⏸Американские рынки, завершив прошедшую неделю ростом, в понедельник закрыты по случаю Presidents' Day. Восходящий тренд S&P 500 и Nasdaq поддерживался преимущественно умеренно-жесткой риторикой главы ФРС, отсрочкой введения новых тарифов Д.Трампом и в целом позитивными результатами ведущих корпораций за 4-й квартал – 76% из уже отчитавшихся американский компаний сообщили о превышении прибыли над прогнозами. На текущей неделе фокус внимания будет направлен на протоколы последнего заседания FOMC, февральские данные по PMI и потребительским настроениям.
🌏Азиатские рынки завершают торги «в умеренном плюсе», чему поспособствовали высокие результаты по росту ВВП Японии (Nikkei +0,05%), и улучшение рыночных настроений в Китае – глава КНР провел совещание с участием бизнес-лидеров (вкл. основателя Alibaba Джека Ма), направленное на стимулирование частного сектора -индекс Шанхайской биржи вырос на 0,3%, CSI300 на 0,2%, Гонконгский Heng Seng прибавил 0,4%. Goldman Sachs в понедельник повысил целевой уровень по CSI300 на уровне 4600-4700п (+17%-19%), ожидая, что внедрение ИИ может ускорить рост прибыли и потенциально привлечь инвестиций на $200 млрд.
🛢Нефть Brent торгуется ниже $75, снижаясь в моменте на 0,2% ($74,6) под влиянием, с одной стороны, прогнозов ведущих аналитических агентств о переизбытке предложения на мировом рынке, и сообщения о вероятном возобновлении экспорта нефти из иракского Курдистана. Риски эскалации торговых противоречий на фоне ослабления доллара США поддерживают удорожание золота в начале недели до $2900 (+0,6%).
🇷🇺Российский рынок открылся уверенным ростом (+2,2%) на новостях о вероятном новом раунде переговоров между США и Россией. Лучше рынка торгуются оба локомотива рынка - Газпром (+2,4%) и Сбербанк (2,4%). Более 4,5% прибавляют акции ВТБ и Аэрофлота.

📈 ВВП Японии в 4К24 ускорил рост до 0,7%. По итогам всего 2024 года ВВП Японии увеличился на 0,1%. В 4К24 ВВП вырос на 0,7% кв/кв, превзойдя консенсус-прогноз о росте экономики на 0,3%. По пересмотренным данным, в 3К24 японская экономика выросла на 0,4%, а не на 0,2%, как сообщалось ранее. Потребительские расходы в Японии в 4К24 выросли на 0,1% после подъема на 0,7% в предыдущем квартале. Капиталовложения бизнеса увеличились на 0,5%, госрасходы - на 0,3%. Экспорт вырос на 1,1%, импорт снизился на 2,1%. Статданные о ВВП Японии привели к укреплению иены и росту доходности облигаций, усилив ожидания повышения процентных ставок в ближайшем будущем.

↗️ WSJ: Broadcom и TSMC рассматривают возможность покупки Intel. Wall Street Journal сообщило об интересе Broadcom и TSMC к бизнесу Intel. Согласно источникам WJS компании обсуждали потенциальную сделку с инвестиционными консультантами. TSMC отдельно изучил возможность контроля над некоторыми или всеми заводами Intel по производству микросхем, потенциально в рамках инвестиционного консорциума или другой структуры. Broadcom в большей степени заинтересован деятельности Intel по разработке и маркетингу микросхем. По информации газеты все переговоры на данный момент носят предварительный и в значительной степени неформальный характер. В пятницу представитель Белого дома сообщил агентству Reuters, что Д.Трамп, скорее всего, не поддержит передачу американских заводов Intel в управление иностранной компании после того, как Bloomberg сообщил, что TSMC рассматривает возможность приобретения контрольного пакета акций заводов Intel по просьбе Трампа.

#daily #interfax

📊 Банк Санкт-Петербург подвел финансовые итоги за январь 2025 года. По данным отчетности по РСБУ, чистый процентный доход банка составил 6,6 млрд руб, что на 11,8% выше показателя за январь 2024 года. Чистая прибыль за январь 2025 года достигла 5,1 млрд руб, однако снизилась на 8,5% в годовом сравнении. Выручка банка увеличилась на 4,0% и составила 8,1 млрд руб. Операционные расходы выросли на 15,9%, достигнув 1,5 млрд руб, а показатель отношения издержек к доходам (CIR) составил 18,9%. Рентабельность капитала (ROE) за январь 2025 года сохранилась на уровне 29,9%. Кредитный портфель банка на 1 февраля 2025 года составил 733,1 млрд руб, снизившись на 0,8% с начала года. При этом уровень просроченной задолженности остался стабильным — 2,7%.

📉 Ввод жилья в России снизился на 9,7% в январе 2025 года. По данным Росстата, в январе 2025 года в эксплуатацию было введено 10,9 млн кв. м жилья, что на 9,7% меньше, чем в январе 2024 года (12,1 млн кв. м). Снижение зафиксировано как в сегменте индивидуального жилищного строительства — 8,3 млн кв. м (минус 8,2% год к году), так и в секторе многоквартирных домов — 2,6 млн кв. м (снижение на 14%). При этом эксперты ожидают роста ввода многоквартирного жилья к концу 2025 года до 52,1 млн кв. м, что на 14% превысит показатель 2024 года. Общий прогноз на 2025 год составляет не менее 100 млн кв. м жилья, однако застройщики могут сократить запуск новых проектов на 30–35% из-за снижения спроса на фоне отмены безадресной льготной ипотеки и высокой ключевой ставки.

🎮 Fix Price рассматривает обмен GDR на акции операционной "дочки". Fix Price (-2,44%) сообщил о планах возможного обмена глобальных депозитарных расписок (GDR) на акции своего основного операционного актива. Это решение связано с подготовкой к реструктуризации и возможным листингом операционной дочерней компании. Ранее, 3 февраля 2025 года, Совет директоров Fix Price принял решение о создании дочерней компании Retail Technologies & Solutions Limited в Международном финансовом центре «Астана», которая была зарегистрирована 11 февраля. Компания подчеркивает, что обмен GDR на акции, если будет принят, не будет ограничен сроками приобретения ценных бумаг, за исключением регуляторных требований.

#daily #interfax

📈Фьючерсы Wall Street демонстрируют рост в стремлении закрепиться вблизи исторических максимумов. Основным драйвером роста на этой неделе остается сезон отчетности. На этой неделе инвесторы ждут отчетов еще 46 компаний из индекса SP 500, среди которых Alibaba (BABA), Walmart (WMT) и Dropbox (DBX). Индекс доллара за последние три дня не показывает существенных изменений, торгуясь на уровнях 106,6-106,8 пунктов. Несмотря на коррекцию с начала года, восходящая динамика курса доллара значимо затронула прибыли корпораций с высокой долей иностранного присутствия, среди которых компании из «Большой Семерки»: Apple (AAPL), Alphabet (GOOG), Microsoft (MSFT), Tesla (TSLA).

🇨🇳 Индексы материкового Китая демонстрируют умеренное снижение после роста в понедельник. Вчера проходила встреча Си Цзиньпина с лидерами китайского бизнеса, что, вероятно, послужило началом смягчения взаимоотношений власти и частного бизнеса. Гонконгский индекс Hang Seng продолжает восхождение к максимумам с октября прошлого года. Рост обеспечивает технологический сектор и производители электрокаров.

🇷🇺 Российский рынок открылся умеренной фиксацией прибыли на факте начала переговоров в Эр-Риаде. Значимое снижение отмечается в акциях вчерашних лидеров роста Сегежа и ВТБ, тогда как нефтегазовый сектор пока сдержан в коррекции. В случае пробоя уровня 3285 пунктов, следующими уровнями поддержки индекса могут стать 3270 и 3245.

📈Goldman Sachs повышает целевую цену на золото до $3100. Goldman Sachs Group Inc. повысила целевую цену на золото на конец года с $3000 до $3100 за унцию на фоне покупок центральными банками и притока средств в «золотые» ETF. Аналитики инвестбанка повысили спрос со стороны центральных банков до 50 тонн в месяц. Кроме того, GS полагает, что если неопределённость в отношении мировой экономической и торговой политики сохранится стоимость слитков может достичь $3300. Пересмотренный прогноз совпадает с множеством других прогнозов ведущих банков. В частности, ранее в феврале Citigroup Inc. заявила, что ожидает роста цен до $3000 долларов за унцию в течение 3-х месяцев. Также UBS пересмотрело свой прогноз в сторону повышения. Инвестбанк ожидает пикового значения по драгметаллу в $3200 в течение года, после чего золото, как ожидается, будет снижаться, но завершит текущий год на уровне выше $3000.
 
📉 Прибыль BHP в 1-м финполугодии достигла $5,1 млрд, не оправдав консенсус-прогнозы. Крупнейшая в мире горнодобывающая группа BHP Group Ltd. сообщила во вторник, что за 6 месяцев, с июля по декабрь, её базовая прибыль составила $5,08 млрд. При этом прогнозы аналитиков составили $5,39 млрд. Выручка сократилась на 8%, до $25,2 млрд. Компания снизила размер промежуточных дивидендов до 50 центов на акцию с 72 центов на акцию годом ранее. Железная руда основным источником дохода компании, но лишь отчасти: на медь теперь приходится 44% её выручки. Цены на железную руду снизились на 5% за отчётный период, а на медь — на 9%. Несмотря на в целом позитивные результаты за полугодия, пусть и не оправдавшие ожидания рынка, с июня 2022 года, когда компания получила рекордную прибыль за год в размере $33 млрд, наблюдается нисходящий тренд в доходах BHP. Риском для компании является макроэкономические проблемы в Китае, крупнейшем потребителе железной руды.

#daily #interfax

⚖️ Новак: главная задача — баланс между перегревом и переохлаждением экономики. Вице-премьер Александр Новак заявил, что ключевой целью взаимодействия правительства и ЦБ на ближайшее время станет поиск баланса между предотвращением перегрева и переохлаждения экономики. Ужесточение денежно-кредитной политики привело к сокращению кредитования, что негативно сказалось на инвестициях и спросе, особенно на автомобильном рынке (падение продаж автомобилей и спецтехники). Власти разрабатывают меры поддержки, включая пересмотр льготных кредитных программ и развитие крупных проектов. Эксперты предупреждают о риске рецессии при высоких ставках, но отмечают, что рост бюджетных расходов и зарплат может смягчить последствия. Прогнозируемый рост ВВП в 2025 году составит 1,5%.

📊 Софтлайн опубликовал отчет по МСФО за 2024 год. По итогам 2024 года оборот ПАО «Софтлайн» вырос на 32% год к году, достигнув 120,7 млрд руб., при этом 29% оборота пришлось на продажу собственных решений компании. Скорректированная EBITDA увеличилась на 57%, составив 7 млрд руб., а чистая прибыль достигла 1,79 млрд руб., снизившись на 41% в г/г. Валовая прибыль выросла на 57% до 37 млрд руб., при этом доля прибыли от собственных решений составила 67%. Численность сотрудников компании превысила 11 тыс. чел., включая более 6,3 тыс. инженеров и разработчиков. Чистый долг на конец года составил 6,8 млрд руб., а соотношение долга к EBITDA осталось на комфортном уровне 0,97х.

📈 Т-Банк сообщает о росте ключевых показателей в январе 2025 года по РСБУ. Чистая прибыль объединенного Т-Банка по РСБУ за январь составила 6 млрд руб. Количество клиентов экосистемы Т выросло на 19% год к году, достигнув 49,1 млн чел., а число активных пользователей увеличилось на 17%, до 32,7 млн. Общий объем покупок по картам за месяц вырос на 22%, составив 740 млрд руб. Консолидированный кредитный портфель группы превысил 2,6 трлн руб., а объем средств и активов под управлением клиентов вырос на 28%, достигнув 5,5 трлн руб. Президент Т-Технологий Станислав Близнюк отметил, что рост показателей связан с развитием экосистемы, включая сервисы для МСБ и Т-Инвестиций, а также с интеграцией бизнеса Росбанка. Финансовые результаты за 2024 год по МСФО будут опубликованы в марте.

#daily #interfax