🇷🇺📉 Активные продажи доминируют на российском долговом рынке в понедельник Жесткая позиция Банка России в отношении продолжительности сохранения высоких процентных ставок, вероятность нового повышения ключевой ставки до конца года на фоне все еще проинфляционных статданных привели к обновлению исторических минимумов облигационных индексов Мосбиржи.Ценовой индекс ОФЗ, RGBI, в понедельник теряет более 1,03%, а индекс корпоративных бондов, RUCBCPNS, отступил более чем на 0,45%
Купонная доходность выпусков гособлигаций со сроком до погашения более 10 лет уже превышает ~14,5% годовых и сохраняет потенциал для дальнейшего роста. Полагаем, что после того как предел роста ключевой ставки будет достигнут такие выпуски могут стать привлекательными для наиболее консервативных и терпеливых инвесторов. Что касается рынка ОФЗ, то мы ожидаем, что на текущей неделе котировки классических ОФЗ снизятся еще на 0,75-1,0%
📊 В корпоративных флоатерах продажи превалируют Подавляющее большинство выпусков уже торгуется ниже номинала, что обусловлено общей конъюнктурой на долговом рынке и растущими спредами к ключевой ставке ЦБ в новых размещениях. В лидерах снижения за последние 10 торговых дней флоатеры ГТЛК, подешевевшие на 3-4%
📉 Негативная переоценка в корпоративных облигациях с фиксированным купоном проходит не менее активно Отмечаем объемные продажи в выпусках облигаций строительной отрасли - СамолетP12 (price -0,50%), СамолетP13 (price -1,5%), СамолетP15 (price -2,8%), Брус 2P02 (price -1,1%), СэтлГрБ2P2 (price -1,0%) и СэтлГрБ2P3 (price -1,0%).
☑️ МТС-банк готовит 2 выпуска субордов на 18 млрд руб.
📁 ВТБ опубликовал отчетность по МСФО за 9М24 и 3К24 и ожидает чистую прибыль на уровне 550 млрд руб. по итогам года
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #fixedincome #облигации
Купонная доходность выпусков гособлигаций со сроком до погашения более 10 лет уже превышает ~14,5% годовых и сохраняет потенциал для дальнейшего роста. Полагаем, что после того как предел роста ключевой ставки будет достигнут такие выпуски могут стать привлекательными для наиболее консервативных и терпеливых инвесторов. Что касается рынка ОФЗ, то мы ожидаем, что на текущей неделе котировки классических ОФЗ снизятся еще на 0,75-1,0%
📊 В корпоративных флоатерах продажи превалируют Подавляющее большинство выпусков уже торгуется ниже номинала, что обусловлено общей конъюнктурой на долговом рынке и растущими спредами к ключевой ставке ЦБ в новых размещениях. В лидерах снижения за последние 10 торговых дней флоатеры ГТЛК, подешевевшие на 3-4%
📉 Негативная переоценка в корпоративных облигациях с фиксированным купоном проходит не менее активно Отмечаем объемные продажи в выпусках облигаций строительной отрасли - СамолетP12 (price -0,50%), СамолетP13 (price -1,5%), СамолетP15 (price -2,8%), Брус 2P02 (price -1,1%), СэтлГрБ2P2 (price -1,0%) и СэтлГрБ2P3 (price -1,0%).
☑️ МТС-банк готовит 2 выпуска субордов на 18 млрд руб.
📁 ВТБ опубликовал отчетность по МСФО за 9М24 и 3К24 и ожидает чистую прибыль на уровне 550 млрд руб. по итогам года
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #fixedincome #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Коррекция на рынке акций после повышения ключевой ставки ЦБ до рекордного уровня в 21% продолжилась. Индекс Мосбиржи в понедельник с легкостью прошел уровень в 2660п., снизившись на 3,2%, до 2576п. В сочетании с снижением нефти более чем на 5%, до $71,9 по фьючерсам Brent основной индекс Мосбиржи в ближайшее время имеет все шансы откатиться к диапазону 2480-2500п.
📉 Среди бумаг индекса рост смогли показать лишь бумаги ИнтерРАО (+0,19%). На более чем на 6% подешевели акции Норильского никеля (-6,2%), Ростелекома (ао -6,2%) и Газпрома (-6,16%). Фавориты сырьевой конъюнктуры, российские золотопромышленники, также не удержали позиций – Полюс подешевел на 2,2%, Селигдар на 5,3%, ЮГК на 3,5%. С начала года среди компаний черной и цветной металлургии положительный результат удерживает лишь Полюс (YTD +34%).
🔵 Норникель (-6,2%) опубликовал операционные результаты за 3К24, в котором отразил рост производства никеля на 16% в сравнении со 2К24 и снижение на 8% кв/кв производства палладия и платины. Руководство компании пересмотрело годовые планы производства в сторону роста, но риски новых санкций и опасения ухудшения ценовой конъюнктуры на экспортируемые металлы пока превалируют в оценках инвесторов, что и отразилось в котировках #GMKN.
📊 Пара CNYRUB выросла на 0,81% до 13,61 руб. Официальный курс доллара США на 26 октября составил 97,23 (+0,58%).
🌐 Американские индексы открыли новую неделю ростом: S&P +0,33%, Nasdaq +0,25%. Инвесторы в предвкушении отчетности ИТ-гигантов, которые раскроют свои результаты во вторник - Alphabet, в среду - Microsoft, в четверг - Amazon, Apple. Учитывая динамику акций перечисленных компаний, настрой у инвесторов позитивный. Boeing, который на прошлой неделе представил слабые финансовые результаты, пытается "выправить" ситуацию путем размещения собственных акций. Компания планирует предложить инвесторам обыкновенные акции и депозитарные расписки, что позволит компании привлечь ~19 млрд долл. Компания столкнулась с "черной полосой" - более 33 тыс. рабочих продолжают бастовать, что останавливает производственную деятельность компании.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Коррекция на рынке акций после повышения ключевой ставки ЦБ до рекордного уровня в 21% продолжилась. Индекс Мосбиржи в понедельник с легкостью прошел уровень в 2660п., снизившись на 3,2%, до 2576п. В сочетании с снижением нефти более чем на 5%, до $71,9 по фьючерсам Brent основной индекс Мосбиржи в ближайшее время имеет все шансы откатиться к диапазону 2480-2500п.
📉 Среди бумаг индекса рост смогли показать лишь бумаги ИнтерРАО (+0,19%). На более чем на 6% подешевели акции Норильского никеля (-6,2%), Ростелекома (ао -6,2%) и Газпрома (-6,16%). Фавориты сырьевой конъюнктуры, российские золотопромышленники, также не удержали позиций – Полюс подешевел на 2,2%, Селигдар на 5,3%, ЮГК на 3,5%. С начала года среди компаний черной и цветной металлургии положительный результат удерживает лишь Полюс (YTD +34%).
🔵 Норникель (-6,2%) опубликовал операционные результаты за 3К24, в котором отразил рост производства никеля на 16% в сравнении со 2К24 и снижение на 8% кв/кв производства палладия и платины. Руководство компании пересмотрело годовые планы производства в сторону роста, но риски новых санкций и опасения ухудшения ценовой конъюнктуры на экспортируемые металлы пока превалируют в оценках инвесторов, что и отразилось в котировках #GMKN.
📊 Пара CNYRUB выросла на 0,81% до 13,61 руб. Официальный курс доллара США на 26 октября составил 97,23 (+0,58%).
🌐 Американские индексы открыли новую неделю ростом: S&P +0,33%, Nasdaq +0,25%. Инвесторы в предвкушении отчетности ИТ-гигантов, которые раскроют свои результаты во вторник - Alphabet, в среду - Microsoft, в четверг - Amazon, Apple. Учитывая динамику акций перечисленных компаний, настрой у инвесторов позитивный. Boeing, который на прошлой неделе представил слабые финансовые результаты, пытается "выправить" ситуацию путем размещения собственных акций. Компания планирует предложить инвесторам обыкновенные акции и депозитарные расписки, что позволит компании привлечь ~19 млрд долл. Компания столкнулась с "черной полосой" - более 33 тыс. рабочих продолжают бастовать, что останавливает производственную деятельность компании.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
📈 Индексы Wall Street по итогам понедельника показали умеренный рост. Ожидания сильной отчетности и в целом и уверенная макро конъюнктура пока перевешивают неуверенность инвесторов относительно приближающихся выборов и связанной с ними волатильностью. Индексы континентального Китая и Гонконга сегодня снижаются, главным образом, из-за давления в энергетических акциях и акциях девелоперов. Снижение в нефтяных котировках немного приостановилось на фоне заявления США о планах по покупке 3 млн баррелей в стратегический резерв. Индекс доллара последние 4 дня стабилизировался, дав повод для золота вновь приблизиться к историческим максимумам. Российский рынок сегодня открылся ростом в рамках отскока после вчерашнего снижения. В нефтегазовом секторе лидируют Роснефть и Башнефть. Хэдхантерприбавляет скромные 4,5% после объявления дивидендов в размере 907 руб с дивдоходностью 22%. Допускаем, что уровень 2607 по индексу будет пределом восстановления.
📊 Спрос на электроэнергию в Китае в 2024 году растет сильнее прогнозов. Совет по электроэнергетике Китая(CEC) в своем квартальном отчете повысил прогноз по росту потребления электроэнергии в 2024 году с 6,5% до 7%(с 9,82 трлн до 9,9 трлн кВтч). В 2023 году прирост потребления составил 6,7%. Таким образом, потребление электроэнергии продолжит расти быстрее, чем экономика Китая, которая, согласно консенсус-прогнозу, вероятно, вырастет на 4,8% в этом году. Опережающие прогнозы темпов роста спроса объясняются рекордной жарой летом и экономическими стимулами властей страны. Пиковый спрос летом достиг рекордного уровня в 1,45 млрд киловатт, поскольку в Китае была зафиксирована самая высокая средняя температура по стране за последние 57 лет. CECотметила, что рост спроса на электроэнергию замедлится до 5% г/г в 4К24 из-за эффекта высокой базы в 4К23.
📈 Прибыль Sinopec в 3К24 упала на 52,1% из-за снижения цен на нефть и маржи переработки. Одна из крупнейших нефтегазовых компаний Китая, Sinopec, сообщила о снижении чистой прибыли на 52,1% в годовом исчислении до 8,5 млрд юаней (~$1,2 млрд) в 3К24 из-за снижения цен на нефть и слабой рентабельности переработки. Выручка Sinopec в 3К24 снизилась на 9,8% г/г, до 790 млрд юаней. CAPEX за 9М24 снизились год к году на 20%, до 86 млрд юаней. В период с января по сентябрь Sinopec переработала 191 млн тонн сырой нефти, или 5,1млн б/с (-1,6% г/г), в то время как объем переработки топлива снизился на 0,8% до 117 млн тонн. Производство дизельного топлива на НПЗ сократилось до 43 млн тонн.(-10,7% г/г), производство бензина выросло до 49 млн тонн(+4,1% г/г), а авиакеросина - на 10,5%, до 24 млн тонн.Продажи нефтепродуктов за 9М24 выросли на 0,6% г/г, до 182 млн тонн, 75% из которых пришлось на внутренний рынок. Компания сообщила, что фактическое потребление бензина, дизельного топлива и авиакеросина в Китае за первые 9М24 сократилось на 1% из-за снижения спроса на дизельное топливо. Внутреннее потребление природного газа за этот период выросло на 9,5%, а потребление этилена - на 3,9
#daily #interfax
📊 Спрос на электроэнергию в Китае в 2024 году растет сильнее прогнозов. Совет по электроэнергетике Китая(CEC) в своем квартальном отчете повысил прогноз по росту потребления электроэнергии в 2024 году с 6,5% до 7%(с 9,82 трлн до 9,9 трлн кВтч). В 2023 году прирост потребления составил 6,7%. Таким образом, потребление электроэнергии продолжит расти быстрее, чем экономика Китая, которая, согласно консенсус-прогнозу, вероятно, вырастет на 4,8% в этом году. Опережающие прогнозы темпов роста спроса объясняются рекордной жарой летом и экономическими стимулами властей страны. Пиковый спрос летом достиг рекордного уровня в 1,45 млрд киловатт, поскольку в Китае была зафиксирована самая высокая средняя температура по стране за последние 57 лет. CECотметила, что рост спроса на электроэнергию замедлится до 5% г/г в 4К24 из-за эффекта высокой базы в 4К23.
📈 Прибыль Sinopec в 3К24 упала на 52,1% из-за снижения цен на нефть и маржи переработки. Одна из крупнейших нефтегазовых компаний Китая, Sinopec, сообщила о снижении чистой прибыли на 52,1% в годовом исчислении до 8,5 млрд юаней (~$1,2 млрд) в 3К24 из-за снижения цен на нефть и слабой рентабельности переработки. Выручка Sinopec в 3К24 снизилась на 9,8% г/г, до 790 млрд юаней. CAPEX за 9М24 снизились год к году на 20%, до 86 млрд юаней. В период с января по сентябрь Sinopec переработала 191 млн тонн сырой нефти, или 5,1млн б/с (-1,6% г/г), в то время как объем переработки топлива снизился на 0,8% до 117 млн тонн. Производство дизельного топлива на НПЗ сократилось до 43 млн тонн.(-10,7% г/г), производство бензина выросло до 49 млн тонн(+4,1% г/г), а авиакеросина - на 10,5%, до 24 млн тонн.Продажи нефтепродуктов за 9М24 выросли на 0,6% г/г, до 182 млн тонн, 75% из которых пришлось на внутренний рынок. Компания сообщила, что фактическое потребление бензина, дизельного топлива и авиакеросина в Китае за первые 9М24 сократилось на 1% из-за снижения спроса на дизельное топливо. Внутреннее потребление природного газа за этот период выросло на 9,5%, а потребление этилена - на 3,9
#daily #interfax
📊 Хэдхантер рекомендовал спецдивиденды за 9 мес. 2024 г. Размер дивиденда составит 907 руб./акция, что предполагает дивидендную доходность в ~22% на закрытие понедельника. Спецдивиденд соответствует распределению 100% чистой прибыли по итогам 2021-2024 гг. Бумаги реагируют ростом более чем на 6%.
📈 Выручка Яндекса по итогам 3 кв. 2024 г. составила 276,8 млрд руб., что на 36% больше, чем годом ранее. В частности, выручка от сегмента «поиск и портал» составила 113,9 млрд руб. (+26% г/г), «электронная коммерция, райдтех и доставка» - 146,8 млрд руб. (+37% г/г). Скорр. EBITDA выросла на 66% г/г, до 54,7 млрд руб. при рентабельности в 19,8% (+3,7 п.п.). Чистая прибыль компании снизилась до 7,6 млрд руб. (-62% г/г) за счет роста процентных расходов и снижения прочих неоперационных доходов. Акции Яндекса входят в нашу подборку ТОП-10 акций РСХБ-Инвестиции.
📊 За 9 мес. 2024 г. добыча газа в РФ выросла до 516,6 млрд куб. м. газа (+8,9% г/г) благодаря росту спроса на внутреннем рынке, сообщает Коммерсант. Основной рост добычи пришелся на Газпром (+13,9% г/г), Новатэкнарастил добычу на 4,7% г/г (61,3 млрд куб.м.), тогда как Роснефть и Лукойл снизили производство газа на 0,3% и 0,7% соответсвенно. В частности, в сентябре рост добычи составил 6% (52,9 млрд куб. м.).
#daily #interfax
📈 Выручка Яндекса по итогам 3 кв. 2024 г. составила 276,8 млрд руб., что на 36% больше, чем годом ранее. В частности, выручка от сегмента «поиск и портал» составила 113,9 млрд руб. (+26% г/г), «электронная коммерция, райдтех и доставка» - 146,8 млрд руб. (+37% г/г). Скорр. EBITDA выросла на 66% г/г, до 54,7 млрд руб. при рентабельности в 19,8% (+3,7 п.п.). Чистая прибыль компании снизилась до 7,6 млрд руб. (-62% г/г) за счет роста процентных расходов и снижения прочих неоперационных доходов. Акции Яндекса входят в нашу подборку ТОП-10 акций РСХБ-Инвестиции.
📊 За 9 мес. 2024 г. добыча газа в РФ выросла до 516,6 млрд куб. м. газа (+8,9% г/г) благодаря росту спроса на внутреннем рынке, сообщает Коммерсант. Основной рост добычи пришелся на Газпром (+13,9% г/г), Новатэкнарастил добычу на 4,7% г/г (61,3 млрд куб.м.), тогда как Роснефть и Лукойл снизили производство газа на 0,3% и 0,7% соответсвенно. В частности, в сентябре рост добычи составил 6% (52,9 млрд куб. м.).
#daily #interfax
🇷🇺 Коррекция на рынке облигаций продолжается. Участники торгов продолжают оценивать пределы возможного ужесточения денежно-кредитных условий в текущем году. Краткосрочное влияние на сентимент рынка в среду окажут итоги аукционов Минфина и данные по недельной инфляции. Ожидаем что продажи продолжит определять динамику рынка ОФЗ на текущей неделе.
Облигационные индексы пока без особого успеха продолжают искать точку опоры на новых минимумах. Ценовой индекс ОФЗ, RGBI, во вторник снизился ниже 97 п. (-0,43%), а индекс корпоративных бондов, RUCBCPNS, снизился на 0,39%. Ставки денежного рынка растут: RUSFAR O/N на 17 б.п., до 20,29%. Кривая Roisfix на сроке от 1 месяца до 1 года выросла во вторник на 5-10 б.п., до 20,85%-23,29%
📊 В классических корпоративных бондах расширение спредов к безрисковой кривой не останавливается. В наиболее ликвидных бондах с рейтингом уровня «ААА(RU)/ruAAA» и дюрацией более 1 года спреды расширились в среднем на 30 б.п., до 125-135 б.п. Выделяются выпуски ИКС5Фин3P3, ГазпромКP5 и ГазпромКP6. В более доходных корпоративных бондах по-прежнему в центре внимания продажи в бондах девелоперов и, прежде всего, в облигациях ГК Самолет, доходности которых достигли уровня 29-31% годовых.
📈 АКРА повысила кредитный рейтинг АО «Ювелит»до A(RU) со стабильным прогнозом.
🌐 Глобальные долговые бенчмарки. В отсутствие значимой статистики во вторник инвесторы ожидают данных по ВВП Германии и Еврозоны в среду, которые помогут дать оценку состоянию европейской экономики. Более слабые относительно прогнозов данные повысят вероятность снижения ставки ЕЦБ в декабре. Рынки пока оценивают вероятность снижения ставки ЕЦБ на 0,5п.п. в декабре почти в 50%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #fixedincome #облигации
Облигационные индексы пока без особого успеха продолжают искать точку опоры на новых минимумах. Ценовой индекс ОФЗ, RGBI, во вторник снизился ниже 97 п. (-0,43%), а индекс корпоративных бондов, RUCBCPNS, снизился на 0,39%. Ставки денежного рынка растут: RUSFAR O/N на 17 б.п., до 20,29%. Кривая Roisfix на сроке от 1 месяца до 1 года выросла во вторник на 5-10 б.п., до 20,85%-23,29%
📊 В классических корпоративных бондах расширение спредов к безрисковой кривой не останавливается. В наиболее ликвидных бондах с рейтингом уровня «ААА(RU)/ruAAA» и дюрацией более 1 года спреды расширились в среднем на 30 б.п., до 125-135 б.п. Выделяются выпуски ИКС5Фин3P3, ГазпромКP5 и ГазпромКP6. В более доходных корпоративных бондах по-прежнему в центре внимания продажи в бондах девелоперов и, прежде всего, в облигациях ГК Самолет, доходности которых достигли уровня 29-31% годовых.
📈 АКРА повысила кредитный рейтинг АО «Ювелит»до A(RU) со стабильным прогнозом.
🌐 Глобальные долговые бенчмарки. В отсутствие значимой статистики во вторник инвесторы ожидают данных по ВВП Германии и Еврозоны в среду, которые помогут дать оценку состоянию европейской экономики. Более слабые относительно прогнозов данные повысят вероятность снижения ставки ЕЦБ в декабре. Рынки пока оценивают вероятность снижения ставки ЕЦБ на 0,5п.п. в декабре почти в 50%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #fixedincome #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Рынок акций во вторник показал рост на 0,96%, до 2600п. по индексу ММВБ. Наилучший результат показали бумаги сектора электроэнергетики (+2%) во главе с ПАО «Россети» (+1,9%). Строительный сегмент (-0,55%) продолжает корректироваться под влиянием повышения ключевой ставки ЦБ, в т.ч. Самолет (-3,7%). Несмотря на общее восстановление рынка среди бумаг основного индекса только Лукойл (+1,2% к 25.10) и ИнтерРАО (+1,7% к 25.10) смогли отыграть коррекцию на открытии недели.
🔵 СД Газпрома (+0,9%) утвердил новые редакции инвестпрограммы и бюджета на 2024 год. Поступления от продаж ожидаются на уровне 7,9 трлн руб., что на 443 млрд руб. выше первоначальной редакции. Компания отметила положительные результаты работы компаний, входящих в Группу – общая сумма поступлений от них была увеличена с 0,8 до 1,4 трлн руб. Объем инвестпрограммы был увеличен на 68 млрд руб., до 1,642 трлн руб. Программа заимствований на текущий год была сокращена с 520 до 480 млрд руб. Долговая нагрузка Группы, согласно прогнозам руководства, будет снижаться, а соотношение Чистый долг/EBITDA по итогам года составит не более 2,3х (2,8х в 2023 году). Согласно действующей дивидендной политике при показателе Чистый долг/EBITDA ниже 2,5х СД компании может рекомендовать дивидендные выплаты в соответствии с целевыми уровнями (не менее 50% от скорр. чистой прибыли). Акции компании прибавляют 1,3% в вечернюю торговую сессию.
📶 Яндекс (-0,11%) раскрыл результаты за 3К24 и 9М24. Выручка за квартал достигла 276,8 млрд руб. (+36% г/г), EBITDA - 54,7 млрд руб. (+66% г/г), чистая прибыль: 25,1 млрд руб. (+118% г/г). За 9М24 прирост выручки составил 36% до 276,8 млрд. руб. Скорректированная чистая прибыль выросла чуть больше в 2 раза, до 25,1 млрд. рублей. Компания подтвердила годовой прогноз по росту выручки на 40%.
📈 СД Хэдхантера (+5,17%) рекомендовал к выплате за 9М24 рекордные дивиденды в размере 907 руб., что соответствует дивидендной доходности в 21% и составляет, по оценкам компании, 100% чистой прибыли компании за 2021-2023гг. и текущий год. Акционеры обсудят рекомендацию 6 декабря, закрытие реестра 17 декабря. Планируемый срок выплаты — до 25 декабря.
📊 Пара CNYRUB снизилась на 0,39% до 13,56 руб. Официальный курс доллара США на 27 октября составил 97,33 (+0,10%).
🌐 Американские индексы во вторник в небольшом плюсе: S&P +0,15%, Nasdaq +0,79%. Помимо ожиданий сильной отчетности Alphabet, которая будет опубликована уже после закрытия торгов, инвесторы оценивают макростатистику. Индекс доверия потребителей восстановился до максимумов с феврале 2024 г., достигнув уровня 108,7 п. в октябре. Тем не менее, "смазали" позитив от улучшения настроения потребителей данные по числу открытых вакансий на рынке труда в сентябре, которые оказались хуже ожиданий и ниже значений августа - факт 7,443 млн при прогнозе в 7,980 млн, что может свидетельствовать о некотором охлаждении рынка труда. Сегодня отчиталась Pfizer лучше прогноза, при этом пересмотрев ожидания по выручке на 2024 г. (до 61-64 с 59,5-62,5 млрд долл.) Чистая прибыль компании составила 0,78$ после убытка 0,42$ годом ранее, однако это не не поддержало акции фармкомпании - в моменте бумаги Pfizer теряют 2,3%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Рынок акций во вторник показал рост на 0,96%, до 2600п. по индексу ММВБ. Наилучший результат показали бумаги сектора электроэнергетики (+2%) во главе с ПАО «Россети» (+1,9%). Строительный сегмент (-0,55%) продолжает корректироваться под влиянием повышения ключевой ставки ЦБ, в т.ч. Самолет (-3,7%). Несмотря на общее восстановление рынка среди бумаг основного индекса только Лукойл (+1,2% к 25.10) и ИнтерРАО (+1,7% к 25.10) смогли отыграть коррекцию на открытии недели.
🔵 СД Газпрома (+0,9%) утвердил новые редакции инвестпрограммы и бюджета на 2024 год. Поступления от продаж ожидаются на уровне 7,9 трлн руб., что на 443 млрд руб. выше первоначальной редакции. Компания отметила положительные результаты работы компаний, входящих в Группу – общая сумма поступлений от них была увеличена с 0,8 до 1,4 трлн руб. Объем инвестпрограммы был увеличен на 68 млрд руб., до 1,642 трлн руб. Программа заимствований на текущий год была сокращена с 520 до 480 млрд руб. Долговая нагрузка Группы, согласно прогнозам руководства, будет снижаться, а соотношение Чистый долг/EBITDA по итогам года составит не более 2,3х (2,8х в 2023 году). Согласно действующей дивидендной политике при показателе Чистый долг/EBITDA ниже 2,5х СД компании может рекомендовать дивидендные выплаты в соответствии с целевыми уровнями (не менее 50% от скорр. чистой прибыли). Акции компании прибавляют 1,3% в вечернюю торговую сессию.
📶 Яндекс (-0,11%) раскрыл результаты за 3К24 и 9М24. Выручка за квартал достигла 276,8 млрд руб. (+36% г/г), EBITDA - 54,7 млрд руб. (+66% г/г), чистая прибыль: 25,1 млрд руб. (+118% г/г). За 9М24 прирост выручки составил 36% до 276,8 млрд. руб. Скорректированная чистая прибыль выросла чуть больше в 2 раза, до 25,1 млрд. рублей. Компания подтвердила годовой прогноз по росту выручки на 40%.
📈 СД Хэдхантера (+5,17%) рекомендовал к выплате за 9М24 рекордные дивиденды в размере 907 руб., что соответствует дивидендной доходности в 21% и составляет, по оценкам компании, 100% чистой прибыли компании за 2021-2023гг. и текущий год. Акционеры обсудят рекомендацию 6 декабря, закрытие реестра 17 декабря. Планируемый срок выплаты — до 25 декабря.
📊 Пара CNYRUB снизилась на 0,39% до 13,56 руб. Официальный курс доллара США на 27 октября составил 97,33 (+0,10%).
🌐 Американские индексы во вторник в небольшом плюсе: S&P +0,15%, Nasdaq +0,79%. Помимо ожиданий сильной отчетности Alphabet, которая будет опубликована уже после закрытия торгов, инвесторы оценивают макростатистику. Индекс доверия потребителей восстановился до максимумов с феврале 2024 г., достигнув уровня 108,7 п. в октябре. Тем не менее, "смазали" позитив от улучшения настроения потребителей данные по числу открытых вакансий на рынке труда в сентябре, которые оказались хуже ожиданий и ниже значений августа - факт 7,443 млн при прогнозе в 7,980 млн, что может свидетельствовать о некотором охлаждении рынка труда. Сегодня отчиталась Pfizer лучше прогноза, при этом пересмотрев ожидания по выручке на 2024 г. (до 61-64 с 59,5-62,5 млрд долл.) Чистая прибыль компании составила 0,78$ после убытка 0,42$ годом ранее, однако это не не поддержало акции фармкомпании - в моменте бумаги Pfizer теряют 2,3%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
📈 Индексы Wall Street закончили день с явным акцентом на техсектор, что выразилось в росте Nasdaqпочти на 1%, S&P всего на 0,16% и снижении DJ на 0,36%. На постторгах акции Alphabet взлетели на 6%, отрапортовав о прибыли на акцию 2,12$ (+37% г/г) и выручке $88,3 млрд (+15% г/г), что «традиционно» превысило прогнозы инвесторов. А вот производителю чипов AMD не повезло:результаты также превзошли ожидания, но прогнозы компании относительно 4 кв. сильно разочаровали инвесторов, что и стало причиной снижения акций на 5%. В целом, если судить по индексу S&P, рынок настроен на дальнейшее развитие растущей тенденции, по крайней мере, до выборов – последние пять дней индекс аккуратно касается 20ти дневной средней, но закрывает день выше нее. Китайские индексы сегодня снижаются – в Гонконге продают в основном техсектор (Meituan -2,8%, Alibaba-1,8%, Li Auto -2,6%). Нефть торгуется примерно на тех же уровнях, что и вчера, а вот золото обновило максимум, что, в том числе, связано с ожиданиями рыночной турбулентности после 5 ноября. Российский рынок открылся небольшим плюсом, пытаясь найти причины для развития восстановления после распродаж понедельника. Вполне очевидно, что Полюс пользуется повышенным спросом (+0,9%), но нефтяной сектор и банки открыли день снижением, а акции Самолета продолжают испытывать сильное давление продавцов.
📊 WGC: спрос на золото в мире вырос в 3К24 до 1 313 тонн. По данным WGC, общий спрос на золото, включая внебиржевую торговлю (OTC), вырос на 5% до 1313 тонн, что является рекордом для третьего квартала. По оценкамвнебиржевые потоки - инвестиции от институциональных инвесторов, инвесторов с высоким уровнем дохода и семейных офисов, составили 136,5 тыс. тонн в июле-сентябре, увеличившись на 97%. ETF, обеспеченные золотом, показали первый положительный квартал с 1К22 года с притоком 95 тонн, в то время как инвестиции в слитки и монеты упали на 9%. Потребление ювелирных изделий из золота, являющееся самой большой категорией физического спроса, сократилось на 12% в 3К24, несмотря на значительный рост на крупнейшем рынке импорта в Индии, в то время как мировые центральные банки сократили закупки на 49%. Что касается предложения, то добыча полезных ископаемых увеличилась на 6%, достигнув рекордного показателя за 3К24, а объем переработки вырос на 11%.
📈 Слабый внутренний спрос и низкая рентабельность переработки сократили прибыль PetroChina в 3К24. PetroChina Co Ltd сообщила о снижении чистой прибыли в 3К24 на 5,3% г/г, до 43,9 млрд юаней (~$6,2 млрд). Тем не менее, чистая прибыль PetroChina осталась самой высокой среди компаний китайского ТЭКа. Выручка компании упала на 12,4% до 702 млрд юаней. За 9М24 PetroChina добыла 708 млн барр. нефти (+0,3% г/г), в том числе 585 млн барр, или 83% были произведены внутри страны. Добыча природного газа выросла на 4% г/г, до 3,8 трлн кубических футов, 96% из которых было добыто в Китае. Переработка сырой нефти за 9М24 снизилась на 0,7% до 1 036 млн барр.или 3,78 млн б/с. Общий объем продаж бензина, дизельного топлива и авиакеросина снизился на 4,6% г/г, до 120 млн тонн. Из них ~90 млн тонн пришлось на продажи на внутреннем рынке, что на 3,7% меньше, чем в прошлом году. Капитальные затраты за первые 9М24 выросли на 7,4%, до 187 млрд юаней.
#daily #interfax
📊 WGC: спрос на золото в мире вырос в 3К24 до 1 313 тонн. По данным WGC, общий спрос на золото, включая внебиржевую торговлю (OTC), вырос на 5% до 1313 тонн, что является рекордом для третьего квартала. По оценкамвнебиржевые потоки - инвестиции от институциональных инвесторов, инвесторов с высоким уровнем дохода и семейных офисов, составили 136,5 тыс. тонн в июле-сентябре, увеличившись на 97%. ETF, обеспеченные золотом, показали первый положительный квартал с 1К22 года с притоком 95 тонн, в то время как инвестиции в слитки и монеты упали на 9%. Потребление ювелирных изделий из золота, являющееся самой большой категорией физического спроса, сократилось на 12% в 3К24, несмотря на значительный рост на крупнейшем рынке импорта в Индии, в то время как мировые центральные банки сократили закупки на 49%. Что касается предложения, то добыча полезных ископаемых увеличилась на 6%, достигнув рекордного показателя за 3К24, а объем переработки вырос на 11%.
📈 Слабый внутренний спрос и низкая рентабельность переработки сократили прибыль PetroChina в 3К24. PetroChina Co Ltd сообщила о снижении чистой прибыли в 3К24 на 5,3% г/г, до 43,9 млрд юаней (~$6,2 млрд). Тем не менее, чистая прибыль PetroChina осталась самой высокой среди компаний китайского ТЭКа. Выручка компании упала на 12,4% до 702 млрд юаней. За 9М24 PetroChina добыла 708 млн барр. нефти (+0,3% г/г), в том числе 585 млн барр, или 83% были произведены внутри страны. Добыча природного газа выросла на 4% г/г, до 3,8 трлн кубических футов, 96% из которых было добыто в Китае. Переработка сырой нефти за 9М24 снизилась на 0,7% до 1 036 млн барр.или 3,78 млн б/с. Общий объем продаж бензина, дизельного топлива и авиакеросина снизился на 4,6% г/г, до 120 млн тонн. Из них ~90 млн тонн пришлось на продажи на внутреннем рынке, что на 3,7% меньше, чем в прошлом году. Капитальные затраты за первые 9М24 выросли на 7,4%, до 187 млрд юаней.
#daily #interfax