​​Гостем крайнього випуску iPlan подкасту став 4-ий міністр економічного розвитку та торгівлі України, член наглядової ради Райффайзен Банк Аваль, керівний партнер компанії proryv.in.ua — Павло Шеремета.
Поспілкувалися про:
00:46 Як Павло Шеремета вирішив зв'язати свою долю з економічним фахом;
04:17 Як бізнесу вижити в кризу;
05:56 Про місце Міністерства розвитку економіки торгівлі та сільського господарства в схемі взаємозв'язку органів управління фінансовою системою країни;
14:06 Про важливість збереження незалежності Національного банку України;
17:25 Про роль лідерів та лідерства в розвитку регіонів та країни в цілому на прикладі Юрія Філюка та Промприладу ;
20:08 Про інвестиції задля збільшення інтелектуального капіталу;
27:00 Про майстерню проривів proryv.in.ua;
30:52 Про радіо програму "Економічний прорив" на радіо НВ;
32:20 Рубрика три в одному:
книга — «Стратегія Блакитного Океану» Кім Чан, Рене Моборн
відео — Quest Means Business - CNN
інф.джерело — The Financial Times

На ютуб Інвестор задав питання і навів свої цифри. Воно видалось достойним окремої відповіді.

Любомир и все сообщество! Прошу просветить будущего инвестора (надеюсь…). Мне нравится идея инвестировать в акции и ETF. Но есть такой инструмент как ОВГЗ в гривне и у меня возникла дилемма. Я покажу свои подсчеты, а вы меня пожалуйста исправьте, если будут ошибки.

https://simeinyi-budzhet.ua/investments/faq-ovdp-vs-etf/

Скажіть будь ласка, чи є у вас вже інвестиції в ETF?

#Облігація

Ігор Мазепа (Конкорд Капітал) для LIGA

Какой рынок сильнее всего пострадает от коронавируса?

- Скорее всего, рынок недвижимости. Но это проявится ближе к концу года – и для владельцев, и для арендаторов. Больше всего – потому что это коснется и офисных, и торговых объектов, гостиниц – практически всего рынка. Если в офисные центры сейчас еще кто-то ходит, то гостиницы вообще обвалились в ноль. Думаю, после кризиса туда не вернется никто.

НБУ все же включил печатный станок и даст деньги госбюджету, но не прямо, а через банки. Это адекватное решение?

- Это необходимый шаг. Думаю, такое финансирование до конца года составит около 100 млрд грн или $4 млрд. Вполне разумно.

- Как вам в целом антикризисный план Кабмина?

- В нем катастрофически не хватает поддержки бизнеса, который больше всего пострадал. Зато были дополнительные пенсии – чистый популизм и непрофессионализм! Что я поддерживаю – это инфраструктурные проекты: строительство дорог, взлетных полос, мостов и т.п. Такие истории работают в экономике с мультипликатором. Однозначно лучше тратить деньги так, чем в виде пособия по безработице.

Ставте лайк, якщо вам цікаві такі вижимки із інтервью з провідними економістами та інвест банкірами
#ІнвестУми

Чи є місце "облігаційній драбині" у шухляді обізнаного інвестора?

Про можливості, ризики, призначення "сходинок" розповідає наш спеціальний португальський) кореспондент, партнер iPlan.ua, - Сергій Мікулов.

Типове "креслення драбини"
- цілі: створення грошових потоків по графіку у майбутньому
- валюти: гривні, долари
- класи облігацій: державні, муніципальні, корпоративні із інвестиційним та "мусорним" рейтингом.

Збирати драбину краще разом із досвідченим "столяром" - планером)
#Облігація

Якщо ви цікавитися венчурними інвестиціями та технологіями, рекомендую підписатися на канал Ігоря, партнера TA Ventures та iClub. Там же знайдете повну презентацію засновника Софтбанк

https://t.me/vecheromventure

​​Презентация для своих инвесторов от SoftBank. Cлайд я взял из презы. Не шучу

на Ютуб каналі Сімейний Бюджет почалась серія ІнвестУми
Вже вийшло 3 відео, в рамках 5 хв кожного відео передаються думки топ інвесторів світу.

Уоррен Баффет "Авіалінії продав, не вірю їх перспективи. Так багато кеша на рахунках, поки нічого купувати. В банкрутство США не вірю, бо завжди можна надрукувати"

Ларрі Фінк "Довгостроково криза мине і економіка відновиться. ETF в кризу показали що вони ліквідні їх доля ринку продовжує рости. Минулого року у нас рекордний приплив в fixed income фонди. Подвоїмо лінійку ESG фондів. в США загрожує хвиля корпоративних банкрутств."

Марк, Chief Investment Officer UBS "Коронавірус це повна невизначеність. Виглядає зараз ринок акцій між базовим та оптимістичним сценаріями майбутнього.
Американські технологічні компанії наразі не рекомендуємо, за винятком окремих сфер, як то робототехніка для локалізації виробництва"

Чи корисні вам короткі підсумки у такому форматі?
#ІнвестУми

Управляющий директор ICU Макар Пасенюк больше года не общался с украинскими журналистами. ЛИГЕ удалось все таки услышать его взгляд на экономику.

- Кризис 2020 года часто сравнивают с Великой депрессией 1930-х. Можно ли сопоставить их масштабы?

- Думаю, можно. Например, в США уровень безработицы на пике Великой депрессии достиг 23%, а ВВП сократился на 30%. В апреле этого года уровень безработицы в США взлетел почти до 30%, а на 2-й квартал 2020 года прогнозируются темпы падения ВВП на уровне 10%.

Но в то же время сильно отличаются причины кризисов, скорость их распространения и реакция властей.

Скорее всего, норма потребления заметно снизится, так как люди будут "сидеть" в сбережениях, опасаясь увольнений и второй волны пандемии. Особенно это касается спроса на товары длительного потребления, путешествий, услуг отелей и ресторанов. Также и компании будут более осторожны в своих инвестиционных проектах, в том числе, из-за отсутствия платежеспособного спроса в нужных объемах.

Украинский fixed income продолжает оставаться существенной частью нашего портфеля, прежде всего, из-за достаточно привлекательной доходности и все еще адекватной макроэкономической политики властей. Но регресс в структурных реформах явно не способствует улучшению перспектив украинской экономики. Соответственно, и интересу инвесторов, в том числе, нашему.

Вам корисний цей пост?
#ІнвестУми

iPlan.Talks Випуск #4
(26.05.20)

Партнери проекту iPlan Сергій Мікулов та Олександра Грудзевич діляться досвідом та думками з приводу:

- Важливості розвитку та захисту Human Capital
- "Антиколомойського" закону
- Нової ролі НБУ як регулятора небанківський послуг

⬇️⬇️⬇️

​​Гостем крайнього випуску iPlan Podcast-у став співзасновник Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін
Поспілкувалися про:

02:40 Особливості Економічної кризи 2020 року;
09:40 Як українська економіка зустріла кризу?;
11:52 Візію (стратегію) розвитку економіки України;
22:03 Фондовий ринок України: історія, реалії сьогодення та перспективи;
27:30 Процес купівлі цінних паперів;
29:14 Залучення внутрішнього інвестора в розвиток економіки країни;
33:25 Легалізація капіталу та податкова амністія;
37:18 Рубрика три в одному:

книга — Візія України 2030
фільм — трилогія Матриця
інформаційне джерело — сайт Українського інституту майбутнього

​​Кабінет Міністрів затвердив програму стимулювання економіки. Можна її оцінювати по різному, але там на початку кілька хороших аналітичних слайдів, особливо по COVID-19.
Цікаво чим закінчаться переговори щодо зеленого тарифу, в програмі є пункти
- Врегулювання заборгованості між учасниками
ринку електроенергії
- Перегляд тарифів на електроенергію, що
відпускаються населенню
- Врегулювання заборгованості Гарантованого покупця
- Перегляд тарифів для відновлюваних джерел енергії та
запровадження граничного строку реалізації проектів pre-PPA

Прогнози падіння ВВП 5-7% на 2020 рік. Ви вірите що 2021 економіка України відновиться і почне рости на 5-7% в рік?
#ЕкономікаУкраїна

​​В той час як S&P перейшов за позначку 3000 і впевнено росте, звучить все більше голосів про відрив фондового ринку від реального економіки.
Хочемо нагадати що "Economic growth doesn’t correlate with stock market returns in the short run, and generations of equity investors have been conditioned to buy when there’s blood in the streets”
Тож подаємо 2 точки зору з Bloomberg, які про потенціал росту. Втім прохання не сприймати це як прогноз 😊

JP Morgan вважає що "There is still plenty of room for investors to raise their equity allocations”" оскільки лише 40% грошей інституційних інвесторів зараз в акціях.

John Authers, senior editor for markets in Bloomberg, взагалі вважає, що це V криза, і показує, що ціна акцій базується на очікуваннях прибутків і рекордно низьких процентних ставках.
На графіку показано, що з точки зору прибутків компаній акції не виглядають в перекупленій зоні.

Однак Джон все ж в кінці зауважив, що будь які негативні новини потягнуть ринок вниз
In other words, this market isn’t quite as utterly crazy as it might look at first. But it is priced for perfection amid conditions of extreme uncertainty, and risks are almost all to the downside.

Вам цікавий цей пост? напишіть будь ласка в коментарях свої думки щодо фондового ринку і S&P500
#ІнвестиціїдляЧайників

​​@ELytsar Сергій Мікулов пише нові інвестиційні балади з Португалії

Quod licet Iovi або на BlackRock сподівайся але думай власною головою )

Компанія Blackrock, яка виступає офіційним радником ФРС поступово організовує купівлю корпоративних облігацій на вторинному ринку через придбання облігацій ETF.

Такі операції виконуються більш ніж 10-ю найвідомішими світовими брокерами.
Наприклад протягом 19 травня на фондовому ринку було викуплено на баланс FED 1.5 млрд доларів, у тому числі левову частку в LQD та HYG - облігаційні ETF iShares (керуюча компанія, яка належить BlackRock).

Ну й що тут такого, адже компанія BlackRock не бере комісії за свої послуги з ФРС. Так, але iShares бере, щоденно з активів цих фондів. 0.15% в LQD та 0.49% в HYG.

За рахунок співпраці з урядом обсяг притоку коштів інвесторів у коштів інвесторів такі фонди збільшився фантастично - в LQD тільки за менш ніж за два місяці збільшився майже вдвічі до 48 мільярдів доларів, HYG до 22 мільярдів!

Не рахую чужі гроші, а попереджаю вкладати гроші в будь-якій ETF на хайпе є небезпечно бо мозок вимикається (
Тому раджу поглянути на показники фонду (expense rate, NAV, free float, YTM, maturity, standard deviation, holdings credit quality) і якщо це Ваше чом би ні!

До речі, ці фонди або їх Ірландські аналоги є і в портфелях моїх клієнтів iPlan, з певними ризик профілями, певними цілями та строками тримання ціх ETF в портфелі.

Доречі, сподіваємось ви знаєте що інвестиційний рейтинг S&P та Fitch на рівні B як в України, це 20% ймовірності дефолту в довгому періоді?
#ETFforUA

​​На ваші прохання у нас час від часу будуть пости про інвестиції в нерухомість в Україні.
11 червня на Kyiv Invest Meetup 9 буде класний спікер саме по нерухомості. Поговоримо не тільки про квартири, а й паркінги
Поки ж пропонуємо вам якісну статтю Дачі перемагають квартири. Як карантин змінив ринок української нерухомості
Суть:
В карантин арендні ставки в Києві просіли на 20-30, а дачі і будинки від Києвом в тренді.
Цитата
"На спеціалізованих форумах власники квартир скаржаться, що орендарі диктують свої умови і вони змушені іноді погоджуватися. Наприклад, двійка в Солом’янському районі площею 50 кв. м з непоганим ремонтом і всіма необхідними меблями після першого перегляду подешевшала з 15 тис. до 12 тис. грн на місяць. Одиничку в новобудові в районі Вітряних гір вдалося здати тільки за 7 тис., тоді як ще кілька місяців тому її власник розраховував отримати не менше 10 тис. грн на місяць.

Насільки вам цікаво все, що навколо нерухомості??
#Нерухомість

В рубриці #УкрИнвестИнсайдер регулярно виходять цікаві відео.
Александр Борняков (Alex Bornyakov) - заместитель министра в Міністерство цифрової трансформації України, секретарь наблюдательного совета в Ukraine Invest

✅ Над какими проектами работают в Минцифре
✅ Куда инвестирует Ukraine Invest
✅ Государственный краудфаундинг в Украине
✅ Взаимодействие государства и стартапов в рамках Фонда Стартапов
✅ Какие сферы будут развиваться после карантина в Украине

Вам цікаво бачити час від часу інфо про випуски УкрІнвестІнсайдер?

​​Новий випуск iPlan Podcast

Цього разу Василь Матій поспілкувався з інвестиційним банкіром, спеціалістом відділу продаж боргових цінних паперів компанії "Dragon Capital" - Сергієм Фурсою.

У випуску ви почуєте:
01:47 Про кар'єру інвестбанкіра;
06:15 Де ж гроші Сороса та про інвестиційну компанію Dragon Capital;
09:35 Про аукціон Мінфіну 02.06.2020;
10:55 Про рекордний профіцит торгівельного балансу в травні 2020 р;
15:55 Про відтік капіталу в березні-квітні 2020 р;
23:05 Про інфляцію активів та відновлення світової економіки після коронокризи;
30:42 Про низькі відсоткові ставки у світовій економіці;
35:06 Про український емітентів євробондів та як їх придбати;
41:58 Рубрика 3 в одному:

книга — Теодор Драйзер Фінансист;
фільм — Гра на пониження, серіал Мільярди;
Інформаційно-аналітичне джерело — VoxUkraine, The Economist, Сергій Гурієв, Роман Шеремета, Юрій Гориднеченко