📈 Индексы Wall Street не показали значимых изменений накануне публикации данных по инфляции.Неопределенность в отношении траектории ДКП сдерживает покупательский настрой, тем не менее, сейчас сложно представить снижение S&P ниже области 5700-5800 в краткосрочной перспективе. Впереди – сезон отчетности за 4 кв., который обещает быть очень удачным. Японский Nikkei продолжает снижение, потеряв с начала года уже 3,8%. Очевидно, что в перспективе очередное тестирование нижней границы диапазона на уровне 37800. В числе худших по динамике индексов Азии с начала года находятся также и китайские площадки, которые сегодня показывают разнонаправленное движение. В Гонконге инвесторы сохраняют интерес к производителям полупроводников и техкомпаниям: SMIC прибавляет сегодня более 6% ( за месяц 46,9%). В условиях некоторого ослабления индекса доллара за последние три дня, золото сохраняет импульс к росту (+0,2% за сегодня и +2,2% с начала года). Российский рынок прибавляет 0,3% на открытии. Спрос продолжает концентрироваться в Лукойле, Газпроме,НМТП, Мосбирже и Т технологиях, тогда как угроза новых санкций со стороны ЕС охладила покупательский настрой в Новатэке и Русале. Рубль продолжает снижаться относительно юаня, тем не менее, локальный минимум в 14 руб./юань пока устоял.
📊 Китайский ЦБ влил в финсистему близкий к рекордному объем ликвидности. В среду, 15 января, НБК влил в финансовую систему близкий к рекордному объем средств. Чистый объем вливаний в рамках семидневных операций обратного РЕПО составил 958,4 млрд юаней ($131 млрд) по ставке 1,5% годовых. По оценкам Bloomberg, это второе по величине значение с момента начала отслеживания данных в 2004 году. В последние месяцы прошедшего года НБК изменил подход к ДКП, сократив использование программы среднесрочного кредитования (MLF), как основного инструмента, и начал активнее применять именно семидневные операции обратного РЕПО для регулирования стоимости заимствований на рынке. Рекордные объемы вливаний обусловлены истечением в январе срока погашения выданных в рамках MLF кредитов на сумму порядка 955 млрд юаней, а также необходимостью покрыть спрос на денежные средства перед праздниками по случаю Нового года по Лунному календарю (с 28 января по 4 февраля) и сохранить достаточный объем ликвидности в финсистеме.
📈 Алюминий дорожает на фоне возможного запрета ЕС на поставки металла из России и ожидаемого снижения экспорта из Китая. Цены на алюминий выросли на 2,8% за неделю, до $2564 за тонну на Лондонской бирже металлов. Алюминиевая промышленность Китая, крупнейшая в мире, в этом году приближается к переломному моменту, поскольку ограничения на объем начинают сдерживать производство металла. Правительство еще в 2017 году установило верхнюю границу по объему производства алюминия на уровне 45 млн тонн в год. Этот предел уже близок к достижению – объем производства в 2024 году превысил 43 млн тонн. Данный фактор, по прогнозам Shanghai Metals Market, может привести к к сокращению экспорта металла в 2025 году на 9%, и поддержать цены в то время, когда санкции в отношении другого крупного экспортера алюминия, России, могут быть еще более ужесточены. По данным SMM объем производства в Китае, вероятно, увеличится всего на 2% в 2025 году по сравнению с +3,9% в 2024 году, а в 2026 году сократится на0,7%. Поставки российского алюминия в Европу поступательно сокращались с 2022 года, в то время как экспорт металла в КНР удвоился за данный период до более чем 1 млн тонн в год.
#daily #interfax
📊 Китайский ЦБ влил в финсистему близкий к рекордному объем ликвидности. В среду, 15 января, НБК влил в финансовую систему близкий к рекордному объем средств. Чистый объем вливаний в рамках семидневных операций обратного РЕПО составил 958,4 млрд юаней ($131 млрд) по ставке 1,5% годовых. По оценкам Bloomberg, это второе по величине значение с момента начала отслеживания данных в 2004 году. В последние месяцы прошедшего года НБК изменил подход к ДКП, сократив использование программы среднесрочного кредитования (MLF), как основного инструмента, и начал активнее применять именно семидневные операции обратного РЕПО для регулирования стоимости заимствований на рынке. Рекордные объемы вливаний обусловлены истечением в январе срока погашения выданных в рамках MLF кредитов на сумму порядка 955 млрд юаней, а также необходимостью покрыть спрос на денежные средства перед праздниками по случаю Нового года по Лунному календарю (с 28 января по 4 февраля) и сохранить достаточный объем ликвидности в финсистеме.
📈 Алюминий дорожает на фоне возможного запрета ЕС на поставки металла из России и ожидаемого снижения экспорта из Китая. Цены на алюминий выросли на 2,8% за неделю, до $2564 за тонну на Лондонской бирже металлов. Алюминиевая промышленность Китая, крупнейшая в мире, в этом году приближается к переломному моменту, поскольку ограничения на объем начинают сдерживать производство металла. Правительство еще в 2017 году установило верхнюю границу по объему производства алюминия на уровне 45 млн тонн в год. Этот предел уже близок к достижению – объем производства в 2024 году превысил 43 млн тонн. Данный фактор, по прогнозам Shanghai Metals Market, может привести к к сокращению экспорта металла в 2025 году на 9%, и поддержать цены в то время, когда санкции в отношении другого крупного экспортера алюминия, России, могут быть еще более ужесточены. По данным SMM объем производства в Китае, вероятно, увеличится всего на 2% в 2025 году по сравнению с +3,9% в 2024 году, а в 2026 году сократится на0,7%. Поставки российского алюминия в Европу поступательно сокращались с 2022 года, в то время как экспорт металла в КНР удвоился за данный период до более чем 1 млн тонн в год.
#daily #interfax
📊 Fix Price по итогам 2024 г. увеличил число магазинов на 751 шт. При этом 732 магазина были открыты под управлением компании, 19 - по франшизе. Всего сеть насчитывала 7 165 магазинов в 10 странах на конец года. В 2025 году компания планирует продолжить расширение на рынках присутствия и ставит перед собой цель открыть не менее 700 новых точек. Ключевым рынком для компании является российский рынок, также компания присутствует в ОАЭ, Армении, Узбекистане и Монголии.
📈 Ozon начал развиваться в сфере лизинга. По информации компании, Ozon начал предоставлять лизинговые услуги, взять в лизинг можно автомобили всех сегментов, в том числе - машины с пробегом. На текущий момент компания уже передала в лизинг более 250 автомобилей и планирует расширять свое присутствие на рынке.
📊 Поставки нефтепродуктов из России в Индию снизились по итогам октября в 11,6 раз по сравнению с прошлым годом. В октябре 2024 года Россия поставила в Индию нефтепродуктов на $61,2 млн. Это минимальное значение с июля прошлого года.
#daily #interfax
📈 Ozon начал развиваться в сфере лизинга. По информации компании, Ozon начал предоставлять лизинговые услуги, взять в лизинг можно автомобили всех сегментов, в том числе - машины с пробегом. На текущий момент компания уже передала в лизинг более 250 автомобилей и планирует расширять свое присутствие на рынке.
📊 Поставки нефтепродуктов из России в Индию снизились по итогам октября в 11,6 раз по сравнению с прошлым годом. В октябре 2024 года Россия поставила в Индию нефтепродуктов на $61,2 млн. Это минимальное значение с июля прошлого года.
#daily #interfax
🔎Минфин РФ привлек на дебютных аукционах 2025 г. ОФЗ суммарно на 9,7 млрд руб.
📝Российский рынок ОФЗ с фиксированным купоном ускорил снижение– индекс RGBI по состоянию на 17:15 мск теряет 0,26% при объемах торгов в 6,1 млрд руб. Снижение котировок в классических ОФЗ
наблюдается по всей длине кривой, в среднем на 0,2-1,5%.
🔖Снижение коснулось и рынка корпоративных облигаций с фиксированным купоном– индекс RUCBCPNS снижается на 0,12% на 17:15 мск. Коррекция продолжается после эйфории, которая наблюдалась в конце декабря на фоне неожиданного для рынка сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на текущем уровне.
🎯На рынке корпоративных флоатеров просматривается боковая динамика – индекс RUFLCBCP с начала года +0,02%. ТОП-3 выпуска по объемам торгов: РусГид2Р05 (ключ. + 2,75%), ГазКап2P11 (RUONIA + 1,3%), ГазпКап3P2 (ключ. + 1,25%).
🔑В среду однонаправленного тренда на рынке замещающих облигаций не сложилось, однако в более ликвидных выпусках все же перевешивают продажи. В суверенных ЗО суммарно прошло 2,5 млрд руб., при этом~40% пришлось на выпуск РФ ЗО 29Д.
✂️Магнит соберет заявки на новый выпуск облигаций серии БО-005Р-01. Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 22,0% годовых.
🌍 Глобальные рынки облигаций. Данные по индексу ИПЦ оказались в рамках прогноза, а базовый ИПЦ вышел даже лучше ожиданий. Инфляция по итогам декабря в годовом выражении составила 2,9% г/г
(ожид. 2,9% г/г) после роста на 2,7% в ноябре, за месяц – рост составил 0,4% м/м (ожид. +0,4% м/м, пред. +0,3%).
#fixedincome
📝Российский рынок ОФЗ с фиксированным купоном ускорил снижение– индекс RGBI по состоянию на 17:15 мск теряет 0,26% при объемах торгов в 6,1 млрд руб. Снижение котировок в классических ОФЗ
наблюдается по всей длине кривой, в среднем на 0,2-1,5%.
🔖Снижение коснулось и рынка корпоративных облигаций с фиксированным купоном– индекс RUCBCPNS снижается на 0,12% на 17:15 мск. Коррекция продолжается после эйфории, которая наблюдалась в конце декабря на фоне неожиданного для рынка сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на текущем уровне.
🎯На рынке корпоративных флоатеров просматривается боковая динамика – индекс RUFLCBCP с начала года +0,02%. ТОП-3 выпуска по объемам торгов: РусГид2Р05 (ключ. + 2,75%), ГазКап2P11 (RUONIA + 1,3%), ГазпКап3P2 (ключ. + 1,25%).
🔑В среду однонаправленного тренда на рынке замещающих облигаций не сложилось, однако в более ликвидных выпусках все же перевешивают продажи. В суверенных ЗО суммарно прошло 2,5 млрд руб., при этом~40% пришлось на выпуск РФ ЗО 29Д.
✂️Магнит соберет заявки на новый выпуск облигаций серии БО-005Р-01. Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 22,0% годовых.
🌍 Глобальные рынки облигаций. Данные по индексу ИПЦ оказались в рамках прогноза, а базовый ИПЦ вышел даже лучше ожиданий. Инфляция по итогам декабря в годовом выражении составила 2,9% г/г
(ожид. 2,9% г/г) после роста на 2,7% в ноябре, за месяц – рост составил 0,4% м/м (ожид. +0,4% м/м, пред. +0,3%).
#fixedincome
Как прошел день
🇷🇺 Санкционный фон постепенно сказывается на настроениях участников торгов российского рынка акций. Котировки большинства акций в среду снизились, а индекс Мосбиржи откатился до 2825п. (-0,59%). В тройке наиболее ликвидных бумаг дня оказались акции банков – Т(-0,51%) и Сбер (-0,93%), а также акции ВК, которые подскочили на более чем 5,6% на сообщении о том, что ЦБ вчера принял решение о регистрации выпуска обыкновенных акций дочерней структуры, МКАО «Скилбокс Холдинг». Ранее интернет-холдинг неоднократно делился планами вывода этой дочерней компании на IPO, сегодняшняя новость позитивно повлияла на котировки акций компании.
📁 Ozon (-2,2%) объявил о начале предоставления услуг лизинга автомобилей через свою дочернюю компанию. Компания планирует предоставлять новые и б/у автомобили в лизинг сроком от 1 года до 5 лет.
🌾 НКХП (+5%) объявил о рекордной перевалке зерновых культур на экспорт в 2024 г.: 8,4 млн т или 15% от всех отгрузок российской пшеницы.
📊 Пара CNYRUB снизилась на 0,14%, до 13,92 руб. Официальный курс доллара США на 16 января был повышен до 102,808 руб. (-0,61%).
📈 После закрытия основных торгов МосБиржи вышли данные Росстата по инфляции. За период с 1 по 13 января темпы роста цен составили +0,67%. Цены на продовольственные товары выросли на 1,16%, на непродовольственные только на 0,26%. Среди продуктов в лидерах по темпу роста цен с начала года оказались – огурцы (+8,55%), водка (+3,74%), репчатый лук (+2,82%).
📊 По итогам 2024 года инфляция на потребительском рынке составила 9,52% к декабрю 2023 года. В помесячном выражении в декабре рост потребительских цен замедлился до 1,32% м/м.
🌐 Американские рынки в «приличном» плюсе: S&P +1.28%, Nasdaq +1.67%. Инвесторы позитивно реагируют на статистику по инфляции - базовый индекс вышел лучше ожиданий рынка, тогда как общий ИПЦ оказался в рамках прогноза. Инфляция по итогам декабря в годовом выражении составила 2,9% г/г (ожид. 2,9% г/г) после роста на 2,7% в ноябре, за месяц – рост составил 0,4% м/м (ожид. +0,4% м/м, пред. +0,3%). Базовая инфляция замедлилась до 3,2% после роста на 3,3% в ноябре, а за месяц – до 0,2% м/м (пред. 0,3%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Санкционный фон постепенно сказывается на настроениях участников торгов российского рынка акций. Котировки большинства акций в среду снизились, а индекс Мосбиржи откатился до 2825п. (-0,59%). В тройке наиболее ликвидных бумаг дня оказались акции банков – Т(-0,51%) и Сбер (-0,93%), а также акции ВК, которые подскочили на более чем 5,6% на сообщении о том, что ЦБ вчера принял решение о регистрации выпуска обыкновенных акций дочерней структуры, МКАО «Скилбокс Холдинг». Ранее интернет-холдинг неоднократно делился планами вывода этой дочерней компании на IPO, сегодняшняя новость позитивно повлияла на котировки акций компании.
📁 Ozon (-2,2%) объявил о начале предоставления услуг лизинга автомобилей через свою дочернюю компанию. Компания планирует предоставлять новые и б/у автомобили в лизинг сроком от 1 года до 5 лет.
🌾 НКХП (+5%) объявил о рекордной перевалке зерновых культур на экспорт в 2024 г.: 8,4 млн т или 15% от всех отгрузок российской пшеницы.
📊 Пара CNYRUB снизилась на 0,14%, до 13,92 руб. Официальный курс доллара США на 16 января был повышен до 102,808 руб. (-0,61%).
📈 После закрытия основных торгов МосБиржи вышли данные Росстата по инфляции. За период с 1 по 13 января темпы роста цен составили +0,67%. Цены на продовольственные товары выросли на 1,16%, на непродовольственные только на 0,26%. Среди продуктов в лидерах по темпу роста цен с начала года оказались – огурцы (+8,55%), водка (+3,74%), репчатый лук (+2,82%).
📊 По итогам 2024 года инфляция на потребительском рынке составила 9,52% к декабрю 2023 года. В помесячном выражении в декабре рост потребительских цен замедлился до 1,32% м/м.
🌐 Американские рынки в «приличном» плюсе: S&P +1.28%, Nasdaq +1.67%. Инвесторы позитивно реагируют на статистику по инфляции - базовый индекс вышел лучше ожиданий рынка, тогда как общий ИПЦ оказался в рамках прогноза. Инфляция по итогам декабря в годовом выражении составила 2,9% г/г (ожид. 2,9% г/г) после роста на 2,7% в ноябре, за месяц – рост составил 0,4% м/м (ожид. +0,4% м/м, пред. +0,3%). Базовая инфляция замедлилась до 3,2% после роста на 3,3% в ноябре, а за месяц – до 0,2% м/м (пред. 0,3%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации