July 2, 2024
📈 Wall Street закончил понедельник умеренным ростом и снова за счет компаний технологического сектора. Впрочем, на текущих уровнях инвесторы явно соблюдают осторожность в наращивании новых позиций: если игнорировать максимумы 28 июля, S&P с 20-х чисел июня «застрял» в узком диапазоне 5460-5480 пунктов. Многих беспокоит, что «однобокий» рост за счет компаний техсектора может привести к слабости рынка во втором полугодии. Азиатские площадки в основном сегодня показывают разнонаправленную динамику. Японский Nikkei уверенно вышел за пределы 40000 пунктов – к максимумам с начала апреля. Основной фактор роста – новая попытка ослабления йены после неглубокой коррекции накануне. Индекс доллара в пятницу – понедельник показал лишь мнимое снижение и за несколько часов уже почти вернул утраченные позиции. На этом фоне золото показывает невнятную динамику, но шансы на возвращение к уровню 2335 пока сохраняются. Индексы материкового Китая и Гонконга сегодня не показывают существенной динамики, оффшорный юань вновь торгуется ниже 7,30 за доллар. Нефтяные котировки со второй половины понедельника выросли примерно на 1$ на ожиданиях повышенного спроса в преддверии Дня независимости. Российский рынок открылся небольшим ростом с поддержкой со стороны Газпрома, Сургутнефтегаза пр. и Полюс. Пара CNYRUBрастет более плавно, чем вчера и может протестировать уровень 11,95.
📊 Хедж-фонды сбрасывают акции технологических компаний самыми быстрыми темпами с 2016 года. В своем отчете Goldman Sachs отмечает, что глобальные хедж-фонды в июне распродавали американские акции технологических, медиа- и телекоммуникационных компаний самыми быстрыми темпами с 2016 года. Продажи могут свидетельствовать о том, что портфельные менеджеры стали более негативно относиться к акциям технологических компаний после мощного роста сектора в 1П24. Goldman Sachs, который собирает данные о позиционировании своих клиентов, сообщил, что производители чипов и ПО были двумя наиболее продаваемыми секторами в июне, в то время как хедж-фонды увеличили свои вложения в высокотехнологичное оборудование и электронику. Акции технологических компаний продемонстрировали высокие показатели индекса S&P 500 в 1П24 года, а производитель ИИ-чипов Nvidiaподскочил на 150% и обеспечил 30% от 15% роста индекса. В целом, по данным Goldman Sachs, хедж-фонды 3-й месяц подряд продавали акции на всех рынках по всему миру.
📈 Представитель ЕЦБ Вунш сообщил, что следующее снижение ставки ЕЦБ возможно уже в сентябре. Глава нацбанка Бельгии и член управляющего совета ЕЦБ Пьер Вунш сообщил, что следующее снижение процентной ставки ЕЦБ по-прежнему является относительно простым решением, но уже последующие шаги следует предпринять только после того, как инфляция явно приблизится к целевому показателю в 2%. Напомним, что ЕЦБ снизил ставки в начале июня, но не взял на себя никаких обязательств относительно каких-либо дальнейших шагов, утверждая, что инфляция все еще слишком высока и у него нет уверенности в том, что 2% - это достижимый показатель. Вунш придерживается точки зрения, что если у ЕЦБ не будет серьезных негативных сюрпризов, то, новое снижение ставок возможно уже в сентябре. Глава нацбанкатакже отметил, что чтобы продолжить сокращение, ЕЦБ нужно больше уверенности в том, что инфляция снижается с 2,5% до уровня, близкого к 2%. Ожидается, что в июне инфляция в Еврозоне замедлится до 2,5% с 2,6% в мае.
#daily #interfax
📊 Хедж-фонды сбрасывают акции технологических компаний самыми быстрыми темпами с 2016 года. В своем отчете Goldman Sachs отмечает, что глобальные хедж-фонды в июне распродавали американские акции технологических, медиа- и телекоммуникационных компаний самыми быстрыми темпами с 2016 года. Продажи могут свидетельствовать о том, что портфельные менеджеры стали более негативно относиться к акциям технологических компаний после мощного роста сектора в 1П24. Goldman Sachs, который собирает данные о позиционировании своих клиентов, сообщил, что производители чипов и ПО были двумя наиболее продаваемыми секторами в июне, в то время как хедж-фонды увеличили свои вложения в высокотехнологичное оборудование и электронику. Акции технологических компаний продемонстрировали высокие показатели индекса S&P 500 в 1П24 года, а производитель ИИ-чипов Nvidiaподскочил на 150% и обеспечил 30% от 15% роста индекса. В целом, по данным Goldman Sachs, хедж-фонды 3-й месяц подряд продавали акции на всех рынках по всему миру.
📈 Представитель ЕЦБ Вунш сообщил, что следующее снижение ставки ЕЦБ возможно уже в сентябре. Глава нацбанка Бельгии и член управляющего совета ЕЦБ Пьер Вунш сообщил, что следующее снижение процентной ставки ЕЦБ по-прежнему является относительно простым решением, но уже последующие шаги следует предпринять только после того, как инфляция явно приблизится к целевому показателю в 2%. Напомним, что ЕЦБ снизил ставки в начале июня, но не взял на себя никаких обязательств относительно каких-либо дальнейших шагов, утверждая, что инфляция все еще слишком высока и у него нет уверенности в том, что 2% - это достижимый показатель. Вунш придерживается точки зрения, что если у ЕЦБ не будет серьезных негативных сюрпризов, то, новое снижение ставок возможно уже в сентябре. Глава нацбанкатакже отметил, что чтобы продолжить сокращение, ЕЦБ нужно больше уверенности в том, что инфляция снижается с 2,5% до уровня, близкого к 2%. Ожидается, что в июне инфляция в Еврозоне замедлится до 2,5% с 2,6% в мае.
#daily #interfax
July 2, 2024
July 2, 2024
📈 Мосбиржа допустила акции Промомеда к торгам с 12 июля. Тикер эмитента - PRMD. Ранее компания сообщала о намерениях провести IPO в июле. Группа Промомедосуществляет свою деятельность на фармацевтическом рынке РФ по разработке, производству и оптовой продаже фармацевтических продуктов. По итогам 2023 г. выручка компании составила 15,8 млрд руб., что на 17,5% больше, чем по итогам 2022 г., скорр. EBITDA выросла на 7,8% г/г, до 6,3 млрд руб., чистая прибыль – 3,0 млрд руб. по сравнению с 4,0 млрд руб. годом ранее.
📈 По итогам июня погрузка на сети РЖД снизилась на 3% г/г и составила 98,3 млн тонн. За январь-июнь погрузка составила 600,3 млн тонн, что на 3% ниже чем за аналогичный период прошлого года. За январь-июнь объемы погрузки каменного угля снизились на 5,5% г/г, нефти и нефтепродуктов – на 1,1%, черных металлов – на 5,1% г/г, тогда как химических и минеральных удобрений вырос на 9,2% г/г/, зерна – на 5,5% г/г.
📊 Группа МГКЛ («Мосгорломбард») представила предварительные операционные данные за 1 пол. 2024 г.Выручка Группы выросла в 4,6 раза г/г, до 2,98 млрд руб. Общее количество выданных займов выросло на 11%, до 145,5 тыс. Портфель Группы – залоговые займы по ломбардному направлению и товарных остатков в ресейле – вырос до 1,32 млрд руб. (х2).
#daily #interfax
📈 По итогам июня погрузка на сети РЖД снизилась на 3% г/г и составила 98,3 млн тонн. За январь-июнь погрузка составила 600,3 млн тонн, что на 3% ниже чем за аналогичный период прошлого года. За январь-июнь объемы погрузки каменного угля снизились на 5,5% г/г, нефти и нефтепродуктов – на 1,1%, черных металлов – на 5,1% г/г, тогда как химических и минеральных удобрений вырос на 9,2% г/г/, зерна – на 5,5% г/г.
📊 Группа МГКЛ («Мосгорломбард») представила предварительные операционные данные за 1 пол. 2024 г.Выручка Группы выросла в 4,6 раза г/г, до 2,98 млрд руб. Общее количество выданных займов выросло на 11%, до 145,5 тыс. Портфель Группы – залоговые займы по ломбардному направлению и товарных остатков в ресейле – вырос до 1,32 млрд руб. (х2).
#daily #interfax
July 2, 2024
July 2, 2024
🔑Российский рынок классических ОФЗ продолжает торговаться на пониженных объемах. Ценовой индекс RGBI по состоянию на 16:30 прибавляет 0,06% при объеме торгов в 3,2 млрд руб. Изменение котировок ограничено диапазоном +/-0,5% с преобладанием снижения цен в длинных выпусках ОФЗ-ПД.
🔖Завтра Минфин РФ планирует провести два аукциона по размещению ОФЗ. На первом аукционе будет предложен новый выпуск ОФЗ 26248 со ставкой купона 12,25% годовых и погашением через почти 16 лет, на втором аукционе – флоатер ОФЗ 29025.
📍По итогам понедельника доходность IFX-Cbonds составила 17,69% годовых при среднем спреде на уровне 153 б.п. (дюр. 1,1 года).
🔍По итогам июня объем рынка внутренних корпоративных облигаций России составил 26,7 трлн руб., что на 1,45% больше, чем в мае. В июне на рынок вышло 62 эмитента, было размещено 160 новых выпусков (в мае эмитентов было 47, а новых выпусков – 147), - Cbonds.
✔️18 июля Аэрофьюэлз планирует собрать заявки на новый выпуск облигаций с плавающим купоном «ключ. + не выше 350 б.п.».
✔️Эксперт РА подтвердил рейтинг АФК «Система» на уровне ruAA-, прогноз Стабильный
🌍 Глобальные рынки облигаций. Инфляция в еврозоне, согласно предварительным данным, замедлилась до 2,5% г/г в июне по сравнению с 2,6% месяцем ранее благодаря замедлению роста цен на продовольствие (2,5% г/г vs 2,6% г/г ранее) и энергоносители (2,8% г/г vs 2,9% г/г).
#fixedincome
🔖Завтра Минфин РФ планирует провести два аукциона по размещению ОФЗ. На первом аукционе будет предложен новый выпуск ОФЗ 26248 со ставкой купона 12,25% годовых и погашением через почти 16 лет, на втором аукционе – флоатер ОФЗ 29025.
📍По итогам понедельника доходность IFX-Cbonds составила 17,69% годовых при среднем спреде на уровне 153 б.п. (дюр. 1,1 года).
🔍По итогам июня объем рынка внутренних корпоративных облигаций России составил 26,7 трлн руб., что на 1,45% больше, чем в мае. В июне на рынок вышло 62 эмитента, было размещено 160 новых выпусков (в мае эмитентов было 47, а новых выпусков – 147), - Cbonds.
✔️18 июля Аэрофьюэлз планирует собрать заявки на новый выпуск облигаций с плавающим купоном «ключ. + не выше 350 б.п.».
✔️Эксперт РА подтвердил рейтинг АФК «Система» на уровне ruAA-, прогноз Стабильный
🌍 Глобальные рынки облигаций. Инфляция в еврозоне, согласно предварительным данным, замедлилась до 2,5% г/г в июне по сравнению с 2,6% месяцем ранее благодаря замедлению роста цен на продовольствие (2,5% г/г vs 2,6% г/г ранее) и энергоносители (2,8% г/г vs 2,9% г/г).
#fixedincome
July 2, 2024
July 2, 2024
July 2, 2024
Как прошел день
🇷🇺 Подъем на российском рынке акций продолжился во вторник. Индекс Мосбиржи прибавил 0,98%, закрепившись выше 3217п. Драйверами роста продолжают оставаться бумаги российских «газовых» компаний Газпрома (#GAZP +4,3%) и Новатэка (#NVTK +3,6%), торговый оборот в которых превысил 21 млрд руб. или 30% от всех заключенных сделок в индексе. Интерес к бумагам возвращается благодаря положительному корпоративному и отраслевому новостному фону, в то время как потенциал восстановления котировок превышает уже реализовавшиеся риски. Конъюнктура на мировых товарных рынках и динамика курса рубля также благоволит бумагам российских экспортеров. В то же время отметим, что оптимизм пока затронул лишь часть «голубых фишек» - снижение по итогам дня показали 21 из 49 акций основного индекса Мосбиржи.
Пара CNYRUB снизилась на 0,5%, до 11,81 руб. Курс доллара на 03.07 установлен на уровне 87,9921 руб. (+0,7%).
🏢 Московская биржа (#MOEX +2,53%) подвела итоги торгов в июне. Объем торгов сократился до 114,6 трлн. руб. после 126,7 трлн. руб. по итогам мая и 97,3 трлн руб. в июне 2023 года. Объем торгов на фондовом рынке в июне составил 3,9 трлн. руб., из них 2,3 трлн. руб. (+21% г/г) — акциями и 1,6 трлн. (+33% г/г) — облигациями. Наша целевая цена по акциям Мосбиржи на ближайшие 12 месяцев составляет 292,4 руб. (Потенциал роста +22,8%)
🔵 Акционеры Русгидро (#HYDR +0,17%) не сумели принять решения по дивидендам, ввиду отсутствия директивы от основного совладельца – государства. Ранее совет директоров рекомендовал либо не выплачивать дивиденды за 2023 г., либо выплатить 0,0779 руб. на акцию.
🌐 Американские индексы S&P +0,15%, Nasdaq +0,31%. По итогам мая число открытых вакансий в США неожиданно выросло на 221 тыс., до 8,14 млн при ожиданиях в 7,96 млн, однако число увольнений увеличилось - на 112 тыс. до 1,65 млн. Весьма противоречивая статистика. Дж. Пауэлл. выступая сегодня на конференции по ДКП, не стал менять риторику последних недель, еще раз подчеркнув, что необходимо больше данных, чтобы приступить к снижению ставки ФРС. «Учитывая силу экономики США, мы может подойти к этому вопросу осторожно» - сказал глава ФРС.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Подъем на российском рынке акций продолжился во вторник. Индекс Мосбиржи прибавил 0,98%, закрепившись выше 3217п. Драйверами роста продолжают оставаться бумаги российских «газовых» компаний Газпрома (#GAZP +4,3%) и Новатэка (#NVTK +3,6%), торговый оборот в которых превысил 21 млрд руб. или 30% от всех заключенных сделок в индексе. Интерес к бумагам возвращается благодаря положительному корпоративному и отраслевому новостному фону, в то время как потенциал восстановления котировок превышает уже реализовавшиеся риски. Конъюнктура на мировых товарных рынках и динамика курса рубля также благоволит бумагам российских экспортеров. В то же время отметим, что оптимизм пока затронул лишь часть «голубых фишек» - снижение по итогам дня показали 21 из 49 акций основного индекса Мосбиржи.
Пара CNYRUB снизилась на 0,5%, до 11,81 руб. Курс доллара на 03.07 установлен на уровне 87,9921 руб. (+0,7%).
🏢 Московская биржа (#MOEX +2,53%) подвела итоги торгов в июне. Объем торгов сократился до 114,6 трлн. руб. после 126,7 трлн. руб. по итогам мая и 97,3 трлн руб. в июне 2023 года. Объем торгов на фондовом рынке в июне составил 3,9 трлн. руб., из них 2,3 трлн. руб. (+21% г/г) — акциями и 1,6 трлн. (+33% г/г) — облигациями. Наша целевая цена по акциям Мосбиржи на ближайшие 12 месяцев составляет 292,4 руб. (Потенциал роста +22,8%)
🔵 Акционеры Русгидро (#HYDR +0,17%) не сумели принять решения по дивидендам, ввиду отсутствия директивы от основного совладельца – государства. Ранее совет директоров рекомендовал либо не выплачивать дивиденды за 2023 г., либо выплатить 0,0779 руб. на акцию.
🌐 Американские индексы S&P +0,15%, Nasdaq +0,31%. По итогам мая число открытых вакансий в США неожиданно выросло на 221 тыс., до 8,14 млн при ожиданиях в 7,96 млн, однако число увольнений увеличилось - на 112 тыс. до 1,65 млн. Весьма противоречивая статистика. Дж. Пауэлл. выступая сегодня на конференции по ДКП, не стал менять риторику последних недель, еще раз подчеркнув, что необходимо больше данных, чтобы приступить к снижению ставки ФРС. «Учитывая силу экономики США, мы может подойти к этому вопросу осторожно» - сказал глава ФРС.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
July 2, 2024
July 3, 2024
🔑По мере того как индексы Wall Street приближаются к максимумам года, растут опасения того, что текущий рост учитывает ожидания корпоративных финансовых результатов, которые будет труднооправдать. Японский Nikkei уверенно продолжает рост (+1,35%) с акцентом на техсектор, несмотря на то, что индекс деловой активности в секторе услуг указывает на сжатие в июне. Индексы материкового Китая под давлением снижения индекса деловой активности от Caixin, но гонконгский Hang Sengвсе же растет третий день подряд в основном за счет акций девелоперов, потребительского и технологического секторов. Власти Гонконга планируют ряд законодательных изменений, стимулирующих перевод штаб –квартир компаний в город. Индекс доллара немного снизился, но юань по-прежнему слабеет, достигнув сегодня минимума с 13 ноября прошлого года. А вот золото (+0,6%) сегодня растет, достигнув локального максимума с 21 июня: несмотря на то, что Пауэлл вчера не сказал ничего нового, инвесторы увеличили вероятность двух снижений ставки до конца года. Российский рынок акций открылся умеренным снижением, за счет фиксации в акциях Газпрома и Новатэка. Пара CNYRUB продолжает рост после небольшого ослабления во второй половине дня во вторник. Полагаем,что сегодня превалирующий диапазон 11,85 -11,90 сохранится.
📊 Китай построил крупнейшее СПГ-хранилище в мире. Дочерняя структура китайской CNOOC построила крупнейшее в стране хранилище сжиженного метана в городе Яньчэн, на востоке страны. Общий объем хранилища составит 2,5 млн кубометров СПГ. Осенью прошлого года Sinopec отчитывалась о создании резервуара для хранения СПГ на терминале в Циндао. Однако его объемы были скромнее — 270 тыс. кубометров. Вице-президент CNOOC Gas and Power Group сообщил, что газохранилище подключено к основным газопроводам Китая и будет обеспечивать поставки СПГ в различные регионы страны, включая провинции Цзянсу, Хэнань, Аньхой и Шаньдун. Когда газохранилище заработает на полную мощность, оно сможет перерабатывать до 6 млн тонн СПГ в год (8,5 млрд куб. м). В будущем Китай планирует создать еще 6 крупных центров хранения газа по всей стране с совокупным объемом резервуаров более 100 млрд куб. м.
📈 Рост деловой активности в сфере услуг Китая снизился в июне. Глобальный индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг (PMI) от Caixin/S&P снизился до 51,2п. в июне с 54п. в мае, что является самым низким показателем с октября 2023 года, но все еще сохраняется на территории роста, т.е. выше 50п., 18-й месяц подряд. Опрос, который охватывает в основном частные и ориентированные на экспорт компании, совпал с опубликованным в воскресенье официальным индексом деловой активности, который показал, что активность в секторе услуг упала до минимума за 5 месяцев. Китайская экономика в последние месяцы демонстрировала неравномерный рост, что усилило ожидания по усилению стимулов со стороны властей для достижения целевого показателя роста в размере 5%. Напомним, что сводный индекс деловой активности от Caixin/S&P, который отслеживает как сектор услуг, так и производственный сектор, снизился в июне до 52,8п. с 54,1п. Инвесторы ожидают позитивных новостей с июльского съезда КПК, на котором могут быть объявлены фискальные и налоговые стимулы.
#daily #interfax
📊 Китай построил крупнейшее СПГ-хранилище в мире. Дочерняя структура китайской CNOOC построила крупнейшее в стране хранилище сжиженного метана в городе Яньчэн, на востоке страны. Общий объем хранилища составит 2,5 млн кубометров СПГ. Осенью прошлого года Sinopec отчитывалась о создании резервуара для хранения СПГ на терминале в Циндао. Однако его объемы были скромнее — 270 тыс. кубометров. Вице-президент CNOOC Gas and Power Group сообщил, что газохранилище подключено к основным газопроводам Китая и будет обеспечивать поставки СПГ в различные регионы страны, включая провинции Цзянсу, Хэнань, Аньхой и Шаньдун. Когда газохранилище заработает на полную мощность, оно сможет перерабатывать до 6 млн тонн СПГ в год (8,5 млрд куб. м). В будущем Китай планирует создать еще 6 крупных центров хранения газа по всей стране с совокупным объемом резервуаров более 100 млрд куб. м.
📈 Рост деловой активности в сфере услуг Китая снизился в июне. Глобальный индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг (PMI) от Caixin/S&P снизился до 51,2п. в июне с 54п. в мае, что является самым низким показателем с октября 2023 года, но все еще сохраняется на территории роста, т.е. выше 50п., 18-й месяц подряд. Опрос, который охватывает в основном частные и ориентированные на экспорт компании, совпал с опубликованным в воскресенье официальным индексом деловой активности, который показал, что активность в секторе услуг упала до минимума за 5 месяцев. Китайская экономика в последние месяцы демонстрировала неравномерный рост, что усилило ожидания по усилению стимулов со стороны властей для достижения целевого показателя роста в размере 5%. Напомним, что сводный индекс деловой активности от Caixin/S&P, который отслеживает как сектор услуг, так и производственный сектор, снизился в июне до 52,8п. с 54,1п. Инвесторы ожидают позитивных новостей с июльского съезда КПК, на котором могут быть объявлены фискальные и налоговые стимулы.
#daily #interfax
July 3, 2024
July 3, 2024
📈 ЦБ РФ зарегистрировал допэмиссию ПАО «М.Видео». В рамках допэмиссии компания разместит 30 млн акций по открытой подписке, уставный капитал в результате допэмиссии будет увеличен на 17%. Согласно комментариям представителей компании, при выборе даты размещения компания будет учитывать конъюнктуру на рынке ценных бумаг. Ранее сообщалось, что весь объем допэмиссии может приобрести инвестиционный холдинг «ЭсЭфАй». Привлеченные денежные средства могут быть направлены на развитие компании и снижение долговой нагрузки.
📈 Индекс PMI сферы услуг России по итогам июня снизился до 47,6 п. по сравнению с 49,8 п. в мае. Снижение активности в сфере услуг было самым резким с декабря 2022 г. Снижению деловой активности в секторе по итогам июня способствовало возобновившееся падение новых заказов, при этом производственные затраты компаний резко выросли.
📊 Минфин рассматривает возможность скорректировать налог на НДПИ на добычу угля и руды, которая используется при производстве минеральных удобрений. Также может быть уточнены параметры акциза на газ, применяемого при производстве аммиака, - сообщил Минфин РФ. Точные параметры изменений Минфин РФ не раскрыл.
#daily #interfax
📈 Индекс PMI сферы услуг России по итогам июня снизился до 47,6 п. по сравнению с 49,8 п. в мае. Снижение активности в сфере услуг было самым резким с декабря 2022 г. Снижению деловой активности в секторе по итогам июня способствовало возобновившееся падение новых заказов, при этом производственные затраты компаний резко выросли.
📊 Минфин рассматривает возможность скорректировать налог на НДПИ на добычу угля и руды, которая используется при производстве минеральных удобрений. Также может быть уточнены параметры акциза на газ, применяемого при производстве аммиака, - сообщил Минфин РФ. Точные параметры изменений Минфин РФ не раскрыл.
#daily #interfax
July 3, 2024
July 3, 2024
🔎Сегодня Минфин РФ привлек на аукционах ОФЗ 68,9 млрд руб. по номиналу или на 4,6% от запланированного плана за квартал. На первом аукционе был размещен новый классический выпуск ОФЗ 26248 (погашение 16.05.2040) в объеме 14,78 млрд руб., на втором аукционе - флоатер ОФЗ 29025 в объеме 54,16 млрд руб.
✒️На рынке ОФЗ более существенные объемы торгов прошли во флоатерах. В частности, по состоянию на 17:00 в выпуске ОФЗ 29014 прошло более 4,3 млрд руб., что превзошло суммарный объем торгов на рынке классических бумаг. По состоянию на 17:00 объемы торгов в ОФЗ с фиксированным купоном оцениваются всего в 2,3 млрд руб. с фокусом ликвидности в коротких выпусках и 17-летнем ОФЗ 26238. Индекс RGBI на 17:00 прибавляет 0,23%.
✔️Эксперт РА подтвердило рейтинг Группы Позитив на уровне ruAA, прогноз Стабильный
✔️Бондхолдеры Медси получили право требовать досрочного погашения облигаций
🇹🇷 Глобальные рынки облигаций. Инфляция в Турции по итогам июня замедлилась впервые за 8 месяцев. По итогам июня рост цен в Турции составил 71,60% г/г по сравнению с 75,45% г/г в мае, за месяц – 1,64% м/м по сравнению с 3,37% м/м месяцем ранее.
#fixedincome
✒️На рынке ОФЗ более существенные объемы торгов прошли во флоатерах. В частности, по состоянию на 17:00 в выпуске ОФЗ 29014 прошло более 4,3 млрд руб., что превзошло суммарный объем торгов на рынке классических бумаг. По состоянию на 17:00 объемы торгов в ОФЗ с фиксированным купоном оцениваются всего в 2,3 млрд руб. с фокусом ликвидности в коротких выпусках и 17-летнем ОФЗ 26238. Индекс RGBI на 17:00 прибавляет 0,23%.
✔️Эксперт РА подтвердило рейтинг Группы Позитив на уровне ruAA, прогноз Стабильный
✔️Бондхолдеры Медси получили право требовать досрочного погашения облигаций
🇹🇷 Глобальные рынки облигаций. Инфляция в Турции по итогам июня замедлилась впервые за 8 месяцев. По итогам июня рост цен в Турции составил 71,60% г/г по сравнению с 75,45% г/г в мае, за месяц – 1,64% м/м по сравнению с 3,37% м/м месяцем ранее.
#fixedincome
July 3, 2024
July 3, 2024
July 3, 2024
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций не удержался «в плюсе» в среду. Индекс Мосбиржи вернулся к уровню 200-дневной средней, снизившись на 0,44%, до 3203п., несмотря на рост акций 1-го эшелона. Бумаги Сбербанка (#SBER +0,12%) смогли обновить сегодня свой максимум с февраля 2022 года. Акции Газпрома (#GAZP +0,06%) позитивно отреагировали на сообщение А.Новака о том, что лидеры России и Китая дали указания ответственным компаниям двух стран согласовать условия поставки газа по «Силе Сибири 2» «в возможно короткие сроки». Кроме того, появились сообщения касательно перспектив экспорта в европейский регион – по данным немецких СМИ, ЕС рассматривает возможность заключения контракта после 2024 года. В качестве одного из вариантов предлагается заключить новый контракт между «Газпром экспорт» и европейским предприятием, которое будет покупать, оплачивать транзит и направлять газ в ЕС.
Пара CNYRUB выросла на 0,75%, до 11,90 руб. Курс доллара на 04.07 установлен на уровне 87,9506 руб. (-0,05%).
🔵 Бумаги Норильского никеля (#GMKN +0,01%) показали околонулевой результат. Лондонская биржа металлов сообщила, что с 3 октября приостановит поставки никеля с финского завода компании Norilsk's Harjavalta. Мощность завода в Харьявалте составляет 65 тыс. тонн рафинированного никеля в год, по сравнению с общим объемом производства 208 тыс тонн в 2023 году.
🏢 Мосбиржа (#MOEX -0,65%) сообщила, что число физ.лиц, имеющих брокерские счета на Мосбирже, за 1-е полугодие выросло на 2,7 млн, до 32,4 млн. (+446 тыс.чел. за июнь). В 1П24 частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Мосбирже более 0,5 трлн руб. Из них в июне вложения составили 78,3 млрд руб., в том числе в акции – 4,1 млрд руб., облигации – 52,1 млрд руб., биржевые фонды – 22,1 млрд руб. В июне сделки на фондовом рынке совершали свыше 3,6 млн человек; в 1П24 года – 6,9 млн человек (+44% г/г). Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 73%, в объеме торгов облигациями – 35%, на спот-рынке валюты – 11%, на срочном рынке – 55%.
🛒 Fix Price Group Plc (#FIXP -0,49%) объявляет о постоянной регистрации в международном финансовом центре “Астана” (”МФЦА”). Компания зарегистрирована в Казахстане под официальным названием FIX PRICE GROUP PLC. (рег. номер – 240640901065).
📊 Потребинфляция с 25 июня по 1 июля существенно ускорилась, до 0,66% н/н с 0,22% н/н, а в годовом выражении выросла до 9,22%. Продовольственная инфляция снизилась до 0,19% с 0,25% н/н, при этом темпы роста цен на плодоовощную продукцию замедлились до 1,36% (огурцы подорожали на 6,29%, томаты снизились на 2,32%, лук на 0,50%). В непродовольственных товарах рост цен замедлился до 0,10% с 0,15%. В секторе услуг инфляция ускорилась на 5,9% с 0,30% за счет индексации услуг ЖКХ.
🌐 Американские индексы S&P +0,32%, Nasdaq +0,60%. Деловая активность в США, оцененная ISM (институт управления поставками), замедляется, что повышает вероятность начала цикла смягчения ДКП в сентябре. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе оказался хуже прогноза и снизился до 48,8 п. в июне по сравнению с 53,8 п. в мае., тогда как объем промышленных заказов упал на 0,5% при ожиданиях роста на 0,2% м/м. Число первичных заявок по безработице выросло до 238 тыс. после роста на 234 тыс. на прошлой неделе. Хотя недельный показатель довольно волатилен, в любом случае, это позитив для ФРС с точки зрения охлаждения рынка труда.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций не удержался «в плюсе» в среду. Индекс Мосбиржи вернулся к уровню 200-дневной средней, снизившись на 0,44%, до 3203п., несмотря на рост акций 1-го эшелона. Бумаги Сбербанка (#SBER +0,12%) смогли обновить сегодня свой максимум с февраля 2022 года. Акции Газпрома (#GAZP +0,06%) позитивно отреагировали на сообщение А.Новака о том, что лидеры России и Китая дали указания ответственным компаниям двух стран согласовать условия поставки газа по «Силе Сибири 2» «в возможно короткие сроки». Кроме того, появились сообщения касательно перспектив экспорта в европейский регион – по данным немецких СМИ, ЕС рассматривает возможность заключения контракта после 2024 года. В качестве одного из вариантов предлагается заключить новый контракт между «Газпром экспорт» и европейским предприятием, которое будет покупать, оплачивать транзит и направлять газ в ЕС.
Пара CNYRUB выросла на 0,75%, до 11,90 руб. Курс доллара на 04.07 установлен на уровне 87,9506 руб. (-0,05%).
🔵 Бумаги Норильского никеля (#GMKN +0,01%) показали околонулевой результат. Лондонская биржа металлов сообщила, что с 3 октября приостановит поставки никеля с финского завода компании Norilsk's Harjavalta. Мощность завода в Харьявалте составляет 65 тыс. тонн рафинированного никеля в год, по сравнению с общим объемом производства 208 тыс тонн в 2023 году.
🏢 Мосбиржа (#MOEX -0,65%) сообщила, что число физ.лиц, имеющих брокерские счета на Мосбирже, за 1-е полугодие выросло на 2,7 млн, до 32,4 млн. (+446 тыс.чел. за июнь). В 1П24 частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Мосбирже более 0,5 трлн руб. Из них в июне вложения составили 78,3 млрд руб., в том числе в акции – 4,1 млрд руб., облигации – 52,1 млрд руб., биржевые фонды – 22,1 млрд руб. В июне сделки на фондовом рынке совершали свыше 3,6 млн человек; в 1П24 года – 6,9 млн человек (+44% г/г). Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 73%, в объеме торгов облигациями – 35%, на спот-рынке валюты – 11%, на срочном рынке – 55%.
🛒 Fix Price Group Plc (#FIXP -0,49%) объявляет о постоянной регистрации в международном финансовом центре “Астана” (”МФЦА”). Компания зарегистрирована в Казахстане под официальным названием FIX PRICE GROUP PLC. (рег. номер – 240640901065).
📊 Потребинфляция с 25 июня по 1 июля существенно ускорилась, до 0,66% н/н с 0,22% н/н, а в годовом выражении выросла до 9,22%. Продовольственная инфляция снизилась до 0,19% с 0,25% н/н, при этом темпы роста цен на плодоовощную продукцию замедлились до 1,36% (огурцы подорожали на 6,29%, томаты снизились на 2,32%, лук на 0,50%). В непродовольственных товарах рост цен замедлился до 0,10% с 0,15%. В секторе услуг инфляция ускорилась на 5,9% с 0,30% за счет индексации услуг ЖКХ.
🌐 Американские индексы S&P +0,32%, Nasdaq +0,60%. Деловая активность в США, оцененная ISM (институт управления поставками), замедляется, что повышает вероятность начала цикла смягчения ДКП в сентябре. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе оказался хуже прогноза и снизился до 48,8 п. в июне по сравнению с 53,8 п. в мае., тогда как объем промышленных заказов упал на 0,5% при ожиданиях роста на 0,2% м/м. Число первичных заявок по безработице выросло до 238 тыс. после роста на 234 тыс. на прошлой неделе. Хотя недельный показатель довольно волатилен, в любом случае, это позитив для ФРС с точки зрения охлаждения рынка труда.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
July 3, 2024
July 4, 2024
📈 В четверг азиатские рынки, за исключением индексов материкового Китая, сохраняют оптимизм, поскольку данные по PMI в сфере услуг и занятости США усилили ожидания глобальных инвесторов в том, что ФРС предпочтет перейти к снижению fed rate в сентябре. Самый широкий индекс акций АТР от MSCI вырос на 0,9%, достигнув самого высокого уровня с апреля 2022 года. Японский Nikkei вырос на 0,81%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1,19%, гонконгский Hang Sengтакже в плюсе на 0,3%. Индекс шанхайской биржи снижается на 0,7%, реагируя на ослабление динамики индекса деловой активности в сфере услуг. Событиями, которые могут повлиять на динамику рынков Европы могут стать ожидаемая публикация индекса деловой активности в строительном секторе ЕС и Великобритании, данные по промышленным заказам Германии за май и выступления представителей ЕЦБ. Золото (-0,15%) и нефть Brent(+0,15%) в моменте показывают слабую динамику после роста в среду. Российский рынок акций открылся существенным снижением, реагируя на «сильные» цифры по недельной инфляции и в ожидании соответствующей реакции регулятора. Пара CNYRUB продолжает поступательный рост, сегодня возможно тестирование 11,97-12 руб/юань.
📊 По данным протокола последнего заседания FOMC, его участники отметили снижение ценового давления.Согласно протоколам заседания FOMC от 11-12 июня, его участники признали, что экономика США, по-видимому, замедляется и что «ценовое давление уменьшается», но все же рекомендовали занять выжидательную позицию, прежде чем принимать решение о снижении процентных ставок. В протоколе, который был опубликован в среду, в частности, отмечалось слабое значение индекса потребительских цен за май как одно из «ряда изменений на товарных рынках и рынках труда», которые подтвердили мнение о снижении инфляции. В то же время официальные лица, согласно документу, не ожидают, что будет целесообразно снижать целевой диапазон ставки fed rate до тех пор, пока не появится дополнительная информация, которая придаст им больше уверенности в том, что инфляция устойчиво приближается" к целевому показателю в 2%, говорится в протоколе. На момент проведения заседания индекс цен на личные потребительские расходы, который используется для определения целевого уровня инфляции ФРС, в апреле составил 2,7% г/г. На прошлой неделе правительство США сообщило, что индекс потребительских цен упал до 2,6% г/г в мае. Инвесторы, согласно оценкам CME Group, в целом ожидают снижения ставки на 25 б.п. на заседании ФРС 17-18 сентября и еще одного в декабре.
📈 Спрос на китайские государственные облигации вызывает обеспокоенность финансового регулятора Китая. Ликвидность устремляется в китайские государственные облигации, что приводит к резкому росту их цен и падению доходности до рекордно низких значений, поскольку инвесторы ищут более безопасную альтернативу рынку недвижимости страны и акциям. Доходность 10-летних государственных облигаций Китая достигла 2,18% в понедельник, что является самым низким показателем с 2002 года, когда начались записи. Доходность 20-летних и 30-летних облигаций также колеблется вблизи исторических минимумов. Снижение стоимости заимствований следует приветствовать в условиях, когда экономика с трудом восстанавливается после обвала на рынке недвижимости, вялых потребительских расходов и слабой деловой уверенности. Но резкий скачок цен на облигации вызвал разговоры о пузыре и острую тревогу среди китайских экономистов, которые опасаются банковского кризиса, подобного краху банка SVB в США в прошлом году. С апреля Народный банк Китая выпустил более 10 отдельных предупреждений о риске того, что пузырь на рынке облигаций может лопнуть и дестабилизировать финансовые рынки, ослабив и без того неравномерное восстановление китайской экономики. Глава Народного банка Китая Пан Гуншенг на финансовом форуме в Шанхае в конце прошлого месяца заявил, что «кейс SVB в США научил нас тому, что центральному банку необходимо наблюдать и оценивать ситуацию на финансовом рынке с макропруденциальной точки зрения.
#daily #interfax
📊 По данным протокола последнего заседания FOMC, его участники отметили снижение ценового давления.Согласно протоколам заседания FOMC от 11-12 июня, его участники признали, что экономика США, по-видимому, замедляется и что «ценовое давление уменьшается», но все же рекомендовали занять выжидательную позицию, прежде чем принимать решение о снижении процентных ставок. В протоколе, который был опубликован в среду, в частности, отмечалось слабое значение индекса потребительских цен за май как одно из «ряда изменений на товарных рынках и рынках труда», которые подтвердили мнение о снижении инфляции. В то же время официальные лица, согласно документу, не ожидают, что будет целесообразно снижать целевой диапазон ставки fed rate до тех пор, пока не появится дополнительная информация, которая придаст им больше уверенности в том, что инфляция устойчиво приближается" к целевому показателю в 2%, говорится в протоколе. На момент проведения заседания индекс цен на личные потребительские расходы, который используется для определения целевого уровня инфляции ФРС, в апреле составил 2,7% г/г. На прошлой неделе правительство США сообщило, что индекс потребительских цен упал до 2,6% г/г в мае. Инвесторы, согласно оценкам CME Group, в целом ожидают снижения ставки на 25 б.п. на заседании ФРС 17-18 сентября и еще одного в декабре.
📈 Спрос на китайские государственные облигации вызывает обеспокоенность финансового регулятора Китая. Ликвидность устремляется в китайские государственные облигации, что приводит к резкому росту их цен и падению доходности до рекордно низких значений, поскольку инвесторы ищут более безопасную альтернативу рынку недвижимости страны и акциям. Доходность 10-летних государственных облигаций Китая достигла 2,18% в понедельник, что является самым низким показателем с 2002 года, когда начались записи. Доходность 20-летних и 30-летних облигаций также колеблется вблизи исторических минимумов. Снижение стоимости заимствований следует приветствовать в условиях, когда экономика с трудом восстанавливается после обвала на рынке недвижимости, вялых потребительских расходов и слабой деловой уверенности. Но резкий скачок цен на облигации вызвал разговоры о пузыре и острую тревогу среди китайских экономистов, которые опасаются банковского кризиса, подобного краху банка SVB в США в прошлом году. С апреля Народный банк Китая выпустил более 10 отдельных предупреждений о риске того, что пузырь на рынке облигаций может лопнуть и дестабилизировать финансовые рынки, ослабив и без того неравномерное восстановление китайской экономики. Глава Народного банка Китая Пан Гуншенг на финансовом форуме в Шанхае в конце прошлого месяца заявил, что «кейс SVB в США научил нас тому, что центральному банку необходимо наблюдать и оценивать ситуацию на финансовом рынке с макропруденциальной точки зрения.
#daily #interfax
July 4, 2024
July 4, 2024
📈 Фосагро утвердило дивиденды по результатам 2023 г. и 1 квартала 2024 г. в размере 309 руб./акция. Общая сумма дивидендов составит 40 млрд руб. Дата закрытия реестра – 11 июля. Акционерам была предоставлена возможность выбрать размер дивидендов 165 руб./акция, 234 руб./акция или 309 руб./акция, либо проголосовать против выплаты дивидендов. На текущий момент дивидендная доходность составляет 5,2%.
📈 По итогам мая рост ВВП составил 4,5% г/г после роста на 4,4% г/г в апреле, - Минэкономразвития. С исключением сезонного фактора темп роста ВВП в мае составил 1,9% после роста на 0,3% в апреле. По итогам января–мая 2024 года рост ВВП составил +5,0% г/г. Промышленное производство в мае ускорилось до 5,3% г/г после 3,9% г/г в апреле. Уровень безработицы в мае 2024 составил 2,6%
📊 За период 25 июня – 1 июля 2024 г. инфляция ускорилась до 0,66% после роста на 0,22% неделей ранее. Скачок инфляции связан с индексацией тарифов ЖКХ. В годовом выражении инфляция ускорилась до 9,22%, накопленная инфляция составила 4,51%. По словам зампреда Банка России А. Заботкина, «годовая инфляция в России достигнет пика в июле, ее постепенное снижение ожидается с августа – сентября».
#daily #interfax
📈 По итогам мая рост ВВП составил 4,5% г/г после роста на 4,4% г/г в апреле, - Минэкономразвития. С исключением сезонного фактора темп роста ВВП в мае составил 1,9% после роста на 0,3% в апреле. По итогам января–мая 2024 года рост ВВП составил +5,0% г/г. Промышленное производство в мае ускорилось до 5,3% г/г после 3,9% г/г в апреле. Уровень безработицы в мае 2024 составил 2,6%
📊 За период 25 июня – 1 июля 2024 г. инфляция ускорилась до 0,66% после роста на 0,22% неделей ранее. Скачок инфляции связан с индексацией тарифов ЖКХ. В годовом выражении инфляция ускорилась до 9,22%, накопленная инфляция составила 4,51%. По словам зампреда Банка России А. Заботкина, «годовая инфляция в России достигнет пика в июле, ее постепенное снижение ожидается с августа – сентября».
#daily #interfax
July 4, 2024
July 4, 2024
🔻Вышедшие данные по инфляции, показавшие существенный скачок за счет индексации ЖКХ тарифов с 1 июля, оказывают сегодня давление на котировки классических ОФЗ – ценовой индекс RGBI по состоянию на 17:00 снижается на 0,19% при сохранении невысоких объемов торгов (по индексу в моменте 5,1 млрд руб.).
▫️За неделю с 25 июня по 1 июля инфляция ускорилась до 0,66% по сравнению с 0,22% неделей ранее. Годовая инфляция достигла 9,22%, а накопленная инфляция с начала года - 4,51%.
🔑Комментируя статистику по инфляции, глава Банка России заявила, что проинфляционные риски реализовались.При этом, по словам зампреда ЦБ РФ, пик годовой инфляции, вероятно, будет достигнут в июле, а к 4% инфляция вернется ко второй половине 2025 г.
✔️Финальный ориентир по купону нового выпуска облигаций Европлана установлен на уровне «ключ. + 1,9%».
✔️8 июля Домодедово начнет замещение еврооблигаций в долларах США.
✔️Эксперт РА присвоило рейтинг ПАО «Московская биржа» на уровне ruAAA, прогноз Стабильный
🌍Глобальные рынки облигаций. Глава Банка Словении Боштьян Васле предостерег ЕЦБ от более быстрого снижения ставок. По его мнению, сохраняются риски, которые могут подорвать дефляционную тенденцию в еврозоне.
#fixedincome
▫️За неделю с 25 июня по 1 июля инфляция ускорилась до 0,66% по сравнению с 0,22% неделей ранее. Годовая инфляция достигла 9,22%, а накопленная инфляция с начала года - 4,51%.
🔑Комментируя статистику по инфляции, глава Банка России заявила, что проинфляционные риски реализовались.При этом, по словам зампреда ЦБ РФ, пик годовой инфляции, вероятно, будет достигнут в июле, а к 4% инфляция вернется ко второй половине 2025 г.
✔️Финальный ориентир по купону нового выпуска облигаций Европлана установлен на уровне «ключ. + 1,9%».
✔️8 июля Домодедово начнет замещение еврооблигаций в долларах США.
✔️Эксперт РА присвоило рейтинг ПАО «Московская биржа» на уровне ruAAA, прогноз Стабильный
🌍Глобальные рынки облигаций. Глава Банка Словении Боштьян Васле предостерег ЕЦБ от более быстрого снижения ставок. По его мнению, сохраняются риски, которые могут подорвать дефляционную тенденцию в еврозоне.
#fixedincome
July 4, 2024
July 4, 2024
July 4, 2024
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций снизился в четверг на фоне заявлений Банка России о вероятном повышении ключевой ставки в июле после выхода данных по инфляции за неделю. Индекс Мосбиржи отступил на 2,16%, до 3133п. Пара CNYRUB выросла на 0,73%, до 11,99 руб. Курс доллара на 05.07 установлен на уровне 88,1205 руб. (+0,19%). Улучшение ценовой конъюнктуры на сырьевых рынках не смогло поддержать отечественных экспортеров – индекс нефтегазовых компаний снизился 2,5%, а индекс металлов и горной добычи на 2,1%.
🛢️ По данным источников Reuters, Роснефть (#ROSN -2,2%) и Лукойл» (#LKOH -1,8%) в июле сократят экспорт нефти из порта в Новороссийске (#NMTP -2,3%), т.к. компании возобновили работу на своих НПЗ. На прошлой неделе правительство разрешило неограниченный экспорт бензина в июле. Как ожидается экспорт нефти «Роснефти» из Новороссийска в июле сократится на 42% м/м, до 0,62 млн тонн, экспорт «Лукойла» из порта сократится на 67% м/м, до 0,19 млн тонн. Общий объем отгрузки нефти в Новороссийске в июле был установлен на уровне 1,8 млн тонн по сравнению с 2,9 млн тонн в июне.
🟢 По предварительным данным, Сбербанк (#SBER -1,23%) в последний месяц льготной ипотеки нарастил ипотечный портфель на 388 млрд руб., что на 28% больше показателя за май.
🛒 Акционеры Новабев групп (#BELU -0,66%) на внеочередном собрании приняли решение об увеличении уставного капитала в 8 раз, до 12,64 млрд руб., за счет добавочного капитала (8,85 млрд руб.) и нераспределенной прибыли (2,21 млрд руб.). Размытие долей акционеров не произойдет, т.к. ценные бумаги будут пропорционально распределены между всеми акционерами. Как уже сообщала компания в мае, в ходе процесса увеличения капитала каждый акционер получит 7 новых акций на каждую ранее приобретенную.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций снизился в четверг на фоне заявлений Банка России о вероятном повышении ключевой ставки в июле после выхода данных по инфляции за неделю. Индекс Мосбиржи отступил на 2,16%, до 3133п. Пара CNYRUB выросла на 0,73%, до 11,99 руб. Курс доллара на 05.07 установлен на уровне 88,1205 руб. (+0,19%). Улучшение ценовой конъюнктуры на сырьевых рынках не смогло поддержать отечественных экспортеров – индекс нефтегазовых компаний снизился 2,5%, а индекс металлов и горной добычи на 2,1%.
🛢️ По данным источников Reuters, Роснефть (#ROSN -2,2%) и Лукойл» (#LKOH -1,8%) в июле сократят экспорт нефти из порта в Новороссийске (#NMTP -2,3%), т.к. компании возобновили работу на своих НПЗ. На прошлой неделе правительство разрешило неограниченный экспорт бензина в июле. Как ожидается экспорт нефти «Роснефти» из Новороссийска в июле сократится на 42% м/м, до 0,62 млн тонн, экспорт «Лукойла» из порта сократится на 67% м/м, до 0,19 млн тонн. Общий объем отгрузки нефти в Новороссийске в июле был установлен на уровне 1,8 млн тонн по сравнению с 2,9 млн тонн в июне.
🟢 По предварительным данным, Сбербанк (#SBER -1,23%) в последний месяц льготной ипотеки нарастил ипотечный портфель на 388 млрд руб., что на 28% больше показателя за май.
🛒 Акционеры Новабев групп (#BELU -0,66%) на внеочередном собрании приняли решение об увеличении уставного капитала в 8 раз, до 12,64 млрд руб., за счет добавочного капитала (8,85 млрд руб.) и нераспределенной прибыли (2,21 млрд руб.). Размытие долей акционеров не произойдет, т.к. ценные бумаги будут пропорционально распределены между всеми акционерами. Как уже сообщала компания в мае, в ходе процесса увеличения капитала каждый акционер получит 7 новых акций на каждую ранее приобретенную.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
July 4, 2024
July 5, 2024
📈Фьючерсы на американские индексы с утра показывают умеренный рост в ожидании данных по рынку труда. Инвесторы ожидают замедления в приросте новых рабочих мест +190 тыс по сравнению с 272 тыс. в мае и замедления роста недельной заработной платы. В случае, если прогнозы сбудутся, рынок акций очевидно продолжит восходящий тренд в среднесрочной перспективе, однако, достижение S&P 500 в среду нового максимума и уровня сопротивления в рамках восходящего диапазона говорит о высокой вероятности краткосрочной неглубокой коррекции до уровней 5475-5480 пунктов. Азиатские площадки по большей части снижаются, но Nikkei, прежде чем закрыться с нулевой динамикой, все же достиг исторического максимума 41100 пунктов, что всего лишь на 13 пунктов выше мартовского значения. Индексы материкового Китая и Гонконга снижаются в пределах 0,4-0,9% на фоне введения с этой пятницы повышенных тарифов на импорт китайских электрокаров со стороны ЕС, а также значительных продаж облигаций со стороны регулятора с целью охлаждения перегретого рынка госбондов. Снижение индекса доллара дало шанс золоту немного подрасти (+0,27%), однако пока в рамках диапазона предыдущих трех дней. Российский рынок открылся снижением, но удержал уровень 3125. Пара CNYRUB торгуется выше 12 руб. Краткосрочная попытка роста пока не увенчалась успехом, однако, давление на рубль постепенно возрастает. Полагаем, что сегодня превалирующий диапазон установится в границах 11,99-12,05.
📊 Объем промышленного производства в Германии снизился в мае на 2,5% м/м. Промпроизводство в Германии сократилось на 2,5% м/м в мае 2024 года, не совпав с консенсус-прогнозом о росте на 0,2%. Это был второй спад в 2024 году и самое резкое снижение с конца 2022 года, вызванное снижением производства машин и оборудования (-5,9%) и автомобильной промышленности (-5,2%). Производство в обрабатывающей промышленности, за исключением энергетики и строительства, упало на 2,9%, а строительная активность снизилась на 3,3%. С другой стороны, производство энергии выросло на 2,6%. В то же время объем производства сократился по всем компонентам: капитальным товарам (-4,0%), промежуточным товарам и полуфабрикатам (-2,7%), потребительским товарам (-0,2%). В сравнении с показателем в мае 2023 года (-3,7%) объем промпроизводства за прошлый месяц сократился сильнее, на 6,7%.
📈 ЦБ Китая готовит к продаже облигации «на миллиарды юаней», чтобы охладить ралли на долговом рынке. В целях охлаждения ралли на внутреннем долговом рынке НБК планирует занимать средне- и долгосрочные гособлигации у первичных трейдеров и продавать их в зависимости от рыночных условий. Соответствующие соглашения уже подписаны регулятором с несколькими крупными финансовыми институтами. В пятницу ЦБ Китая заявил, что уже располагает на своем балансе гособлигациями на сотни миллиардов юаней и будет продавать их в зависимости от рыночных условий. Гособлигации Китая показали высокие результаты в этом году, а доходность достигла рекордно низкого уровня, поскольку неустойчивые темпы роста экономики и волатильность на фондовых рынках подтолкнули вкладчиков в «безопасные» активы с фиксированным доходом. Доходность 10-летних гособлигации КНР в пятницу выросла на 4 б.п., до 2,27% годовых по всем направлениям, доходность 2-летних гособлигаций выросла на 2 б.п., до 1,63% годовых.
#daily #interfax
📊 Объем промышленного производства в Германии снизился в мае на 2,5% м/м. Промпроизводство в Германии сократилось на 2,5% м/м в мае 2024 года, не совпав с консенсус-прогнозом о росте на 0,2%. Это был второй спад в 2024 году и самое резкое снижение с конца 2022 года, вызванное снижением производства машин и оборудования (-5,9%) и автомобильной промышленности (-5,2%). Производство в обрабатывающей промышленности, за исключением энергетики и строительства, упало на 2,9%, а строительная активность снизилась на 3,3%. С другой стороны, производство энергии выросло на 2,6%. В то же время объем производства сократился по всем компонентам: капитальным товарам (-4,0%), промежуточным товарам и полуфабрикатам (-2,7%), потребительским товарам (-0,2%). В сравнении с показателем в мае 2023 года (-3,7%) объем промпроизводства за прошлый месяц сократился сильнее, на 6,7%.
📈 ЦБ Китая готовит к продаже облигации «на миллиарды юаней», чтобы охладить ралли на долговом рынке. В целях охлаждения ралли на внутреннем долговом рынке НБК планирует занимать средне- и долгосрочные гособлигации у первичных трейдеров и продавать их в зависимости от рыночных условий. Соответствующие соглашения уже подписаны регулятором с несколькими крупными финансовыми институтами. В пятницу ЦБ Китая заявил, что уже располагает на своем балансе гособлигациями на сотни миллиардов юаней и будет продавать их в зависимости от рыночных условий. Гособлигации Китая показали высокие результаты в этом году, а доходность достигла рекордно низкого уровня, поскольку неустойчивые темпы роста экономики и волатильность на фондовых рынках подтолкнули вкладчиков в «безопасные» активы с фиксированным доходом. Доходность 10-летних гособлигации КНР в пятницу выросла на 4 б.п., до 2,27% годовых по всем направлениям, доходность 2-летних гособлигаций выросла на 2 б.п., до 1,63% годовых.
#daily #interfax
July 5, 2024
July 5, 2024
📈 Итоговая цена размещения акций ВсеИнструменты.ру составила 200 руб./акция. Рыночная капитализация компании 100 млрд руб. Доля Акций в свободном обращении по итогам составит ~12%. Аллокацияна институциональных инвесторов составила около 79% от объема предложения, на розничных инвесторов – порядка 15%, аллокация сотрудникам и партнерам компании – 6%. Стабилизация биржевых торгов в размере до 15% от акций будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.
📈 Промомед установил ценовой диапазон IPO на уровне 375-400 руб./акция. Рыночная капитализация компании составит 75-80 млрд руб., без учета средств, привлеченных в рамках IPO. Размер предложения составит около 6,0 млрд рублей. Компания планирует направить привлеченные по итогам IPO средства на разработку, регистрацию и вывод на рынок новых инновационных препаратов, а также на снижение долговой нагрузки и оптимизацию структуры капитала.
📊 Еще одна компания рассматривает возможность выйти на IPO – ГК «Медскан», сеть медицинских центров, - Ведомости со ссылкой на источники. Представитель ГК прокомментировал, что холдинг всегда изучает возможные способы привлечения капитала для реализации проектов, однако комментировать какие-либо конкретные планы относительно рынков капитала преждевременно.
#daily #interfax
📈 Промомед установил ценовой диапазон IPO на уровне 375-400 руб./акция. Рыночная капитализация компании составит 75-80 млрд руб., без учета средств, привлеченных в рамках IPO. Размер предложения составит около 6,0 млрд рублей. Компания планирует направить привлеченные по итогам IPO средства на разработку, регистрацию и вывод на рынок новых инновационных препаратов, а также на снижение долговой нагрузки и оптимизацию структуры капитала.
📊 Еще одна компания рассматривает возможность выйти на IPO – ГК «Медскан», сеть медицинских центров, - Ведомости со ссылкой на источники. Представитель ГК прокомментировал, что холдинг всегда изучает возможные способы привлечения капитала для реализации проектов, однако комментировать какие-либо конкретные планы относительно рынков капитала преждевременно.
#daily #interfax
July 5, 2024
July 5, 2024
🔑Российский рынок классических закрывает неделю снижением – по состоянию на 15:30 ценовой индекс RGBI теряет 0,68%. За неделю снижение индекса RGBI составляет почти 1,0%.
🔖Кривая ОФЗ в части 3-15 лет растет на 1-5 б.п. до 16,27-15,13% годовых, в короткой части кривой динамика более волатильная (+18-40 б.п. в зависимости от срочности).
🔎Доходность индекса замещающих облигаций Cbonds на закрытие четверга составила 8,36% годовых, не изменившись по сравнению с днем ранее, при дюрации 3,4 года. Доходность индекса Мосбиржи юаневых облигаций по итогам четверга составила 7,01%, показав рост на 5 б.п., при дюрации индекса в 1,4 года.
✔️АКРА подтвердило рейтинг Группы «ВИС» на уровне A(RU) со стабильным прогнозом.
✔️Минфин РФ будет принимать решения по привлечению ОФЗ с учетом потребностей рынка, - А. Силуанов.
#fixedincome
🔖Кривая ОФЗ в части 3-15 лет растет на 1-5 б.п. до 16,27-15,13% годовых, в короткой части кривой динамика более волатильная (+18-40 б.п. в зависимости от срочности).
🔎Доходность индекса замещающих облигаций Cbonds на закрытие четверга составила 8,36% годовых, не изменившись по сравнению с днем ранее, при дюрации 3,4 года. Доходность индекса Мосбиржи юаневых облигаций по итогам четверга составила 7,01%, показав рост на 5 б.п., при дюрации индекса в 1,4 года.
✔️АКРА подтвердило рейтинг Группы «ВИС» на уровне A(RU) со стабильным прогнозом.
✔️Минфин РФ будет принимать решения по привлечению ОФЗ с учетом потребностей рынка, - А. Силуанов.
#fixedincome
July 5, 2024
July 5, 2024