❓Вопрос о том, как долго стратегии AVC будут находиться в денежном рынке, волнует многих подписчиков на наши стратегии. Краткий ответ: как только возникнет сигнал на покупку в соотношении опционов Put/Call.

↔️ В мае S&P 500 находится в боковом движении с характерной повышенной волатильностью после апрельских потерь.

👉 Все подробности с сезонной аналитикой, как обычно, читайте в нашем блоге.

🚩Настроение у предпринимателей США "крокодил не ловится, не растёт кокос".
🚩Малый бизнес является фундаментом экономики США, внося вклад в ВВП страны в размере приблизительно 44%. 🚩В малом бизнесе занято около половины всей рабочей силы в США. 🚩При текущих высоких ставках малые предприятия несут высокие риски снижения доходов, и, как следствие, возможно увольнение работников. Это, в свою очередь, может привести к спаду в экономике в будущем. @AVCAdvisory

👆В начале этого года наблюдался заметный рост инфляции, ИПЦ подскочил до 3,5%.

💼 Это изменение является противоположным тому результату, которого стремилась достичь Федеральная резервная система. Частично по этой причине ФРС отложила планы по снижению процентных ставок.

📝Что на самом деле происходит сейчас с инфляцией - пробуем разобраться в материале нашего блога.

🚩Колебания цен на нефть часто предшествовали изменениям процентных ставок, служа прогнозирующим сигналом для доходности. 🚩Недавно участники рынка наблюдали разворот цен на нефть, и это может предвещать снижение процентных ставок, как это произошло в октябре 2023 года. 🚩 По нашему мнению, это оптимистичное развитие событий для фондового рынка. 🚩Стратегии AVC возвращаются к торговле более рисковыми активами, поскольку подтвержден сигнал на покупку на графиках соотношения Put/Call. #нефть @AVCAdvisory

🚩Иена сейчас висит на краю пропасти, цепляясь за нее изо всех сил. Если эта последняя линия поддержки рухнет, она может начать свободное падение. 🚩Иена стала валютой G10 с самым низким курсом или доходностью, и инвесторы берут ее взаймы по дешевке и продают, чтобы покупать более высокодоходные валюты, что приводит к снижению ее цены. 🚩Слабая иена является благом для прибылей японских экспортеров и для туристов.Тенденция падения внутренней валюты препятствует экспортерам конвертировать иностранную выручку в иены @AVCAdvisory

🚩Среда стала рекордной для рынков: все три индекса выросли и достигли новых максимумов закрытия. 🚩Ралли было вызвано последним отчетом по индексу потребительских цен, который показал, что в апреле рост цен немного замедлился. 🚩Снижение инфляции повышает шансы на снижение процентной ставки ФРС @AVCAdvisory

🚩Валютная пара рубль к доллару против стратегии AVC Blue за последние 10 лет продемонстрировала существенные потери
🚩 100$, вложенных в рубль, снизились в итоге до 38$.
🚩 100$ инвестиций в модельный портфель AVC Blue в результате выросли до 438$.
🚩 А инвестиции в индекс S&P 500 выросли до 284$ за тот же период времени.
@AVCAdvisory

⬇️ Индекс S&P 500 недавно совершил откат свыше 5% на фоне продолжающейся геополитической напряженности в сочетании с ростом цен на нефть и повышенных процентных ставок.

📒 Уроки Шестидневной войны и последующего роста цен на нефть и инфляционного давления 1970-х годов показывают, какое потенциальное влияние геополитические события могут оказать на финансовые рынки.

➡️ Подробности читайте в новом аналитическом материале нашего блога.

🚩Не очень хорошая новость для диверсификации с использованием фондов акций и облигаций для пассивных инвесторов 🚩Когда инфляционное давление велико, корреляция акций и облигаций возрастает. 🚩Корреляция акций и облигаций в последнее время растет – за последние три года она достигла 0,56, что является большим контрастом со средним значением -0,28 в период с 2000 по 2019 год. 🚩В наших стратегиях AVC мы используем профессиональную аналитику Nasdaq, с конкретным условием: когда и что купить и продать. Или выйти на время в денежный рынок, чтобы снизить риск и зайти в рынок при новой волне роста. Сейчас мы снова в рынке до нового сигнала на продажу по соотношению Put/Call

🚩В среднем бычий рынок длится чуть более пяти лет, а прибыль за два года увеличивается почти на 58%.
🚩Нынешнему бычьему рынку все еще меньше двух лет, и, судя по историческим средним показателям, в октябре этого года ему исполнится два года, и он имеет еще больший потенциал роста. 🚩Исторический прецедент свидетельствует о том, что этому бычьему рынку еще многое предстоит сделать. В таблице представлены циклические бычьи рынки S&P 500, восходящие к 1940-м годам. @AVCAdvisory

🚩Типичное поведение цены в год президентских выборов: 🚩В течение года выборов Президента США наблюдаются очень сильные подъемы в конце мая, июне и начале июля. 🚩Когда будут выходить данные об индексе потребительских цен за июнь, июль и август, просто вспомните этот график :) @AVCAdvisory

🚩Russell 2000 (акции малой капитализации США) против Russell 1000 (акции крупной капитализации США). 🚩Для долгосрочных инвесторов, стремящихся диверсифицировать свои инвестиционные портфели, компании с малой капитализацией могут быть привлекательным вариантом, поскольку они предлагают относительно более низкую оценку по сравнению с компаниями с большой капитализацией. 🚩Сравнение относительного форвардного P/E этих двух индексов может дать представление о том, как рынок оценивает рост и риски малых компаний по сравнению с крупными компаниями в настоящий момент. #акции @AVCAdvisory

🚩С июня 2022 года цены на нефть демонстрируют общее снижение с незначительным всплеском во второй половине 2023 года. Текущая стабилизация цен на нефть согласуется с более оптимистичными прогнозами на финансовых рынках
🚩 Сезонный спрос на нефть вплоть до конца октября остается все же открытым вопросом на ближайшие месяцы для индекса SP 500. Такой сценарий уже мы наблюдали, с августа 2023 индекс SP 500 снизился в течении трех месяцев около 10%. Стратегии AVC в это время находились в денежном рынке. @AVCAdvisory

🚩Снизит ли ФРС процентные ставки во втором квартале 2024 года, является важным. Пока это дилемма, но все уже заждались...
🚩Рынок облигаций очень ждёт этого, как собственно и все участники рынка, потребители и бизнес.
@AVCAdvisory

🚩Неизменная динамика индекса S&P 500 по отношению к золоту в течение последних 6 лет может свидетельствовать о стабильности рыночных настроений и балансе между риском и безопасностью среди инвесторов. Это также может указывать на то, что рыночные условия не изменились достаточно сильно, чтобы вызвать значительное перераспределение капитала между акциями и золотом.
@AVCAdvisory

🚩Вопрос о том, должны ли инвесторы увеличить вложения в инфляционные активы и уменьшить подверженность дефляционным активам в своем портфеле для смягчения инфляционных рисков, является важным аспектом инвестиционного планирования.
🚩Инфляционные активы, такие как недвижимость, золото и другие товары, а также облигации (Treasury Inflation-Protected Securities, TIPS в США), могут предложить некоторую защиту от инфляции, так как их стоимость может увеличиваться вместе с ростом цен.
🚩Дефляционные активы могут быть более уязвимы в условиях инфляции, поскольку реальная стоимость их фиксированных выплат может уменьшаться.
🚩Стратегии AVC позволяют адаптировать инвестиционную структуру модельных портфелей под рыночные изменения в будущем.
@AVCAdvisory