Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций скорректировался после 9 дней роста на 0,36%, до 3395п. по индексу Мосбиржи (+1,8% за неделю). Пара USDRUB прибавила на 0,28%, до 92,5 руб., пара CNYRUB выросла на 0,28%, до 12,75 руб.
🟡 #PLZL (+1.03%), #SELG (+1,7%), #UGLD (+0,09%) - на фоне продолжающегося роста мировых котировок желтого металла выше $2325 (+1,5%) акции золотодобывающих компаний почти не отреагировали на сообщение о предложении Минфина повысить НДПИ с 1 июня по 31 декабря на 78 тыс. руб. за 1 кг. золота.
🏗️ Группа Самолет (#SMLT+0,76%) объявила об утверждении инвестиционного проекта развития ростовской агломерации: в столице юга планируется возведение жилого квартала на 16 тыс. чел., жилой площадью 650 тыс. кв.м. Проект оценивается не менее чем в 100 млрд руб., а его реализация займет 18 лет.
📊 Акции АФК Система (#AFKS +0,2%) остались в плюсе в ожидании сильных финансовых результатов по МСФО за 4К24, публикация которых запланирована на понедельник, 8 апреля
📁 Новости IPO. По словам генерального директора МФК Займер (#ZAYM) IPO пройдет по капитализации в диапазоне 23,5-27 млрд руб. (235-270 руб за акцию). Ранее в СМИ звучали оценки на уровне 35-40 млрд руб. Заявки на участие в IPO принимаются до 11 апреля включительно, а сам старт торгов ожидается в пятницу 12 апреля. Объём планируемого размещения составляет не более 3 млрд руб.
🌐 Фондовые рынки США растут в пятницу, реагируя на сильную статистику: S&P на 1,3%, Nasdaq – на 1,5%, Dow Jones – на 0,9%. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США в марте составило 303 тыс. (+12,2% м/м). Уровень безработицы в марте неожиданно снизился с двухлетнего максимума, до 3,8% а рост заработной платы оставался устойчивым. Статданные увеличили вероятность того, что ФРС не будет спешить со снижением процентных ставок.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций скорректировался после 9 дней роста на 0,36%, до 3395п. по индексу Мосбиржи (+1,8% за неделю). Пара USDRUB прибавила на 0,28%, до 92,5 руб., пара CNYRUB выросла на 0,28%, до 12,75 руб.
🟡 #PLZL (+1.03%), #SELG (+1,7%), #UGLD (+0,09%) - на фоне продолжающегося роста мировых котировок желтого металла выше $2325 (+1,5%) акции золотодобывающих компаний почти не отреагировали на сообщение о предложении Минфина повысить НДПИ с 1 июня по 31 декабря на 78 тыс. руб. за 1 кг. золота.
🏗️ Группа Самолет (#SMLT+0,76%) объявила об утверждении инвестиционного проекта развития ростовской агломерации: в столице юга планируется возведение жилого квартала на 16 тыс. чел., жилой площадью 650 тыс. кв.м. Проект оценивается не менее чем в 100 млрд руб., а его реализация займет 18 лет.
📊 Акции АФК Система (#AFKS +0,2%) остались в плюсе в ожидании сильных финансовых результатов по МСФО за 4К24, публикация которых запланирована на понедельник, 8 апреля
📁 Новости IPO. По словам генерального директора МФК Займер (#ZAYM) IPO пройдет по капитализации в диапазоне 23,5-27 млрд руб. (235-270 руб за акцию). Ранее в СМИ звучали оценки на уровне 35-40 млрд руб. Заявки на участие в IPO принимаются до 11 апреля включительно, а сам старт торгов ожидается в пятницу 12 апреля. Объём планируемого размещения составляет не более 3 млрд руб.
🌐 Фондовые рынки США растут в пятницу, реагируя на сильную статистику: S&P на 1,3%, Nasdaq – на 1,5%, Dow Jones – на 0,9%. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США в марте составило 303 тыс. (+12,2% м/м). Уровень безработицы в марте неожиданно снизился с двухлетнего максимума, до 3,8% а рост заработной платы оставался устойчивым. Статданные увеличили вероятность того, что ФРС не будет спешить со снижением процентных ставок.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
📈 Азиатские площадки начинают неделю без единой динамики: Nikkei прибавляет 0,9% вслед за фееричным закрытием американских площадок после выхода данных по рынку труда. Лидирует технологический сектор. Китайские континентальные площадки открылись умеренным снижением. НБК удалось снизить кратковременное давление на национальную валюту – офшорный юань демонстрирует признаки стабилизации вблизи отметки 7,25, центральный курс установлен сегодня на уровне выше пятничного курса на уровне 7,0947. За выходные геополитика на Ближнем Востоке не принесла «сюрпризов», и нефть довольно существенно корректируется в поисках поддержки на уровне 88,90$. Тем не менее, золото обозначило новый максимум на фоне увеличения покупок со стороны центральных банков и спроса со стороны хедж фондов. Банк Китая покупает золото 17 месяцев подряд, объем золотых резервов достиг 72,74 млн унций. Российский рынок открылся ростом в пределах 0,5%. Сплит и рост на товарных рынках в предшествующую неделю пошли на пользу Норильскому Никелю, который на открытии лидирует в индексе Мосбиржи.
📈 Аналитики АСЕАН+3: экономика Китая вырастет на 5,3% в текущем году. По оценкам агентства макроэкономических исследований АСЕАН+3, AMRO, экономика Китая вырастет на 5,3% в 2024 году на фоне стабилизации сектора недвижимости и улучшению внешнего спроса. Постепенное восстановление сектора недвижимости в Китае на фоне сохраняющихся макроэкономических стимулов увеличат инвестиции в недвижимость. Экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидают, что ВВП Китая вырастет на 4,6%. Агентство AMRO прогнозирует рост экономик большинства стран Группы АСЕАН. Только КНР, Японии, Южной Корее, вклад экономик которых в экономический рост Азии составляет 75%, суммарно вырастут на 4,5%, по сравнению с 4,3% в прошлом году. Внутренний спрос, по мнению аналитиков, останется устойчивым, подкрепляемым восстановлением инвестиций и устойчивыми потребительскими расходами. Кроме того, восстановление экспорта, особенно полупроводниковой продукции, роста туризма должны обеспечить дополнительный импульс к росту. Если рост экономики Китая замедлится до 4,3% (-1% от прогноза AMRO), то рост экономики всего региона сократится на 1,7%, т.к. пострадают торговля, инвестиции и туризм.
📊 Реальная заработная плата в Японии по итогам февраля показала снижение. Снижение наблюдается 23й месяц подряд. Динамика заработной платы является важным показателем для Банка Японии, так как при принятии решений по денежно-кредитной политике регулятор, в первую очередь, обращает внимание на инфляцию и перспективы заработной платы. По данным министерства труда, реальная заработная плата снизилась на 1,3% после снижения на 1,1% в январе. Тогда как номинальная заработная плата выросла на 1,8%, что является самым быстрым ростом с июня прошлого года. При этом японские компании в среднем в этом году повысили заработную плату самыми быстрыми темпами за последние 33 года – на 5,24%. При расчете реальной заработной платы показатель корректируется на инфляцию, которая включает динамику цен на свежие продукты, но не включает арендную плату, в феврале ИПЦ составил 3,3% г/г.
#daily #interfax
📈 Аналитики АСЕАН+3: экономика Китая вырастет на 5,3% в текущем году. По оценкам агентства макроэкономических исследований АСЕАН+3, AMRO, экономика Китая вырастет на 5,3% в 2024 году на фоне стабилизации сектора недвижимости и улучшению внешнего спроса. Постепенное восстановление сектора недвижимости в Китае на фоне сохраняющихся макроэкономических стимулов увеличат инвестиции в недвижимость. Экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидают, что ВВП Китая вырастет на 4,6%. Агентство AMRO прогнозирует рост экономик большинства стран Группы АСЕАН. Только КНР, Японии, Южной Корее, вклад экономик которых в экономический рост Азии составляет 75%, суммарно вырастут на 4,5%, по сравнению с 4,3% в прошлом году. Внутренний спрос, по мнению аналитиков, останется устойчивым, подкрепляемым восстановлением инвестиций и устойчивыми потребительскими расходами. Кроме того, восстановление экспорта, особенно полупроводниковой продукции, роста туризма должны обеспечить дополнительный импульс к росту. Если рост экономики Китая замедлится до 4,3% (-1% от прогноза AMRO), то рост экономики всего региона сократится на 1,7%, т.к. пострадают торговля, инвестиции и туризм.
📊 Реальная заработная плата в Японии по итогам февраля показала снижение. Снижение наблюдается 23й месяц подряд. Динамика заработной платы является важным показателем для Банка Японии, так как при принятии решений по денежно-кредитной политике регулятор, в первую очередь, обращает внимание на инфляцию и перспективы заработной платы. По данным министерства труда, реальная заработная плата снизилась на 1,3% после снижения на 1,1% в январе. Тогда как номинальная заработная плата выросла на 1,8%, что является самым быстрым ростом с июня прошлого года. При этом японские компании в среднем в этом году повысили заработную плату самыми быстрыми темпами за последние 33 года – на 5,24%. При расчете реальной заработной платы показатель корректируется на инфляцию, которая включает динамику цен на свежие продукты, но не включает арендную плату, в феврале ИПЦ составил 3,3% г/г.
#daily #interfax
📈 Чистая прибыль Globaltrans по МСФО за 2023 г. выросла на 55% г/г, до 38,6 млрд руб. Выручка поднялась на 11% г/г, до 104,7 млрд руб., скор.EBITDA – на 6% г/г, до 52,3 млрд руб. Выплата дивидендов находится в фокусе компании, но из-за технических сложностей она пока приостановлена.
📊 «Лукойл» заплатил $200 млн за вхождение в совместные проекты с «Казмунайгазом» по освоению месторождений на шельфе Каспия. Сделка также предполагает выплату дополнительной премии в размере $100 млн при выполнении отлагательных условий по проекту. «Лукойл» расширяет партнерство в Казахстане на фоне санкций против российской нефти, а также дополнительных ограничений для нефтедобычи в РФ на фоне сделки ОПЕК+.
📈 «Озон фармацевтика» может осенью провести IPO. Эмитент может привлечь более 10 млрд руб. Сектор фармацевтики на данный момент не представлен на российском фондовом рынке, что усиливает интерес к размещению. Менеджмент «Озон фармацевтика» много раз отмечал, что компания изучает различные возможности и варианты дальнейшего роста бизнеса, в том числе на рынках акционерного капитала.
#daily #interfax
📊 «Лукойл» заплатил $200 млн за вхождение в совместные проекты с «Казмунайгазом» по освоению месторождений на шельфе Каспия. Сделка также предполагает выплату дополнительной премии в размере $100 млн при выполнении отлагательных условий по проекту. «Лукойл» расширяет партнерство в Казахстане на фоне санкций против российской нефти, а также дополнительных ограничений для нефтедобычи в РФ на фоне сделки ОПЕК+.
📈 «Озон фармацевтика» может осенью провести IPO. Эмитент может привлечь более 10 млрд руб. Сектор фармацевтики на данный момент не представлен на российском фондовом рынке, что усиливает интерес к размещению. Менеджмент «Озон фармацевтика» много раз отмечал, что компания изучает различные возможности и варианты дальнейшего роста бизнеса, в том числе на рынках акционерного капитала.
#daily #interfax
Международная панорама:
🧈Продовольствие в марте стало дороже
🚕Tesla попробует «выехать» за счёт роботакси
🏗️Как новый проблемный застройщик рост китайского рынка акций подорвал
✈️Что такое не везёт, и как с этим летается Boeing?
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки выросли на торгах: S&P укрепился на 1,11%, Nasdaq – на 1,24%, Dow Jones – на 0,80%. На прошлой неделе, после выхода статистики, трейдеры подрастеряли энтузиазм и вновь начали терять веру в 3 снижения процентной ставки в этом году. Так, вероятность этого оценивается в 92%, хотя ранее превышала 97%.
🟩Европейские рынки преимущественно укрепляются: Euro Stoxx 50 набирает 0,47%, CAC – 0,57%, DAX – 0,65%. Розничные продажи в Еврозоне в феврале снизились на 0,5% м/м.
🟩Азиатские рынки в большинстве своём выросли: Nikkei 225 поднялся на 0,91%, Hang Seng – на 0,05%, Kospi – на 0,13%. Дефицит торгового баланса Японии в феврале составил ¥280,9 млрд по сравнению с январским показателем в ¥1,4 трлн.
#акции #международныерынки
🧈Продовольствие в марте стало дороже
🚕Tesla попробует «выехать» за счёт роботакси
🏗️Как новый проблемный застройщик рост китайского рынка акций подорвал
✈️Что такое не везёт, и как с этим летается Boeing?
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки выросли на торгах: S&P укрепился на 1,11%, Nasdaq – на 1,24%, Dow Jones – на 0,80%. На прошлой неделе, после выхода статистики, трейдеры подрастеряли энтузиазм и вновь начали терять веру в 3 снижения процентной ставки в этом году. Так, вероятность этого оценивается в 92%, хотя ранее превышала 97%.
🟩Европейские рынки преимущественно укрепляются: Euro Stoxx 50 набирает 0,47%, CAC – 0,57%, DAX – 0,65%. Розничные продажи в Еврозоне в феврале снизились на 0,5% м/м.
🟩Азиатские рынки в большинстве своём выросли: Nikkei 225 поднялся на 0,91%, Hang Seng – на 0,05%, Kospi – на 0,13%. Дефицит торгового баланса Японии в феврале составил ¥280,9 млрд по сравнению с январским показателем в ¥1,4 трлн.
#акции #международныерынки
🔻Российский рынок ОФЗ с фиксированным купоном продолжает сползать вниз. Под давлением длинные ОФЗ с фиксированным купоном, котировки которых в моменте теряют 0,2-0,4%. Ценовой индекс RGBI на 16:00 снижается на 0,04%.
💡Глава Банка России, выступая сегодня на заседании комитетов Госдумы, еще раз заявила о возможности снижения ставки во втором полугодии,при этом выразила опасения относительно раннего смягчения ДКП.
🔑Рынок замещающих облигаций: «Домодедово Фьюэл Фасилитис» утвердило условия выпуска замещающих облигаций серии ЗО28 на 453 млн долл. США.
☑️Эксперт РА повысило рейтинг ПАО «Аэрофлот» до уровня ruAA, прогноз Стабильный. На текущий момент у компании в обращении один выпуск облигаций - Аэрофл БО1 (дох. 15,50%, дюр. 2,0 года).
☑️Сегежа Групп зафиксировала объем размещения нового выпуска облигаций с плавающим купоном серии 003Р-04R на уровне 10 млрд руб. Финальный ориентир по купону установлен на уровне RUONIA+ спред 430 б.п.
☑️АКРА повысило рейтинг ПАО «КАМАЗ» до АА(RU), прогноз Стабильный.
🌍 Глобальные рынки облигаций. Настроения инвесторов в еврозоне улучшились до максимального значения за последние 2 года, демонстрируя восстановление уже шестой месяц подряд. Индекс Sentix вырос до -5,9 п. в апреле по сравнению с -10,5 п. в марте, тогда как аналитики ожидали уровня в -8,5 п.
💡Глава Банка России, выступая сегодня на заседании комитетов Госдумы, еще раз заявила о возможности снижения ставки во втором полугодии,при этом выразила опасения относительно раннего смягчения ДКП.
🔑Рынок замещающих облигаций: «Домодедово Фьюэл Фасилитис» утвердило условия выпуска замещающих облигаций серии ЗО28 на 453 млн долл. США.
☑️Эксперт РА повысило рейтинг ПАО «Аэрофлот» до уровня ruAA, прогноз Стабильный. На текущий момент у компании в обращении один выпуск облигаций - Аэрофл БО1 (дох. 15,50%, дюр. 2,0 года).
☑️Сегежа Групп зафиксировала объем размещения нового выпуска облигаций с плавающим купоном серии 003Р-04R на уровне 10 млрд руб. Финальный ориентир по купону установлен на уровне RUONIA+ спред 430 б.п.
☑️АКРА повысило рейтинг ПАО «КАМАЗ» до АА(RU), прогноз Стабильный.
🌍 Глобальные рынки облигаций. Настроения инвесторов в еврозоне улучшились до максимального значения за последние 2 года, демонстрируя восстановление уже шестой месяц подряд. Индекс Sentix вырос до -5,9 п. в апреле по сравнению с -10,5 п. в марте, тогда как аналитики ожидали уровня в -8,5 п.