Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций вырос в среду на 0,56%, до 3257п. по индексу МосБиржи. Положительный результат был обеспечен удорожанием Brent до $79 внутри дня, а также ростом котировок Лукойла (+1,24%), Сбера (+1,27%) и Газпрома (+0,38%), вместе составляющих более 38% индекса Мосбиржи. Валютная пара USD/RUB выросла на 0,05%, до 91,27 руб.
📈 В отсутствие корпоративных новостей лучше рынка выросли бумаги Яндекса (#YNDX +5,77%) и TCS Group (#TCSG +2,63%), находящиеся в процессе реструктуризации и редомициляции соответственно.
🔵 Норильский никель (#GMKN +0,35%) планирует опубликует отчетность по МСФО за 2023 год в пятницу, 9 февраля. Неблагоприятная ценовая конъюнктура в мире на цветные металлы и слабый производственный прогноз компании на 2024 г. не позволяют надеяться на чувствительный апсайд стоимости акций компании в ближайшее время.
🚗 Акции «Делимобиля» (#DELI +7% к цене размещения) в первый день торгов смогли вырасти в моменте до 317 руб., отступив затем до 283 руб.
📊 С 30 января по 5 февраля, потребительская инфляция составила 0,16% (на уровне показателя предшествовавшей недели). Темпы роста цен в продовольственных товарах увеличились на 0,26% (+0,23% ранее), а рост цен на плодоовощную продукцию составил 1,7%(+1,2% ранее). Отметим ускорение темпов роста цен на огурцы (до +4,56% после +2,57%), капусту (до +4,18% после +3,26%), морковь (до +1,64% после +1,37%) и лук (до +1,26% после +1,14%). Непродовольственные товары продолжают показывать околонулевые темпы роста цен (+0,02%). Темпы рост цен в секторе услуг снизились до 0,18% с 0,35% неделей ранее. В годовом выражении инфляция ускорилась с 7,24% до 7,27%
🌐 Фондовые рынки США демонстрируют невысокие темпы роста: S&P поднимается на 0,73%, Nasdaq – на 0,99%, Dow Jones – на 0,40%. Дефицит торгового баланса США в декабре достиг $65,2 млрд (+0,5% м/м), экспорт при этом составил $258,2 млрд (+1,5% м/м), импорт – $320,4 млрд (+1,3% м/м). По данным еженедельного обзора, количество заявок на ипотеку выросло на 3,7%, процентная ставка по 30-летним ипотечным кредитам составила 6,80% (+0,02 п.п.). Активность покупателей в начале 2024 г. превысила показатели 2023 г., но низкое предложение жилья всё ещё накладывает свои ограничения.
Сезон отчётности накануне после закрытия и сегодня до открытия оказался противоречивым. С одной стороны, были сильные результаты Ford (на уверенном прогнозе и снижении расходов на элеткрокары), Roblox (на высоких темпах предзаказов игр), Hilton (на превышении ожиданий инвесторов) и Fox (на неплохом отчёте и запуске совместных видеотрансляций с другими платформами). С другой стороны, были и неожиданные последствия сильного отчёта Uber (из-за бурного роста предыдущих сессий), и ожидаемый провал в акциях Snap (-30% в моменте на фоне жёсткой конкуренции в отрасли) и VF Corporation (-9% в моменте из-за замедления темпов роста, ухода CFO и неясных перспектив ребрендинга).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций вырос в среду на 0,56%, до 3257п. по индексу МосБиржи. Положительный результат был обеспечен удорожанием Brent до $79 внутри дня, а также ростом котировок Лукойла (+1,24%), Сбера (+1,27%) и Газпрома (+0,38%), вместе составляющих более 38% индекса Мосбиржи. Валютная пара USD/RUB выросла на 0,05%, до 91,27 руб.
📈 В отсутствие корпоративных новостей лучше рынка выросли бумаги Яндекса (#YNDX +5,77%) и TCS Group (#TCSG +2,63%), находящиеся в процессе реструктуризации и редомициляции соответственно.
🔵 Норильский никель (#GMKN +0,35%) планирует опубликует отчетность по МСФО за 2023 год в пятницу, 9 февраля. Неблагоприятная ценовая конъюнктура в мире на цветные металлы и слабый производственный прогноз компании на 2024 г. не позволяют надеяться на чувствительный апсайд стоимости акций компании в ближайшее время.
🚗 Акции «Делимобиля» (#DELI +7% к цене размещения) в первый день торгов смогли вырасти в моменте до 317 руб., отступив затем до 283 руб.
📊 С 30 января по 5 февраля, потребительская инфляция составила 0,16% (на уровне показателя предшествовавшей недели). Темпы роста цен в продовольственных товарах увеличились на 0,26% (+0,23% ранее), а рост цен на плодоовощную продукцию составил 1,7%(+1,2% ранее). Отметим ускорение темпов роста цен на огурцы (до +4,56% после +2,57%), капусту (до +4,18% после +3,26%), морковь (до +1,64% после +1,37%) и лук (до +1,26% после +1,14%). Непродовольственные товары продолжают показывать околонулевые темпы роста цен (+0,02%). Темпы рост цен в секторе услуг снизились до 0,18% с 0,35% неделей ранее. В годовом выражении инфляция ускорилась с 7,24% до 7,27%
🌐 Фондовые рынки США демонстрируют невысокие темпы роста: S&P поднимается на 0,73%, Nasdaq – на 0,99%, Dow Jones – на 0,40%. Дефицит торгового баланса США в декабре достиг $65,2 млрд (+0,5% м/м), экспорт при этом составил $258,2 млрд (+1,5% м/м), импорт – $320,4 млрд (+1,3% м/м). По данным еженедельного обзора, количество заявок на ипотеку выросло на 3,7%, процентная ставка по 30-летним ипотечным кредитам составила 6,80% (+0,02 п.п.). Активность покупателей в начале 2024 г. превысила показатели 2023 г., но низкое предложение жилья всё ещё накладывает свои ограничения.
Сезон отчётности накануне после закрытия и сегодня до открытия оказался противоречивым. С одной стороны, были сильные результаты Ford (на уверенном прогнозе и снижении расходов на элеткрокары), Roblox (на высоких темпах предзаказов игр), Hilton (на превышении ожиданий инвесторов) и Fox (на неплохом отчёте и запуске совместных видеотрансляций с другими платформами). С другой стороны, были и неожиданные последствия сильного отчёта Uber (из-за бурного роста предыдущих сессий), и ожидаемый провал в акциях Snap (-30% в моменте на фоне жёсткой конкуренции в отрасли) и VF Corporation (-9% в моменте из-за замедления темпов роста, ухода CFO и неясных перспектив ребрендинга).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
📈. По итогам среды S&P 500 не дотянул всего лишь 5 пунктов до круглой цифры 5000, показав рост на 0,8%. Японский Nikkei сегодня прибавляет более 2%. А вот китайские площадки не удержались на достигнутых за последние несколько дней уровнях. Индекс потребительских цен в Китае показал самые высокие темпы снижения за последние 14 лет (-0,8% г/г в январе), что вновь заставило инвесторов задуматься о системном «приземлении» экономики Поднебесной. Hang Seng (-1,4%) в своем снижении за последние два дня уже отыграл почти половину недавнего локального роста. В то же время локальный китайский рынок пока сохраняет позитивный импульс на покупках со стороны госфондов. После недавней встречи Си Дзиньпина с регулятором, глава Комиссии по ценным бумагам был заменен на Wu Qing, который около двух лет возглавлял Шанхайскую фондовую биржу. Нефтяные котировки растут третий день подряд, обеспечивая поддержку российскому рынку, который сегодня с утра продолжает рост.
📈 Китай продолжает бороться с дефляцией. По итогам января индекс потребительских цен упал на 0,8% г/г – самое быстрое падение более чем за 14 лет, после снижения на 0,3% г/г в декабре. За месяц инфляция составила 0,3% м/м по сравнению с ростом на 0,1% в декабре. Аналитики ожидали снижения ИПЦ на 0,5% г/г и рост на 0,4% за месяц. Основной причиной дефляции продолжает выступать снижение цен на продовольствие (-5,9% г/г), в частности, цены на свинину упали на 17,3% г/г, на свежие овощи -12,7% г/г, на фрукты -9,1% г/г. Продовольственная инфляция находится в отрицательной зоне уже 7ой месяц подряд. Непродовольственная инфляция составила 0,4% г/г, наиболее заметное снижение инфляции в данной категории продолжает демонстрировать сфера транспорта и связи (-2,4% г/г).
📊 Alibaba увеличивает buyback акций, поскольку квартальный отчет P&L не оправдал ожиданий рынка. Китайский холдинг Alibaba Group в среду не оправдал ожиданий аналитиков по выручке за третий финансовый квартал, пострадав от слабой розничной торговли и замедления экономического восстановления в КНР. Alibaba сообщила о росте продаж за квартал на 5% до 260,3 млрд юаней ($36,67 млрд), немного не дотянув до оценок аналитиков. Чистая прибыль снизилась до 14,4 млрд юаней ($2 млрд). Компания объяснила резкое падение чистой прибыли снижением стоимости своих инвестиций в акционерный капитал и снижением доходов от операционной деятельности. Квартальная выручка подразделений Taobao and Tmall Group, объединяющую ряд платформ в сфере электронной коммерции выросла на 2%, до 129,1 млрд юаней. Котирующиеся в США акции Alibaba упали на 4% в начале торгов после того, как компания сообщила об увеличении своей программы buyback акций на $25 млрд, до $35 млрд, до конца марта 2027 года. За отчетный квартал компания выкупила собственные акции на $2,9 млрд, а в 2023 году в целом - на $9,5 млрд.
Помимо общеэкономических объяснений результатов Alibaba Group необходимо также принять во внимание, что компания, которая когда-то была лидером в индустрии электронной коммерции Китая, столкнулась с растущей конкуренцией со стороны таких конкурентов, как ByteDance, которая управляет TikTok и Douyin, и PDD, владеющая Pinduoduo, которая ориентирована на зарубежные рынки с платформой Temu. Кроме того, запущенный в прошедшем году процесс реструктуризации Alibaba, в рамках которой она должна разделиться на 6 самостоятельных бизнес-групп, каждая из которых проведет IPO, пришлось вносить коррективы. Так, Alibaba отказалась от выделения облачного бизнеса в отдельную компанию, сославшись на неопределенность в связи с ограничениями США на экспорт в Китай чипов, используемых в приложениях ИИ, что в то время сильно ударило по ее рыночной стоимости.
#daily #interfax
📈 Китай продолжает бороться с дефляцией. По итогам января индекс потребительских цен упал на 0,8% г/г – самое быстрое падение более чем за 14 лет, после снижения на 0,3% г/г в декабре. За месяц инфляция составила 0,3% м/м по сравнению с ростом на 0,1% в декабре. Аналитики ожидали снижения ИПЦ на 0,5% г/г и рост на 0,4% за месяц. Основной причиной дефляции продолжает выступать снижение цен на продовольствие (-5,9% г/г), в частности, цены на свинину упали на 17,3% г/г, на свежие овощи -12,7% г/г, на фрукты -9,1% г/г. Продовольственная инфляция находится в отрицательной зоне уже 7ой месяц подряд. Непродовольственная инфляция составила 0,4% г/г, наиболее заметное снижение инфляции в данной категории продолжает демонстрировать сфера транспорта и связи (-2,4% г/г).
📊 Alibaba увеличивает buyback акций, поскольку квартальный отчет P&L не оправдал ожиданий рынка. Китайский холдинг Alibaba Group в среду не оправдал ожиданий аналитиков по выручке за третий финансовый квартал, пострадав от слабой розничной торговли и замедления экономического восстановления в КНР. Alibaba сообщила о росте продаж за квартал на 5% до 260,3 млрд юаней ($36,67 млрд), немного не дотянув до оценок аналитиков. Чистая прибыль снизилась до 14,4 млрд юаней ($2 млрд). Компания объяснила резкое падение чистой прибыли снижением стоимости своих инвестиций в акционерный капитал и снижением доходов от операционной деятельности. Квартальная выручка подразделений Taobao and Tmall Group, объединяющую ряд платформ в сфере электронной коммерции выросла на 2%, до 129,1 млрд юаней. Котирующиеся в США акции Alibaba упали на 4% в начале торгов после того, как компания сообщила об увеличении своей программы buyback акций на $25 млрд, до $35 млрд, до конца марта 2027 года. За отчетный квартал компания выкупила собственные акции на $2,9 млрд, а в 2023 году в целом - на $9,5 млрд.
Помимо общеэкономических объяснений результатов Alibaba Group необходимо также принять во внимание, что компания, которая когда-то была лидером в индустрии электронной коммерции Китая, столкнулась с растущей конкуренцией со стороны таких конкурентов, как ByteDance, которая управляет TikTok и Douyin, и PDD, владеющая Pinduoduo, которая ориентирована на зарубежные рынки с платформой Temu. Кроме того, запущенный в прошедшем году процесс реструктуризации Alibaba, в рамках которой она должна разделиться на 6 самостоятельных бизнес-групп, каждая из которых проведет IPO, пришлось вносить коррективы. Так, Alibaba отказалась от выделения облачного бизнеса в отдельную компанию, сославшись на неопределенность в связи с ограничениями США на экспорт в Китай чипов, используемых в приложениях ИИ, что в то время сильно ударило по ее рыночной стоимости.
#daily #interfax
📈 Минэкономразвития сообщило о замедлении роста ВВП РФ в IV кв.’23 г. до 5,1%. Показатель снизился на 0,4 п.п. кв/кв. В декабре рост составил 4,6% г/г после повышения на 4,5% г/г в ноябре и на 6,3% г/г в октябре. Ранее Росстат опубликовал первую оценку роста ВВП РФ в 2023 г. – 3,6%
📊 Доля повторных клиентов МФО достигла максимума с 2020 г. Показатель достиг 83,4%, обновив максимум за 3 года. Это связано с адаптацией риск-политики МФО к более жёсткому регулированию отрасли. Сказывается и сокращение количества самих МФО при сохранении общего числа заемщиков. В 2024 г. тренд сохранится: в текущих условиях компаниям выгоднее работать с повторными клиентами, так как их привлечение обходится в несколько раз дешевле, а прогнозировать их поведение на длительный срок проще.
📈 СПБ-банк договорился о разблокировке клиентских активов почти на $16 млн. Расчетный депозитарий СПБ Биржи договорился с некоторыми дружественными контрагентами о разблокировке активов клиентов объёмом $15,78 млн. Из-за санкций США в отношении СПБ Биржи оказались заморожены $3 млрд вложений россиян в иностранные ценные бумаги. В объем разблокированных активов клиентов вошли денежные средства в долларах США, гонконгских долларах, юанях и тенге. Сумма будет получена в рублёвом эквиваленте и распределена между брокерами пропорционально обязательствам перед ними.
#daily #interfax
📊 Доля повторных клиентов МФО достигла максимума с 2020 г. Показатель достиг 83,4%, обновив максимум за 3 года. Это связано с адаптацией риск-политики МФО к более жёсткому регулированию отрасли. Сказывается и сокращение количества самих МФО при сохранении общего числа заемщиков. В 2024 г. тренд сохранится: в текущих условиях компаниям выгоднее работать с повторными клиентами, так как их привлечение обходится в несколько раз дешевле, а прогнозировать их поведение на длительный срок проще.
📈 СПБ-банк договорился о разблокировке клиентских активов почти на $16 млн. Расчетный депозитарий СПБ Биржи договорился с некоторыми дружественными контрагентами о разблокировке активов клиентов объёмом $15,78 млн. Из-за санкций США в отношении СПБ Биржи оказались заморожены $3 млрд вложений россиян в иностранные ценные бумаги. В объем разблокированных активов клиентов вошли денежные средства в долларах США, гонконгских долларах, юанях и тенге. Сумма будет получена в рублёвом эквиваленте и распределена между брокерами пропорционально обязательствам перед ними.
#daily #interfax
Международная панорама:
🛩️Air Astana вылетает на IPO
🌊Как Красное море лишает Европу СПГ
🫛Соя пожухла
🎄Новый год – новый проблемный банк в США
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки вновь показали слабый рост: S&P поднялся на 0,82%, Nasdaq – на 0,95%, Dow Jones – на 0,40%. В настоящее время трейдеры оценивают вероятность сохранения ставки ФРС на текущем уровне 5,25-5,50% годовых на мартовском заседании в 80,5%.
🟩Европейские рынки восстанавливаются после вчерашней просадки: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,31%, CAC – 0,17%, DAX – 0,03%. Член исполнительного совета ЕЦБ И.Шнабель заявила, что регулятору не следует спешить со снижением ключевых процентных ставок.
🟨Азиатские рынки опять изменились разнонаправленно: Nikkei 225 увеличился на 2,06%, CSI300 – на 0,64%, Hang Seng опустился на 1,27%. Потребительские цены в Китае в январе упали на 0,8% г/г, и подобные темпы стали максимальными более чем за 14 лет.
#акции #международныерынки
🛩️Air Astana вылетает на IPO
🌊Как Красное море лишает Европу СПГ
🫛Соя пожухла
🎄Новый год – новый проблемный банк в США
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки вновь показали слабый рост: S&P поднялся на 0,82%, Nasdaq – на 0,95%, Dow Jones – на 0,40%. В настоящее время трейдеры оценивают вероятность сохранения ставки ФРС на текущем уровне 5,25-5,50% годовых на мартовском заседании в 80,5%.
🟩Европейские рынки восстанавливаются после вчерашней просадки: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,31%, CAC – 0,17%, DAX – 0,03%. Член исполнительного совета ЕЦБ И.Шнабель заявила, что регулятору не следует спешить со снижением ключевых процентных ставок.
🟨Азиатские рынки опять изменились разнонаправленно: Nikkei 225 увеличился на 2,06%, CSI300 – на 0,64%, Hang Seng опустился на 1,27%. Потребительские цены в Китае в январе упали на 0,8% г/г, и подобные темпы стали максимальными более чем за 14 лет.
#акции #международныерынки
🇷🇺 На российском долговом рынке в четверг преобладала нисходящая динамика котировок. В гособлигациях с дюрацией более 6 лет преобладали продажи. Индекс гособлигаций RGBITR снижается в моменте на 0,09% от уровня закрытия среды. Ставки денежного рынка снизились – RUSFAR на 11 б.п., до 15,89%, а MOEXREPO на 3 б.п., до 15,58%.
☑️ В классических ОФЗ объем сделок превысил 10 млрд руб. Наиболее объемные сделки проходили в «длинных» выпусках - ОФЗ 26244 (ytm 12,25%; dur 6y; price -0,01%), ОФЗ 26243 (ytm 12,37%; dur 7,3y; price -0,35%) и ОФЗ 26238 (ytm 12,12%; dur 8,4y; price -0,15%). Доходности наиболее ликвидных госбондов с фиксированным купонным доходом ОФЗ 26244 и ОФЗ 26243 успешно тестируют уровни 12,25-12,37%, которые могут стать целевыми для остальных среднесрочных гособлигаций в ближайшее время.
⭐️ В корпоративных флоатерах в числе наших фаворитов по-прежнему МТС-Банк03 (+0,05%), РСетиЛЭ1P1 (+0,05%) и Газпнф3P6R (-0,01%). В ликвидных классических бондах с дюрацией до 1,5 лет привлекательно выглядят ПочтаРБ1P8 (g-spread ~190 б.п.), МОЭК БО1P2 (g-spread ~220 б.п.) и ЕАБР П3-01 (g-spread ~230 б.п.).
🐟 27 февраля ИНАРКТИКА проведет сбор заявок на 3-х летние облигации.
⚖️ Эксперт РА подтвердило рейтинг кредитоспособности белорусского ритейлера Евроторг и рублевых облигаций его SPV-компании.
🌐 Глобальные рынки облигаций. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла в четверг до 4,16%, поскольку инвесторы продолжали реагировать на публикуемую статистику и комментарии представителей ФРС. Первоначальные заявки на пособие по безработице оказались ниже прогнозов, а другие показатели, включая индекс деловой активности в сфере услуг ISM и отчеты о занятости, подтверждают устойчивость экономики США, устраняя необходимость в срочном снижении стоимости заимствований.
Не является инвестиционной рекомендацией #РСХБИнвестиции #облигации
☑️ В классических ОФЗ объем сделок превысил 10 млрд руб. Наиболее объемные сделки проходили в «длинных» выпусках - ОФЗ 26244 (ytm 12,25%; dur 6y; price -0,01%), ОФЗ 26243 (ytm 12,37%; dur 7,3y; price -0,35%) и ОФЗ 26238 (ytm 12,12%; dur 8,4y; price -0,15%). Доходности наиболее ликвидных госбондов с фиксированным купонным доходом ОФЗ 26244 и ОФЗ 26243 успешно тестируют уровни 12,25-12,37%, которые могут стать целевыми для остальных среднесрочных гособлигаций в ближайшее время.
⭐️ В корпоративных флоатерах в числе наших фаворитов по-прежнему МТС-Банк03 (+0,05%), РСетиЛЭ1P1 (+0,05%) и Газпнф3P6R (-0,01%). В ликвидных классических бондах с дюрацией до 1,5 лет привлекательно выглядят ПочтаРБ1P8 (g-spread ~190 б.п.), МОЭК БО1P2 (g-spread ~220 б.п.) и ЕАБР П3-01 (g-spread ~230 б.п.).
🐟 27 февраля ИНАРКТИКА проведет сбор заявок на 3-х летние облигации.
⚖️ Эксперт РА подтвердило рейтинг кредитоспособности белорусского ритейлера Евроторг и рублевых облигаций его SPV-компании.
🌐 Глобальные рынки облигаций. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла в четверг до 4,16%, поскольку инвесторы продолжали реагировать на публикуемую статистику и комментарии представителей ФРС. Первоначальные заявки на пособие по безработице оказались ниже прогнозов, а другие показатели, включая индекс деловой активности в сфере услуг ISM и отчеты о занятости, подтверждают устойчивость экономики США, устраняя необходимость в срочном снижении стоимости заимствований.
Не является инвестиционной рекомендацией #РСХБИнвестиции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 После почти непрерывного двухнедельного роста российский рынок акций взял небольшую «паузу», скорректировавшись до 3242 п. (-0,45%) по индексу МосБиржи. Мы отмечаем сильную техническую поддержку по индексу на уровне 3200п., и не видим большой опасности в сегодняшней коррекции. Считаем, что #IMOEX вернется к росту с прицелом на 3300п. в ближайшей перспективе. Валютная пара USD/RUB снизилась на 0,50%, до 90,85 руб. на фоне удорожания Brent более чем на 2,3%, до $81.
📉 Новость о приостановке торгов бумагами TCS с 20 февраля в связи с редомициляцией напомнила инвесторам о рисках «переходного периода», вызвав волну спекулятивных продаж, зацепившую также FIVE (-2,11%) OZON (-2,05%).
⭐️ Яндекс снизился на 0,8%. На 7 марта запланированы собрания акционеров Yandex N.V. по вопросу утверждения совершения сделки по реструктуризации. Также стало известно, что по итогам сделки Yandex N. V. откажется от создания сервисов, аналогичных сервисам «Яндекса», в течение 5 лет.
🛢️ #TRNFP (-0,09%) - по данным МосБиржи, 14 февраля – последний день торгов привилегированными акциями Транснефти (с учётом Т+1). Торги возобновятся 21 февраля. Коэффициент сплита 100 к 1. Для держателей бумаг дробление и изменение цены произойдёт автоматически.
💻 Компания «Диасофт» (#DIAS) перенесла дату завершения сбора заявок в рамках IPO «в связи с повышенным интересом со стороны институциональных и розничных инвесторов» с 14 февраля на 12 февраля. Ожидается, что торги акциями компании начнутся во 2-м уровне листинга Московской биржи 13.02.2024 г.
Фондовые рынки США показывают слабую разнонаправленную динамику: S&P снижается на 0,02%, Nasdaq растет на 0,27%, Dow Jones теряет 0,2%. Число первичных заявок на пособия по безработице за прошедшую неделю упало на 9 тыс., до 218 тыс. человек, а четырёхнедельная скользящая средняя выросла на 3,75 тыс., до 212,25 тыс. человек.
Сезон отчётности продолжается, и накануне после закрытия уверенными результатами похвастались Walt Disney на фоне снижения убытка стримингового сегмента и повышения дивидендов, News Corporation благодаря небывалым темпам роста выручки, Wynn Resorts на рекордной EBITDAR, Hershey на позитивной ценовой конъюнктуре в сегменте лёгких закусок и Tapestry на фоне ожидаемого восстановления спроса на люксовые товары в Китае. Отдельно хочется отметить Spirit Airlines, которая помимо сильной отчётности обрадовала инвесторов намерением бороться за сделку с JetBlue до конца, не взирая на запреты регуляторов. Со слабыми результатами пришлось мириться инвесторам Pay Pal из-за слабого прогноза по темпу роста прибыли в 2024 г. и Philip Morris из-за невысоких продаж IQOS.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 После почти непрерывного двухнедельного роста российский рынок акций взял небольшую «паузу», скорректировавшись до 3242 п. (-0,45%) по индексу МосБиржи. Мы отмечаем сильную техническую поддержку по индексу на уровне 3200п., и не видим большой опасности в сегодняшней коррекции. Считаем, что #IMOEX вернется к росту с прицелом на 3300п. в ближайшей перспективе. Валютная пара USD/RUB снизилась на 0,50%, до 90,85 руб. на фоне удорожания Brent более чем на 2,3%, до $81.
📉 Новость о приостановке торгов бумагами TCS с 20 февраля в связи с редомициляцией напомнила инвесторам о рисках «переходного периода», вызвав волну спекулятивных продаж, зацепившую также FIVE (-2,11%) OZON (-2,05%).
⭐️ Яндекс снизился на 0,8%. На 7 марта запланированы собрания акционеров Yandex N.V. по вопросу утверждения совершения сделки по реструктуризации. Также стало известно, что по итогам сделки Yandex N. V. откажется от создания сервисов, аналогичных сервисам «Яндекса», в течение 5 лет.
🛢️ #TRNFP (-0,09%) - по данным МосБиржи, 14 февраля – последний день торгов привилегированными акциями Транснефти (с учётом Т+1). Торги возобновятся 21 февраля. Коэффициент сплита 100 к 1. Для держателей бумаг дробление и изменение цены произойдёт автоматически.
💻 Компания «Диасофт» (#DIAS) перенесла дату завершения сбора заявок в рамках IPO «в связи с повышенным интересом со стороны институциональных и розничных инвесторов» с 14 февраля на 12 февраля. Ожидается, что торги акциями компании начнутся во 2-м уровне листинга Московской биржи 13.02.2024 г.
Фондовые рынки США показывают слабую разнонаправленную динамику: S&P снижается на 0,02%, Nasdaq растет на 0,27%, Dow Jones теряет 0,2%. Число первичных заявок на пособия по безработице за прошедшую неделю упало на 9 тыс., до 218 тыс. человек, а четырёхнедельная скользящая средняя выросла на 3,75 тыс., до 212,25 тыс. человек.
Сезон отчётности продолжается, и накануне после закрытия уверенными результатами похвастались Walt Disney на фоне снижения убытка стримингового сегмента и повышения дивидендов, News Corporation благодаря небывалым темпам роста выручки, Wynn Resorts на рекордной EBITDAR, Hershey на позитивной ценовой конъюнктуре в сегменте лёгких закусок и Tapestry на фоне ожидаемого восстановления спроса на люксовые товары в Китае. Отдельно хочется отметить Spirit Airlines, которая помимо сильной отчётности обрадовала инвесторов намерением бороться за сделку с JetBlue до конца, не взирая на запреты регуляторов. Со слабыми результатами пришлось мириться инвесторам Pay Pal из-за слабого прогноза по темпу роста прибыли в 2024 г. и Philip Morris из-за невысоких продаж IQOS.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
📈 В моменте индекс S&P все-таки преодолел вчера уровень 5000 пунктов, тем не менее, тяжелый в психологическом плане уровень так просто не сдается, и рынок закрылся с минимальным приростом в 0,02%. Неплохо начался день для азиатских площадок – японский Nikkei обновил максимумы за 33 года, но не удержался на достигнутой высоте. Индексы континентального Китая прибавляют в пределах 1%, очевидно, на покупках госфондов. CSI 300 уже практически отыграл все потери 2024 года, прибавив с минимальных значений года более 8%. Нефть немного отступила от достигнутой области сопротивления 81,50-82,7$/bbl. Российский рынок открылся снижением, поддержка на уровне 3170.
📈 Йеллен: усиление стресса на рынке коммерческой недвижимости в США не является системным банковским риском. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в четверг, что ожидает дополнительного банковского стресса и финансовых потерь из-за слабости рынка коммерческой недвижимости, но считает, что это не будет представлять системного риска для банковской системы. Йеллен заявила на слушаниях в Банковском комитете Сената, что регуляторы работают с банками над устранением рисков, вызванных более высоким уровнем свободных площадей во многих офисных зданиях крупных городов после пандемии и выросшими процентными ставками по кредитам. Йеллен не стала напрямую касаться темы обвала акций New York Community Bancorp, который на прошлой неделе отчитался о неожиданном убытке в 4К23 после создания больших резервов на случай потенциальных дефолтов по кредитам на коммерческую недвижимость. Волна продаж также прокатилась по акциям некоторых других региональных банков США. Ранее во вторник, выступая в Комитете Палаты представителей по финансовым услугам, Йеллен сообщила, что она обеспокоена стрессами в сфере коммерческой недвижимости, но что ситуация управляемая.
📊 МВФ считает, что Банк Японии должен действовать «аккуратно» при отказе от сверхмягкой денежно-кредитной политики. По мнению управляющего директора МВФ, шаг по отказу от политики отрицательных ставок, который может произойти к апрелю, должен быть плавным, а следующие повышения должны осуществляться в течение нескольких лет, так как необходимо обрести уверенность в поступающих данных и убедиться, что движение не преждевременное. Важно сохранить стабильность финансовой системы, в том числе путем обеспечения ликвидности не только крупным банкам, но и менее крупным участникам. Управляющий директор МВФ отметила, что существует неопределенность относительно уровня, на котором процентная ставка Японии будет считаться нейтральной.
#daily #interfax
📈 Йеллен: усиление стресса на рынке коммерческой недвижимости в США не является системным банковским риском. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в четверг, что ожидает дополнительного банковского стресса и финансовых потерь из-за слабости рынка коммерческой недвижимости, но считает, что это не будет представлять системного риска для банковской системы. Йеллен заявила на слушаниях в Банковском комитете Сената, что регуляторы работают с банками над устранением рисков, вызванных более высоким уровнем свободных площадей во многих офисных зданиях крупных городов после пандемии и выросшими процентными ставками по кредитам. Йеллен не стала напрямую касаться темы обвала акций New York Community Bancorp, который на прошлой неделе отчитался о неожиданном убытке в 4К23 после создания больших резервов на случай потенциальных дефолтов по кредитам на коммерческую недвижимость. Волна продаж также прокатилась по акциям некоторых других региональных банков США. Ранее во вторник, выступая в Комитете Палаты представителей по финансовым услугам, Йеллен сообщила, что она обеспокоена стрессами в сфере коммерческой недвижимости, но что ситуация управляемая.
📊 МВФ считает, что Банк Японии должен действовать «аккуратно» при отказе от сверхмягкой денежно-кредитной политики. По мнению управляющего директора МВФ, шаг по отказу от политики отрицательных ставок, который может произойти к апрелю, должен быть плавным, а следующие повышения должны осуществляться в течение нескольких лет, так как необходимо обрести уверенность в поступающих данных и убедиться, что движение не преждевременное. Важно сохранить стабильность финансовой системы, в том числе путем обеспечения ликвидности не только крупным банкам, но и менее крупным участникам. Управляющий директор МВФ отметила, что существует неопределенность относительно уровня, на котором процентная ставка Японии будет считаться нейтральной.
#daily #interfax