📊 Softline планирует обратный выкуп акций в размере 5% от уставного капитала. Компания получила средства от погашения бондов Банком развития Белоруссии в размере 2,95 млрд руб., полученные денежные средства компания может направить на выкуп акций. Группа объявила о созыве заседания СД компании, на котором будет рассмотрен вопрос об обратном выкупе акций ПАО «Софтлайн». Компания считает рыночную стоимость акций недооцененной. Заседание пройдет 22 октября. Менеджмент Компании предлагает утвердить программу выкупа в размере 5% от уставного капитала ПАО «Софтлайн» длительностью в 12 месяцев.
📈 Минфин РФ прорабатывает предложения Банка России по выходу на IPO через предоставление льгот по налогу на прибыль, сообщил замглавы Минфина РФ А. Сазанов. Вопрос прорабатывается с субъектами РФ. По словам источника Интерфакса, Банк России предлагает три варианта снижения налога на прибыль.
📊 Совет директоров инвестхолдинга SFI рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 113,80 руб./акция. Закрытие реестра акционеров для выплаты дивидендов - 30 ноября. Общая сумма выплат составит 5 млрд 451,7 млн руб.
#daily #interfax
📈 Минфин РФ прорабатывает предложения Банка России по выходу на IPO через предоставление льгот по налогу на прибыль, сообщил замглавы Минфина РФ А. Сазанов. Вопрос прорабатывается с субъектами РФ. По словам источника Интерфакса, Банк России предлагает три варианта снижения налога на прибыль.
📊 Совет директоров инвестхолдинга SFI рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 113,80 руб./акция. Закрытие реестра акционеров для выплаты дивидендов - 30 ноября. Общая сумма выплат составит 5 млрд 451,7 млн руб.
#daily #interfax
🇷🇺 Негативные настроения по-прежнему превалируют на российском долговом рынке, но в пятницу участники торгов воздерживались от активного участия в торгах. Значимые торговые обороты проходили лишь в корпоративных флоатерах. Доходности ОФЗ выросли на 3-5 б.п. в длинных выпусках, в то время как покупки в коротких гособлигациях вернули доходности выпусков в диапазон 19,2-19,4%.
📉 Ценовой индекс ОФЗ, RGBI, снижался в пятницу на 0,11%, а индекс корпоративных бондов, RUCBCPNS, вырос на 0,03%. Кривая Roisfix на сроке от 1 месяца до 1 года выросла в пятницу до 20,17%-22,08%.
За минувшую неделю котировки ОФЗ с фиксированным купоном восстановились в среднем на 0,25-0,35%, за исключением ряда среднесрочных выпусков – ОФЗ 26246 (price -0,26%), ОФЗ 26247 (price -0,31%) и ОФЗ 26248 (price -0,3%). На следующей неделе, в преддверии решения по ключевой ставки, ожидаем сохранения умеренного негативного тренда котировок гособлигаций
📂 Атомэнергопром установил финальный ориентир спреда к КС по бондам на 20 млрд руб. на уровне 125 б.п.
🌐 Глобальные рынки облигаций Последние данные макростатистики США подтверждают устойчивость экономики США к высоким процентным ставкам и это ограничивает срочность нормализации политики ФРС. Доходности казначейских облигаций США незначительно снижались в пятницу –10Y UST до 4,09% (-2 б.п.), 2Y UST до 3,96% (-2 б.п.).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #fixedincome #облигации
📉 Ценовой индекс ОФЗ, RGBI, снижался в пятницу на 0,11%, а индекс корпоративных бондов, RUCBCPNS, вырос на 0,03%. Кривая Roisfix на сроке от 1 месяца до 1 года выросла в пятницу до 20,17%-22,08%.
За минувшую неделю котировки ОФЗ с фиксированным купоном восстановились в среднем на 0,25-0,35%, за исключением ряда среднесрочных выпусков – ОФЗ 26246 (price -0,26%), ОФЗ 26247 (price -0,31%) и ОФЗ 26248 (price -0,3%). На следующей неделе, в преддверии решения по ключевой ставки, ожидаем сохранения умеренного негативного тренда котировок гособлигаций
📂 Атомэнергопром установил финальный ориентир спреда к КС по бондам на 20 млрд руб. на уровне 125 б.п.
🌐 Глобальные рынки облигаций Последние данные макростатистики США подтверждают устойчивость экономики США к высоким процентным ставкам и это ограничивает срочность нормализации политики ФРС. Доходности казначейских облигаций США незначительно снижались в пятницу –10Y UST до 4,09% (-2 б.п.), 2Y UST до 3,96% (-2 б.п.).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #fixedincome #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций снизился в пятницу на 0,42% по индексу Мосбижи на фоне новой попытки коррекции в нефти - Brent тестирует уровни ниже $73,5. По итогам недели основной индекс вернулся на уровень 11 октября, снизившись на 0,1%, до 2752п.
Среди бумаг, входящих в состав,индекса Мосбиржи, по итогам недели в тройке лидеров оказались акции Аэрофлота (+4,3%), МКБ (+4,2%) и Европлан (+3,2%). В аутсайдерах недели – ММК (-5,9%), РусАгро (-3,9%) и НЛМК (-3,7%).
🚢 Совкомфлот (+2,04%) сегодня в лидерах роста. Инвесторы, по всей видимости, «переварили» негатив от новых санкций в отношении нефтяных танкеров на текущей недели. Поддержку акциям также оказывают рост стоимости фрахта в сентябре-октябре.
🛢 Лукойл (+0,27%) вырос на дивидендных ожиданиях. Совет директоров компании в пятницу, 25 октября, рассмотрит рекомендацию по дивидендам за 9М24. Также в Минфине сегодня заявили об отсутствии у ЛУКОЙЛа планов по выкупу своих акций у нерезидентов. Наша целевая цена по акциям Лукойла на ближайшие 12 месяцев составляет 9800 руб. Потенциал роста – 41%. Дивидендные выплаты за весь 2024 год, по нашим прогнозам, превысят 1000 руб
💎Бумаги Алросы (-4,5% за день) упали после дивидендной отсечки. Минфин РФ сообщил, что не планирует закупки алмазов у АЛРОСА в Гохран в текущем году, но рассмотрит такую возможность в 2025 году.
📊 Пара CNYRUB снизилась на 1,4% до 13,37 руб. Официальный курс доллара США на 19 октября составил 96,42 (+0,11%).
Американские индексы растут в пятницу: S&P +0,24%, Nasdaq +0,60%. Несмотря на снижение ставки и ожидания дальнейшего смягчения ДКП, статистика по рынку недвижимости США вышла хуже ожиданий. Число выданных разрешений на строительство по итогам сентября упало, на 2,9% м/м после роста на 4,6% в августе, тогда как объем строительства новых домов снизилось на 0,5% после роста на 7,8% м/м в августе. Сезон отчетности в США продолжается - сегодня отчиталась Schlumberger, выручка которой выросла на 10,2% г/г, до $9,2 млрд., что оказалось хуже ожиданий рынка. EPS выросла на 14%, до $0,89 при ожидании $0,88. Смешанные результаты стали причиной продаж в акциях нефтегазовой компании, в моменте они снижаются на 4%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций снизился в пятницу на 0,42% по индексу Мосбижи на фоне новой попытки коррекции в нефти - Brent тестирует уровни ниже $73,5. По итогам недели основной индекс вернулся на уровень 11 октября, снизившись на 0,1%, до 2752п.
Среди бумаг, входящих в состав,индекса Мосбиржи, по итогам недели в тройке лидеров оказались акции Аэрофлота (+4,3%), МКБ (+4,2%) и Европлан (+3,2%). В аутсайдерах недели – ММК (-5,9%), РусАгро (-3,9%) и НЛМК (-3,7%).
🚢 Совкомфлот (+2,04%) сегодня в лидерах роста. Инвесторы, по всей видимости, «переварили» негатив от новых санкций в отношении нефтяных танкеров на текущей недели. Поддержку акциям также оказывают рост стоимости фрахта в сентябре-октябре.
🛢 Лукойл (+0,27%) вырос на дивидендных ожиданиях. Совет директоров компании в пятницу, 25 октября, рассмотрит рекомендацию по дивидендам за 9М24. Также в Минфине сегодня заявили об отсутствии у ЛУКОЙЛа планов по выкупу своих акций у нерезидентов. Наша целевая цена по акциям Лукойла на ближайшие 12 месяцев составляет 9800 руб. Потенциал роста – 41%. Дивидендные выплаты за весь 2024 год, по нашим прогнозам, превысят 1000 руб
💎Бумаги Алросы (-4,5% за день) упали после дивидендной отсечки. Минфин РФ сообщил, что не планирует закупки алмазов у АЛРОСА в Гохран в текущем году, но рассмотрит такую возможность в 2025 году.
📊 Пара CNYRUB снизилась на 1,4% до 13,37 руб. Официальный курс доллара США на 19 октября составил 96,42 (+0,11%).
Американские индексы растут в пятницу: S&P +0,24%, Nasdaq +0,60%. Несмотря на снижение ставки и ожидания дальнейшего смягчения ДКП, статистика по рынку недвижимости США вышла хуже ожиданий. Число выданных разрешений на строительство по итогам сентября упало, на 2,9% м/м после роста на 4,6% в августе, тогда как объем строительства новых домов снизилось на 0,5% после роста на 7,8% м/м в августе. Сезон отчетности в США продолжается - сегодня отчиталась Schlumberger, выручка которой выросла на 10,2% г/г, до $9,2 млрд., что оказалось хуже ожиданий рынка. EPS выросла на 14%, до $0,89 при ожидании $0,88. Смешанные результаты стали причиной продаж в акциях нефтегазовой компании, в моменте они снижаются на 4%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
📈 Индексы Wall Street закончили пятницу небольшим ростом, заканчивая шестую неделю подряд ростом. Успешный сезон отчетности набирает обороты – 14% компаний из S&P 500 уже отчитались, и 79% из них показали результаты лучше ожиданий. НБК Китая снизил сегодня ставки по одно-пятилетним кредитам на 25 б.п., но индексы материкового Китая отреагировали весьма умеренным ростом в пределах 0,2-0,3%, Волатильность последних недель индексов Китая явно не способствовала росту риск аппетита инвесторов, кроме того, усиление торгового противостояния между Китаем и западными странами, особенно, в следующем году могут значительно ослабить эффект от принятых и будущих мер стимулирования экономического роста. Котировки нефти пытаются сегодня нащупать точку опоры после снижения на прошлой неделе на 7%. На уровнях 72,5-73$ как раз находится поддержка в рамках краткосрочного восстановительного тренда, который обозначился с середины сентября. В случае, если текущие уровни удержаны не будут, нефтяные котировки, скорее всего, будут уже тестировать уровни вблизи 70$/bbl. Новый максимум по золоту – в моменте 2732$/bbl. Российский рынок пытается удержать нижнюю границу бокового диапазона 2750 пунктов по индексу Мосбиржи, открывшись на 0,5% выше пятницы. Существенный прирост дает Полюс (+1,5%), металлурги продолжают быть аутсайдерами.
📊 Китайский ЦБ снизил базовую ставку LPR на 25 б.п., до рекордно низких 3,1%. НБК опустил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на 1 год на 25 б.п., до 3,1% годовых. Ставка по пятилетним кредитам также уменьшена на 25 б.п., до 3,6%. Обе ставки находятся на рекордных минимумах, до этого НБК опускал их в июле. Аналитики в среднем ожидали снижения ставки по годовым кредитам до 3,15%, по пятилетним - до 3,65%. С 2020 года НБК требует от банков ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам. Пятилетняя ставка напрямую влияет на стоимость ипотечных кредитов, годовая - всех остальных.
📈 Первые китайские компании стали участниками специальной программы от НБК для финансирования выкупа собственных акций. По данным бирж, уже более 20 китайских компаний объявили о планах воспользоваться специальным кредитованием НБК для выкупа акций. В пятницу ЦБ Китая запустил программу перекредитования, позволяющую компаниям, зарегистрированным на бирже, или их основным акционерам получать займы по ставке до 2,25% для финансирования обратного выкупа акций или увеличения доли владения. Первоначальная стоимость программы составляет 300 млрд юаней (~$42,24 млрд). Такие компании, как нефтяной гигант Sinopec и портовый оператор China Merchants Port Group, сообщили в своих отчетах за минувшие выходные, что они получили специальные кредиты от банков для выкупа акций или покупки новых активов. В заявлении Sinopec говорится, что ее контролирующий акционер подписал контракт с Bank ofChina на получение специальных кредитов на сумму до 1,6 млрд юаней для финансирования покупки акций. COSCO Shipping Holdings заявила, что получила займы от Bank ofChina для выкупа акций на сумму 2 млрд юаней.
#daily #interfax
📊 Китайский ЦБ снизил базовую ставку LPR на 25 б.п., до рекордно низких 3,1%. НБК опустил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на 1 год на 25 б.п., до 3,1% годовых. Ставка по пятилетним кредитам также уменьшена на 25 б.п., до 3,6%. Обе ставки находятся на рекордных минимумах, до этого НБК опускал их в июле. Аналитики в среднем ожидали снижения ставки по годовым кредитам до 3,15%, по пятилетним - до 3,65%. С 2020 года НБК требует от банков ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам. Пятилетняя ставка напрямую влияет на стоимость ипотечных кредитов, годовая - всех остальных.
📈 Первые китайские компании стали участниками специальной программы от НБК для финансирования выкупа собственных акций. По данным бирж, уже более 20 китайских компаний объявили о планах воспользоваться специальным кредитованием НБК для выкупа акций. В пятницу ЦБ Китая запустил программу перекредитования, позволяющую компаниям, зарегистрированным на бирже, или их основным акционерам получать займы по ставке до 2,25% для финансирования обратного выкупа акций или увеличения доли владения. Первоначальная стоимость программы составляет 300 млрд юаней (~$42,24 млрд). Такие компании, как нефтяной гигант Sinopec и портовый оператор China Merchants Port Group, сообщили в своих отчетах за минувшие выходные, что они получили специальные кредиты от банков для выкупа акций или покупки новых активов. В заявлении Sinopec говорится, что ее контролирующий акционер подписал контракт с Bank ofChina на получение специальных кредитов на сумму до 1,6 млрд юаней для финансирования покупки акций. COSCO Shipping Holdings заявила, что получила займы от Bank ofChina для выкупа акций на сумму 2 млрд юаней.
#daily #interfax
📊 Европлан за 9 мес. 2024 г. нарастил количество лизинговых сделок на 11% г/г. Компания закупила и передала в лизинг более 43 тыс. единиц автотранспорта и техники на сумма 184,7 млрд руб. Объем нового бизнеса вырос на 14% г/г, до 64 млрд руб. Компания отмечает замедление темпов роста бизнеса на фоне повышения ключевой ставки и ожиданий дальнейшего ужесточения ДКП.
📈 По итогам 3 кв. 2024 г. консолидированная выручка Русагро составила 82,8 млрд руб., что на 6% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Поддержку выручке оказал рост объемов производства в масложировом бизнесе. Объем продаж потребительской продукции масложирового бизнеса снизился на 5% г/г, до 118 тыс. тонн, объем продаж промышленной продукции в масложировом бизнесе вырос на 45% г/г, до 537 тыс. тонн. Объем продаж свиноводческой продукции не изменился – 68 тыс. тонн. Объем продаж сахара снизился на 6% г/г, до 195 тыс. тонн. Объем продаж зерновых культур упал на 49% г/г, до 220 тыс. тонн.
📊 Минфин РФ планирует вывести на IPO (и SPO) около 10 государственных компаний до 2030 г., сообщил заместитель министра финансов А. Моисеев. Государство планирует привлечь частных инвесторов, однако не планирует снижать долю в этих компаниях ниже контрольного пакета. Первой компанией из этого списка может стать Дом.рф, планируется вывести институт развития на IPO в 2025 г. Привлечённые денежные средства планируется направить как на развитие Дом.рф, так и в бюджет.
#daily #interfax
📈 По итогам 3 кв. 2024 г. консолидированная выручка Русагро составила 82,8 млрд руб., что на 6% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Поддержку выручке оказал рост объемов производства в масложировом бизнесе. Объем продаж потребительской продукции масложирового бизнеса снизился на 5% г/г, до 118 тыс. тонн, объем продаж промышленной продукции в масложировом бизнесе вырос на 45% г/г, до 537 тыс. тонн. Объем продаж свиноводческой продукции не изменился – 68 тыс. тонн. Объем продаж сахара снизился на 6% г/г, до 195 тыс. тонн. Объем продаж зерновых культур упал на 49% г/г, до 220 тыс. тонн.
📊 Минфин РФ планирует вывести на IPO (и SPO) около 10 государственных компаний до 2030 г., сообщил заместитель министра финансов А. Моисеев. Государство планирует привлечь частных инвесторов, однако не планирует снижать долю в этих компаниях ниже контрольного пакета. Первой компанией из этого списка может стать Дом.рф, планируется вывести институт развития на IPO в 2025 г. Привлечённые денежные средства планируется направить как на развитие Дом.рф, так и в бюджет.
#daily #interfax