📈 Американские индикаторы закончили день существенным снижением, причем S&P, потеряв в течение дня 1,9%, вернулся на уровни начала октября в поисках поддержки вблизи 5700 пунктов. Резкое движение индексов спровоцировало и рост «индекса страха» VIX на 13,8% до максимальных уровней с сентября текущего года. Фиксацию прибыли спровоцировали прогнозы бигтехов и явный переизбыток оптимизма в отношении Al темы. Кроме того, инвесторы неоднозначно оценили и динамику ключевого для ФРС индикатора инфляции: основной индекс PCE вышел лучше ожиданий и составил 2,1%, но базовый вырос до 2,7%. Кроме того, заявки на пособия по безработице снизились сильнее, чем ожидалось. Данные указывают, что какой то более агрессивной политики смягчения от ФРС ждать не стоит. Азиатские площадки сегодня закрывают день разнонаправлено- сильное снижение в Японии и умеренный рост китайских площадок. Недавний пакет стимулов благоприятно сказался на росте индикаторов деловой активности, кроме того, продажи жилой недвижимости в октябре выросли на 73%, а стоимость домов 100 крупнейших застройщиков выросла на 7,1% г/г. 4 ноября начнет свою работу Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей Китая, который, как предполагается, легитимизирует стимулирующий пакет. Нефтяные котировки сегодня несколько оживились и преодолели планку 74$/bbl,среагировав на потенциальную угрозу ответных ударов уже со стороны Ирана. Российский рынок открылся без существенной динамики. Инвесторы пытаются подбирать бумаги, которые сильно снизились за предыдущие сессии, но давление продавцов в девелоперах и металлургии не прекращается.
📊 ЦБ Китая в октябре влил около $70 млрд в банковскую систему страны. Центральный банк Китая в октябре ввел 500 млрд юаней (~$70,24 млрд) в банковскую систему с помощью нового инструмента обратного выкупа, о котором было объявлено ранее на этой неделе. НБК заявил, что операции РЕПО направлены на «поддержание достаточного уровня ликвидности банковской системы». Срок действия сделок РЕПО составлял шесть месяцев.Также НБК сообщил, что в октябре он приобрел гособлигации на 200 млрд юаней в рамках операций на открытом рынке. Банк не уточнил, покупал или продавал ли он краткосрочные или долгосрочные облигации, как это было в августе. До конца сентября на рынке облигаций Китая наблюдался продолжительный рекордный рост, поскольку банки и инвесторы искали более безопасные активы в условиях нестабильной траектории роста экономики КНР. ЦБ в течение нескольких недель предупреждал участников рынка о завышенных ценах на облигации и в августе продал долгосрочные облигации, чтобы охладить лихорадочный рынок. Доходность 10-летних и 30-летних суверенных облигаций снизилась на 1 б.п. и 3 б.п. соответственно.
📈 Reuters: Саудовская Аравия может снизить цены на нефть для Азии в декабре. Крупнейший экспортер нефти,Саудовская Аравия, может снизить цены на большинство сортов нефти, которые она продает в Азию в декабре, из-за снижения цен на ближневосточный бенчмарк Dubai.Снижение цен, по данным источников Reuters, может стать сигналом для стран-участников ОПЕК и ОПЕК+ отложить планы по увеличению добычи с декабря. Согласно опросуReuters крупнейших нефтепереработчиков региона, официальная цена продажи (OSP) сырой нефти марки ArabLight в декабре может снизиться на $0,30-0,50 за баррель по сравнению с предыдущим месяцем. Рентабельность комплексной переработки нефти в Сингапуре, лидирующем в регионе, во второй половине октября превысила $4 за баррель по сравнению со средним сентябрьским показателем в $2,12.
#daily #interfax
📊 ЦБ Китая в октябре влил около $70 млрд в банковскую систему страны. Центральный банк Китая в октябре ввел 500 млрд юаней (~$70,24 млрд) в банковскую систему с помощью нового инструмента обратного выкупа, о котором было объявлено ранее на этой неделе. НБК заявил, что операции РЕПО направлены на «поддержание достаточного уровня ликвидности банковской системы». Срок действия сделок РЕПО составлял шесть месяцев.Также НБК сообщил, что в октябре он приобрел гособлигации на 200 млрд юаней в рамках операций на открытом рынке. Банк не уточнил, покупал или продавал ли он краткосрочные или долгосрочные облигации, как это было в августе. До конца сентября на рынке облигаций Китая наблюдался продолжительный рекордный рост, поскольку банки и инвесторы искали более безопасные активы в условиях нестабильной траектории роста экономики КНР. ЦБ в течение нескольких недель предупреждал участников рынка о завышенных ценах на облигации и в августе продал долгосрочные облигации, чтобы охладить лихорадочный рынок. Доходность 10-летних и 30-летних суверенных облигаций снизилась на 1 б.п. и 3 б.п. соответственно.
📈 Reuters: Саудовская Аравия может снизить цены на нефть для Азии в декабре. Крупнейший экспортер нефти,Саудовская Аравия, может снизить цены на большинство сортов нефти, которые она продает в Азию в декабре, из-за снижения цен на ближневосточный бенчмарк Dubai.Снижение цен, по данным источников Reuters, может стать сигналом для стран-участников ОПЕК и ОПЕК+ отложить планы по увеличению добычи с декабря. Согласно опросуReuters крупнейших нефтепереработчиков региона, официальная цена продажи (OSP) сырой нефти марки ArabLight в декабре может снизиться на $0,30-0,50 за баррель по сравнению с предыдущим месяцем. Рентабельность комплексной переработки нефти в Сингапуре, лидирующем в регионе, во второй половине октября превысила $4 за баррель по сравнению со средним сентябрьским показателем в $2,12.
#daily #interfax
📊 Индекс PMI обрабатывающих отраслей в России по итогам октября составил 50,6 п., что говорит о росте деловой активности. В сентябре значение PMI было на уровне 49,5 п. Согласно исследованию S&P Global, в октябре операционные условия в секторе продемонстрировали улучшение. В целом объемы производства в октябре продолжили демонстрировать снижение, издержки компании увеличились, при этом компании старались перекладывать издержки на покупателя через более быстрое повышение цен.
📈 IVA Technologies нарастила выручку по итогам 9 мес. 2024 г до 1,4 млрд руб., что на 52% больше, чем годом ранее. Поддержку результатам компании оказал рост выручки от реализации ПО и лицензий, а также ростдоходов от оказания услуг сервисного обслуживания. Число заказчиков на конец сентября выросло на 32%, до 562 клиентов, а число компаний-партнеров, занимающихся продажами продуктов IVA Technologies, - на 36%.
📊 Кабмин одобрил снижение доли РФ в Дом.РФ со 100% до 50%+1 акция. Государство планирует сохранить контрольный пакет. IPO запланировано на вторую половину 2025 г. в объеме 15 млрд руб.
#daily #interfax
📈 IVA Technologies нарастила выручку по итогам 9 мес. 2024 г до 1,4 млрд руб., что на 52% больше, чем годом ранее. Поддержку результатам компании оказал рост выручки от реализации ПО и лицензий, а также ростдоходов от оказания услуг сервисного обслуживания. Число заказчиков на конец сентября выросло на 32%, до 562 клиентов, а число компаний-партнеров, занимающихся продажами продуктов IVA Technologies, - на 36%.
📊 Кабмин одобрил снижение доли РФ в Дом.РФ со 100% до 50%+1 акция. Государство планирует сохранить контрольный пакет. IPO запланировано на вторую половину 2025 г. в объеме 15 млрд руб.
#daily #interfax
🇷🇺 После обвала четверга долговой рынок демонстрирует попытки консолидации. Котировки ОФЗ преимущественно восстанавливаются за счет покупок наиболее пострадавших за неделю среднесрочных выпусков, в то время как из-за непрекращающихся продаж доходности наиболее коротких гособлигаций уже достигли 22% годовых. Полагаем, что накануне выходных среднесрочные и длинные гособлигации продолжат двигаться в боковике при невысокой активности участников торгов.
Ценовой индекс ОФЗ, RGBI, в пятницу вышел в плюс, на 0,01%, до 96,4п., в то время как индекс корпоративных бондов, RUCBCPNS, снизился на 0,19%. При этом кривая Roisfix на сроке от 1 месяца до 1 года вышла в диапазон 21-24%
📉 ОФЗ-флоатеры преимущественно снижались. Активнее других выпусков продавали флоатеры строительных компаний - Джи-гр 2Р4, Джи-гр 2Р5, ЛЕГЕНДА2P3, ПИК БО-П04 и СамолетР14.
📂 В четверг, 7 ноября, Кокс проведет сбор заявок на флоатер для квалифицированных инвесторов
☑️ В пятницу, 15 ноября, книгу заявок по классическим облигациям планирует собрать ГТЛК.
🌐 Глобальные долговые бенчмарки Статданные показали, что число занятых в несельскохозяйственном секторе экономики США выросло в октябре до 12 тыс. рабочих мест. Аналитики прогнозировали рост показателя на 113 тыс. рабочих мест. Фьючерсы на fed rate в настоящее время оцениваются с вероятностью более 94%, что ФРС понизят ставку на 25 б.п.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #fixedincome #облигации
Ценовой индекс ОФЗ, RGBI, в пятницу вышел в плюс, на 0,01%, до 96,4п., в то время как индекс корпоративных бондов, RUCBCPNS, снизился на 0,19%. При этом кривая Roisfix на сроке от 1 месяца до 1 года вышла в диапазон 21-24%
📉 ОФЗ-флоатеры преимущественно снижались. Активнее других выпусков продавали флоатеры строительных компаний - Джи-гр 2Р4, Джи-гр 2Р5, ЛЕГЕНДА2P3, ПИК БО-П04 и СамолетР14.
📂 В четверг, 7 ноября, Кокс проведет сбор заявок на флоатер для квалифицированных инвесторов
☑️ В пятницу, 15 ноября, книгу заявок по классическим облигациям планирует собрать ГТЛК.
🌐 Глобальные долговые бенчмарки Статданные показали, что число занятых в несельскохозяйственном секторе экономики США выросло в октябре до 12 тыс. рабочих мест. Аналитики прогнозировали рост показателя на 113 тыс. рабочих мест. Фьючерсы на fed rate в настоящее время оцениваются с вероятностью более 94%, что ФРС понизят ставку на 25 б.п.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #fixedincome #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Рынок акций в пятницу смог оттолкнуться от внутридневного минимума и вернуться к уровню открытия предыдущего дня. Индекс Мосбиржи показал рост на 0,60%, до 2575п. Покупкам способствовало ослабление рубля и локальное восстановление цен на нефть (Brent +1,5%).
Пара CNYRUB выросла на 0,62% до 13,65 руб. Официальный курс доллара США на 31 октября составил 97,44 (+0,43%).
🛢️ Акции Роснефти (+1,8%) лидировали среди компаний российского ТЭКа в отсутствие корпоративных новостей. Поводом могло стать улучшение ценовой конъюнктуры по нефти в мире, а также ведущие позиции компании в поставках нефти в Индию, где российские поставки занимают 39% рынка. В ноябре инвесторы будут ждать новой порции отчетности. Наша целевая цена по акциям компании составляет 620 руб. на горизонте 12 месяцев. Потенциал роста составляет 41%.
📈 Новатэк (+0,5%) «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Kpler, сообщил о росте отгрузок СПГ до рекордных для 2024 года 3,06 млн тонн в октябре. За 10М24 объем поставок СПГ составил 27,4 млн тонн (+4,65%). Из октябрьских объемов 1,33 млн тонн отправилось в Азию, 1,16 млн тонн — в Европу, направление поставок 0,57 млн тонн остается неизвестным. Отгрузки с проекта «Арктик СПГ-2», где НОВАТЭК владеет 60%, в октябре Kpler оценивает в 125,7 тыс. тонн, но эти объемы были не экспортированы, а перегружены в плавучие хранилища.
🌐 Американские индексы сегодня отскакивают после негативной динамики накануне: S&P +0.97%, Nasdaq +1,29%. Сегодня инвесторы переключились с отчетности на статистику по рынку труда, которая, скорее, оказалась негативной. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 12 тыс., тогда как ожидали рост на 106 тыс. после роста на 223 тыс. месяцем ранее. В сообщении отмечается, что на изменение числа занятых могли повлиять ураганы, а также забастовка работников Боинг. Тем не менее, уровень занятости остался на значении 4,1%, не изменившись по сравнению с месяцем ранее. Пока что такой статистики, вероятно, недостаточно для того, чтобы опять снизить ставку на 50 б.п.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Рынок акций в пятницу смог оттолкнуться от внутридневного минимума и вернуться к уровню открытия предыдущего дня. Индекс Мосбиржи показал рост на 0,60%, до 2575п. Покупкам способствовало ослабление рубля и локальное восстановление цен на нефть (Brent +1,5%).
Пара CNYRUB выросла на 0,62% до 13,65 руб. Официальный курс доллара США на 31 октября составил 97,44 (+0,43%).
🛢️ Акции Роснефти (+1,8%) лидировали среди компаний российского ТЭКа в отсутствие корпоративных новостей. Поводом могло стать улучшение ценовой конъюнктуры по нефти в мире, а также ведущие позиции компании в поставках нефти в Индию, где российские поставки занимают 39% рынка. В ноябре инвесторы будут ждать новой порции отчетности. Наша целевая цена по акциям компании составляет 620 руб. на горизонте 12 месяцев. Потенциал роста составляет 41%.
📈 Новатэк (+0,5%) «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Kpler, сообщил о росте отгрузок СПГ до рекордных для 2024 года 3,06 млн тонн в октябре. За 10М24 объем поставок СПГ составил 27,4 млн тонн (+4,65%). Из октябрьских объемов 1,33 млн тонн отправилось в Азию, 1,16 млн тонн — в Европу, направление поставок 0,57 млн тонн остается неизвестным. Отгрузки с проекта «Арктик СПГ-2», где НОВАТЭК владеет 60%, в октябре Kpler оценивает в 125,7 тыс. тонн, но эти объемы были не экспортированы, а перегружены в плавучие хранилища.
🌐 Американские индексы сегодня отскакивают после негативной динамики накануне: S&P +0.97%, Nasdaq +1,29%. Сегодня инвесторы переключились с отчетности на статистику по рынку труда, которая, скорее, оказалась негативной. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 12 тыс., тогда как ожидали рост на 106 тыс. после роста на 223 тыс. месяцем ранее. В сообщении отмечается, что на изменение числа занятых могли повлиять ураганы, а также забастовка работников Боинг. Тем не менее, уровень занятости остался на значении 4,1%, не изменившись по сравнению с месяцем ранее. Пока что такой статистики, вероятно, недостаточно для того, чтобы опять снизить ставку на 50 б.п.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
📈 Индексы Wall Street восстановили часть потерь четверга, а индекс страха VIX снизился, но все также находится на повышенных с сентября уровнях. Цифры по количеству созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе вышли ошеломляюще низкими – всего +12 тыс ( самые низкие темпы роста с декабря 2020 года), но по большей части динамика обусловлена забастовками в Boeing и прошедшими ураганами. Из знаменательных корпоративных событий – Intel (-1%) уступил свою долю в индексе Dow Jonesфавориту отрасли Nvidia (+1%). И Apple и Amazonпревзошли ожидания по результатам за 3 квартал, но показали разную динамику акций – Amazon +7%, а Apple-2% после заявлений о том, что продажи в Китае показали стагнацию. Нефть не удержалась выше 74$/bbl и вновь потеряла около 1,6%, тестируя поддержку на уровне 72,5$. Российский рынок открылся позитивной динамикой. Нефтегаз пока под давлением и больше всех теряет Роснефть после вчерашнего взлета. Также возобновились продажи в Ростелекоме (-1%). Пара CNYRUB пока на уровне вчерашнего закрытия и вряд ли сегодня выйдет за пределы диапазона 13,64 -13,68 рублей/юань.
📊 Производственная активность в Азии стагнирует, несмотря на возобновление роста в Китае. МВФ предупредил о растущих рисках для экономических перспектив Азии из-за фрагментации торговли, проблем в секторе недвижимости Китая и потенциальной дальнейшей рыночной турбулентности. Производственная активность в Китае возобновила рост в октябре благодаря принятым стимулирующим мерам. PMI в производственном секторе от Caixin/S&P вырос c 49,3п. до 50,3п. В то же время, по мнению МВФ, риски дефляции в Китае остаются высокими и требуются дальнейшие шаги для решения проблем в секторе недвижимости и роста внутреннего спроса потребления. Динамика экономики Китая оказывает огромное влияние на весь регион АТР, поэтому, по мнению МВФ, КНР должна перейти от модели, ориентированной на инвестиции и экспорт, к модели, ориентированной на потребление. Из-за слабого внутреннего и зарубежного спроса индекс PMI в производственном секторе Японии упал до 49,2 в октябре с 49,7 в сентябре. Аналогичный индекс Южной Кореи в октябре составил 48,3п., не изменившись месяц к месяцу, при этом объем производства показал максимальное сокращение за период в 16 месяцев. Статистика также показала, что производственная активность в октябре также снизилась в Индонезии и Малайзии, но выросла на Тайване и во Вьетнаме.
📈 Exxon и Chevron превзошли ожидания по прибыли в 3К24. Рекордные объемы добычи позволили Exxon Mobil и Chevron добиться сильных результатов в 3К24, показав прибыль, превышающую ожидания и опередив своих европейских конкурентов. Прибыль Exxon в размере $1,92 на акцию оказалась лишь на 4 цента выше консенсус-прогноза Уолл-стрит. Чистая прибыль Chevron за квартал достигла $2,51 на акцию, превысив рыночные прогнозы в $2,42. Обе компании сосредоточились на расширении добычи нефти и газа, в то время как BP и Shell потратили значительные средства на ветроэнергетику, солнечную энергию и возобновляемые источники энергии, которые еще не окупились. Exxon Mobil и Chevron тем временем выиграли от приобретений более мелких производителей нефти. Приобретение за $60 млрд Pioneer Natural Resourcesи Denbury позволила Exxon в 3К24 увеличить добычу на 24% г/г, до рекордных 4,6 млн бнэ/с. Компания Chevron, чья сделка по приобретению Hess за $53 млрд была согласована в октябре Федеральной торговой комиссией, сообщила об увеличении добычи в 3К24 на 7% до 3,36 бнэ/с, в основном за счет роста добычи сланцевой нефти (1,61 млн б/с).
#daily #interfax
📊 Производственная активность в Азии стагнирует, несмотря на возобновление роста в Китае. МВФ предупредил о растущих рисках для экономических перспектив Азии из-за фрагментации торговли, проблем в секторе недвижимости Китая и потенциальной дальнейшей рыночной турбулентности. Производственная активность в Китае возобновила рост в октябре благодаря принятым стимулирующим мерам. PMI в производственном секторе от Caixin/S&P вырос c 49,3п. до 50,3п. В то же время, по мнению МВФ, риски дефляции в Китае остаются высокими и требуются дальнейшие шаги для решения проблем в секторе недвижимости и роста внутреннего спроса потребления. Динамика экономики Китая оказывает огромное влияние на весь регион АТР, поэтому, по мнению МВФ, КНР должна перейти от модели, ориентированной на инвестиции и экспорт, к модели, ориентированной на потребление. Из-за слабого внутреннего и зарубежного спроса индекс PMI в производственном секторе Японии упал до 49,2 в октябре с 49,7 в сентябре. Аналогичный индекс Южной Кореи в октябре составил 48,3п., не изменившись месяц к месяцу, при этом объем производства показал максимальное сокращение за период в 16 месяцев. Статистика также показала, что производственная активность в октябре также снизилась в Индонезии и Малайзии, но выросла на Тайване и во Вьетнаме.
📈 Exxon и Chevron превзошли ожидания по прибыли в 3К24. Рекордные объемы добычи позволили Exxon Mobil и Chevron добиться сильных результатов в 3К24, показав прибыль, превышающую ожидания и опередив своих европейских конкурентов. Прибыль Exxon в размере $1,92 на акцию оказалась лишь на 4 цента выше консенсус-прогноза Уолл-стрит. Чистая прибыль Chevron за квартал достигла $2,51 на акцию, превысив рыночные прогнозы в $2,42. Обе компании сосредоточились на расширении добычи нефти и газа, в то время как BP и Shell потратили значительные средства на ветроэнергетику, солнечную энергию и возобновляемые источники энергии, которые еще не окупились. Exxon Mobil и Chevron тем временем выиграли от приобретений более мелких производителей нефти. Приобретение за $60 млрд Pioneer Natural Resourcesи Denbury позволила Exxon в 3К24 увеличить добычу на 24% г/г, до рекордных 4,6 млн бнэ/с. Компания Chevron, чья сделка по приобретению Hess за $53 млрд была согласована в октябре Федеральной торговой комиссией, сообщила об увеличении добычи в 3К24 на 7% до 3,36 бнэ/с, в основном за счет роста добычи сланцевой нефти (1,61 млн б/с).
#daily #interfax
📊 Для стабилизации цен на валютном рынке Мосбиржа с 11 ноября вводит аукцион обновления цен в периоды повышенной волатильности. Аукцион обновления цен будет автоматически запускаться при изменении границ ценового коридора торгуемого инструмента. По истечении 10 секунд с момента достижения цены инструмента одной из границ коридора стартует аукцион обновления цен и рассчитываются новые значения границ.
📈 Софтлайн проводит байбэк. С 25 октября по 31 октября 2024 года дочка Софтлайн, ООО «Софтлайн Проекты», купила на Московской бирже более 1 млн акций SOFL. Ранее, на неделе с 18 октября по 24 октября 2024 года ООО «Софтлайн Проекты» выкупила на Мосбирже еще более 920 тысяч акций SOFL. Компания планирует направить выкупленные акции на финансирование сделок M&A и для программ мотивации сотрудников.
📊 Погрузка на сети РЖД по итогам 9 мес. 2024 года снизилась на 4,2% г/г, до 986,6 млн т. В октябре погрузка снизилась на 6,2% до 96,9 млн т, грузооборот - на 8,6% до 203,7 млрд тарифных т-км, в за 9 мес. 2024 г.– на 5,6% до 2,09 трлн т-км.
#daily #interfax
📈 Софтлайн проводит байбэк. С 25 октября по 31 октября 2024 года дочка Софтлайн, ООО «Софтлайн Проекты», купила на Московской бирже более 1 млн акций SOFL. Ранее, на неделе с 18 октября по 24 октября 2024 года ООО «Софтлайн Проекты» выкупила на Мосбирже еще более 920 тысяч акций SOFL. Компания планирует направить выкупленные акции на финансирование сделок M&A и для программ мотивации сотрудников.
📊 Погрузка на сети РЖД по итогам 9 мес. 2024 года снизилась на 4,2% г/г, до 986,6 млн т. В октябре погрузка снизилась на 6,2% до 96,9 млн т, грузооборот - на 8,6% до 203,7 млрд тарифных т-км, в за 9 мес. 2024 г.– на 5,6% до 2,09 трлн т-км.
#daily #interfax