📊 Мосбиржа перенесла старт торгов на фондовом рынке на неопределённое время. «Старт торгов на фондовом рынке откладывается. О начале торгов будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении Мосбиржи. Перенос связан с ошибкой в работе торгово-клиринговой системы.
📈 Объем торговли между Китаем и Россией по итогам 9 мес. 2024 г. составил $202,211 млрд, что на 2,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, - Главное таможенное управление КНР. Экспорт Китая в Россию за 9 мес. 2024 г. вырос на 4,7%, достигнув $94,142 млрд, тогда как импорт из России вырос на 1,1%, до $108,069 млрд.
📊 Банк России планирует достичь таргета по инфляции «не поздно внутри 2026 г.», - отметил Заботкин в рамках выступлениях РЭШ. «Мы будем проводить политику, которая нас вернет к цели по инфляции в 4%, если не прямо на конец 2025 года, потому что туда с учетом дополнительных шоков, связанных с утильсбором, с тарифами и так далее, сейчас нам дотянуться стало сложнее. Не сильно поздно внутри 2026 года мы увидим годовую инфляцию в районе 4%», - отметил Заботкин.
#daily #interfax
📈 Объем торговли между Китаем и Россией по итогам 9 мес. 2024 г. составил $202,211 млрд, что на 2,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, - Главное таможенное управление КНР. Экспорт Китая в Россию за 9 мес. 2024 г. вырос на 4,7%, достигнув $94,142 млрд, тогда как импорт из России вырос на 1,1%, до $108,069 млрд.
📊 Банк России планирует достичь таргета по инфляции «не поздно внутри 2026 г.», - отметил Заботкин в рамках выступлениях РЭШ. «Мы будем проводить политику, которая нас вернет к цели по инфляции в 4%, если не прямо на конец 2025 года, потому что туда с учетом дополнительных шоков, связанных с утильсбором, с тарифами и так далее, сейчас нам дотянуться стало сложнее. Не сильно поздно внутри 2026 года мы увидим годовую инфляцию в районе 4%», - отметил Заботкин.
#daily #interfax
🇷🇺Советник председателя ЦБ РФ К. Тремасов, выступая на Русском экономическом форуме, еще раз повторил один из ключевых тезисов регулятора о необходимости повышения ключевой ставки для того, чтобы вернуть экономику к сбалансированному росту. При этом К. Тремасов отметил, что прогноз Банка России по ключевой ставке – это не обязательство держать ставку на таком уровне.
🟢Несмотря на сохранение высокой вероятности дальнейшего ужесточения ДКП, котировки классических ОФЗ второй день подряд пытаются подрастать. По итогам среды RGBI прибавил 0,77%, тогда как в четверг рост индекса по состоянию на 17:30 составляет 1,14%.
▫️На рынке корпоративных флоатеров сегодня наблюдается разнонаправленная динамика.Выбиваются из общей динамики флоатеры ГК «Самолета» серии БО-П14, которые в моменте теряют 10,6%, до 79,92% от номинала из-за слухов о продаже пакета акций крупнейшим акционером. Падение котировок облигаций ГК «Самолет» «тащит» за собой вниз облигации и других девелоперов.
🔑На рынке корпоративных облигаций с фиксированном купоном слабо положительная динамика – индекс RUCBCPNS в моменте прибавляет 0,03%.
☑️Индекс замещающих облигаций Cbonds закрыл среду с доходностью на уровне 14,73% годовых, второй день подряд демонстрируя небольшое снижение от исторического максимума в 15,01% годовых.
▪️ГК «Сегежа» установила ставки 7-10 купонов по выпуску облигаций серии 002Р-01R на уровне 9,85% годовых
▪️ПАО «Русгидро» собрало заявки на новый выпуск облигаций с плавающим купоном серии 001Р-02. Финальный ориентир по купону установлен на уровне «ключ. + 200 б.п.». Объем размещения увеличен до 40 млрд руб.
🌍 Глобальные рынки облигаций. Доходности UST сегодня снижаются в ожидании решения ФРС по ставке.
#fixedincome
🟢Несмотря на сохранение высокой вероятности дальнейшего ужесточения ДКП, котировки классических ОФЗ второй день подряд пытаются подрастать. По итогам среды RGBI прибавил 0,77%, тогда как в четверг рост индекса по состоянию на 17:30 составляет 1,14%.
▫️На рынке корпоративных флоатеров сегодня наблюдается разнонаправленная динамика.Выбиваются из общей динамики флоатеры ГК «Самолета» серии БО-П14, которые в моменте теряют 10,6%, до 79,92% от номинала из-за слухов о продаже пакета акций крупнейшим акционером. Падение котировок облигаций ГК «Самолет» «тащит» за собой вниз облигации и других девелоперов.
🔑На рынке корпоративных облигаций с фиксированном купоном слабо положительная динамика – индекс RUCBCPNS в моменте прибавляет 0,03%.
☑️Индекс замещающих облигаций Cbonds закрыл среду с доходностью на уровне 14,73% годовых, второй день подряд демонстрируя небольшое снижение от исторического максимума в 15,01% годовых.
▪️ГК «Сегежа» установила ставки 7-10 купонов по выпуску облигаций серии 002Р-01R на уровне 9,85% годовых
▪️ПАО «Русгидро» собрало заявки на новый выпуск облигаций с плавающим купоном серии 001Р-02. Финальный ориентир по купону установлен на уровне «ключ. + 200 б.п.». Объем размещения увеличен до 40 млрд руб.
🌍 Глобальные рынки облигаций. Доходности UST сегодня снижаются в ожидании решения ФРС по ставке.
#fixedincome
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций сохранил заряд бодрости в четверг. За 5 дней непрерывного роста индекс Мосбиржи вырос на 5,1%, до 2690п. Сегодня лучше рынка росли компании металлургической отрасли (+1,22%) и ИТ-сектор (+1,20%), в первую очередь благодаря устойчивому интересу к Яндексу (+2,4%) и Ozon (+3,6%).
☑️ СД Фосагро (+0,3%) рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 32,2 млрд руб. или 249 руб. на акцию. Дивидендная доходность - 4,7%. Рекомендованный объем выплат практически соответствует скорректированной чистой прибыли компании за 3К24. Выручка компании за 3К24 по МСФО составила 129,5 млрд руб. (+6% кв/кв), Скорр. EBITDA – 45,5 млрд руб. (+17% кв/кв).
📉 Группа Позитив (-0,5%) опубликовала отчетность за 9М24, которая не впечатлила инвесторов - отгрузки компании выросли до 9,1 млрд. руб., а чистый убыток достиг 5,2 млрд. руб. против прибыли в 153 млн руб. за 9М23. Убыток в целом объясним, более 2/3 выручки Группы приходится 4-й квартал, а издержки постоянны и накапливаются в течение года. Руководство ожидает, что по итогам года объем отгрузок составит от 30-36 млрд. руб., что ниже первоначальных прогнозов компании в ₽40-50 млрд. Также акционеры «Группы Позитив» сегодня одобрили закрытую допэмиссию в объеме 5,2 млн акций, которая пройдет по цене в 2 653 руб. за акцию.
📊 Пара CNYRUB выросла на 0,20% до 13,63 руб. Официальный курс доллара США на 08 ноября составил 98,07 (-0,15%).
🌐 Американские рынки в четверг подрастают, несмотря на ожидания решения по ставке ФРС: S&P +0.61%, Nasdaq +1,25%. Инвесторы сошлись на том, что ставка будет понижена на 25 б.п., однако, на наш взгляд, рынок больше заинтересован в комментариях Дж.Пауэлла. Сегодня были опубликованы данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице, которые составили 221 тыс. после 218 тыс. неделей ранее, но оказались ниже прогноза. Данный показатель волатильный, чтобы делать однозначные выводы о рынке труда.
Банк Англии, который также сегодня озвучил решение по ставке, но немного раньше, чем ФРС, решил снизить ставку на 25 б.п., до 4,75% годовых
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций сохранил заряд бодрости в четверг. За 5 дней непрерывного роста индекс Мосбиржи вырос на 5,1%, до 2690п. Сегодня лучше рынка росли компании металлургической отрасли (+1,22%) и ИТ-сектор (+1,20%), в первую очередь благодаря устойчивому интересу к Яндексу (+2,4%) и Ozon (+3,6%).
☑️ СД Фосагро (+0,3%) рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 32,2 млрд руб. или 249 руб. на акцию. Дивидендная доходность - 4,7%. Рекомендованный объем выплат практически соответствует скорректированной чистой прибыли компании за 3К24. Выручка компании за 3К24 по МСФО составила 129,5 млрд руб. (+6% кв/кв), Скорр. EBITDA – 45,5 млрд руб. (+17% кв/кв).
📉 Группа Позитив (-0,5%) опубликовала отчетность за 9М24, которая не впечатлила инвесторов - отгрузки компании выросли до 9,1 млрд. руб., а чистый убыток достиг 5,2 млрд. руб. против прибыли в 153 млн руб. за 9М23. Убыток в целом объясним, более 2/3 выручки Группы приходится 4-й квартал, а издержки постоянны и накапливаются в течение года. Руководство ожидает, что по итогам года объем отгрузок составит от 30-36 млрд. руб., что ниже первоначальных прогнозов компании в ₽40-50 млрд. Также акционеры «Группы Позитив» сегодня одобрили закрытую допэмиссию в объеме 5,2 млн акций, которая пройдет по цене в 2 653 руб. за акцию.
📊 Пара CNYRUB выросла на 0,20% до 13,63 руб. Официальный курс доллара США на 08 ноября составил 98,07 (-0,15%).
🌐 Американские рынки в четверг подрастают, несмотря на ожидания решения по ставке ФРС: S&P +0.61%, Nasdaq +1,25%. Инвесторы сошлись на том, что ставка будет понижена на 25 б.п., однако, на наш взгляд, рынок больше заинтересован в комментариях Дж.Пауэлла. Сегодня были опубликованы данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице, которые составили 221 тыс. после 218 тыс. неделей ранее, но оказались ниже прогноза. Данный показатель волатильный, чтобы делать однозначные выводы о рынке труда.
Банк Англии, который также сегодня озвучил решение по ставке, но немного раньше, чем ФРС, решил снизить ставку на 25 б.п., до 4,75% годовых
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
📈 Индексы Wall Street продолжили «трампралли,закрывая день очередным историческим рекордом. Рост в основном «подогревался» техсектором, а именно «Великолепной семеркой», котировки которой в среднем выросли на 2,3%. Ставка ФРС была снижена, как и ожидалось рынком, на 25 б.п. Индекс доллара возвратился на уровень 105 пунктов после резкого роста в среду, но основные товарные площадки пока остаются под давлением. Азиатские площадки открыли день в целом с умеренно –негативной динамикой, индексы как материкового Китая, так и Гонконга теряют более 1%, несмотря на то, что сегодня ожидается обнародование окончательных решений по принятому пакету стимулирующих мер. Российский рынок вновь открылся ростом и в первые полчаса на торгах прибавляет уже более 2%, лидирует в основном банковский сектор.
📊 Пауэлл не исключил возможности снижения ставки ФРС в декабре. ФРС в четверг снизил процентную ставку fed rate на 25 б.п. - до 4,5-4,75% годовых. Глава ФРС в ходе пресс-конференции по итогам заседания FOMC заявил, что в зависимости от статданных регулятор может как замедлить, так и ускорить смягчение монетарной политики. Пауэлл подчеркнул, что инфляция в США стала гораздо ближе к цели регулятора. В то же время, темпы роста базовой инфляции остаются «несколько повышенными». Также глава ФРС сообщил, что результаты президентских выборов в США не скажутся на политике регулятора в ближайшей перспективе, отметив, что «мы не знаем ни сроки, ни сути будущих изменений экономической политики». Данные CME FedWatch показывают о вероятности в 75% того, что ставки будут снижены еще на 25 б.п. в декабре.
📈 TSMC сохраняет планы по строительству новых заводов в США. Руководство TSMC сообщило, что инвестиционный план в США остается неизменным вне зависимости от итогов выборов в США. TSMC инвестирует $65 млрд в строительство новых заводов в американском штате Аризона. В апреле американское подразделение TSMC по предварительному соглашению с Министерством торговли получило субсидию в размере $6,6 млрд на развитие производства современных полупроводников в Аризоне. По данным источников Reuters, TSMC, GlobalFoundries и, по крайней мере, еще один производитель полупроводников продолжают получать субсидии и поддержку в рамках Chips и Science Act от действующей администрации Белого Дома.
#daily #interfax
📊 Пауэлл не исключил возможности снижения ставки ФРС в декабре. ФРС в четверг снизил процентную ставку fed rate на 25 б.п. - до 4,5-4,75% годовых. Глава ФРС в ходе пресс-конференции по итогам заседания FOMC заявил, что в зависимости от статданных регулятор может как замедлить, так и ускорить смягчение монетарной политики. Пауэлл подчеркнул, что инфляция в США стала гораздо ближе к цели регулятора. В то же время, темпы роста базовой инфляции остаются «несколько повышенными». Также глава ФРС сообщил, что результаты президентских выборов в США не скажутся на политике регулятора в ближайшей перспективе, отметив, что «мы не знаем ни сроки, ни сути будущих изменений экономической политики». Данные CME FedWatch показывают о вероятности в 75% того, что ставки будут снижены еще на 25 б.п. в декабре.
📈 TSMC сохраняет планы по строительству новых заводов в США. Руководство TSMC сообщило, что инвестиционный план в США остается неизменным вне зависимости от итогов выборов в США. TSMC инвестирует $65 млрд в строительство новых заводов в американском штате Аризона. В апреле американское подразделение TSMC по предварительному соглашению с Министерством торговли получило субсидию в размере $6,6 млрд на развитие производства современных полупроводников в Аризоне. По данным источников Reuters, TSMC, GlobalFoundries и, по крайней мере, еще один производитель полупроводников продолжают получать субсидии и поддержку в рамках Chips и Science Act от действующей администрации Белого Дома.
#daily #interfax
📊 Группа Аренадата увеличила выручку по итогам 9 мес. 2024 г. до 3,6 млрд руб., что на 114% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основным драйвером роста выручки стал рост выручки от продажи лицензий, услуг технической поддержки, а также консалтинга. Показатель OIBDA составил 794 млн руб. после убытка в 16 млн руб. годом ранее. Чистая прибыль также выросла до 733 млн руб. после убытка на уровне 77 млн руб. в 9 мес. 2023 г. Чистый долг компании на 30.09.2024 находится на отрицательном уровне и составил -516 млн руб. на отчетную дату. Акции Аренадата реагируют существенным ростом на сильную отчетность за 9 мес. 2024 г. – в моменте бумаги растут на 4%.
📈 Роснефть и ВТБ ведут переговоры о вхождении судостроительного комплекса Звезда в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). РБК отмечает, что речь может идти о продаже 100% судостроительного комплекса, однако возможная продажа произойдет в 2025 г.Стоимость активов может быть оценена на уровне 250 млрд руб. Согласно источникам РБК, «инициатива о консолидации судостроительных активов на Дальнем Востоке для повышения эффективности отрасли поддержана президентом».
📊 В октябре объем торгов юанем с поставкой «завтра» на Московской бирже опустился до 1,8 трлн руб., минимума с февраля 2023 года, обратил вниманиеКоммерсант. Это ниже на 11% и на 20%, чем в сентябре и августе. Среди основных причин выделяют снижение активности крупных игроков, в том числе из-за снижения требований по репатриации валюты, а также снижения активности частных инвесторов.
#daily #interfax
📈 Роснефть и ВТБ ведут переговоры о вхождении судостроительного комплекса Звезда в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). РБК отмечает, что речь может идти о продаже 100% судостроительного комплекса, однако возможная продажа произойдет в 2025 г.Стоимость активов может быть оценена на уровне 250 млрд руб. Согласно источникам РБК, «инициатива о консолидации судостроительных активов на Дальнем Востоке для повышения эффективности отрасли поддержана президентом».
📊 В октябре объем торгов юанем с поставкой «завтра» на Московской бирже опустился до 1,8 трлн руб., минимума с февраля 2023 года, обратил вниманиеКоммерсант. Это ниже на 11% и на 20%, чем в сентябре и августе. Среди основных причин выделяют снижение активности крупных игроков, в том числе из-за снижения требований по репатриации валюты, а также снижения активности частных инвесторов.
#daily #interfax
🇷🇺После бурного трехдневного роста котировки классических ОФЗ преимущественно снижаются на низких объемах торгов, однако снижение ограничено в среднем 0,5%. Более 300 млн руб. по состоянию на 16:00 прошло только в выпусках ОФЗ 26247 (дох. 16,93%, дюр. 5,8 года, цена -0,5%) и ОФЗ 26248 (дох. 16,81%, дюр. 5,9 лет, цена -0,3%).
🔑На рынке ОФЗ-флоатеров объемы торгов оцениваются в 692 млн руб. по состоянию на 16:30 при разнонаправленной динамике котировок. Линкеры сегодня вслед за ОФЗ-ПД преимущественно снижаются.
▫️В корпоративных облигациях с фиксированным купоном неоднозначная динамика с попытками отскока отдельных наиболее просевших бумаг. Индекс RUCBCPNS в моменте прибавляет 0,07%. Частично отыгрывают потери вчерашнего дня бумаги ГК «Самолет».
☑️В корпоративных флоатерах движение котировок в более ликвидных выпусках ограничено 1%, исключением выступает СамолетР14.
🟢На рынке квазивалютных облигаций сегодня наблюдается существенный рост, который начал зарождаться еще на текущей неделе. В лидерах роста длинные бумаги Газпром Капитала. Аналогичная динамика наблюдается и в юаневых облигациях.
☑️15 ноября Фосагро проведет сбор заявок на новый выпуск облигаций с плавающим купоном .
☑️АКРА понизило рейтинг ПАО «Кокс» до A-(RU), прогноз Негативный
#fixedincome
🔑На рынке ОФЗ-флоатеров объемы торгов оцениваются в 692 млн руб. по состоянию на 16:30 при разнонаправленной динамике котировок. Линкеры сегодня вслед за ОФЗ-ПД преимущественно снижаются.
▫️В корпоративных облигациях с фиксированным купоном неоднозначная динамика с попытками отскока отдельных наиболее просевших бумаг. Индекс RUCBCPNS в моменте прибавляет 0,07%. Частично отыгрывают потери вчерашнего дня бумаги ГК «Самолет».
☑️В корпоративных флоатерах движение котировок в более ликвидных выпусках ограничено 1%, исключением выступает СамолетР14.
🟢На рынке квазивалютных облигаций сегодня наблюдается существенный рост, который начал зарождаться еще на текущей неделе. В лидерах роста длинные бумаги Газпром Капитала. Аналогичная динамика наблюдается и в юаневых облигациях.
☑️15 ноября Фосагро проведет сбор заявок на новый выпуск облигаций с плавающим купоном .
☑️АКРА понизило рейтинг ПАО «Кокс» до A-(RU), прогноз Негативный
#fixedincome
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций в пятницу вырос на 1,6%, до 2735п. по индексу Мосбиржи (+5,4% за неделю). По итогам недели прирост составил 5,4%. Лучше рынка, на 3%, выросли индексы финансовой (+3,01%) и телекоммуникационной (+3,0 %) отраслей, в которых лидировали акции Мосбиржи (+2,8%), ТКС (+1,5%), МТС (+2,1%) и Ростелекома (+1,7%). Полагаем, что для сохранения «бычьего» сентимента на следующей неделе рынку будут необходимы новые драйверы.
🍇 Абрау-Дюрсо (+1,2%) планирует нарастить экспорт до 2 млн бутылок в 2025 году. Экспорт российских вин, по данным ФТС, за 10М24 вырос на 20%, до 1,68 тыс тонн. Большая часть российских вин поставлялось в Китай (48%). В топ-5 также вошли Турция (14%), Абхазия (13%), Латвия (11%) и Израиль (3%). Импорт вина в Россию за 10М24г. сократился на 33%, до 358 тыс. т с 532 тыс т. годом ранее.
🛢️ В среду, 13 ноября, СД Татнефти (+0,8%) рассмотрит вопрос по дивидендам за 9М24.
📊 Пара CNYRUB снизилась на 0,40% до 13,57 руб. Официальный курс доллара США на 09 ноября составил 97,83 (-0,24%).
📉 По данным Росстата, за период с 29 октября по 5 ноября инфляция замедлилась с 0,27% до 0,19%. Годовая инфляция замедлилась до 8,39% с 8,57% неделей ранее. Темпы роста цен на плодоовощную продукцию остаются высокими (+3,99% по сравнению с +1,74% неделей ранее), в то же время снизились цены на непродовольственные товары (-0,06%) и услуги (-0,21%). В лидерах по росту цен вновь картофель (+6,09%), лук репчатый (+6,25%) и огурцы (+8,57%).
🌐 Американские рынки в пятницу подрастают благодаря «трампралли»: S&P 0,35%, Nasdaq +0,02%. Рыночная капитализация Tesla достигла $1 трлн – акции компании выросли почти на 27% на текущей неделе. Согласно Bank of America, в день, когда были ясны результаты выборов, инвесторы вложили в фонды акций $20 млрд, что стало самым большим приростом за 5 месяцев. Политика протекционизма, которой придерживается Трамп, привлекла в акции малой капитализации $3,8 млрд.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций в пятницу вырос на 1,6%, до 2735п. по индексу Мосбиржи (+5,4% за неделю). По итогам недели прирост составил 5,4%. Лучше рынка, на 3%, выросли индексы финансовой (+3,01%) и телекоммуникационной (+3,0 %) отраслей, в которых лидировали акции Мосбиржи (+2,8%), ТКС (+1,5%), МТС (+2,1%) и Ростелекома (+1,7%). Полагаем, что для сохранения «бычьего» сентимента на следующей неделе рынку будут необходимы новые драйверы.
🍇 Абрау-Дюрсо (+1,2%) планирует нарастить экспорт до 2 млн бутылок в 2025 году. Экспорт российских вин, по данным ФТС, за 10М24 вырос на 20%, до 1,68 тыс тонн. Большая часть российских вин поставлялось в Китай (48%). В топ-5 также вошли Турция (14%), Абхазия (13%), Латвия (11%) и Израиль (3%). Импорт вина в Россию за 10М24г. сократился на 33%, до 358 тыс. т с 532 тыс т. годом ранее.
🛢️ В среду, 13 ноября, СД Татнефти (+0,8%) рассмотрит вопрос по дивидендам за 9М24.
📊 Пара CNYRUB снизилась на 0,40% до 13,57 руб. Официальный курс доллара США на 09 ноября составил 97,83 (-0,24%).
📉 По данным Росстата, за период с 29 октября по 5 ноября инфляция замедлилась с 0,27% до 0,19%. Годовая инфляция замедлилась до 8,39% с 8,57% неделей ранее. Темпы роста цен на плодоовощную продукцию остаются высокими (+3,99% по сравнению с +1,74% неделей ранее), в то же время снизились цены на непродовольственные товары (-0,06%) и услуги (-0,21%). В лидерах по росту цен вновь картофель (+6,09%), лук репчатый (+6,25%) и огурцы (+8,57%).
🌐 Американские рынки в пятницу подрастают благодаря «трампралли»: S&P 0,35%, Nasdaq +0,02%. Рыночная капитализация Tesla достигла $1 трлн – акции компании выросли почти на 27% на текущей неделе. Согласно Bank of America, в день, когда были ясны результаты выборов, инвесторы вложили в фонды акций $20 млрд, что стало самым большим приростом за 5 месяцев. Политика протекционизма, которой придерживается Трамп, привлекла в акции малой капитализации $3,8 млрд.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации