📊 Оборот Softline вырос до 28,3 млрд руб. по итогам 3 кв. 2024 г., что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной оборот пришелся на оборот от продажи собственных решений. Валовая прибыль выросла на 43% г/г, до 8,2 млрд руб. при росте валовой рентабельности до 29%. Скорр. EBITDA составила 1,2 млрд руб. за квартал. Чистая прибыль выросла до 2,0 млрд руб. при убытке в почти 3,0 млрд руб. годом ранее.
📈 Мосбиржа планирует вернуть утреннюю торговую сессию на фондовом рынке. По словам пресс-службы Мосбиржи, Московская биржа в настоящее время обсуждает с участниками рынка возможность возобновления утренних торгов на фондовом рынке. Решение о сроках возобновления пока не принято. 27 января - одна из возможных дат.
📊 Carmoney (СТГ) опубликовало финансовые и операционные результаты по итогам 9 мес. 2024 г. Выручка Группы выросла на 7% г/г, до 2,5 млрд руб. Компания отмечает, что планомерное наращивание портфеля займов, рост процентных и прочих доходов выступили основными факторами роста. Показатель OIBDAвырос до 1,5 млрд руб. (+8,3% г/г), тогда как чистая прибыль снизилась до 321 млн руб. (-10% г/г). Давление на чистую прибыль оказало единовременное начисление резервов по беззалоговой части портфеля в 1 кв., а также расходы и инвестиции в рост бизнеса и развитие ИТ-направления. ROE составило 10,8% по сравнению с 16,5% годом ранее.
#daily #interfax
📈 Мосбиржа планирует вернуть утреннюю торговую сессию на фондовом рынке. По словам пресс-службы Мосбиржи, Московская биржа в настоящее время обсуждает с участниками рынка возможность возобновления утренних торгов на фондовом рынке. Решение о сроках возобновления пока не принято. 27 января - одна из возможных дат.
📊 Carmoney (СТГ) опубликовало финансовые и операционные результаты по итогам 9 мес. 2024 г. Выручка Группы выросла на 7% г/г, до 2,5 млрд руб. Компания отмечает, что планомерное наращивание портфеля займов, рост процентных и прочих доходов выступили основными факторами роста. Показатель OIBDAвырос до 1,5 млрд руб. (+8,3% г/г), тогда как чистая прибыль снизилась до 321 млн руб. (-10% г/г). Давление на чистую прибыль оказало единовременное начисление резервов по беззалоговой части портфеля в 1 кв., а также расходы и инвестиции в рост бизнеса и развитие ИТ-направления. ROE составило 10,8% по сравнению с 16,5% годом ранее.
#daily #interfax
🇷🇺 Российский долговой рынок в четверг сохранил позитивную ценовую динамику. Спрос превалировал как в классических корпоративных бондах, так и в ОФЗ. Участники торгов проигнорировали недельные данные по потребительской инфляции, показавшие ускорение темпов роста цен до 0,3%.
Несмотря на высокую вероятность повышения ключевой ставки в декабре инвесторы, по все видимости, все же ожидают формирования условий для смягчения денежно-кредитной политики в перспективе и перешли к накоплению позиций в гособлигациях, котировки большинства из которых сейчас в среднем на 3,5-5% дороже уровней перед повышением ключа 25 октября
📈 Сохраняется спрос на классические корпоративные бонды с дюрацией более 2-х лет. Рост показывают ВЭБ 1P-19 (ytm 21,7%; dur 2,3y), sВЭБ2P-33 (ytm 22,9%; dur 2,2y) и ГазпромКP5 (ytm 21,6%; dur 2,1y). Также отмечаем увеличение покупок в ПочтаР2P04 (ytm 24,6%; dur 2,4y) и ПочтаР2P03 (ytm 23,0%; dur 2,8y)
📶 ЭР-Телеком подвел итоги работы за 9М24: чистая прибыль снизилась, процентные расходы удвоились, кредитные метрики слабее комфортных уровней;
Результаты СТГ за 9М24 года: процентные доходы сохраняют позитивную динамику, чистая прибыль снизилась;
🏗 В понедельник девелопер Брусника начнет размещение выпуска облигаций объемом 3,425 млрд руб.;
🚘 Автодилер Рольф установил ориентиры ставок купонов по двум выпускам облигаций общим объемом 3 млрд руб;
🌐 Глобальные рынки облигаций Среднее число лиц, обратившихся за пособием по безработице в США за последние 4 недели снизилось с 227,25 тыс. до 221 тыс. Индекс цен производителей (PPI) в октябре вырос на 0,2% м/м в соответствии с прогнозами.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #fixedincome #облигации
Несмотря на высокую вероятность повышения ключевой ставки в декабре инвесторы, по все видимости, все же ожидают формирования условий для смягчения денежно-кредитной политики в перспективе и перешли к накоплению позиций в гособлигациях, котировки большинства из которых сейчас в среднем на 3,5-5% дороже уровней перед повышением ключа 25 октября
📈 Сохраняется спрос на классические корпоративные бонды с дюрацией более 2-х лет. Рост показывают ВЭБ 1P-19 (ytm 21,7%; dur 2,3y), sВЭБ2P-33 (ytm 22,9%; dur 2,2y) и ГазпромКP5 (ytm 21,6%; dur 2,1y). Также отмечаем увеличение покупок в ПочтаР2P04 (ytm 24,6%; dur 2,4y) и ПочтаР2P03 (ytm 23,0%; dur 2,8y)
📶 ЭР-Телеком подвел итоги работы за 9М24: чистая прибыль снизилась, процентные расходы удвоились, кредитные метрики слабее комфортных уровней;
Результаты СТГ за 9М24 года: процентные доходы сохраняют позитивную динамику, чистая прибыль снизилась;
🏗 В понедельник девелопер Брусника начнет размещение выпуска облигаций объемом 3,425 млрд руб.;
🚘 Автодилер Рольф установил ориентиры ставок купонов по двум выпускам облигаций общим объемом 3 млрд руб;
🌐 Глобальные рынки облигаций Среднее число лиц, обратившихся за пособием по безработице в США за последние 4 недели снизилось с 227,25 тыс. до 221 тыс. Индекс цен производителей (PPI) в октябре вырос на 0,2% м/м в соответствии с прогнозами.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #fixedincome #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций в отличие от долгового рынка снизился, отреагировав на ускорение инфляции. Индекс Мосбиржи отступил на 2,4%, до 2697п. В лидерах по снижению индекс строительной отрасли (-3,3%) во главе с акциями ПИКа (-2,4%).
📈 Бумаги ТКС Холдинга выросли на 0,42%. Акционеры одобрили переименование ТКС Холдинга в Т-Технологии со сменой биржевого тикера после 28 ноября на #T с #TCSG. Кроме того, акционеры одобрили дивиденды за 9М24 г. в размере 92,5 руб. на акцию. Руководство холдинга заявило, что будет стремиться выплачивать до 30% годовой прибыли поквартально.
🛢️ Инвесторы не впечатлились рекомендацией Совета директоров Татнефти (оа -2,38%; ап -2,39%) выплатить дивиденды за 3К24 в размере 17,39 руб. на акцию. Собрание акционеров пройдет 19 декабря, закрытие реестра состоится 8 января.
💎Акции Алроса откатились к уровню середины прошлой недели, до 50,9 руб. (-0,7%). В октябре, по данным индийского GJEPC, чистый импорт необработанных алмазов в Индию упал на 35% г/г, ускорившись после падения на 20% в сентябре. Чистый экспорт полированных алмазов вырос на 13% г/г в октябре по сравнению со снижением на 23% г/г в сентябре. По данным агентства Rapaport за прошедшие 30 дней рыночные котировки алмазов и бриллиантов оставались стабильными благодаря усилиям крупнейших алмазодобытчиков, которые ограничивают предложение сырья. По сравнению с прошлым годом цены показывают снижение – на 1 ноября индекс цен на алмазы массой 1 карат снизился год к году на 22% и на 23% с начала года.
📊 Пара CNYRUB выросла на 0,85% до 13,71 руб. Официальный курс доллара США на 15 ноября вырос до 99,02 руб. (+0,66%)
🌐 Американские рынки снижаются в четверг, не получив поддержку продолжения «трампралли»: S&P снижается на 0,04%, Nasdaq -0,05%. Фокус инвесторов сегодня смешен на статистику, согласно которой индекс цен производителей в годовом выражении ускорился до 2,4% г/г по сравнению с 1,9% месяцем ранее, при этом консенсус-прогноз был на уровне 2,3% г/г. За месяц рост составил 0,2% м/м. Также сегодня были опубликованы данные по числу первичных заявок по безработице, снижение до 217 тыс. по сравнению с 221 тыс. неделей ранее. Недельные данные волатильны, тем не менее, роста числа заявок по безработице не наблюдается. Еще сегодня инвесторы ждут выступления Дж. Пауэлла, который может дать дополнительные сигналы рынку.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций в отличие от долгового рынка снизился, отреагировав на ускорение инфляции. Индекс Мосбиржи отступил на 2,4%, до 2697п. В лидерах по снижению индекс строительной отрасли (-3,3%) во главе с акциями ПИКа (-2,4%).
📈 Бумаги ТКС Холдинга выросли на 0,42%. Акционеры одобрили переименование ТКС Холдинга в Т-Технологии со сменой биржевого тикера после 28 ноября на #T с #TCSG. Кроме того, акционеры одобрили дивиденды за 9М24 г. в размере 92,5 руб. на акцию. Руководство холдинга заявило, что будет стремиться выплачивать до 30% годовой прибыли поквартально.
🛢️ Инвесторы не впечатлились рекомендацией Совета директоров Татнефти (оа -2,38%; ап -2,39%) выплатить дивиденды за 3К24 в размере 17,39 руб. на акцию. Собрание акционеров пройдет 19 декабря, закрытие реестра состоится 8 января.
💎Акции Алроса откатились к уровню середины прошлой недели, до 50,9 руб. (-0,7%). В октябре, по данным индийского GJEPC, чистый импорт необработанных алмазов в Индию упал на 35% г/г, ускорившись после падения на 20% в сентябре. Чистый экспорт полированных алмазов вырос на 13% г/г в октябре по сравнению со снижением на 23% г/г в сентябре. По данным агентства Rapaport за прошедшие 30 дней рыночные котировки алмазов и бриллиантов оставались стабильными благодаря усилиям крупнейших алмазодобытчиков, которые ограничивают предложение сырья. По сравнению с прошлым годом цены показывают снижение – на 1 ноября индекс цен на алмазы массой 1 карат снизился год к году на 22% и на 23% с начала года.
📊 Пара CNYRUB выросла на 0,85% до 13,71 руб. Официальный курс доллара США на 15 ноября вырос до 99,02 руб. (+0,66%)
🌐 Американские рынки снижаются в четверг, не получив поддержку продолжения «трампралли»: S&P снижается на 0,04%, Nasdaq -0,05%. Фокус инвесторов сегодня смешен на статистику, согласно которой индекс цен производителей в годовом выражении ускорился до 2,4% г/г по сравнению с 1,9% месяцем ранее, при этом консенсус-прогноз был на уровне 2,3% г/г. За месяц рост составил 0,2% м/м. Также сегодня были опубликованы данные по числу первичных заявок по безработице, снижение до 217 тыс. по сравнению с 221 тыс. неделей ранее. Недельные данные волатильны, тем не менее, роста числа заявок по безработице не наблюдается. Еще сегодня инвесторы ждут выступления Дж. Пауэлла, который может дать дополнительные сигналы рынку.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
📈 Американские площадки продолжают «остывать» после «поствыборного» ралли. Вчера Пауэлл подтвердил опасения инвесторов, заявив, что ФРС может позволить себе быть более осторожным в решениях по ставке, следя за тем, чтобы траектория инфляции находилась в «приемлемом диапазоне». «Экономика не посылает каких либо сигналов о том, что нам нужно торопиться снижать ставки»,- сказал глава ФРС. Индекс доллара DXY не стал с ходу пробивать максимумы октября ’23 года, тем не менее, снижение на товарных площадках пока не приостанавливается. Кроме индекса доллара инвесторы смотрят еще и на перспективы обострения торгового противостояния, которое может сильно подорвать все усилия главного потребителя сырья, Китая, по стимулированию экономики. Азиатские площадки - без какой либо ярко выраженной динамики. Индекс Nikkeiограничился ростом на 0,3% вблизи 200 дневной средней. Индексы материкового Китая достаточно динамично снижаются. Блок макроданных по Китаю за октябрь вышел неоднозначным – рост в розничных продажах «оттеняется» слабой динамикой по промпроизводству, инвестиций в основной капитал и продолжающимся снижением цен в недвижимости. Пауза в росте индекса доллара не помогла котировкам нефти – Brent торгуется ниже 72$. Российский рынок с утра пытается удержать уровень 2700 по индексу, хотя при слабой динамике нефтегазового и банковского сектора сделать это будет затруднительно.
📊 Производство стали в Китае восстановилось в октябре, прервав четырехмесячный спад. Увеличение рентабельности позволило сталелитейным предприятиям Китая нарастить производство металла в октябре до 81,88 млн тонн, что на 6,2% превышает объем производства в сентябре и на 2,9% лучше результатов октября 2023 года. Тем не менее за 10М24 объем производства показывает снижение на 3% г/г. Отраслевые аналитики отмечают увеличение заказов со стороны обрабатывающей промышленности и строительной деятельности, поддерживаемой государством, а также резкий рост экспорта. Среди других металлов производство алюминия выросло до 3,72 млн тонн. (+1,6% г/г), что близко к рекордному показателю, достигнутому в августе, поскольку сезонное потребление «летучего металла» увеличилось.
📈 Экономика КНР показывает обнадеживающие признаки под влиянием принятых стимулирующих мер.По официальным данным, безработица в Китае в октябре снизилась до 5% в октябре с 5,1% в сентябре. Средняя продолжительность рабочего дня сотрудников на предприятиях по всей стране составила 48,6 часов в неделю. Розничные продажи выросли на 4,8% г/г в октябре, превысив ожидания аналитиков (3,8%). Промышленное производство выросло за прошедший месяц на 5,3% г/г, оказавшись ниже консенсус-прогноза (+5,5%). За январь-октябрь рост промышленного производства составил 5,8% г/г. Рост розничных продаж в сочетании с состоянием рынка труда свидетельствует об улучшении ситуации в экономике, которая столкнулась с замедлением темпов роста в связи с низкими потребительским спросом и замедлением темпов роста производства.
#daily #interfax
📊 Производство стали в Китае восстановилось в октябре, прервав четырехмесячный спад. Увеличение рентабельности позволило сталелитейным предприятиям Китая нарастить производство металла в октябре до 81,88 млн тонн, что на 6,2% превышает объем производства в сентябре и на 2,9% лучше результатов октября 2023 года. Тем не менее за 10М24 объем производства показывает снижение на 3% г/г. Отраслевые аналитики отмечают увеличение заказов со стороны обрабатывающей промышленности и строительной деятельности, поддерживаемой государством, а также резкий рост экспорта. Среди других металлов производство алюминия выросло до 3,72 млн тонн. (+1,6% г/г), что близко к рекордному показателю, достигнутому в августе, поскольку сезонное потребление «летучего металла» увеличилось.
📈 Экономика КНР показывает обнадеживающие признаки под влиянием принятых стимулирующих мер.По официальным данным, безработица в Китае в октябре снизилась до 5% в октябре с 5,1% в сентябре. Средняя продолжительность рабочего дня сотрудников на предприятиях по всей стране составила 48,6 часов в неделю. Розничные продажи выросли на 4,8% г/г в октябре, превысив ожидания аналитиков (3,8%). Промышленное производство выросло за прошедший месяц на 5,3% г/г, оказавшись ниже консенсус-прогноза (+5,5%). За январь-октябрь рост промышленного производства составил 5,8% г/г. Рост розничных продаж в сочетании с состоянием рынка труда свидетельствует об улучшении ситуации в экономике, которая столкнулась с замедлением темпов роста в связи с низкими потребительским спросом и замедлением темпов роста производства.
#daily #interfax
📊 Совкомфлот по итогам 9 мес. 2024 г. снизил выручку до 1 573 млн долл. США или на 16% г/г. Показатель EBITDA составил 851 млн долл. США по сравнению с 1 242 млн долл. США годом ранее (-31% г/г). Давление на EBITDA оказало снижение выручки, а также рост эксплуатационных расходов. Прибыль за период снизилась до 505 млн долл. США (пред. 702 млн долл. США). Компания планирует продолжить выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли.
📈 Хэдхантер продолжил активно наращивать EBITDA. По итогам 3 кв. 2024 г. выручка компании составила 10,7 млрд руб., увеличившись на 28,4% г/г за счет роста средней выручки на клиента на фоне сохраняющегося высокого спроса на персонал. Скорр. EBITDA выросла на 32,8% г/г, до 6,9 млрд руб. при рентабельности по скорр. EBITDA на уровне 64,6%. Чистая прибыль продемонстрировала рост на 84,4% г/г, до 7,3 млрд руб. Драйвером роста выступили рост выручки, увеличение доходов от процентов по депозитам, а также снижением расходов по налогу на прибыль.
📊 X5 собрал заявки на новый выпуск облигаций с фиксированным купоном. 14 ноября ритейлер X5 предложил инвесторам 10ти летние облигации с офертой через 9 мес. с ежемесячными купонами. Финальный ориентир по купону установлен на уровне 23% годовых, что соответствует доходности 25,59% годовых к оферте.
#daily #interfax
📈 Хэдхантер продолжил активно наращивать EBITDA. По итогам 3 кв. 2024 г. выручка компании составила 10,7 млрд руб., увеличившись на 28,4% г/г за счет роста средней выручки на клиента на фоне сохраняющегося высокого спроса на персонал. Скорр. EBITDA выросла на 32,8% г/г, до 6,9 млрд руб. при рентабельности по скорр. EBITDA на уровне 64,6%. Чистая прибыль продемонстрировала рост на 84,4% г/г, до 7,3 млрд руб. Драйвером роста выступили рост выручки, увеличение доходов от процентов по депозитам, а также снижением расходов по налогу на прибыль.
📊 X5 собрал заявки на новый выпуск облигаций с фиксированным купоном. 14 ноября ритейлер X5 предложил инвесторам 10ти летние облигации с офертой через 9 мес. с ежемесячными купонами. Финальный ориентир по купону установлен на уровне 23% годовых, что соответствует доходности 25,59% годовых к оферте.
#daily #interfax
📉🇷🇺 Участники российского рынка облигаций в пятницу растеряли оптимизм. Проинфляционные риски накануне выходных перевесили желание зафиксировать высокую доходность в среднесрочных и длинных гособлигациях. В корпоративных бондах также наблюдалось снижение аппетита к выпускам со сравнительно высокой дюрацией. Ценовой индекс ОФЗ RGBI снизился на 0,08%, а индекс корпоративных бондов RUCBCPNS вырос на 0,06%.
☑ Классические корпоративные бонды торговались в боковике. Активные покупки наблюдались в РЖД-30 (ytm 23,6%; dur 0,9y) и Сбер Sb44R (ytm 21,9%; dur 1,3y). Выпуски ГазпромКР5 (ytm 22,3%; dur 2,1y) и sВЭБ2Р-33 (ytm 22,8%; dur 2,3y) подешевели на 0,5% и 0,7% соответственно и могут быть интересны инвесторам, нацеленных на постепенное увеличение дюрации своих облигационных портфелей.
🚢 Доходы Совкомфлота за в 3К24 и за 9М24 снизились, но долговая нагрузка по-прежнему низкая;
📊 Компания ФосАгро установила финальный ориентир спреда к ключевой ставке бондов на 20 млрд руб. на уровне 200 б.п.;
📶 Селектел в конце ноября планирует провести сбор заявок на флоатер объемом 3 млрд руб.;
🌐 Глобальные рынки облигаций. Базовый индекс розничных продаж в США вырос в октябре на 0,1% м/м после роста в 1% за сентябрь. Индекс производственной активности NY Empire State за ноябрь вырос на 31,2п. после снижения на 11,9п. в октябре.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #fixedincome #облигации
☑ Классические корпоративные бонды торговались в боковике. Активные покупки наблюдались в РЖД-30 (ytm 23,6%; dur 0,9y) и Сбер Sb44R (ytm 21,9%; dur 1,3y). Выпуски ГазпромКР5 (ytm 22,3%; dur 2,1y) и sВЭБ2Р-33 (ytm 22,8%; dur 2,3y) подешевели на 0,5% и 0,7% соответственно и могут быть интересны инвесторам, нацеленных на постепенное увеличение дюрации своих облигационных портфелей.
🚢 Доходы Совкомфлота за в 3К24 и за 9М24 снизились, но долговая нагрузка по-прежнему низкая;
📊 Компания ФосАгро установила финальный ориентир спреда к ключевой ставке бондов на 20 млрд руб. на уровне 200 б.п.;
📶 Селектел в конце ноября планирует провести сбор заявок на флоатер объемом 3 млрд руб.;
🌐 Глобальные рынки облигаций. Базовый индекс розничных продаж в США вырос в октябре на 0,1% м/м после роста в 1% за сентябрь. Индекс производственной активности NY Empire State за ноябрь вырос на 31,2п. после снижения на 11,9п. в октябре.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #fixedincome #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций вырос в пятницу на 1,3%, до 2733п. по индексу Мосбиржи.
📈 Рост биржевых цен на алюминий на более чем 6,8%, до $2685, был транслирован инвесторами на акции Русала (+5,8%), которые стали лидерами роста бумаг, входящих в основной индекс Мосбиржи. За неделю акции производителя алюминия подорожали на 2%. Акции ЭН+ГРУП выросли следом на 3,5% (+0,4% за неделю).
🔷 Газпром (+0,9%) Вице-премьер Новак сообщил о том, что РФ и Китай рассматривают новый газовый маршрут через Казахстан объемом до 35 млрд куб.м. Напомним, что проектная мощность газопровода «Сила Сибири» составляет 38 млрд куб.м. и по планам будет достигнут уже в следующем году.
🏢 Совкомбанк (+2,8%) опубликовал позитивные результаты за 9М24. Чистые процентные доходы по МСФО выросли на 14% г/г, до 118 млрд руб. чистые комиссионные расходы на 30% г/г, до 25 млрд руб. Чистые операционные доходы выросли на 16% г/г, до 143 млрд руб. Регулярная чистая прибыль составила 56 млрд руб. (+23% г/г) несмотря на рост стоимости фондирования и операционных расходов (+40%, до 92 млрд руб.). Активы увеличились на 37% г/г, до 3,8 трлн руб. Капитал банка вырос на 36% г/г, до 315 млрд руб. ROE за 9М24 года составил 25%. За неделю акции компании подорожали на 2,2%. Наша целевая цена по акциям Совкомфлота на ближайшие 12 месяцев – 19,7 руб. Потенциал роста составляет 45%
🚢 Совкомфлот (+0,53%) подвел итоги деятельности за 9М24. Чистая прибыль компании по МСФО в 3К24 снизилась на 12% г/г, до $181,1 млн, а за 9М24 сократилась на 28% г/г, до $504,94 млн или 43,3 млрд руб. (18,25 руб. на акцию). Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента в 3К24 сократилась на 20,8% г/г, до $385 млн, а за 9М24 составила $1,22 млрд по сравнению с $1,57 млрд годом ранее. Показатель EBITDA, по оценкам компании, за 9М24 уменьшился на 32%, до $851 млн. Ограничивающим фактором для деятельности компании продолжают оставаться санкции, и компания «продолжает системную работу для преодоления возникающих вызовов». За неделю акции компании подешевели на 0,08%. Наша целевая цена по акциям Совкомфлота на ближайшие 12 месяцев - 130 руб. Потенциал роста составляет 34%
📊 Пара CNYRUB снизилась на 0,15% до 13,69 руб. Официальный курс доллара США на 16-18 ноября установлен на уровне 100 руб. (+0,99%)
🌐 Американские рынки открылись в пятницу существенным снижением: S&P -1%, Nasdaq на 1,9%. Сильную коррекцию показывают ИТ-компании, реагируя на слова главы ФРС о том, что регулятор может быть более осторожным в снижении ставки. Более того, глава ФБР Бостона Коллинз заявила, что снижение ставки в декабре не предрешено. Пятничная статистика поддержала опасения инвесторов в снижении темпов сокращения ставки. Розничные продажи в США по итогам октября выросли на 0,4% при консенсус-прогнозе в 0,3%, однако по сравнению с сентябрем замедлились (пред. 0,8% м/м). Базовый индекс розничных продаж в США вырос в октябре на 0,1% м/м после роста в 1% за сентябрь. Консенсус-прогноз предполагал рост индекса на 0,3% м/м. Индекс производственной активности NY Empire State за ноябрь вырос на 31,2п. после снижения на 11,9п. в октябре.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций вырос в пятницу на 1,3%, до 2733п. по индексу Мосбиржи.
📈 Рост биржевых цен на алюминий на более чем 6,8%, до $2685, был транслирован инвесторами на акции Русала (+5,8%), которые стали лидерами роста бумаг, входящих в основной индекс Мосбиржи. За неделю акции производителя алюминия подорожали на 2%. Акции ЭН+ГРУП выросли следом на 3,5% (+0,4% за неделю).
🔷 Газпром (+0,9%) Вице-премьер Новак сообщил о том, что РФ и Китай рассматривают новый газовый маршрут через Казахстан объемом до 35 млрд куб.м. Напомним, что проектная мощность газопровода «Сила Сибири» составляет 38 млрд куб.м. и по планам будет достигнут уже в следующем году.
🏢 Совкомбанк (+2,8%) опубликовал позитивные результаты за 9М24. Чистые процентные доходы по МСФО выросли на 14% г/г, до 118 млрд руб. чистые комиссионные расходы на 30% г/г, до 25 млрд руб. Чистые операционные доходы выросли на 16% г/г, до 143 млрд руб. Регулярная чистая прибыль составила 56 млрд руб. (+23% г/г) несмотря на рост стоимости фондирования и операционных расходов (+40%, до 92 млрд руб.). Активы увеличились на 37% г/г, до 3,8 трлн руб. Капитал банка вырос на 36% г/г, до 315 млрд руб. ROE за 9М24 года составил 25%. За неделю акции компании подорожали на 2,2%. Наша целевая цена по акциям Совкомфлота на ближайшие 12 месяцев – 19,7 руб. Потенциал роста составляет 45%
🚢 Совкомфлот (+0,53%) подвел итоги деятельности за 9М24. Чистая прибыль компании по МСФО в 3К24 снизилась на 12% г/г, до $181,1 млн, а за 9М24 сократилась на 28% г/г, до $504,94 млн или 43,3 млрд руб. (18,25 руб. на акцию). Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента в 3К24 сократилась на 20,8% г/г, до $385 млн, а за 9М24 составила $1,22 млрд по сравнению с $1,57 млрд годом ранее. Показатель EBITDA, по оценкам компании, за 9М24 уменьшился на 32%, до $851 млн. Ограничивающим фактором для деятельности компании продолжают оставаться санкции, и компания «продолжает системную работу для преодоления возникающих вызовов». За неделю акции компании подешевели на 0,08%. Наша целевая цена по акциям Совкомфлота на ближайшие 12 месяцев - 130 руб. Потенциал роста составляет 34%
📊 Пара CNYRUB снизилась на 0,15% до 13,69 руб. Официальный курс доллара США на 16-18 ноября установлен на уровне 100 руб. (+0,99%)
🌐 Американские рынки открылись в пятницу существенным снижением: S&P -1%, Nasdaq на 1,9%. Сильную коррекцию показывают ИТ-компании, реагируя на слова главы ФРС о том, что регулятор может быть более осторожным в снижении ставки. Более того, глава ФБР Бостона Коллинз заявила, что снижение ставки в декабре не предрешено. Пятничная статистика поддержала опасения инвесторов в снижении темпов сокращения ставки. Розничные продажи в США по итогам октября выросли на 0,4% при консенсус-прогнозе в 0,3%, однако по сравнению с сентябрем замедлились (пред. 0,8% м/м). Базовый индекс розничных продаж в США вырос в октябре на 0,1% м/м после роста в 1% за сентябрь. Консенсус-прогноз предполагал рост индекса на 0,3% м/м. Индекс производственной активности NY Empire State за ноябрь вырос на 31,2п. после снижения на 11,9п. в октябре.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации