Как прошел день
🇷🇺 Отскок в российских акциях пока не удается. В пятницу котировки большинства акций уверенно скорректировались. В лидерах снижения в пятницу ТКС Холдинг (-4,5%), последний день торгующийся с дивидендной нагрузкой, и Новатэк (-4,9%).
📉 За неделю индекс Мосбиржи снизился на 5,8%, при этом среди бумаг включенных в его состав акций рост смогли показать лишь бумаги Полюса (+2,9%) и префы Сургутнефтегаза (+1,8%).
Ослабление рубля при растущих котировках золота и нефти на мировых рынках формирует неплохой задел для восстановления рынка на следующей неделе, конечно, лишь в случае некоторой стабилизации геополитической конъюнктуры.
📂 СД Диасофта (+0,3%) рекомендовал выплатить дивиденды за 9М24 в размере 45 руб. на акцию. Дата закрытия реестра — 8 января 2025г. Дивидендная доходность не превышает 1%. За неделю акции компании снизились на 5%.
📁 СД Евротранса (+1,2%) дал положительную рекомендацию по дивидендам за 9М24 в размере 6,48 руб. на акцию с дивидендной доходностью выплаты в 6%. Дата закрытия реестра – 15.01.25. За неделю акции компании снизились на 4,3%.
📊 Пара CNYRUB выросла на 0,9% до 14,07 руб. Официальный курс доллара США на 23 ноября установлен на уровне 102,58 руб. (+1,9%).
🌐 Американские рынки в пятницу открылись разнонаправленно: S&P +0,13%, Nasdaq -0,25%. Деловая активность в США по итогам ноября ускорилась до максимального уровня за последние 2,5 года. Индекс PMI от S&P Global вырос до 55,3 п. по сравнению с 54,1 п. в октябре. Драйвером роста выступил сектор услуг - индекс PMI в секторе услуг подскочил до 57,0 п. (пред. 55,0 п. при ожиданиях роста до 55,2 п.). Индекс PMI в производственном секторе хоть и находится ниже 50 п., тем не менее, вырос до 48,8 п. Экономика США продолжает демонстрировать устойчивость, что еще раз подтверждает гипотезу о высокой вероятности снижения темпов смягчения ДКП ФРС. Инфляционные ожидания населения на годовом горизонте не изменились (2,6%), тогда как на 5-ти летнем горизонте подскочили до 3,2% (пред. 3,1%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Отскок в российских акциях пока не удается. В пятницу котировки большинства акций уверенно скорректировались. В лидерах снижения в пятницу ТКС Холдинг (-4,5%), последний день торгующийся с дивидендной нагрузкой, и Новатэк (-4,9%).
📉 За неделю индекс Мосбиржи снизился на 5,8%, при этом среди бумаг включенных в его состав акций рост смогли показать лишь бумаги Полюса (+2,9%) и префы Сургутнефтегаза (+1,8%).
Ослабление рубля при растущих котировках золота и нефти на мировых рынках формирует неплохой задел для восстановления рынка на следующей неделе, конечно, лишь в случае некоторой стабилизации геополитической конъюнктуры.
📂 СД Диасофта (+0,3%) рекомендовал выплатить дивиденды за 9М24 в размере 45 руб. на акцию. Дата закрытия реестра — 8 января 2025г. Дивидендная доходность не превышает 1%. За неделю акции компании снизились на 5%.
📁 СД Евротранса (+1,2%) дал положительную рекомендацию по дивидендам за 9М24 в размере 6,48 руб. на акцию с дивидендной доходностью выплаты в 6%. Дата закрытия реестра – 15.01.25. За неделю акции компании снизились на 4,3%.
📊 Пара CNYRUB выросла на 0,9% до 14,07 руб. Официальный курс доллара США на 23 ноября установлен на уровне 102,58 руб. (+1,9%).
🌐 Американские рынки в пятницу открылись разнонаправленно: S&P +0,13%, Nasdaq -0,25%. Деловая активность в США по итогам ноября ускорилась до максимального уровня за последние 2,5 года. Индекс PMI от S&P Global вырос до 55,3 п. по сравнению с 54,1 п. в октябре. Драйвером роста выступил сектор услуг - индекс PMI в секторе услуг подскочил до 57,0 п. (пред. 55,0 п. при ожиданиях роста до 55,2 п.). Индекс PMI в производственном секторе хоть и находится ниже 50 п., тем не менее, вырос до 48,8 п. Экономика США продолжает демонстрировать устойчивость, что еще раз подтверждает гипотезу о высокой вероятности снижения темпов смягчения ДКП ФРС. Инфляционные ожидания населения на годовом горизонте не изменились (2,6%), тогда как на 5-ти летнем горизонте подскочили до 3,2% (пред. 3,1%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
📈 Динамика фьючерсов на американские индексы предполагает продолжение восстановления индексов Wall Street. Из трех основных индикаторов индексу DowJones больше всего удалось приблизиться к историческому максимуму, установленному во время недавнего поствыборного ралли, что характеризует переключение внимания инвесторов с технологического сектора на традиционные отрасли. Азиатские площадки начали неделю разнонаправленно: Nikkei растет в рамках сформировавшегося с октября бокового диапазона, а китайские площадки продолжают находиться поддавлением. Действующая администрация США собирается уже на этой неделе представить новые ограничения на экспорт в Китай и добавить до 200 китайских компаний по производству чипов в санкционные списки. По достижении уровня 108 пунктов на прошлой неделе индекс доллара DXY немного откатился назад. Золото и нефть также снижаются вопреки динамики DXY. Российский рынок акций открыл неделю снижением – в лидерах падения Самолет и ТКСХолдинг. В нефтегазовом секторе пока только Роснефти и Сургутнефтегаз пр удается удерживать положительную динамику.
📊 ЦБ Китая сохранил ставку MLF на уровне 2%. Народный банк Китая в понедельник сохранил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым по программе среднесрочного кредитования (MLF), на уровне 2% годовых. Вливания ЦБ в финансовую систему в рамках MLF составили 900 млрд юаней ($124 млрд). С учетом погашений кредитов в ноябре на 1,45 трлн юаней, чистый отток средств из банковской системы составил 550 млрд юаней. Также НБК предоставил банкам 249,3 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО, сохранив ставку по ним на уровне 1,5% годовых.
📈 Китай вводит дополнительные квоты на импорт нефти для негосударственных нефтекомпаний. По данным Reuters, Китай ввел дополнительную квоту на импорт сырой нефти в размере не менее 5,84 млн метрических тонн (116 800 барр/с) для негосударственных нефтекомпаний. Квота коснется поставок нефти, запланированных на конец 2024 года и начало 2025 года. Ранее Китай установил квоту на импорт сырой нефти для негосударственных компаний на уровне 243 млн тонн на 2024 год и 257 млн тонн на 2025 год. Активность независимых нефтепереработчиков в Китае выросла в ноябре, поскольку период техобслуживание заводов подходит к концу и показатели рентабельности предприятий увеличиваются благодаря росту объемов производства бензина и дизельного топлива. Аналитики Kplerпредполагают, что дополнительные квоты повысят интерес к срочным поставкам нефти, в первую очередь из Ирана.
#daily #interfax
📊 ЦБ Китая сохранил ставку MLF на уровне 2%. Народный банк Китая в понедельник сохранил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым по программе среднесрочного кредитования (MLF), на уровне 2% годовых. Вливания ЦБ в финансовую систему в рамках MLF составили 900 млрд юаней ($124 млрд). С учетом погашений кредитов в ноябре на 1,45 трлн юаней, чистый отток средств из банковской системы составил 550 млрд юаней. Также НБК предоставил банкам 249,3 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО, сохранив ставку по ним на уровне 1,5% годовых.
📈 Китай вводит дополнительные квоты на импорт нефти для негосударственных нефтекомпаний. По данным Reuters, Китай ввел дополнительную квоту на импорт сырой нефти в размере не менее 5,84 млн метрических тонн (116 800 барр/с) для негосударственных нефтекомпаний. Квота коснется поставок нефти, запланированных на конец 2024 года и начало 2025 года. Ранее Китай установил квоту на импорт сырой нефти для негосударственных компаний на уровне 243 млн тонн на 2024 год и 257 млн тонн на 2025 год. Активность независимых нефтепереработчиков в Китае выросла в ноябре, поскольку период техобслуживание заводов подходит к концу и показатели рентабельности предприятий увеличиваются благодаря росту объемов производства бензина и дизельного топлива. Аналитики Kplerпредполагают, что дополнительные квоты повысят интерес к срочным поставкам нефти, в первую очередь из Ирана.
#daily #interfax
📊 Мосбиржа по итогам 3 кв. 2024 г. нарастила комиссионные доходы на 3,5% г/г, до 14,9 млрд руб., однако по сравнению со 2 кв. 2024 г. зафиксировано снижение на 4,3%.Чистый процентный доход вырос на 118% г/г, до 25,1 млрд руб. или на 17,9% кв/кв. Чистая прибыль составила 23,0 млрд руб. по сравнению с 14,3 млрд руб. в 3 кв. 2023 г. (+61,3% г/г) или 19,5 млрд руб. во 2 кв. 2024 г. (+18,1% г/г).
📈 РУСАЛ планирует оптимизировать производство фоне рекордных цен на глинозем и высоких рисков сохранения негативной макроэкономической конъюнктуры. Стоимость глинозема составляет свыше 50% в себестоимости алюминия против обычного уровня в 30-35%. Первый этап программы оптимизации мощностей предусматривает сокращение производства алюминия на 250 тыс. тонн.
📊 Чистая прибыль холдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй») выросла на 16% г/г, до 19,3 млрд руб. Общий доход от операционной деятельности и финансовый доход холдинга за девять месяцев 2024 увеличился на 23% год к году и составил 22,4 млрд руб. Активы холдинга с начала года выросли на 19%, до 371,7 млрд руб., капитал на отчетную дату превысил 110 млрд руб.
#daily #interfax
📈 РУСАЛ планирует оптимизировать производство фоне рекордных цен на глинозем и высоких рисков сохранения негативной макроэкономической конъюнктуры. Стоимость глинозема составляет свыше 50% в себестоимости алюминия против обычного уровня в 30-35%. Первый этап программы оптимизации мощностей предусматривает сокращение производства алюминия на 250 тыс. тонн.
📊 Чистая прибыль холдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй») выросла на 16% г/г, до 19,3 млрд руб. Общий доход от операционной деятельности и финансовый доход холдинга за девять месяцев 2024 увеличился на 23% год к году и составил 22,4 млрд руб. Активы холдинга с начала года выросли на 19%, до 371,7 млрд руб., капитал на отчетную дату превысил 110 млрд руб.
#daily #interfax
🇷🇺 Российский рынок облигаций скорректировался в понедельник. Проинфляционные и геополитические риски в сочетании с динамикой курса рубля предопределяют возвращение облигационных индексов к историческим минимумам, достигнутым в начале месяца.Отметим активные продажи в длинных ОФЗ, что отчасти может говорить об изменениях в долгосрочных оценках инвесторов относительно сроков сохранения неблагоприятной конъюнктуры.
📉 В ОФЗ наиболее активно торговались ОФЗ 26246, ОФЗ 26248 и ОФЗ 26240. Возможный потенциал снижения котировок среднесрочных и длинных ОФЗ в перспективе нескольких недель составляет до 3-4%.
📶 В корпоративных облигациях с фиксированным купонным доходом по-прежнему считаем рациональным постепенное накопление позиций в выпусках надежных эмитентов с дюрацией более 2-х лет с доходностью выше 22,5-23,5% годовых - Ростел2P2R, ГазпромКP5, sВЭБ2P-33 и ВЭБ 1P-19.
📂 В пятницу состоится дебют флоатера от Селектел на 3 млрд руб. Участие в размещении может быть интересно.
📉 АКРА понизило кредитный рейтинг Славянск ЭКО до уровня BBB-(RU), изменив прогноз на «негативный».
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #fixedincome #облигации
📉 В ОФЗ наиболее активно торговались ОФЗ 26246, ОФЗ 26248 и ОФЗ 26240. Возможный потенциал снижения котировок среднесрочных и длинных ОФЗ в перспективе нескольких недель составляет до 3-4%.
📶 В корпоративных облигациях с фиксированным купонным доходом по-прежнему считаем рациональным постепенное накопление позиций в выпусках надежных эмитентов с дюрацией более 2-х лет с доходностью выше 22,5-23,5% годовых - Ростел2P2R, ГазпромКP5, sВЭБ2P-33 и ВЭБ 1P-19.
📂 В пятницу состоится дебют флоатера от Селектел на 3 млрд руб. Участие в размещении может быть интересно.
📉 АКРА понизило кредитный рейтинг Славянск ЭКО до уровня BBB-(RU), изменив прогноз на «негативный».
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #fixedincome #облигации