📈Фьючерсы Wall Street демонстрируют рост в стремлении закрепиться вблизи исторических максимумов. Основным драйвером роста на этой неделе остается сезон отчетности. На этой неделе инвесторы ждут отчетов еще 46 компаний из индекса SP 500, среди которых Alibaba (BABA), Walmart (WMT) и Dropbox (DBX). Индекс доллара за последние три дня не показывает существенных изменений, торгуясь на уровнях 106,6-106,8 пунктов. Несмотря на коррекцию с начала года, восходящая динамика курса доллара значимо затронула прибыли корпораций с высокой долей иностранного присутствия, среди которых компании из «Большой Семерки»: Apple (AAPL), Alphabet (GOOG), Microsoft (MSFT), Tesla (TSLA).

🇨🇳 Индексы материкового Китая демонстрируют умеренное снижение после роста в понедельник. Вчера проходила встреча Си Цзиньпина с лидерами китайского бизнеса, что, вероятно, послужило началом смягчения взаимоотношений власти и частного бизнеса. Гонконгский индекс Hang Seng продолжает восхождение к максимумам с октября прошлого года. Рост обеспечивает технологический сектор и производители электрокаров.

🇷🇺 Российский рынок открылся умеренной фиксацией прибыли на факте начала переговоров в Эр-Риаде. Значимое снижение отмечается в акциях вчерашних лидеров роста Сегежа и ВТБ, тогда как нефтегазовый сектор пока сдержан в коррекции. В случае пробоя уровня 3285 пунктов, следующими уровнями поддержки индекса могут стать 3270 и 3245.

📈Goldman Sachs повышает целевую цену на золото до $3100. Goldman Sachs Group Inc. повысила целевую цену на золото на конец года с $3000 до $3100 за унцию на фоне покупок центральными банками и притока средств в «золотые» ETF. Аналитики инвестбанка повысили спрос со стороны центральных банков до 50 тонн в месяц. Кроме того, GS полагает, что если неопределённость в отношении мировой экономической и торговой политики сохранится стоимость слитков может достичь $3300. Пересмотренный прогноз совпадает с множеством других прогнозов ведущих банков. В частности, ранее в феврале Citigroup Inc. заявила, что ожидает роста цен до $3000 долларов за унцию в течение 3-х месяцев. Также UBS пересмотрело свой прогноз в сторону повышения. Инвестбанк ожидает пикового значения по драгметаллу в $3200 в течение года, после чего золото, как ожидается, будет снижаться, но завершит текущий год на уровне выше $3000.
 
📉 Прибыль BHP в 1-м финполугодии достигла $5,1 млрд, не оправдав консенсус-прогнозы. Крупнейшая в мире горнодобывающая группа BHP Group Ltd. сообщила во вторник, что за 6 месяцев, с июля по декабрь, её базовая прибыль составила $5,08 млрд. При этом прогнозы аналитиков составили $5,39 млрд. Выручка сократилась на 8%, до $25,2 млрд. Компания снизила размер промежуточных дивидендов до 50 центов на акцию с 72 центов на акцию годом ранее. Железная руда основным источником дохода компании, но лишь отчасти: на медь теперь приходится 44% её выручки. Цены на железную руду снизились на 5% за отчётный период, а на медь — на 9%. Несмотря на в целом позитивные результаты за полугодия, пусть и не оправдавшие ожидания рынка, с июня 2022 года, когда компания получила рекордную прибыль за год в размере $33 млрд, наблюдается нисходящий тренд в доходах BHP. Риском для компании является макроэкономические проблемы в Китае, крупнейшем потребителе железной руды.

#daily #interfax

⚖️ Новак: главная задача — баланс между перегревом и переохлаждением экономики. Вице-премьер Александр Новак заявил, что ключевой целью взаимодействия правительства и ЦБ на ближайшее время станет поиск баланса между предотвращением перегрева и переохлаждения экономики. Ужесточение денежно-кредитной политики привело к сокращению кредитования, что негативно сказалось на инвестициях и спросе, особенно на автомобильном рынке (падение продаж автомобилей и спецтехники). Власти разрабатывают меры поддержки, включая пересмотр льготных кредитных программ и развитие крупных проектов. Эксперты предупреждают о риске рецессии при высоких ставках, но отмечают, что рост бюджетных расходов и зарплат может смягчить последствия. Прогнозируемый рост ВВП в 2025 году составит 1,5%.

📊 Софтлайн опубликовал отчет по МСФО за 2024 год. По итогам 2024 года оборот ПАО «Софтлайн» вырос на 32% год к году, достигнув 120,7 млрд руб., при этом 29% оборота пришлось на продажу собственных решений компании. Скорректированная EBITDA увеличилась на 57%, составив 7 млрд руб., а чистая прибыль достигла 1,79 млрд руб., снизившись на 41% в г/г. Валовая прибыль выросла на 57% до 37 млрд руб., при этом доля прибыли от собственных решений составила 67%. Численность сотрудников компании превысила 11 тыс. чел., включая более 6,3 тыс. инженеров и разработчиков. Чистый долг на конец года составил 6,8 млрд руб., а соотношение долга к EBITDA осталось на комфортном уровне 0,97х.

📈 Т-Банк сообщает о росте ключевых показателей в январе 2025 года по РСБУ. Чистая прибыль объединенного Т-Банка по РСБУ за январь составила 6 млрд руб. Количество клиентов экосистемы Т выросло на 19% год к году, достигнув 49,1 млн чел., а число активных пользователей увеличилось на 17%, до 32,7 млн. Общий объем покупок по картам за месяц вырос на 22%, составив 740 млрд руб. Консолидированный кредитный портфель группы превысил 2,6 трлн руб., а объем средств и активов под управлением клиентов вырос на 28%, достигнув 5,5 трлн руб. Президент Т-Технологий Станислав Близнюк отметил, что рост показателей связан с развитием экосистемы, включая сервисы для МСБ и Т-Инвестиций, а также с интеграцией бизнеса Росбанка. Финансовые результаты за 2024 год по МСФО будут опубликованы в марте.

#daily #interfax

📈 S&P 500 во вторник смог на слабом росте обновить исторический максимум в 6130п. Фьючерсы Wall Street с утра в слабом плюсе, инвесторы пока оценивают новые тарифные инициативы Д.Трампа, а также риторику представителей ФРС о необходимости сохранять ограничительную монетарную политику. Акции компании Intel выросли во вторник на 16%, т.к. инвесторы наконец обратили внимание на сообщения в СМИ об интересе к активам американского производителя процессоров со стороны Broadcom и TSMC.
🌎Индексы материкового Китая замедлили темпы роста, а в Японии и Гонконге снизились, на опасениях нового витка эскалации торговых разногласий с США – Nikkei (-0.3%), Шанхай (+0,5%), HangSeng (-0,3%). Акции Baidu Inc. упали на 7,3% в Гонконге после того, как компания объявила о снижении квартальной выручки на фоне ужесточения конкуренции в области ИИ с Alibaba, DeepSeek, Tencent. Во вторник, по оценкам Bloomberg, инвесторы из материкового Китая купили акций на гонконгской бирже на ~$2,9 млрд, что стало рекордным объемом покупок на бирже с начала 2021 года.
🛢Brent растет на 0,66%, выше $76,3, на слухах о намерении ОПЕК+ отложить наращивание нефтедобычи с апреля, а также вероятных новых санкций против российской нефти со стороны ЕС. Геополитический фон поддерживает золото (XAUUSD) вблизи пиковых уровнях, выше $2935.
🇷🇺 На российском рынке акций инвесторы фиксируют прибыли после роста на 7% за минувшие 5 торговых дней. «Голубые фишки» рынка, прежде всего, Газпром, Сбербанк, Лукойл, снижаются на 0,5-1%. В плюсе «защитные» акции Полюса (+1%). Нисходящий тренд по основному индексу Мосбиржи может быть продолжен в случае усиления санкционного давления со стороны европейских стран.
 
🔤 Трамп намерен ввести 25-процентные пошлины на импорт автомобилей, лекарств и полупроводников.
Президент Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, введёт пошлины на импорт автомобилей, полупроводников и фармацевтической продукции в размере около 25% и объявит об этом уже 2 апреля. Новые налоги на автомобили окажут серьёзное влияние на отрасль. Примерно 8 млн легковых автомобилей и лёгких грузовиков, ввезённых в США в 2024 году, составили около 50% продаж транспортных средств в США. По оценкам Bloomberg, в глобальном масштабе больше всего от последнего заявления пострадают Мексика и Южная Корея, где экспорт легковых автомобилей в США составляет 2,4% и 1,8% от ВВП. Что касается полупроводников, то больше всего пострадают Малайзия и Сингапур. Согласно расчетам Bloomberg, новый тариф в размере 25% будет соответствовать трети прогнозируемой прибыли Toyota в 2025 финансовом году и почти половине прибыли Honda.
 
📊HSBC объявил результаты за год и намерен провести buyback объемом до $2 млрд. HSBC объявил о выкупе акций объемом до $2 млрд после роста годовой прибыли на 6,5%, что стало возможным благодаря продаже банковского бизнеса в Канаде. За 2024 год HSBC отчитался о выручке в $65,85 млрд, что ниже $66,1 млрд в 2023 году. Прибыль до налогообложения составила $32,3 млрд, превысив консенсус-прогноз в $31,67 млрд. В 4К24 прибыль до налогообложения почти удвоилась год к году, до $2,3 млрд. HSBC намерен выплатить четвёртый промежуточный дивиденд в размере $0,36 на акцию, в результате чего общая сумма дивидендов в 2024 году составит $0,87 на акцию. Также банк объявил о выкупе акций объемом до $2 млрд, который планируется завершить уже к концу 1К25 и сократить расходы на $1,5 млрд к 2026 году. Банк ожидает, что в 2025 году чистые процентные доходы достигнут $42 млрд против $43,7 млрд в 2024 году.

#daily #interfax

🗺РФПИ ожидает возвращение ряда американских компаний на российский рынок к середине 2025 года. РФПИ ожидает, что ряд американских компаний возобновят свою деятельность на российском рынке уже во 2К25 года. Об этом заявил глава фонда Кирилл Дмитриев. Однако, по его словам, процесс возвращения будет сопряжен с трудностями, так как многие рыночные ниши уже заняты. Ранее Дмитриев сообщил, что американские предприятия потеряли свыше $300 млрд от ухода из России. Наибольшие убытки понесли компании из сектора IT и медиа ($123 млрд), потребительского сектора и здравоохранения ($94 млрд), а также финансовые организации ($71 млрд). Промышленность и энергетика потеряли $26 млрд и $10 млрд соответственно.

📊 ДОМ.РФ подвел итоги 2024 года по МСФО. В 2024 году чистая прибыль компании по МСФО увеличилась на 39%, достигнув 65,75 млрд руб., а рентабельность капитала составила 18,7%. Основными факторами роста стали увеличение чистых процентных доходов на 55%, рост доходов от аренды на 26% и положительная переоценка недвижимости на 2,7 млрд руб. Объем ипотечных активов ДОМ.РФ в рамках секьюритизации достиг 1,6 трлн руб., при этом было размещено 8 выпусков ипотечных облигаций на сумму 540 млрд руб. Портфель проектного финансирования застройщиков составил 1,5 трлн руб., а общий объем открытых кредитных линий достиг 6,6 трлн руб., что поддержало строительство 77 млн кв. м жилья в 77 регионах России. Ранее компания заявляла, что планирует выйти на IPO в 4К25 и привлечь до 20 млрд руб. (4-5% ее капитала).

🥇Россия лидирует в мировых поставках пшеницы и гороха. Россия сохранила первое место в мире по экспорту пшеницы, как сообщил Минсельхоз РФ. Министр сельского хозяйства отметил, что страна также стала лидером по экспорту гороха. В 2023-2024 сельскохозяйственном сезоне Россия поставила на внешние рынки 72 млн т зерна, из которых 54 млн т пришлось на пшеницу, установив исторический рекорд. Россия активно развивает производство зернобобовых культур, экспортировав 4,2 млн т, из которых 3,2 млн т составил горох. Эти результаты подчеркивают ведущую роль России на мировом аграрном рынке.

#daily #interfax