📈 S&P 500 во вторник смог на слабом росте обновить исторический максимум в 6130п. Фьючерсы Wall Street с утра в слабом плюсе, инвесторы пока оценивают новые тарифные инициативы Д.Трампа, а также риторику представителей ФРС о необходимости сохранять ограничительную монетарную политику. Акции компании Intel выросли во вторник на 16%, т.к. инвесторы наконец обратили внимание на сообщения в СМИ об интересе к активам американского производителя процессоров со стороны Broadcom и TSMC.
🌎Индексы материкового Китая замедлили темпы роста, а в Японии и Гонконге снизились, на опасениях нового витка эскалации торговых разногласий с США – Nikkei (-0.3%), Шанхай (+0,5%), HangSeng (-0,3%). Акции Baidu Inc. упали на 7,3% в Гонконге после того, как компания объявила о снижении квартальной выручки на фоне ужесточения конкуренции в области ИИ с Alibaba, DeepSeek, Tencent. Во вторник, по оценкам Bloomberg, инвесторы из материкового Китая купили акций на гонконгской бирже на ~$2,9 млрд, что стало рекордным объемом покупок на бирже с начала 2021 года.
🛢Brent растет на 0,66%, выше $76,3, на слухах о намерении ОПЕК+ отложить наращивание нефтедобычи с апреля, а также вероятных новых санкций против российской нефти со стороны ЕС. Геополитический фон поддерживает золото (XAUUSD) вблизи пиковых уровнях, выше $2935.
🇷🇺 На российском рынке акций инвесторы фиксируют прибыли после роста на 7% за минувшие 5 торговых дней. «Голубые фишки» рынка, прежде всего, Газпром, Сбербанк, Лукойл, снижаются на 0,5-1%. В плюсе «защитные» акции Полюса (+1%). Нисходящий тренд по основному индексу Мосбиржи может быть продолжен в случае усиления санкционного давления со стороны европейских стран.
 
🔤 Трамп намерен ввести 25-процентные пошлины на импорт автомобилей, лекарств и полупроводников.
Президент Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, введёт пошлины на импорт автомобилей, полупроводников и фармацевтической продукции в размере около 25% и объявит об этом уже 2 апреля. Новые налоги на автомобили окажут серьёзное влияние на отрасль. Примерно 8 млн легковых автомобилей и лёгких грузовиков, ввезённых в США в 2024 году, составили около 50% продаж транспортных средств в США. По оценкам Bloomberg, в глобальном масштабе больше всего от последнего заявления пострадают Мексика и Южная Корея, где экспорт легковых автомобилей в США составляет 2,4% и 1,8% от ВВП. Что касается полупроводников, то больше всего пострадают Малайзия и Сингапур. Согласно расчетам Bloomberg, новый тариф в размере 25% будет соответствовать трети прогнозируемой прибыли Toyota в 2025 финансовом году и почти половине прибыли Honda.
 
📊HSBC объявил результаты за год и намерен провести buyback объемом до $2 млрд. HSBC объявил о выкупе акций объемом до $2 млрд после роста годовой прибыли на 6,5%, что стало возможным благодаря продаже банковского бизнеса в Канаде. За 2024 год HSBC отчитался о выручке в $65,85 млрд, что ниже $66,1 млрд в 2023 году. Прибыль до налогообложения составила $32,3 млрд, превысив консенсус-прогноз в $31,67 млрд. В 4К24 прибыль до налогообложения почти удвоилась год к году, до $2,3 млрд. HSBC намерен выплатить четвёртый промежуточный дивиденд в размере $0,36 на акцию, в результате чего общая сумма дивидендов в 2024 году составит $0,87 на акцию. Также банк объявил о выкупе акций объемом до $2 млрд, который планируется завершить уже к концу 1К25 и сократить расходы на $1,5 млрд к 2026 году. Банк ожидает, что в 2025 году чистые процентные доходы достигнут $42 млрд против $43,7 млрд в 2024 году.

#daily #interfax

🗺РФПИ ожидает возвращение ряда американских компаний на российский рынок к середине 2025 года. РФПИ ожидает, что ряд американских компаний возобновят свою деятельность на российском рынке уже во 2К25 года. Об этом заявил глава фонда Кирилл Дмитриев. Однако, по его словам, процесс возвращения будет сопряжен с трудностями, так как многие рыночные ниши уже заняты. Ранее Дмитриев сообщил, что американские предприятия потеряли свыше $300 млрд от ухода из России. Наибольшие убытки понесли компании из сектора IT и медиа ($123 млрд), потребительского сектора и здравоохранения ($94 млрд), а также финансовые организации ($71 млрд). Промышленность и энергетика потеряли $26 млрд и $10 млрд соответственно.

📊 ДОМ.РФ подвел итоги 2024 года по МСФО. В 2024 году чистая прибыль компании по МСФО увеличилась на 39%, достигнув 65,75 млрд руб., а рентабельность капитала составила 18,7%. Основными факторами роста стали увеличение чистых процентных доходов на 55%, рост доходов от аренды на 26% и положительная переоценка недвижимости на 2,7 млрд руб. Объем ипотечных активов ДОМ.РФ в рамках секьюритизации достиг 1,6 трлн руб., при этом было размещено 8 выпусков ипотечных облигаций на сумму 540 млрд руб. Портфель проектного финансирования застройщиков составил 1,5 трлн руб., а общий объем открытых кредитных линий достиг 6,6 трлн руб., что поддержало строительство 77 млн кв. м жилья в 77 регионах России. Ранее компания заявляла, что планирует выйти на IPO в 4К25 и привлечь до 20 млрд руб. (4-5% ее капитала).

🥇Россия лидирует в мировых поставках пшеницы и гороха. Россия сохранила первое место в мире по экспорту пшеницы, как сообщил Минсельхоз РФ. Министр сельского хозяйства отметил, что страна также стала лидером по экспорту гороха. В 2023-2024 сельскохозяйственном сезоне Россия поставила на внешние рынки 72 млн т зерна, из которых 54 млн т пришлось на пшеницу, установив исторический рекорд. Россия активно развивает производство зернобобовых культур, экспортировав 4,2 млн т, из которых 3,2 млн т составил горох. Эти результаты подчеркивают ведущую роль России на мировом аграрном рынке.

#daily #interfax

📈 Вчера американские индикаторы S&P и Nasdaq 100 установили новый исторический рекорд. Опубликованный в среду протокол январского заседания ФРС показал, что большинство членов ФРС поддержали сохранение политики на ограничительном уровне на фоне опасений по поводу сохраняющейся инфляции. В любом случае рынки сейчас все-таки надеются на символическое, но все же смягчение от ФРС когда-либо в течение этого года. Кроме того, «ультрапротекционистская» политика новой администрацией воспринимается позитивно частью инвесторов и придает дополнительный импульс растущему тренду. Те инвесторы, которые открыли короткие позиции против тренда, по расчетам S3 Partners, потеряли уже около 73 млрд долл. Индекс доллара DXY пока не может оторваться от своих месячных минимумов – здесь отскока не получается. Те инвесторы, которые считают, что тарифная война приведет к росту инфляции, покупают золото - сегодня унция устанавливает новый максимум на уровне 2950$. Индексы материкового Китая без существенных изменений, тогда как индекс Hang Seng теряет около 1,6%. Народный Банк Китая сохранил ставки на текущем уровне, продемонстрировав рынку в том числе и свою приверженность политике стабильного юаня.

🇷🇺Российский рынок открылся ростом по индексу Мосбиржи на 0,8%. Большая часть роста пришлась на вечернюю сессию, тогда как с утра многие бумаги показывают умеренную негативную динамику. Очевидно, что рынок сейчас руководствуется исключительно положительным геополитическим новостным потоком и вряд ли склонен к существенной коррекции. Определяем в качестве краткосрочной цели снижения уровень 3225-3230 пунктов, однако допускаем, что покупки вновь могут начаться от более высокого уровня 3250 пунктов.

🔤 ЦБ Китая сохранил ставку LPR на уровне 3,1%. Объем ПИИ в Китай в январе сократился на 13,4 г/г. НБК в четверг ожидаемо сохранил размер ставки LPR сроком на уровне 3,1% годовых. Ставка по пятилетним кредитам тоже не изменилась - 3,6%. Ставки держатся на текущем уровне с октября прошлого года.
Объем прямых иностранных инвестиций в экономику КНР в январе упал на 13,4% г/г и составил 97,6 млрд юаней (~$13,4 млрд). Как сообщалось ранее, объем ПИИ по итогам 2024 года рухнул на 27,1%, до 826,25 млрд юаней. Это максимальный спад за всю историю подсчетов, с 2008 года.

💰 Китай увеличит кредитную поддержку частных предприятий. Китайский финансовый регулятор NFRA сообщил в четверг, о том, что Китай увеличит кредитную поддержку частных предприятий. Регулятор подчеркнул необходимость «приложить усилия для поддержания стабильного и эффективного увеличения объёмов кредитования частных предприятий, а также для усиления поддержки первых кредитов, возобновляемых кредитов и кредитных линий для малых и микропредприятий». NFRA также заявило, что удовлетворит «разумные потребности» в финансировании различных предприятий в сфере недвижимости, в том числе частных жилищных предприятий. Эти обещания были даны после встречи, которую в понедельник провёл председатель КНР с руководителями крупнейших частных компаний страны.

#daily #interfax

📈 Яндекс отчитался о росте финансовых показателей в IV квартале 2024 года. Выручка компании увеличилась на 37% год к году, достигнув 340,1 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль выросла на 85%, составив 31,5 млрд руб. Годовая выручка Яндекса превысила 1 трлн руб., увеличившись на 37% по сравнению с 2023 годом. Скорректированный показатель EBITDA за 2024 год составил 188,6 млрд руб., что на 2,1 п. п. выше предыдущего года. Компания планирует выплатить дивиденды в размере 80 руб. на акцию. На 2025 год Яндекс прогнозирует рост выручки более чем на 30% и ожидает, что EBITDA составит не менее 250 млрд руб. Остаток денежных средств на конец 2024 года составил 212,5 млрд руб.

📊 ПАО «ПРОМОМЕД» объявило операционные результаты за 2024 год. Выручка компании увеличилась на 33% г/г, достигнув 21,1 млрд руб., что значительно опередило рост фармацевтического рынка. Доля инновационных продуктов в выручке выросла до 58%, а объем экспортных продаж увеличился на 46%. В декабре 2024 года был успешно выведен на рынок препарат Велгия® для лечения ожирения, с продажами более 300 тыс. упаковок на сумму около одного млрд руб. Компания разработала новый препарат Тирзетта® для лечения ожирения и сахарного диабета II типа. Рынок эндокринологических препаратов вырос на 42 п.п., а онкологический — на 49 п.п. В 2025 году ожидается выход на рынок 8 инновационных препаратов, находящихся на финальной стадии регистрации.

📉 ЦБ отмечает снижение инфляционных ожиданий населения в феврале 2025 года. Инфляционные ожидания снизились на 0,3 п. п., достигнув 13,7%, однако оценки текущей инфляции остаются высокими, на уровне 16,5%. Наибольшее снижение ожиданий зафиксировано среди граждан со сбережениями, до 11,3%, тогда как у тех, кто не имеет накоплений, снижение составило лишь 0,2 п. п. Доля семей с накоплениями упала до минимального значения с 2021 года и составила 33%. Несмотря на снижение инфляционных ожиданий, устойчивого тренда на замедление инфляции не наблюдается. Рост цен в РФ с 11 по 17 февраля составил 0,17% после 0,23% с 4 по 10 февраля. С начала февраля рост цен к 17 февраля составил 0,47%, с начала года - 1,71%. В годовом выражении, по оценкам Росстата, инфляция составила 10%.

#daily #interfax