📉 Индексы Wall Street в четверг возобновили снижение: S&P снизился на 1,6%, а Nasdaq протестировал минимум 2025 года на уровне 20540 пунктов. Администрация Трампа подтвердила вступление в силу с 4 марта 25% - х пошлин на канадские и мексиканские товары и дополнительных 10% - х пошлин на китайские. Очевидно, что на рынке снова заговорили о замедлении глобального роста, а значит и роста экономики США, росте инфляционного давления и даже о рецессии. Китай, в свою очередь, пообещал принять “все необходимые меры” против действий США. Кроме этого, инвесторам не понравился прогноз Nvidia на следующий квартал по валовой марже, что стоило компании 8% капитализации. Распродажи захлестнули и азиатские площадки: Nikkei не смог удержать нижнюю границу сформированного с ноября прошлого года диапазона и снижается на 2,8%. Февраль стал худшим месяцем для японских бумаг с 2022 года. Индексы материкового Китая снизились в пределах 2%, сдав все завоевания за последние 10 дней в ожидании ответных действий Китая и дальнейшей эскалации торгового противостояния. В ответ на резкий рост индекса доллара практически все товарные позиции просели в цене.

🇷🇺 Российский рынок открылся существенным снижением более чем на 2%. В нефтегазовом секторе пока что сильнее всего держатся бумаги Татнефти и Лукойла, а в банковском секторе – акции Мосбиржи и Совкомбанка. Рынок довольно легко сдал уровень 3200, но полагаем, что снижение замедлится на уровнях вблизи 3130 пунктов. Тем не менее, более устойчивой целью на краткосрочном горизонте выглядит уровень 3000 пунктов. Рубль сегодня продолжает корректироваться к юаню, не исключаем, что сегодня будет еще одна попытка закрепиться на уровне 12,13-12,15.

📈 Китайская Chery Auto подает заявку на IPO в Гонконге. Китайская компания Chery Automobile подала заявку на первичное публичное размещение акций в Гонконге. Целью IPO заявлено привлечение средства для разработки новых автомобилей и технологий, а также для выхода на мировые рынки и увеличения внутренних производственных мощностей. В заявке на бирже Гонконга не указывались ни размер IPO, ни дата листинга. Чистая прибыль Chery, крупнейшего китайского экспортёра легковых автомобилей в 2023 и 2024 годах, за первые 9М24 года выросла на 59% до 11,3 млрд юаней (~$1,6 млрд). Выручка выросла на 68% и составила 182,2 млрд юаней. В 2024 году компания стала 2-м по величине продавцом автомобилей в Китае после BYD, продав 2,5 млн автомобилей с ДВС. По данным компании, основными внешними рынками сбыта являются Россия и Турция. Компания также экспортирует продукцию на Кубу и в Египет. В заявке на IPO руководство Chery отдельно отметило, что риск введения санкций США против компании за деятельность в России оценивается как низкий.

💰 Приток ликвидности в китайские «золотые» биржевые фонды вырос в феврале. Согласно данным Всемирного совета по золоту, за первые 3 недели февраля запасы золота в «золотых» ETF выросли на 17,7 тонн, что близко к месячному рекорду в 20,9 тонны, установленному в октябре 2024 года. Помимо глобальных тенденций, в начале февраля рынок золота в Китае получил поддержку в связи с запуском пилотной программы, которая впервые позволила страховым компаниям покупать этот металл, что способствовало увеличению притока ликвидности в ETF. По данным Bloomberg, с начала года мировые активы ETF-фондов, обеспеченных драгоценными металлами, выросли на 81 тонну, достигнув максимума с января 2024 года.

#daily #interfax

⛏ «Русал» объявил о возобновлении проекта по производству редкоземельных металлов, сосредоточившись на выпуске оксида скандия. Производство мощностью 1,5 тонны в год планируется запустить до конца 2025 года на Богословском алюминиевом заводе. Сырьем для производства станет красный шлам — отход глиноземного производства, который в больших объемах образуется на предприятии. Инвестиции в проект оцениваются в 500 млн руб В перспективе мощности могут быть увеличены до 19 тонн оксида скандия в год. Ранее, в 2020 году, «Русал» свернул аналогичный проект из-за отсутствия спроса со стороны авиационной отрасли, однако текущий всплеск интереса к редкоземельным металлам делает его возобновление актуальным.
Богословский завод ежегодно производит около 1 млн тонн глинозема, при этом образуя 1,6–2,6 млн тонн красного шлама. Технология позволяет извлекать до 20% оксида скандия из каждой тонны отходов, что делает проект экономически перспективным.

📊 С 21 марта Московская биржа внесет изменения в базы расчета своих индексов. В состав индексов МосБиржи и РТС войдут обыкновенные акции ПАО "Группа Ренессанс Страхование" и МКПАО "МД Медикал Груп". При этом из индексов исключат акции ПАО "ГК Самолет", ПАО "Магнит", ПАО "Европлан" и привилегированные акции ПАО "Мечел".
Также в индекс средней и малой капитализации добавятся акции ПАО "Озон Фармацевтика" и ПАО "Группа Аренадата". В индекс широкого рынка включат акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" и ПАО "Нижнекамскнефтехим", а исключат акции ПАО "ТГК-2" и ПАО "ДЭК".
Кроме того, акции ПАО "Нижнекамскнефтехим" войдут в отраслевой индекс химии и нефтехимии, а ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" — в индекс потребительского сектора. Акции ПАО "ЭсЭфАй" добавлены в лист ожидания на включение, а акции ПАО "Мечел" и ПАО "Селигдар" — в лист ожидания на исключение.

🛫Авиаперевозки в России демонстрируют признаки стагнации на фоне ограниченного парка самолетов.
По данным Росавиации, в январе 2025 года российские авиакомпании перевезли 7,85 млн пассажиров, что всего на 0,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года. При этом объем внутренних перевозок сократился на 1,4% (до 5,8 млн человек), тогда как международные перевозки выросли на 6% (до более 2 млн человек).
«Аэрофлот» (около 50% рынка) увеличил пассажиропоток на 2% (до 3,9 млн человек), однако эксперты отмечают, что отрасль исчерпала потенциал для дальнейшего роста без расширения авиапарка. На начало года в России эксплуатировалось 1135 самолетов, а массовые поставки новых отечественных лайнеров (МС-21 и SJ-100) ожидаются не ранее 2026 года.
Росавиация прогнозирует снижение пассажиропотока в 2025 году на 2% — до 109,7 млн человек. Для поддержки отрасли рассматриваются меры по развитию аэропортов и внедрению «мокрого лизинга», который стал доступен в России с сентября 2024 года.

#daily #interfax