Как прошел день
🇷🇺 Индекс МосБиржи (+0,15%) позитивно завершает короткую неделю на невысоких объемах, обновив локальный максимум на уровне 3316п. Одни из основных драйверов индекса акции Сбербанка (#SBER +0,56%) и Лукойла (#LKOH +0,24%) закрылись чуть выше вчерашних отметок. Пара USD/RUB TOM, проторговавшись в диапазоне 90,6-91,1, закрыла день вблизи уровня среды - 90,6 руб. (+0,01%).
☑️ Ближе к завершению основной торговой сессии Группа Позитив (#POSI+3,95%) сообщила о планах проведения допэмиссии акций в 4К24. В ее рамках компания устанавливает максимальную величину допэмиссии акций в размере 15% на каждый двукратный рост капитализации и определяет объем 1-й допэмиссии в размере 7,9%. Планируемая допэмиссия будет единственной в 2024 году и учитывает рост капитализации за 2023 г.
✅ СД Ренессанс Страхования (#RENI +0.61%) в понедельник, 11 марта, рассмотрит вопрос об утверждении новой редакции положения о дивполитике. Чистая прибыль по РСБУ за 2023 год составила 8,2 млрд руб. против убытка в 2,1 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль по МСФО за 9М23 – 9,6 млрд руб.
🌐 Фондовые рынки США торгуются «в плюсе»: S&P растет на 0,96%, Nasdaq прибавляет 1,45%, Dow Jones на 0,42%.
Дефицит торгового баланса США в январе вырос на 5,1% м/м, до $67,4 млрд, экспорт – на 0,1% м/м, до $257,2 млрд, импорт – на 1,1% м/м, до $324,6 млрд. Число заявок на пособия по безработице за неделю не изменились, оставшись на уровне 217 тыс., четырёхнедельная скользящая средняя снизилась на 0,75 тыс., до 212,25 тыс.
В сезоне отчётности вновь нет единства. Victoria’s Secret вроде бы и хорошо завершила 2023 г., но прогноз на 2024 г. и слабые сопоставимые продажи удручают, поэтому в моменте котировки обваливаются на 30%. Сеть супермаркетов Kroger порадовала уверенными результатами, но замедление решения вопроса со слиянием с Albertsons и очередные вопросы регуляторов к нарушению конкуренции сдерживают рост. Сеть одежды American Eagle Outfitters не только превзошла консенсус-прогноз, но и заявила о намерении увеличить выручку до $6 млрд в 2024 г.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Индекс МосБиржи (+0,15%) позитивно завершает короткую неделю на невысоких объемах, обновив локальный максимум на уровне 3316п. Одни из основных драйверов индекса акции Сбербанка (#SBER +0,56%) и Лукойла (#LKOH +0,24%) закрылись чуть выше вчерашних отметок. Пара USD/RUB TOM, проторговавшись в диапазоне 90,6-91,1, закрыла день вблизи уровня среды - 90,6 руб. (+0,01%).
☑️ Ближе к завершению основной торговой сессии Группа Позитив (#POSI+3,95%) сообщила о планах проведения допэмиссии акций в 4К24. В ее рамках компания устанавливает максимальную величину допэмиссии акций в размере 15% на каждый двукратный рост капитализации и определяет объем 1-й допэмиссии в размере 7,9%. Планируемая допэмиссия будет единственной в 2024 году и учитывает рост капитализации за 2023 г.
✅ СД Ренессанс Страхования (#RENI +0.61%) в понедельник, 11 марта, рассмотрит вопрос об утверждении новой редакции положения о дивполитике. Чистая прибыль по РСБУ за 2023 год составила 8,2 млрд руб. против убытка в 2,1 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль по МСФО за 9М23 – 9,6 млрд руб.
🌐 Фондовые рынки США торгуются «в плюсе»: S&P растет на 0,96%, Nasdaq прибавляет 1,45%, Dow Jones на 0,42%.
Дефицит торгового баланса США в январе вырос на 5,1% м/м, до $67,4 млрд, экспорт – на 0,1% м/м, до $257,2 млрд, импорт – на 1,1% м/м, до $324,6 млрд. Число заявок на пособия по безработице за неделю не изменились, оставшись на уровне 217 тыс., четырёхнедельная скользящая средняя снизилась на 0,75 тыс., до 212,25 тыс.
В сезоне отчётности вновь нет единства. Victoria’s Secret вроде бы и хорошо завершила 2023 г., но прогноз на 2024 г. и слабые сопоставимые продажи удручают, поэтому в моменте котировки обваливаются на 30%. Сеть супермаркетов Kroger порадовала уверенными результатами, но замедление решения вопроса со слиянием с Albertsons и очередные вопросы регуляторов к нарушению конкуренции сдерживают рост. Сеть одежды American Eagle Outfitters не только превзошла консенсус-прогноз, но и заявила о намерении увеличить выручку до $6 млрд в 2024 г.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
📈 Азиатские площадки открыли день разнонаправленно. Японский Nikkei снижается более чем на 2% в ответ на укрепление йены против доллара – за неделю японская валюта подорожала на 2,4% - почти до максимумов с начала февраля 2024 года. ВВП за 4 ый квартал был кардинально пересмотрен в лучшую сторону до +0,1% с -0,1% по предыдущей оценке, за счет переоценки капитальных затрат, а также пересмотра сальдо внешней торговли. Китайские площадки позитивно восприняли данные по инфляции в феврале на 1% как свидетельство того, что экономика обрела опору и внутренний спрос активизировался. Юань довольно резко подорожал, тестируя сопротивление на уровне 7,188. Нефтяные котировки пока растут весьма умеренно (+0,11%), однако полагаем, что основания для роста есть. Российский рынок акций открылся уверенным ростом на 0,5%.
📈 Saudi Aramco подвела финансовые итоги года: оценивает рост спроса в Китае как устойчивый, планирует активно развивать СПГ-проекты.
Нефтяной гигант рассматривает дальнейшие возможности для инвестиций в Китай, где, по его словам, наблюдается устойчивый спрос на нефть. Aramco активно инвестировала в китайские нефтеперерабатывающие заводы, поставляя туда сырую нефть, с дальнейшими планами по увеличению объемов поставок нефти. Исполнительный директор компании Амин Нассер считает, что мировой рынок нефти останется «здоровым» в течение 2024 года при росте спроса примерно на 1,5 млн барр., до 104 млн б/с с 102,4 млн б/с в 2023 году. К 2030 году Saudi Aramco планирует увеличить добычу газа на 60% по сравнению с уровнем 2021 года. Для достижения таких высоких целей Aramco рассматривает возможность партнерства с австралийской MidOcean Energy, в которой в 2023 году она согласилась приобрести стратегический миноритарный пакет акций для инвестирования в СПГ-проекты за пределами Австралии. Нассер также сказал, что Aramco заинтересована в инвестировании в производство СПГ в США, но сказал, что не может раскрыть дополнительные подробности. Источники сообщили Reuters на прошлой неделе, что Aramco ведет переговоры об инвестировании во 2-ю фазу проекта Sempra Infrastructure по производству СПГ в Порт-Артуре в Техасе, который представляет собой предлагаемое расширение уже производимой первой фазы.
📊 Экономика Японии избежала технической рецессии, - Reuters. Япония представила пересмотренные данные по росту ВВП за период октябрь-декабрь. Рост ВВП составил 0,4% в годовом исчислении, тогда как предварительные оценки свидетельствовали о снижении экономики «страны восходящего солнца» на 0,4%. В квартальном выражении рост ВВП составил 0,1% по сравнению с прошлой оценкой в -0,1%. Улучшение оценки по ВВП повышает вероятность, что Банк Японии все-таки откажется от отрицательных ставок. Фьючерсы с 53% вероятностью закладывают, что это произойдет на ближайшем заседании 18-19 марта, однако некоторые аналитики больше склоняются к апрельскому заседанию (26 апреля).
#daily #interfax
📈 Saudi Aramco подвела финансовые итоги года: оценивает рост спроса в Китае как устойчивый, планирует активно развивать СПГ-проекты.
Нефтяной гигант рассматривает дальнейшие возможности для инвестиций в Китай, где, по его словам, наблюдается устойчивый спрос на нефть. Aramco активно инвестировала в китайские нефтеперерабатывающие заводы, поставляя туда сырую нефть, с дальнейшими планами по увеличению объемов поставок нефти. Исполнительный директор компании Амин Нассер считает, что мировой рынок нефти останется «здоровым» в течение 2024 года при росте спроса примерно на 1,5 млн барр., до 104 млн б/с с 102,4 млн б/с в 2023 году. К 2030 году Saudi Aramco планирует увеличить добычу газа на 60% по сравнению с уровнем 2021 года. Для достижения таких высоких целей Aramco рассматривает возможность партнерства с австралийской MidOcean Energy, в которой в 2023 году она согласилась приобрести стратегический миноритарный пакет акций для инвестирования в СПГ-проекты за пределами Австралии. Нассер также сказал, что Aramco заинтересована в инвестировании в производство СПГ в США, но сказал, что не может раскрыть дополнительные подробности. Источники сообщили Reuters на прошлой неделе, что Aramco ведет переговоры об инвестировании во 2-ю фазу проекта Sempra Infrastructure по производству СПГ в Порт-Артуре в Техасе, который представляет собой предлагаемое расширение уже производимой первой фазы.
📊 Экономика Японии избежала технической рецессии, - Reuters. Япония представила пересмотренные данные по росту ВВП за период октябрь-декабрь. Рост ВВП составил 0,4% в годовом исчислении, тогда как предварительные оценки свидетельствовали о снижении экономики «страны восходящего солнца» на 0,4%. В квартальном выражении рост ВВП составил 0,1% по сравнению с прошлой оценкой в -0,1%. Улучшение оценки по ВВП повышает вероятность, что Банк Японии все-таки откажется от отрицательных ставок. Фьючерсы с 53% вероятностью закладывают, что это произойдет на ближайшем заседании 18-19 марта, однако некоторые аналитики больше склоняются к апрельскому заседанию (26 апреля).
#daily #interfax
📈 Polymetal закрыл сделку по продаже российского бизнеса. В результате сделки Polymetal снизил чистый внешний долг на $2,2 млрд, полностью погасил внутригрупповую задолженность в размере $1,04 млрд, а также получил $300 млн после уплаты налогов. По итогам сделки чистая денежная позиция группы составляет приблизительно $130 млн. После продажи российского бизнеса у Polymetal остались два производственных актива в Казахстане – Кызыл и Варваринское, а также проект развития – Иртышский ГМК.
📊 Минтранс предложил выделить из ФНБ еще 295 млрд руб. на выкуп иностранных самолетов. Запрашиваемая сумма была рассчитана преимущественно исходя из потребностей «Аэрофлота». В 2023 г. из ФНБ было выделено почти 297 млрд руб. на страховое урегулирование по 162 самолетам, новым собственником которых стала «НЛК-Финанс». В результате иностранные лизингодатели прекратили свои требования к российской стороне как по страховым полисам, так и по договорам лизинга. Средства из ФНБ выделялись НЛК под 1,5% на 15 лет.
📈 Дефицит бюджета РФ в январе-феврале снизился в 1,6 раза г/г, до 1,5 трлн руб. Доходы бюджета в отчётный период составили 5,0 трлн руб. (+59% г/г), причём ненефтегазовые доходы составили 3,4 трлн руб. (+55% г/г). Расходы в январе-феврале 2024 г. составили 6,5 трлн руб. (+17% г/г).
#daily #interfax
📊 Минтранс предложил выделить из ФНБ еще 295 млрд руб. на выкуп иностранных самолетов. Запрашиваемая сумма была рассчитана преимущественно исходя из потребностей «Аэрофлота». В 2023 г. из ФНБ было выделено почти 297 млрд руб. на страховое урегулирование по 162 самолетам, новым собственником которых стала «НЛК-Финанс». В результате иностранные лизингодатели прекратили свои требования к российской стороне как по страховым полисам, так и по договорам лизинга. Средства из ФНБ выделялись НЛК под 1,5% на 15 лет.
📈 Дефицит бюджета РФ в январе-феврале снизился в 1,6 раза г/г, до 1,5 трлн руб. Доходы бюджета в отчётный период составили 5,0 трлн руб. (+59% г/г), причём ненефтегазовые доходы составили 3,4 трлн руб. (+55% г/г). Расходы в январе-феврале 2024 г. составили 6,5 трлн руб. (+17% г/г).
#daily #interfax
Международная панорама:
🪫Никель подзаряжает свои котировки, но это временно
🎤Как певицы ВВП увеличивают
🏥3M стал на одно подразделение меньше
🚘Rivian: слабый отчёт неважен, если есть новая машина
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки в пятницу просели: S&P опустился на 0,65%, Nasdaq – на 1,16%, Dow Jones – на 0,18%. Количество рабочих мест в экономике США в феврале выросло на 275 тыс., что существенно выше прогноза и значения прошлого месяца.
🟥Европейские рынки преимущественно падают: Euro Stoxx 50 опускается на 0,66%, CAC – на 0,29%, DAX – на 0,65%. ЕЦБ сохранил процентные ставки без изменений: базовая ставка по кредитам оставлена на уровне 4,5%, ставка по депозитам – на уровне 4,0%, ставка по маржинальным кредитам – 4,75%.
🟨Азиатские рынки закрылись разнонаправленно: Nikkei 225 уменьшился на 2,19%, Hang Seng подрос на 1,43%, CSI300 – на 1,25%. Потребительские цены в Китае в феврале выросли на 0,7% г/г, что стало максимальными темпами роста за 11 месяцев.
#акции #международныерынки
🪫Никель подзаряжает свои котировки, но это временно
🎤Как певицы ВВП увеличивают
🏥3M стал на одно подразделение меньше
🚘Rivian: слабый отчёт неважен, если есть новая машина
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки в пятницу просели: S&P опустился на 0,65%, Nasdaq – на 1,16%, Dow Jones – на 0,18%. Количество рабочих мест в экономике США в феврале выросло на 275 тыс., что существенно выше прогноза и значения прошлого месяца.
🟥Европейские рынки преимущественно падают: Euro Stoxx 50 опускается на 0,66%, CAC – на 0,29%, DAX – на 0,65%. ЕЦБ сохранил процентные ставки без изменений: базовая ставка по кредитам оставлена на уровне 4,5%, ставка по депозитам – на уровне 4,0%, ставка по маржинальным кредитам – 4,75%.
🟨Азиатские рынки закрылись разнонаправленно: Nikkei 225 уменьшился на 2,19%, Hang Seng подрос на 1,43%, CSI300 – на 1,25%. Потребительские цены в Китае в феврале выросли на 0,7% г/г, что стало максимальными темпами роста за 11 месяцев.
#акции #международныерынки
🔖 В понедельник, после стремительного снижения котировок на прошлой неделе (за период 4-7 марта RGBI потерял 1,3%), темпы снижения котировок ОФЗ-ПД замедлились с точечными попытками роста отдельных длинных выпусков. Ценовой индекс RGBI на 16:00 в небольшом минусе (-0,05%). Сохраняем осторожный взгляд на ОФЗ с фиксированным купоном.
🔸Рынок корпоративных бумаг с фиксированным купоном чувствует себя более уверенно – за прошлую неделю доходность индекса IFX-Cbonds (30 наиболее ликвидных выпусков) колебалась на уровнях 14,7-14,9% годовых.
🛢️Славянск ЭКО проведет сбор заявок на новый выпуск облигаций, номинированных в юанях. Ориентир по ставке купона установлен на уровне 11% годовых, что соответствует доходности 11,46% годовых.
✅Эксперт РА подтвердило рейтинг НоваБев Групп на уровне ruAA-, прогноз Стабильный.
❗️Газпром Капитал завершил размещение второго раунда замещающих облигаций ГазКЗ-25Е2. Доля замещенных еврооблигаций ГазКЗ-25Е2 выросла до 72%.
Не является инвестиционной рекомендацией
🔸Рынок корпоративных бумаг с фиксированным купоном чувствует себя более уверенно – за прошлую неделю доходность индекса IFX-Cbonds (30 наиболее ликвидных выпусков) колебалась на уровнях 14,7-14,9% годовых.
🛢️Славянск ЭКО проведет сбор заявок на новый выпуск облигаций, номинированных в юанях. Ориентир по ставке купона установлен на уровне 11% годовых, что соответствует доходности 11,46% годовых.
✅Эксперт РА подтвердило рейтинг НоваБев Групп на уровне ruAA-, прогноз Стабильный.
❗️Газпром Капитал завершил размещение второго раунда замещающих облигаций ГазКЗ-25Е2. Доля замещенных еврооблигаций ГазКЗ-25Е2 выросла до 72%.
Не является инвестиционной рекомендацией