🇷🇺 Российский рынок ОФЗ с фиксированным купоном торгуется в минусе – на 16:00 индекс RGBI снижается на 0,07% при умеренных объемах торгов (4,2 млрд руб.).
🔎Завтра Минфин РФ проведет один аукцион по размещению классического ОФЗ 26247 (дох. 16,96%, дюр. 6,1 года) с погашением 11 мая 2039 г.
🎯На рынке корпоративных облигаций с фиксированным купоном преобладает умеренно-позитивная динамика, что позволяет индексу RUCBCPNS на 16:30 удерживаться в плюсе (+0,15%).
📝Индекс корпоративных флоатеров RUFLCBCP закрыл понедельник снижением 0,05%. Сегодня среди корп. флоатеров на повышенных объемах снижаются ЕвХол3Р01 (ключ. + 1,3%), ВЭБ-40 (RUONIA + 1,4%), МТС 2Р-05 (ключ. +1,3%), СамолетР14 (ключ. + 2,75%).
📌Укрепление рубля усилило продажи в замещающих облигациях, как в корпоративных выпусках, так и в суверенных бондах.
☑️Группа Эталон представила операционные результаты за 2024 г. Продажи недвижимости выросли по итогам 2024 г. на 28% г/г, до 699 тыс. кв. м.
☑️ЛК «Европлан» планирует собрать заявки на новый выпуск облигаций серии БО-001Р-06.
☑️ЕвроТранс соберет заявки на новый выпуск облигаций серии БО-001Р-06
☑️По оценке ЦБ РФ, с учетом сезонной корректировки в годовом выражении прирост цен в декабре составил 14,2% после 13,8% в ноябре.
🌍 Глобальные рынки облигаций. Индекс экономических настроений от института ZEW в Германии снизился в январе до 10,3 п. по сравнению с 15,7 п. месяцем ранее, тогда как рынок ожидал значения 15,2 п. Настроения инвесторов в Германии упали более существенно, чем ожидалось, на фоне снижения экономики Германии.
#fixedincome
🔎Завтра Минфин РФ проведет один аукцион по размещению классического ОФЗ 26247 (дох. 16,96%, дюр. 6,1 года) с погашением 11 мая 2039 г.
🎯На рынке корпоративных облигаций с фиксированным купоном преобладает умеренно-позитивная динамика, что позволяет индексу RUCBCPNS на 16:30 удерживаться в плюсе (+0,15%).
📝Индекс корпоративных флоатеров RUFLCBCP закрыл понедельник снижением 0,05%. Сегодня среди корп. флоатеров на повышенных объемах снижаются ЕвХол3Р01 (ключ. + 1,3%), ВЭБ-40 (RUONIA + 1,4%), МТС 2Р-05 (ключ. +1,3%), СамолетР14 (ключ. + 2,75%).
📌Укрепление рубля усилило продажи в замещающих облигациях, как в корпоративных выпусках, так и в суверенных бондах.
☑️Группа Эталон представила операционные результаты за 2024 г. Продажи недвижимости выросли по итогам 2024 г. на 28% г/г, до 699 тыс. кв. м.
☑️ЛК «Европлан» планирует собрать заявки на новый выпуск облигаций серии БО-001Р-06.
☑️ЕвроТранс соберет заявки на новый выпуск облигаций серии БО-001Р-06
☑️По оценке ЦБ РФ, с учетом сезонной корректировки в годовом выражении прирост цен в декабре составил 14,2% после 13,8% в ноябре.
🌍 Глобальные рынки облигаций. Индекс экономических настроений от института ZEW в Германии снизился в январе до 10,3 п. по сравнению с 15,7 п. месяцем ранее, тогда как рынок ожидал значения 15,2 п. Настроения инвесторов в Германии упали более существенно, чем ожидалось, на фоне снижения экономики Германии.
#fixedincome
Как прошел день
🇷🇺 Рынок акций во вторник закрыл основные торги с положительным результатом – индекс Мосбиржи вырос на 0,18%, до 2935п. Во второй половине торгового дня благодаря сообщениям о подготовке к телефонным переговорам между лидерами РФ и США более активны были покупатели. Пролагаем, что в случае сохранения оптимизма индекс может попробовать обновить максимум текущей недели и закрепиться выше 2980п. уже в среду. До конца недели ожидаем чувствительной волатильности на российском рынке акций, т.к. степень геополитической неопределенности остается высокой.
🟨 Акции российских золотодобытчиков торгуются лучше рынка при поддержке сырьевой конъюнктуры – Полюс (+5,7%), Селигдар (+4,2%), ЮГК (+4,3%). Мировые цены на золото торгуются выше $2740 (+4,4% с начала года) на факторе потенциального влияния экономической политики новых властей США.
📈 Мечел (об.:+3,3%, пр.:+2,4%) сообщила о достигнутом соглашении с кредиторами о переносе выплат по части основного долга с 2025-2026 годов на 2027-2030 годы, что позволит снизить нагрузку на денежный поток Группы.
🏗️ Девелопер Эталон (-0,9%) подвел операционные итоги год – объем продаж недвижимости вырос почти в 3 раза, до 699 тыс. кв. м (+298% г/г), а в денежном выражении на 39%, до 146,2 млрд руб. Объем денежных поступлений вырос на 16%, до 95 млрд руб. Средняя цена за кв. м жилой недвижимости составила 279,4 тыс. руб.
📊 В преддверии уплаты налогов рубля укрепился - пара CNYRUB снизилась на 1,7%, до 13,58 руб. Официальный курс доллара США на 22 января был понижен до 99,928 руб. (-2%).
🌐 Американские рынки реагируют умеренным ростом на первые комментарии главы государства в отношении возможных изменений экономической политики: S&P+0,67%, Nasdaq +0,36%. Д.Трамп воздержался от немедленного введения пошлин против крупнейших торговых партнеров, что было положительно воспринято инвесторами. В отсутствие значимой статистики внимание инвесторов было также сфокусировано на корпоративных отчетах. Сегодня лучше прогнозов отчитались Charles Schwab (+5%) и 3M (+6,4%). После закрытия торгов опубликует свои результаты Netflix.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Рынок акций во вторник закрыл основные торги с положительным результатом – индекс Мосбиржи вырос на 0,18%, до 2935п. Во второй половине торгового дня благодаря сообщениям о подготовке к телефонным переговорам между лидерами РФ и США более активны были покупатели. Пролагаем, что в случае сохранения оптимизма индекс может попробовать обновить максимум текущей недели и закрепиться выше 2980п. уже в среду. До конца недели ожидаем чувствительной волатильности на российском рынке акций, т.к. степень геополитической неопределенности остается высокой.
🟨 Акции российских золотодобытчиков торгуются лучше рынка при поддержке сырьевой конъюнктуры – Полюс (+5,7%), Селигдар (+4,2%), ЮГК (+4,3%). Мировые цены на золото торгуются выше $2740 (+4,4% с начала года) на факторе потенциального влияния экономической политики новых властей США.
📈 Мечел (об.:+3,3%, пр.:+2,4%) сообщила о достигнутом соглашении с кредиторами о переносе выплат по части основного долга с 2025-2026 годов на 2027-2030 годы, что позволит снизить нагрузку на денежный поток Группы.
🏗️ Девелопер Эталон (-0,9%) подвел операционные итоги год – объем продаж недвижимости вырос почти в 3 раза, до 699 тыс. кв. м (+298% г/г), а в денежном выражении на 39%, до 146,2 млрд руб. Объем денежных поступлений вырос на 16%, до 95 млрд руб. Средняя цена за кв. м жилой недвижимости составила 279,4 тыс. руб.
📊 В преддверии уплаты налогов рубля укрепился - пара CNYRUB снизилась на 1,7%, до 13,58 руб. Официальный курс доллара США на 22 января был понижен до 99,928 руб. (-2%).
🌐 Американские рынки реагируют умеренным ростом на первые комментарии главы государства в отношении возможных изменений экономической политики: S&P+0,67%, Nasdaq +0,36%. Д.Трамп воздержался от немедленного введения пошлин против крупнейших торговых партнеров, что было положительно воспринято инвесторами. В отсутствие значимой статистики внимание инвесторов было также сфокусировано на корпоративных отчетах. Сегодня лучше прогнозов отчитались Charles Schwab (+5%) и 3M (+6,4%). После закрытия торгов опубликует свои результаты Netflix.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
📈 Американские индикаторы закрыли день вполне весомым плюсом. S&P легко преодолел 6000 пунктов и протестировал сопротивление на уровне 6050 п. – предыдущего локального максимума. Тарифный «план» Трампа постепенно формализуется– на столе 25% -ныетарифы на мексиканские и канадские товары и 10% -ныйтариф на китайские товары c 1 февраля. «Негатив» от нововведений во внешней торговле был компенсирован планами по созданию data центра AL, а также сезоном отчетности. В то же время доходность Treasuries подскочила на 20-40 б.п. , в то время как индекс доллара стабилизировался на отметке 108+. Индексы материкового Китая и Гонконга теряют сегодня 0,9-1,5% под давлением введения тарифов как раз с китайского Нового года, а юань ослаб с 7,25 до 7,285. Очевидно, Китай может прибегнуть к ослаблению юаня в течение года для компенсации последствий введения тарифов на экономику. Нефть снова торгуется ниже отметки 80$/bbl на фоне снижения прогноза EIA средней цены Brent до 74$ в 2025 году и 66$ в 2026 году. Золото, наоборот, развивает восстановительный импульс (+0,13%), достигнув локального максимума с 4 ноября п.г. Российский рынок открылся снижением на 0,22% по индексу Мосбиржи, а пара RUBCNY снова под давлением продаж. Допускаем, что следующим уровнем станет уровень 13,37, откуда возможно последующее частичное восстановление юаня.
📊 OpenAI, Oracle, SoftBank и MGX сообщили о создании ИИ-проекта Stargate стоимостью $500 млрд. Американские OpenAI(разработчик чат-бота ChatGPT), Oracle, японская SoftBank и госинвесткомпания ОАЭ MGX создают совместное предприятие Stargate для строительства дата-центров в США для OpenAI. Компании вкладывают $100 млрд в СП и планируют инвестировать до $500 млрд в ближайшие 4 года. Сколько именно вложит каждый из партнеров, не раскрывается. О планах было объявлено на церемонии в Белом доме с участием нового президента США Д.Трампа, глав OpenAI, Oracle и SoftBank. Первый дата-центр Stargate будет построен в Техасе. Строительство началось еще в прошлом году, управлять площадкой будет Oracle, а оператором проекта Stargate будет OpenAI. Stargate в дальнейшем намерено привлечь акционерный капитал и от других инвесторов. Технологическими партнерами Stargate станут MicrosoftCorp. (крупнейший инвестор OpenAI), а также производители чипов Arm Holdings и Nvidia Corp. Microsoft отдельно сообщила, что останется основным поставщиком OpenAI в сфере облачных вычислений, но позволит стартапу периодически пользоваться услугами других провайдеров.
📈 Ведущий производитель аккумуляторов CATL ждет роста годовой чистой прибыли на 20%. Китайский производитель аккумуляторов CATL сообщил, что ожидает значительный рост чистой прибыли в 2024 году за счет вывода на рынок новых продуктов и технологий. Прирост чистой прибыли за прошлый год может составить от 11% до 20%, от 49 до 53 млрд юаней ($6,7-7,3 млрд). Прирост скорректированной прибыли прогнозируется в диапазоне 10-17%, до 44-47 млрд юаней. При этом годовая выручка компании может снизиться на 9-11%, до 356-366 млрд юаней. Компания планирует опубликовать финальную годовую отчетность 15 марта. Компания активно инвестирует за рубежом, участвует в строительстве заводов по производству аккумуляторов мощностью 100 ГВт-ч в Венгрии для поставок продукции Mercedes-Benz и BMW, а также нового совместного с Stellantis завода по производству аккумуляторов в Испании. В январе стало известно о планах компании получить листинг на бирже в Гонконге. В прошлом году доля компании на рынке аккумуляторов для электромобилей китайского производства составила 45,1%. Доля CATL на мировом рынке аккумуляторов для электромобилей составляет около 37%.
#daily #interfax
📊 OpenAI, Oracle, SoftBank и MGX сообщили о создании ИИ-проекта Stargate стоимостью $500 млрд. Американские OpenAI(разработчик чат-бота ChatGPT), Oracle, японская SoftBank и госинвесткомпания ОАЭ MGX создают совместное предприятие Stargate для строительства дата-центров в США для OpenAI. Компании вкладывают $100 млрд в СП и планируют инвестировать до $500 млрд в ближайшие 4 года. Сколько именно вложит каждый из партнеров, не раскрывается. О планах было объявлено на церемонии в Белом доме с участием нового президента США Д.Трампа, глав OpenAI, Oracle и SoftBank. Первый дата-центр Stargate будет построен в Техасе. Строительство началось еще в прошлом году, управлять площадкой будет Oracle, а оператором проекта Stargate будет OpenAI. Stargate в дальнейшем намерено привлечь акционерный капитал и от других инвесторов. Технологическими партнерами Stargate станут MicrosoftCorp. (крупнейший инвестор OpenAI), а также производители чипов Arm Holdings и Nvidia Corp. Microsoft отдельно сообщила, что останется основным поставщиком OpenAI в сфере облачных вычислений, но позволит стартапу периодически пользоваться услугами других провайдеров.
📈 Ведущий производитель аккумуляторов CATL ждет роста годовой чистой прибыли на 20%. Китайский производитель аккумуляторов CATL сообщил, что ожидает значительный рост чистой прибыли в 2024 году за счет вывода на рынок новых продуктов и технологий. Прирост чистой прибыли за прошлый год может составить от 11% до 20%, от 49 до 53 млрд юаней ($6,7-7,3 млрд). Прирост скорректированной прибыли прогнозируется в диапазоне 10-17%, до 44-47 млрд юаней. При этом годовая выручка компании может снизиться на 9-11%, до 356-366 млрд юаней. Компания планирует опубликовать финальную годовую отчетность 15 марта. Компания активно инвестирует за рубежом, участвует в строительстве заводов по производству аккумуляторов мощностью 100 ГВт-ч в Венгрии для поставок продукции Mercedes-Benz и BMW, а также нового совместного с Stellantis завода по производству аккумуляторов в Испании. В январе стало известно о планах компании получить листинг на бирже в Гонконге. В прошлом году доля компании на рынке аккумуляторов для электромобилей китайского производства составила 45,1%. Доля CATL на мировом рынке аккумуляторов для электромобилей составляет около 37%.
#daily #interfax
📊 Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в 2024 году составило $53,8 млрд, продемонстрировав рост на 7,4% г/г ($50,1 млрд).Согласно информации ЦБ РФ, такая динамика обусловлена снижением дефицита баланса первичных и вторичных доходов при сокращении положительного сальдо торговли товарами и услугами. Сальдо счета текущих операций в декабре 2024 года было отрицательным (-$1,3 млрд) после положительного сальдо в ноябре (+$2,1 млрд).
📈 Банк Санкт-Петербург представил финансовые результаты за 2024 г. Чистый процентный доход составил 70,2 млрд руб., что на 38,4% больше, чем за 2023 г. ВыручкаБанка увеличилась на 28,1% г/г, до 94,3 млрд руб. Чистая прибыль за 2024 составила 52,6 млрд рублей (+11,4% г/г). Рентабельность капитала за 2024 составила 28,2%. На 1 января 2025 года кредитный портфель до вычета резервовсоставил 738,9 млрд рублей (+9,1% по сравнению с 1 января 2024 года).
📊 Составление консолидированной финансовой отчетности может стать необязательным для непубличных компаний, если результаты их деятельности отражаются в аналогичных отчетах связанных лиц, - Интерфакс со ссылкой на подготовленный Минфином РФ законопроект.Изменения предлагается внести в законы "О консолидированной финансовой отчетности" и "О рынке ценных бумаг".
#daily #interfax
📈 Банк Санкт-Петербург представил финансовые результаты за 2024 г. Чистый процентный доход составил 70,2 млрд руб., что на 38,4% больше, чем за 2023 г. ВыручкаБанка увеличилась на 28,1% г/г, до 94,3 млрд руб. Чистая прибыль за 2024 составила 52,6 млрд рублей (+11,4% г/г). Рентабельность капитала за 2024 составила 28,2%. На 1 января 2025 года кредитный портфель до вычета резервовсоставил 738,9 млрд рублей (+9,1% по сравнению с 1 января 2024 года).
📊 Составление консолидированной финансовой отчетности может стать необязательным для непубличных компаний, если результаты их деятельности отражаются в аналогичных отчетах связанных лиц, - Интерфакс со ссылкой на подготовленный Минфином РФ законопроект.Изменения предлагается внести в законы "О консолидированной финансовой отчетности" и "О рынке ценных бумаг".
#daily #interfax
📌Сегодня Минфин РФ решил ограничиться предложением одного выпуска ОФЗ с фиксированным купоном серии 26247 с погашением в мае 2039 г. Объем размещения составил 32,95 млрд руб., еще 4,9 млрд руб. было размещено на ДРПА.
🔑На рынке классических ОФЗ наблюдается разнонаправленная динамика, однако все-таки преобладают продажи. По состоянию на 16:45 индекс RGBI теряет 0,06% при объемах торгов в 5,3 млрд руб.
🎯Индекс RUCBCPNS второй день подряд удерживается в плюсе, однако сегодня позитив на рынке снизился – на 16:45 RUCBCPNS прибавляет 0,01% (по итогам закрытия вторника +0,15%). Среди бумаг с объемом обращения от 5 млн руб. более заметно подрастают эмитенты третьего эшелона.
📝На рынке корпоративных флоатеров продолжает наблюдаться боковая динамика, с начала года индекс RUFLCBCP +0,1%.
🔎Сегодня инвесторы вернулись к покупкам замещающих облигаций, как корпоративных бумаг, так и суверенных выпусков – укрепление рубля формирует благоприятную точку входа в выпуски замещающих облигаций.
☑️ИКС 5 Финанс предложит выпуск облигаций с фиксированным купоном и с офертой через 13 месяцев.
☑️3 февраля Глоракс планирует собрать заявки на новый выпуск облигаций серии 001Р-03.
☑️АКРА подтвердило рейтинг Россельхозбанка на уровне AA(RU), прогноз установлен «Стабильный».
🌍 Глобальные рынки облигаций. Снижение ставки публично поддержала глава ЕЦБ К.Лагард, заявив, что «постепенное снижение ставки сейчас уместно, однако темпы снижения будут зависеть от поступающих данных.
#fixedincome
🔑На рынке классических ОФЗ наблюдается разнонаправленная динамика, однако все-таки преобладают продажи. По состоянию на 16:45 индекс RGBI теряет 0,06% при объемах торгов в 5,3 млрд руб.
🎯Индекс RUCBCPNS второй день подряд удерживается в плюсе, однако сегодня позитив на рынке снизился – на 16:45 RUCBCPNS прибавляет 0,01% (по итогам закрытия вторника +0,15%). Среди бумаг с объемом обращения от 5 млн руб. более заметно подрастают эмитенты третьего эшелона.
📝На рынке корпоративных флоатеров продолжает наблюдаться боковая динамика, с начала года индекс RUFLCBCP +0,1%.
🔎Сегодня инвесторы вернулись к покупкам замещающих облигаций, как корпоративных бумаг, так и суверенных выпусков – укрепление рубля формирует благоприятную точку входа в выпуски замещающих облигаций.
☑️ИКС 5 Финанс предложит выпуск облигаций с фиксированным купоном и с офертой через 13 месяцев.
☑️3 февраля Глоракс планирует собрать заявки на новый выпуск облигаций серии 001Р-03.
☑️АКРА подтвердило рейтинг Россельхозбанка на уровне AA(RU), прогноз установлен «Стабильный».
🌍 Глобальные рынки облигаций. Снижение ставки публично поддержала глава ЕЦБ К.Лагард, заявив, что «постепенное снижение ставки сейчас уместно, однако темпы снижения будут зависеть от поступающих данных.
#fixedincome