Озон Фармацевтика: индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне 30-35 руб/акцию
Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 30 рублей до 35 рублей за одну Акцию, что соответствует рыночной капитализации компании 30-35 млрд руб. без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO. Инвесторам будут предложены исключительно акции, выпущенные в рамках допэмиссии компании в размере до 10% от УК. В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации в размере до 15% от объема размещения, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов акциями. Цена IPO будет установлена СД компании по итогам окончания периода сбора заявок, который начнется сегодня, 11.10.24г., и завершится 16.10.24г. Ожидается, что торги акциями компании с листингом на Мосбирже начнутся 17.10.24 года под тикером OZPH и ISIN RU000A109B25
Выпуск проката в России в сентябре снизился на 18% г/г
Россия в сентябре 2024 года сократила выпуск готового проката на 18,1% г/г. За 9М24 производство снизилось на 5,3%, до 46,7 млн тонн. Производство железной руды в прошлом месяце повысилось на 3,5% г/г, до 8,7 млн тонн. В январе-сентябре было произведено 79,1 млн тонн желруды, что на 1,2% ниже показателя за 9М23. Выпуск чугуна сократился в сентябре на 8,5% к сентябрю прошлого года, до 4,1 млн тонн, за 9М24 - на 6,2%, до 38,4 млн тонн. Производство стальных труб в прошлом месяце упало на 2%, до 1,1 млн тонн, а в январе-сентябре - на 3%, до 9,5 млн тонн. Выпуск стали составил в сентябре 5,4 млн тонн (падение на 13,5% г/г), в январе-сентябре - 53,6 млн тонн (-6,1%). Отрасль показывает снижение уже 9-й месяц подряд, на что влияет слабый спрос в строительстве из-за высоких процентных ставок
ЦБ выступил против использования ЗПИФов для налоговой оптимизации
Банк России предостерегает участников рынка от использования ЗПИФ для целей налоговой оптимизации. Зампред ЦБ РФ Ф.Габуния подчеркнул, что такие действия могут нанести ущерб репутации инструмента, созданного для поддержки инвесторов в инвестиционных проектах. Зампред ЦБ РФ отметил, что использование ЗПИФов для минимизации налогов противоречит цели предоставленных льгот и. По словам зампреда, несмотря на то что сейчас такой практики нет, будет совершенно справедливым, если ответственный за налоговую политику Минфин решит «что-то поменять в части налоговых льгот, которые дает ЗПИФ»
#daily #interfax
Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 30 рублей до 35 рублей за одну Акцию, что соответствует рыночной капитализации компании 30-35 млрд руб. без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO. Инвесторам будут предложены исключительно акции, выпущенные в рамках допэмиссии компании в размере до 10% от УК. В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации в размере до 15% от объема размещения, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов акциями. Цена IPO будет установлена СД компании по итогам окончания периода сбора заявок, который начнется сегодня, 11.10.24г., и завершится 16.10.24г. Ожидается, что торги акциями компании с листингом на Мосбирже начнутся 17.10.24 года под тикером OZPH и ISIN RU000A109B25
Выпуск проката в России в сентябре снизился на 18% г/г
Россия в сентябре 2024 года сократила выпуск готового проката на 18,1% г/г. За 9М24 производство снизилось на 5,3%, до 46,7 млн тонн. Производство железной руды в прошлом месяце повысилось на 3,5% г/г, до 8,7 млн тонн. В январе-сентябре было произведено 79,1 млн тонн желруды, что на 1,2% ниже показателя за 9М23. Выпуск чугуна сократился в сентябре на 8,5% к сентябрю прошлого года, до 4,1 млн тонн, за 9М24 - на 6,2%, до 38,4 млн тонн. Производство стальных труб в прошлом месяце упало на 2%, до 1,1 млн тонн, а в январе-сентябре - на 3%, до 9,5 млн тонн. Выпуск стали составил в сентябре 5,4 млн тонн (падение на 13,5% г/г), в январе-сентябре - 53,6 млн тонн (-6,1%). Отрасль показывает снижение уже 9-й месяц подряд, на что влияет слабый спрос в строительстве из-за высоких процентных ставок
ЦБ выступил против использования ЗПИФов для налоговой оптимизации
Банк России предостерегает участников рынка от использования ЗПИФ для целей налоговой оптимизации. Зампред ЦБ РФ Ф.Габуния подчеркнул, что такие действия могут нанести ущерб репутации инструмента, созданного для поддержки инвесторов в инвестиционных проектах. Зампред ЦБ РФ отметил, что использование ЗПИФов для минимизации налогов противоречит цели предоставленных льгот и. По словам зампреда, несмотря на то что сейчас такой практики нет, будет совершенно справедливым, если ответственный за налоговую политику Минфин решит «что-то поменять в части налоговых льгот, которые дает ЗПИФ»
#daily #interfax
🇷🇺📈 Российский долговой рынок сохранил позитивный импульс в пятницу – ценовой индекс ОФЗ (RGBI) стремится вернутся на уровни выше 100 б.п. В то же время, торговые обороты пока не свидетельствуют о покупках со стороны крупных участников рынка. Доходности кривой гособлигаций снижаются на 5-10 б.п. по всей длине.
🆙 Расширение спредов в классических корпоративных бондах продолжилось при невысокой торговой активности. Сравнительно активные торги проходили в большинстве выпусков ГК Самолет, среди которых мы выделяем наиболее короткий СамолетP11 (g-spread 620 bp) и СамолетP13 (g-spread 540 bp).
📊 Среди ликвидных корпоративных флоатеров 2-го и 3-го эшелонов выделим выпуски с ежемесячным купоном, которые торгуются ниже номинала и могут быть интересны толерантным к риску инвесторам - iВУШ 1P3 (КС+2,5%), БалтЛизП12 (КС+2,3%), Джи-гр 2Р5 (КС+3,0%), МСПБанк1P2 (КС+2,75%) и ТрансКо2P1 (КС+1,75%).
📁 23 октября Совкомбанк планирует собрать заявки на флоатер объемом 10 млрд руб. с привязкой к КС ЦБ. – участие может быть интересно неквалифицированным инвесторам.
☑️ Во второй половине октября Акрон проведет сбор заявок на 3-х летний флоатер с амортизацией.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #fixedincome #облигации
🆙 Расширение спредов в классических корпоративных бондах продолжилось при невысокой торговой активности. Сравнительно активные торги проходили в большинстве выпусков ГК Самолет, среди которых мы выделяем наиболее короткий СамолетP11 (g-spread 620 bp) и СамолетP13 (g-spread 540 bp).
📊 Среди ликвидных корпоративных флоатеров 2-го и 3-го эшелонов выделим выпуски с ежемесячным купоном, которые торгуются ниже номинала и могут быть интересны толерантным к риску инвесторам - iВУШ 1P3 (КС+2,5%), БалтЛизП12 (КС+2,3%), Джи-гр 2Р5 (КС+3,0%), МСПБанк1P2 (КС+2,75%) и ТрансКо2P1 (КС+1,75%).
📁 23 октября Совкомбанк планирует собрать заявки на флоатер объемом 10 млрд руб. с привязкой к КС ЦБ. – участие может быть интересно неквалифицированным инвесторам.
☑️ Во второй половине октября Акрон проведет сбор заявок на 3-х летний флоатер с амортизацией.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #fixedincome #облигации
Как прошел день
🇷🇺📉 Накануне выходных на фоне укрепления рубля и локального ослабления нефтяной конъюнктуры (Brent -0,6%) инвесторы предпочли умеренно сократить свои позиции в акциях, прежде всего, в нефтегазовом и финансовом секторе. Индекс Мосбиржи снизился на 0,25%, до 2755п., а за неделю на 1,8%. В лидерах роста среди бумаг основного индекса акции Полюса (#PLZL +1,7%), за счет сырьевой конъюнктуры, и Аэрофлота (#AFLT +1,48%), которые продолжили восстановление на фоне публикации сильных операционных результатов за 3К24. Главный авиаперевозчик страны увеличил перевозки за квартал на 15,8%, до 9,3 млн пассажиров, пассажирооборот вырос на 21,3%. Селигдар (#SELG -8,3%) и Новатэк (#NVTK -2,4%) сильно упали после дивидендной отсечки, при этом акции золотодобытчика скорректировались больше величины дивиденда. Акции Сургутнефтегаза (#SNGS -0,3%, #SNGSP -1,1%) снизились вместе с курсом валюты, но по итогам недели показали рост на 1% для «обычки» и на 2% для привилегированных акций.
📊 Пара CNYRUB снизилась на 0,43% до 13,45 руб. Официальный курс доллара США на 12 октября вновь снижен Банком России, на 1,2%, до 96,0686 руб.
⚖️ Завтра последний день действия лицензии Минфина США на операции с Московской биржей, НКЦ и НРД. С субботы нерезиденты уже не смогут выводить свои активы, если эту лицензию опять не продлят.
🌐 Американские рынки умеренно растут: S&P +0,4%, Nasdaq +0,01%. Индекс цен производителей (PPI) США снизился до 0% с 0,2% при прогнозе снижения до 0,1%. Базовый индекс цен производителей (PPI) снизился до 0,2% м/м с 0,3% м/м, совпав с ожиданиями рынка. Настроения потребителей, измеренные Мичиганским университетом, снизились сильнее консенсус-прогноза. Лидерами роста в ходе сессии стали крупные банки, а акции JPMorgan и Wells Fargo выросли на 5% после публикации сильной отчетности.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺📉 Накануне выходных на фоне укрепления рубля и локального ослабления нефтяной конъюнктуры (Brent -0,6%) инвесторы предпочли умеренно сократить свои позиции в акциях, прежде всего, в нефтегазовом и финансовом секторе. Индекс Мосбиржи снизился на 0,25%, до 2755п., а за неделю на 1,8%. В лидерах роста среди бумаг основного индекса акции Полюса (#PLZL +1,7%), за счет сырьевой конъюнктуры, и Аэрофлота (#AFLT +1,48%), которые продолжили восстановление на фоне публикации сильных операционных результатов за 3К24. Главный авиаперевозчик страны увеличил перевозки за квартал на 15,8%, до 9,3 млн пассажиров, пассажирооборот вырос на 21,3%. Селигдар (#SELG -8,3%) и Новатэк (#NVTK -2,4%) сильно упали после дивидендной отсечки, при этом акции золотодобытчика скорректировались больше величины дивиденда. Акции Сургутнефтегаза (#SNGS -0,3%, #SNGSP -1,1%) снизились вместе с курсом валюты, но по итогам недели показали рост на 1% для «обычки» и на 2% для привилегированных акций.
📊 Пара CNYRUB снизилась на 0,43% до 13,45 руб. Официальный курс доллара США на 12 октября вновь снижен Банком России, на 1,2%, до 96,0686 руб.
⚖️ Завтра последний день действия лицензии Минфина США на операции с Московской биржей, НКЦ и НРД. С субботы нерезиденты уже не смогут выводить свои активы, если эту лицензию опять не продлят.
🌐 Американские рынки умеренно растут: S&P +0,4%, Nasdaq +0,01%. Индекс цен производителей (PPI) США снизился до 0% с 0,2% при прогнозе снижения до 0,1%. Базовый индекс цен производителей (PPI) снизился до 0,2% м/м с 0,3% м/м, совпав с ожиданиями рынка. Настроения потребителей, измеренные Мичиганским университетом, снизились сильнее консенсус-прогноза. Лидерами роста в ходе сессии стали крупные банки, а акции JPMorgan и Wells Fargo выросли на 5% после публикации сильной отчетности.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
📈 Фьючерсы на индексы Wall Street открывают неделю без однозначной динамики после сильного роста в пятницу. S&P 500 снова достиг очередного исторического максимума в пятницу, ознаменовав начало сезона отчетности за 3 кв, который обещает быть весьма успешным. Прогнозы указывают на средний рост прибыли на акцию на 4,1%. Азиатские площадки в целом открыли неделю ростом. Инвесторы неоднозначно восприняли заявления Министра Финансов на прошедшей конференции по фискальной политике, который в основном сделал акцент на поддержке рынка недвижимости – местным правительствам разрешат выпускать специальные обязательства для выкупа земельных участков и нераспроданной недвижимости. Кроме того, министр финансов намекнул на пространство для расширения дефицита бюджета, но указал, что увеличение госрасходов для бюджетного стимулирования все еще находится на стадии дискуссий. Между тем, инфляция в Китае месяц к месяцу показывает нулевую динамику, косвенно указывая на то, что внутренний спрос продолжает сжиматься. Кроме того, внутренние цены производителей снизились на 2,8% г/г. Опасения дальнейшего снижения спроса на энергоносители со стороны Китая перевесили риски эскалации на Ближнем Востоке и вероятных перебоев с предложением, и котировки нефти начали неделю существенным откатом на 1,5%, до уровней ниже 78$/bbl. Российский рынок продолжает снижение, открывшись на 0,5% ниже уровней пятницы. Относительно лучше других открыли день Яндекс, Астра, Аэрофлот и Полюс.
📊 Goldman Sachs повысил прогнозы экономического роста Китая до 4,9% в 2024 году. Goldman Sachs повысил свои прогнозы экономического роста Китая в 2024 и 2025 годах после того, как Пекин обнародовал перечень мер по стимулированию экономики. Инвестбанк ожидает, что ВВП Китая увеличится на 4,9% в 2024 году по сравнению прежним прогнозом о росте на 4,7%. Прогноз роста ВВП КНР на 2025 год был повышен с 4,3% до 4,7%. Минфин Китая на брифинге в субботу пообещал увеличить бюджетную поддержку. Глава министерства Лан Фоанзаявил, что в 4К24 будет использовано 2,3 трлн юаней (~$325 млрд) из спецфондов облигаций местных органов власти, что свидетельствует о более «загруженном» графике госрасходов и более быстром чем предполагалось восстановлении роста. Кроме того, на прошлой неделе главный орган экономического планирования страны, Национальная комиссия по развитию и реформам, заявил, что к концу этого месяца он предварительно одобрит инвестиционные проекты на следующий год на сумму 200 млрд юаней. Согласно прогнозу Goldman Sachs, объявленные меры смягчения приведут к увеличению экономического роста на 0,4% в 2025 году, что поможет компенсировать прогнозируемое снижение на 1,9 % из-за замедления экспорта и продолжающегося спада на рынке недвижимости.
📈 Уровень инфляции в КНР достиг 3-месячного минимума в сентябре. Инфляция в Китае в сентябре 2024 года составила 0,4% в годовом выражении, что ниже рыночных прогнозов и августовского показателя в 0,6%. Потребительская инфляция растет уже 8-й месяц подряд, но это самый низкий показатель с июня. Цены на непродовольственные товары снизились на 0,2% после роста на 0,2% в августе, поскольку транспортные расходы продолжили снижаться (-4,1% против -2,7%) из-за снижения цен на сырую нефть. Что касается продуктов питания, то цены на продукты питания росли 2-й месяц подряд, причем темпы роста были самыми быстрыми за последние 20 месяцев (3,3% против 2,8%). Базовые потребительские цены, за исключением цен на продукты питания и энергоносители, выросли на 0,1% г/г, что является наименьшим ростом с февраля 2021 года, после роста на 0,3% в августе. В месячном исчислении ИПЦ не изменился по сравнению с прогнозом и августовскими данными о росте на 0,4%
#daily #interfax
📊 Goldman Sachs повысил прогнозы экономического роста Китая до 4,9% в 2024 году. Goldman Sachs повысил свои прогнозы экономического роста Китая в 2024 и 2025 годах после того, как Пекин обнародовал перечень мер по стимулированию экономики. Инвестбанк ожидает, что ВВП Китая увеличится на 4,9% в 2024 году по сравнению прежним прогнозом о росте на 4,7%. Прогноз роста ВВП КНР на 2025 год был повышен с 4,3% до 4,7%. Минфин Китая на брифинге в субботу пообещал увеличить бюджетную поддержку. Глава министерства Лан Фоанзаявил, что в 4К24 будет использовано 2,3 трлн юаней (~$325 млрд) из спецфондов облигаций местных органов власти, что свидетельствует о более «загруженном» графике госрасходов и более быстром чем предполагалось восстановлении роста. Кроме того, на прошлой неделе главный орган экономического планирования страны, Национальная комиссия по развитию и реформам, заявил, что к концу этого месяца он предварительно одобрит инвестиционные проекты на следующий год на сумму 200 млрд юаней. Согласно прогнозу Goldman Sachs, объявленные меры смягчения приведут к увеличению экономического роста на 0,4% в 2025 году, что поможет компенсировать прогнозируемое снижение на 1,9 % из-за замедления экспорта и продолжающегося спада на рынке недвижимости.
📈 Уровень инфляции в КНР достиг 3-месячного минимума в сентябре. Инфляция в Китае в сентябре 2024 года составила 0,4% в годовом выражении, что ниже рыночных прогнозов и августовского показателя в 0,6%. Потребительская инфляция растет уже 8-й месяц подряд, но это самый низкий показатель с июня. Цены на непродовольственные товары снизились на 0,2% после роста на 0,2% в августе, поскольку транспортные расходы продолжили снижаться (-4,1% против -2,7%) из-за снижения цен на сырую нефть. Что касается продуктов питания, то цены на продукты питания росли 2-й месяц подряд, причем темпы роста были самыми быстрыми за последние 20 месяцев (3,3% против 2,8%). Базовые потребительские цены, за исключением цен на продукты питания и энергоносители, выросли на 0,1% г/г, что является наименьшим ростом с февраля 2021 года, после роста на 0,3% в августе. В месячном исчислении ИПЦ не изменился по сравнению с прогнозом и августовскими данными о росте на 0,4%
#daily #interfax
📊 Отгрузки Группы Астра по итогам 9М 2024 г. выросли на 98% г/г, до 10,1 млрд руб. Компания продолжает активно масштабировать бизнес, развивать продуктово-сервисную экосистему. В 3 кв. 2024 г. компания запустила новые продукты - Astra Monitoring (позволяет получать данные о работе всего ИТ-контура) и Astra Cloud(облачная платформа).
📈 Добыча углеводородов Новатэка по итогам 3 кв. 2024 г. составила 163,4 млн бнэ, что на 5,5% больше, чем в 3 кв. 2023 г. В частности, добыча природного газа составила 20,57 млрд куб. м. (+4,1% г/г), жидких углеводородов – 3,41 млн тонн (+14,0% г/г). За 9 мес. 2024 г. добыча углеводородов составила 494,1 млн бнэ (+3,6% г/г).
📊 Нерезиденты в ходе обмена заблокированных активов выкупили на втором этапе бумаги в объеме 2,54 млрд руб. Суммарно в ходе двух этапов были выкуплены заблокированные активы на 10,64 млрд руб. «Инвестиционная палата» (организатор обмена заблокированными активами) рассматривает возможность нового этапа обмена. «Его проведение потребует внесения в существующую процедуру изменений, которые учитывали бы инфраструктурные ограничения, наложенные на НРД, а также получения нового разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ», - отмечает Инвестиционная палата.
#daily #interfax
📈 Добыча углеводородов Новатэка по итогам 3 кв. 2024 г. составила 163,4 млн бнэ, что на 5,5% больше, чем в 3 кв. 2023 г. В частности, добыча природного газа составила 20,57 млрд куб. м. (+4,1% г/г), жидких углеводородов – 3,41 млн тонн (+14,0% г/г). За 9 мес. 2024 г. добыча углеводородов составила 494,1 млн бнэ (+3,6% г/г).
📊 Нерезиденты в ходе обмена заблокированных активов выкупили на втором этапе бумаги в объеме 2,54 млрд руб. Суммарно в ходе двух этапов были выкуплены заблокированные активы на 10,64 млрд руб. «Инвестиционная палата» (организатор обмена заблокированными активами) рассматривает возможность нового этапа обмена. «Его проведение потребует внесения в существующую процедуру изменений, которые учитывали бы инфраструктурные ограничения, наложенные на НРД, а также получения нового разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ», - отмечает Инвестиционная палата.
#daily #interfax