Я писал ранее о так называемых "больших инвестиционных темах", которые пока находятся в стадии зарождения/развития и потому могут "выстрелить" на длинном горизонте 20-30 лет. Примерно так же, как в свое время это произошло с Apple, Amazon, Netflix и другими компаниями-пионерами, буквально создающими новые отрасли и новый спрос. Вот тот июньский пост: https://t.me/sgcapital/443
Такие темы по понятным причинам могут быть интересны сегодняшним 20- и 30-летним профессионалам, которые в силу возраста имеют возможность инвестировать вдолгую. Я даже приводил список уже существующих ETF (который, конечно, будет пополняться): https://t.me/sgcapital/578
Сегодня немного в развитие этой темы инвестиций в новые технологии, способные "подорвать" существующий порядок вещей и качественно изменить ту или иную отрасль и жизнь, в целом. Комания Prudential Global Investment Management (PGIM), входящая в топ-10 глобальных управляющих активами с 1,2 трлн долларов, выпустила свой небольшой аналитический отчет, который нам может быть интересен, как минимум, по двум причинам: https://bit.ly/2RyQlA1
Во-первых, PGIM приводит свой список "прорывных" технологий с наибольшим потенциалом (да, блокчейн там тоже есть). Он на первой диаграмме над этим постом 👆 Необязательно принимать его целиком и безоговорочно, но ознакомиться с мнением не самых последних людей в индустрии, наверное, полезно.
Во-вторых, и это уже ближе непосредственно к инвестированию. Логично предположить, что те компании, которые через 10 лет станут "новым Амазоном", сегодня должны активно инвестировать в исследования. Гораздо активнее, чем остальные. PGIM показывает, что акции тех компаний, которые более активно инвестируют в Research&Development (у которых расходы на R&D относительно доходов выше, чем у других), в среднем, опережают в динамике рынок. Они поделили все компании в индексе S&P Global Broad Market Index на 5 частей (квинтили) и оценили доходность их акций за 10 лет с 2008 года. Получилось, что равновзвешенный портфель компаний из верхних 20% (первого квинтиля) по показателю R&D Intensity заметно опережают даже следующие 20%, не говоря уже о всем рынке. Подробнее статистику можно посмотреть на второй диаграмме над этим постом 👆
Мне почему-то сразу подумалось, что если сделать на основе этого исследования ETF, то он будет и вполне логичен с точки зрения инвестиционного тезиса, и востребован поколением молодых инвесторов. Например, равновзвешенный портфель из топ-50 глобальных компаний по показателю R&D Intensity. Там явно будут представители и разных отраслей, и разных капитализаций, и разных регионов. Но на etfdb.com я такого ETF не нашел, и гугл тоже ничем не помог. Так что, если среди читателей есть люди, отвечающие за запуск новых продуктов в УК, еще есть возможность занять эту нишу.
#инновации
Такие темы по понятным причинам могут быть интересны сегодняшним 20- и 30-летним профессионалам, которые в силу возраста имеют возможность инвестировать вдолгую. Я даже приводил список уже существующих ETF (который, конечно, будет пополняться): https://t.me/sgcapital/578
Сегодня немного в развитие этой темы инвестиций в новые технологии, способные "подорвать" существующий порядок вещей и качественно изменить ту или иную отрасль и жизнь, в целом. Комания Prudential Global Investment Management (PGIM), входящая в топ-10 глобальных управляющих активами с 1,2 трлн долларов, выпустила свой небольшой аналитический отчет, который нам может быть интересен, как минимум, по двум причинам: https://bit.ly/2RyQlA1
Во-первых, PGIM приводит свой список "прорывных" технологий с наибольшим потенциалом (да, блокчейн там тоже есть). Он на первой диаграмме над этим постом 👆 Необязательно принимать его целиком и безоговорочно, но ознакомиться с мнением не самых последних людей в индустрии, наверное, полезно.
Во-вторых, и это уже ближе непосредственно к инвестированию. Логично предположить, что те компании, которые через 10 лет станут "новым Амазоном", сегодня должны активно инвестировать в исследования. Гораздо активнее, чем остальные. PGIM показывает, что акции тех компаний, которые более активно инвестируют в Research&Development (у которых расходы на R&D относительно доходов выше, чем у других), в среднем, опережают в динамике рынок. Они поделили все компании в индексе S&P Global Broad Market Index на 5 частей (квинтили) и оценили доходность их акций за 10 лет с 2008 года. Получилось, что равновзвешенный портфель компаний из верхних 20% (первого квинтиля) по показателю R&D Intensity заметно опережают даже следующие 20%, не говоря уже о всем рынке. Подробнее статистику можно посмотреть на второй диаграмме над этим постом 👆
Мне почему-то сразу подумалось, что если сделать на основе этого исследования ETF, то он будет и вполне логичен с точки зрения инвестиционного тезиса, и востребован поколением молодых инвесторов. Например, равновзвешенный портфель из топ-50 глобальных компаний по показателю R&D Intensity. Там явно будут представители и разных отраслей, и разных капитализаций, и разных регионов. Но на etfdb.com я такого ETF не нашел, и гугл тоже ничем не помог. Так что, если среди читателей есть люди, отвечающие за запуск новых продуктов в УК, еще есть возможность занять эту нишу.
#инновации