Как прошел день
🇷🇺 Рынок акций в пятницу смог оттолкнуться от внутридневного минимума и вернуться к уровню открытия предыдущего дня. Индекс Мосбиржи показал рост на 0,60%, до 2575п. Покупкам способствовало ослабление рубля и локальное восстановление цен на нефть (Brent +1,5%).
Пара CNYRUB выросла на 0,62% до 13,65 руб. Официальный курс доллара США на 31 октября составил 97,44 (+0,43%).
🛢️ Акции Роснефти (+1,8%) лидировали среди компаний российского ТЭКа в отсутствие корпоративных новостей. Поводом могло стать улучшение ценовой конъюнктуры по нефти в мире, а также ведущие позиции компании в поставках нефти в Индию, где российские поставки занимают 39% рынка. В ноябре инвесторы будут ждать новой порции отчетности. Наша целевая цена по акциям компании составляет 620 руб. на горизонте 12 месяцев. Потенциал роста составляет 41%.
📈 Новатэк (+0,5%) «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Kpler, сообщил о росте отгрузок СПГ до рекордных для 2024 года 3,06 млн тонн в октябре. За 10М24 объем поставок СПГ составил 27,4 млн тонн (+4,65%). Из октябрьских объемов 1,33 млн тонн отправилось в Азию, 1,16 млн тонн — в Европу, направление поставок 0,57 млн тонн остается неизвестным. Отгрузки с проекта «Арктик СПГ-2», где НОВАТЭК владеет 60%, в октябре Kpler оценивает в 125,7 тыс. тонн, но эти объемы были не экспортированы, а перегружены в плавучие хранилища.
🌐 Американские индексы сегодня отскакивают после негативной динамики накануне: S&P +0.97%, Nasdaq +1,29%. Сегодня инвесторы переключились с отчетности на статистику по рынку труда, которая, скорее, оказалась негативной. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 12 тыс., тогда как ожидали рост на 106 тыс. после роста на 223 тыс. месяцем ранее. В сообщении отмечается, что на изменение числа занятых могли повлиять ураганы, а также забастовка работников Боинг. Тем не менее, уровень занятости остался на значении 4,1%, не изменившись по сравнению с месяцем ранее. Пока что такой статистики, вероятно, недостаточно для того, чтобы опять снизить ставку на 50 б.п.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Рынок акций в пятницу смог оттолкнуться от внутридневного минимума и вернуться к уровню открытия предыдущего дня. Индекс Мосбиржи показал рост на 0,60%, до 2575п. Покупкам способствовало ослабление рубля и локальное восстановление цен на нефть (Brent +1,5%).
Пара CNYRUB выросла на 0,62% до 13,65 руб. Официальный курс доллара США на 31 октября составил 97,44 (+0,43%).
🛢️ Акции Роснефти (+1,8%) лидировали среди компаний российского ТЭКа в отсутствие корпоративных новостей. Поводом могло стать улучшение ценовой конъюнктуры по нефти в мире, а также ведущие позиции компании в поставках нефти в Индию, где российские поставки занимают 39% рынка. В ноябре инвесторы будут ждать новой порции отчетности. Наша целевая цена по акциям компании составляет 620 руб. на горизонте 12 месяцев. Потенциал роста составляет 41%.
📈 Новатэк (+0,5%) «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Kpler, сообщил о росте отгрузок СПГ до рекордных для 2024 года 3,06 млн тонн в октябре. За 10М24 объем поставок СПГ составил 27,4 млн тонн (+4,65%). Из октябрьских объемов 1,33 млн тонн отправилось в Азию, 1,16 млн тонн — в Европу, направление поставок 0,57 млн тонн остается неизвестным. Отгрузки с проекта «Арктик СПГ-2», где НОВАТЭК владеет 60%, в октябре Kpler оценивает в 125,7 тыс. тонн, но эти объемы были не экспортированы, а перегружены в плавучие хранилища.
🌐 Американские индексы сегодня отскакивают после негативной динамики накануне: S&P +0.97%, Nasdaq +1,29%. Сегодня инвесторы переключились с отчетности на статистику по рынку труда, которая, скорее, оказалась негативной. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 12 тыс., тогда как ожидали рост на 106 тыс. после роста на 223 тыс. месяцем ранее. В сообщении отмечается, что на изменение числа занятых могли повлиять ураганы, а также забастовка работников Боинг. Тем не менее, уровень занятости остался на значении 4,1%, не изменившись по сравнению с месяцем ранее. Пока что такой статистики, вероятно, недостаточно для того, чтобы опять снизить ставку на 50 б.п.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
📈 Индексы Wall Street восстановили часть потерь четверга, а индекс страха VIX снизился, но все также находится на повышенных с сентября уровнях. Цифры по количеству созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе вышли ошеломляюще низкими – всего +12 тыс ( самые низкие темпы роста с декабря 2020 года), но по большей части динамика обусловлена забастовками в Boeing и прошедшими ураганами. Из знаменательных корпоративных событий – Intel (-1%) уступил свою долю в индексе Dow Jonesфавориту отрасли Nvidia (+1%). И Apple и Amazonпревзошли ожидания по результатам за 3 квартал, но показали разную динамику акций – Amazon +7%, а Apple-2% после заявлений о том, что продажи в Китае показали стагнацию. Нефть не удержалась выше 74$/bbl и вновь потеряла около 1,6%, тестируя поддержку на уровне 72,5$. Российский рынок открылся позитивной динамикой. Нефтегаз пока под давлением и больше всех теряет Роснефть после вчерашнего взлета. Также возобновились продажи в Ростелекоме (-1%). Пара CNYRUB пока на уровне вчерашнего закрытия и вряд ли сегодня выйдет за пределы диапазона 13,64 -13,68 рублей/юань.
📊 Производственная активность в Азии стагнирует, несмотря на возобновление роста в Китае. МВФ предупредил о растущих рисках для экономических перспектив Азии из-за фрагментации торговли, проблем в секторе недвижимости Китая и потенциальной дальнейшей рыночной турбулентности. Производственная активность в Китае возобновила рост в октябре благодаря принятым стимулирующим мерам. PMI в производственном секторе от Caixin/S&P вырос c 49,3п. до 50,3п. В то же время, по мнению МВФ, риски дефляции в Китае остаются высокими и требуются дальнейшие шаги для решения проблем в секторе недвижимости и роста внутреннего спроса потребления. Динамика экономики Китая оказывает огромное влияние на весь регион АТР, поэтому, по мнению МВФ, КНР должна перейти от модели, ориентированной на инвестиции и экспорт, к модели, ориентированной на потребление. Из-за слабого внутреннего и зарубежного спроса индекс PMI в производственном секторе Японии упал до 49,2 в октябре с 49,7 в сентябре. Аналогичный индекс Южной Кореи в октябре составил 48,3п., не изменившись месяц к месяцу, при этом объем производства показал максимальное сокращение за период в 16 месяцев. Статистика также показала, что производственная активность в октябре также снизилась в Индонезии и Малайзии, но выросла на Тайване и во Вьетнаме.
📈 Exxon и Chevron превзошли ожидания по прибыли в 3К24. Рекордные объемы добычи позволили Exxon Mobil и Chevron добиться сильных результатов в 3К24, показав прибыль, превышающую ожидания и опередив своих европейских конкурентов. Прибыль Exxon в размере $1,92 на акцию оказалась лишь на 4 цента выше консенсус-прогноза Уолл-стрит. Чистая прибыль Chevron за квартал достигла $2,51 на акцию, превысив рыночные прогнозы в $2,42. Обе компании сосредоточились на расширении добычи нефти и газа, в то время как BP и Shell потратили значительные средства на ветроэнергетику, солнечную энергию и возобновляемые источники энергии, которые еще не окупились. Exxon Mobil и Chevron тем временем выиграли от приобретений более мелких производителей нефти. Приобретение за $60 млрд Pioneer Natural Resourcesи Denbury позволила Exxon в 3К24 увеличить добычу на 24% г/г, до рекордных 4,6 млн бнэ/с. Компания Chevron, чья сделка по приобретению Hess за $53 млрд была согласована в октябре Федеральной торговой комиссией, сообщила об увеличении добычи в 3К24 на 7% до 3,36 бнэ/с, в основном за счет роста добычи сланцевой нефти (1,61 млн б/с).
#daily #interfax
📊 Производственная активность в Азии стагнирует, несмотря на возобновление роста в Китае. МВФ предупредил о растущих рисках для экономических перспектив Азии из-за фрагментации торговли, проблем в секторе недвижимости Китая и потенциальной дальнейшей рыночной турбулентности. Производственная активность в Китае возобновила рост в октябре благодаря принятым стимулирующим мерам. PMI в производственном секторе от Caixin/S&P вырос c 49,3п. до 50,3п. В то же время, по мнению МВФ, риски дефляции в Китае остаются высокими и требуются дальнейшие шаги для решения проблем в секторе недвижимости и роста внутреннего спроса потребления. Динамика экономики Китая оказывает огромное влияние на весь регион АТР, поэтому, по мнению МВФ, КНР должна перейти от модели, ориентированной на инвестиции и экспорт, к модели, ориентированной на потребление. Из-за слабого внутреннего и зарубежного спроса индекс PMI в производственном секторе Японии упал до 49,2 в октябре с 49,7 в сентябре. Аналогичный индекс Южной Кореи в октябре составил 48,3п., не изменившись месяц к месяцу, при этом объем производства показал максимальное сокращение за период в 16 месяцев. Статистика также показала, что производственная активность в октябре также снизилась в Индонезии и Малайзии, но выросла на Тайване и во Вьетнаме.
📈 Exxon и Chevron превзошли ожидания по прибыли в 3К24. Рекордные объемы добычи позволили Exxon Mobil и Chevron добиться сильных результатов в 3К24, показав прибыль, превышающую ожидания и опередив своих европейских конкурентов. Прибыль Exxon в размере $1,92 на акцию оказалась лишь на 4 цента выше консенсус-прогноза Уолл-стрит. Чистая прибыль Chevron за квартал достигла $2,51 на акцию, превысив рыночные прогнозы в $2,42. Обе компании сосредоточились на расширении добычи нефти и газа, в то время как BP и Shell потратили значительные средства на ветроэнергетику, солнечную энергию и возобновляемые источники энергии, которые еще не окупились. Exxon Mobil и Chevron тем временем выиграли от приобретений более мелких производителей нефти. Приобретение за $60 млрд Pioneer Natural Resourcesи Denbury позволила Exxon в 3К24 увеличить добычу на 24% г/г, до рекордных 4,6 млн бнэ/с. Компания Chevron, чья сделка по приобретению Hess за $53 млрд была согласована в октябре Федеральной торговой комиссией, сообщила об увеличении добычи в 3К24 на 7% до 3,36 бнэ/с, в основном за счет роста добычи сланцевой нефти (1,61 млн б/с).
#daily #interfax
📊 Для стабилизации цен на валютном рынке Мосбиржа с 11 ноября вводит аукцион обновления цен в периоды повышенной волатильности. Аукцион обновления цен будет автоматически запускаться при изменении границ ценового коридора торгуемого инструмента. По истечении 10 секунд с момента достижения цены инструмента одной из границ коридора стартует аукцион обновления цен и рассчитываются новые значения границ.
📈 Софтлайн проводит байбэк. С 25 октября по 31 октября 2024 года дочка Софтлайн, ООО «Софтлайн Проекты», купила на Московской бирже более 1 млн акций SOFL. Ранее, на неделе с 18 октября по 24 октября 2024 года ООО «Софтлайн Проекты» выкупила на Мосбирже еще более 920 тысяч акций SOFL. Компания планирует направить выкупленные акции на финансирование сделок M&A и для программ мотивации сотрудников.
📊 Погрузка на сети РЖД по итогам 9 мес. 2024 года снизилась на 4,2% г/г, до 986,6 млн т. В октябре погрузка снизилась на 6,2% до 96,9 млн т, грузооборот - на 8,6% до 203,7 млрд тарифных т-км, в за 9 мес. 2024 г.– на 5,6% до 2,09 трлн т-км.
#daily #interfax
📈 Софтлайн проводит байбэк. С 25 октября по 31 октября 2024 года дочка Софтлайн, ООО «Софтлайн Проекты», купила на Московской бирже более 1 млн акций SOFL. Ранее, на неделе с 18 октября по 24 октября 2024 года ООО «Софтлайн Проекты» выкупила на Мосбирже еще более 920 тысяч акций SOFL. Компания планирует направить выкупленные акции на финансирование сделок M&A и для программ мотивации сотрудников.
📊 Погрузка на сети РЖД по итогам 9 мес. 2024 года снизилась на 4,2% г/г, до 986,6 млн т. В октябре погрузка снизилась на 6,2% до 96,9 млн т, грузооборот - на 8,6% до 203,7 млрд тарифных т-км, в за 9 мес. 2024 г.– на 5,6% до 2,09 трлн т-км.
#daily #interfax