🗣 Руководитель аналитического центра дивизиона «Домклик» Мария Ромчанова: "Изменение цен на новостройки в сторону снижения на 30% было бы возможно только при условии полного прекращения программы господдержки. Однако многие застройщики пытаются сейчас вести активные продажи, потому что у них есть понимание (особенно в городах-миллионниках), что изменение процентной ставки повысит для потребителей размер ежемесячного платежа. А значит, нужна будет корректировка по цене.
Кстати, управление ценой — это, пожалуй, единственный быстрый инструмент управления спросом у застройщика, потому что в новостройках есть определенный производственный цикл. В среднем он занимает два — два с половиной года в зависимости от технологии строительства. Заморозить стройку либо динамичнее осуществлять работы — мы понимаем, что это технологически сложно, поэтому вряд ли. Соответственно, фактически управлять спросом можно только корректировками по цене."
@fintechipoteka
Кстати, управление ценой — это, пожалуй, единственный быстрый инструмент управления спросом у застройщика, потому что в новостройках есть определенный производственный цикл. В среднем он занимает два — два с половиной года в зависимости от технологии строительства. Заморозить стройку либо динамичнее осуществлять работы — мы понимаем, что это технологически сложно, поэтому вряд ли. Соответственно, фактически управлять спросом можно только корректировками по цене."
@fintechipoteka
❇️ Аналитики Сбера ожидают скидок на вторичном рынке жилья в диапазоне 5–7%.
В среднем за 11 месяцев 2022 года Сбербанк выдал 700 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 2,2 трлн руб. — на 10–13% ниже результатов за аналогичный период 2021 года.
35–40% клиентов выбирают способ подачи заявки на ипотеку онлайн, без визитов в офис, через мобильное приложение или десктопную версию. По Москве - до 45%.
70% ипотечных клиентов по России отдают предпочтение программам на вторичном рынке, однако в Москве: 35–45% клиентов в 2022 году выбирали новостройки.
@fintechipoteka
В среднем за 11 месяцев 2022 года Сбербанк выдал 700 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 2,2 трлн руб. — на 10–13% ниже результатов за аналогичный период 2021 года.
35–40% клиентов выбирают способ подачи заявки на ипотеку онлайн, без визитов в офис, через мобильное приложение или десктопную версию. По Москве - до 45%.
70% ипотечных клиентов по России отдают предпочтение программам на вторичном рынке, однако в Москве: 35–45% клиентов в 2022 году выбирали новостройки.
@fintechipoteka
❇️Новостройка или вторичка: какую недвижимость выбирали россияне в 2022 году?
В 2022 году россияне преимущественно отдавали предпочтение вторичному жилью — с января по ноябрь доля ипотечных сделок с такой недвижимостью находилась в диапазоне от 56 до 77%. К такому выводу пришли аналитики Домклик по итогам исследования рынка ипотеки за 11 месяцев 2022 года.
Снижение интереса к вторичке было зафиксировано во втором квартале на фоне высоких ипотечных ставок, а также в ноябре — из-за возможной отмены ипотеки с господдержкой. Максимальные значения доли сделок с вторичным жильём пришлись на октябрь — в этот период число предложений значительно превысило спрос, что привело к появлению выгодных предложений на рынке.
@fintechipoteka
В 2022 году россияне преимущественно отдавали предпочтение вторичному жилью — с января по ноябрь доля ипотечных сделок с такой недвижимостью находилась в диапазоне от 56 до 77%. К такому выводу пришли аналитики Домклик по итогам исследования рынка ипотеки за 11 месяцев 2022 года.
Снижение интереса к вторичке было зафиксировано во втором квартале на фоне высоких ипотечных ставок, а также в ноябре — из-за возможной отмены ипотеки с господдержкой. Максимальные значения доли сделок с вторичным жильём пришлись на октябрь — в этот период число предложений значительно превысило спрос, что привело к появлению выгодных предложений на рынке.
@fintechipoteka
❇️ С 1 по 22 декабря 2022 года выдачи льготной ипотеки досрочно превысили объем ноября. Банки выдали 31,7 тыс. кредитов на 154,5 млрд руб., тогда как в ноябре — 28,4 тыс. кредитов на 141,2 млрд руб.
Традиционно основной объем (78%) пришелся на крупнейшую пятерку игроков.
🔹 Сбербанк выдал ипотеку на 76,6 млрд руб,
🔹ВТБ - 26,7 млрд руб.
🔹Банк «Дом.РФ» предоставил кредиты на 8,5 млрд руб.,
🔹 Альфа-банк — на 6,4 млрд руб.,
🔹 ПСБ — на 2,4 млрд руб.
По оценке ВТБ, банк в декабре «сможет показать самый высокий результат в этом году», а декабрь для ипотечного рынка в целом станет рекордным месяцем.
Как поясняют участники рынка, высокому спросу содействует «ажиотаж со стороны застройщиков».
В преддверии окончания программы они «подогревали спрос клиентов на недвижимость, пытаясь затащить их в последний вагон».
@fintechipoteka
Традиционно основной объем (78%) пришелся на крупнейшую пятерку игроков.
🔹 Сбербанк выдал ипотеку на 76,6 млрд руб,
🔹ВТБ - 26,7 млрд руб.
🔹Банк «Дом.РФ» предоставил кредиты на 8,5 млрд руб.,
🔹 Альфа-банк — на 6,4 млрд руб.,
🔹 ПСБ — на 2,4 млрд руб.
По оценке ВТБ, банк в декабре «сможет показать самый высокий результат в этом году», а декабрь для ипотечного рынка в целом станет рекордным месяцем.
Как поясняют участники рынка, высокому спросу содействует «ажиотаж со стороны застройщиков».
В преддверии окончания программы они «подогревали спрос клиентов на недвижимость, пытаясь затащить их в последний вагон».
@fintechipoteka
❇️ Банк Англии заявил, что 4 млн британских домохозяйств почувствуют значительное увеличение размера ипотечных выплат в следующем году. Средний платеж заемщиков, которые планируют рефинансировать ипотечный кредит, достигнет в 2023 году 1 тыс. фунтов стерлингов ($1,23 тыс.) в месяц, что на 250 фунтов выше текущего значения.
Увеличение выплат приведет к тому, что число домохозяйств, испытывающих серьезные проблемы с погашением ипотеки, вырастет на 220 тыс. и достигнет 670 тыс. При этом в следующие три года ипотечные платежи вырастут у 70% заемщиков.
@fintechipoteka
Увеличение выплат приведет к тому, что число домохозяйств, испытывающих серьезные проблемы с погашением ипотеки, вырастет на 220 тыс. и достигнет 670 тыс. При этом в следующие три года ипотечные платежи вырастут у 70% заемщиков.
@fintechipoteka
❇️ Согласно отчету Бюро статистики Турции (TURKSTAT) количество сделок на рынке недвижимости с участием россиян резко выросло с конца октября 2022 года. В ноябре граждане России купили в Турции 2 575 домов и квартир. Для сравнения: в этот же период иранцы приобрели 510 объектов жилой недвижимости, иракцы — 331 объект.
В целом за 11 месяцев 2022 года иностранные граждане приобрели в данной стране 61,74 тыс. жилых объектов, что на 20,23% больше, чем за такой же период прошлого года.
@fintechipoteka
В целом за 11 месяцев 2022 года иностранные граждане приобрели в данной стране 61,74 тыс. жилых объектов, что на 20,23% больше, чем за такой же период прошлого года.
@fintechipoteka
🗣 Директор департамента финстабильности ЦБ Елизавета Данилова:
«Чтобы повысить адресность, следует предусмотреть, что льготной ипотекой можно воспользоваться только один раз. Это позволило бы избежать дополнительного инвестиционного спроса, когда люди берут несколько кредитов и вкладываются в недвижимость. В результате усиливается рост цен, а доступность жилья для граждан снижается.
Нам кажется это логичным с точки зрения снижения бюджетных рисков. Если государство в лице Минфина берет на себя процентные риски, то такие кредиты не должны сопровождаться завышением стоимости жилья"
@fintechipoteka
«Чтобы повысить адресность, следует предусмотреть, что льготной ипотекой можно воспользоваться только один раз. Это позволило бы избежать дополнительного инвестиционного спроса, когда люди берут несколько кредитов и вкладываются в недвижимость. В результате усиливается рост цен, а доступность жилья для граждан снижается.
Нам кажется это логичным с точки зрения снижения бюджетных рисков. Если государство в лице Минфина берет на себя процентные риски, то такие кредиты не должны сопровождаться завышением стоимости жилья"
@fintechipoteka
❇️ Согласно отчету European Bank Lending, банки Испании пострадают от просрочки кредитов, которая составит 4,5% в 2023 году, а количество кредитов сократится на 1,3%.
Данные из отчета Европейского центрального банка (ЕЦБ) по кредитованию свидетельствуют о том, что слабость спроса на ипотеку в Испании менее заметна, чем в Германии и Франции.
В отличие от своих европейских соседей, Испания в значительной степени подвержена риску повышения ставок ЕЦБ, поскольку около 90% контрактов на ипотечные кредиты, которые выдают банки Испании, имеют переменную ставку. В этой связи достигнуто соглашение между Правительством и финансовым сектором, целью которого является смягчения воздействия колебаний на наиболее незащищенных потребителей.
@fintechipoteka
Данные из отчета Европейского центрального банка (ЕЦБ) по кредитованию свидетельствуют о том, что слабость спроса на ипотеку в Испании менее заметна, чем в Германии и Франции.
В отличие от своих европейских соседей, Испания в значительной степени подвержена риску повышения ставок ЕЦБ, поскольку около 90% контрактов на ипотечные кредиты, которые выдают банки Испании, имеют переменную ставку. В этой связи достигнуто соглашение между Правительством и финансовым сектором, целью которого является смягчения воздействия колебаний на наиболее незащищенных потребителей.
@fintechipoteka
❇️ Рост цен за ЖКУ заморожен на весь 2023, согласно заявлению Минэкономразвития.
Новая индексация произойдет 1 июля 2024 года.
Взносов на капремонт «заморозка» цен не касается, поскольку они не входят в перечень коммунальных услуг.
В декабре тарифы за жилищно-коммунальные услуги были повышены раньше срока, индексация планировалась с 1 июля 2023 года. Совокупный рост стоимости коммунальных услуг составил установленные на федеральном уровне 9%.
Перенос сроков, как утверждают в ведомстве, был вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения.
Индексация тарифов необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов.
@fintechipoteka
Новая индексация произойдет 1 июля 2024 года.
Взносов на капремонт «заморозка» цен не касается, поскольку они не входят в перечень коммунальных услуг.
В декабре тарифы за жилищно-коммунальные услуги были повышены раньше срока, индексация планировалась с 1 июля 2023 года. Совокупный рост стоимости коммунальных услуг составил установленные на федеральном уровне 9%.
Перенос сроков, как утверждают в ведомстве, был вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения.
Индексация тарифов необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов.
@fintechipoteka
❇️ С 1 января 2023 года вводится новый вид выписки ЕГРН. В ней будет содержаться информация об обременениях и ограничениях, установленных на всю недвижимость собственника. Ранее узнать об ограничениях и обременениях можно было только на один объект недвижимости человека.
Кроме этого, вступает в силу закон, согласно которому граждане будут оплачивать получение сведений из ЕГРН в МФЦ одним платежным документом, а не двумя квитанциями, как раньше.
@fintechipoteka
Кроме этого, вступает в силу закон, согласно которому граждане будут оплачивать получение сведений из ЕГРН в МФЦ одним платежным документом, а не двумя квитанциями, как раньше.
@fintechipoteka
❇️ С 1 марта 2023 года информация в выписках ЕГРН перестает быть публичной, и в ней не будут содержаться персональные данные собственника жилья.
Право получить выписку в прежнем формате могут только:
🔹собственник объекта или его представитель, супруг
🔹собственник объекта недвижимости, расположенного на земельном участке — в отношении собственника этого участка (и наоборот)
🔹наследник объекта недвижимости
🔹залогодержатель недвижимости
🔹арендатор (наниматель) в отношении своего арендодателя (наймодателя) и наоборот
🔹владелец смежного земельного участка
🔹кадастровый инженер
🔹органы власти — если выписка необходима для оказания государственных и муниципальных услуг
🔹нотариус
🔹арбитражные управляющие, суды, правоохранительные органы, судебные приставы-исполнители, органы прокуратуры и органы, ведущие оперативно-розыскную деятельность
🔹ряд других должностных лиц
Остальные лица смогут получить выписку с данными о правообладателе только с его разрешения или через нотариуса.
@fintechipoteka
Право получить выписку в прежнем формате могут только:
🔹собственник объекта или его представитель, супруг
🔹собственник объекта недвижимости, расположенного на земельном участке — в отношении собственника этого участка (и наоборот)
🔹наследник объекта недвижимости
🔹залогодержатель недвижимости
🔹арендатор (наниматель) в отношении своего арендодателя (наймодателя) и наоборот
🔹владелец смежного земельного участка
🔹кадастровый инженер
🔹органы власти — если выписка необходима для оказания государственных и муниципальных услуг
🔹нотариус
🔹арбитражные управляющие, суды, правоохранительные органы, судебные приставы-исполнители, органы прокуратуры и органы, ведущие оперативно-розыскную деятельность
🔹ряд других должностных лиц
Остальные лица смогут получить выписку с данными о правообладателе только с его разрешения или через нотариуса.
@fintechipoteka
❇️ Застройщики смогут переносить сроки сдачи домов без штрафных санкций до 30 июня 2023 года. Данная мера была введена в рамках антикризисной поддержки девелоперов и должна была действовать до декабря 2022 года. В сентябре правительство продлило мораторий еще на полгода.
Если застройщик нарушил обязательства по договору ДДУ, то неустойка, которую он должен выплатить дольщику, не будет начисляться по 30 июня 2023 года. Если штрафы и неустойку начислили до того, как постановление вступило в силу, то выплата будет отложена до этой даты.
Послабления вводятся и для дольщиков. Если дольщик опаздывает с внесением платежей по договору с застройщиком, например, если квартира куплена в рассрочку, с него не будут взымать неустойку или пени за несвоевременную оплату.
Мера не касается кредитных договоров, заключенных с банками.
@fintechipoteka
Если застройщик нарушил обязательства по договору ДДУ, то неустойка, которую он должен выплатить дольщику, не будет начисляться по 30 июня 2023 года. Если штрафы и неустойку начислили до того, как постановление вступило в силу, то выплата будет отложена до этой даты.
Послабления вводятся и для дольщиков. Если дольщик опаздывает с внесением платежей по договору с застройщиком, например, если квартира куплена в рассрочку, с него не будут взымать неустойку или пени за несвоевременную оплату.
Мера не касается кредитных договоров, заключенных с банками.
@fintechipoteka
❇️ Изменения на рынке недвижимости в 2023 году, анонсированные властями
🔹 Увеличение маткапитала на 12,4% — до 589,6 тыс. рублей на первого ребенка и до 779 тыс. на второго.
🔹 Продление программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года. Ставку повысят с 7 до 8%.
🔹 Расширение семейной ипотеки, кредит под 6% смогут взять заемщики, у которых есть двое несовершеннолетних детей. Программу продлили до 1 июля 2024 года.
🔹 Регулятор введет меры по ограничению рисков в сегменте ипотеки от застройщиков.
@fintechipoteka
🔹 Увеличение маткапитала на 12,4% — до 589,6 тыс. рублей на первого ребенка и до 779 тыс. на второго.
🔹 Продление программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года. Ставку повысят с 7 до 8%.
🔹 Расширение семейной ипотеки, кредит под 6% смогут взять заемщики, у которых есть двое несовершеннолетних детей. Программу продлили до 1 июля 2024 года.
🔹 Регулятор введет меры по ограничению рисков в сегменте ипотеки от застройщиков.
@fintechipoteka
❇️ С 1 января 2023 года вступает часть закона, в соответствии с которым усиленная квалифицированная электронная подпись не понадобится для подачи следующих заявлений:
🔸о государственном кадастровом учете в связи с изменением основных сведений об объекте недвижимости
🔸государственном кадастровом учете и государственной регистрации права собственности на созданный или реконструированный объект индивидуального жилищного строительства, садовый дом
🔸государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав в отношении земельного участка или земельных участков, образуемых путем перераспределения земель, а также в случае образования двух и более объектов путем раздела, объединения земельных участков
🔸внесении в ЕГРН сведений о ранее учтенном объекте недвижимости
🔸исправлении технической ошибки
@fintechipoteka
🔸о государственном кадастровом учете в связи с изменением основных сведений об объекте недвижимости
🔸государственном кадастровом учете и государственной регистрации права собственности на созданный или реконструированный объект индивидуального жилищного строительства, садовый дом
🔸государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав в отношении земельного участка или земельных участков, образуемых путем перераспределения земель, а также в случае образования двух и более объектов путем раздела, объединения земельных участков
🔸внесении в ЕГРН сведений о ранее учтенном объекте недвижимости
🔸исправлении технической ошибки
@fintechipoteka
❇️ Мнение экспертов относительно рынка недвижимости в 2023 году
🔸Метриум: рынок не будет развиваться так же бурно, как накануне пандемии, но продолжит восстанавливаться. Как и в 2022 году, спрос во многом будет зависеть от доступного жилищного кредитования.
Кроме того, сохранится тенденция на уменьшение площади объектов в новых проектах. На рынке апартаментов произойдет оживление, их средняя стоимость в 2022 году снизилась на 18,2%, клиентам доступно большое количество лотов по привлекательным ценам.
🔸Удорожание стройматериалов и в целом высокий уровень инфляции не позволят первичному жилью значительно дешеветь.
🔸Государство субсидирует производство, предприятиям пока удается нормализовать логистику. Цены на стройматериалы в следующем году будут расти не так стремительно. Но для снижения себестоимости стройки этих мер уже недостаточно. Чтобы материалы начали дешеветь, их поставщиков должно быть много. В современных условиях мы наблюдаем обратный процесс, а дефицит приводит к росту цен.
🔸Если сейчас компании массово откажутся от реализации новых планов, в 2025 году может наблюдаться уже не избыток, а дефицит предложения. Девелоперы точно будут запускать проекты, хотя и в меньшем объеме.
🔸Индексы стоимости квадратного метра плавно снижаются. Этот тренд продолжится. Эксперты БКС отмечают, что в такой ситуации российских девелоперов как отрасль нельзя назвать самым привлекательным сектором для инвестиций. Прибыли застройщиков могут снизиться, в то время как мультипликаторы в секторе остаются на средних уровнях. Инвестиции в недвижимость актуальны, если речь о консервативных вложениях на много лет вперед. Текущий момент вряд ли можно назвать подходящим, поскольку в следующие 12 месяцев предложения окажутся более выгодными.
🔸СМУ-6 Инвестиции: негативные сценарии не исключены. Существенного роста спроса пока никто из девелоперов не ждет. На обстановку прежде всего будет влиять продление льготной ипотеки, а также ситуация с субсидированными ставками, поскольку эти программы стимулируют спрос.
🔸Ипотека останется драйвером рынка розничного кредитования в 2023 году.
@fintechipoteka
🔸Метриум: рынок не будет развиваться так же бурно, как накануне пандемии, но продолжит восстанавливаться. Как и в 2022 году, спрос во многом будет зависеть от доступного жилищного кредитования.
Кроме того, сохранится тенденция на уменьшение площади объектов в новых проектах. На рынке апартаментов произойдет оживление, их средняя стоимость в 2022 году снизилась на 18,2%, клиентам доступно большое количество лотов по привлекательным ценам.
🔸Удорожание стройматериалов и в целом высокий уровень инфляции не позволят первичному жилью значительно дешеветь.
🔸Государство субсидирует производство, предприятиям пока удается нормализовать логистику. Цены на стройматериалы в следующем году будут расти не так стремительно. Но для снижения себестоимости стройки этих мер уже недостаточно. Чтобы материалы начали дешеветь, их поставщиков должно быть много. В современных условиях мы наблюдаем обратный процесс, а дефицит приводит к росту цен.
🔸Если сейчас компании массово откажутся от реализации новых планов, в 2025 году может наблюдаться уже не избыток, а дефицит предложения. Девелоперы точно будут запускать проекты, хотя и в меньшем объеме.
🔸Индексы стоимости квадратного метра плавно снижаются. Этот тренд продолжится. Эксперты БКС отмечают, что в такой ситуации российских девелоперов как отрасль нельзя назвать самым привлекательным сектором для инвестиций. Прибыли застройщиков могут снизиться, в то время как мультипликаторы в секторе остаются на средних уровнях. Инвестиции в недвижимость актуальны, если речь о консервативных вложениях на много лет вперед. Текущий момент вряд ли можно назвать подходящим, поскольку в следующие 12 месяцев предложения окажутся более выгодными.
🔸СМУ-6 Инвестиции: негативные сценарии не исключены. Существенного роста спроса пока никто из девелоперов не ждет. На обстановку прежде всего будет влиять продление льготной ипотеки, а также ситуация с субсидированными ставками, поскольку эти программы стимулируют спрос.
🔸Ипотека останется драйвером рынка розничного кредитования в 2023 году.
@fintechipoteka
❇️ С 1 января 2023 года собственники получают право бесплатно получать информацию о том, кто зарегистрирован в их жилом помещении без согласия этих людей.
Им будут предоставляться ФИО, дата и место рождения зарегистрированных жильцов, дата постановки на регистрационный учет, а по иностранным гражданам — информация о гражданстве и сроках регистрации.
@fintechipoteka
Им будут предоставляться ФИО, дата и место рождения зарегистрированных жильцов, дата постановки на регистрационный учет, а по иностранным гражданам — информация о гражданстве и сроках регистрации.
@fintechipoteka
❇️ Опрос «Дом.РФ» и ВЦИОМ: топ-5 главных событий 2022 года в жилищной сфере
1. Индексация материнского капитала на 12,4%. Теперь размер маткапитала на первого ребенка составляет 589,5 тысячи рублей (+65 тысяч рублей), а на второго — 779 тысяч рублей (+85 тысяч рублей).
2. Рост стоимости стройматериалов.
3. Льготная ипотека для молодых семей, с помощью которой супруги в возрасте до 35 лет или одинокие родители до 35 лет с ребенком могут получить от государства субсидию на приобретение собственного жилья.
4. Рост цен на недвижимость.
5. Продление программы выплаты на погашение ипотеки многодетным семьям (450 тысяч рублей).
@fintechipoteka
1. Индексация материнского капитала на 12,4%. Теперь размер маткапитала на первого ребенка составляет 589,5 тысячи рублей (+65 тысяч рублей), а на второго — 779 тысяч рублей (+85 тысяч рублей).
2. Рост стоимости стройматериалов.
3. Льготная ипотека для молодых семей, с помощью которой супруги в возрасте до 35 лет или одинокие родители до 35 лет с ребенком могут получить от государства субсидию на приобретение собственного жилья.
4. Рост цен на недвижимость.
5. Продление программы выплаты на погашение ипотеки многодетным семьям (450 тысяч рублей).
@fintechipoteka