Международная панорама:
🛍️Зависимость от онлайн-покупок особо обостряется в «Киберпонедельник»
🛢️ОПЕК+: сложно договориться, невозможно собраться
👗Shein: IPO сейчас в моде
🫘Бразилия откажется делиться соевыми бобами
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки перешли к слабому укреплению: S&P увеличился на 0,10%, Nasdaq – на 0,29%, Dow Jones – на 0,24%. Индекс потребительского доверия в США в ноябре вырос до 102,0 п. (+2,9 п. м/м), и это первый рост, зарегистрированный после трёх снижений подряд.
🟩Европейские рынки аккуратно растут: Euro Stoxx 50 укрепляется на 0,49%, CAC – на 0,38%, DAX – на 0,77%. Объём потребительского кредитования в Еврозоне в октябре вырос на 0,6% г/г, что стало минимальным темпом роста с июня 2015 г.
🟥Азиатские рынки продолжили торговаться в «красной» зоне: Nikkei 225 просел на 0,26%, Hang Seng – на 2,08%, Kospi – на 0,08%. Инвесторы продолжают ждать данных по розничным продажам и безработице в Японии и по индексу PMI в промышленном секторе Китая.
#акции #международныерынки
🛍️Зависимость от онлайн-покупок особо обостряется в «Киберпонедельник»
🛢️ОПЕК+: сложно договориться, невозможно собраться
👗Shein: IPO сейчас в моде
🫘Бразилия откажется делиться соевыми бобами
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки перешли к слабому укреплению: S&P увеличился на 0,10%, Nasdaq – на 0,29%, Dow Jones – на 0,24%. Индекс потребительского доверия в США в ноябре вырос до 102,0 п. (+2,9 п. м/м), и это первый рост, зарегистрированный после трёх снижений подряд.
🟩Европейские рынки аккуратно растут: Euro Stoxx 50 укрепляется на 0,49%, CAC – на 0,38%, DAX – на 0,77%. Объём потребительского кредитования в Еврозоне в октябре вырос на 0,6% г/г, что стало минимальным темпом роста с июня 2015 г.
🟥Азиатские рынки продолжили торговаться в «красной» зоне: Nikkei 225 просел на 0,26%, Hang Seng – на 2,08%, Kospi – на 0,08%. Инвесторы продолжают ждать данных по розничным продажам и безработице в Японии и по индексу PMI в промышленном секторе Китая.
#акции #международныерынки
🐟Акционеры ПАО «ИНАРКТИКА» утвердили дивиденды в размере 19 руб. на акцию.
💰Дата закрытия реестра - 9 декабря, дивидендная доходность по текущей цене составляет 2,1%.
📆Также напоминаем, что сегодня - заключительный день сбора заявок на участие в SPO.
🟢 ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
В рамках SPO продающие акционеры предложат пакет обыкновенных акций размером 3,3 млн, что эквивалентно 4% от общего количества акций. Ценовой ориентир сегодня был уточнён на уровне 900,0 руб. за акцию, а free-float в результате SPO окажется не менее 18%.
Инвесторы, участвовавшие в SPO, через 6 месяцев после даты завершения SPO получат право приобрести у продающих акционеров одну дополнительную акцию по цене SPO за каждые пять акций, купленных в рамках SPO.
🟢 ЦЕЛЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ:
Все привлеченные средства будут направлены на развитие бизнеса и общекорпоративные цели.
🟢 ФАКТОРЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ:
✅ Лидерство на рынке лососевых в России
✅ Выстроенная технологическая цепочка полного цикла по выращиванию лосося, позволяющая оптимизировать издержки и повышать операционную эффективность
✅ Эффективная бизнес-модель, благодаря которой демонстрируются устойчивые темпы роста при сохранении высокой рентабельности
✅ Продуманная стратегия дальнейшего развития с потенциалом увеличения объёмов производства до 60 тыс.тонн в год
✅ Высокие стандарты корпоративного управления, отмечаемые национальными рейтинговыми агентствами
Презентация об Эмитенте: https://inarctica.com/upload/iblock/5a1/omyosv32n6mmqgvhairfc6nvlqby0389.pdf
Для участия в первичном размещении отправьте заявление в приложении РСХБ-БРОКЕР или свяжитесь с вашим финансовым консультантом по номеру 8-800-100-40-40
Не является инвестиционной рекомендацией
💰Дата закрытия реестра - 9 декабря, дивидендная доходность по текущей цене составляет 2,1%.
📆Также напоминаем, что сегодня - заключительный день сбора заявок на участие в SPO.
🟢 ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
В рамках SPO продающие акционеры предложат пакет обыкновенных акций размером 3,3 млн, что эквивалентно 4% от общего количества акций. Ценовой ориентир сегодня был уточнён на уровне 900,0 руб. за акцию, а free-float в результате SPO окажется не менее 18%.
Инвесторы, участвовавшие в SPO, через 6 месяцев после даты завершения SPO получат право приобрести у продающих акционеров одну дополнительную акцию по цене SPO за каждые пять акций, купленных в рамках SPO.
🟢 ЦЕЛЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ:
Все привлеченные средства будут направлены на развитие бизнеса и общекорпоративные цели.
🟢 ФАКТОРЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ:
✅ Лидерство на рынке лососевых в России
✅ Выстроенная технологическая цепочка полного цикла по выращиванию лосося, позволяющая оптимизировать издержки и повышать операционную эффективность
✅ Эффективная бизнес-модель, благодаря которой демонстрируются устойчивые темпы роста при сохранении высокой рентабельности
✅ Продуманная стратегия дальнейшего развития с потенциалом увеличения объёмов производства до 60 тыс.тонн в год
✅ Высокие стандарты корпоративного управления, отмечаемые национальными рейтинговыми агентствами
Презентация об Эмитенте: https://inarctica.com/upload/iblock/5a1/omyosv32n6mmqgvhairfc6nvlqby0389.pdf
Для участия в первичном размещении отправьте заявление в приложении РСХБ-БРОКЕР или свяжитесь с вашим финансовым консультантом по номеру 8-800-100-40-40
Не является инвестиционной рекомендацией
✈️Группа «Аэрофлот» представила финансовые результаты за 9 месяцев 2023 г.
💰Выручка выросла на 40,4% г/г, до 441,1 млрд руб., EBITDA - на 36,5% г/г, до 174,3 млрд руб., операционная прибыль - в 2,3x, до 70,6 млрд руб., чистый убыток составил 111,3 млрд руб. против 62,0 млрд руб. годом ранее
🛩️Пассажирские перевозки принесли 413,5 млрд руб. (+44,4% г/г), из них регулярные - 408,5 млрд руб. (+45,6% г/г), чартерные - 4,9 млрд руб. (-12,2% г/г). Выручка от грузовых перевозок прибавила 21,7% г/г, до 17,0 млрд руб., прочая выручка упала на 23,6% г/г, до 10,6 млрд руб.
💺Пассажиропоток превысил 35,8 млн человек (+14,6% г/г), Из них международные перевозки показали прирост на 78,9% г/г, внутренние - на 5,6% г/г. Занятость кресел по аналогичным сегментам выросла на 7,0 п.п. г/г и 3,8 п.п. г/г
🛬Основной рост расходов по-прежнему наблюдается по статьям «Техническое обслуживание воздушных судов» (+57,4% г/г, до 15,6 млрд руб.) и «Обслуживание воздушных судов и пассажиров» (+34,3% г/г, до 82,7 млрд руб.)
#AFLT #акции
💰Выручка выросла на 40,4% г/г, до 441,1 млрд руб., EBITDA - на 36,5% г/г, до 174,3 млрд руб., операционная прибыль - в 2,3x, до 70,6 млрд руб., чистый убыток составил 111,3 млрд руб. против 62,0 млрд руб. годом ранее
🛩️Пассажирские перевозки принесли 413,5 млрд руб. (+44,4% г/г), из них регулярные - 408,5 млрд руб. (+45,6% г/г), чартерные - 4,9 млрд руб. (-12,2% г/г). Выручка от грузовых перевозок прибавила 21,7% г/г, до 17,0 млрд руб., прочая выручка упала на 23,6% г/г, до 10,6 млрд руб.
💺Пассажиропоток превысил 35,8 млн человек (+14,6% г/г), Из них международные перевозки показали прирост на 78,9% г/г, внутренние - на 5,6% г/г. Занятость кресел по аналогичным сегментам выросла на 7,0 п.п. г/г и 3,8 п.п. г/г
🛬Основной рост расходов по-прежнему наблюдается по статьям «Техническое обслуживание воздушных судов» (+57,4% г/г, до 15,6 млрд руб.) и «Обслуживание воздушных судов и пассажиров» (+34,3% г/г, до 82,7 млрд руб.)
#AFLT #акции
🛢️ПАО «Транснефть» представило финансовые результаты за 9 месяцев 2023 г.
💰Выручка составила 980,1 млрд руб. (+7,8% г/г), операционная прибыль - 253,9 млрд руб. (+5,0% г/г), чистая прибыль - 277,6 млрд руб. (+56,5% г/г)
💵Совокупный долг компании превысил 377,2 млрд руб., причём на долгосрочные обязательства пришлось 80,8%, на краткосрочные - 19,2%. Чистый долг составил 284,0 млрд руб.
🪙Рост инвестиций (+25,6% г/г, до 168,0 млрд руб.) вкупе с сокращением операционного денежного потока (-10,6% г/г, до 228,9 млрд руб.) способствовали снижению свободного денежного потока до 60,9 млрд руб. (-50,2% г/г)
⚙️Основным драйвером роста остаётся удорожание транспортных тарифов. Ожидаем, что в 2024 г. возросшие тарифы продолжат оказывать позитивное влияние на финансовые результаты, поскольку ФАС предложила повысить их в среднем на 7,2% с 1 января 2024 г.
#TRNFP #акции
💰Выручка составила 980,1 млрд руб. (+7,8% г/г), операционная прибыль - 253,9 млрд руб. (+5,0% г/г), чистая прибыль - 277,6 млрд руб. (+56,5% г/г)
💵Совокупный долг компании превысил 377,2 млрд руб., причём на долгосрочные обязательства пришлось 80,8%, на краткосрочные - 19,2%. Чистый долг составил 284,0 млрд руб.
🪙Рост инвестиций (+25,6% г/г, до 168,0 млрд руб.) вкупе с сокращением операционного денежного потока (-10,6% г/г, до 228,9 млрд руб.) способствовали снижению свободного денежного потока до 60,9 млрд руб. (-50,2% г/г)
⚙️Основным драйвером роста остаётся удорожание транспортных тарифов. Ожидаем, что в 2024 г. возросшие тарифы продолжат оказывать позитивное влияние на финансовые результаты, поскольку ФАС предложила повысить их в среднем на 7,2% с 1 января 2024 г.
#TRNFP #акции
🇷🇺 Объемы торгов на рынке ОФЗ с фиксированным доходом (основной рынок) продолжают оставаться пониженными – объем торгов на 16:00 по ценовому индексу RGBI составил 3,5 млрд руб. Котировки ОФЗ с фиксированным купоном в моменте изменяются разнонаправленно.
📌Минфин РФ провел сегодня один аукцион по размещению ОФЗ 26244 – привлечено 40,6 млрд руб. По сравнению с предыдущими ноябрьскими аукционами по размещению ОФЗ 26244 спрос со стороны инвесторов снизился, что, на наш взгляд, связано как с заметным снижением доходностей ОФЗ на прошлой неделе, так и с приближением заседания Банка России (15 декабря 2023 г.).
🪵 Корпоративные рублевые облигации. Среди ликвидных выпусков в лидерах роста сразу три выпуска облигаций Сегежа Групп, которые в моменте прибавляют 0,7-2,0% от номинала. Поводом для роста облигаций Сегежа Групп послужила новость о предоставлении займа эмитенту от АФК «Система» в размере 7,7 млрд руб. на срок не более 36 месяцев. Заем от ключевого акционера Группы, во-первых, дает возможность компании успешно пройти оферту по облигациям Сегежа2P4R (оферта 30.11.2023). Во-вторых, является определенным «сигналом» для инвесторов - АФК «Система» заинтересована в поддержке Группы в непростое для нее время.
📎На рынке «замещающих» облигаций завершилось размещение еще одного выпуска – ГТЛК серии ЗО24-Д. Объем размещения составил 252,13 млн долл. США или 50,43% от выпуска.
📞 ЭР-Телеком Холдинг планирует предложить инвесторам новый выпуск облигаций серии ПБО-02-05. Считаем новый выпуск ЭР-Телеком Холдинга интересным как по сравнению с собственными выпусками эмитента, так и по сравнению с другими эмитентами из рейтинговой категории ruA-/A-(RU).
✈️ 30 ноября ГТЛК начнет размещение «замещающих» облигаций с погашением в 2026 г.
#fixed income
📌Минфин РФ провел сегодня один аукцион по размещению ОФЗ 26244 – привлечено 40,6 млрд руб. По сравнению с предыдущими ноябрьскими аукционами по размещению ОФЗ 26244 спрос со стороны инвесторов снизился, что, на наш взгляд, связано как с заметным снижением доходностей ОФЗ на прошлой неделе, так и с приближением заседания Банка России (15 декабря 2023 г.).
🪵 Корпоративные рублевые облигации. Среди ликвидных выпусков в лидерах роста сразу три выпуска облигаций Сегежа Групп, которые в моменте прибавляют 0,7-2,0% от номинала. Поводом для роста облигаций Сегежа Групп послужила новость о предоставлении займа эмитенту от АФК «Система» в размере 7,7 млрд руб. на срок не более 36 месяцев. Заем от ключевого акционера Группы, во-первых, дает возможность компании успешно пройти оферту по облигациям Сегежа2P4R (оферта 30.11.2023). Во-вторых, является определенным «сигналом» для инвесторов - АФК «Система» заинтересована в поддержке Группы в непростое для нее время.
📎На рынке «замещающих» облигаций завершилось размещение еще одного выпуска – ГТЛК серии ЗО24-Д. Объем размещения составил 252,13 млн долл. США или 50,43% от выпуска.
📞 ЭР-Телеком Холдинг планирует предложить инвесторам новый выпуск облигаций серии ПБО-02-05. Считаем новый выпуск ЭР-Телеком Холдинга интересным как по сравнению с собственными выпусками эмитента, так и по сравнению с другими эмитентами из рейтинговой категории ruA-/A-(RU).
✈️ 30 ноября ГТЛК начнет размещение «замещающих» облигаций с погашением в 2026 г.
#fixed income
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций в среду снизился до 3170п. (-0,71%) по основному индексу МосБиржи. До половины всего торгового оборота по #IMOEX прошло сегодня в #SGZH (+0,48%), SBER (-0,84%) и #MTLR (-3,04%), заметный прирост на относительно высоких объемах сделок показали ведущие ритейлеры - #MGNT (+0,84%), #OZON (+073%) и #FIVE (+0,51%).
💎 #ALRS (+0,84%) - котировки показали наибольший прирост среди бумаг индекса МосБиржи по итогам дня благодаря раскрытию позитивных финансовых результатов по РСБУ за 9М23 - выручка составила 237 млрд руб (+7,7% г/г), прибыль сократилась до 87,86 млрд руб (-7,4% г/г)
🛢️ #TRNFp (-0,17%) – Транснефть сегодня представила отчётность по МСФО за 3К23. Выручка компании выросла до 343,4 млрд руб. (+17,1%), EBITDA — до 135,1 млрд руб. (+5,6% г/г), а чистая прибыль увеличилась до 63,8 млрд руб. (+32,4% г/г). Ожидаем, что итоговая прибыль по году может превысить 320 млрд руб. Потенциальные дивиденды за 2023 год, на наш взгляд, могут превысить 20 тыс. руб. на акцию, что делает #TRNFp одной из самых интересных дивидендных историй следующего года.
📊 Инфляция за неделю с 21 по 27 ноября, ускорилась до 0,33% с +0,20% ранее. В годовом выражении инфляция ускорилась до 7,54% (пред. 7,28%).
· Цены на продовольственные товары немного снизились, до 0,44% (+0,40% неделей ранее) при этом темпы роста цен на плодоовощную продукцию снизились до +1,88% (+2,09% ранее);
· В непродовольственных товарах темпы роста цен снизились на 0,02% (+0,07% ранее);
· В сегменте услуг темпы роста цен ускорились до +0,72% (+0,16% неделей ранее).
Инфляция в годовом выражении превысила верхнюю границу прогнозного диапазона Банка России (7-7,5%). Вероятность ужесточения денежно-кредитной политики регулятором в декабре остается высокой.
🌐 Фондовые рынки США начали день на позитивной ноте: S&P в моменте прибавляет 0,16%, Nasdaq растет на 0,13%, Dow Jones на 0,13%. ВВП США в 3К23 подскочил на 5,2%, что на 0,3 п.п. выше, чем по предварительной оценке. Обновление отразило пересмотр в сторону увеличения инвестиций в основной капитал, а также расходов органов власти штатов и местных органов власти, что было частично компенсировано понижением потребительских расходов. Дефицит торгового баланса США в октябре вырос до $89,8 млрд (+3,4% м/м), при этом экспорт составил $170,8 млрд (-1,7% м/м), импорт – $260,7 млрд, не изменившись м/м. Число заявок на ипотеку в США за неделю выросло на 0,3%, а ставка по 30-летней ипотеке снизилась до 7,37%. За последние шесть недель ставки снизились более чем на 50 базисных пунктов, что помогло стимулировать покупки. Тем не менее, рынок недвижимости всё ещё пребывает «в депрессии» из-за низкого предложения существующих домов на рынке.
#DELL (+1,3%), #HP (+7,9%) - Dell, HP и китайский Lenovo вошли в число 27 компаний, получивших разрешение на производство высокотехнологичного оборудования в Индии. Бюджет проекта, рассчитанного на 6 лет, составляет около $2 млрд и включает в себя производство ноутбуков, планшетов, персональных компьютеров, микрокомпьютеров и серверов. Ожидается, что компании совместно инвестируют $360 млн и создадут около 200 000 рабочих мест. Ожидается, что индийский рынок ИТ-оборудования вырастет до $22,77 млрд в 2027 году с $15,52 млрд в 2022 году.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций в среду снизился до 3170п. (-0,71%) по основному индексу МосБиржи. До половины всего торгового оборота по #IMOEX прошло сегодня в #SGZH (+0,48%), SBER (-0,84%) и #MTLR (-3,04%), заметный прирост на относительно высоких объемах сделок показали ведущие ритейлеры - #MGNT (+0,84%), #OZON (+073%) и #FIVE (+0,51%).
💎 #ALRS (+0,84%) - котировки показали наибольший прирост среди бумаг индекса МосБиржи по итогам дня благодаря раскрытию позитивных финансовых результатов по РСБУ за 9М23 - выручка составила 237 млрд руб (+7,7% г/г), прибыль сократилась до 87,86 млрд руб (-7,4% г/г)
🛢️ #TRNFp (-0,17%) – Транснефть сегодня представила отчётность по МСФО за 3К23. Выручка компании выросла до 343,4 млрд руб. (+17,1%), EBITDA — до 135,1 млрд руб. (+5,6% г/г), а чистая прибыль увеличилась до 63,8 млрд руб. (+32,4% г/г). Ожидаем, что итоговая прибыль по году может превысить 320 млрд руб. Потенциальные дивиденды за 2023 год, на наш взгляд, могут превысить 20 тыс. руб. на акцию, что делает #TRNFp одной из самых интересных дивидендных историй следующего года.
📊 Инфляция за неделю с 21 по 27 ноября, ускорилась до 0,33% с +0,20% ранее. В годовом выражении инфляция ускорилась до 7,54% (пред. 7,28%).
· Цены на продовольственные товары немного снизились, до 0,44% (+0,40% неделей ранее) при этом темпы роста цен на плодоовощную продукцию снизились до +1,88% (+2,09% ранее);
· В непродовольственных товарах темпы роста цен снизились на 0,02% (+0,07% ранее);
· В сегменте услуг темпы роста цен ускорились до +0,72% (+0,16% неделей ранее).
Инфляция в годовом выражении превысила верхнюю границу прогнозного диапазона Банка России (7-7,5%). Вероятность ужесточения денежно-кредитной политики регулятором в декабре остается высокой.
🌐 Фондовые рынки США начали день на позитивной ноте: S&P в моменте прибавляет 0,16%, Nasdaq растет на 0,13%, Dow Jones на 0,13%. ВВП США в 3К23 подскочил на 5,2%, что на 0,3 п.п. выше, чем по предварительной оценке. Обновление отразило пересмотр в сторону увеличения инвестиций в основной капитал, а также расходов органов власти штатов и местных органов власти, что было частично компенсировано понижением потребительских расходов. Дефицит торгового баланса США в октябре вырос до $89,8 млрд (+3,4% м/м), при этом экспорт составил $170,8 млрд (-1,7% м/м), импорт – $260,7 млрд, не изменившись м/м. Число заявок на ипотеку в США за неделю выросло на 0,3%, а ставка по 30-летней ипотеке снизилась до 7,37%. За последние шесть недель ставки снизились более чем на 50 базисных пунктов, что помогло стимулировать покупки. Тем не менее, рынок недвижимости всё ещё пребывает «в депрессии» из-за низкого предложения существующих домов на рынке.
#DELL (+1,3%), #HP (+7,9%) - Dell, HP и китайский Lenovo вошли в число 27 компаний, получивших разрешение на производство высокотехнологичного оборудования в Индии. Бюджет проекта, рассчитанного на 6 лет, составляет около $2 млрд и включает в себя производство ноутбуков, планшетов, персональных компьютеров, микрокомпьютеров и серверов. Ожидается, что компании совместно инвестируют $360 млн и создадут около 200 000 рабочих мест. Ожидается, что индийский рынок ИТ-оборудования вырастет до $22,77 млрд в 2027 году с $15,52 млрд в 2022 году.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📊 Азиатские площадки сегодня торгуются с умеренным ростом. Промышленное производство в Японии за месяц показало рост в 1% в основном за счет роста производства электронных изделий. Nikkei прибавляет 0,5% в рамках недельного диапазона. Индексы деловой активности в Китае показали ухудшение как в промышленной сфере, так и в сфере услуг. В целом инвесторы не надеялись на чудо и ожидали замедления, поэтому китайские индексы сегодня торгуются в умеренном плюсе после нескольких дней беспрерывного снижения. Юань еще немного укрепился на фоне общей слабости доллара, но не «переступая» границы максимумов июля. Нефть сегодня приблизилась к верхним границам своего ноябрьского диапазона, прибавляя 0,6%, что обеспечит некоторую поддержку российскому рынку.
📈 Индексы деловой активности в Китае по итогам ноября оказались хуже ожиданий рынка, - Reuters. Индекс PMI в производственном секторе демонстрирует снижение второй месяц подряд и по итогам ноября составил 49,4 п. (пред. 49,5 п.) при ожиданиях в 49,7 п., в непроизводственном секторе – 50,2 п. (пред. 50,6 п.), тогда как консенсус-прогноз был на уровне 51,1 п. Композитный индекс PMI составил 50,4 п. по сравнению с 50,7 п. в октябре. Аналитики считают, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации в экономике Поднебесной, понадобится очередная поддержка экономики со стороны властей Китая.
📊 Walmart наращивает импорт из Индии, сокращая зависимость от поставок из Китая. По итогам января-августа текущего года доля импорта из Индии на склады ритейлера Walmart в США составили около 25%. Для сравнения в 2018 году закупки Walmart в Индии составляли всего 2%. Статистика также показывает, что только 60% поставок Walmart поступило из Китая за тот же период, по сравнению с 80% в 2018 году. Walmart работает в Индии напрямую с 2018 года, когда ритейлер приобрел 77% акций индийской компании электронной коммерции Flipkart. 2 года спустя компания обязалась импортировать товары из Индии на $10 млрд в год к 2027 году. В настоящее время объем индийского импорта составляет порядка $3 млрд в год. Конкурент Walmart Amazon заявил в этом ноябре текущего года, что нацелен на экспорт товаров из Индии на сумму $20 млрд к 2025 году. Изменение структуры поставок иллюстрирует, как растущая стоимость импорта из Китая и эскалация политической напряженности между США и КНР побуждают крупные американские компании увеличивать импорт из таких стран, как Индия, Таиланд и Вьетнам. Walmart и другие розничные сети теперь проявляя осторожность в своих прогнозах потребительских расходов в США на фоне высоких процентных ставок и оптимизируют структуру поставок.
#daily #interfax
📈 Индексы деловой активности в Китае по итогам ноября оказались хуже ожиданий рынка, - Reuters. Индекс PMI в производственном секторе демонстрирует снижение второй месяц подряд и по итогам ноября составил 49,4 п. (пред. 49,5 п.) при ожиданиях в 49,7 п., в непроизводственном секторе – 50,2 п. (пред. 50,6 п.), тогда как консенсус-прогноз был на уровне 51,1 п. Композитный индекс PMI составил 50,4 п. по сравнению с 50,7 п. в октябре. Аналитики считают, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации в экономике Поднебесной, понадобится очередная поддержка экономики со стороны властей Китая.
📊 Walmart наращивает импорт из Индии, сокращая зависимость от поставок из Китая. По итогам января-августа текущего года доля импорта из Индии на склады ритейлера Walmart в США составили около 25%. Для сравнения в 2018 году закупки Walmart в Индии составляли всего 2%. Статистика также показывает, что только 60% поставок Walmart поступило из Китая за тот же период, по сравнению с 80% в 2018 году. Walmart работает в Индии напрямую с 2018 года, когда ритейлер приобрел 77% акций индийской компании электронной коммерции Flipkart. 2 года спустя компания обязалась импортировать товары из Индии на $10 млрд в год к 2027 году. В настоящее время объем индийского импорта составляет порядка $3 млрд в год. Конкурент Walmart Amazon заявил в этом ноябре текущего года, что нацелен на экспорт товаров из Индии на сумму $20 млрд к 2025 году. Изменение структуры поставок иллюстрирует, как растущая стоимость импорта из Китая и эскалация политической напряженности между США и КНР побуждают крупные американские компании увеличивать импорт из таких стран, как Индия, Таиланд и Вьетнам. Walmart и другие розничные сети теперь проявляя осторожность в своих прогнозах потребительских расходов в США на фоне высоких процентных ставок и оптимизируют структуру поставок.
#daily #interfax
📈 Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО за 9 месяцев 2023 г. составила 1,1 трлн руб. Показатель взлетел в 1,8 раза г/г. Выручка превысила 6,6 трлн руб. (-8,2% г/г) из-за снижения цен на нефть, EBITDA – 2,4 трлн руб. (+19,3% г/г) за счёт контроля над расходами, увеличения объёмов реализации в восточном направлении и повышения эффективности экспортных поставок. Капитальные затраты составили 909 млрд руб. (+10,6% г/г), что обусловлено плановым выполнением работ в сегменте «Разведка и добыча», свободный денежный поток – 1,2 трлн руб. (+50,1% г/г).
📊 Добыча угля в октябре в России достигла максимума с начала года – 38 млн тонн. Это предполагает рост на 9,1% м/м, но замедление на 0,8% г/г. Добыча коксующегося угля при этом выросла на 6,8% м/м (+17,0% г/г), до 9,8 млн тонн, а его производство снизилось на 3,6% г/г, до 84,3 млн т. На фоне ужесточения антироссийских санкций, которые включают запрет на поставки российского угля в ЕС, российские угольщики в 2022 г. начали экспортировать больше продукции в Азию. При этом компании вынуждены были продавать уголь с существенными скидками к международным бенчмаркам.
📈 Отсутствие специального лимита позволит ЦБ продать больше юаней. При трансляции на валютный рынок инвестиций из ФНБ в экономику ЦБ не будет применять лимита на эти операции. Это означает, что продажи валюты, поддерживающие рубль, могут оказаться более массированными, чем при прежнем правиле.
#daily #interfax
📊 Добыча угля в октябре в России достигла максимума с начала года – 38 млн тонн. Это предполагает рост на 9,1% м/м, но замедление на 0,8% г/г. Добыча коксующегося угля при этом выросла на 6,8% м/м (+17,0% г/г), до 9,8 млн тонн, а его производство снизилось на 3,6% г/г, до 84,3 млн т. На фоне ужесточения антироссийских санкций, которые включают запрет на поставки российского угля в ЕС, российские угольщики в 2022 г. начали экспортировать больше продукции в Азию. При этом компании вынуждены были продавать уголь с существенными скидками к международным бенчмаркам.
📈 Отсутствие специального лимита позволит ЦБ продать больше юаней. При трансляции на валютный рынок инвестиций из ФНБ в экономику ЦБ не будет применять лимита на эти операции. Это означает, что продажи валюты, поддерживающие рубль, могут оказаться более массированными, чем при прежнем правиле.
#daily #interfax
Международная панорама:
🗻Медные качели
🏃🏻♀️Сможет ли Alibaba догнать Pinduoduo?
🇯🇵Японии не хватило выделенных денег
🚕Uber: к вам едет традиционный чёрный кэб
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки не показали единой динамики: S&P опустился на 0,09%, Nasdaq – на 0,16%, Dow Jones набрал 0,04%. ВВП США в III кв.’23 г. подскочил на 5,2%, что на 0,3 п.п. выше, чем в первой оценке.
🟥Европейские рынки в основном пребывают в минорном настрое: Euro Stoxx 50 теряет 0,19%, CAC – 0,15%, DAX – 0,58%. Потребительское доверие в еврозоне в ноябре выросло на 1,1 п.п., до -16,9 п., благодаря улучшению оценок потребителями прошлого и будущего финансового положения и общей ситуации в их странах.
🟩Азиатские рынки умеренно окрепли: Nikkei 225 поднялся на 0,50%, Hang Seng – на 0,29%, Kospi – на 0,61%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в ноябре снизился на 0,1 п. м/м, до 49,5 п., что стало минимумом с июля.
#акции #международныерынки
🗻Медные качели
🏃🏻♀️Сможет ли Alibaba догнать Pinduoduo?
🇯🇵Японии не хватило выделенных денег
🚕Uber: к вам едет традиционный чёрный кэб
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки не показали единой динамики: S&P опустился на 0,09%, Nasdaq – на 0,16%, Dow Jones набрал 0,04%. ВВП США в III кв.’23 г. подскочил на 5,2%, что на 0,3 п.п. выше, чем в первой оценке.
🟥Европейские рынки в основном пребывают в минорном настрое: Euro Stoxx 50 теряет 0,19%, CAC – 0,15%, DAX – 0,58%. Потребительское доверие в еврозоне в ноябре выросло на 1,1 п.п., до -16,9 п., благодаря улучшению оценок потребителями прошлого и будущего финансового положения и общей ситуации в их странах.
🟩Азиатские рынки умеренно окрепли: Nikkei 225 поднялся на 0,50%, Hang Seng – на 0,29%, Kospi – на 0,61%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в ноябре снизился на 0,1 п. м/м, до 49,5 п., что стало минимумом с июля.
#акции #международныерынки