📊 Согласно исследованию ДОМ.РФ и Frank RG объем рефинансирования ипотеки крупнейшими банками в октябре 2021 года снизился на 58% по сравнению с октябрем 2020
года и достиг 28 млрд руб.
На рефинансирование ипотеки топ-20 банков выдали 11 тыс. кредитов (-58% к октябрю 2020 года; -13% к сентябрю 2021 года) на 28 млрд рублей (-58% к октябрю 2020 года; -10% к сентябрю 2021 года). Доля рефинансирования в общем количестве выдачи снизилась на 6 п.п. в годовом выражении, до 7%.
🔝 Топ-5 банков по объемам рефинансирования в октябре 2021 года:
▪️ВТБ - 12,5 млрд руб.
▪️Сбербанк - 3 млрд руб.
▪️Промсвязьбанк - 2,3 млрд руб.
▪️Банк ДОМ.РФ - 1,8 млрд руб.
▪️Альфа-Банк - 1,4 млрд руб.
Они обеспечивают 74% от всей выдачи кредитов на цели рефинансирования ипотеки.
года и достиг 28 млрд руб.
На рефинансирование ипотеки топ-20 банков выдали 11 тыс. кредитов (-58% к октябрю 2020 года; -13% к сентябрю 2021 года) на 28 млрд рублей (-58% к октябрю 2020 года; -10% к сентябрю 2021 года). Доля рефинансирования в общем количестве выдачи снизилась на 6 п.п. в годовом выражении, до 7%.
🔝 Топ-5 банков по объемам рефинансирования в октябре 2021 года:
▪️ВТБ - 12,5 млрд руб.
▪️Сбербанк - 3 млрд руб.
▪️Промсвязьбанк - 2,3 млрд руб.
▪️Банк ДОМ.РФ - 1,8 млрд руб.
▪️Альфа-Банк - 1,4 млрд руб.
Они обеспечивают 74% от всей выдачи кредитов на цели рефинансирования ипотеки.
💬 Премьер Михаил Мишустин заявил, что нужно сохранить темпы достижения национальных целей, в том числе доступность ипотечного кредитования. По его словам, план по улучшению жилищных условий в 2021 году выполнен на 90%
📌 Сегодня стартовал в онлайн-формате FINOPOLIS
В программе: пленарные дискуссии и сессии, посвященные взаимодействию человека с технологиями, вопросам кибербезопасности, а также другим актуальным темам цифровизации.
📺 Трансляция >>
В программе: пленарные дискуссии и сессии, посвященные взаимодействию человека с технологиями, вопросам кибербезопасности, а также другим актуальным темам цифровизации.
📺 Трансляция >>
🎙️ Руководители крупнейших банков рассказали о своем отношении к созданию экосистем на форуме «Финополис».
✔️По словам Грефа, деятельность компаний, в том числе и банков, занимающихся развитием экосистем, приводит к тому, что у клиентов освобождается время. Такие компании, добавил Греф, несут ответственность за создание сервисов, которые могут дать человеку возможность жить комфортной жизнью и самосовершенствоваться.
✔️ В свою очередь, глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что группа решила пойти по другому пути, создавая открытую экосистему на основе партнерств. Костин также отметил, что подобная модель не ограничивает конкуренцию в других отраслях, в которые заходит банк. По словам банкира, у клиента должен быть выбор, и для этого выбора предоставляется открытая модель.
✔️ Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен считает, что создание экосистем порой представляет собой «распыление» организационных ресурсов. По его словам, клиенты не смогут сохранять лояльность одному супербренду или экосистеме, и будут переходить от одного сервиса к другому.
✔️По словам Грефа, деятельность компаний, в том числе и банков, занимающихся развитием экосистем, приводит к тому, что у клиентов освобождается время. Такие компании, добавил Греф, несут ответственность за создание сервисов, которые могут дать человеку возможность жить комфортной жизнью и самосовершенствоваться.
✔️ В свою очередь, глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что группа решила пойти по другому пути, создавая открытую экосистему на основе партнерств. Костин также отметил, что подобная модель не ограничивает конкуренцию в других отраслях, в которые заходит банк. По словам банкира, у клиента должен быть выбор, и для этого выбора предоставляется открытая модель.
✔️ Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен считает, что создание экосистем порой представляет собой «распыление» организационных ресурсов. По его словам, клиенты не смогут сохранять лояльность одному супербренду или экосистеме, и будут переходить от одного сервиса к другому.
ВТБ предлагает создать на государственном уровне единый суперсервис для онлайн-решения вопросов и сделок с недвижимостью
По словам зампреда правления ВТБ Анатолия Печатникова, сегодня банковской отрасли нужна единая концепция цифровизации рынка недвижимости.
В перспективе ипотека должна быть не отдельным продуктом, за которым нужно обращаться в банк, а моментальным сервисом для покупки квартиры – по аналогии с эквайрингом.
По словам зампреда правления ВТБ Анатолия Печатникова, сегодня банковской отрасли нужна единая концепция цифровизации рынка недвижимости.
В перспективе ипотека должна быть не отдельным продуктом, за которым нужно обращаться в банк, а моментальным сервисом для покупки квартиры – по аналогии с эквайрингом.
⬆️ Банки продолжают повышать ставки по ипотеке
Сбербанк второй раз за месяц повысил ставки по ипотеке на новостройки на 0,5 п.п - до 9,3%, на вторичное жилье - на 0,2 п.п. до 9,3%.
Банк "Санкт-Петербург" скорректировал процентную политику по ипотечным ставкам с 1 декабря.
Не исключает изменения ставок "Московский кредитный банк" и банк "Зенит".
В конце ноября Промсвязьбанк повысил ипотечные ставки по классическим ипотечным программам на 0,6-0,75 п.п. "Абсолют Банк" увеличил ставки по стандартным ипотечным программам в ноябре, до конца года новых повышений не планирует. Не планирует на текущий момент рост ставок и "МТС банк".
Банк "Дом.РФ" и "МТС банк" пока не планируют повышение ипотечных ставок.
В банке Крыма РНКБ принимать решения будут с учетом общих тенденций.
Сбербанк второй раз за месяц повысил ставки по ипотеке на новостройки на 0,5 п.п - до 9,3%, на вторичное жилье - на 0,2 п.п. до 9,3%.
Банк "Санкт-Петербург" скорректировал процентную политику по ипотечным ставкам с 1 декабря.
Не исключает изменения ставок "Московский кредитный банк" и банк "Зенит".
В конце ноября Промсвязьбанк повысил ипотечные ставки по классическим ипотечным программам на 0,6-0,75 п.п. "Абсолют Банк" увеличил ставки по стандартным ипотечным программам в ноябре, до конца года новых повышений не планирует. Не планирует на текущий момент рост ставок и "МТС банк".
Банк "Дом.РФ" и "МТС банк" пока не планируют повышение ипотечных ставок.
В банке Крыма РНКБ принимать решения будут с учетом общих тенденций.
👉 Вице-президент Сбербанка Николай Васев считает, что в ближайшие три-пять лет онлайн-ипотека будет занимать 90-95% от выдачи.
👉 Зампред правления ВТБ Анатолий Печатников уверен, что кредиты станут почти полностью цифровыми к 2025 году.
👉 Председатель правления банка "Дом.РФ" Артем Федорко считает, что произойдет полный переход на цифровую ипотеку, так как ипотеку берут все больше молодых людей, у которых существует запрос на оформление жилищного кредита удаленно.
👉 Зампред правления ВТБ Анатолий Печатников уверен, что кредиты станут почти полностью цифровыми к 2025 году.
👉 Председатель правления банка "Дом.РФ" Артем Федорко считает, что произойдет полный переход на цифровую ипотеку, так как ипотеку берут все больше молодых людей, у которых существует запрос на оформление жилищного кредита удаленно.
✅ По данным ЦБ РФ в октябре 2021 г. кредитные организации предоставили 161,8 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 500,6 млрд руб. против 157,7 тыс. ИЖК на сумму 477,2 млрд руб. в сентябре.
По отношению к аналогичному периоду прошлого года объем предоставленных в октябре ИЖК снизился на 8,4%.
✔️Наибольший объем ипотечных жилищных кредитов представлен в:
▪️Москве - 73,4 млрд руб.
▪️Московской области - 41,5 млрд руб.
▪️Санкт-Петербурге - 31,8 млрд руб.
⬇️ Наименьший – в Республике Ингушетия (187 млн руб.).
Средневзвешенная процентная ставка по ИЖК в октябре 2021 г. снизилась и составила 7,70% (в сентябре – 7,73%)
Минимальная средневзвешенная ставка по ИЖК наблюдалась в Республике Саха (Якутия) – 5,93%, максимальная – в Республике Ингушетия (8,84%).
По отношению к аналогичному периоду прошлого года объем предоставленных в октябре ИЖК снизился на 8,4%.
✔️Наибольший объем ипотечных жилищных кредитов представлен в:
▪️Москве - 73,4 млрд руб.
▪️Московской области - 41,5 млрд руб.
▪️Санкт-Петербурге - 31,8 млрд руб.
⬇️ Наименьший – в Республике Ингушетия (187 млн руб.).
Средневзвешенная процентная ставка по ИЖК в октябре 2021 г. снизилась и составила 7,70% (в сентябре – 7,73%)
Минимальная средневзвешенная ставка по ИЖК наблюдалась в Республике Саха (Якутия) – 5,93%, максимальная – в Республике Ингушетия (8,84%).
🗓️ Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS, который организует Банк России, в очном формате пройдет с 30 марта по 1 апреля 2022 г.
В программу войдет более 20 сессий и круглых столов, участники которых обсудят актуальные вопросы в области цифровизации.
В программу войдет более 20 сессий и круглых столов, участники которых обсудят актуальные вопросы в области цифровизации.
🔹 В ВТБ не ожидают смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ и ждут роста ставок по ипотеке до двухзначных значений в 2022 году.
А с 9 декабря банк планирует повысить ставки по ипотеке на 0,3 п.п., до 9,3% на вторичном и первичном рынках жилья
А с 9 декабря банк планирует повысить ставки по ипотеке на 0,3 п.п., до 9,3% на вторичном и первичном рынках жилья
💬 Герман Греф считает, что программу льготной ипотеки с господдержкой можно было бы сохранить после планируемого срока ее завершения 1 июля 2022 года для определенных категорий заемщиков и отдельных регионов. По его словам, программа при определенных условиях не дает большую нагрузку на государство
📌 Годовая инфляция в РФ в ноябре ускорилась до максимума с января 2016 года.
За январь-ноябрь 2021 года цены выросли на 7,51% (за январь-ноябрь 2020 года рост цен был - 4,05%, в том числе в ноябре прошлого года - 0,71%).
Согласно недельным данным Росстата, на 6 декабря инфляция с начала года составила 7,57%.
За январь-ноябрь 2021 года цены выросли на 7,51% (за январь-ноябрь 2020 года рост цен был - 4,05%, в том числе в ноябре прошлого года - 0,71%).
Согласно недельным данным Росстата, на 6 декабря инфляция с начала года составила 7,57%.
Банк России «О чём говорят тренды»: прирост ипотечного портфеля в значительной степени определяется увеличением среднего чека из-за роста цен на жилье. Ожидание его дальнейшего удорожания и роста ипотечных ставок вслед за ключевой ставкой стимулируют повышенный спрос на кредитование в этом сегменте. Такая динамика скорее всего носит временный характер, и после повышения ставок рост ипотеки может затормозиться.
Среди банковских клиентов набирает популярность формат подписок.
Как показал опрос “Ъ” среди крупнейших банков, со следующего года число игроков, использующих эту модель, может заметно вырасти. Так, ВТБ намерен запустить формат во второй половине 2022 года, ФК «Открытие» также допускает запуск подписочной модели обслуживания в следующем году. Райффайзенбанк рассматривает такую возможность. В МКБ «заинтересованы в создании маркетплейса услуг». В ПСБ пока оценивают запросы от клиентов на сервисы, которые могут быть востребованы в составе подписок.
На данный момент подобную модель используют Сбербанк, Тинькофф Pro и Совкомбанк. Летом этого года Газпромбанк стал частью подписки «Огонь».
Как показал опрос “Ъ” среди крупнейших банков, со следующего года число игроков, использующих эту модель, может заметно вырасти. Так, ВТБ намерен запустить формат во второй половине 2022 года, ФК «Открытие» также допускает запуск подписочной модели обслуживания в следующем году. Райффайзенбанк рассматривает такую возможность. В МКБ «заинтересованы в создании маркетплейса услуг». В ПСБ пока оценивают запросы от клиентов на сервисы, которые могут быть востребованы в составе подписок.
На данный момент подобную модель используют Сбербанк, Тинькофф Pro и Совкомбанк. Летом этого года Газпромбанк стал частью подписки «Огонь».
🔸 НБКИ, выяснили, что наибольшую долю в структуре выданной ипотеки в январе — октябре 2021 года занимали заемщики в возрастном диапазоне от 30 до 40 лет (45,7%), а наименьшую — граждане старше 60 лет (1,2%).
⬆️ По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сильнее всего выдача ипотеки выросла в сегменте заемщиков от 40 до 50 лет — рост на 0,7 процентного пункта (п. п.) до 24,3%. ⬇️ Менее значительный рост был отмечен в категориях заемщиков от 50 до 60 лет — на 0,5 п. п. до 8% и старше 60 лет — на 0,3 п. п. до 1,2%.
✔️ Наибольшее сокращение доли в структуре выдачи ипотеки было отмечено у ипотечных заемщиков в возрасте от 30 до 40 лет — на 1 п. п. Доля самой «молодой» возрастной группе граждан до 30 лет также сократилась по сравнению с прошлым годом — на 0,5 п. п. до 20,6%.
⬆️ По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сильнее всего выдача ипотеки выросла в сегменте заемщиков от 40 до 50 лет — рост на 0,7 процентного пункта (п. п.) до 24,3%. ⬇️ Менее значительный рост был отмечен в категориях заемщиков от 50 до 60 лет — на 0,5 п. п. до 8% и старше 60 лет — на 0,3 п. п. до 1,2%.
✔️ Наибольшее сокращение доли в структуре выдачи ипотеки было отмечено у ипотечных заемщиков в возрасте от 30 до 40 лет — на 1 п. п. Доля самой «молодой» возрастной группе граждан до 30 лет также сократилась по сравнению с прошлым годом — на 0,5 п. п. до 20,6%.
Компания Knight Frank обновила индекс цен на жилую недвижимость по итогам III квартала 2021 года (Global House Price Index (GHPI)
📈 За год цены увеличились в среднем на 9,4% в 56 странах (+9,2% в прошлом квартале и +4,5% годом ранее). Лидером по номинальному росту цен седьмой квартал подряд становится Турция (+35,5% за год), однако с учетом инфляции первое место занимает Южная Корея (+23,9%).
В III квартале 2021 года 🇷🇺 Россия заняла 14 место с ростом цен на жилье на 14,6%. В прошлом квартале страна находилась на десятой строчке (+14,4%), а год назад – на восьмой (+9,2%). С учетом инфляции динамика цен достигла 7,1%.
📈 За год цены увеличились в среднем на 9,4% в 56 странах (+9,2% в прошлом квартале и +4,5% годом ранее). Лидером по номинальному росту цен седьмой квартал подряд становится Турция (+35,5% за год), однако с учетом инфляции первое место занимает Южная Корея (+23,9%).
В III квартале 2021 года 🇷🇺 Россия заняла 14 место с ростом цен на жилье на 14,6%. В прошлом квартале страна находилась на десятой строчке (+14,4%), а год назад – на восьмой (+9,2%). С учетом инфляции динамика цен достигла 7,1%.
🔑 По данным Эквифакс за 10 месяцев 2021 года в России было выдано 632,3 тыс. ипотечных кредитов (-1.0% к 10 месяцам 2020 г.) на 2 103,6 млрд руб. (+19.6%).
⬆️ Средний размер ипотеки увеличился и по итогам октября 2021 года составил 3,72 млн руб. (+27,1% к октябрю 2020 г.).
❗Ипотечный портфель по итогам октября 2021 г. достиг 5 504,2 млрд руб. (+18.4% к октябрю 2020 г.)
⬆️ Средний размер ипотеки увеличился и по итогам октября 2021 года составил 3,72 млн руб. (+27,1% к октябрю 2020 г.).
❗Ипотечный портфель по итогам октября 2021 г. достиг 5 504,2 млрд руб. (+18.4% к октябрю 2020 г.)
Управление Росреестра по Москве за одиннадцать месяцев 2021 года зарегистрировало 150,5 тысячи сделок на вторичном рынке жилья, что на 16,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (128,8 тысячи).
За 11 месяцев в Москве зарегистрировано 128,2 тысячи ДДУ, что на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
За 11 месяцев в Москве зарегистрировано 128,2 тысячи ДДУ, что на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
🔸 По данным МИЭЛЬ, в ноябре каждая четвертая сделка проходила со снижением первоначальной стоимости. В среднем размер торга составил 2%. Для сравнения, в октябре 2021 года каждая вторая сделка в Москве совершалась со снижением первоначальной стоимости. Размер скидок составлял от 1 до 5% от цены экспозиции
Клиенты ВТБ увеличивают спрос на кредиты в цифровых каналах, которые позволяют получить финансирование быстрее и без лишнего посещения офиса. С января нынешнего года заемщики оформили более 610 тысяч онлайн-кредитов на 380 млрд рублей.