Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций смог удержаться на текущих уровнях в четверг, несмотря на возвращение Brent в диапазон $71-72. Индекс Мосбиржи завершил торги на уровне 2830п. (-0,02%). ☑️ Наиболее весомые акции индекса не показали единой динамики бумаги Лукойла выросли на 0,17%, Сбербанка снизились на 0,58%, в то же время акции Газпрома выросли на 1,1%, показав наилучший результат среди «голубых фишек». В Минфине подтвердили, что предложение Газпрома об отмене надбавки к НДПИ действительно обсуждается в правительстве и решение может быть принято в ближайшие недели.
🛢️ Акционеры Татнефти (#TATN +0,3%; #TATNP +0,19%) на повторном общем собрании утвердили дивиденды по итогам 1П24 г. в размере 38,2 руб. на каждый тип акций. Текущая дивидендная доходность составила ~6%.
🟨 Золото покорило новую рекордную высоту в $2700 на Comex по декабрьскому контракту. Акции российских золотодобытчиков растут вслед за драгметаллом. Лидером роста в секторе стали акции ЮГК (#UGLD +8,5%), подъем которых ускорился после сообщения Ростехнадзора о том, что компания исправляет выявленные нарушения.
📈 Бумаги МКПАО «Хэдхантер» (#HEAD) открыли первый день торгов на Мосбирже падением на 4,6%, но затем смогли вырасти на 0,92% (от открытия). Росту акций также поспособствовало решение компании запустить программу обратного выкупа объемом до 9,61 млрд руб 30.09.24г.
📊 Пара CNYRUB выросла на 0,20%, до 13,18 руб. Официальный курс доллара США на 27 сентября был повышен Банком России на 0,02%, до 92,407 руб.
🌐 Американские рынки в четверг подрастают: S&P +0,28%, Nasdaq +0,37%. Третья (окончательная) оценка роста ВВП во 2К24 была подтверждена на уровне 3,0%. Число первичных заявок по безработице составило 218 тыс. – минимум за последние 4 мес., что может свидетельствовать об устойчивости рынка труда.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций смог удержаться на текущих уровнях в четверг, несмотря на возвращение Brent в диапазон $71-72. Индекс Мосбиржи завершил торги на уровне 2830п. (-0,02%). ☑️ Наиболее весомые акции индекса не показали единой динамики бумаги Лукойла выросли на 0,17%, Сбербанка снизились на 0,58%, в то же время акции Газпрома выросли на 1,1%, показав наилучший результат среди «голубых фишек». В Минфине подтвердили, что предложение Газпрома об отмене надбавки к НДПИ действительно обсуждается в правительстве и решение может быть принято в ближайшие недели.
🛢️ Акционеры Татнефти (#TATN +0,3%; #TATNP +0,19%) на повторном общем собрании утвердили дивиденды по итогам 1П24 г. в размере 38,2 руб. на каждый тип акций. Текущая дивидендная доходность составила ~6%.
🟨 Золото покорило новую рекордную высоту в $2700 на Comex по декабрьскому контракту. Акции российских золотодобытчиков растут вслед за драгметаллом. Лидером роста в секторе стали акции ЮГК (#UGLD +8,5%), подъем которых ускорился после сообщения Ростехнадзора о том, что компания исправляет выявленные нарушения.
📈 Бумаги МКПАО «Хэдхантер» (#HEAD) открыли первый день торгов на Мосбирже падением на 4,6%, но затем смогли вырасти на 0,92% (от открытия). Росту акций также поспособствовало решение компании запустить программу обратного выкупа объемом до 9,61 млрд руб 30.09.24г.
📊 Пара CNYRUB выросла на 0,20%, до 13,18 руб. Официальный курс доллара США на 27 сентября был повышен Банком России на 0,02%, до 92,407 руб.
🌐 Американские рынки в четверг подрастают: S&P +0,28%, Nasdaq +0,37%. Третья (окончательная) оценка роста ВВП во 2К24 была подтверждена на уровне 3,0%. Число первичных заявок по безработице составило 218 тыс. – минимум за последние 4 мес., что может свидетельствовать об устойчивости рынка труда.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
📈 S&P в четверг закрылся на 0,4% выше, достигнув нового максимума в 5767 пунктов. Число новых заявок по безработице продолжает снижаться, демонстрируя, что беспокойства о замедлении экономики, и, тем более, о рецессии были напрасны. Кроме того, радужные прогнозы менеджмента Micron на текущий квартал подняли акции компании на 14,7%. Сегодня инвесторы ждут данных по инфляции потребительских расходов (PCE) – основного показателя инфляции, который отслеживается ФРС. Удручающие данные по прибыли промышленных предприятий Китая в августе, которые снизились в августе на 17,8% г/г только укрепили уверенность инвесторов в необходимости всесторонней поддержки экономики со стороны властей. Shanghai Composite взлетел сегодня еще на 2,6%, а CSI 300 – на 4,1% фактически за 4 дня восстановив уровни мая текущего года. Тем не менее, нефть показывает лишь небольшой рост, все еще находясь под давлением перспектив увеличения добычи со стороны Саудовской Аравии. Российский рынок открылся осторожным ростом, спрос в основном концентрируется в нефтяном секторе.
📊 Прибыль промышленных предприятий Китая в январе-августе замедлилась до 0,5% г/г. Прибыль промышленных компаний Китая выросла на 0,5% г/г, до 4 652,73 млрд юаней за 8М24 года, что намного ниже предыдущего показателя (+3,6% г/г) за 7М24. Прибыль государственных предприятий упала (-1,3% против 1,9% в январе-июле), а прибыль частного сектора резко замедлилась (2,6% против 7,3%). Прибыль компаний выросла в таких отраслях, как выплавка цветных металлов (+ 64,2%), компьютеры, связь (+ 22,1%), сельское хозяйство, производство продуктов питания (на 18,2%), производство тепловой энергии (на 16,7%), текстильная промышленность (на 14,7%), нефть и природный газ (на 3,9%), автомобили (на 3,0%), общее оборудование (2,2%) и химические вещества (0,6%). Снизилась прибыль от добычи нерудных полезных ископаемых (-50,9%), угля (-20,9%), машин (-11,2%) и спецоборудования (-6,0%). Между тем, производство нефти и других видов топлива, а также выплавка и прокат черных металлов превратились из прибыльных в убыточные. В месячном исчислении промышленная прибыль упала на 17,8% в годовом исчислении после роста на 4,1% в июле.
📈 Reuters: ожидается что в преддверии праздников Китай объявит о новых стимулах. По данным Reuters, перед недельными праздниками в Китае, начинающимися 1 октября, будут объявлены дополнительные экономические стимулы. В преддверии заседания Политбюро Китай планирует выпустить специальные суверенные облигации на 2 трлн юаней (~$284,43 млрд) в рамках новых мер бюджетного стимулирования. Reuters сообщил, что помимо уже объявленных стимулирующих мер еще около 1 трлн юаней, который будет привлечен с помощью специальных облигаций, будет направлен на увеличения субсидий на программу стимулирования потребсектора и на модернизацию оборудования для крупных предприятий. Они также будут использоваться для выплаты ежемесячного пособия в размере около 800 юаней (~$114), на каждого ребенка всем семьям с двумя или более детьми, за исключением первого ребенка. Также Китай намерен привлечь еще 1 трлн юаней за счет отдельного выпуска специального госдолга, для помощи местным органам власти в решении их долговых проблем. Напомним, что объем долга местных органов власти достигает в настоящее время порядка $13 трлн.
#daily #interfax
📊 Прибыль промышленных предприятий Китая в январе-августе замедлилась до 0,5% г/г. Прибыль промышленных компаний Китая выросла на 0,5% г/г, до 4 652,73 млрд юаней за 8М24 года, что намного ниже предыдущего показателя (+3,6% г/г) за 7М24. Прибыль государственных предприятий упала (-1,3% против 1,9% в январе-июле), а прибыль частного сектора резко замедлилась (2,6% против 7,3%). Прибыль компаний выросла в таких отраслях, как выплавка цветных металлов (+ 64,2%), компьютеры, связь (+ 22,1%), сельское хозяйство, производство продуктов питания (на 18,2%), производство тепловой энергии (на 16,7%), текстильная промышленность (на 14,7%), нефть и природный газ (на 3,9%), автомобили (на 3,0%), общее оборудование (2,2%) и химические вещества (0,6%). Снизилась прибыль от добычи нерудных полезных ископаемых (-50,9%), угля (-20,9%), машин (-11,2%) и спецоборудования (-6,0%). Между тем, производство нефти и других видов топлива, а также выплавка и прокат черных металлов превратились из прибыльных в убыточные. В месячном исчислении промышленная прибыль упала на 17,8% в годовом исчислении после роста на 4,1% в июле.
📈 Reuters: ожидается что в преддверии праздников Китай объявит о новых стимулах. По данным Reuters, перед недельными праздниками в Китае, начинающимися 1 октября, будут объявлены дополнительные экономические стимулы. В преддверии заседания Политбюро Китай планирует выпустить специальные суверенные облигации на 2 трлн юаней (~$284,43 млрд) в рамках новых мер бюджетного стимулирования. Reuters сообщил, что помимо уже объявленных стимулирующих мер еще около 1 трлн юаней, который будет привлечен с помощью специальных облигаций, будет направлен на увеличения субсидий на программу стимулирования потребсектора и на модернизацию оборудования для крупных предприятий. Они также будут использоваться для выплаты ежемесячного пособия в размере около 800 юаней (~$114), на каждого ребенка всем семьям с двумя или более детьми, за исключением первого ребенка. Также Китай намерен привлечь еще 1 трлн юаней за счет отдельного выпуска специального госдолга, для помощи местным органам власти в решении их долговых проблем. Напомним, что объем долга местных органов власти достигает в настоящее время порядка $13 трлн.
#daily #interfax
📊 ВТБ представил результаты по итогам 8 мес. 24 г. По итогам августа чистая прибыль Группы составила 40,6 млрд руб., увеличившись на 56,8% г/г, тогда как за 8 мес. 2024 г. чистая прибыль снизилась на 3,6% г/г, до 338,5 млрд руб. Снижение прибыли связано с единоразовыми компонентами в 1 пол. 2023 г. Чистая процентная маржа по итогам августа сократилась до 1,9% (пред. 3,2%) и до 2,0% за 8 месяцев 2024 г. (пред. 3,2%).
📈 ЦБ планирует разделить суборды на два типа, заявила глава Банка России. Первый тип будет доступен крупным акционерам банка. Второй тип будет доступен широкому кругу инвесторов, и списание суборда в таком случае будет возможно только в той сумме, которая нужна для восстановления капитала. «Когда капитал восстановится, появится прибыль, этот субординированный долг должен восстановиться — инвестор должен получить восстановление долга и купонов. И пока такое восстановление не произойдет, то банк не будет выплачивать дивиденды и бонусы своим акционерам», подчеркнула глава Банка.
📈 Банк России думает над введением норматива валютной ликвидности. ЦБ РФ отметил, что проводит целенаправленную работу по девалютизации. Российский валютный рынок стал «менее глубоким» и если случается отток коротких валютных депозитов, что уже имело место на рынке, то выход банка на валютный рынок чреват волатильностью курса, заявила глава ЦБ РФ.
#daily #interfax
📈 ЦБ планирует разделить суборды на два типа, заявила глава Банка России. Первый тип будет доступен крупным акционерам банка. Второй тип будет доступен широкому кругу инвесторов, и списание суборда в таком случае будет возможно только в той сумме, которая нужна для восстановления капитала. «Когда капитал восстановится, появится прибыль, этот субординированный долг должен восстановиться — инвестор должен получить восстановление долга и купонов. И пока такое восстановление не произойдет, то банк не будет выплачивать дивиденды и бонусы своим акционерам», подчеркнула глава Банка.
📈 Банк России думает над введением норматива валютной ликвидности. ЦБ РФ отметил, что проводит целенаправленную работу по девалютизации. Российский валютный рынок стал «менее глубоким» и если случается отток коротких валютных депозитов, что уже имело место на рынке, то выход банка на валютный рынок чреват волатильностью курса, заявила глава ЦБ РФ.
#daily #interfax
🔻Российский рынок классических ОФЗ закрывает пятницу снижением – индекс RGBI по состоянию на 17:30 теряет существенные 0,42%, опустившись до очередных локальных минимумов с марта 2022 г.
▫️Индекс ускорил снижение после публикации Минфином РФ плана по размещению ОФЗ в 4 кв. – объем размещения увеличен до 2,4 трлн руб.
✔️На рынке корпоративных облигаций с фиксированным купоном сегодня преобладает нисходящая динамика, что находит отражение в индексе RUCBCPNS – по состоянию на 17:30 индекс теряет 0,13% при росте объемов торгов (633 млн руб. vs 314 млн руб. по итогам четверга).
🔘Во флоатерах - разнонаправленная динамика, однако общий объём предложения в выпусках существенно превалирует над общим объемом спроса. Под давлением, помимо выпуска Систем1P26 (RUONIA + 1,9%), КАМАЗ БП12 (ключ. + 1,5%), МТС 2Р-05 (ключ. + 1,3%), НорНикБ1Р7 (ключ. + 1,3%).
🔖Доходность индекса замещающих облигаций Cbonds по итогам четверга осталась примерно на том же уровне, что и день назад – 11,43% годовых (-1 б.п.). Сегодня в выпусках замещающих облигаций и квазивалютных выпусках перевешивают покупки.
☑️Делимобиль планирует собрать заявки на новый выпуск облигаций серии 001Р-04 во второй декаде октября. Ориентир по ставке купона установлен на уровне «ключ. + не выше 350 б.п.».
☑️Эксперт РА повысило рейтинг «ТЗК Аэрофьюэлз» до ruA- со стабильным прогнозом. Флоатер Аэрфью2Р03 реагирует ростом на 0,26% на повышение рейтинга на одну ступень.
#fixedincome
▫️Индекс ускорил снижение после публикации Минфином РФ плана по размещению ОФЗ в 4 кв. – объем размещения увеличен до 2,4 трлн руб.
✔️На рынке корпоративных облигаций с фиксированным купоном сегодня преобладает нисходящая динамика, что находит отражение в индексе RUCBCPNS – по состоянию на 17:30 индекс теряет 0,13% при росте объемов торгов (633 млн руб. vs 314 млн руб. по итогам четверга).
🔘Во флоатерах - разнонаправленная динамика, однако общий объём предложения в выпусках существенно превалирует над общим объемом спроса. Под давлением, помимо выпуска Систем1P26 (RUONIA + 1,9%), КАМАЗ БП12 (ключ. + 1,5%), МТС 2Р-05 (ключ. + 1,3%), НорНикБ1Р7 (ключ. + 1,3%).
🔖Доходность индекса замещающих облигаций Cbonds по итогам четверга осталась примерно на том же уровне, что и день назад – 11,43% годовых (-1 б.п.). Сегодня в выпусках замещающих облигаций и квазивалютных выпусках перевешивают покупки.
☑️Делимобиль планирует собрать заявки на новый выпуск облигаций серии 001Р-04 во второй декаде октября. Ориентир по ставке купона установлен на уровне «ключ. + не выше 350 б.п.».
☑️Эксперт РА повысило рейтинг «ТЗК Аэрофьюэлз» до ruA- со стабильным прогнозом. Флоатер Аэрфью2Р03 реагирует ростом на 0,26% на повышение рейтинга на одну ступень.
#fixedincome