Как прошел день
🇷🇺 Рынок акций с утра пытался продолжить вчерашний рост, особенно на фоне снижения курса рубля, однако, без продолжения. Индекс Мосбиржи теряет умеренные -0,33%. В составе индекса лучше других чувствуют себя бумаги Ростелекома (+3%), Совкомфлота (+2,3%) и Озона (+1,3%). Долгожданная новость о выплате дивидендов поддержала котировки Транснефти (+1,04%).
🛴 Whoosh (+0,52%): число поездок за 6 мес 24 г. выросло на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 55,3%. Число поездок на активного пользователя за год выросло на 32% и составило 12,8 поездки. Количество самокатов выросло на 50% и составило 199,5 тыс.
💵Пара CNYRUB отреагировала ростом на 0,81% на новость о снижении нормы обязательной продажи выручки с 60% до 80%. Курс доллара с 22.06 установлен на 2,9% выше вчерашнего значения на уровне 87,9595
🇺🇸 Американские индексы закрывают день ростом: S&P +0,07%, Nasdaq +0,33%.Экономика США продолжает оставаться сильной, несмотря на высокие ставки в экономике. Это подтверждают вышедшие данные по деловой активности в США. Индекс PMI в производственном секторе в июне вырос до 51,7 п. по сравнению с 51,3 п. месяцем ранее, тогда как в секторе услуг - до 54,6 п. - это максимальный уровень с апреля 2022 г. (пред. 54,5 п.).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Рынок акций с утра пытался продолжить вчерашний рост, особенно на фоне снижения курса рубля, однако, без продолжения. Индекс Мосбиржи теряет умеренные -0,33%. В составе индекса лучше других чувствуют себя бумаги Ростелекома (+3%), Совкомфлота (+2,3%) и Озона (+1,3%). Долгожданная новость о выплате дивидендов поддержала котировки Транснефти (+1,04%).
🛴 Whoosh (+0,52%): число поездок за 6 мес 24 г. выросло на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 55,3%. Число поездок на активного пользователя за год выросло на 32% и составило 12,8 поездки. Количество самокатов выросло на 50% и составило 199,5 тыс.
💵Пара CNYRUB отреагировала ростом на 0,81% на новость о снижении нормы обязательной продажи выручки с 60% до 80%. Курс доллара с 22.06 установлен на 2,9% выше вчерашнего значения на уровне 87,9595
🇺🇸 Американские индексы закрывают день ростом: S&P +0,07%, Nasdaq +0,33%.Экономика США продолжает оставаться сильной, несмотря на высокие ставки в экономике. Это подтверждают вышедшие данные по деловой активности в США. Индекс PMI в производственном секторе в июне вырос до 51,7 п. по сравнению с 51,3 п. месяцем ранее, тогда как в секторе услуг - до 54,6 п. - это максимальный уровень с апреля 2022 г. (пред. 54,5 п.).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
📈 Фьючерсы на американские индексы начали неделю без явной динамики. Индексы континентального Китая и Гонконга усилили нисходящую траекторию на росте сомнений инвесторов в отношении перспектив экономики региона. Материковый CSI 300 снизился до минимумов с середины апреля, Hang Seng пока тестирует поддержку на уровне 17800, вблизи минимумов с начала мая. Поводов для снижения достаточно: угроза повышения тарифов на электромобили со стороны ЕС, скорее всего, приведет к еще большей эскалации торгового противостояния Китая со своими западными партнерами. Кроме того, регулятор заявил о дополнительных требованиях листинга публичных компаний, из-за чего сектор «рискованных» акций подвергается распродаже. Нефтяные котировки находятся под давлением общего негативного настроения, снижаясь ниже 85$/bbl – похоже, ралли, основанное на предположении о росте сезонного спроса, подошло к концу. Индекс доллара немного отступил от своих локальных максимумов, дав шанс золоту немного подрасти от уровня поддержки 2320 $/oz. Офшорный юань сегодня вновь обозначил минимум к доллару с середины ноября прошлого года, однако, похоже, китайские банки получили указание сдерживать ослабление национальной валюты путем продажи долларов. Российский рынок открылся снижением в пределах 0,2%, тем не менее, позитивный импульс пока сохраняется в акциях Мосэнерго, Транснефти, Газпрома и Сбербанка.
📊 Банк Японии обсуждает необходимость повышения ставки в ближайшей перспективе. В июне Банк Японии обсуждал возможность повышения процентной ставки в краткосрочной перспективе, чтобы устранить риски превышения ожиданий по инфляции. Обсуждение подчеркивает растущую осведомленность Совета директоров регулятора об усилении инфляционного давления в Японии. К основным факторам, которые могут поспособствовать ужесточению монетарной политики уже июле выступает продолжающееся снижение курса иены к доллару США, что, в свою очередь, повышает вероятность пересмотра в сторону повышения прогнозов регулятора по инфляции. В то же время, некоторые члены правленияБанка Японии более осторожны в отношении предстоящего повышения процентной ставки, ссылаясь на необходимость тщательного изучения того, поможет ли рост заработной платы вывести потребление из спада. Доходность 10-летних гособлигаций Японии выросла в понедельник до 0,995%, самого высокого уровня с 12 июня, на фоне «ястребиного» тона отчета Банка Японии. В понедельник курс доллара достиг 159,87 йены по сравнению с 159,62 иены в пятницу
📈 Отток ликвидности из материковой части Китая в Гонконг оказывает давление на юань. Снижение курса юаня и значительный отток ликвидности с материковой части Китая в Гонконг свидетельствуют о том, что вера китайских инвесторов в высокие темпы восстановления на «материковых» фондовых рынках уменьшилась после нескольких месяцев ожидания того, что власти введут дополнительные стимулирующие меры. Курс юаня упал до семимесячных минимумов на фоне сокращения притока инвестиций в акционерный капитал в Китай. В Гонконге объем депозитов в юанях выросли, поскольку материковые инвесторы используют свои оффшорные инвестиционные каналы для получения более высокой доходности, а компании готовятся выплачивать ежегодные дивиденды, что усиливает давление на валюту. Согласно последним официальным данным за апрель, по мере притока наличных с материка в Гонконг депозиты в юанях в финансовом центре достигли рекордного уровня и составили 1,09 трлн юаней (~$150 млрд), что близко к максимумам, которые в последний раз наблюдались в январе 2022 года. В июне нерезиденты, которые вернулись на рынок в феврале после ухода с рынка в 2023 году, стали продавцами, выручив 33 млрд юаней (~$4,54 млрд). Приток средств «континентальных» китайских инвесторов в Гонконг в июне составил 129 млрд юаней.
#daily #interfax
📊 Банк Японии обсуждает необходимость повышения ставки в ближайшей перспективе. В июне Банк Японии обсуждал возможность повышения процентной ставки в краткосрочной перспективе, чтобы устранить риски превышения ожиданий по инфляции. Обсуждение подчеркивает растущую осведомленность Совета директоров регулятора об усилении инфляционного давления в Японии. К основным факторам, которые могут поспособствовать ужесточению монетарной политики уже июле выступает продолжающееся снижение курса иены к доллару США, что, в свою очередь, повышает вероятность пересмотра в сторону повышения прогнозов регулятора по инфляции. В то же время, некоторые члены правленияБанка Японии более осторожны в отношении предстоящего повышения процентной ставки, ссылаясь на необходимость тщательного изучения того, поможет ли рост заработной платы вывести потребление из спада. Доходность 10-летних гособлигаций Японии выросла в понедельник до 0,995%, самого высокого уровня с 12 июня, на фоне «ястребиного» тона отчета Банка Японии. В понедельник курс доллара достиг 159,87 йены по сравнению с 159,62 иены в пятницу
📈 Отток ликвидности из материковой части Китая в Гонконг оказывает давление на юань. Снижение курса юаня и значительный отток ликвидности с материковой части Китая в Гонконг свидетельствуют о том, что вера китайских инвесторов в высокие темпы восстановления на «материковых» фондовых рынках уменьшилась после нескольких месяцев ожидания того, что власти введут дополнительные стимулирующие меры. Курс юаня упал до семимесячных минимумов на фоне сокращения притока инвестиций в акционерный капитал в Китай. В Гонконге объем депозитов в юанях выросли, поскольку материковые инвесторы используют свои оффшорные инвестиционные каналы для получения более высокой доходности, а компании готовятся выплачивать ежегодные дивиденды, что усиливает давление на валюту. Согласно последним официальным данным за апрель, по мере притока наличных с материка в Гонконг депозиты в юанях в финансовом центре достигли рекордного уровня и составили 1,09 трлн юаней (~$150 млрд), что близко к максимумам, которые в последний раз наблюдались в январе 2022 года. В июне нерезиденты, которые вернулись на рынок в феврале после ухода с рынка в 2023 году, стали продавцами, выручив 33 млрд юаней (~$4,54 млрд). Приток средств «континентальных» китайских инвесторов в Гонконг в июне составил 129 млрд юаней.
#daily #interfax
📈 ПАО «ВИ.ру» » (бренд – «ВсеИнструменты.ру») выходит на рынок с IPO. Компания планирует начало торгов на Московской бирже в июле 2024 года. По результатам IPO крупнейший акционер ВИ.ру сохранит за собой контролирующую долю в акционерном капиталекомпании. Основными целями IPO является привлечение капитала для развития бизнеса и финансирования операционной и инвестиционной деятельности компании, а также повышение деловой репутации и привлекательности бренда компании. Выручка компании за 2023 г. составила 132,8 млрд руб. (+54% г/г), EBITDA – 10,0 млрд руб., рентабельность по EBITDA – 7,6%. Чистая прибыль – 3,8 млрд руб.
📈 Объем заблокированной валюты оказался незначителен после введения санкций на НКЦ, - Интерфакс со ссылкой на источники. Мосбиржа в минувшую пятницу сообщила, что НКЦ до 28 июня проведет конвертацию клиентских долларов и евро, доступных после частичной блокировки валютного обеспечения, в рубли.
📊 Интерлизинг планирует IPO на Мосбирже. "Мы сейчас осуществляем подготовку к IPO, начали мы ее где-то в районе марта. Она сопровождается достаточно сложными, длительными юридическими действиями по акционированию", - сообщил директор компании Сергей Савинов.
#daily #interfax
📈 Объем заблокированной валюты оказался незначителен после введения санкций на НКЦ, - Интерфакс со ссылкой на источники. Мосбиржа в минувшую пятницу сообщила, что НКЦ до 28 июня проведет конвертацию клиентских долларов и евро, доступных после частичной блокировки валютного обеспечения, в рубли.
📊 Интерлизинг планирует IPO на Мосбирже. "Мы сейчас осуществляем подготовку к IPO, начали мы ее где-то в районе марта. Она сопровождается достаточно сложными, длительными юридическими действиями по акционированию", - сообщил директор компании Сергей Савинов.
#daily #interfax
🇷🇺 Российский долговой рынок в понедельник демонстрирует осторожные признаки восстановления. В гособлигациях преобладает нейтральная динамика котировок, после тестирования ценовых минимумов на прошлой неделе, а в 1-2 эшелоне корпоративных бондов с фиксированным купонным доходом мы видим умеренный рост котировок. В наиболее ликвидных квазивалютных бумаг снижение котировок достигает в моменте 2-3%. Индекс RGBITR на 17:00 растет на 0,23%. Базовые ставки денежного рынка не показали заметных изменений - RUSFAR O/N сохранился на уровне 15,18%, а MOEXREPO O/N вырос до 15,26% (+4 б.п.).
📊 В ОФЗ, полагаем, что ценовой «отскок», который наблюдается несколько последних торговых сессий, уже близок к завершению. Во второй половине торгового дня объем коротких позиций вырос, благодаря чему котировки в среднесрочных и длинных выпусках снизились на 0,05-0,15% от пиковых уровней дня. Продолжающееся усиление проинфляционных факторов будет удерживать доходности ОФЗ с дюрацией свыше 5 лет в диапазоне 15,25-15,75% годовых в ближайшие дни.
📈 Котировки классических корпоративных облигаций подрастают при умеренной торговой активности. Снижение медианной доходности ликвидных бондов 1-2 эшелона составляет около 5 б.п., а медианный g-spread держится на уровне ~90-100 б.п. в ААА-бондах и ~200-210 б.п. в АА-облигациях. В 3-4 эшелоне покупатели несколько более агрессивны – доходности облигаций снизились на 5-15 б.п., до ~345-350 б.п. Привлекательные премии к кривой госдолга в диапазоне 480-500 б.п. и высокую купонную доходность предлагают бонды компаний-девелоперов - Джи-гр 2Р3 (g-spread ~480 bp), ЭталонФин1 (~330 bp), СэтлГрБ2P3 (g-spread ~330 bp).
🔵 НЛМК разместил локальные облигации на $139,3 млн для замещения евробондов с погашением в 2024 году
🟡 В среду Урожай выйдет на первичный рынок с новым выпуском объемом 200 млн руб.
🌐 Глобальные рынки облигаций В ожидании публикации ключевой статистики по инфляции и комментариев управляющих ФРС, а также политических дебатов кандидатов в президенты США в четверг казначейские облигации показывают слабую динамику - доходности 2Y UST выросли до 4,74% (+1 б.п.), а 10Y UST до 4,26% (+1 б.п.).
Не является инвестиционной рекомендацией #РСХБИнвест #облигации #fixedincome
📊 В ОФЗ, полагаем, что ценовой «отскок», который наблюдается несколько последних торговых сессий, уже близок к завершению. Во второй половине торгового дня объем коротких позиций вырос, благодаря чему котировки в среднесрочных и длинных выпусках снизились на 0,05-0,15% от пиковых уровней дня. Продолжающееся усиление проинфляционных факторов будет удерживать доходности ОФЗ с дюрацией свыше 5 лет в диапазоне 15,25-15,75% годовых в ближайшие дни.
📈 Котировки классических корпоративных облигаций подрастают при умеренной торговой активности. Снижение медианной доходности ликвидных бондов 1-2 эшелона составляет около 5 б.п., а медианный g-spread держится на уровне ~90-100 б.п. в ААА-бондах и ~200-210 б.п. в АА-облигациях. В 3-4 эшелоне покупатели несколько более агрессивны – доходности облигаций снизились на 5-15 б.п., до ~345-350 б.п. Привлекательные премии к кривой госдолга в диапазоне 480-500 б.п. и высокую купонную доходность предлагают бонды компаний-девелоперов - Джи-гр 2Р3 (g-spread ~480 bp), ЭталонФин1 (~330 bp), СэтлГрБ2P3 (g-spread ~330 bp).
🔵 НЛМК разместил локальные облигации на $139,3 млн для замещения евробондов с погашением в 2024 году
🟡 В среду Урожай выйдет на первичный рынок с новым выпуском объемом 200 млн руб.
🌐 Глобальные рынки облигаций В ожидании публикации ключевой статистики по инфляции и комментариев управляющих ФРС, а также политических дебатов кандидатов в президенты США в четверг казначейские облигации показывают слабую динамику - доходности 2Y UST выросли до 4,74% (+1 б.п.), а 10Y UST до 4,26% (+1 б.п.).
Не является инвестиционной рекомендацией #РСХБИнвест #облигации #fixedincome
Как прошел день
🇷🇺 Рынок акций в понедельник продолжил снижаться под давлением слабой конъюнктуры на мировых сырьевых рынках и принятого 14-го пакета санкций со стороны ЕС. Индекс Мосбиржи сократился на 0,52%, до 3098п. Наиболее чувствительная реакция на новые санкции показали бумаги транспортного сектора (-2%), т.к. санкции напрямую коснулись Совкомфлота (#FLOT -2,99%)
Пара CNYRUB снизилась на 3,04%, до 11,68. Курс доллара с 25.06 установлен на уровне 87,373, на 0,7% ниже значения установленного на понедельник.
💎 Акции АЛРОСА (#ALRS +1,14%) прибавили на частичном ослаблении санкций со стороны ЕС против российских алмазов, обработанных в третьих странах. Вечером компания опубликовала результаты за 2К24 по МСФО – чистая прибыль составила 27,7 млрд руб. (-25% г/г), операционная прибыль выросла до 38,8 млрд руб. (+75% г/г), выручка достигла 95,5 млрд руб. (+8% г/г). Снижение чистой прибыли обусловлено преимущественно сокращением доходов от курсовых разниц до 6,6 млрд руб. (34,8 млрд руб. в 2К23).
📶 Акции МТС (#MTSS +1,12%) выросли накануне публикации финансовых результатов за 1К24. Компания сообщила, что дочерняя структура МТС в рамках оферты для нерезидентов получила заявки на выкуп 1,31% акции материнской компании.
📁 Группа Софтлайн (-3,7%) сообщила в пресс-релизе, что в рамках оферты (17 – 20 июня) для участников зимнего SPO компанией было продано более 400 тыс. акций по фиксированной цене 140 руб., при этом всего для покупки участниками прошедшего SPO был доступен 1 млн акций.
🌐 Американские индексы открыли понедельник разнонаправленно: S&P +0,26%, Nasdaq -0,40%. Продолжение коррекции в бумагах Nvidia (-4.3%) стало причиной продаж в других бумагах технологических компаний. В моменте сектор ИТ теряет 0,95%, лучше рынка выглядит энергетический сектор (+1,8%), сектор недвижимости (+1,5%) и финансовый сектор (+1,4%).
Президент ФРБ Чикаго О. Гулсби оптимистично настроен относительно динамики инфляции и ждет дальнейшего охлаждения цен, что может открыть возможность смягчения ДКП. По его мнению, текущая монетарная политика является ограничительной, что отражается на замедлении экономики США. Сегодня выступит еще один представитель ФРС - Мэри Дэли.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Рынок акций в понедельник продолжил снижаться под давлением слабой конъюнктуры на мировых сырьевых рынках и принятого 14-го пакета санкций со стороны ЕС. Индекс Мосбиржи сократился на 0,52%, до 3098п. Наиболее чувствительная реакция на новые санкции показали бумаги транспортного сектора (-2%), т.к. санкции напрямую коснулись Совкомфлота (#FLOT -2,99%)
Пара CNYRUB снизилась на 3,04%, до 11,68. Курс доллара с 25.06 установлен на уровне 87,373, на 0,7% ниже значения установленного на понедельник.
💎 Акции АЛРОСА (#ALRS +1,14%) прибавили на частичном ослаблении санкций со стороны ЕС против российских алмазов, обработанных в третьих странах. Вечером компания опубликовала результаты за 2К24 по МСФО – чистая прибыль составила 27,7 млрд руб. (-25% г/г), операционная прибыль выросла до 38,8 млрд руб. (+75% г/г), выручка достигла 95,5 млрд руб. (+8% г/г). Снижение чистой прибыли обусловлено преимущественно сокращением доходов от курсовых разниц до 6,6 млрд руб. (34,8 млрд руб. в 2К23).
📶 Акции МТС (#MTSS +1,12%) выросли накануне публикации финансовых результатов за 1К24. Компания сообщила, что дочерняя структура МТС в рамках оферты для нерезидентов получила заявки на выкуп 1,31% акции материнской компании.
📁 Группа Софтлайн (-3,7%) сообщила в пресс-релизе, что в рамках оферты (17 – 20 июня) для участников зимнего SPO компанией было продано более 400 тыс. акций по фиксированной цене 140 руб., при этом всего для покупки участниками прошедшего SPO был доступен 1 млн акций.
🌐 Американские индексы открыли понедельник разнонаправленно: S&P +0,26%, Nasdaq -0,40%. Продолжение коррекции в бумагах Nvidia (-4.3%) стало причиной продаж в других бумагах технологических компаний. В моменте сектор ИТ теряет 0,95%, лучше рынка выглядит энергетический сектор (+1,8%), сектор недвижимости (+1,5%) и финансовый сектор (+1,4%).
Президент ФРБ Чикаго О. Гулсби оптимистично настроен относительно динамики инфляции и ждет дальнейшего охлаждения цен, что может открыть возможность смягчения ДКП. По его мнению, текущая монетарная политика является ограничительной, что отражается на замедлении экономики США. Сегодня выступит еще один представитель ФРС - Мэри Дэли.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации