📈 Индексы Wall Street продолжили «трампралли,закрывая день очередным историческим рекордом. Рост в основном «подогревался» техсектором, а именно «Великолепной семеркой», котировки которой в среднем выросли на 2,3%. Ставка ФРС была снижена, как и ожидалось рынком, на 25 б.п. Индекс доллара возвратился на уровень 105 пунктов после резкого роста в среду, но основные товарные площадки пока остаются под давлением. Азиатские площадки открыли день в целом с умеренно –негативной динамикой, индексы как материкового Китая, так и Гонконга теряют более 1%, несмотря на то, что сегодня ожидается обнародование окончательных решений по принятому пакету стимулирующих мер. Российский рынок вновь открылся ростом и в первые полчаса на торгах прибавляет уже более 2%, лидирует в основном банковский сектор.
📊 Пауэлл не исключил возможности снижения ставки ФРС в декабре. ФРС в четверг снизил процентную ставку fed rate на 25 б.п. - до 4,5-4,75% годовых. Глава ФРС в ходе пресс-конференции по итогам заседания FOMC заявил, что в зависимости от статданных регулятор может как замедлить, так и ускорить смягчение монетарной политики. Пауэлл подчеркнул, что инфляция в США стала гораздо ближе к цели регулятора. В то же время, темпы роста базовой инфляции остаются «несколько повышенными». Также глава ФРС сообщил, что результаты президентских выборов в США не скажутся на политике регулятора в ближайшей перспективе, отметив, что «мы не знаем ни сроки, ни сути будущих изменений экономической политики». Данные CME FedWatch показывают о вероятности в 75% того, что ставки будут снижены еще на 25 б.п. в декабре.
📈 TSMC сохраняет планы по строительству новых заводов в США. Руководство TSMC сообщило, что инвестиционный план в США остается неизменным вне зависимости от итогов выборов в США. TSMC инвестирует $65 млрд в строительство новых заводов в американском штате Аризона. В апреле американское подразделение TSMC по предварительному соглашению с Министерством торговли получило субсидию в размере $6,6 млрд на развитие производства современных полупроводников в Аризоне. По данным источников Reuters, TSMC, GlobalFoundries и, по крайней мере, еще один производитель полупроводников продолжают получать субсидии и поддержку в рамках Chips и Science Act от действующей администрации Белого Дома.
#daily #interfax
📊 Пауэлл не исключил возможности снижения ставки ФРС в декабре. ФРС в четверг снизил процентную ставку fed rate на 25 б.п. - до 4,5-4,75% годовых. Глава ФРС в ходе пресс-конференции по итогам заседания FOMC заявил, что в зависимости от статданных регулятор может как замедлить, так и ускорить смягчение монетарной политики. Пауэлл подчеркнул, что инфляция в США стала гораздо ближе к цели регулятора. В то же время, темпы роста базовой инфляции остаются «несколько повышенными». Также глава ФРС сообщил, что результаты президентских выборов в США не скажутся на политике регулятора в ближайшей перспективе, отметив, что «мы не знаем ни сроки, ни сути будущих изменений экономической политики». Данные CME FedWatch показывают о вероятности в 75% того, что ставки будут снижены еще на 25 б.п. в декабре.
📈 TSMC сохраняет планы по строительству новых заводов в США. Руководство TSMC сообщило, что инвестиционный план в США остается неизменным вне зависимости от итогов выборов в США. TSMC инвестирует $65 млрд в строительство новых заводов в американском штате Аризона. В апреле американское подразделение TSMC по предварительному соглашению с Министерством торговли получило субсидию в размере $6,6 млрд на развитие производства современных полупроводников в Аризоне. По данным источников Reuters, TSMC, GlobalFoundries и, по крайней мере, еще один производитель полупроводников продолжают получать субсидии и поддержку в рамках Chips и Science Act от действующей администрации Белого Дома.
#daily #interfax
📊 Группа Аренадата увеличила выручку по итогам 9 мес. 2024 г. до 3,6 млрд руб., что на 114% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основным драйвером роста выручки стал рост выручки от продажи лицензий, услуг технической поддержки, а также консалтинга. Показатель OIBDA составил 794 млн руб. после убытка в 16 млн руб. годом ранее. Чистая прибыль также выросла до 733 млн руб. после убытка на уровне 77 млн руб. в 9 мес. 2023 г. Чистый долг компании на 30.09.2024 находится на отрицательном уровне и составил -516 млн руб. на отчетную дату. Акции Аренадата реагируют существенным ростом на сильную отчетность за 9 мес. 2024 г. – в моменте бумаги растут на 4%.
📈 Роснефть и ВТБ ведут переговоры о вхождении судостроительного комплекса Звезда в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). РБК отмечает, что речь может идти о продаже 100% судостроительного комплекса, однако возможная продажа произойдет в 2025 г.Стоимость активов может быть оценена на уровне 250 млрд руб. Согласно источникам РБК, «инициатива о консолидации судостроительных активов на Дальнем Востоке для повышения эффективности отрасли поддержана президентом».
📊 В октябре объем торгов юанем с поставкой «завтра» на Московской бирже опустился до 1,8 трлн руб., минимума с февраля 2023 года, обратил вниманиеКоммерсант. Это ниже на 11% и на 20%, чем в сентябре и августе. Среди основных причин выделяют снижение активности крупных игроков, в том числе из-за снижения требований по репатриации валюты, а также снижения активности частных инвесторов.
#daily #interfax
📈 Роснефть и ВТБ ведут переговоры о вхождении судостроительного комплекса Звезда в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). РБК отмечает, что речь может идти о продаже 100% судостроительного комплекса, однако возможная продажа произойдет в 2025 г.Стоимость активов может быть оценена на уровне 250 млрд руб. Согласно источникам РБК, «инициатива о консолидации судостроительных активов на Дальнем Востоке для повышения эффективности отрасли поддержана президентом».
📊 В октябре объем торгов юанем с поставкой «завтра» на Московской бирже опустился до 1,8 трлн руб., минимума с февраля 2023 года, обратил вниманиеКоммерсант. Это ниже на 11% и на 20%, чем в сентябре и августе. Среди основных причин выделяют снижение активности крупных игроков, в том числе из-за снижения требований по репатриации валюты, а также снижения активности частных инвесторов.
#daily #interfax
🇷🇺После бурного трехдневного роста котировки классических ОФЗ преимущественно снижаются на низких объемах торгов, однако снижение ограничено в среднем 0,5%. Более 300 млн руб. по состоянию на 16:00 прошло только в выпусках ОФЗ 26247 (дох. 16,93%, дюр. 5,8 года, цена -0,5%) и ОФЗ 26248 (дох. 16,81%, дюр. 5,9 лет, цена -0,3%).
🔑На рынке ОФЗ-флоатеров объемы торгов оцениваются в 692 млн руб. по состоянию на 16:30 при разнонаправленной динамике котировок. Линкеры сегодня вслед за ОФЗ-ПД преимущественно снижаются.
▫️В корпоративных облигациях с фиксированным купоном неоднозначная динамика с попытками отскока отдельных наиболее просевших бумаг. Индекс RUCBCPNS в моменте прибавляет 0,07%. Частично отыгрывают потери вчерашнего дня бумаги ГК «Самолет».
☑️В корпоративных флоатерах движение котировок в более ликвидных выпусках ограничено 1%, исключением выступает СамолетР14.
🟢На рынке квазивалютных облигаций сегодня наблюдается существенный рост, который начал зарождаться еще на текущей неделе. В лидерах роста длинные бумаги Газпром Капитала. Аналогичная динамика наблюдается и в юаневых облигациях.
☑️15 ноября Фосагро проведет сбор заявок на новый выпуск облигаций с плавающим купоном .
☑️АКРА понизило рейтинг ПАО «Кокс» до A-(RU), прогноз Негативный
#fixedincome
🔑На рынке ОФЗ-флоатеров объемы торгов оцениваются в 692 млн руб. по состоянию на 16:30 при разнонаправленной динамике котировок. Линкеры сегодня вслед за ОФЗ-ПД преимущественно снижаются.
▫️В корпоративных облигациях с фиксированным купоном неоднозначная динамика с попытками отскока отдельных наиболее просевших бумаг. Индекс RUCBCPNS в моменте прибавляет 0,07%. Частично отыгрывают потери вчерашнего дня бумаги ГК «Самолет».
☑️В корпоративных флоатерах движение котировок в более ликвидных выпусках ограничено 1%, исключением выступает СамолетР14.
🟢На рынке квазивалютных облигаций сегодня наблюдается существенный рост, который начал зарождаться еще на текущей неделе. В лидерах роста длинные бумаги Газпром Капитала. Аналогичная динамика наблюдается и в юаневых облигациях.
☑️15 ноября Фосагро проведет сбор заявок на новый выпуск облигаций с плавающим купоном .
☑️АКРА понизило рейтинг ПАО «Кокс» до A-(RU), прогноз Негативный
#fixedincome
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций в пятницу вырос на 1,6%, до 2735п. по индексу Мосбиржи (+5,4% за неделю). По итогам недели прирост составил 5,4%. Лучше рынка, на 3%, выросли индексы финансовой (+3,01%) и телекоммуникационной (+3,0 %) отраслей, в которых лидировали акции Мосбиржи (+2,8%), ТКС (+1,5%), МТС (+2,1%) и Ростелекома (+1,7%). Полагаем, что для сохранения «бычьего» сентимента на следующей неделе рынку будут необходимы новые драйверы.
🍇 Абрау-Дюрсо (+1,2%) планирует нарастить экспорт до 2 млн бутылок в 2025 году. Экспорт российских вин, по данным ФТС, за 10М24 вырос на 20%, до 1,68 тыс тонн. Большая часть российских вин поставлялось в Китай (48%). В топ-5 также вошли Турция (14%), Абхазия (13%), Латвия (11%) и Израиль (3%). Импорт вина в Россию за 10М24г. сократился на 33%, до 358 тыс. т с 532 тыс т. годом ранее.
🛢️ В среду, 13 ноября, СД Татнефти (+0,8%) рассмотрит вопрос по дивидендам за 9М24.
📊 Пара CNYRUB снизилась на 0,40% до 13,57 руб. Официальный курс доллара США на 09 ноября составил 97,83 (-0,24%).
📉 По данным Росстата, за период с 29 октября по 5 ноября инфляция замедлилась с 0,27% до 0,19%. Годовая инфляция замедлилась до 8,39% с 8,57% неделей ранее. Темпы роста цен на плодоовощную продукцию остаются высокими (+3,99% по сравнению с +1,74% неделей ранее), в то же время снизились цены на непродовольственные товары (-0,06%) и услуги (-0,21%). В лидерах по росту цен вновь картофель (+6,09%), лук репчатый (+6,25%) и огурцы (+8,57%).
🌐 Американские рынки в пятницу подрастают благодаря «трампралли»: S&P 0,35%, Nasdaq +0,02%. Рыночная капитализация Tesla достигла $1 трлн – акции компании выросли почти на 27% на текущей неделе. Согласно Bank of America, в день, когда были ясны результаты выборов, инвесторы вложили в фонды акций $20 млрд, что стало самым большим приростом за 5 месяцев. Политика протекционизма, которой придерживается Трамп, привлекла в акции малой капитализации $3,8 млрд.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций в пятницу вырос на 1,6%, до 2735п. по индексу Мосбиржи (+5,4% за неделю). По итогам недели прирост составил 5,4%. Лучше рынка, на 3%, выросли индексы финансовой (+3,01%) и телекоммуникационной (+3,0 %) отраслей, в которых лидировали акции Мосбиржи (+2,8%), ТКС (+1,5%), МТС (+2,1%) и Ростелекома (+1,7%). Полагаем, что для сохранения «бычьего» сентимента на следующей неделе рынку будут необходимы новые драйверы.
🍇 Абрау-Дюрсо (+1,2%) планирует нарастить экспорт до 2 млн бутылок в 2025 году. Экспорт российских вин, по данным ФТС, за 10М24 вырос на 20%, до 1,68 тыс тонн. Большая часть российских вин поставлялось в Китай (48%). В топ-5 также вошли Турция (14%), Абхазия (13%), Латвия (11%) и Израиль (3%). Импорт вина в Россию за 10М24г. сократился на 33%, до 358 тыс. т с 532 тыс т. годом ранее.
🛢️ В среду, 13 ноября, СД Татнефти (+0,8%) рассмотрит вопрос по дивидендам за 9М24.
📊 Пара CNYRUB снизилась на 0,40% до 13,57 руб. Официальный курс доллара США на 09 ноября составил 97,83 (-0,24%).
📉 По данным Росстата, за период с 29 октября по 5 ноября инфляция замедлилась с 0,27% до 0,19%. Годовая инфляция замедлилась до 8,39% с 8,57% неделей ранее. Темпы роста цен на плодоовощную продукцию остаются высокими (+3,99% по сравнению с +1,74% неделей ранее), в то же время снизились цены на непродовольственные товары (-0,06%) и услуги (-0,21%). В лидерах по росту цен вновь картофель (+6,09%), лук репчатый (+6,25%) и огурцы (+8,57%).
🌐 Американские рынки в пятницу подрастают благодаря «трампралли»: S&P 0,35%, Nasdaq +0,02%. Рыночная капитализация Tesla достигла $1 трлн – акции компании выросли почти на 27% на текущей неделе. Согласно Bank of America, в день, когда были ясны результаты выборов, инвесторы вложили в фонды акций $20 млрд, что стало самым большим приростом за 5 месяцев. Политика протекционизма, которой придерживается Трамп, привлекла в акции малой капитализации $3,8 млрд.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
📈 Американские индикаторы завершили неделю очередным достижением исторических максимумов. Tesla в пятницу принесла инвесторам еще 8,2%. По сообщению Bloomberg, общие потери хеджфондов, которые оставались в короткой позиции в акциях Tesla в совокупности со вторника по пятницу составили около 5 млрд $. В «трампралли» есть и проигравшие, так компании альтернативной энергетики Enphase Energy и SolaredgeTechnologies только в пятницу снизились на 6,6% и 9,9% соответственно. Судя по динамике фьючерсов, Wall Street и сегодня намерен открыть день ростом. Азиатские площадки – без единой динамики. Японский Nikkei пока не разделяет настроений заокеанских индексов и не стал выходить за рамки устоявшегося с октября коридора, во многом повторяя динамику йены. Индексы материкового Китая и Гонконга показывают разнонаправленную динамику: SCI300 прибавляет до 0,7%, а Hang Seng снижается на 1,8%, приближаясь к минимумам с октября. Инвесторы стали задаваться резонным вопросом: достаточен ли объем принятых мер не только для восстановления темпов роста китайской экономики, но и для компенсации возможных потерь Китая от эскалации торгового противостояния с США? Нефтяные котировки уже отражают эти сомнения инвесторов – пятница завершилась ощутимым снижением почти на 2$ и сегодня давление продолжается – Brentторгуется ниже 74$/bbl. В долгосрочном плане инвесторы сфокусированы на перспективах спроса со стороны Китая, и цифры по ценам производителей в Китае (-2,9% г/г) способствуют более пессимистичной оценке этих перспектив. Российский рынок открылся весьма сильным ростом – в нефтегазовом секторе «первую скрипку» играет Роснефть (+1,9%), а Татнефть и Газпромнефть не сильно от нее отстают. Сбер после отчетности за октябрь прибавляет 1%
📊 Китай направит $1,4 трлн на помощь местным органам власти в рефинансировании долгов. Китай обнародовал пакет мер объемом 10 трлн юаней (~$1,4 трлн), в целях облегчить долговую нагрузку региональных органов власти и стабилизировать замедляющийся экономический рост. Данное решение было принято Госсоветом КНР исогласовано с постоянным комитетом ВСНП по итогам заседания в пятницу. Власти КНР увеличили объем долга на 6 трлн юаней (~$836 млрд), который будет разрешено привлекать местным органам власти с помощью специальных облигаций в течение следующих трех лет.Общий потолок госдолга местных властей был повышен до 52,79 трлн юаней, из которых квота облигационного долга составляет 35,52 трлн юаней. Новые средства помогут погасить «скрытую» задолженность, накопленную с помощью механизмов финансирования местных органов власти (LGFV). По оценкам китайского Минфина, скрытые долги местных органов власти в КНР на конец 2023 года составили 14,3 трлн юаней. Власти страны рассчитывают сократить их до 2,3 трлн юаней к 2028 году.
📈 Темпы роста потребительских цен в Китае замедлились в октябре до 0,3% г/г. Потребительские цены в Китае в октябре выросли самыми медленными темпами за 4 месяца, в то время как дефляция цен производителей усилилась, несмотря на стимулирующие меры для поддержки экономики страны. ИПЦ вырос на 0,3% г/г в октябре, снизившись с сентябрьского роста на 0,4% и достигнув самого низкого уровня с июня, что ниже консенсус-прогноза Reuters (+0,4% г/г). В то же время базовая инфляция, без учета волатильных цен на продовольствие и топливо, выросла на 0,2% в октябре, ускорившись с 0,1% в сентябре. В месячном исчислении индекс потребительских цен снизился на 0,3%, превысив прогнозируемое снижение на 0,1%, после неизменного значения в сентябре.
#daily #interfax
📊 Китай направит $1,4 трлн на помощь местным органам власти в рефинансировании долгов. Китай обнародовал пакет мер объемом 10 трлн юаней (~$1,4 трлн), в целях облегчить долговую нагрузку региональных органов власти и стабилизировать замедляющийся экономический рост. Данное решение было принято Госсоветом КНР исогласовано с постоянным комитетом ВСНП по итогам заседания в пятницу. Власти КНР увеличили объем долга на 6 трлн юаней (~$836 млрд), который будет разрешено привлекать местным органам власти с помощью специальных облигаций в течение следующих трех лет.Общий потолок госдолга местных властей был повышен до 52,79 трлн юаней, из которых квота облигационного долга составляет 35,52 трлн юаней. Новые средства помогут погасить «скрытую» задолженность, накопленную с помощью механизмов финансирования местных органов власти (LGFV). По оценкам китайского Минфина, скрытые долги местных органов власти в КНР на конец 2023 года составили 14,3 трлн юаней. Власти страны рассчитывают сократить их до 2,3 трлн юаней к 2028 году.
📈 Темпы роста потребительских цен в Китае замедлились в октябре до 0,3% г/г. Потребительские цены в Китае в октябре выросли самыми медленными темпами за 4 месяца, в то время как дефляция цен производителей усилилась, несмотря на стимулирующие меры для поддержки экономики страны. ИПЦ вырос на 0,3% г/г в октябре, снизившись с сентябрьского роста на 0,4% и достигнув самого низкого уровня с июня, что ниже консенсус-прогноза Reuters (+0,4% г/г). В то же время базовая инфляция, без учета волатильных цен на продовольствие и топливо, выросла на 0,2% в октябре, ускорившись с 0,1% в сентябре. В месячном исчислении индекс потребительских цен снизился на 0,3%, превысив прогнозируемое снижение на 0,1%, после неизменного значения в сентябре.
#daily #interfax