⬇️ Индекс S&P 500 недавно совершил откат свыше 5% на фоне продолжающейся геополитической напряженности в сочетании с ростом цен на нефть и повышенных процентных ставок.

📒 Уроки Шестидневной войны и последующего роста цен на нефть и инфляционного давления 1970-х годов показывают, какое потенциальное влияние геополитические события могут оказать на финансовые рынки.

➡️ Подробности читайте в новом аналитическом материале нашего блога.

🚩Не очень хорошая новость для диверсификации с использованием фондов акций и облигаций для пассивных инвесторов 🚩Когда инфляционное давление велико, корреляция акций и облигаций возрастает. 🚩Корреляция акций и облигаций в последнее время растет – за последние три года она достигла 0,56, что является большим контрастом со средним значением -0,28 в период с 2000 по 2019 год. 🚩В наших стратегиях AVC мы используем профессиональную аналитику Nasdaq, с конкретным условием: когда и что купить и продать. Или выйти на время в денежный рынок, чтобы снизить риск и зайти в рынок при новой волне роста. Сейчас мы снова в рынке до нового сигнала на продажу по соотношению Put/Call

🚩В среднем бычий рынок длится чуть более пяти лет, а прибыль за два года увеличивается почти на 58%.
🚩Нынешнему бычьему рынку все еще меньше двух лет, и, судя по историческим средним показателям, в октябре этого года ему исполнится два года, и он имеет еще больший потенциал роста. 🚩Исторический прецедент свидетельствует о том, что этому бычьему рынку еще многое предстоит сделать. В таблице представлены циклические бычьи рынки S&P 500, восходящие к 1940-м годам. @AVCAdvisory

🚩Типичное поведение цены в год президентских выборов: 🚩В течение года выборов Президента США наблюдаются очень сильные подъемы в конце мая, июне и начале июля. 🚩Когда будут выходить данные об индексе потребительских цен за июнь, июль и август, просто вспомните этот график :) @AVCAdvisory

🚩Russell 2000 (акции малой капитализации США) против Russell 1000 (акции крупной капитализации США). 🚩Для долгосрочных инвесторов, стремящихся диверсифицировать свои инвестиционные портфели, компании с малой капитализацией могут быть привлекательным вариантом, поскольку они предлагают относительно более низкую оценку по сравнению с компаниями с большой капитализацией. 🚩Сравнение относительного форвардного P/E этих двух индексов может дать представление о том, как рынок оценивает рост и риски малых компаний по сравнению с крупными компаниями в настоящий момент. #акции @AVCAdvisory

🚩С июня 2022 года цены на нефть демонстрируют общее снижение с незначительным всплеском во второй половине 2023 года. Текущая стабилизация цен на нефть согласуется с более оптимистичными прогнозами на финансовых рынках
🚩 Сезонный спрос на нефть вплоть до конца октября остается все же открытым вопросом на ближайшие месяцы для индекса SP 500. Такой сценарий уже мы наблюдали, с августа 2023 индекс SP 500 снизился в течении трех месяцев около 10%. Стратегии AVC в это время находились в денежном рынке. @AVCAdvisory

🚩Снизит ли ФРС процентные ставки во втором квартале 2024 года, является важным. Пока это дилемма, но все уже заждались...
🚩Рынок облигаций очень ждёт этого, как собственно и все участники рынка, потребители и бизнес.
@AVCAdvisory

🚩Неизменная динамика индекса S&P 500 по отношению к золоту в течение последних 6 лет может свидетельствовать о стабильности рыночных настроений и балансе между риском и безопасностью среди инвесторов. Это также может указывать на то, что рыночные условия не изменились достаточно сильно, чтобы вызвать значительное перераспределение капитала между акциями и золотом.
@AVCAdvisory

🚩Вопрос о том, должны ли инвесторы увеличить вложения в инфляционные активы и уменьшить подверженность дефляционным активам в своем портфеле для смягчения инфляционных рисков, является важным аспектом инвестиционного планирования.
🚩Инфляционные активы, такие как недвижимость, золото и другие товары, а также облигации (Treasury Inflation-Protected Securities, TIPS в США), могут предложить некоторую защиту от инфляции, так как их стоимость может увеличиваться вместе с ростом цен.
🚩Дефляционные активы могут быть более уязвимы в условиях инфляции, поскольку реальная стоимость их фиксированных выплат может уменьшаться.
🚩Стратегии AVC позволяют адаптировать инвестиционную структуру модельных портфелей под рыночные изменения в будущем.
@AVCAdvisory

🚩На результаты индекса S&P 500 существенное влияние оказывает концентрация акций «Великолепной семерки» США. Хотя эти акции показали хорошие результаты, слишком сильная зависимость от них несет в себе потенциальные риски для инвесторов.
🚩Диверсификация портфеля за счет включения более широкого спектра акций может помочь снизить такие риски и обеспечить более стабильный доход.
🚩Также применение тактических решений, как мы используем в наших стратегиях AVC, позволяет получить оптимальное решение в соотношении риск к доходности в реальных рыночных условиях.
@AVCAdvisory

😱В экономике к рецессиям часто относятся с ужасом, но более глубокое понимание показывает, что они являются нормальной и даже необходимой перезагрузкой в ​​рамках более широкого экономического цикла.

🧑‍💻В материале нашего блога мы рассказываем про обстоятельства, сигнализирующие о повышенном риске возникновения рецессии, и текущее положение дел.

🚩Вопрос о том, смогут ли сырьевые товары превзойти американские технологии в будущем, является сложным и зависит от множества переменных. Сырьевые товары, такие как нефть, природный газ, металлы и сельскохозяйственная продукция, имеют тенденцию быть более волатильными и подверженными циклическим колебаниям, в то время как технологический сектор может предложить инновации и рост, основанные на развитии новых продуктов и услуг. 🚩Однако, глядя на график стоит задуматься о возможных рисках.Стратегии AVC готовы к этим изменениям на рынке. @AVCAdvisory

🚩Технический прогноз индекса S&P 500 показывает, что он находится в сильной восходящей тенденции, поддерживаемой падением процентных ставок. 🚩Пока он остается в рамках текущего ценового канала, рыночная среда остается стабильной.
🚩В ближайшее время, будет опубликована статья, в которой расскажем о пяти лидирующих акциях США против индекса S&P 500 @AVCAdvisory

🚩Сезонность следует рассматривать не как хрустальный шар для предсказаний, а, скорее, как ценный инструмент для оценки вероятностей на фондовом рынке. Исторические данные показывают, что акции США имеют тенденцию демонстрировать рост в июне, в годы выборов.
🚩Результаты за май в целом по индексу S&P 500 ожидаются около 4%. Май оказался позитивнее, чем это было исторически с 1928 года.
@AVCAdvisory

🔎 В этом году рост взвешенного по капитализации индекса S&P 500 был по большей части обусловлен пятью акциями индекса.

🆙 Специально разработанный равновзвешенный индекс этих пяти акций прибавил в этом году 31,41%.

👉 Хорошо это или плохо, пробуем разобраться в материале нашего блога.

Когда инфляция достигает 8%, это приводит к следующим последствиям:
🚩 Устойчивость инфляции:
Исторически сложилось так, что после скачка выше 8% глобальная медианная инфляция имеет тенденцию оставаться более устойчивой в течение следующих 5 лет. Это означает, что инфляция не снижается быстро и остается на высоком уровне.
🚩 Экономические проблемы:
Высокая инфляция вызывает различные экономические проблемы.Это может включать в себя замедление экономического роста, увеличение безработицы и снижение уровня жизни.
🚩Влияние на покупательную способность:
Инфляция влияет на покупательную способность частных лиц и предприятий, снижая реальную стоимость денег. Люди могут позволить себе меньше товаров и услуг за ту же сумму денег, что и раньше.
🧑‍🎓Таким образом, инфляция на уровне 8% и выше создает значительные экономические трудности и оказывает негативное влияние на финансовое благополучие населения и бизнеса.
@AVCAdvisory