🌐 Американские индикаторы закрылись в четверг снижением. В моменте снижение S&P доходило почти до 1%, однако закрылся индекс на 0,4% ниже. Основным мотивом продаж стала озабоченность инвесторов последствиями тарифной политики и ее влиянием на устойчивость инфляции. Несмотря на сильные результаты за 4 квартал, Walmart дал весьма туманный прогноз на следующий год, при этом рост тарифов был назван одним из факторов неопределенности. Сегодня фьючерсы торгуются без существенной динамики - на текущих рекордных уровнях инвесторам требуются дополнительные факторы для дальнейшего роста. Азиатские площадки открыли день под влиянием инфляционной статистики из Японии, где инфляция достигла 4% - самого высокого значения с февраля 2023 года. Рынки материкового Китая и Гонконга продолжают испытывать оптимизм на волне высокой вероятности снижения градуса торгового противостояния и заключения нового торгового соглашения с США. Индекс Шанхайской биржи полностью восстановился после просадки начала года. Кроме того, сильная отчетность Alibaba подогревает и без того повышенный интерес к технологическому сектору Китая. Цены на золото сегодня немного отошли от своих максимальных значений на фоне некоторой коррекции геополитической премии. Котировки нефти продолжают рост третий день подряд на фоне опасений по поводу перебоев с поставками из России. Кроме того, рынок поддерживается и ожиданиями, что ОПЕК может отложить начало поэтапного увеличения добычи, запланированного на апрель.

🇷🇺 Вчера продавцы на российском рынке акций не смогли «продавить» рынок ниже отметки 3280 пунктов, а сегодня российский рынок растет на 0,7% и пытается преодолеть локальное сопротивление на уровне 3320 пунктов с повышенным интересом инвесторов к металлургической отрасли. Северсталь прибавляет более 3%, НЛМК 2,3%, ММК 2,2%. В нефтегазовой отрасли покупки также сфокусированы на бумагах, где остался ощутимый потенциал роста – акциях Татнефть и Газпромнефть.

🔼Инфляция в Японии в январе ускорилась до 4%, максимум с января 2023г. Потребительские цены в Японии в январе до 4% г/г с 3,6% г/г в декабре и стала максимальной с января 2023 года. Показатель инфляции в Японии держится на целевом уровне ЦБ в 2% или выше уже почти 3 года подряд. Рост цен на продукты питания в январе ускорился до максимальных за 15 месяцев 7,8% г/г (в декабре - 6,4% г/г). Стоимость электроэнергии увеличилась на 18% г/г (на 18,7% г/г), газа - на 6,8% г/г (на 7,8% г/г). Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в Японии в январе составила 2,5% г/г против 2,4% в декабре. В месячном выражении потребительские цены в январе увеличились на 0,5% м/м.

📈 Alibaba отчитался о росте квартальной выручки на 8%. Выручка Alibaba за квартал, закончившийся 31 декабря, выросла на 8% г/г, до 280 млрд юаней (~39 млрд), превзойдя ожидания рынка. Выручка от бизнеса в сфере облачных вычислений выросла на 13% г/г, до 31,74 млрд юаней. Рост Alibaba Cloud, по оценкам руководства, обусловлен двузначным ростом доходов от публичных облачных сервисов, а ИИ-продукты показывают трёхзначный рост в годовом исчислении 6-й квартал подряд. Благодаря платформам e-commerce, таким как AliExpress и Trendyol, выручка от международной электронной коммерции за квартал выросла на 32% г/г. Компания заявила, что продолжит фокусироваться на трёх бизнес-категориях: внутренняя и международная e-commerce, ИИ и облачные вычисления, а также интернет-платформы. Также Alibaba объявила о скором выпуске модели глубокого обучения, основанную на Qwen2.5-Max.

#daily #interfax

⏱ СПБ Биржа расширит время торгов в выходные дни. С 22 февраля 2025 года СПБ Биржа увеличивает время торгов по субботам и воскресеньям до 23:50 по московскому времени. Это решение, согласно заявлениям компании, отвечает на запросы участников рынка и их клиентов, которые ранее могли заключать сделки только до 19:00. Торги в выходные дни являются частью утренней сессии понедельника, с расчётами по сделкам, заключённым в субботу и воскресенье, проводимыми во вторник. Для обеспечения ликвидности на торгах в выходные дни присутствие маркетмейкеров обязательно. Чтобы защитить инвесторов от резких ценовых колебаний, диапазон изменения цен по ценным бумагам в выходные дни ограничен ±3% от последней цены буднего дня. Эти ограничения могут быть изменены по согласованию с Банком России.

💸 К концу 2024 года доля расчетов за импорт в национальных валютах России составила 82%. Согласно данным ЦБ, доля национальных валют в расчетах России за импорт товаров и услуг достигла 82%. Рубль занимает почти половину всех платежей, а остальное приходится на валюты дружественных стран, такие как юани и дирхамы. Годом ранее национальные валюты использовались в 70% импортных операций, из которых на рубль приходилась лишь треть. «Токсичные» валюты, включая доллар и евро, занимают менее 20% от всех расчетов за импорт. В торговле с Азией их доля составляет всего 10%, а в операциях с Европой — менее 40%. В экспортных расчетах доля рубля и национальных валют также превышает 82%. Дедолларизация способствует укреплению рубля, снижая спрос на доллар внутри страны.

❌АКРА отозвало кредитные рейтинги DME Limited и выпусков облигаций ООО «Домодедово Фьюэл Фасилитис» по инициативе компании. Решение связано с переходом собственности и оптимизацией расходов, так как поддержание рейтинга в этот период нецелесообразно. Рейтинг DME Limited был на уровне BBB+(RU) с прогнозом «Стабильный», аналогичный рейтинг был присвоен выпускам облигаций «Домодедово Фьюэл Фасилитис». Группа «Домодедово» имеет в обращении биржевые облигации на 15 млрд руб. и замещающие облигации на $354,7 млн с расчетами в рублях. Рублевые облигации с погашением в декабре 2025 года были выпущены в 2022 году, а выпуск замещающих облигаций с погашением в феврале 2028 года состоялся в 2024 году. Этот выпуск заменил часть евробондов компании на локальные бумаги.

#daily #interfax