📉 Американские площадки закрыли день снижением в пределах 0,5%. Сохранив, как и ожидалось, ставку на прежнем уровне, ФРС, тем не менее, дал инвесторам повод усомниться в перспективе скорого ослабления ДКП, охарактеризовав уровень инфляции как повышенный. Тем не менее, сильная корпоративная отчетность поддерживает рынок: фьючерсы на американские индикаторы прибавляют 0,3-0,6%. Индекс доллара остается на уровнях последних трех дней, попытка роста вчера не увенчалась успехом и закончилась тестированием уровня 108,3. «Новый» взгляд на инфляцию со стороны ФРС дал повод золоту подрасти до локальных максимумов января (2771$/oz). Тренд на рост сохраняется, и мы полагаем, что золото в 2025 году вплотную подойдет к отметке 3000$. Котировки нефти остаются на достигнутых уровнях в ожидании решений по тарифам на мексиканские и канадские товары.
🇷🇺 Российский рынок открылся на уровне вчерашнего закрытия. В нефтегазовом секторе продолжает лидировать Новатэк. Также спросом пользуются бумаги МТС после появления некоторой определенности в отношении перспектив выплаты дивидендов. Аутсайдером, как и вчера, остаются акции Русал. Пока завершение налогового сезона не сильно повлияло на динамику пары RUB/CNY. Рубль лишь немного отошел от минимальных уровней с 7 декабря. Очевидно, что в период длительных новогодних праздников в Китае активность участников торгов будет пониженной. Полагаем, что сегодня потенциал роста пары RUB/CNY исчерпан уровнем 13,43-13,44.

🛍ФРС взяла паузу в снижении ставки.
ФРС сохранила ключевую ставку на уровне 4,25–4,5%, как и ожидалось, после трёх последовательных снижений в 2024 году. Регулятор обосновал решение более сильным, чем ожидалось, рынком труда и несколько повышенным уровнем инфляции в США, убрав ссылку на продолжающийся прогресс в достижении целевого показателя в 2%. Впрочем, глава ФРС, комментируя данное изъятие из пресс-релиза, заявил, что ФРС просто решила «сократить» эту часть заявления и «это не значит, что мы подали сигнал». Он также отметил, что статданные свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает уверенно расти. Уровень безработицы в последние месяцы закрепился на низком уровне, а условия на рынке труда остаются стабильными. Глава Федрезерва обратил внимание на то, рынок труда сейчас не является основным источником инфляции. Также Дж.Пауэлл подчеркнул независимость работы ФРС в ответ на звучавшие ранее заявления администрации президента США.

📈 Tesla увеличила выручку в 4К24 на 2%, однако чистая прибыль упала на 71%
Квартальная выручка Tesla увеличилась до $25,7 млрд. Выручка компании в автомобильном сегменте уменьшилась на 8% до $19,8 млрд, в сегменте генерации и хранения электроэнергии – подскочила более чем в два раза, до $3,06 млрд. Чистая прибыль компании сократилась до $2,3 млрд. При этом около четверти чистой прибыли компании за квартал составляли регуляторные кредиты на сумму $692 млн. Свободный денежный поток в минувшем квартале снизился до $2,03 млрд с $2,74 млрд в 3К24. Поставки электромобилей компании в 4К24 выросли до 495,57 тыс. ед. (+2% г/г), а производство автомобилей за этот период снизилось до 459,445 тыс. (-7% г/г). По словам менеджмента Tesla, компании удалось в среднем опустить ниже $35тыс. себестоимость реализуемого электромобиля. До конца 2025 года Tesla намеревается представить более доступные модели электромобилей. В компании ожидают, что текущий год станет «поворотным» для Tesla, т.к. компания планирует запустить сервис роботакси в некоторых частях США в связи с быстрым улучшением функций автопилота.

#daily #interfax

📈Согласно данным агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), объем экспорта удобрений в 2024 году увеличился на 13% и достиг 42 млн тонн.
Наибольший рост за прошлый год был зафиксирован в поставках калийных удобрений, которые увеличились на 31% и составили 13,3 млн тонн. На втором месте по темпам роста оказался карбамид — основное удобрение азотной группы, экспорт которого вырос на 4% до 9,7 млн тонн. В то же время поставки аммиачной селитры снизились на 5% до 3,4 млн тонн, а фосфорных удобрений — на 3% до 4,8 млн тонн. Агентство учитывает только фактическую массу продукта, исключая сложные удобрения, такие как диаммонийфосфат.

📊В 2024 году Россия полностью обеспечила воспроизводство углеводородов благодаря геологоразведочным работам.
Прирост извлекаемых запасов промышленных категорий (АВ1С1) составил 592 млн тонн для жидких углеводородов (нефть + конденсат) и 708 млрд кубометров для природного газа, сообщили в Минприроды РФ. В прошлом году было открыто 39 новых месторождений, что добавило 58,3 млн тонн нефти, 295,5 млрд кубометров газа и 40,4 млн тонн конденсата. Прогноз добычи нефти с конденсатом на 2024 год оценивается в 518-521 млн тонн, газа — около 685 млрд кубометров. В 2023 году прирост запасов составил 550 млн тонн жидких углеводородов и 705 млрд кубометров газа.

📈Цены промпроизводителей в РФ в декабре выросли на 0,4%, за 2024г - на 7,9%.
По данным Росстата, цены производителей промышленных товаров в РФ в декабре увеличились на 0,4% после роста на 1,0% в ноябре. За 2024 год цены производителей выросли на 7,9% после роста на 19,2% в 2023 году. В сфере добычи полезных ископаемых цены производителей в декабре выросли на 1,2% м/м. В обрабатывающих отраслях цены производителей в декабре выросли на 0,1% м/м. В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром цены выросли на 1,4% м/м.

#daily #interfax

📈 Американские площадки завершили четверг ростом в пределах 0,5%. Фокус внимания инвесторов переключился с комментариев ФРС на отчетность технологического сектора США, вера в который немного пошатнулась в начале недели после выхода китайской AI платформы DeepSeek. Сегодня, судя по позитивной динамике фьючерсов, подкрепленной сильным отчетом Apple, американский рынок также продолжит рост. Макростатистика сегодня будет представлена важным показателем индекса потребительских расходов, основным показателем инфляции, на который ориентируется ФРС. Японский Nikkei прибавляет скромные 0,15% на фоне публикации относительно сильных данных по динамике промпроизводства и розничным продажам. Очередная угроза Трампа по введению 25% -х пошлин на мексиканские и канадские товары уже с завтрашнего дня не сильно повлияла на индекс доллара, который в целом торгуется в диапазоне последних трех дней. Тем не менее, мы полагаем, что пока неустойчивый тренд на восстановление доллара постепенно формируется и в случае его усиления следующим «этажом» будет уровень 109,10-109,20 по индексу DXY. Золото, тем временем, превысило исторические уровни ноября. Нефтяные котировки пока нашли уровень «опоры» в районе 76-77$/bbl.
🇷🇺 Российский рынок открыл день ростом на 0,6%, превысив максимальные уровни с начала года. Рост индекса обеспечивается в основном спросом на акции Газпрома, у которых похоже началась «белая» полоса. В нефтегазовом секторе также прибавляют акции Газпромнефти, где еще имеется пространство для роста. В то же время Лукойл и Роснефть демонстрируют относительную слабость. Пара CNYRUB после касания уровня 13,20 на утренних торгах предпринимает попытки восстановления с вероятной целью 13,30-13, 32.

📊 OpenAI ведет переговоры о привлечении $40 млрд при оценке в $340 млрд долларов. По данным WST, OpenAI ведёт переговоры о привлечении до $40 млрд в рамках раунда финансирования, который оценивает стартап в $340 млрд. Источники сообщают, что SoftBank возглавит раунд и вложит от $15 млрд до $25 млрд в разработчика ChatGPT. Еще в октябре стоимость OpenAI оценивалась в $156 млрд. Ожидается, что OpenAI использует этот капитал для финансирования своих убыточных бизнес-операций и выполнения обязательств по Stargate, амбициозному проекту по созданию центров обработки данных ИИ по всей территории США. По итогам 2024 года убыток OpenAI составили около $5 млрд при доходах в $3,7 млрд. Аналитики прогнозируют, что убытки в 2025 году могут возрасти.

📈 Apple увеличила выручку на 4% в 1-м финквартале, превзойдя прогнозы. Компания Apple в октябре-декабре 2024 года увеличила выручку сильнее прогнозов и превысила ожидания рынка по показателю чистой прибыли. Чистая прибыль по итогам квартала, составила $36,33 млрд ($2,4 на акцию), по сравнению с $33,9 млрд ($2,18 на акцию) за сопоставимый квартал предыдущего года. Выручка увеличилась на 4%, до рекордных $124,3 млрд. Консенсус-прогноз аналитиков ожидал прибыль компании на уровне $2,35 на акцию при выручке в $124,26 млрд. Продажи Apple на одном из ключевых рынков в мире, в Ките, за отчетный квартал сократились на 11%, до $18,5 млрд. при прогнозе роста до $20,9 млрд. В Северной и Южной Америке компания повысила выручку на 4,4%, до $52,65 млрд. Сегмент iPhone принес $69,1 млрд против ожиданий в $71 млрд. За последние 12 месяцев капитализация Apple выросла на 27%, до $3,57 трлн.

#daily #interfax

✈️Авиаперевозки в России показывают рост, несмотря на санкции. Несмотря на внешнее санкционное давление, объемы авиаперевозок в 2024 году превысили показатели 2021 года. По итогам 2024 года российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров по сравнению с предыдущим годом на 6%, до 111,7 млн человек. В 2024 году десять крупнейших авиакомпаний России, включая «Аэрофлот», «Победу», S7 Airlines, «Россию», «Уральские авиалинии», Utair, Nordwind, Smartavia, Red Wings и «Азимут», перевезли 97,2 млн пассажиров. Это на 6,9% больше, чем в 2023 году. На внутренних линиях перевезено 84,7 млн человек, что почти на 2% больше, чем годом ранее. На международных направлениях перевозки выросли на 20,1%, до 27 млн человек.

📊Группа О`КЕЙ подвела итоги 2024 года: рост выручки и расширение сети. Группа О`КЕЙ опубликовала неаудированные операционные результаты за IV квартал и весь 2024 год. По итогам года чистая розничная выручка Группы увеличилась на 5,5% в годовом выражении, достигнув 217,1 млрд рублей. Выручка гипермаркетов «О`КЕЙ» выросла на 2,0% до 144,8 млрд рублей, чему способствовал рост продаж в сопоставимых магазинах. Онлайн-продажи составили 7,8 млрд рублей, сохранив долю в 5,4% от выручки гипермаркетов. Сеть дискаунтеров «ДА!» показала значительный рост: выручка увеличилась на 13,3% до 72,3 млрд рублей благодаря увеличению LFL-продаж на 8,0% и расширению торговых площадей на 2,1%. Доля дискаунтеров в общей выручке Группы составила 33,3%.

📈 В России создадут новый фондовый индекс эталонных компаний. ЦБ и Московская биржа планируют запустить этим летом новый фондовый индекс, включающий акции российских компаний, привлекательных для долгосрочных инвестиций. Участниками станут эмитенты с первым или вторым уровнем листинга, соответствующие строгим критериям по корпоративному управлению, финансовой устойчивости и прозрачности. Отбор пройдет с 31 марта по 15 июня 2025 года, а расчет индекса начнется в июле. Критерии включают рост выручки и активов выше инфляции, прозрачность отчетности и соблюдение дивидендной политики. Среди возможных участников — Сбербанк, «Роснефть», «Лукойл», «Полюс», «Яндекс» и X5.

#daily #interfax