☑️Минфин РФ сегодня разместил ОФЗ серии 26247 с погашением в мае 2039 г. на 26,025 млрд руб. по номиналу при спросе 50,204 млрд руб. На дополнительном размещении после аукциона было привлечено еще 11,5 млрд руб.
🔎На рынке ОФЗ сегодня умеренно позитивная динамика – рост котировок ограничен 1,0%. Объемы торгов сфокусированы в размещенном сегодня на аукционе ОФЗ 26247 (6,6 млрд руб.).
✔️На рынке корпоративных облигаций сегодня разнонаправленная динамика, индекс RUCBCPNS торгуется в символическом минусе. В облигациях с объемом торгов от 5 млрд руб. продолжают демонстрировать более существенную волатильность цен преимущественно бумаги неинвестиционного рейтинга.
🖊️Ликвидные корпоративные флоатеры преимущественно торгуются в плюсе, продолжая тренд текущей недели. За два дня индекс корп. флоатеров RUFLCBCP вырос на 0,2%.
▫️Доходность замещающих облигаций по индексу Cbonds почти не изменилась и по итогам вторника составила 12,82% годовых (12,83% днем ранее). Сегодня на рынке замещающих облигаций и квазивалютных инструментов разнонаправленная динамика.
📝Выручка Группы Черкизово за 9 мес. 2024 г. выросла до 188,1 млрд руб. Группе удалось нарастить выручку на 16,6% благодаря наращиванию объемов продаж (+9,0% г/г) и росту цен реализации (+6,8% г/г). Выручка за 9 мес. 2024 г. выросла до 188,1 млрд руб.
✏️Ценовые ожидания предприятий продолжили расти в ноябре, - Банк России
📌Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ) установил финальный ориентир по купону на уровне «ключ. + 500 б.п.»
🌍 Глобальные рынки облигаций. По итогам октября инфляция в Великобритании ускорилась до 2,3% г/г – выше целевого уровня по инфляции в 2%.
#fixedincome
🔎На рынке ОФЗ сегодня умеренно позитивная динамика – рост котировок ограничен 1,0%. Объемы торгов сфокусированы в размещенном сегодня на аукционе ОФЗ 26247 (6,6 млрд руб.).
✔️На рынке корпоративных облигаций сегодня разнонаправленная динамика, индекс RUCBCPNS торгуется в символическом минусе. В облигациях с объемом торгов от 5 млрд руб. продолжают демонстрировать более существенную волатильность цен преимущественно бумаги неинвестиционного рейтинга.
🖊️Ликвидные корпоративные флоатеры преимущественно торгуются в плюсе, продолжая тренд текущей недели. За два дня индекс корп. флоатеров RUFLCBCP вырос на 0,2%.
▫️Доходность замещающих облигаций по индексу Cbonds почти не изменилась и по итогам вторника составила 12,82% годовых (12,83% днем ранее). Сегодня на рынке замещающих облигаций и квазивалютных инструментов разнонаправленная динамика.
📝Выручка Группы Черкизово за 9 мес. 2024 г. выросла до 188,1 млрд руб. Группе удалось нарастить выручку на 16,6% благодаря наращиванию объемов продаж (+9,0% г/г) и росту цен реализации (+6,8% г/г). Выручка за 9 мес. 2024 г. выросла до 188,1 млрд руб.
✏️Ценовые ожидания предприятий продолжили расти в ноябре, - Банк России
📌Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ) установил финальный ориентир по купону на уровне «ключ. + 500 б.п.»
🌍 Глобальные рынки облигаций. По итогам октября инфляция в Великобритании ускорилась до 2,3% г/г – выше целевого уровня по инфляции в 2%.
#fixedincome
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций скорректировался к уровню начала ноября. Индекс Мосбиржи снизился в среду на 1,28%, до 2597п. В случае продолжения распродажи при сохранении геополитической напряженности ближайшей целью по индексу Мосбиржи, на наш взгляд, является уровень 2525-2550п.
📉 Из 49 бумаг основного индекса 44 завершили основную сессию снижением. Сбербанк и Газпром снизились на 1,3% и 2,8% соответственно. Акции Полюса (-0,1%) выглядели лучше рынка на фоне восстановления спроса на золото и положительной переоценки стоимости золота в рублях.
💻 Совет директоров группы Астра (+0,25%) рекомендовал дивиденды за 9М24 в размере 2,645 руб. на акцию. Дивидендная доходность составляет ~0,5%. Акционеры смогут проголосовать 27.12.24г., дата закрытия реестра акционеров – 16.01.26г. Глава компании сообщил, что стоимость продуктов компании может вырасти на 12-16% с начала следующего года.
🪵 Совет директоров компании Сегежа (-4,75%) одобрил допэмиссию по закрытой подписке в объеме 101 млрд руб. в пользу «АФК Система и ряда внешних инвесторов». Собрание акционеров в заочной форме рассмотрит данный вопрос 26 декабря. Дата закрытия реестра акционеров – 3 декабря. Полученные в результате допэмиссии средства будут направлены на погашение долга компании. По состоянию на 30.09.24 года величина чистого долга достигла 143,5 млрд руб. По итогам 9М24 выручка Сегежа Групп выросла на 19% г/г, до 76 млрд руб., OIBDA на 23% г/г, до 8,6 млрд руб. Чистый убыток достиг 14,9 млрд руб. против убытка в 10,9 млрд руб. годом ранее.
🛫 Акции ОАК (+0,86%) смогли показать рост. Власти ожидают, что первые поставки МС-21 в авиакомпании пройдут уже в 2025 г. МС-21 предназначен для перевозки пассажиров и грузов на внутренних и международных линиях и рассчитан на полеты на расстояния порядка 6 тыс. км.
📊 Пара CNYRUB снизилась на 0,13% до 13,82 руб. Официальный курс доллара США на 21 ноября установлен на уровне 100,22 руб. (+0,18%).
📈 За период с 12 по 18 ноября инфляция разогналась до 0,37% с 0,30%. Ускорение темпов роста цен обусловлено высокой динамикой цен на плодоовощную продукцию (+4,09% против +3,6% неделей ранее). В лидерах по росту цен вновь огурцы (+11,3%), помидоры (+6,0%) и белокочанная капуста (+4,7%). В лидерах по снижению оказались анальгетики (-0,3%), корвалол (-0,6%) и валидол (-0,7%).
🌐 Американские рынки в среду снижаются: S&P -0,50%, Nasdaq -0,63%. Экономисты продолжают пересматривать свои прогнозы по траектории ставки, что нашло отражение в опросе Reuters. Опрошенные экономисты ожидают, что ФРС продолжит снижать ставку, но более маленькими шагами, чем прогнозировалось месяц назад из-за риска сохранения инфляционного давления на фоне политики Трампа. Рынки закладывают снижение ставки на 75 б.п. до конца 2025 г. Тем не менее, прогноз о снижении ставки в декабре на 25 б.п. сохраняется - так высказались 94 из 106 опрошенных экономистов Reuters. Вместе с тем были и повышены прогнозы по инфляции, в частности 85% из опрошенных заявили, что риск нового витка инфляции в 2025 г. возрос.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций скорректировался к уровню начала ноября. Индекс Мосбиржи снизился в среду на 1,28%, до 2597п. В случае продолжения распродажи при сохранении геополитической напряженности ближайшей целью по индексу Мосбиржи, на наш взгляд, является уровень 2525-2550п.
📉 Из 49 бумаг основного индекса 44 завершили основную сессию снижением. Сбербанк и Газпром снизились на 1,3% и 2,8% соответственно. Акции Полюса (-0,1%) выглядели лучше рынка на фоне восстановления спроса на золото и положительной переоценки стоимости золота в рублях.
💻 Совет директоров группы Астра (+0,25%) рекомендовал дивиденды за 9М24 в размере 2,645 руб. на акцию. Дивидендная доходность составляет ~0,5%. Акционеры смогут проголосовать 27.12.24г., дата закрытия реестра акционеров – 16.01.26г. Глава компании сообщил, что стоимость продуктов компании может вырасти на 12-16% с начала следующего года.
🪵 Совет директоров компании Сегежа (-4,75%) одобрил допэмиссию по закрытой подписке в объеме 101 млрд руб. в пользу «АФК Система и ряда внешних инвесторов». Собрание акционеров в заочной форме рассмотрит данный вопрос 26 декабря. Дата закрытия реестра акционеров – 3 декабря. Полученные в результате допэмиссии средства будут направлены на погашение долга компании. По состоянию на 30.09.24 года величина чистого долга достигла 143,5 млрд руб. По итогам 9М24 выручка Сегежа Групп выросла на 19% г/г, до 76 млрд руб., OIBDA на 23% г/г, до 8,6 млрд руб. Чистый убыток достиг 14,9 млрд руб. против убытка в 10,9 млрд руб. годом ранее.
🛫 Акции ОАК (+0,86%) смогли показать рост. Власти ожидают, что первые поставки МС-21 в авиакомпании пройдут уже в 2025 г. МС-21 предназначен для перевозки пассажиров и грузов на внутренних и международных линиях и рассчитан на полеты на расстояния порядка 6 тыс. км.
📊 Пара CNYRUB снизилась на 0,13% до 13,82 руб. Официальный курс доллара США на 21 ноября установлен на уровне 100,22 руб. (+0,18%).
📈 За период с 12 по 18 ноября инфляция разогналась до 0,37% с 0,30%. Ускорение темпов роста цен обусловлено высокой динамикой цен на плодоовощную продукцию (+4,09% против +3,6% неделей ранее). В лидерах по росту цен вновь огурцы (+11,3%), помидоры (+6,0%) и белокочанная капуста (+4,7%). В лидерах по снижению оказались анальгетики (-0,3%), корвалол (-0,6%) и валидол (-0,7%).
🌐 Американские рынки в среду снижаются: S&P -0,50%, Nasdaq -0,63%. Экономисты продолжают пересматривать свои прогнозы по траектории ставки, что нашло отражение в опросе Reuters. Опрошенные экономисты ожидают, что ФРС продолжит снижать ставку, но более маленькими шагами, чем прогнозировалось месяц назад из-за риска сохранения инфляционного давления на фоне политики Трампа. Рынки закладывают снижение ставки на 75 б.п. до конца 2025 г. Тем не менее, прогноз о снижении ставки в декабре на 25 б.п. сохраняется - так высказались 94 из 106 опрошенных экономистов Reuters. Вместе с тем были и повышены прогнозы по инфляции, в частности 85% из опрошенных заявили, что риск нового витка инфляции в 2025 г. возрос.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
📈 Wall Street закончил день с минимальными изменениями индикаторов: S&P -0,00%. В день объявления результатов Nvidia, которые существенно превысили ожидания, акции компании слегка скорректировались после двухдневного роста накануне. С начала года бумаги компании выросли на 211%, и тенденция к росту все еще сильна. Азиатские рынки в целом направлены вниз. Индексы материкового Китая пытаются удержать растущий тренд, хотя без сильных фундаментальных факторов сделать это затруднительно. Инвесторы в основном сконцентрированы на последствиях очень вероятной эскалации торгового противостояния и пока еще не ясных перспектив принятия дополнительных стимулов со стороны регуляторов Китая. Гонконгский HangSeng (-0,72%) шестую сессию подряд торгуется вблизи отметки 19600 пунктов. Осторожность инвесторов подкрепляется еще и весьма удручающей динамикой финансовых показателей компаний. По данным Bloomberg, средний прирост квартальной прибыли 35 компаний индекса составил 0,1% год к году, тогда как за предыдущий квартал прирост составил 7,3% год к году. С утра индекс доллара стабилен, а золото продолжает восстановление четвертый день подряд, прибавляя с локального минимума уже 3,8%. Российский рынок попытался с утра подрасти, но в течение уже первого часа торгов вновь перешел к снижению - инфляция, ставка и геополитика пока не дают поводов для роста.
📊 Nvidia почти удвоила выручку благодаря ИИ-буму, но темпы роста доходов замедляются. Квартальный отчёт Nvidia в календаре финансовой статистики стоит особняком, но не только это привлекает к нему повышенное внимание. Уже несколько кварталов подряд выручка компании растёт ударными темпами, подогреваемая спросом на компоненты для ИИ-систем. За прошедший квартал совокупная выручка Nvidia выросла на 94%, до $35,08 млрд, превысив консенсус-прогноз в $33,16 млрд.Доход на одну акцию в размере 81 цента также оказался выше прогнозируемых 75 центов. В текущем квартале Nvidia рассчитывает выручить в среднем $37,5 млрд (прогноз - $37,08 млрд.). Рекордные темпы роста выручки компании, тем не менее, показывают замедление. В 3К24 выручка выросла на 94% г/г, что ниже темпов роста в трёх предыдущих кварталах, когда они составляли 122 %, 262 % и 265 % соответственно. В 4К24 Nvidia рассчитывает на рост выручки примерно на 70%, год назад он составлял 265%. Чистая прибыль компании в 3К24 выросла на 100%, до $20 млрд, а операционная прибыль увеличилась на 101% до $23,3 млрд. Рентабельность чистой прибыли составила 75 %. Впрочем, операционные расходы компании тоже увеличились на 50 % до $3,05 млрд. Локомотивом выручки Nvidia, как можно догадаться, остаётся серверный сегмент, который сформировал 88% всей квартальной выручки и вырос на 112% г/г, до $30,8 млрд.
📈 ЕЦБ не видит рисков влияния на инфляцию возможных новых торговых пошлин со стороны США.Член управляющего совета ЕЦБ Ф.Виллеруа заявил, что возможные торговые пошлины со стороны США существенно не изменят прогноз инфляции в Европе, где риски для роста цен и экономического роста «смещаются в сторону понижения». Напомним, что итоги президентских выборов в США вызвали разногласия среди европейских экономистов и членов ЕЦБ относительно того, как более фрагментированная мировая экономика может повлиять на планы по восстановлению ценовой стабильности в Еврозоне с целевым уровнем инфляции в 2%. Представитель ЕЦБ отметил, что октябрьское снижение процентных ставок не будет последним, при этом темпы дальнейшего снижения должны быть гибкими и прагматичными. Следующее заседание ЕЦБ запланировано на 12 декабря.
#daily #interfax
📊 Nvidia почти удвоила выручку благодаря ИИ-буму, но темпы роста доходов замедляются. Квартальный отчёт Nvidia в календаре финансовой статистики стоит особняком, но не только это привлекает к нему повышенное внимание. Уже несколько кварталов подряд выручка компании растёт ударными темпами, подогреваемая спросом на компоненты для ИИ-систем. За прошедший квартал совокупная выручка Nvidia выросла на 94%, до $35,08 млрд, превысив консенсус-прогноз в $33,16 млрд.Доход на одну акцию в размере 81 цента также оказался выше прогнозируемых 75 центов. В текущем квартале Nvidia рассчитывает выручить в среднем $37,5 млрд (прогноз - $37,08 млрд.). Рекордные темпы роста выручки компании, тем не менее, показывают замедление. В 3К24 выручка выросла на 94% г/г, что ниже темпов роста в трёх предыдущих кварталах, когда они составляли 122 %, 262 % и 265 % соответственно. В 4К24 Nvidia рассчитывает на рост выручки примерно на 70%, год назад он составлял 265%. Чистая прибыль компании в 3К24 выросла на 100%, до $20 млрд, а операционная прибыль увеличилась на 101% до $23,3 млрд. Рентабельность чистой прибыли составила 75 %. Впрочем, операционные расходы компании тоже увеличились на 50 % до $3,05 млрд. Локомотивом выручки Nvidia, как можно догадаться, остаётся серверный сегмент, который сформировал 88% всей квартальной выручки и вырос на 112% г/г, до $30,8 млрд.
📈 ЕЦБ не видит рисков влияния на инфляцию возможных новых торговых пошлин со стороны США.Член управляющего совета ЕЦБ Ф.Виллеруа заявил, что возможные торговые пошлины со стороны США существенно не изменят прогноз инфляции в Европе, где риски для роста цен и экономического роста «смещаются в сторону понижения». Напомним, что итоги президентских выборов в США вызвали разногласия среди европейских экономистов и членов ЕЦБ относительно того, как более фрагментированная мировая экономика может повлиять на планы по восстановлению ценовой стабильности в Еврозоне с целевым уровнем инфляции в 2%. Представитель ЕЦБ отметил, что октябрьское снижение процентных ставок не будет последним, при этом темпы дальнейшего снижения должны быть гибкими и прагматичными. Следующее заседание ЕЦБ запланировано на 12 декабря.
#daily #interfax
📊 Цены производителей промышленный товаров снизились на 0,6% по итогам октября 2024 г. В сентябре был зафиксирован рост на 0,5%, в августе - на 1,4%, в июле – на 1,1%. За 10 мес. 2024 г. цены производителей выросли на 6,4%. В годовом выражении рост цен составил 2,7%. Наряду с ценами производителей вчера была опубликована статистика по потребительской инфляции, которая ускорилась до 0,37% после роста на 0,3% неделей ранее. Котировки ОФЗ отреагировали снижением.
📈 ВК нарастило выручку по итогам 9 мес. 2024 г. до 109,6 млрд руб. Рост составил 21% г/г, основным драйвером роста стала выручка от онлайн-рекламы (доходы от онлайн-рекламы +19% г/г). В сегментном разрезе, рост выручки в сегменте «Социальные платформы и медиаконтент» составил 22,1% г/г, до 72,4 млрд руб., «Образовательные технологии» - 12,9 млрд руб. (+15,4% г/г), «Технологии для бизнеса» - 7,7 млрд руб. (+60,1% г/г), «Экосистемные сервисы и прочие направления» - 17,5 млрд руб. (+14,5% г/г). За 3 кв. общий рост выручки составил 19% г/г, до 39,4 млрд руб.
📊 В октябре экспортные отгрузки угля, согласно данным Центра ценовых индексов, выросли на 6%. При этом основной рост пришелся на Китай. По итогам января—октября экспорт угля из России сократился на 9% год к году, до 164 млн тонн, в октябре отгружено 16,5 млн тонн, что на 6% больше, чем в сентябре, но на 4% меньше, чем годом ранее.
#daily #interfax
📈 ВК нарастило выручку по итогам 9 мес. 2024 г. до 109,6 млрд руб. Рост составил 21% г/г, основным драйвером роста стала выручка от онлайн-рекламы (доходы от онлайн-рекламы +19% г/г). В сегментном разрезе, рост выручки в сегменте «Социальные платформы и медиаконтент» составил 22,1% г/г, до 72,4 млрд руб., «Образовательные технологии» - 12,9 млрд руб. (+15,4% г/г), «Технологии для бизнеса» - 7,7 млрд руб. (+60,1% г/г), «Экосистемные сервисы и прочие направления» - 17,5 млрд руб. (+14,5% г/г). За 3 кв. общий рост выручки составил 19% г/г, до 39,4 млрд руб.
📊 В октябре экспортные отгрузки угля, согласно данным Центра ценовых индексов, выросли на 6%. При этом основной рост пришелся на Китай. По итогам января—октября экспорт угля из России сократился на 9% год к году, до 164 млн тонн, в октябре отгружено 16,5 млн тонн, что на 6% больше, чем в сентябре, но на 4% меньше, чем годом ранее.
#daily #interfax
🇷🇺 Несмотря на существенное ускорение недельной инфляции, которая «надавила» на котировки классических ОФЗ уже после закрытия рынка, сегодня ближе к вечеру инвесторы начали немного откупать просевшие бумаги. Однако объемы торгов в данной секции несущественные, по состоянию на 17:15 оцениваются в 3,8 млрд руб.
📈 Рост цен за прошедшую неделю ускорился до 0,37% н/н по сравнению с 0,30% периодом ранее. Накопленная инфляция с начала года составила 7,41%.
📶 Корпоративные флоатеры предпринимали попытку к росту в начале текущей недели – индекс корпоративных флоатеров RUFLCBCP подрос на 0,3% за три торговые сессии.
📉 На корпоративном рынке облигаций в четверг котировки преимущественно снижаются, что находит отражение в индексе RUCBTRNS. Индекс корп. бондов на 17:30 снижается на 0,28%.
📊 Доходности валютных облигаций приостановили резкие движения. Доходность замещающих облигаций по индексу Cbonds по итогам среды снизилась до 12,75% годовых по сравнению с 12,82% днем ранее.
📉 Эксперт РА понизило рейтинг Уралкалия до ruA, прогноз по рейтингу установлен на уровне стабильный
🪵 Группа Сегежа ожидаемо представила слабые результаты по итогам 3 кв. 2024 г. Компания планирует решить проблему высокой долговой нагрузки путем привлечения 101 млрд руб. за счет выпуска акций в пользу материнской компании и ряда крупных кредиторов.
🌐 Глобальные рынки облигаций. Банк Турции сохранил ставку на уровне 50% годовых. В пресс-релизе ЦБ отмечает признаки улучшения ситуации – инфляция в октябре снизилась, а внутренний спрос демонстрирует признаки замедления.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #fixedincome #облигации
📈 Рост цен за прошедшую неделю ускорился до 0,37% н/н по сравнению с 0,30% периодом ранее. Накопленная инфляция с начала года составила 7,41%.
📶 Корпоративные флоатеры предпринимали попытку к росту в начале текущей недели – индекс корпоративных флоатеров RUFLCBCP подрос на 0,3% за три торговые сессии.
📉 На корпоративном рынке облигаций в четверг котировки преимущественно снижаются, что находит отражение в индексе RUCBTRNS. Индекс корп. бондов на 17:30 снижается на 0,28%.
📊 Доходности валютных облигаций приостановили резкие движения. Доходность замещающих облигаций по индексу Cbonds по итогам среды снизилась до 12,75% годовых по сравнению с 12,82% днем ранее.
📉 Эксперт РА понизило рейтинг Уралкалия до ruA, прогноз по рейтингу установлен на уровне стабильный
🪵 Группа Сегежа ожидаемо представила слабые результаты по итогам 3 кв. 2024 г. Компания планирует решить проблему высокой долговой нагрузки путем привлечения 101 млрд руб. за счет выпуска акций в пользу материнской компании и ряда крупных кредиторов.
🌐 Глобальные рынки облигаций. Банк Турции сохранил ставку на уровне 50% годовых. В пресс-релизе ЦБ отмечает признаки улучшения ситуации – инфляция в октябре снизилась, а внутренний спрос демонстрирует признаки замедления.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #fixedincome #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций в четверг. Несмотря на кратковременную попытку роста утром, благодаря дорожающей нефти, во второй половине дня рынок акций снова ушел в красную зону под гнетом данных о росте инфляции и обостряющихся геополитических рисков. Индекс Мосбиржи завершил торги в четверг с потерей 1,09%, остановившись на отметке 2569п.
Ожидаем, что в преддверии выходных настроение продавать сохранится, а основной индекс может спуститься в диапазон 2500–2520 пунктов. Еще одним катализатором возможной распродажи станут новые санкции, введенные США, новости о которых вышли сегодня перед закрытием основной торговой сессии.
🛢️ Транснефть (-7,4%) снижалась на новости об одобрении Комитетом Госдумы по бюджету повышения до 40% налога на прибыль для компании на 6 лет. За неделю акции трубопроводной компании подешевели более чем на 21%.
📉 В лидерах падения акции Сегежа (-16,4%) после новостей о допэмиссии. Вслед за Сегежей мы увидели распродажу в акциях компаний с высокой долговой нагрузкой. Прежде всего, в М.Видео (-6,1%) и ГК Самолёт (-4,2%). Более чем на 3% подешевели бумаги АФК Система (-3,3%) и МТС (-4%).
💎 Глава компании Алроса (-2,04%) в интервью СМИ констатировал кризис в мировой алмазной отрасли, но, по его мнению, цены неизбежно перейдут к росту. Компания планирует оптимизировать ФОТ, сократив его на 10%. Алроса планирует сократить активность на своих ключевых рудниках, «Мир» и «Юбилейный». Поддержка со стороны Минфина сохранится - государство готово продолжить закупку алмазов в Госфонд в 2025 году.
📊 Пара CNYRUB выросла на 0,94% до 13,95 руб. Официальный курс доллара США на 22 ноября установлен на уровне 100,68 руб. (+0,46%).
🌐 Американские рынки в четверг показывают умеренный рост: S&P +0,5%, Nasdaq +0,3%. Первоначальные еженедельные заявки на пособие по безработице снизились неделя к неделе с 219 тыс. до 213 тыс. Консенсус-прогноз экономистов с Уолл-стрит составлял 220 тыс. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии замедлился до -5,5 в ноябре по сравнению с прогнозом экономистов в +6,9 и показателем октября в +10,3. Среди лидеров дня банки JPMorgan (+1,2%) и Goldman Sachs (+2,7%), а также ритейлер Home Depot (+1,8%). Инвесторы фиксировали прибыль по итогам публикации квартальной отчетности работы Nvidia (-0,8%). Акции ведущего производителя чипов в мире выросли с начала года на 190%. Акции Alphabet упали на 6% на фоне антимонопольных опасений, продолжив падение второй день подряд.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций в четверг. Несмотря на кратковременную попытку роста утром, благодаря дорожающей нефти, во второй половине дня рынок акций снова ушел в красную зону под гнетом данных о росте инфляции и обостряющихся геополитических рисков. Индекс Мосбиржи завершил торги в четверг с потерей 1,09%, остановившись на отметке 2569п.
Ожидаем, что в преддверии выходных настроение продавать сохранится, а основной индекс может спуститься в диапазон 2500–2520 пунктов. Еще одним катализатором возможной распродажи станут новые санкции, введенные США, новости о которых вышли сегодня перед закрытием основной торговой сессии.
🛢️ Транснефть (-7,4%) снижалась на новости об одобрении Комитетом Госдумы по бюджету повышения до 40% налога на прибыль для компании на 6 лет. За неделю акции трубопроводной компании подешевели более чем на 21%.
📉 В лидерах падения акции Сегежа (-16,4%) после новостей о допэмиссии. Вслед за Сегежей мы увидели распродажу в акциях компаний с высокой долговой нагрузкой. Прежде всего, в М.Видео (-6,1%) и ГК Самолёт (-4,2%). Более чем на 3% подешевели бумаги АФК Система (-3,3%) и МТС (-4%).
💎 Глава компании Алроса (-2,04%) в интервью СМИ констатировал кризис в мировой алмазной отрасли, но, по его мнению, цены неизбежно перейдут к росту. Компания планирует оптимизировать ФОТ, сократив его на 10%. Алроса планирует сократить активность на своих ключевых рудниках, «Мир» и «Юбилейный». Поддержка со стороны Минфина сохранится - государство готово продолжить закупку алмазов в Госфонд в 2025 году.
📊 Пара CNYRUB выросла на 0,94% до 13,95 руб. Официальный курс доллара США на 22 ноября установлен на уровне 100,68 руб. (+0,46%).
🌐 Американские рынки в четверг показывают умеренный рост: S&P +0,5%, Nasdaq +0,3%. Первоначальные еженедельные заявки на пособие по безработице снизились неделя к неделе с 219 тыс. до 213 тыс. Консенсус-прогноз экономистов с Уолл-стрит составлял 220 тыс. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии замедлился до -5,5 в ноябре по сравнению с прогнозом экономистов в +6,9 и показателем октября в +10,3. Среди лидеров дня банки JPMorgan (+1,2%) и Goldman Sachs (+2,7%), а также ритейлер Home Depot (+1,8%). Инвесторы фиксировали прибыль по итогам публикации квартальной отчетности работы Nvidia (-0,8%). Акции ведущего производителя чипов в мире выросли с начала года на 190%. Акции Alphabet упали на 6% на фоне антимонопольных опасений, продолжив падение второй день подряд.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
📈 Заокеанские индикаторы закончили волатильныйчетверг на высокой ноте, обретя некоторую устойчивость выше 20 ти дневной средней и, возможно, готовясь к рождественскому ралли. Индекс доллара обновляет максимум с 4 октября 2023 года, но основные товарные позиции растут за счет повышения «геополитической» премии. Так, золото прибавляет 0,85%, а с недавних локальных минимумов более 6%. Нефтяные котировки удерживаются выше 74$, Goldman Sachs прогнозирует, что цены в 2025 году останутся в районе 80$/bbl. Китайские площадки показывают значимое снижение – ShanghaiComposite теряет свыше 3%, гонконгский Hang Seng -1,85%.Крупные инвестдома, похоже, вновь начали менять свое отношение к китайскому фондовому рынку, руководствуясь слабой макростатистикой и перспективой обострения торгового противостояния. Индекс Мосбиржи открыл день ростом выше отметки 2600 пунктов, тем не менее, большинство российских акций перешли к снижению. Повышенное давление продавцов продолжается в Сегеже и Системе, тогда как Полюс за счет роста золота и ослабления рубля показывает позитивную динамику.
📊 Китай увеличивает закупки полупроводников, ожидая новых торговых ограничений в 2025 году. Китай наращивает свои усилия по импорту полупроводников, стремясь застраховаться от потенциальной волны санкций со стороны новой администрации избранного президента США. Согласно последним таможенным данным, в последние месяцы спрос на американские полупроводники резко возрос: в октябре объем закупок китайскими компаниями достиг $1,11 млрд, что на 60% больше по сравнению с октябрем прошлого года. За 10М24 Китай импортировал из США микросхем и процессоров на $9,61 млрд, что на 42,5% больше, чем в прошлом году. С июня ежемесячные закупки чипов Китаем в крупнейшей экономике мира стабильно превышают $1 млрд.
📈 Обострение конкуренции среди автопроизводителей приведет к консолидации отрасли в КНР. По оценкам отраслевых аналитиков из 50 существующих китайских производителей электромобилей к 2027 году останется лишь около 8 игроков. Китайским автопроизводителям придется повысить эффективность и воздерживаться от чрезмерных трат в условиях, когда внутренний рынок становится все более насыщенным, а продажи в развитых странах ограничиваются запретительными тарифами. Напомним, что в октябре ЕС проголосовал за введение тарифов на китайские электромобили с 10% до 35,3%, а в США с 25% до 100% с августа. В текущем году только BYD, крупнейший в мире производитель электромобилей, Li Auto, ближайший конкурент Tesla в Китае, и Aito, поддерживаемая Huawei, ежеквартально отчитываются с чистой прибылью. В то время как Xpeng, Leapmotor, Nio и Zeekr планируют выйти на уровень безубыточности только в 2025-2026 гг.
#daily #interfax
📊 Китай увеличивает закупки полупроводников, ожидая новых торговых ограничений в 2025 году. Китай наращивает свои усилия по импорту полупроводников, стремясь застраховаться от потенциальной волны санкций со стороны новой администрации избранного президента США. Согласно последним таможенным данным, в последние месяцы спрос на американские полупроводники резко возрос: в октябре объем закупок китайскими компаниями достиг $1,11 млрд, что на 60% больше по сравнению с октябрем прошлого года. За 10М24 Китай импортировал из США микросхем и процессоров на $9,61 млрд, что на 42,5% больше, чем в прошлом году. С июня ежемесячные закупки чипов Китаем в крупнейшей экономике мира стабильно превышают $1 млрд.
📈 Обострение конкуренции среди автопроизводителей приведет к консолидации отрасли в КНР. По оценкам отраслевых аналитиков из 50 существующих китайских производителей электромобилей к 2027 году останется лишь около 8 игроков. Китайским автопроизводителям придется повысить эффективность и воздерживаться от чрезмерных трат в условиях, когда внутренний рынок становится все более насыщенным, а продажи в развитых странах ограничиваются запретительными тарифами. Напомним, что в октябре ЕС проголосовал за введение тарифов на китайские электромобили с 10% до 35,3%, а в США с 25% до 100% с августа. В текущем году только BYD, крупнейший в мире производитель электромобилей, Li Auto, ближайший конкурент Tesla в Китае, и Aito, поддерживаемая Huawei, ежеквартально отчитываются с чистой прибылью. В то время как Xpeng, Leapmotor, Nio и Zeekr планируют выйти на уровень безубыточности только в 2025-2026 гг.
#daily #interfax