📈 Индексам Wall Street удалось отыграть до половины потерь понедельника, причем за счет «пострадавшего» техсектора. Так, Nasdaq 100 вырос на 1,6%. Акциям Nvidia удалось восстановиться на 9%, после драматического падения на 17%. Из корпновостей выделяется отчетность Boeing – убыток на акцию на фоне последствий забастовки составил -5,9$, что в несколько раз превысило ожидания. Тем временем, наступление китайских компаний на поле битвы AI продолжается. Alibaba сегодня выпустила новую версию Qwen 2.5, которая по заявлениям превосходит нашумевший DeepSeek-V3. Фьючерсы на Nasdaq пока в плюсе, но уже потеряли с максимума дня около 30 пунктов. Сегодня внимание инвесторов будет сконцентрировано на итогах заседания ФРС. Исход по ставке предсказуем – вероятность сохранения оценивается в 99,5%, но комментарии будут интересны. Полагаем, что Пауэлл будет очень аккуратен в своей оценке дальнейшего снижения ставки ФРС.
Азиатские торги проходят без участия китайских площадок, которые закрыты по случаю длительных праздников Нового года. Индекс доллара торгуется в рамках вчерашнего диапазона, но с текущих позиций может восстановиться на краткосрочном горизонте до 108,5 на фоне более жестких комментариев от представителей ФРС. Котировки Brent пока не могут преодолеть уровень 77,6. Факторы роста запасов в США и снижения риска срыва поставок из Ливии пока перевешивают фактор угрозы введения тарифов для Мексики и Канады.
🇷🇺Российский рынок открылся на уровнях вчерашнего закрытия. Внефтегазовом секторе растет Новатэк после публикации Politico о том, что 16 пакет санкций не будет включать запрет на импорт СПГ. Аутсайдером открытия являются бумаги Русала на фоне обсуждения введения постепенного запрета на импорт алюминия в ЕС.

📊ASML сообщает о значительном росте заказов на оборудование для производства чипов.
Голландская ASML, производитель передового оборудования для производства компьютерных чипов, сообщила о том, что в 4К24 объем законтрактованных заказов превысил ее ожидания и составила €7,088 млрд ($7,39 млрд). В 3К24 показатель составлял лишь €2,63 млрд. Рост обусловлен высоким спросом на самые современные инструменты, которые используются для производства ИИ-чипов. ASML сообщила о чистой прибыли в размере €2,7 млрд за 4К24 при объёме продаж €9,3 млрд, что выше чистой прибыли в размере €2,1 млрд при объёме продаж €7,5 млрд в 3К24.

📉 Чистая прибыль LVMH в 2024 году снизилась на 17%.
Крупнейший мировой производитель товаров класса «люкс» LVMH сократил чистую прибыль в 2024 году на 17%, до €12,55 млрд, а выручку - на 2%, до €84,68 млрд. Компания отметила, что органический рост выручки (без учета изменения курсов валют и покупки/продажи бизнеса) в прошлом году составил 1%, несмотря на сложную экономическую и геополитическую ситуацию. Выручка в сегменте модной одежды сократилась до €41,06 млрд (-3%). Продажи часов и украшений уменьшились до €10,58 млрд (-3%). Реализация алкогольных напитков упала до €5,86 млрд (-11%). Доход сетевых розничных магазинов повысился до €18,26 млрд (+2%). Выручка в сегменте парфюмерии и косметики увеличилась до €8,42 млрд. (+2%)

#daily #interfax

📈 Россия стала одним из крупнейших поставщиков алмазов в Гонконг в 2024 году.
Поставки из России за год выросли в 1,6 раза - до $751,7 млн с $479 млн годом ранее. В физическом выражении экспорт увеличился в 1,8 раза - до 8,6 млн карат. Оба показателя являются максимальными с 2012 года. В результате Россия стала пятым по величине поставщиком этих драгоценных камней в Гонконг, заняв 6,3% местного рынка. Главным экспортером алмазов в Гонконг была Индия, на которую пришлось чуть более половины всех гонконгских закупок. При этом за год поставки сократились на 22% - до $6,3 млрд. В целом Гонконг за год сократил закупки алмазов на 22% - до $12,1 млрд.

📊 Объем отгрузок Группы «Астра» в 2024 году вырос на 78%, до 20 млрд руб.
Группа «Астра» сообщила о росте отгрузок ПО в прошедшем году на 78%, до 20 млрд руб. Причиной такого роста стало, по оценкам руководства компании, масштабирование бизнеса, увеличение числа клиентов, а также развитие продуктово-сервисной экосистемы. Число клиентов на конец года составило 29 тыс. (22,5 тыс. годом ранее). Компания планирует опубликовать консолидированную аудированную финансовую отчетность по МСФО за 2024 год в начале апреля. По итогам 9М24 года выручка Группы «Астра» выросла до 8,6 млрд руб. (+84% г/г), объем отгрузок составил 10,1 млрд руб. (+98% г/г). В конце 2024 года СД компании утвердил новую дивидендную политику, которая предусматривает выплату дивидендов в размере 25% от скорректированной чистой прибыли вместо 50% ранее. При этом выплаты предусмотрены только по итогам 12 месяцев. Наша целевая цена по акциям компании составляет 595 руб.

⛔️ РБК: Суд арестовал пакет акций золотодобывающего холдинга Селигдар.
По данным РБК, Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал 5,65% акций холдинга «Селигдар» (ведет добычу золота в трех регионах России), принадлежащих АО «Русские фонды». Кроме того, суд наложил запрет на распоряжение акциями для компании «Максимум» и президента компании «Селигдар» К.Бейрита. Это касается долей в 50,62% и 7,12% соответственно.

#daily #interfax

📉 Американские площадки закрыли день снижением в пределах 0,5%. Сохранив, как и ожидалось, ставку на прежнем уровне, ФРС, тем не менее, дал инвесторам повод усомниться в перспективе скорого ослабления ДКП, охарактеризовав уровень инфляции как повышенный. Тем не менее, сильная корпоративная отчетность поддерживает рынок: фьючерсы на американские индикаторы прибавляют 0,3-0,6%. Индекс доллара остается на уровнях последних трех дней, попытка роста вчера не увенчалась успехом и закончилась тестированием уровня 108,3. «Новый» взгляд на инфляцию со стороны ФРС дал повод золоту подрасти до локальных максимумов января (2771$/oz). Тренд на рост сохраняется, и мы полагаем, что золото в 2025 году вплотную подойдет к отметке 3000$. Котировки нефти остаются на достигнутых уровнях в ожидании решений по тарифам на мексиканские и канадские товары.
🇷🇺 Российский рынок открылся на уровне вчерашнего закрытия. В нефтегазовом секторе продолжает лидировать Новатэк. Также спросом пользуются бумаги МТС после появления некоторой определенности в отношении перспектив выплаты дивидендов. Аутсайдером, как и вчера, остаются акции Русал. Пока завершение налогового сезона не сильно повлияло на динамику пары RUB/CNY. Рубль лишь немного отошел от минимальных уровней с 7 декабря. Очевидно, что в период длительных новогодних праздников в Китае активность участников торгов будет пониженной. Полагаем, что сегодня потенциал роста пары RUB/CNY исчерпан уровнем 13,43-13,44.

🛍ФРС взяла паузу в снижении ставки.
ФРС сохранила ключевую ставку на уровне 4,25–4,5%, как и ожидалось, после трёх последовательных снижений в 2024 году. Регулятор обосновал решение более сильным, чем ожидалось, рынком труда и несколько повышенным уровнем инфляции в США, убрав ссылку на продолжающийся прогресс в достижении целевого показателя в 2%. Впрочем, глава ФРС, комментируя данное изъятие из пресс-релиза, заявил, что ФРС просто решила «сократить» эту часть заявления и «это не значит, что мы подали сигнал». Он также отметил, что статданные свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает уверенно расти. Уровень безработицы в последние месяцы закрепился на низком уровне, а условия на рынке труда остаются стабильными. Глава Федрезерва обратил внимание на то, рынок труда сейчас не является основным источником инфляции. Также Дж.Пауэлл подчеркнул независимость работы ФРС в ответ на звучавшие ранее заявления администрации президента США.

📈 Tesla увеличила выручку в 4К24 на 2%, однако чистая прибыль упала на 71%
Квартальная выручка Tesla увеличилась до $25,7 млрд. Выручка компании в автомобильном сегменте уменьшилась на 8% до $19,8 млрд, в сегменте генерации и хранения электроэнергии – подскочила более чем в два раза, до $3,06 млрд. Чистая прибыль компании сократилась до $2,3 млрд. При этом около четверти чистой прибыли компании за квартал составляли регуляторные кредиты на сумму $692 млн. Свободный денежный поток в минувшем квартале снизился до $2,03 млрд с $2,74 млрд в 3К24. Поставки электромобилей компании в 4К24 выросли до 495,57 тыс. ед. (+2% г/г), а производство автомобилей за этот период снизилось до 459,445 тыс. (-7% г/г). По словам менеджмента Tesla, компании удалось в среднем опустить ниже $35тыс. себестоимость реализуемого электромобиля. До конца 2025 года Tesla намеревается представить более доступные модели электромобилей. В компании ожидают, что текущий год станет «поворотным» для Tesla, т.к. компания планирует запустить сервис роботакси в некоторых частях США в связи с быстрым улучшением функций автопилота.

#daily #interfax