Как прошел день
🇷🇺 Рынок акций пробил уровень поддержки в 2800 пунктов на ожидании дальнейшего роста ключевой ставки в октябре и ослаблением сентимента на внешних фондовых и товарных площадках. Индекс Мосбиржи снизился на 1,68%, до 2767п. Сильнее рынка скорректировались базовые бумаги индекса – Лукойл (-1,8%), Сбер (-2,9%) и Газпром (-2,89%), а также акций компаний сектора финансов (-2,15%) и металлургии (-2,1%).
📉 Московская биржа (#MOEX -1,46%) опубликовала о снижении объема торгов в сентябрь. Общий объем сократился до 119,2 трлн руб. против 124,1 трлн руб. в сентябре прошлого года. Объем торгов торги акциями, расписками и паями вырос до 3 трлн руб. (+11% г/г), при среднедневном объеме 140,6 млрд руб. (+8,82% г/г), облигациями - 2,2 трлн руб. (+69% г/г), торги на срочном рынке - 9,5 трлн руб. (+6,74% г/г).
🏢 Банк России упростил участие НПФ в IPO Теперь НПФ смогут покупать акции в рамках IPO, если его объем составляет не менее 3 млрд руб., вместо 50 млрд руб. ранее, при этом доля акций, которую могут купить НПФ увеличена до 10% с 5% ранее. Указание регулятора вступит в силу уже с 13 октября.
📈 Пара CNYRUB выросла на 1,59%, до 13,4945 руб. Официальный курс доллара США на 3 октября был повышен Банком России на 1,23%, до 94,505 руб.
📊 Инфляция в РФ с 24 по 30 сентября ускорилась до 0,19% с 0,06% неделей ранее. В годовом выражении инфляция замедлилась до 8,7% с 8,75% неделей ранее. Ускорение за неделю обусловлено темпами роста цен на продовольственные товары (+0,13% после +0,09% неделей ранее) и ростом цен на услуги (+0,45% после -0,17% неделей ранее). Темпы роста цен на непродовольственные товары сохранились на уровне +0,12%. В топ-3 подорожавших товаров и услуг вошли полет в салоне экономического класса самолета (+6,5%), огурцы (+2,28%), сливочное масло (+0,96%). Топ-3 среди наиболее подешевевших товаров по-прежнему занимают белокочанная капуста (-3,69%), морковь (-2,38%) и картофель (-2,08%).
🌐 Американские рынки торгуются без единой динамики: S&P снижается на 0,12%, Nasdaq растет на 0,08%. Инвесторы осторожны в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, тем не менее, поддерживают настроения инвесторов статистика по рынку труда, которая оказалась лучше ожиданий. Число рабочих мест в частном секторе выросло до 143 тыс. при ожиданиях роста на 124 тыс., при этом был улучшен прогноз в августе (до 103 тыс. по сравнению с ранее ожидавшимися 103 тыс.).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Рынок акций пробил уровень поддержки в 2800 пунктов на ожидании дальнейшего роста ключевой ставки в октябре и ослаблением сентимента на внешних фондовых и товарных площадках. Индекс Мосбиржи снизился на 1,68%, до 2767п. Сильнее рынка скорректировались базовые бумаги индекса – Лукойл (-1,8%), Сбер (-2,9%) и Газпром (-2,89%), а также акций компаний сектора финансов (-2,15%) и металлургии (-2,1%).
📉 Московская биржа (#MOEX -1,46%) опубликовала о снижении объема торгов в сентябрь. Общий объем сократился до 119,2 трлн руб. против 124,1 трлн руб. в сентябре прошлого года. Объем торгов торги акциями, расписками и паями вырос до 3 трлн руб. (+11% г/г), при среднедневном объеме 140,6 млрд руб. (+8,82% г/г), облигациями - 2,2 трлн руб. (+69% г/г), торги на срочном рынке - 9,5 трлн руб. (+6,74% г/г).
🏢 Банк России упростил участие НПФ в IPO Теперь НПФ смогут покупать акции в рамках IPO, если его объем составляет не менее 3 млрд руб., вместо 50 млрд руб. ранее, при этом доля акций, которую могут купить НПФ увеличена до 10% с 5% ранее. Указание регулятора вступит в силу уже с 13 октября.
📈 Пара CNYRUB выросла на 1,59%, до 13,4945 руб. Официальный курс доллара США на 3 октября был повышен Банком России на 1,23%, до 94,505 руб.
📊 Инфляция в РФ с 24 по 30 сентября ускорилась до 0,19% с 0,06% неделей ранее. В годовом выражении инфляция замедлилась до 8,7% с 8,75% неделей ранее. Ускорение за неделю обусловлено темпами роста цен на продовольственные товары (+0,13% после +0,09% неделей ранее) и ростом цен на услуги (+0,45% после -0,17% неделей ранее). Темпы роста цен на непродовольственные товары сохранились на уровне +0,12%. В топ-3 подорожавших товаров и услуг вошли полет в салоне экономического класса самолета (+6,5%), огурцы (+2,28%), сливочное масло (+0,96%). Топ-3 среди наиболее подешевевших товаров по-прежнему занимают белокочанная капуста (-3,69%), морковь (-2,38%) и картофель (-2,08%).
🌐 Американские рынки торгуются без единой динамики: S&P снижается на 0,12%, Nasdaq растет на 0,08%. Инвесторы осторожны в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, тем не менее, поддерживают настроения инвесторов статистика по рынку труда, которая оказалась лучше ожиданий. Число рабочих мест в частном секторе выросло до 143 тыс. при ожиданиях роста на 124 тыс., при этом был улучшен прогноз в августе (до 103 тыс. по сравнению с ранее ожидавшимися 103 тыс.).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
📈 Индексы Wall Street закончили день небольшим ростом в ожидании данных по безработице, но пока рынку не хватает стимулов для новой волны роста.Глава Black Rock Ларри Финк заявил, что рынок обшибается, закладывая слишком оптимистичные ожидания по снижению ставки ФРС. Возможно, новый импульс придет с сезоном отчетности, который начинается на следующей неделе. Продолжение коррекции в йене поддержало японский Nikkei +2%. Индекс Гонконга HangSeng сегодня сделал «передышку» - все-таки с прошлого понедельника рост составил почти 23%. Несмотря на то, что рынки материкового Китая закрыты, ETF на китайские акции растут, крупнейшие фонды вчера «сделали» от 5% до 7% за день. Нефть пока что сохраняет импульс к росту, но закрепиться выше 75$ за баррель пока не удается. Мониторинговый комитет ОПЕК+, как и ожидалось, сохранил текущие ограничения на добычу. Восстановление индекса доллара дает повод для золота скорректироваться, но пока в рамках диапазона 2631-2672$/oz. Российский рынок открыл день снижением на фоне роста недельной инфляции, «ястребиных» сигналов представителей ЦБ и давления на бондовом рынке.
📊 ОПЕК в состоянии компенсировать поставки нефти в случае прекращения экспорта из Ирана. Иран является членом ОПЕК, его добыча составляет около 3,2 млн б/с, или 3% от общемирового объема производства. Экспорт в этом году вырос почти до многолетнего максимума в 1,7 млн б/с, а основным покупателем выступает Китай. По оценкам аналитиков Citigroup, военный удар по экспортным мощностям Ирана может привести к сокращению поставок на рынок на 1,5 млн б/с. В случае вывода из строя второстепенной инфраструктуры, в основном перерабатывающих мощностей, экспортный потенциал может сократиться на 300-450 тыс б/с. Страны ОПЕК+ в последние годы сокращают добычу, чтобы поддержать цены на фоне слабого мирового спроса. По оценкам аналитиков, резервные мощности только Саудовской Аравии позволяют увеличить нефтедобычу на 3 млн б/с, а ОАЭ - на 1,4 млн б/с, что в полной мере компенсирует потерю иранских поставок на мировой рынок в случае продолжения военной эскалации. Последние скачки цен привели к тому, что показатель волатильности Brent вырос до самого максимума этого год. Рынки опционов приобрели «бычий» настрой, и на момент закрытия торгов в среду цены на Brentколебались в пользу опционов «колл», которые приносят прибыль при росте цен. Цена на нефть марки Brent растут на 1,2%, выше $74,8
📈 Данные PMI фиксируют рост сектора услуг в Японии 3-й месяц подряд. Деловая активность в секторе услуг Японии растет третий месяц подряд - индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг (PMI) снизился до 53,1 в сентябре с 53,7 в августе. Показатель оказался ниже первоначального значения в 53,9, но выше порога в 50, отделяющего расширение деятельности от его сокращения, при этом среднее значение за три месяца до сентября указывает на устойчивый рост. Деловая уверенность компаний также оставалась относительно оптимистичной, хотя и упала до 20-месячного минимума, главным образом из-за того, что слабый производственный сектор оказал давление на совокупный рост нового бизнеса. Сводный индекс PMI, объединяющий производственную сектор и сферу услуг, снизился до 52,0 в сентябре с 52,9 в предыдущем месяце.
#daily #interfax
📊 ОПЕК в состоянии компенсировать поставки нефти в случае прекращения экспорта из Ирана. Иран является членом ОПЕК, его добыча составляет около 3,2 млн б/с, или 3% от общемирового объема производства. Экспорт в этом году вырос почти до многолетнего максимума в 1,7 млн б/с, а основным покупателем выступает Китай. По оценкам аналитиков Citigroup, военный удар по экспортным мощностям Ирана может привести к сокращению поставок на рынок на 1,5 млн б/с. В случае вывода из строя второстепенной инфраструктуры, в основном перерабатывающих мощностей, экспортный потенциал может сократиться на 300-450 тыс б/с. Страны ОПЕК+ в последние годы сокращают добычу, чтобы поддержать цены на фоне слабого мирового спроса. По оценкам аналитиков, резервные мощности только Саудовской Аравии позволяют увеличить нефтедобычу на 3 млн б/с, а ОАЭ - на 1,4 млн б/с, что в полной мере компенсирует потерю иранских поставок на мировой рынок в случае продолжения военной эскалации. Последние скачки цен привели к тому, что показатель волатильности Brent вырос до самого максимума этого год. Рынки опционов приобрели «бычий» настрой, и на момент закрытия торгов в среду цены на Brentколебались в пользу опционов «колл», которые приносят прибыль при росте цен. Цена на нефть марки Brent растут на 1,2%, выше $74,8
📈 Данные PMI фиксируют рост сектора услуг в Японии 3-й месяц подряд. Деловая активность в секторе услуг Японии растет третий месяц подряд - индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг (PMI) снизился до 53,1 в сентябре с 53,7 в августе. Показатель оказался ниже первоначального значения в 53,9, но выше порога в 50, отделяющего расширение деятельности от его сокращения, при этом среднее значение за три месяца до сентября указывает на устойчивый рост. Деловая уверенность компаний также оставалась относительно оптимистичной, хотя и упала до 20-месячного минимума, главным образом из-за того, что слабый производственный сектор оказал давление на совокупный рост нового бизнеса. Сводный индекс PMI, объединяющий производственную сектор и сферу услуг, снизился до 52,0 в сентябре с 52,9 в предыдущем месяце.
#daily #interfax
📊 Индекс PMI в секторе услуг в РФ по итогам сентября снизился до 50,5 п. В августе PMI составил 52,3 п. Рост деловой активности в секторе услуг продолжился в сентябре, однако продемонстрировал замедление темпов роста по сравнению с прошлым месяцем на фоне слабого клиентского спроса.
📈 Рост ВВП в августе составил 2,4% г/г после роста на 3,5% г/г в июле. За исключением сезонного фактора ВВП продемонстрировал снижение на 0,5% м/м SA после роста на 0,7% м/м SA, что связано со сдвигом уборочной кампании в сельском хозяйстве. По оценке Минэкономразвития, за 8 месяцев 2024 года рост ВВП составил +4,2% г/г. Индекс промышленного производства в августе вырос на +2,7% г/г после +3,3% г/г в июле. Оборот розничной торговли в августе увеличился на +5,1% г/г в реальном выражении после +6,2% г/г в июле. Уровень безработицы в августе составил 2,4%.
📈 ЦБ разрешил частным НПФ участвовать в небольших IPO, - Ведомости. Частные фонды смогут покупать акции, если совокупный объем размещения новой компании на бирже составляет не менее 3 млрд руб., говорится в опубликованном указании Банка России. Оно вступит в силу с 13 октября. Ранее порог составлял 50 млрд руб.
#daily #interfax
📈 Рост ВВП в августе составил 2,4% г/г после роста на 3,5% г/г в июле. За исключением сезонного фактора ВВП продемонстрировал снижение на 0,5% м/м SA после роста на 0,7% м/м SA, что связано со сдвигом уборочной кампании в сельском хозяйстве. По оценке Минэкономразвития, за 8 месяцев 2024 года рост ВВП составил +4,2% г/г. Индекс промышленного производства в августе вырос на +2,7% г/г после +3,3% г/г в июле. Оборот розничной торговли в августе увеличился на +5,1% г/г в реальном выражении после +6,2% г/г в июле. Уровень безработицы в августе составил 2,4%.
📈 ЦБ разрешил частным НПФ участвовать в небольших IPO, - Ведомости. Частные фонды смогут покупать акции, если совокупный объем размещения новой компании на бирже составляет не менее 3 млрд руб., говорится в опубликованном указании Банка России. Оно вступит в силу с 13 октября. Ранее порог составлял 50 млрд руб.
#daily #interfax
🇷🇺📉 Неожиданное ускорение инфляции на прошлой неделе (+0,19% н/н) рассеяло сомнения у большинства инвесторов в том, что ожидаемое повышение ключевой ставки в октябре может быть последним в текущем году. Полагаем, что повышение ключевой ставки на 100 б.п. уже заложено в текущих котировках ОФЗ - короткие ОФЗ вплотную приблизились к уровню в 20% годовых по доходности, а котировки среднесрочных и долгосрочных выпусков агрессивно корректируются, в среднем на 0,75-1,3%. Индикативные выпуски ОФЗ 26238 и ОФЗ 26243 теряют в стоимости более 1%, снизившись к уровню 50,4% и 65,2% от номинала соответственно. На 18:00 «ценовой» индекс корпоративных бондов RUCBCPNS снижается на 0,18%, а индекс ОФЗ RGBI корректируется на 0,80%.
Наши ожидания от 13 сентября по росту доходности длинных ОФЗ до уровня 15,75-16,5% уже реализовались. Полагаем, что тренд на рост доходности будет продолжен в ближайшие недели, т.к. помимо проинфляционных факторов в текущем году давление на гособлигации будет оказывать значительный навес ОФЗ на первичных размещениях
📈 Базовые ставки рублевого денежного рынка изменились разнонаправленно: RUSFAR O/N снизилась до 18,27% (-3 б.п.), а MOEXREPO O/N выросла до 18,32% (+17 б.п.) Кривая Roisfix выросла на сроке от 3 месяцев до 1 года с 19,71%-20,77% до 19,76%-20,97%.
📊 Среди лидеров роста в корпоративных флоатерах за последние 5 торговых сессий мы выделяем Газпнф3P8R (price +0,71% за неделю) и СамолетР14 (price +0,29% за неделю). На перспективу 1-1,5 лет мы предпочитаем не длинные и надежные флоатеры с ежемесячной выплатой купонного дохода - такие как Газпнф3P8R (КС+1,3%), Газпн3P10R (КС+1,3%), ИКС5Фин3P2 (КС+1,1%), ФосАгро П2 (КС+1,1%).
🏢 Девелопер Эталон 10 октября проведет сбор заявок на бонды объемом от 5 млрд руб.
🔵 8 октября ГПБ Финанс разместит флоатер серии 001Р-02Р на 10 млрд руб. со спредом на уровне 150 б.п. к КС Банка России.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #fixedincome #облигации
Наши ожидания от 13 сентября по росту доходности длинных ОФЗ до уровня 15,75-16,5% уже реализовались. Полагаем, что тренд на рост доходности будет продолжен в ближайшие недели, т.к. помимо проинфляционных факторов в текущем году давление на гособлигации будет оказывать значительный навес ОФЗ на первичных размещениях
📈 Базовые ставки рублевого денежного рынка изменились разнонаправленно: RUSFAR O/N снизилась до 18,27% (-3 б.п.), а MOEXREPO O/N выросла до 18,32% (+17 б.п.) Кривая Roisfix выросла на сроке от 3 месяцев до 1 года с 19,71%-20,77% до 19,76%-20,97%.
📊 Среди лидеров роста в корпоративных флоатерах за последние 5 торговых сессий мы выделяем Газпнф3P8R (price +0,71% за неделю) и СамолетР14 (price +0,29% за неделю). На перспективу 1-1,5 лет мы предпочитаем не длинные и надежные флоатеры с ежемесячной выплатой купонного дохода - такие как Газпнф3P8R (КС+1,3%), Газпн3P10R (КС+1,3%), ИКС5Фин3P2 (КС+1,1%), ФосАгро П2 (КС+1,1%).
🏢 Девелопер Эталон 10 октября проведет сбор заявок на бонды объемом от 5 млрд руб.
🔵 8 октября ГПБ Финанс разместит флоатер серии 001Р-02Р на 10 млрд руб. со спредом на уровне 150 б.п. к КС Банка России.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #fixedincome #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Рынок акций, продолжив вчерашнее падение до 2739п. к середине дня, продемонстрировал рост до 2782п. (+0,56%). Драйверами для дневного разворота стало заявление Минфина против введения налога на сверхприбыль банков и новый виток роста фьючерсов нефти Brent (+4,7%). Акции основных компаний индекса также завершили торговый день ростом - #SBER (+1,43%), #LKOH (+1,03%), #GAZP (+1,15%). Сдерживали рост российского рынка падение акций #AFLT (-0,78%), #TRNFP (-0,59%), #FLOT (-0,65%); а также бумаги потребительского сектора: #WUSH (-1,83%), EUTR (-3,81%). Объем торгов по индексу Мосбиржи составил 87,6 трлн руб (рост на 0,56%).
📃 Группа Headhunter (#HEAD -0,58%) получила согласие на перерегистрацию своих дочерних предприятий в Россию. Завершение перерегистрации в Россию позволит компании возобновить выплату дивидендов. Ранее представители компании сообщили, что выплаты специального дивиденда в размере от 640 до 700 рублей состоится до конца 2024 года.
📶 ФАС признала МТС нарушившим антимонопольное законодательство. Причиной стало повышение этой весной цен на связь на 8%. Ведомство предписало МТС снизить тарифы. Акции компании отреагировали снижением до 199,75 руб в начале торгов, однако затем закрепились на уровне 206,4 руб за акцию (#MTSS +0,71%) на закрытии основных торгов.
📁 Мосбиржа сообщила, что с 8 октября 2024 года на срочном рынке начнутся торги новыми фьючерсами на медь, алюминий, никель и цинк. Срок обращения контрактов составит один квартал. Помимо этого, будут доступны два срока исполнения контрактов. Обещается, что товарные контракты на драгоценные и промышленные металлы станут доступнее и удобнее для торговли всем категориям инвесторов.
🏢 Минфин в октябре уменьшит ежедневный объем покупки валюты и золота в 2,6 раза. С 7 октября по 6 ноября Минфин направит на покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила 71,8 млрд руб. (или около 3 млрд руб в день).
📊 По паре CNYRUB не наблюдалось значительных изменений - снижение на 0,27% до 13,459 руб. Официальный курс доллара США на 4 октября был повышен Банком России на 0,55%, до 95,0262 руб.
🌐 Американские рынки демонстрируют разнонаправленную динамику: S&P -0.06%, Nasdaq +0,16%. Деловая активность PMI в секторе услуг продолжает расширяться на фоне роста новых заказов и ожидания сохранения силы экономики - PMI в непроизводственной сфере ускорился до 54,9 п. после 51,5 п. в августе. Вместе с тем рынок труда, согласно статданным, показал признаки охлаждения - число первичных заявок по безработице выросло до 225 тыс после 219 тыс. неделей ранее.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Рынок акций, продолжив вчерашнее падение до 2739п. к середине дня, продемонстрировал рост до 2782п. (+0,56%). Драйверами для дневного разворота стало заявление Минфина против введения налога на сверхприбыль банков и новый виток роста фьючерсов нефти Brent (+4,7%). Акции основных компаний индекса также завершили торговый день ростом - #SBER (+1,43%), #LKOH (+1,03%), #GAZP (+1,15%). Сдерживали рост российского рынка падение акций #AFLT (-0,78%), #TRNFP (-0,59%), #FLOT (-0,65%); а также бумаги потребительского сектора: #WUSH (-1,83%), EUTR (-3,81%). Объем торгов по индексу Мосбиржи составил 87,6 трлн руб (рост на 0,56%).
📃 Группа Headhunter (#HEAD -0,58%) получила согласие на перерегистрацию своих дочерних предприятий в Россию. Завершение перерегистрации в Россию позволит компании возобновить выплату дивидендов. Ранее представители компании сообщили, что выплаты специального дивиденда в размере от 640 до 700 рублей состоится до конца 2024 года.
📶 ФАС признала МТС нарушившим антимонопольное законодательство. Причиной стало повышение этой весной цен на связь на 8%. Ведомство предписало МТС снизить тарифы. Акции компании отреагировали снижением до 199,75 руб в начале торгов, однако затем закрепились на уровне 206,4 руб за акцию (#MTSS +0,71%) на закрытии основных торгов.
📁 Мосбиржа сообщила, что с 8 октября 2024 года на срочном рынке начнутся торги новыми фьючерсами на медь, алюминий, никель и цинк. Срок обращения контрактов составит один квартал. Помимо этого, будут доступны два срока исполнения контрактов. Обещается, что товарные контракты на драгоценные и промышленные металлы станут доступнее и удобнее для торговли всем категориям инвесторов.
🏢 Минфин в октябре уменьшит ежедневный объем покупки валюты и золота в 2,6 раза. С 7 октября по 6 ноября Минфин направит на покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила 71,8 млрд руб. (или около 3 млрд руб в день).
📊 По паре CNYRUB не наблюдалось значительных изменений - снижение на 0,27% до 13,459 руб. Официальный курс доллара США на 4 октября был повышен Банком России на 0,55%, до 95,0262 руб.
🌐 Американские рынки демонстрируют разнонаправленную динамику: S&P -0.06%, Nasdaq +0,16%. Деловая активность PMI в секторе услуг продолжает расширяться на фоне роста новых заказов и ожидания сохранения силы экономики - PMI в непроизводственной сфере ускорился до 54,9 п. после 51,5 п. в августе. Вместе с тем рынок труда, согласно статданным, показал признаки охлаждения - число первичных заявок по безработице выросло до 225 тыс после 219 тыс. неделей ранее.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
📈 Основные индикаторы Wall Street закончили день небольшим снижением. Индекс «страха» VIX снова вырос после небольшой паузы в среду, но пока не смог преодолеть максимумы сентября. Данные по первичным заявкам на пособие безработице указывают на все еще сильный рынок труда и у инвесторов появились основания для сомнений в прогнозах по быстрому снижению ставок ФРС. Кроме того, геополитика на Ближнем Востоке не может не влиять на аппетит к риску. В этих условиях у индекса доллара появился повод для роста – вчера были достигнуты максимумы с 20 августа. Японский Nikkei торгуется без ярко выраженной динамики, хотя впервые за последние шесть недель статистика показала нетто приток инвестиций нерезидентов в японские бумаги. С другой стороны, статистика по деловой активности немного ухудшилась в сентябре. После «передышки» в четверг ралли на гонконгском рынке продолжилось, сегодня Hang Sengсделал еще 2,4%, но пока устойчиво не преодолел сопротивление на уровне 27700 пунктов. Нефтяные котировки «подбираются» к 78$/bbl, рост за неделю составил более 8%. Goldman Sachs допускает вероятность роста на 20$, кроме того, есть и прогнозы и о 200$/bbl в случае неблагоприятного развития ситуации на Ближнем Востоке. Российский рынок открылся пока неуверенным ростом, обеспеченным в основном спросом в нефтяных бумагах.
📊 Китайские компании планируют разместить офшорные бонды объемом до $15 млрд в 4К24. Китайские компании готовы привлечь в 4К24 самый большой объем офшорного долга за последние 3 года, от $10 до $15 млрд. Только на прошлой неделе они разместили облигации в долларах и евро на сумму около $5,9 млрд. Так, Meituan, крупнейшая платформа доставки в Китае, привлекла на прошлой неделе $2,5 млрд в виде двухтраншевых долларовых облигаций, что стало первой сделкой в технологическом секторе страны в 2024 году. С момента объявления масштабной программы стимулирования кредитные спреды для китайских компаний инвестиционного уровня сократились на 10-20 б.п. Снижение процентных ставок и сужение кредитных спредов снизят стоимость финансирования для китайских корпораций.
По данным LSEG, за первые 9М24 китайские компании привлекли облигации в долларах, евро и иенах на сумму, эквивалентную $63,33 млрд (+43,6% г/г). При этом объем офшорных долговых обязательств Китая сократился более чем наполовину по сравнению с пиковым показателем в $150 млрд в первые 9M20 года, когда меры стимулирования в связи с пандемией во всем мире привели к рекордному количеству таких сделок.
📈 ОПЕК+ по-прежнему планируют увеличить добычу с декабря на фоне слабого спроса со стороны стран Азии.Страны-экспортеры нефти ОПЕК+ по-прежнему планируют увеличить добычу с декабря на фоне слабого спроса со стороны стран Азии. Согласно данным, LSEG Oil Research, импорт сырой нефти в Азию в сентябре составил 27,05 млн б/c, что незначительно выше августовских 26,47 млн б/с. Импорт нефти Китая сократился в сентябре до 11,43 млн б/cс 11,61 млн б/с в августе, в то время как импорт Индии вырос до 4,94 млн б/с в сентябре с 4,71 млн в августе. Совокупный импорт в Азию за 9М24 снизился на 200 тыс б/с год к году, до 26,7 млн б/с. Согласно сентябрьскому прогнозу, ОПЕК ожидает, что спрос в текущем году в Китае вырастет на 650 тыс б/с, в Индии - на 270 тыс б/с, а в остальной Азии - на 350 тыс б/с. Пока, по данным LSEG, текущие темпы увеличения импорта в Азии не соответствует прогнозам ОПЕК. Основные ожидания экспортеров в текущих условиях связаны с тем, что объемы поставок, традиционно, реагируют на снижение цен и с учетом задержки в 2 месяца связанных со сроками поставок и к концу 4К24 спрос из Азии вырастет. Неопределенность дополняется фактором военной эскалации на Ближнем Востоке, которая может осложнить логистику поставок в текущем году.
#daily #interfax
📊 Китайские компании планируют разместить офшорные бонды объемом до $15 млрд в 4К24. Китайские компании готовы привлечь в 4К24 самый большой объем офшорного долга за последние 3 года, от $10 до $15 млрд. Только на прошлой неделе они разместили облигации в долларах и евро на сумму около $5,9 млрд. Так, Meituan, крупнейшая платформа доставки в Китае, привлекла на прошлой неделе $2,5 млрд в виде двухтраншевых долларовых облигаций, что стало первой сделкой в технологическом секторе страны в 2024 году. С момента объявления масштабной программы стимулирования кредитные спреды для китайских компаний инвестиционного уровня сократились на 10-20 б.п. Снижение процентных ставок и сужение кредитных спредов снизят стоимость финансирования для китайских корпораций.
По данным LSEG, за первые 9М24 китайские компании привлекли облигации в долларах, евро и иенах на сумму, эквивалентную $63,33 млрд (+43,6% г/г). При этом объем офшорных долговых обязательств Китая сократился более чем наполовину по сравнению с пиковым показателем в $150 млрд в первые 9M20 года, когда меры стимулирования в связи с пандемией во всем мире привели к рекордному количеству таких сделок.
📈 ОПЕК+ по-прежнему планируют увеличить добычу с декабря на фоне слабого спроса со стороны стран Азии.Страны-экспортеры нефти ОПЕК+ по-прежнему планируют увеличить добычу с декабря на фоне слабого спроса со стороны стран Азии. Согласно данным, LSEG Oil Research, импорт сырой нефти в Азию в сентябре составил 27,05 млн б/c, что незначительно выше августовских 26,47 млн б/с. Импорт нефти Китая сократился в сентябре до 11,43 млн б/cс 11,61 млн б/с в августе, в то время как импорт Индии вырос до 4,94 млн б/с в сентябре с 4,71 млн в августе. Совокупный импорт в Азию за 9М24 снизился на 200 тыс б/с год к году, до 26,7 млн б/с. Согласно сентябрьскому прогнозу, ОПЕК ожидает, что спрос в текущем году в Китае вырастет на 650 тыс б/с, в Индии - на 270 тыс б/с, а в остальной Азии - на 350 тыс б/с. Пока, по данным LSEG, текущие темпы увеличения импорта в Азии не соответствует прогнозам ОПЕК. Основные ожидания экспортеров в текущих условиях связаны с тем, что объемы поставок, традиционно, реагируют на снижение цен и с учетом задержки в 2 месяца связанных со сроками поставок и к концу 4К24 спрос из Азии вырастет. Неопределенность дополняется фактором военной эскалации на Ближнем Востоке, которая может осложнить логистику поставок в текущем году.
#daily #interfax
📊 ЦБ РФ опубликовал доклад, в котором изучает причины слабого отклика населения на ДКП. Преобладающей группой домохозяйств в России являются домохозяйства, которые владеют неликвидными активами, но у них почти отсутствуют ликвидные средства. Низкие показатели сбережений у таких домохозяйств ограничивают их возможности сглаживания потребления, в связи с чем воздействие прямых эффектов ДКП для них ограничено. Вместе с тем данные домохозяйства получают выгоды от косвенных эффектов ДКП, например, увеличивают потребление при снижении ставок в экономике (в частности, за счет роста доходов в ответ на увеличение занятости). По оценкам, доля этой группы в потреблении составляет практически половину совокупных расходов домохозяйств.
📈 Промсвязьбанк установил цену выкупа акций материнский компании CarMoney (ПАО «Смарттехгрупп») в рамках оферты на уровне 2,5 рубля за бумагу. ПСБ планирует удовлетворить поступившие заявки в ходе торгов на Мосбирже 4 октября 2024 года. В результате приобретения акций СТГ Промсвязьбанк планирует довести долю владения в компании до 25%.
📈 Минфин РФ с 7 октября по 6 ноября планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 71,8 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 3,1 млрд руб. С учетом объявленных объемов операций Минфина с 7 октября ЦБ будет продавать валюту объемом 5,3 млрд руб.
#daily #interfax
📈 Промсвязьбанк установил цену выкупа акций материнский компании CarMoney (ПАО «Смарттехгрупп») в рамках оферты на уровне 2,5 рубля за бумагу. ПСБ планирует удовлетворить поступившие заявки в ходе торгов на Мосбирже 4 октября 2024 года. В результате приобретения акций СТГ Промсвязьбанк планирует довести долю владения в компании до 25%.
📈 Минфин РФ с 7 октября по 6 ноября планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 71,8 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 3,1 млрд руб. С учетом объявленных объемов операций Минфина с 7 октября ЦБ будет продавать валюту объемом 5,3 млрд руб.
#daily #interfax