📈 «Самолёт» объявляет о продлении программы обратного выкупа акций. Новая программа buyback будет действовать с 1 января по 31 декабря 2024 г. Максимальная стоимость акций, приобретенных в результате проведения программы обратного выкупа акций в 2024 г. и единовременно находящихся на балансе ГК «Самолет» или ее дочерних компаний, не должна превышать 10 млрд руб. Программа обратного выкупа реализуется в общекорпоративных целях.
📊 ВТБ обдумывает обратный сплит акций для удобства акционеров. Номинал акций ВТБ – 1 копейка, уставный капитал кредитной организации состоит из почти 27 трлн ценных бумаг. Вопрос повышения номинала акций ВТБ поднимался в 2019 г.: тогда глава банка признал, что маленький номинал акций не очень удобен в работе, и допустил возможность его повышения.
📈 Минфин РФ в I квартале 2024 года планирует разместить ОФЗ на 800 млрд руб. Всего запланировано 11 аукционных дней: по четыре в феврале и марте, три – в январе. Будут предлагаться бумаги с дюрацией до 10 лет – до 200 млрд руб. и от 10 лет – до 600 млрд руб. Минфин в 2023 г. разместил ОФЗ на общую сумму 2,845 трлн руб. по номиналу, причём большая часть заимствований была сделана в I полугодии. Первоначальный план по заимствованиям на год составлял около 3,5 трлн руб.
#daily #interfax
📊 ВТБ обдумывает обратный сплит акций для удобства акционеров. Номинал акций ВТБ – 1 копейка, уставный капитал кредитной организации состоит из почти 27 трлн ценных бумаг. Вопрос повышения номинала акций ВТБ поднимался в 2019 г.: тогда глава банка признал, что маленький номинал акций не очень удобен в работе, и допустил возможность его повышения.
📈 Минфин РФ в I квартале 2024 года планирует разместить ОФЗ на 800 млрд руб. Всего запланировано 11 аукционных дней: по четыре в феврале и марте, три – в январе. Будут предлагаться бумаги с дюрацией до 10 лет – до 200 млрд руб. и от 10 лет – до 600 млрд руб. Минфин в 2023 г. разместил ОФЗ на общую сумму 2,845 трлн руб. по номиналу, причём большая часть заимствований была сделана в I полугодии. Первоначальный план по заимствованиям на год составлял около 3,5 трлн руб.
#daily #interfax
Международная панорама:
👣Легко пришли – легко ушли
👍🏻Кому в 2023 г. было жить хорошо?
💤За в 10 лет и рынок M&A засыпает
🐉Огонь дракона не озарит сектор недвижимости Китая в 2024 г
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки завершили торги разнонаправленно: S&P поднялся на 0,04%, Nasdaq опустился на 0,03%, Dow Jones прибавил 0,14%. Число заявок на пособие по безработице в США выросло на 12 тыс., до 218 тыс., четырёхнедельная скользящая средняя же, напротив, опустилась на 0,25 тыс., до 212 тыс.
🟩Европейские рынки растут в начале торгов: Euro Stoxx 50 увеличивается на 0,37%, CAC – на 0,39%, DAX – на 0,26%. Трейдеры на этой неделе демонстрируют активность торгов ниже обычного в связи с рождественскими праздниками и в отсутствие важных макроэкономических статданных.
🟨Азиатские рынки завершили предновогодние торги без единой динамики: Nikkei 225 опустился на 0,22%, CSI 300 прибавил 0,49%, Hang Seng – 0,02%. В ноябре экспорт Гонконга вырос на 7,4% г/г, импорт – на 7,1% г/г.
#акции #международныерынки
👣Легко пришли – легко ушли
👍🏻Кому в 2023 г. было жить хорошо?
💤За в 10 лет и рынок M&A засыпает
🐉Огонь дракона не озарит сектор недвижимости Китая в 2024 г
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки завершили торги разнонаправленно: S&P поднялся на 0,04%, Nasdaq опустился на 0,03%, Dow Jones прибавил 0,14%. Число заявок на пособие по безработице в США выросло на 12 тыс., до 218 тыс., четырёхнедельная скользящая средняя же, напротив, опустилась на 0,25 тыс., до 212 тыс.
🟩Европейские рынки растут в начале торгов: Euro Stoxx 50 увеличивается на 0,37%, CAC – на 0,39%, DAX – на 0,26%. Трейдеры на этой неделе демонстрируют активность торгов ниже обычного в связи с рождественскими праздниками и в отсутствие важных макроэкономических статданных.
🟨Азиатские рынки завершили предновогодние торги без единой динамики: Nikkei 225 опустился на 0,22%, CSI 300 прибавил 0,49%, Hang Seng – 0,02%. В ноябре экспорт Гонконга вырос на 7,4% г/г, импорт – на 7,1% г/г.
#акции #международныерынки
🇷🇺В последний рабочий день уходящего 2023 года RGBI на 12:15 в небольшом плюсе (+0,06%) при минимальных торговых оборотах по индексу (800 млн руб.). Чуть более заметная ликвидность в моменте наблюдается во флоатере ОФЗ 29014 и двух выпусках с фиксированным доходом ОФЗ 26243 (дох. 12,08%, дюр. 7,5 года) и ОФЗ 26234 (дох. 13,77%, дюр. 1,5 года).
🔖Кривая ОФЗ «закрывает» уходящий год на уровне 12,79-11,69% годовых в части 1-10 лет.
☑️Минфин РФ озвучил план по размещению ОФЗ в 1 квартале 2024 г. Всего по итогам 2023 г. Министерство привлекло ОФЗ в объеме 2,85 трлн руб.
🔎Совкомбанк разместил локальные бонды на $25,2 млн для замещения субординированных евробондов-2030
📌ВЭБ не будет замещать евробонды с погашением в 2025. Получено разрешение правкомиссии
📝Borets получил разрешение правкомиссии на завершение выкупа евробондов
💡Белоруссия перешла на новый механизм выплат по евробондам российским инвесторам
#fixed income
🔖Кривая ОФЗ «закрывает» уходящий год на уровне 12,79-11,69% годовых в части 1-10 лет.
☑️Минфин РФ озвучил план по размещению ОФЗ в 1 квартале 2024 г. Всего по итогам 2023 г. Министерство привлекло ОФЗ в объеме 2,85 трлн руб.
🔎Совкомбанк разместил локальные бонды на $25,2 млн для замещения субординированных евробондов-2030
📌ВЭБ не будет замещать евробонды с погашением в 2025. Получено разрешение правкомиссии
📝Borets получил разрешение правкомиссии на завершение выкупа евробондов
💡Белоруссия перешла на новый механизм выплат по евробондам российским инвесторам
#fixed income
📈 Азиатские площадки в целом показывают позитивную динамику после весьма сильного закрытия американских индексов накануне. По итогам понедельника S&P прибавил 1,4%, почти компенсировав все снижение с начала 2024 года за счет роста в технологическом секторе на позитивных ожиданиях отчетов за 4 квартал. Nikkei сегодня закрылся на 1,16% выше, установив новый максимум с июня прошлого года, а заодно и за последние 33 года. Китайские площадки прибавляют скромно до 0,3%. С начала года Hang Seng потерял почти 5%. Нефтяные котировки по итогам вчерашнего дня снизились более чем на 3%, хедж фонды продолжают играть на понижение нефти на фоне сомнений относительно динамики глобального спроса в 2024 году и снижения отпускных цен со стороны Саудовской Аравии для азиатских покупателей. Российский рынок открылся умеренным снижением в пределах 0,3%.
📊 Нефть под давлением роста добычи нефти в мире и снижения цен со стороны Саудовской Аравии. Пятничный опрос Reuters показал, что в декабре добыча нефти ОПЕК выросла, т.к. увеличение добычи в Анголе, Ираке и Нигерии компенсировало продолжающиеся сокращения Саудовской Аравией (КСА) и другими членами более широкого альянса ОПЕК +. В понедельник КСА объявила о снижении февральской официальной отпускной цены на свою нефть марки Arab для Азии на $2, до $1,5 за баррель, самого низкого уровня за 27 месяцев. Котировки фьючерсов Brent и WTI отреагировали в тот же день снижением более чем на 3% и 4%, отчасти нивелировав влияние рисков пролонгации геополитической напряженности на Ближнем Востоке до конца 2024 года и недавние перебои с поставками из Ливии. Локальную поддержку нефтяным котировкам может оказать и доллар США, в том случае если его курс продолжит ослабляться на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики ФРС в текущем году. Также следует отметить, что движение танкеров с нефтью и топливом в Красном море в декабре было стабильным. По данным Kpler, по всему Красному морю и Аденскому заливу в декабре проходило в среднем 236 судов в день, что немного выше среднего показателя в 230 судов в день в ноябре. В то же время по данным аналитиков Marhelm, с начала декабря ставки фрахтования нефтяных танкеров выросли примерно вдвое. Доставка нефти танкерами Suezmax, которые могут перевозить до 1 млн барр., обходится в $85 000 в день. Суда Aframax, способные перевозить 750 000 барр., стоят $75 000 долларов в день. Ожидаем, что движение цен на нефть марки Brent продолжится в диапазоне $74-79 за баррель в ближайшей перспективе.
📈 Johnson & Johnson приобретает разработчика препаратов для лечения онкологических заболеваний Ambrx Biopharm. Стоимость сделки составит около 2 млрд долл. США. Интерес для Johnson & Johnson представляет технологическая платформа Ambrx Biopharma создания токсин иммуно-конъюгатов, которые воздействуют только на раковые клетки. В рамках сделки компания приобретает обыкновенные акции по цене 28 долл., ожидается, что сделка будет завершена в первой половине 2024 г. Бумаги Johnson & Johnson по итогам вчерашней сессии прибавили 0,25%, тогда как Ambrx Biopharm взлетели на 100,5%.
#daily #interfax
📊 Нефть под давлением роста добычи нефти в мире и снижения цен со стороны Саудовской Аравии. Пятничный опрос Reuters показал, что в декабре добыча нефти ОПЕК выросла, т.к. увеличение добычи в Анголе, Ираке и Нигерии компенсировало продолжающиеся сокращения Саудовской Аравией (КСА) и другими членами более широкого альянса ОПЕК +. В понедельник КСА объявила о снижении февральской официальной отпускной цены на свою нефть марки Arab для Азии на $2, до $1,5 за баррель, самого низкого уровня за 27 месяцев. Котировки фьючерсов Brent и WTI отреагировали в тот же день снижением более чем на 3% и 4%, отчасти нивелировав влияние рисков пролонгации геополитической напряженности на Ближнем Востоке до конца 2024 года и недавние перебои с поставками из Ливии. Локальную поддержку нефтяным котировкам может оказать и доллар США, в том случае если его курс продолжит ослабляться на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики ФРС в текущем году. Также следует отметить, что движение танкеров с нефтью и топливом в Красном море в декабре было стабильным. По данным Kpler, по всему Красному морю и Аденскому заливу в декабре проходило в среднем 236 судов в день, что немного выше среднего показателя в 230 судов в день в ноябре. В то же время по данным аналитиков Marhelm, с начала декабря ставки фрахтования нефтяных танкеров выросли примерно вдвое. Доставка нефти танкерами Suezmax, которые могут перевозить до 1 млн барр., обходится в $85 000 в день. Суда Aframax, способные перевозить 750 000 барр., стоят $75 000 долларов в день. Ожидаем, что движение цен на нефть марки Brent продолжится в диапазоне $74-79 за баррель в ближайшей перспективе.
📈 Johnson & Johnson приобретает разработчика препаратов для лечения онкологических заболеваний Ambrx Biopharm. Стоимость сделки составит около 2 млрд долл. США. Интерес для Johnson & Johnson представляет технологическая платформа Ambrx Biopharma создания токсин иммуно-конъюгатов, которые воздействуют только на раковые клетки. В рамках сделки компания приобретает обыкновенные акции по цене 28 долл., ожидается, что сделка будет завершена в первой половине 2024 г. Бумаги Johnson & Johnson по итогам вчерашней сессии прибавили 0,25%, тогда как Ambrx Biopharm взлетели на 100,5%.
#daily #interfax
📈 Собрание акционеров TCS Group по вопросу редомициляции перенесено на неделю. Новая дата проведения – 15 января. Для продолжения существования юрлица в отличном от Кипра правовом режиме планируется внести изменения в устав. Собрание также может инициировать дальнейшие действия по редомициляции. TCS не называет, в какой из двух специальных административных районов (Калининград или Владивосток) планирует перерегистрироваться.
📊 ЦБ с 9 января начнет операции на валютном рынке, связанные со средствами ФНБ. Также в течение января регулятор завершит осуществлять продажу валюты в рамках зеркалирования. ЦБ указывает, что ежедневный объём операций в 2024 г. будет определяться исходя из анонсируемых Минфином на 3 рабочий день каждого месяца объемов покупки или продажи иностранной валюты в рамках регулярных операций по бюджетному правилу.
📈 «Транснефть» повысила тарифы на прокачку нефти и нефтепродуктов на 7,2%. Изменение тарифов необходимо для обеспечения операционных расходов, а также в связи с реализацией инвестиционных программ и реконструкциями магистральных трубопроводов. Ранее правительство утвердило ежегодный рост тарифов «Транснефти» на 10 лет по принципу «инфляция минус 0,1%».
#daily #interfax
📊 ЦБ с 9 января начнет операции на валютном рынке, связанные со средствами ФНБ. Также в течение января регулятор завершит осуществлять продажу валюты в рамках зеркалирования. ЦБ указывает, что ежедневный объём операций в 2024 г. будет определяться исходя из анонсируемых Минфином на 3 рабочий день каждого месяца объемов покупки или продажи иностранной валюты в рамках регулярных операций по бюджетному правилу.
📈 «Транснефть» повысила тарифы на прокачку нефти и нефтепродуктов на 7,2%. Изменение тарифов необходимо для обеспечения операционных расходов, а также в связи с реализацией инвестиционных программ и реконструкциями магистральных трубопроводов. Ранее правительство утвердило ежегодный рост тарифов «Транснефти» на 10 лет по принципу «инфляция минус 0,1%».
#daily #interfax
Международная панорама:
🌾Продовольствие в 2023 г. не продавалось
🛢️Нефтяники списывают друг у друга и списывают с баланса
✅NVIDIA: есть 500!
🚪Дверь у Boeing улетела, котировки последовали примеру
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки продемонстрировали уверенные темпы роста: S&P поднялся на 1,41%, Nasdaq – на 2,20%, Dow Jones – на 0,58%. Инфляционные ожидания потребителей в США снизились: медианный показатель на ближайший год составил 3,0% (-0,4 п.п. по сравнению с предыдущим опросом), и это минимум с января 2021 г.
🟨Европейские рынки не демонстрируют единой динамики: Euro Stoxx 50 проседает на 0,19%, CAC – на 0,01%, DAX – на 0,09%. Потребительское доверие в Еврозоне в декабре незначительно выросло – показатель составил -15,0 п.
🟩Азиатские рынки в большинстве своём растут: Nikkei 225 прибавил 1,16%, CSI 300 – 0,20%, S&P/ASX 200 – 0,93%. Потребительская инфляция в Токио в декабре составила 2,4% годовых (-0,2 п.п. м/м), а показатель без учёта цен на продукты питания и энергоносители – 3,5% годовых.
#акции #международныерынки
🌾Продовольствие в 2023 г. не продавалось
🛢️Нефтяники списывают друг у друга и списывают с баланса
✅NVIDIA: есть 500!
🚪Дверь у Boeing улетела, котировки последовали примеру
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки продемонстрировали уверенные темпы роста: S&P поднялся на 1,41%, Nasdaq – на 2,20%, Dow Jones – на 0,58%. Инфляционные ожидания потребителей в США снизились: медианный показатель на ближайший год составил 3,0% (-0,4 п.п. по сравнению с предыдущим опросом), и это минимум с января 2021 г.
🟨Европейские рынки не демонстрируют единой динамики: Euro Stoxx 50 проседает на 0,19%, CAC – на 0,01%, DAX – на 0,09%. Потребительское доверие в Еврозоне в декабре незначительно выросло – показатель составил -15,0 п.
🟩Азиатские рынки в большинстве своём растут: Nikkei 225 прибавил 1,16%, CSI 300 – 0,20%, S&P/ASX 200 – 0,93%. Потребительская инфляция в Токио в декабре составила 2,4% годовых (-0,2 п.п. м/м), а показатель без учёта цен на продукты питания и энергоносители – 3,5% годовых.
#акции #международныерынки