📈 Азиатские площадки сегодня под ощутимым давлением. От общих негативных настроений не удержалась даже Япония. Лидерами же снижения стали китайские площадки: индексы континентального Китая снижаются в пределах 1,5%: CSI 300 с начала года уже теряет 5,2%, сегодня обновил минимумы с февраля 2019 года. Гонконгский Hang Seng снижается более 4% (-11,4% с начала года) и, скорее всего, в краткосрочной перспективе «опробует» минимумы 2022 года. ВВП Китая в 4 квартале вырос на 5,2% г/г , выше официального таргета, однако рост за квартал составил всего 1% по сравнению с 1,5% в 3 кв. 2023 года. Инвестиции в основные средства продолжают стагнировать на уровне 3% г/г. В декабре наблюдалось также снижение темпов роста розничных продаж 7,4% г/г по сравнению с 10,1% в ноябре. В декабре цены на недвижимость также продолжили снижаться -0,4% по сравнению с 0,2% в ноябре. Негатив с фондовых площадок передался и товарным рынкам: нефть снижается свыше1% и торгуется ниже 78$/bbl, цветные металлы – в пределах 0,5%. Российский рынок открывается слабонегативной динамикой.
📈 Рост ВВП Китая в 4К23 ускорился до 5,2% г/г. ВВП КНР вырос на 5,2% в 4К23 год-к-году, ускорившись с 4,9% в 3К23, но «не дотянул» до консенсус-прогноза Reuters в 5,3%. Темпы роста были достаточно высокими, чтобы гарантировать достижение Пекином своего годового целевого показателя роста в 5%, но дальнейший рост в 2024 году может оказаться намного более сложной задачей. В квартальном исчислении ВВП вырос на 1,0% в октябре-декабре, замедлившись по сравнению ростом на 1,5% в 3К23. Политические инсайдеры Reuters ожидают, что Пекин сохранит аналогичный целевой показатель роста примерно на 5% в этом году.
Декабрьские показатели экономической активности, опубликованные вместе с ВВП, показали, что рост промышленного производства (+6,8% г/г) ускорился самыми быстрыми темпами с февраля 2022 года, частично благодаря более сильному росту производства автомобилей, розничные продажи (+7,4% г/г) росли самыми медленными темпами с сентября, а рост инвестиций оставался умеренным (+3% г/г). Более драматичные цифры вышли по сектору недвижимости. Цены на новые дома в Китае в декабре упали самыми быстрыми темпами почти за 9 лет - продажи недвижимости в разбивке по площади упали на 8,5% за год, в то время как объемы нового строительства упали на 20,4%. Макростатистика свидетельствуют о том, что экономика начинает 2024 год на шаткой основе, с сохраняющимся дефляционным давлением и небольшим увеличением экспорта, которые вряд ли приведут к быстрому восстановлению вялой производственной активности.
📊 Китай рассматривает возможность выпуска облигаций в рамках дополнительной поддержки экономики страны, - Bloomberg. Китай рассматривает выпуск государственных облигаций в объеме 1 трлн юаней (139 млрд долл. США) для стимулирования экономики Поднебесной. Обсуждаемое предложение подразумевает выпуск длинных госбондов для финансирована различных проектов, в том числе, связанных с энергетикой, логистикой, урбанизацией и т.д., сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Официальных комментариев от представителей власти не поступало. Пекин продолжает предпринимать как финансовые, так и нефинансовые меры для стимулирования экономики Поднебесной, стараясь оправиться от последствий ковидных ограничений и вывести экономику на устойчивую траекторию роста.
#daily #interfax
📈 Рост ВВП Китая в 4К23 ускорился до 5,2% г/г. ВВП КНР вырос на 5,2% в 4К23 год-к-году, ускорившись с 4,9% в 3К23, но «не дотянул» до консенсус-прогноза Reuters в 5,3%. Темпы роста были достаточно высокими, чтобы гарантировать достижение Пекином своего годового целевого показателя роста в 5%, но дальнейший рост в 2024 году может оказаться намного более сложной задачей. В квартальном исчислении ВВП вырос на 1,0% в октябре-декабре, замедлившись по сравнению ростом на 1,5% в 3К23. Политические инсайдеры Reuters ожидают, что Пекин сохранит аналогичный целевой показатель роста примерно на 5% в этом году.
Декабрьские показатели экономической активности, опубликованные вместе с ВВП, показали, что рост промышленного производства (+6,8% г/г) ускорился самыми быстрыми темпами с февраля 2022 года, частично благодаря более сильному росту производства автомобилей, розничные продажи (+7,4% г/г) росли самыми медленными темпами с сентября, а рост инвестиций оставался умеренным (+3% г/г). Более драматичные цифры вышли по сектору недвижимости. Цены на новые дома в Китае в декабре упали самыми быстрыми темпами почти за 9 лет - продажи недвижимости в разбивке по площади упали на 8,5% за год, в то время как объемы нового строительства упали на 20,4%. Макростатистика свидетельствуют о том, что экономика начинает 2024 год на шаткой основе, с сохраняющимся дефляционным давлением и небольшим увеличением экспорта, которые вряд ли приведут к быстрому восстановлению вялой производственной активности.
📊 Китай рассматривает возможность выпуска облигаций в рамках дополнительной поддержки экономики страны, - Bloomberg. Китай рассматривает выпуск государственных облигаций в объеме 1 трлн юаней (139 млрд долл. США) для стимулирования экономики Поднебесной. Обсуждаемое предложение подразумевает выпуск длинных госбондов для финансирована различных проектов, в том числе, связанных с энергетикой, логистикой, урбанизацией и т.д., сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Официальных комментариев от представителей власти не поступало. Пекин продолжает предпринимать как финансовые, так и нефинансовые меры для стимулирования экономики Поднебесной, стараясь оправиться от последствий ковидных ограничений и вывести экономику на устойчивую траекторию роста.
#daily #interfax
📈 ЦБ РФ получит право ограничивать банкам выдачу ипотечных кредитов. Мера вступит в силу с 1 июня 2024 г. Цель законопроекта – дать Банку России возможность ограничивать предоставление рискованных ипотечных кредитов, чтобы предотвратить рост закредитованности граждан и накопление рисков банками и МФО. Макропруденциальные лимиты по-прежнему не будут распространяться на автокредиты и ипотечные кредиты, обеспечением по которым являются воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания.
📊 «Новатэк» готовится отправить первый СПГ-танкер с «Арктик-СПГ-2». По данным двух отраслевых источников Reuters, первый гружённый на проекте танкер может пойти в сторону Азии, и это произойдет на фоне введенных в конце 2023 г. санкций. Предварительно, поставка партии СПГ планируется с завода на Гыданском полуострове в конце января.
📈 ОГК-2 нарастила выработку электроэнергии в 2023 г. Совокупно показатель вырос на 10,1% г/г, до 53,4 млрд кВтч, за счёт увеличения востребованности генерирующего оборудования. Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭС составил 5,2 млн Гкал (+1,0% г/г) благодаря повышенному спросу со стороны промышленных потребителей.
#daily #interfax
📊 «Новатэк» готовится отправить первый СПГ-танкер с «Арктик-СПГ-2». По данным двух отраслевых источников Reuters, первый гружённый на проекте танкер может пойти в сторону Азии, и это произойдет на фоне введенных в конце 2023 г. санкций. Предварительно, поставка партии СПГ планируется с завода на Гыданском полуострове в конце января.
📈 ОГК-2 нарастила выработку электроэнергии в 2023 г. Совокупно показатель вырос на 10,1% г/г, до 53,4 млрд кВтч, за счёт увеличения востребованности генерирующего оборудования. Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭС составил 5,2 млн Гкал (+1,0% г/г) благодаря повышенному спросу со стороны промышленных потребителей.
#daily #interfax
🏦Сбербанк отчитался за 12 месяцев 2023 г. по РСБУ
💰Чистый процентный доход увеличился на 36,6% г/г, до 2,3 трлн руб., за счёт растущей динамики бизнеса, чистый комиссионный доход - на 16,6% г/г, до 716,0 млрд руб., благодаря росту объёмов эквайринга и доходов от РКО.
💵Чистая прибыль перевалила за 1 493,1 млрд руб. при рентабельности капитала в 24,7%.
🪙Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, составили 636,4 млрд руб. Стоимость риска составила 1,4%, а сформированные резервы превышают просроченную задолженность в 3 раза.
💼Розничный кредитный портфель с начала года вырос на 29,4%, превысив 15,6 трлн руб., корпоративный - на 24,3%, до 23,3 трлн руб. Средства физических лиц составили 22,6 трлн руб. (+23,5% с начала года), юридических - 10,9 трлн руб. (+24,5%).
🤔В пересчёте на потенциальные дивиденды при выплате 50% чистой прибыли, за 2023 г. Банк заработал 33,1 руб. на акцию, что соответствует див.доходности в 12%.
#SBER #акции
💰Чистый процентный доход увеличился на 36,6% г/г, до 2,3 трлн руб., за счёт растущей динамики бизнеса, чистый комиссионный доход - на 16,6% г/г, до 716,0 млрд руб., благодаря росту объёмов эквайринга и доходов от РКО.
💵Чистая прибыль перевалила за 1 493,1 млрд руб. при рентабельности капитала в 24,7%.
🪙Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, составили 636,4 млрд руб. Стоимость риска составила 1,4%, а сформированные резервы превышают просроченную задолженность в 3 раза.
💼Розничный кредитный портфель с начала года вырос на 29,4%, превысив 15,6 трлн руб., корпоративный - на 24,3%, до 23,3 трлн руб. Средства физических лиц составили 22,6 трлн руб. (+23,5% с начала года), юридических - 10,9 трлн руб. (+24,5%).
🤔В пересчёте на потенциальные дивиденды при выплате 50% чистой прибыли, за 2023 г. Банк заработал 33,1 руб. на акцию, что соответствует див.доходности в 12%.
#SBER #акции
Международная панорама:
🛬Spirit Airlines испустили дух
🛢️Shell: готовьтесь к новым расходам
✋🏻В Китае платят ладошкой
🔚Samsung: 12 лет лидерства ушли в небытие
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки продемонстрировали несильное снижение: S&P опустился на 0,37%, Nasdaq – на 0,19%, Dow Jones – на 0,62%. Индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый ФРБ Нью-Йорка, в январе упал до -43,7 п. (-29,2 п. м/м), опустившись до минимального значения с мая 2020 г.
🟥Европейские рынки вновь открыли торги на миноре: Euro Stoxx 50 проседает на 1,20%, CAC – на 1,25%, DAX – на 1,17%. Индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW в январе обновил максимумы февраля 2023 г., поднявшись до 15,2 п. (+2,4 п. м/м), что связано с ожиданием снижения ЕЦБ процентных ставок (об этом говорят более 50% респондентов).
🟥Азиатские рынки снизились по итогам торгов: Nikkei 225 уменьшился на 0,40%, Kospi – на 2,47%, Hang Seng – на 3,71%. ВВП Китая в IV кв.’23 г. вырос на 5,2% годовых (+0,3 п.п. кв/кв), такой же показатель роста зарегистрирован и по итогам всего 2023 г. Таким образом, повышен целевой ориентир Правительства в 5,0%.
#акции #международныерынки
🛬Spirit Airlines испустили дух
🛢️Shell: готовьтесь к новым расходам
✋🏻В Китае платят ладошкой
🔚Samsung: 12 лет лидерства ушли в небытие
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки продемонстрировали несильное снижение: S&P опустился на 0,37%, Nasdaq – на 0,19%, Dow Jones – на 0,62%. Индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый ФРБ Нью-Йорка, в январе упал до -43,7 п. (-29,2 п. м/м), опустившись до минимального значения с мая 2020 г.
🟥Европейские рынки вновь открыли торги на миноре: Euro Stoxx 50 проседает на 1,20%, CAC – на 1,25%, DAX – на 1,17%. Индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW в январе обновил максимумы февраля 2023 г., поднявшись до 15,2 п. (+2,4 п. м/м), что связано с ожиданием снижения ЕЦБ процентных ставок (об этом говорят более 50% респондентов).
🟥Азиатские рынки снизились по итогам торгов: Nikkei 225 уменьшился на 0,40%, Kospi – на 2,47%, Hang Seng – на 3,71%. ВВП Китая в IV кв.’23 г. вырос на 5,2% годовых (+0,3 п.п. кв/кв), такой же показатель роста зарегистрирован и по итогам всего 2023 г. Таким образом, повышен целевой ориентир Правительства в 5,0%.
#акции #международныерынки
🇷🇺 Минфин РФ провел успешный аукцион по размещению «классического» выпуска ОФЗ 26243 на 97,05 млрд руб. без существенной премии к рынку. Определенную поддержку аукциону могли оказать ожидания рынка в скорой победе Банком России над инфляцией, а также отложенный спрос в связи с перерывом в 1 месяц между последними аукционами. Для выполнения плана в 1 кв. 2024 г. Министерству необходимо привлекать в среднем 73 млрд руб. – в 1 аукционный день «план» выполнен. Аукцион по размещению линкера ОФЗ 52005 признан несостоявшимся.
🔖Успешный аукцион по размещению классического выпуска ОФЗ активизировал покупки среднесрочных и длинных госбумаг, однако объемы торгов в ОФЗ с фиксированным купоном (основной рынок) на 16:30 сопоставимы со вчерашним днем.
📎На рынке корпоративных бумаг наблюдается умеренное восстановление объемов торгов, при этом основная ликвидность формируется в выпусках с плавающим купоном. ТОП-3 выпуска по объемам торгов: МЕТАЛИН1P6, Газпнф3P6R, РСетиЛЭ1P1.
🥇 Замещающие облигации продолжают сегодня «зеленеть». Интерес инвесторов вырос на фоне укрепления рубля, что дает возможность сформировать новые позиции в выпусках.
✈️ Группа Аэрофлот увеличила перевозки на 16,3%, до 47,3 млн пассажиров. У Группы Аэрофлот в обращении один выпуск облигаций - Аэрофл БО1.
🌍 Глобальные рынки облигаций. Инфляция в Великобритании по итогам декабря продемонстрировала рост в годовом выражении впервые за 10 месяцев. ИПЦ составил 4,0% г/г по сравнению с 3,9% периодом ранее. Аналитики ожидали замедления показателя до 3,8% г/г. За месяц рост цен составил 0,4% м/м (пред. -0,2% м/м).
#fixedincome
🔖Успешный аукцион по размещению классического выпуска ОФЗ активизировал покупки среднесрочных и длинных госбумаг, однако объемы торгов в ОФЗ с фиксированным купоном (основной рынок) на 16:30 сопоставимы со вчерашним днем.
📎На рынке корпоративных бумаг наблюдается умеренное восстановление объемов торгов, при этом основная ликвидность формируется в выпусках с плавающим купоном. ТОП-3 выпуска по объемам торгов: МЕТАЛИН1P6, Газпнф3P6R, РСетиЛЭ1P1.
🥇 Замещающие облигации продолжают сегодня «зеленеть». Интерес инвесторов вырос на фоне укрепления рубля, что дает возможность сформировать новые позиции в выпусках.
✈️ Группа Аэрофлот увеличила перевозки на 16,3%, до 47,3 млн пассажиров. У Группы Аэрофлот в обращении один выпуск облигаций - Аэрофл БО1.
🌍 Глобальные рынки облигаций. Инфляция в Великобритании по итогам декабря продемонстрировала рост в годовом выражении впервые за 10 месяцев. ИПЦ составил 4,0% г/г по сравнению с 3,9% периодом ранее. Аналитики ожидали замедления показателя до 3,8% г/г. За месяц рост цен составил 0,4% м/м (пред. -0,2% м/м).
#fixedincome
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций в среду закрылся в положительной зоне – #IMOEX вернулся на 3185п. (+0,18%), отыграв потери, понесенные днем ранее. Рубль по итогам волатильной торговой сессии продолжил снижаться – пара USD/RUB выросла на 1,25%, до уровня 88,95 руб.
В голубых фишках лидером роста вновь стали акции Транснефти (#TRNF +2,7%).
📈 Динамику выше рынка показали и акции Сбербанка (#SBER +0,61%, #SBERp +0,84%), который представил сегодня финансовые результаты по РПБУ за прошедший год. Чистый процентный доход за 12 месяцев 2023 г. вырос на 36,6% год к году (г/г), до 2,3 трлн руб. В декабре процентный доход составил 223,5 млрд руб., что на 26,4% выше результата декабря 2022 года, но на 0,3% ниже итогов за ноябрь. Годовая чистая прибыль Сбера - 1 493 млрд руб. при рентабельности капитала в 24,7%. В декабре Сбер заработал 115,6 млрд руб. чистой прибыли, рентабельность капитала составила 21%. Дивидендной базой выступает чистая прибыль по данным МСФО, релиз отчетности ожидается в конце февраля. Сбербанк подтвердил свои планы направлять на дивиденды 50% прибыли, согласно утвержденной в декабре 2023 года трехлетней дивидендной политике. Мы подтверждаем нашу целевую цену по #SBER на ближайшие 12 месяцев в размере 333 руб. (потенциал роста 20% от текущего уровня).
более подробный обзор результатов Сбера смотрите выше 🆙
📊 В постпраздничную неделю, с 10 по 15 января, инфляция ожидаемо замедлилась - до 0,13% с 0,26% неделей ранее. Рост цен в продовольственных товарах замедлился до 0,24% (+0,72% ранее), а на плодоовощную продукцию до 1,64% с 6,34%. Отметим снижение на 0,20% цен на свинину и яица. Увеличение цен на непродовольственные товары составило +0,12%. Рост цен в сегменте услуг - 0,04%.
🌐 Фондовые рынки США продолжают движение в «красной» зоне: S&P опускается на 0,6%, Nasdaq – на 0,90%, Dow Jones – на 0,16%. Объём промышленного производства в декабре вырос на 0,1% м/м (+1,0% г/г), причём прирост в обрабатывающей промышленности составил 0,1% м/м, в горнодобывающей – 0,9% м/м, а в сфере коммунальных услуг показатель, напротив, упал на 1,0% м/м. За прошедшую неделю число заявок на ипотечные кредиты подскочило на 10,4%, средний размер ставок по 30-летней ипотеке составил 6,75% (-0,06 п.п.). Если ставки продолжат снижаться, то можно с осторожным оптимизмом ожидать постепенного восстановления темпов роста продаж недвижимости.
Сезон отчётности никак не может «разогнаться», и сегодняшние компании не смогли выделиться из общей картины. Брокерская компания The Charles Schwab пошла по пути своих секторальных аналогов и не дотянулась до рыночных ожиданий, что неудивительно, поскольку в условиях жёсткой ДКП американцы с куда большей охотой несли деньги на депозиты, нежели брокерам. Фонд недвижимости Prologis столкнулся со снижением средней заполняемости складов, но рост арендной платы позволил ему превысить ожидания рынка, которые, к слову, после предыдущей серии неудачных отчётов были заниженными.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций в среду закрылся в положительной зоне – #IMOEX вернулся на 3185п. (+0,18%), отыграв потери, понесенные днем ранее. Рубль по итогам волатильной торговой сессии продолжил снижаться – пара USD/RUB выросла на 1,25%, до уровня 88,95 руб.
В голубых фишках лидером роста вновь стали акции Транснефти (#TRNF +2,7%).
📈 Динамику выше рынка показали и акции Сбербанка (#SBER +0,61%, #SBERp +0,84%), который представил сегодня финансовые результаты по РПБУ за прошедший год. Чистый процентный доход за 12 месяцев 2023 г. вырос на 36,6% год к году (г/г), до 2,3 трлн руб. В декабре процентный доход составил 223,5 млрд руб., что на 26,4% выше результата декабря 2022 года, но на 0,3% ниже итогов за ноябрь. Годовая чистая прибыль Сбера - 1 493 млрд руб. при рентабельности капитала в 24,7%. В декабре Сбер заработал 115,6 млрд руб. чистой прибыли, рентабельность капитала составила 21%. Дивидендной базой выступает чистая прибыль по данным МСФО, релиз отчетности ожидается в конце февраля. Сбербанк подтвердил свои планы направлять на дивиденды 50% прибыли, согласно утвержденной в декабре 2023 года трехлетней дивидендной политике. Мы подтверждаем нашу целевую цену по #SBER на ближайшие 12 месяцев в размере 333 руб. (потенциал роста 20% от текущего уровня).
более подробный обзор результатов Сбера смотрите выше 🆙
📊 В постпраздничную неделю, с 10 по 15 января, инфляция ожидаемо замедлилась - до 0,13% с 0,26% неделей ранее. Рост цен в продовольственных товарах замедлился до 0,24% (+0,72% ранее), а на плодоовощную продукцию до 1,64% с 6,34%. Отметим снижение на 0,20% цен на свинину и яица. Увеличение цен на непродовольственные товары составило +0,12%. Рост цен в сегменте услуг - 0,04%.
🌐 Фондовые рынки США продолжают движение в «красной» зоне: S&P опускается на 0,6%, Nasdaq – на 0,90%, Dow Jones – на 0,16%. Объём промышленного производства в декабре вырос на 0,1% м/м (+1,0% г/г), причём прирост в обрабатывающей промышленности составил 0,1% м/м, в горнодобывающей – 0,9% м/м, а в сфере коммунальных услуг показатель, напротив, упал на 1,0% м/м. За прошедшую неделю число заявок на ипотечные кредиты подскочило на 10,4%, средний размер ставок по 30-летней ипотеке составил 6,75% (-0,06 п.п.). Если ставки продолжат снижаться, то можно с осторожным оптимизмом ожидать постепенного восстановления темпов роста продаж недвижимости.
Сезон отчётности никак не может «разогнаться», и сегодняшние компании не смогли выделиться из общей картины. Брокерская компания The Charles Schwab пошла по пути своих секторальных аналогов и не дотянулась до рыночных ожиданий, что неудивительно, поскольку в условиях жёсткой ДКП американцы с куда большей охотой несли деньги на депозиты, нежели брокерам. Фонд недвижимости Prologis столкнулся со снижением средней заполняемости складов, но рост арендной платы позволил ему превысить ожидания рынка, которые, к слову, после предыдущей серии неудачных отчётов были заниженными.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
📈 После вчерашнего провала азиатские площадки сегодня показывают скромную позитивную динамику. Иностранные вложения в японские акции в первые две недели января увеличились в 4 раза до 1,2 трлн йен, что объясняет опережающую динамику японских площадок с начала года. Индекс континентального Китая CSI 300 начал день с продолжения снижения, обозначив новый минимум с января 2019 года. Hang Seng нашел поддержку на уровне 15200, прибавляет сегодня 1%. Товарные рынки также сегодня пытаются восстановиться, нефтяные котировки прибавляют 0,5%, но пока ниже 79$. Индекс Мосбиржи открылся ростом в 0,3%.
📈 Трафик на Суэцком канале упал до 3-летнего минимума – перевозчики выбирают альтернативные маршруты. По данным Bloomberg, транзит коммерческих судов по Суэцкому каналу снизился до самого низкого уровня с 2021 года. Согласно данным МВФ, семидневное скользящее среднее ежедневных переходов Суэца судами для перевозки сыпучих грузов, контейнеровозами и танкерами упало до 49 по состоянию на середину января. Это ниже суточного пика 2023 года в 83 транзита в конце июня и ниже среднего семидневного показателя годом ранее в 70 транзитов. Это также самый незначительный транспортный поток через Суэц с начала апреля 2021 года — сразу после того, как в конце марта 2021 года крупный контейнеровоз почти на неделю застрял между берегами канала, на месяцы нарушив цепочки поставок, т.к. простаивающим судам потребовалось дополнительное время, чтобы вернуться к графику. В то же время высокими темпами растут перевозки по южному маршруту, через мыс Доброй Надежды – так данные отслеживания судов, собранные Bloomberg, показали, что в январе среднесуточный транзит танкеров и других судов уже превысил 70 ед.
📊 TSMC представил финансовые результаты по итогам 4 кв. 2023 г. Выручка компании составила 19,62 млрд долл. США по итогам квартала, что на 1,5% ниже, чем годом ранее, но на 13,6% выше, чем в прошлом квартале. Чистая прибыль составила 7,5 млрд долл. США, что на 19,5% г/г. (или+13,1% кв/кв). Несмотря на снижение показателей по итогам 4 кв., результаты оказались выше ожиданий аналитиков. По словам финансового директора TSMC, результаты в 4 кв. были поддержаны быстрым ростом отрасли по производству 3-нанометровой продукции. В 2024 г. ожидается более сильные результаты на фоне восстановления спроса. Бумаги прибавляют на премаркете 0,83%.
#daily #interfax
📈 Трафик на Суэцком канале упал до 3-летнего минимума – перевозчики выбирают альтернативные маршруты. По данным Bloomberg, транзит коммерческих судов по Суэцкому каналу снизился до самого низкого уровня с 2021 года. Согласно данным МВФ, семидневное скользящее среднее ежедневных переходов Суэца судами для перевозки сыпучих грузов, контейнеровозами и танкерами упало до 49 по состоянию на середину января. Это ниже суточного пика 2023 года в 83 транзита в конце июня и ниже среднего семидневного показателя годом ранее в 70 транзитов. Это также самый незначительный транспортный поток через Суэц с начала апреля 2021 года — сразу после того, как в конце марта 2021 года крупный контейнеровоз почти на неделю застрял между берегами канала, на месяцы нарушив цепочки поставок, т.к. простаивающим судам потребовалось дополнительное время, чтобы вернуться к графику. В то же время высокими темпами растут перевозки по южному маршруту, через мыс Доброй Надежды – так данные отслеживания судов, собранные Bloomberg, показали, что в январе среднесуточный транзит танкеров и других судов уже превысил 70 ед.
📊 TSMC представил финансовые результаты по итогам 4 кв. 2023 г. Выручка компании составила 19,62 млрд долл. США по итогам квартала, что на 1,5% ниже, чем годом ранее, но на 13,6% выше, чем в прошлом квартале. Чистая прибыль составила 7,5 млрд долл. США, что на 19,5% г/г. (или+13,1% кв/кв). Несмотря на снижение показателей по итогам 4 кв., результаты оказались выше ожиданий аналитиков. По словам финансового директора TSMC, результаты в 4 кв. были поддержаны быстрым ростом отрасли по производству 3-нанометровой продукции. В 2024 г. ожидается более сильные результаты на фоне восстановления спроса. Бумаги прибавляют на премаркете 0,83%.
#daily #interfax
📈 Вторичный авторынок России в 2023 году вырос на 17%. Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в 2023 г. вырос на 17% г/г, до 5,7 млн ед., новых легковых автомобилей – на 69% г/г, до 1,1 млн ед. Таким образом, продажи пробеговых машин с начала года в 5,4 раза превысили продажи новых. Лидерство среди марок сохраняет Lada (в 2023 г. было куплено 1,3 млн подержанных машин), за ней идёт Toyota (670,4 тыс. единиц), Kia и Hyundai (319,0 тыс. шт. и 315,1 тыс. шт., соответственно).
📊 Доля рублевых платежей при оплате экспорта РФ в ноябре упала до 33,8%. Доля российского рубля в экспортной выручке, поступившей в РФ, упала в ноябре 2023 г. до минимальных с августа 2022 г. 33,8% (-4,3 п.п. м/м). В то же время доля прочих валют при оплате экспорта в ноябре выросла до 39,4% с 37,2% в октябре, что стало новым максимальным уровнем этого показателя.
📈 Инвестиции в лесопромышленную отрасль в 2023 г. сокращались. Инвестиционная активность российских лесопромышленных компаний снизилась на 11% г/г по итогам 9 месяцев 2023 г., до 128 млрд руб., почти треть всех вложений пришлась на недавно завершенный проект «Илима» в Усть-Илимске. Существенного улучшения ситуации в ближайшее время участники рынка не ожидают, учитывая низкие экспортные цены и дорогие кредиты. Для новых крупных проектов необходим рост внешних цен хотя бы на 25%, а также снижение ставки ЦБ.
#daily #interfax
📊 Доля рублевых платежей при оплате экспорта РФ в ноябре упала до 33,8%. Доля российского рубля в экспортной выручке, поступившей в РФ, упала в ноябре 2023 г. до минимальных с августа 2022 г. 33,8% (-4,3 п.п. м/м). В то же время доля прочих валют при оплате экспорта в ноябре выросла до 39,4% с 37,2% в октябре, что стало новым максимальным уровнем этого показателя.
📈 Инвестиции в лесопромышленную отрасль в 2023 г. сокращались. Инвестиционная активность российских лесопромышленных компаний снизилась на 11% г/г по итогам 9 месяцев 2023 г., до 128 млрд руб., почти треть всех вложений пришлась на недавно завершенный проект «Илима» в Усть-Илимске. Существенного улучшения ситуации в ближайшее время участники рынка не ожидают, учитывая низкие экспортные цены и дорогие кредиты. Для новых крупных проектов необходим рост внешних цен хотя бы на 25%, а также снижение ставки ЦБ.
#daily #interfax
Международная панорама:
🌿У Индии зелёные, у Китая – специальные
🛳️Титаник, увеличенный в 5 раз
📔ФРС довольна прочтением «Бежевой книги»
🍫Эль-Ниньо благоволит сахару, но не какао
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки продолжили двигаться в «красной» зоне: S&P опустился на 0,56%, Nasdaq – на 0,59%, Dow Jones – на 0,25%. Объём промышленного производства в декабре вырос на 0,1% м/м (+1,0% г/г), причём прирост в обрабатывающей промышленности составил 0,1% м/м, в горнодобывающей – 0,9% м/м, а в сфере коммунальных услуг показатель, напротив, упал на 1,0% м/м.
🟩Европейские рынки чуть растут после просадок предыдущих дней: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,37%, CAC – 0,36%, DAX – 0,24%. Финальная оценка инфляции в Еврозоне совпала с консенсус-прогнозом и с предварительными данными – в декабре показатель вырос на 2,9% годовых (+0,5 п.п. м/м).
🟨Азиатские рынки закрылись разнонаправленно: Nikkei 225 уменьшился на 0,03%, Kospi вырос на 0,17%, Hang Seng – на 0,75%. Промышленное производство в Японии в ноябре снизилось на 0,9% м/м, что стало первой просадкой с августа 2023 г.
#акции #международныерынки
🌿У Индии зелёные, у Китая – специальные
🛳️Титаник, увеличенный в 5 раз
📔ФРС довольна прочтением «Бежевой книги»
🍫Эль-Ниньо благоволит сахару, но не какао
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки продолжили двигаться в «красной» зоне: S&P опустился на 0,56%, Nasdaq – на 0,59%, Dow Jones – на 0,25%. Объём промышленного производства в декабре вырос на 0,1% м/м (+1,0% г/г), причём прирост в обрабатывающей промышленности составил 0,1% м/м, в горнодобывающей – 0,9% м/м, а в сфере коммунальных услуг показатель, напротив, упал на 1,0% м/м.
🟩Европейские рынки чуть растут после просадок предыдущих дней: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,37%, CAC – 0,36%, DAX – 0,24%. Финальная оценка инфляции в Еврозоне совпала с консенсус-прогнозом и с предварительными данными – в декабре показатель вырос на 2,9% годовых (+0,5 п.п. м/м).
🟨Азиатские рынки закрылись разнонаправленно: Nikkei 225 уменьшился на 0,03%, Kospi вырос на 0,17%, Hang Seng – на 0,75%. Промышленное производство в Японии в ноябре снизилось на 0,9% м/м, что стало первой просадкой с августа 2023 г.
#акции #международныерынки