Минэкономразвития заявило о замедлении роста ВВП РФ в январе до 3% с 4,5%
Рост ВВП РФ в январе 2025 года, по оценке Минэкономразвития, составил 3% в годовом сравнении после повышения на 4,5% в декабре 2024 года. Промпроизводство в РФ в январе 2025 года увеличилось на 2,2% в годовом выражении после роста на 8,2% в декабре. Грузоперевозки увеличились в январе 2025 года на 1,1% вг/г после роста на 4,2% в декабре 2024 года. Оборот розничной торговли в январе в годовом выражении повысился на 5,4% после роста на 5,2% в декабре. Оптовая торговля в январе выросла на 2,2% после плюс 3,3% в предыдущий месяц. Объем выполненных строительных работ в январе вырос на 7,4% после увеличения на 7,5% в декабре. 14 февраля Банк России повысил свой прогноз роста ВВП РФ на 2025 год до 1-2% с 0,5-1,5%.
Банк «Санкт-Петербург» в 2024 г. увеличил чистую прибыль по МСФО на 7,3%
Банк «Санкт-Петербург», занявший по итогам 2024 года 15-е место по размеру активов среди российских банков, увеличил чистую прибыль по МСФО на 7,3% г/г, до 50,8 млрд руб. Рентабельность капитала в 2024 году составила 27,1%. Чистый процентный доход достиг 70,6 млрд руб. (+39% г/г), чистый комиссионный доход - 11,6 млрд руб. (+7,1% г/г). Отношение издержек к доходам в 2024 году составил 27,5%. Кредитный портфель до вычета резервов на 1 января 2025 года достиг 751 млрд рублей, увеличившись за год на 9,4%. 78,3% кредитного портфеля (78,3%) формируют кредиты корпоративных клиентов, который вырос за год на 11,5%. Доля проблемной задолженности за год снизилась с 5,2% до 4,7%. Покрытие резервами проблемной задолженности снизилось с 96,8% до 93,4%. Объем средств клиентов за год увеличился до 716 млрд руб. (+9,9% г/г). Собственный капитал банка вырос на 15,7%, до 198 млрд руб. Норматив достаточности собственного капитала вырос за год с 20,3% до 21,8%.
Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО в 2024г выросла на 30%, до 79,2 млрд руб.
«Московская биржа» по итогам 2024 года получила 79,2 млрд руб. (+30% г/г) чистой прибыли по МСФО. Комиссионные доходы достигли 63,0 млрд рублей. Доля комиссионного дохода в структуре операционных доходов – 43%. На фоне роста процентных ставок в рублях чистый процентный доход составил 81,9 млрд руб. Операционный доход – 145,1 млрд руб. Соотношение операционных расходов и доходов составило 31,9%. Показатель скорректированной EBITDA вырос на 29%, до 104,3 млрд руб. а рентабельность показателя снизилась с 77,3% до 71,9%.
#daily #interfax
Рост ВВП РФ в январе 2025 года, по оценке Минэкономразвития, составил 3% в годовом сравнении после повышения на 4,5% в декабре 2024 года. Промпроизводство в РФ в январе 2025 года увеличилось на 2,2% в годовом выражении после роста на 8,2% в декабре. Грузоперевозки увеличились в январе 2025 года на 1,1% вг/г после роста на 4,2% в декабре 2024 года. Оборот розничной торговли в январе в годовом выражении повысился на 5,4% после роста на 5,2% в декабре. Оптовая торговля в январе выросла на 2,2% после плюс 3,3% в предыдущий месяц. Объем выполненных строительных работ в январе вырос на 7,4% после увеличения на 7,5% в декабре. 14 февраля Банк России повысил свой прогноз роста ВВП РФ на 2025 год до 1-2% с 0,5-1,5%.
Банк «Санкт-Петербург» в 2024 г. увеличил чистую прибыль по МСФО на 7,3%
Банк «Санкт-Петербург», занявший по итогам 2024 года 15-е место по размеру активов среди российских банков, увеличил чистую прибыль по МСФО на 7,3% г/г, до 50,8 млрд руб. Рентабельность капитала в 2024 году составила 27,1%. Чистый процентный доход достиг 70,6 млрд руб. (+39% г/г), чистый комиссионный доход - 11,6 млрд руб. (+7,1% г/г). Отношение издержек к доходам в 2024 году составил 27,5%. Кредитный портфель до вычета резервов на 1 января 2025 года достиг 751 млрд рублей, увеличившись за год на 9,4%. 78,3% кредитного портфеля (78,3%) формируют кредиты корпоративных клиентов, который вырос за год на 11,5%. Доля проблемной задолженности за год снизилась с 5,2% до 4,7%. Покрытие резервами проблемной задолженности снизилось с 96,8% до 93,4%. Объем средств клиентов за год увеличился до 716 млрд руб. (+9,9% г/г). Собственный капитал банка вырос на 15,7%, до 198 млрд руб. Норматив достаточности собственного капитала вырос за год с 20,3% до 21,8%.
Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО в 2024г выросла на 30%, до 79,2 млрд руб.
«Московская биржа» по итогам 2024 года получила 79,2 млрд руб. (+30% г/г) чистой прибыли по МСФО. Комиссионные доходы достигли 63,0 млрд рублей. Доля комиссионного дохода в структуре операционных доходов – 43%. На фоне роста процентных ставок в рублях чистый процентный доход составил 81,9 млрд руб. Операционный доход – 145,1 млрд руб. Соотношение операционных расходов и доходов составило 31,9%. Показатель скорректированной EBITDA вырос на 29%, до 104,3 млрд руб. а рентабельность показателя снизилась с 77,3% до 71,9%.
#daily #interfax
🇷🇺 Оптимизм на рынке облигаций растет Полагаем, что в ближайшие недели на рынке госдолга будут превалировать позитивные рыночные настроения, факторами поддержки которых являются ожидания улучшения геополитической конъюнктуры и сохранения дезинфляционных тенденций в российской экономике.
Мы видим потенциал снижения доходностей в средней части кривой ОФЗ на 40-60 б.п., что может транслироваться в рост котировок таких выпусков как ОФЗ 26246, ОФЗ 26247 и ОФЗ 26248 еще на 2-2,5% от текущих ценовых уровней
🏗️ Девелопер Джи-групп установил финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних бондов на уровне 24,75%;
🟡 Селигдар установил финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних бондов на уровне 24% годовых;
📶 Финальный ориентир ставки купона по облигациям Ростелеком серии 001P-15R установлен на уровне 18,75% годовых;
🌐 Глобальные рынки облигаций ЕЦБ ожидаемо снизил все три ключевые ставки на 25 б.п.
Не является инвестиционной рекомендацией #РСХБИнвест #облигации
Мы видим потенциал снижения доходностей в средней части кривой ОФЗ на 40-60 б.п., что может транслироваться в рост котировок таких выпусков как ОФЗ 26246, ОФЗ 26247 и ОФЗ 26248 еще на 2-2,5% от текущих ценовых уровней
🏗️ Девелопер Джи-групп установил финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних бондов на уровне 24,75%;
🟡 Селигдар установил финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних бондов на уровне 24% годовых;
📶 Финальный ориентир ставки купона по облигациям Ростелеком серии 001P-15R установлен на уровне 18,75% годовых;
🌐 Глобальные рынки облигаций ЕЦБ ожидаемо снизил все три ключевые ставки на 25 б.п.
Не является инвестиционной рекомендацией #РСХБИнвест #облигации
Как прошел день
🇷🇺 На фоне относительно спокойного информационного фона в четверг российский рынок акций отступил к уровню 3200 п. Индекс Мосбиржи достиг 3207п., снизившись на 1,7%.
💰 Совет директоров "Аэрофлота" (-0,82%) 17 марта рассмотрит вопросы финансирования приобретения авиадвигателей, запланированного на 2025 год. Парк авиакомпании включает самолеты Boeing, Airbus и отечественные Superjet 100, последние оснащены двигателями Sam146, производство которых прекращено. В 2024 году "Аэрофлот" завершил страховое урегулирование по семи самолетам и пяти двигателям, а в 2023 году — по 76 самолетам. Общая сумма страховых сделок составила 270 млрд рублей, из которых 15 млрд пришлось на "Аэрофлот". Финансирование осуществлялось за счет средств Фонда национального благосостояния, выделившего около 300 млрд рублей на 15 лет под 1,5% годовых. На конец 2024 года общий долг группы снизился на 5,9% до 703,5 млрд рублей, а кредитная задолженность уменьшилась на 49,3% до 44,7 млрд рублей.
📉 Акции Диасофта (-1,3%) снижаются на фоне опубликованного отчета за 9 месяцев 2024 года: выручка выросла на 20% до 8,1 млрд рублей, законтрактованная выручка достигла 21,5 млрд руб. EBITDA составила 3,1 млрд руб., чистая прибыль — 2,8 млрд руб. Затраты на разработку ПО выросли на 40% до 972 млн руб. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 559,65 млн руб. (53,30 руб. на акцию).
📇 Х5 Group (+0,0%) анонсировала проведение Дня инвестора, который состоится 27 марта. Это первое подобное мероприятие после изменения юрисдикции компании. Топ-менеджмент представит финансовые результаты за 2024 год, обновленную стратегию развития и планы на будущее. В рамках мероприятия также запланирована сессия вопросов и ответов (Q&A), где участники смогут задать интересующие их вопросы. Наша целевая цена по акциям X5 составляет 3639 руб.
🛍 Правительство рассматривает возможность расширения программы семейной ипотеки на семьи с одним ребенком до 18 лет. Соответствующее поручение дано Минфину, Минстрою и «Дом.РФ» для анализа эффектов и подготовки предложений до 25 марта. Об этом сообщается в перечне поручений по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака от 28 февраля. Акции группы Самолет (+1,3%) демонстрируют рост на фоне данной новости
📊 Пара CNYRUB снизилась до 12,312 руб. (-1,22%). Официальный курс доллара США на 6 марта был понижен до 89,5724 руб. (-0,24%)
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Индекс S&P 500 вновь пытается пробить 200 -дн. среднюю. По итогам четверга индикаторы Wall Steet снизились существенно: S&P потерял 1,8%, а Nasdaq -2,79%. При этом Трамп отложил срок введения ряда пошлин на товары из Канады и Мексики, соответствующих соглашению трех стран о свободе торговле. Данные по заявкам по безработице показали небольшое снижение за неделю, но в любом случае интерпретация сегодняшних данных по безработице за февраль будет иметь ключевое значение.
Азиатские площадки в целом негативно отреагировали на снижение американских индексов. Nikkei снизился на 2,4%, приближаясь к минимумам с сентября прошлого года. Индексы материкового Китая и Гонконга пока удерживают достигнутые уровни, не поддаваясь общему настрою. Индекс доллара обозначил новый минимум с 7 ноября прошлого года, но динамика товарных рынков, включая золото остается умеренной. В то же время, полагаем, что сейчас формируются неплохие основы для нового витка для роста золота. Во-первых , изменился взгляд инвестсообщества на траекторию снижения ставки ФРС, во -вторых, перспектива дальнейшего роста доходностей на суверенный долг стран Европы и опасения нового долгового кризиса, дают повод инвесторам увеличивать спрос на драгоценный металл.
Российский рынок открылся ростом на ожиданиях прогресса в геополитической разрядке и в смягчении санкционной нагрузки. В фокусе покупателей Аэрофлот и Русал, тогда как отчитавшийся Совкофлот снижается более чем на 1%.
Экспорт КНР в январе-феврале вырос на 2,3%, импорт неожиданно сократился
По официальным данным, объем китайского экспорта в январе-феврале увеличился на 2,3% г/г, до $540 млрд, а импорт упал на 8,4% г/г, до $369 млрд. Китай сократил импорт зерновых на 36% г/г, соевых бобов - на 15%, угля - на 19%, нефти - на 10,5%, нефтепродуктов - на 15%, природного газа - на 14%, стали - на 8%. Товарооборот Китая и России в январе—феврале 2025 года снизился на 7,1% г/г, составив $34,7 млрд. Российский экспорт в Китай сократился на 3,9% ($19,7 млрд), а китайский экспорт в РФ — на 10,9% ($15 млрд). Тем не менее положительное сальдо России выросло на 41%, до $4,8 млрд. Основу российского экспорта в КНР составляют такие сырьевые товары как нефть, газ, уголь, медь и древесина. В то же время товарооборот Китая с США в начале 2025 года увеличился на 2,4% и составил $102,06 млрд. Китайский экспорт в Штаты вырос на 2,3% ($75,55 млрд), а импорт из США — на 2,7% ($26,51 млрд).
Объем золота в ETF в феврале вырос на 100т
По данным World Gold Council (WGC) глобальные ETF в феврале 2024 года прибавили внушительные $9,4 млрд – это самый большой приток с марта 2022 года. По оценкам WGC, это соответствует 99,9 тонны золота. В том числе американские фонды после двух месяцев оттока средств показали приток – один из самых высоких за всю историю наблюдений. На конец февраля стоимость драгметалла в мировых фондах достигла $306,2 млрд, что соответствует 3 тыс. 353,3 тонны. В денежном выражении это исторический рекорд, в натуральном – самый высокий уровень с июля 2023 года.
#daily #interfax
Азиатские площадки в целом негативно отреагировали на снижение американских индексов. Nikkei снизился на 2,4%, приближаясь к минимумам с сентября прошлого года. Индексы материкового Китая и Гонконга пока удерживают достигнутые уровни, не поддаваясь общему настрою. Индекс доллара обозначил новый минимум с 7 ноября прошлого года, но динамика товарных рынков, включая золото остается умеренной. В то же время, полагаем, что сейчас формируются неплохие основы для нового витка для роста золота. Во-первых , изменился взгляд инвестсообщества на траекторию снижения ставки ФРС, во -вторых, перспектива дальнейшего роста доходностей на суверенный долг стран Европы и опасения нового долгового кризиса, дают повод инвесторам увеличивать спрос на драгоценный металл.
Российский рынок открылся ростом на ожиданиях прогресса в геополитической разрядке и в смягчении санкционной нагрузки. В фокусе покупателей Аэрофлот и Русал, тогда как отчитавшийся Совкофлот снижается более чем на 1%.
Экспорт КНР в январе-феврале вырос на 2,3%, импорт неожиданно сократился
По официальным данным, объем китайского экспорта в январе-феврале увеличился на 2,3% г/г, до $540 млрд, а импорт упал на 8,4% г/г, до $369 млрд. Китай сократил импорт зерновых на 36% г/г, соевых бобов - на 15%, угля - на 19%, нефти - на 10,5%, нефтепродуктов - на 15%, природного газа - на 14%, стали - на 8%. Товарооборот Китая и России в январе—феврале 2025 года снизился на 7,1% г/г, составив $34,7 млрд. Российский экспорт в Китай сократился на 3,9% ($19,7 млрд), а китайский экспорт в РФ — на 10,9% ($15 млрд). Тем не менее положительное сальдо России выросло на 41%, до $4,8 млрд. Основу российского экспорта в КНР составляют такие сырьевые товары как нефть, газ, уголь, медь и древесина. В то же время товарооборот Китая с США в начале 2025 года увеличился на 2,4% и составил $102,06 млрд. Китайский экспорт в Штаты вырос на 2,3% ($75,55 млрд), а импорт из США — на 2,7% ($26,51 млрд).
Объем золота в ETF в феврале вырос на 100т
По данным World Gold Council (WGC) глобальные ETF в феврале 2024 года прибавили внушительные $9,4 млрд – это самый большой приток с марта 2022 года. По оценкам WGC, это соответствует 99,9 тонны золота. В том числе американские фонды после двух месяцев оттока средств показали приток – один из самых высоких за всю историю наблюдений. На конец февраля стоимость драгметалла в мировых фондах достигла $306,2 млрд, что соответствует 3 тыс. 353,3 тонны. В денежном выражении это исторический рекорд, в натуральном – самый высокий уровень с июля 2023 года.
#daily #interfax
Чистая прибыль Совкомфлота по МСФО в 2024г снизилось на 55%, до $424 млн
Чистая прибыль ПАО «Совкомфлот» по МСФО в 2024 году составила $424,449 млн по сравнению с $943,3 млн в 2023 году. EBITDA сократилась год к году с $1,57 до $1,04 млрд. Компания допустила сокращение платежей по некоторым договорам тайм-чартера в связи с новыми санкционными ограничениями. Напомним, что Минфин США в январе 2025 года объявил о санкциях в отношении 69 судов «Совкомфлота», включая 54 танкера для перевозки нефти и нефтепродуктов и 4 танкера для перевозки СПГ. Руководство компании отметило, что рекомендации по дивидендам за 2024 года будут определяться советом директоров в рамках действующей дивполитики, учитывая принцип достаточности капитала и контекст новых санкций.
Промомед осуществил первые выплаты правообладателю препарата «Оземпик», датской Novo Nordisk
По данным газеты «Коммерсант», ««ПСК Фарма» и «Промомед», выпускающие аналоги препарата для лечения диабета «Оземпик» по принудительной лицензии, в начале 2025 года осуществили первые выплаты правообладателю — датской Novo Nordisk. Пока речь идет о небольших суммах — не более 15 млн руб., но прецедент создан. Другой производитель дженерика — «Герофарм» — не стал этого делать, «поскольку разрешение на использование семаглутида было выдано ей с учетом ограничений на выплату вознаграждений иностранным правообладателям из недружественных стран».
Глава Американской торговой палаты в России предлагает снять санкции с российского авиасектора
Директор Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Р. Эйджи предложил рассмотреть возможность снятия санкций с российского авиасектора, при этом в первую очередь рассмотреть снятие запрета на поставки запчастей, и техподдержку самолетов. По его словам, по этому вопросу AmCham Russia объединяет усилия с Франко-российской торгово-промышленной палатой. Также Р. Эйджи призвал снять запрет на инвестиции, санкции с российских банков и отменить ограничения на поставку товаров, которые относятся к предметам роскоши.
#daily #interfax
Чистая прибыль ПАО «Совкомфлот» по МСФО в 2024 году составила $424,449 млн по сравнению с $943,3 млн в 2023 году. EBITDA сократилась год к году с $1,57 до $1,04 млрд. Компания допустила сокращение платежей по некоторым договорам тайм-чартера в связи с новыми санкционными ограничениями. Напомним, что Минфин США в январе 2025 года объявил о санкциях в отношении 69 судов «Совкомфлота», включая 54 танкера для перевозки нефти и нефтепродуктов и 4 танкера для перевозки СПГ. Руководство компании отметило, что рекомендации по дивидендам за 2024 года будут определяться советом директоров в рамках действующей дивполитики, учитывая принцип достаточности капитала и контекст новых санкций.
Промомед осуществил первые выплаты правообладателю препарата «Оземпик», датской Novo Nordisk
По данным газеты «Коммерсант», ««ПСК Фарма» и «Промомед», выпускающие аналоги препарата для лечения диабета «Оземпик» по принудительной лицензии, в начале 2025 года осуществили первые выплаты правообладателю — датской Novo Nordisk. Пока речь идет о небольших суммах — не более 15 млн руб., но прецедент создан. Другой производитель дженерика — «Герофарм» — не стал этого делать, «поскольку разрешение на использование семаглутида было выдано ей с учетом ограничений на выплату вознаграждений иностранным правообладателям из недружественных стран».
Глава Американской торговой палаты в России предлагает снять санкции с российского авиасектора
Директор Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Р. Эйджи предложил рассмотреть возможность снятия санкций с российского авиасектора, при этом в первую очередь рассмотреть снятие запрета на поставки запчастей, и техподдержку самолетов. По его словам, по этому вопросу AmCham Russia объединяет усилия с Франко-российской торгово-промышленной палатой. Также Р. Эйджи призвал снять запрет на инвестиции, санкции с российских банков и отменить ограничения на поставку товаров, которые относятся к предметам роскоши.
#daily #interfax
Как прошел день
🇷🇺 На фоне заявлений Д. Трампа касательно возможности введения новых санкций, российский рынок пробил уровень 3200 п. Индекс Мосбиржи снизился до 3167 п. (-1,3%)
🚢 Акции «Совкомфлот» падают (-5,7%) на фоне опубликованного отчета по МСФО за 2024 год. Ключевые финансовые показатели продемонстрировали снижение. Выручка сократилась на 19,3% в долларах США, EBITDA упала на 33,9%, а чистая прибыль снизилась на 55,0% из-за разовых убытков и усиления санкционного давления. В рублях динамика оказалась менее выраженной: выручка уменьшилась на 12,1%. Основной пакет санкций, введенный в начале 2024 года, может оказать значительное влияние на результаты компании в 2025 году.
🪙 «Черкизово» (-0,8%) 18 марта проведет сбор заявок на двухлетние облигации серии БО-002P-01 объемом 500 млн юаней и ставкой первого купона не выше 11,00% годовых. В обращении уже находятся четыре выпуска биржевых облигаций группы на 33 млрд руб., при этом ближайшее погашение на 10 млрд руб. ожидается в октябре 2025 года. По итогам 2024 года выручка компании выросла на 13,7%, до 259,281 млрд руб., а скорректированная EBITDA снизилась на 4,7%, до 46,35 млрд руб.
⏱ «М.Видео-Эльдорадо» (-1,9%) перенесла выпуск двухлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 3 млрд руб., запланированный на 7 марта. Сбор заявок и размещение бумаг с ориентировочной ставкой первого купона до 25,5% годовых отложены на более поздний срок. Организатором выпуска выступает Совкомбанк, а поручителем — ООО «МВМ», при этом эмиссии присвоен ожидаемый рейтинг eA(RU) от АКРА.
🛢 Александр Новак заявил, что решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти с апреля было самостоятельным и связано с сезонным ростом спроса, а не с призывами США. Решение, согласованное еще в декабре 2025 года, уже учтено рынком, что снизило волатильность цен. Новак подчеркнул, что ОПЕК+ сохраняет гибкость и при необходимости скорректирует добычу. Восемь стран альянса, включая Россию, начнут с апреля постепенно увеличивать добычу на 130-140 тыс. баррелей в сутки до сентября 2026 года. Акции нефтянников под давлением: Лукойл +0,02%, Транснефть -1,4%, Роснефть -0,4%, Татнефть -1,6%, Сургутнефтегаз -1,7%, Газпром нефть -0,2%.
📊 Пара CNYRUB снизилась до 12,132 руб. (-1,2%). Официальный курс доллара США на 6 марта был понижен до 89,1362 руб. (-0,49%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🚢 Акции «Совкомфлот» падают (-5,7%) на фоне опубликованного отчета по МСФО за 2024 год. Ключевые финансовые показатели продемонстрировали снижение. Выручка сократилась на 19,3% в долларах США, EBITDA упала на 33,9%, а чистая прибыль снизилась на 55,0% из-за разовых убытков и усиления санкционного давления. В рублях динамика оказалась менее выраженной: выручка уменьшилась на 12,1%. Основной пакет санкций, введенный в начале 2024 года, может оказать значительное влияние на результаты компании в 2025 году.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM