Чем занимается Movchan's Group?

Мы управляем частным капиталом — бережно, прозрачно и вдумчиво. С 2015 года разрабатываем инвестиционные решения для тех, кто ценит устойчивость: наши стратегии показали свою эффективность во время пандемии и геополитических кризисов. В портфеле — 5 фондов и команда партнёров, которые инвестируют вместе с 500+ клиентами. В этом канале — аналитика, новости и инвестиционные идеи от тех, кто делает ставку на здравый смысл.

Разобрали наш контент по темам, чтобы вы быстро находили нужное:

#Макро — новости макроэкономики
#Налоги — новости налогов и права для инвесторов
#FAQ — ответы на часто задаваемые вопросы
#Исследования — исследования из мира финансов
#Результаты — показатели наших фондов и стратегий
#Инфраструктура — все, что касается инфраструктуры вложений
#Хедж_фонды — новости хедж-фондов
#Недвижимость — все об инвестициях в недвижимость
#Крипто — все о криптовалютах
#Образование — образовательная информация
#Золотые_визы — все о получении ВНЖ или гражданства за инвестиции в экономику той или иной страны
#GEIST #ARGO #LAIF #ARQ #COSSACK #FISTR — новости по нашим продуктам

Если у вас есть вопрос — смело задавайте его в комментариях или пишите на почту contact@movchans.com с пометкой «Вопрос инвестора».

История Норвегии с XIX века и до наших дней — в новом «Мовчании»

Как на территории зависимой от Швеции, а потом Британии, и достаточно бедной страны сформировалось социальное государство? Благодаря чему развивалась экономики Норвегии? Как сокращение нефтяных резервов повлияет на будущее страны?

О Норвегии, а также начало рассказа об Австралии, смотрите на нашем канале: https://youtu.be/kilPK3Cqimc

О том, какие результаты инвестирования показывает суверенный фонд Норвегии — крупнейший в мире, и о чем это говорит инвестору, мы расскажем в одном из следующих постов отдельно.

#Мовчание

Как обеспечивается безопасность инфраструктуры вложений в фонды?

Продолжаем рубрику с ответами на частые вопросы наших потенциальных инвесторов вместе с Юлией Прокофьевой, старшим партнером Movchan's Group.

Наши фонды обслуживаются известными надежными администратором, банками и брокерами. Структура практически не несет операционного риска и предоставляет инвесторам прозрачную историю денежных средств, которую легко можно предъявить любому другому провайдеру финансовых услуг или регулятору.

Кроме того, управляющие фондом могут совершать сделки только от имени фонда; они не могут ни вывести средства из фонда, ни повлиять на решение инвесторов передать в фонд или забрать из него свои средства.

Про функции администратора и брокера мы писали в предыдущем посте.

#FAQ

12 июня в лондонском клубе «Зима» пройдет встреча с Андреем Мовчаном, на которой он презентует свою новую книгу «От войны до войны»

В ее основу легли публицистические материалы последних лет, где подробно рассказывается, как складывается экономика современных войн и как разные сценарии развития событий могут повлиять в дальнейшем на мировые финансовые рынки.

На встрече гости смогут приобрести книгу с подписью, а также задать свои вопросы.

Когда: 12 июня, 19.00
Где: Bush House, WC2B 4BG
Билеты по ссылке: http://bit.ly/movchan1206

На связи Movchan's Group. Нам стало интересно, как вы предпочитаете получать информацию об инвестициях и личных финансах.

Делитесь своими предпочтениями, а также ссылками на полезные каналы, группы и авторов в комментариях.

Дайджест публикаций Movchan's Daily уходящей недели:

• Статья о том, почему инвестиции в реальные объекты на самом деле менее эффективны, чем вложения в фонды недвижимости, которые торгуются на бирже

• Нужна ли диверсификация и как управляющие снижают рыночные риски? Ответ Елены Чирковой

• Почему Movchan's Group не планирует запускать фонды в юрисдикции ОАЭ? Ответ Андрея Мовчана

• Налоговая реформа в России. Комментарии Андрея Мовчана для программы «Курс»

• История Норвегии с XIX века и до наших дней — в новом «Мовчании»

• Как обеспечивается безопасность инфраструктуры вложений в фонды? Отвечает Юлия Прокофьева

• Анонс презентации новой книги Андрея Мовчана «От войны до войны»

#Дайджест

Вакансия Onboarding Specialist in KYC/AML Department в Movchan’s Group

Мы ищем опытного специалиста в подразделение KYC/AML. Идеальный кандидат должен иметь хороший уровень английского и русского, сертификат и опыт работы в AML.

Обязанности:
• Проверка и подтверждение благонадежности новых и существующих клиентов;
• Обеспечение соблюдения правил и политик AML/KYC;
• Просмотр и анализ клиентских транзакций и действий на предмет соответствия требованиям администраторов, регуляторов и т.п.;
• Ответы на запросы внутренних и внешних заинтересованных сторон, касающиеся политик и процедур AML/KYC;
• Взаимодействие с клиентами для получения информации и документации по KYC.

Детальнее ознакомиться с вакансией, а также откликнуться на нее вы можете по ссылке.

#Вакансия

Как инвестор может контролировать состояние своих вложений в фонды?

С вами рубрика, где мы отвечаем на частые вопросы инвесторов вместе с Юлией Прокофьевой, старшим партнером Movchan's Group.

Самый простой способ узнать стоимость своих акций — из персонализированной рассылки администратора фонда, которая делается на регулярной основе в соответствии с ликвидностью того или иного фонда.

Из обезличенных месячных отчетов управляющих фондов можно узнать стоимость одной акции фонда на отчетную дату, а также финансовый результат управления за отчетный период. Инвестор также может уточнить стоимость акций фонда в системе Bloomberg, найдя их по тикеру или ISIN. ISIN своих акций инвестор может узнать у управляющих, увидеть в месячном отчете управляющих, запросить у администратора. Поскольку данные в Bloomberg загружает администратор, они не могут отличаться от тех, что приводятся в рассылке.

Наконец инвестор в любой момент может связаться с управляющими и получить от них сведения относительно текущей стоимости портфеля фонда, составе портфеля, информацию о предполагаемых действиях управляющих и ответы на другие свои вопросы.

#FAQ

В одном из прошлых постов мы рассказывали о том, чем ликвидные фонды недвижимости лучше вложений в реальные объекты.

Как инвесторы могут улучшить стратегию вложения в фонды, почему вложения в фондовый рынок США все равно выгоднее и как этим могут воспользоваться клиенты Movchan’s Group — читайте в нашей новой статье.

#Недвижимость

В ближайшие месяцы доходность облигаций, скорее всего, станет снижаться, особенно в связи с тем, что рынки будут более уверены в начале понижения ставок центральными банками по всему миру, отмечает UBS. Возможность зафиксировать высокие ставки вряд ли сохранится в течение долгого времени, говорится в отчете.

Но, несмотря на то что доходности долгосрочных казначейских облигаций выглядят привлекательно, корпоративные облигации пока не в достаточной степени награждают инвесторов за риски, отмечает Еуджениу Кирэу, CFA, партнер Movchan's Group.

Сегодня опубликовали данные по инфляции в США за май, которых участники рынка ожидали с конца прошлой недели. Эти значения важны для оценки того, есть ли позитивная динамика в замедлении темпов роста цен благодаря усилиям, предпринятым ФРС.

О том, какие выводы можно сделать из столь важных для рынков данных, рассказывает старший партнер Movchan’s Group, советник по долговым рынкам Александр Овчинников.

#ФРС

Новая тема программы «Мовчание» — Австралия

Смотрите выпуск с кратким обзором сегодняшнего дня страны-континента. И ее истории — как происходило заселение, чем жило местное население и как на Австралию повлиял избыток заключённых в Британии:

https://youtu.be/U2xXxSvJU9Y

#Мовчание

Результаты первого квартала подтверждают, что искусственный интеллект (ИИ) будет драйвером роста глобальных корпоративных прибылей, отмечает UBS. При этом инвесторам не стоит избегать вложений в технологический сектор только потому, что он дорог, говорится в отчете.

На сколько должны расти прибыли IT-компаний, чтобы оправдать высокие оценки, рассказывает старший партнер Movchan’s Group и советник фонда GEIST Елена Чиркова.

#Отчеты

Популярный среди россиян казахстанский банк сменил название

Теперь вместо АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» он называется Акционерное общество «Фридом Банк Казахстан», а полное официальное наименование банка на английском языке — «Freedom Bank Kazakhstan» Joint Stock Company.

Указанные изменения вступили в силу 20 мая. Ранее CEO Freedom Holding Corp Тимур Турлов сообщал, что изменение наименования связано с общим ребрендингом корпорации.

В связи со сменой наименования российские резиденты обязаны в течение 30 дней с даты изменений подать уведомление об изменении реквизитов счета в банке, расположенном за пределами Российской Федерации. Проще всего это сделать через личный кабинет налогоплательщика.

Также уведомление о смене реквизитов зарубежного счета можно подать лично в налоговую инспекцию по месту жительства или отправить по почте.

Обращаем ваше внимание, что с 1 июля 2024 года будут применяться новые формы уведомлений, касающихся зарубежных счетов.

Публичная информация. Нужно ли ее использовать, чтобы успешно инвестировать?

Партнер-учредитель Movchan’s Group Андрей Мовчан, в рамках подготовки к эфирам с разбором кейсов инвесторов, поговорил о наиболее встречающемся вопросе: «Как использовать публичную информацию для того, чтобы успешно инвестировать на рынке?»

Посмотреть видео вы можете на нашем канале: https://youtu.be/3Fx-7W7U4Vw

Ссылка на анкету для ваших кейсов и участия в вебинарах*: https://s28184.accelsite.io/sw/5NoAqdVBBkyh0FplR6NPDg

* Если у вас нет запроса на разбор, но вы бы хотели присутствовать на эфире, можно не заполнять графу с описанием кейса. При отправке анкеты вы автоматически запишетесь на сам эфир.

Как определять, что такое хороший результат управления активами, а что нет?

Отвечает партнер-учредитель Movchan’s Group Андрей Мовчан

Норвежским пенсионным фондом управляет более 650 человек, а возглавляет его в последние годы создатель компании AKO Capital с активами под управлением в $23,1 млрд Николай Танген (кстати, в прошлом — контрразведчик, свободно говорящий по-русски).

͘Головной фонд AKO Capital, инвестирующий в акции, зарабатывает чуть меньше, чем дает S&P 500: 12,3% годовых за последние 5 лет против 13% соответственно. Тем не менее $20 млрд он собрал.

Норвежский пенсионный фонд за свою 25-летнюю историю принес в среднем 3,8% годовых в долларах, за последние 5 лет — 4% годовых в долларах, притом что основной класс инвестиций в нем — акции.

Открытые для публики фонды Renaissance Technologies, о которых я рассказывал здесь, принесли в среднем побольше — 5,7% годовых. Но они инвестируют только в акции; общий объем привлеченных ими денег — около $90 млрд.

В каком-то смысле можно считать 4% годовых бенчмарком для консервативных инвестиций (это ДО комиссий!), 5,7% годовых (ПОСЛЕ комиссий) — минимально приемлемой для инвесторов доходностью фондов акций, а S&P 500 минус чуть-чуть — максимальной доходностью большинства equity hedge funds на значительном горизонте. Лишь немногие смогли преодолеть этот уровень, и не удивительно — S&P 500 рос лучше практически любых неамериканских индексов и намного быстрее, чем можно было бы разумно предсказать.

Сохранится ли такая картина? Нет никаких оснований так полагать. Однако показатели норвежского фонда как бенчмарк использовать всё же полезно — не потому, что они так хороши, а потому что это результат работы большой сильной команды, имеющей неизмеримо бо́льшие возможности, чем дано частному инвестору.

#FAQ

Мы, в Movchan's Group, ежедневно сталкиваемся с комплаенсом — процедурой подтверждения источника капитала.

Старшие партнеры Movchan's Group Рафаэль Нагапетьянц и Юлия Прокофьева обсудили различные требования комплаенса в зависимости от видов дохода, перечень документов и другие нестандартные вопросы.

Смотрите в новом видео: https://youtu.be/tvsR0hK6jT0

Дайджест публикаций Movchan's Daily уходящей недели:

• Вопрос от инвестора: «Как контролировать состояние своих вложений в фонды?»

• Какую доходность приносят фонды недвижимости и правда ли, что они лучше акций

• Стоит ли инвесторам гнаться за высокой доходностью облигаций

• Данные по инфляции в США за май. Какие выводы можно сделать

• Насколько оправданны оценки технологических компаний

• Популярный среди россиян казахстанский банк сменил название

• Видео: Публичная информация. Нужно ли ее использовать, чтобы успешно инвестировать?

• Как определять, что такое хороший результат управления активами, а что нет?

• Видео: Процедура подтверждения источника капитала (комплаенс). Опыт Movchan's Group

#Дайджест