Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций скорректировался в понедельник после обновления годовых максимумов по основным индексам в минувшую пятницу. Индекс Мосбиржи отступил сразу на 0,97%, до 3468п. Считаем, что рынок сохраняет потенциал для коррекции к уровням 3430-3440п., после достижения которых мы ожидаем возобновления роста. Внешний факторы остаются комфортными – ключевые фондовые площадки растут, драгоценные и цветные металлы также торгуются в положительной зоне. Пара USDRUB снизилась к уровню 90,75 руб. (-0,22%), а пара CNYRUB снизилась до 12,50 руб. (-0,54%).
🔵 Правительство поручило подготовить директиву об отказе выплачивать дивиденды ПАО «Газпром» за 2023 год. Распоряжение от 18 мая 2024 года № 1183-р опубликовано на официальном портале правовой информации. Акции Газпрома снижаются на более чем 5% в вечернюю торговую сессию.
🛢️ Акции Лукойла (#LKOH -0,21%) и Роснефти (#ROSN -0,22%) показали большую устойчивость. Мы сохраняем позитивный взгляд на обе эти бумаги и подтверждаем целевую цену по акциям Лукойла на уровне 8800 рублей (12,3% потенциала роста) и целевую цену по акциям Роснефти на уровне 660 рублей. (11,7% потенциала роста).
🟡 Рост благодаря внешней конъюнктуре показали акции золотодобывающих компаний во главе с акциями ЮГК (#UGLD +6,74%), Селигдар (#SELG +2,89%). Полюс (#PLZL) вырос на 0,94%.
✅ Акции СПБ Биржи (#SPBE +4,8%) выросли на сообщении о том, что расчетный депозитарий «СПБ биржи» подаст 20 мая в OFAC США заявление на получение разрешения для иностранных контрагентов на проведение операций с клиентскими активами.
📈 Группа Ренессанс (#RENI +1,7%) представила положительные результаты за 1К24. Группа увеличила объём страховых премий за квартал на 39% до 33,3 млрд руб, чистая прибыль увеличилась на 7,6% г/г, до 2,5 млрд руб.
🌐 Американские индексы открыли неделю на мажорной ноте: S&P прибавляет 0,25%, Nasdaq +0,66%. Уверенно прибавляют акции компании Nvidia (+2,65%) в ожидании сильных результатов, которые будут опубликованы в среду, а также в результате пересмотра целевой цены по бумагам компании тремя брокерами.
Сегодня президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик повторил основной «постулат» большинства представителей регулятора. По его словам, ФРС потребуется еще некоторое время, чтобы убедиться в том, что инфляция находится на пути к возвращению к целевому уровню в 2%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций скорректировался в понедельник после обновления годовых максимумов по основным индексам в минувшую пятницу. Индекс Мосбиржи отступил сразу на 0,97%, до 3468п. Считаем, что рынок сохраняет потенциал для коррекции к уровням 3430-3440п., после достижения которых мы ожидаем возобновления роста. Внешний факторы остаются комфортными – ключевые фондовые площадки растут, драгоценные и цветные металлы также торгуются в положительной зоне. Пара USDRUB снизилась к уровню 90,75 руб. (-0,22%), а пара CNYRUB снизилась до 12,50 руб. (-0,54%).
🔵 Правительство поручило подготовить директиву об отказе выплачивать дивиденды ПАО «Газпром» за 2023 год. Распоряжение от 18 мая 2024 года № 1183-р опубликовано на официальном портале правовой информации. Акции Газпрома снижаются на более чем 5% в вечернюю торговую сессию.
🛢️ Акции Лукойла (#LKOH -0,21%) и Роснефти (#ROSN -0,22%) показали большую устойчивость. Мы сохраняем позитивный взгляд на обе эти бумаги и подтверждаем целевую цену по акциям Лукойла на уровне 8800 рублей (12,3% потенциала роста) и целевую цену по акциям Роснефти на уровне 660 рублей. (11,7% потенциала роста).
🟡 Рост благодаря внешней конъюнктуре показали акции золотодобывающих компаний во главе с акциями ЮГК (#UGLD +6,74%), Селигдар (#SELG +2,89%). Полюс (#PLZL) вырос на 0,94%.
✅ Акции СПБ Биржи (#SPBE +4,8%) выросли на сообщении о том, что расчетный депозитарий «СПБ биржи» подаст 20 мая в OFAC США заявление на получение разрешения для иностранных контрагентов на проведение операций с клиентскими активами.
📈 Группа Ренессанс (#RENI +1,7%) представила положительные результаты за 1К24. Группа увеличила объём страховых премий за квартал на 39% до 33,3 млрд руб, чистая прибыль увеличилась на 7,6% г/г, до 2,5 млрд руб.
🌐 Американские индексы открыли неделю на мажорной ноте: S&P прибавляет 0,25%, Nasdaq +0,66%. Уверенно прибавляют акции компании Nvidia (+2,65%) в ожидании сильных результатов, которые будут опубликованы в среду, а также в результате пересмотра целевой цены по бумагам компании тремя брокерами.
Сегодня президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик повторил основной «постулат» большинства представителей регулятора. По его словам, ФРС потребуется еще некоторое время, чтобы убедиться в том, что инфляция находится на пути к возвращению к целевому уровню в 2%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
☑️Американские площадки закончили день без выраженной динамики за исключением индекса Nasdaq, который установил новый максимум в основном за счет роста в акциях производителей полупроводников. Азиатские площадки сегодня «охлаждаются». Индексы материкового Китая снижаются в пределах 0,5%, а гонконгский Hang Seng теряет более 2%, сделав за последний месяц более 18% прироста. «Антигероем» дня стали акции компании Li auto, потерявшие за день почти 13%: на фоне роста выручки на 36% в 1 кв. 2024 года и снижения чистой прибыли также на 36%, до 592,6 млн юаней с 929,7 млн юаней годом ранее при прогнозе в 1,63 млрд юаней. Нефтяные котировки сегодня не показывают ярко выраженной динамики, торгуясь в диапазоне 83-84$/bbl. Золото корректируется на 0,5% после недельного роста на 3,3%. Китай значительно сократил импорт физического золота в апреле на фоне роста цены, совокупные покупки за рубежом снизились до 136 тонн, что на 30% ниже мартовских значений. Российский рынок с утра продолжает снижение после разочарований относительно дивидендов Газпрома, но сильные акции уже в плюсе Лукойл +0,6%, Sber +0,3%.
📊 ФРС по-прежнему проявляет осторожность в отношении инфляции. Представители ФРС не готовы утверждать, что инфляция приближается к целевому показателю регулятора в 2% после того, как данные на прошлой неделе показали долгожданное снижение давления на потребительские цены в апреле. Напротив, в понедельник, многие из них призвали к продолжению осторожной монетарной политики. Вице-председатель ФРС Джефферсон заявил, что «еще слишком рано говорить о том, будет ли недавнее замедление дезинфляционного процесса длительным», назвав апрельские данные «обнадеживающими». Джефферсон охарактеризовал текущую ДКП как ограничительную и отказался сообщить, ожидает ли он начала снижения ставок в этом году. Вице-председатель ФРС по надзору Барр сообщил, что «разочаровывающие» данные по инфляции за 1К24 «не дали необходимого уровня уверенности, чтобы поддержать смягчение денежно-кредитной политики». Президент ФРБ Местер в понедельник отметила, что по-прежнему считает, что инфляция в этом году будет снижаться, хотя и медленнее, чем она ожидала. При этом отсутствие прогресса в борьбе с инфляцией в 1К24 в сочетании с более сильной, чем ожидалось, экономикой означает, что она больше не считает вероятным три снижения ставок в этом году. Также в понедельник Президент ФРС Сан-Франциско Дейли заявила, что не видит доказательств необходимости повышения ставок, но в то же время «не уверена» в том, что инфляция снижается до 2%, и не видит срочности в снижении ставок. Следующее заседание ФРС по вопросам политики состоится 11-12 июня. Рынок в настоящее время не ожидает снижения процентной ставки до сентября.
📈 Динамика цен на энергоносители способствуют снижению цен производителей Германии. Цены производителей в Германии снизились на 3,3% г/г в апреле 2024 года после падения на 2,9% в марте, превысив консенсус-прогноз о снижении на 3,2%. Дефляция цен производителей наблюдается уже 9 месяц подряд и обусловлена снижением цен на энергоносители (-8,2%), на природный газ (-18,0%) и электроэнергию (-14,0%). Между тем, цены на промежуточные товары упали на 3,1%, в первую очередь на картон и бумажные изделия (-7,7%), металлы (-5,8%) и основные химические вещества (-6,6%). Напротив, цены на потребительские товары длительного пользования выросли на 0,3%, в то время как цены на потребительские товары длительного пользования выросли на 1,0%. Кроме того, цены на средства производства выросли на 2,4%, в основном за счет роста цен на оборудование (2,8%) и цен на автомобили, прицепы и полуприцепы (1,7%). В месячном исчислении цены производителей выросли на 0,2%, такими же темпами, как и в марте, и соответствовали прогнозам.
#daily #interfax
📊 ФРС по-прежнему проявляет осторожность в отношении инфляции. Представители ФРС не готовы утверждать, что инфляция приближается к целевому показателю регулятора в 2% после того, как данные на прошлой неделе показали долгожданное снижение давления на потребительские цены в апреле. Напротив, в понедельник, многие из них призвали к продолжению осторожной монетарной политики. Вице-председатель ФРС Джефферсон заявил, что «еще слишком рано говорить о том, будет ли недавнее замедление дезинфляционного процесса длительным», назвав апрельские данные «обнадеживающими». Джефферсон охарактеризовал текущую ДКП как ограничительную и отказался сообщить, ожидает ли он начала снижения ставок в этом году. Вице-председатель ФРС по надзору Барр сообщил, что «разочаровывающие» данные по инфляции за 1К24 «не дали необходимого уровня уверенности, чтобы поддержать смягчение денежно-кредитной политики». Президент ФРБ Местер в понедельник отметила, что по-прежнему считает, что инфляция в этом году будет снижаться, хотя и медленнее, чем она ожидала. При этом отсутствие прогресса в борьбе с инфляцией в 1К24 в сочетании с более сильной, чем ожидалось, экономикой означает, что она больше не считает вероятным три снижения ставок в этом году. Также в понедельник Президент ФРС Сан-Франциско Дейли заявила, что не видит доказательств необходимости повышения ставок, но в то же время «не уверена» в том, что инфляция снижается до 2%, и не видит срочности в снижении ставок. Следующее заседание ФРС по вопросам политики состоится 11-12 июня. Рынок в настоящее время не ожидает снижения процентной ставки до сентября.
📈 Динамика цен на энергоносители способствуют снижению цен производителей Германии. Цены производителей в Германии снизились на 3,3% г/г в апреле 2024 года после падения на 2,9% в марте, превысив консенсус-прогноз о снижении на 3,2%. Дефляция цен производителей наблюдается уже 9 месяц подряд и обусловлена снижением цен на энергоносители (-8,2%), на природный газ (-18,0%) и электроэнергию (-14,0%). Между тем, цены на промежуточные товары упали на 3,1%, в первую очередь на картон и бумажные изделия (-7,7%), металлы (-5,8%) и основные химические вещества (-6,6%). Напротив, цены на потребительские товары длительного пользования выросли на 0,3%, в то время как цены на потребительские товары длительного пользования выросли на 1,0%. Кроме того, цены на средства производства выросли на 2,4%, в основном за счет роста цен на оборудование (2,8%) и цен на автомобили, прицепы и полуприцепы (1,7%). В месячном исчислении цены производителей выросли на 0,2%, такими же темпами, как и в марте, и соответствовали прогнозам.
#daily #interfax
📈 Пассажиропоток российских авиакомпаний по итогам апреля вырос на 12%, до 21 млрд пкм. В частности, на рейсах России пассажиропоток составил 13,1 млрд пкм (+2,3%), тогда как на зарубежных направлениях – 7,9 млрд пкм (+33%). Ранее Группа Аэрофлот публиковала свои результаты за апрель, что поддержало бумаги на прошлой неделе (+14,6% за неделю). Пассажиропоток Аэрофлота за апрель вырос до 4,11 млн чел (+21,7% г/г), пассажирооборот достиг 11,12 млн пкм (+29,9% г/г), количество рейсов увеличилось до 26,5 тыс. (+16,9% г/г), а занятость кресел составила 89,3% (86,8% в апреле 2023 г.).
📈 Еще одна компания заявила о планах проведения IPO - разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций Iva Technologies, сообщают Ведомости. В рамках IPO, которое может пройти в начале июня, компания намерена привлечь 3–4 млрд руб. Сделка состоится в формате cash out. Представитель компании, к которому обратились Ведомости, не раскрыл деталей.
📊 Набсовет Алроса одобрил замещение еврооблигаций в долл. США (XS2010030919, ALRS-27). Компания может разместить до 500 тысяч облигаций номиналом $1000 каждая. На текущий момент компания осуществляет обслуживание еврооблигаций в рублях через российские депозитарии для локальных инвесторов. Исполнение обязательств по выплате купонов держателям еврооблигаций, учет прав которых осуществляется в иностранной депозитарной инфраструктуре (Euroclear, Clearstream и DTC), в порядке, предусмотренном условиями эмиссионной документации, остается технически невозможным вследствие введенных в отношении компании санкционных ограничений.
#daily #interfax
📈 Еще одна компания заявила о планах проведения IPO - разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций Iva Technologies, сообщают Ведомости. В рамках IPO, которое может пройти в начале июня, компания намерена привлечь 3–4 млрд руб. Сделка состоится в формате cash out. Представитель компании, к которому обратились Ведомости, не раскрыл деталей.
📊 Набсовет Алроса одобрил замещение еврооблигаций в долл. США (XS2010030919, ALRS-27). Компания может разместить до 500 тысяч облигаций номиналом $1000 каждая. На текущий момент компания осуществляет обслуживание еврооблигаций в рублях через российские депозитарии для локальных инвесторов. Исполнение обязательств по выплате купонов держателям еврооблигаций, учет прав которых осуществляется в иностранной депозитарной инфраструктуре (Euroclear, Clearstream и DTC), в порядке, предусмотренном условиями эмиссионной документации, остается технически невозможным вследствие введенных в отношении компании санкционных ограничений.
#daily #interfax
🔎Инвесторы продолжают «переносить» в котировки ОФЗ с фиксированным купоном ужесточение риторики Банка России на последнем заседании по денежно-кредитной политике. Ценовой индекс RGBI по состоянию на 16:30 снижается на 0,25%, с начала мая снижение RGBI уже составило 2,3%, а с начала года – существенные 8,1%.
🔑Зампред Банка России еще раз повторил сигнал Банка России о необходимости поддержания жесткой ДКП продолжительный период. Кроме того, зампред Банка России отметил, что на июньском заседании также будет рассматриваться вариант повышения ставки.
☑️Минфин РФ завтра проведет один аукцион по размещению ОФЗ 26246 с погашением 12 марта 2036 года. Ставка купона по выпуску ОФЗ 26246 установлена на уровне 12,00% годовых.
💡В конце мая Полюс планирует предложить выпуск серии ПБО-04, номинированный в долл. США, однако с расчетами в рублях. Ориентир по ставке купона – не выше 6,5% годовых.
💡Акрон собрал заявки на дебютный выпуск облигаций, номинированный в юанях. Новый выпуск Акрона привлекателен и предлагает премию по доходности по сравнению с аналогичными выпусками других эмитентов.
💡Набсовет Алроса одобрил замещение выпуска еврооблигаций в долл. США.
💡АФК «Система» закрыла две книги по выпускам облигаций, с плавающим купоном.
🌍 Глобальные рынки облигаций. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что необходимо больше времени, чтобы убедиться в устойчивости снижения инфляции. Майкл Барр подтвердил тезис Бостика, заявив, что необходимо сохранить ограничительную политику более продолжительный период. Завтра будут опубликованы протоколы FOMC, которые обозначат более детализированную «картину» относительно перспектив ДКП.
#fixedincome
🔑Зампред Банка России еще раз повторил сигнал Банка России о необходимости поддержания жесткой ДКП продолжительный период. Кроме того, зампред Банка России отметил, что на июньском заседании также будет рассматриваться вариант повышения ставки.
☑️Минфин РФ завтра проведет один аукцион по размещению ОФЗ 26246 с погашением 12 марта 2036 года. Ставка купона по выпуску ОФЗ 26246 установлена на уровне 12,00% годовых.
💡В конце мая Полюс планирует предложить выпуск серии ПБО-04, номинированный в долл. США, однако с расчетами в рублях. Ориентир по ставке купона – не выше 6,5% годовых.
💡Акрон собрал заявки на дебютный выпуск облигаций, номинированный в юанях. Новый выпуск Акрона привлекателен и предлагает премию по доходности по сравнению с аналогичными выпусками других эмитентов.
💡Набсовет Алроса одобрил замещение выпуска еврооблигаций в долл. США.
💡АФК «Система» закрыла две книги по выпускам облигаций, с плавающим купоном.
🌍 Глобальные рынки облигаций. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что необходимо больше времени, чтобы убедиться в устойчивости снижения инфляции. Майкл Барр подтвердил тезис Бостика, заявив, что необходимо сохранить ограничительную политику более продолжительный период. Завтра будут опубликованы протоколы FOMC, которые обозначат более детализированную «картину» относительно перспектив ДКП.
#fixedincome
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций во вторник отступил на 1,15%, до 3428п. по индексу Мосбиржи. Динамика обусловлена снижением в основных голубых фишках во главе с Газпромом (#GAZP -3,86%). Пара USDRUB снизилась к уровню 90,09 руб. (-0,73%), а пара CNYRUB снизилась до 12,41 руб. (-0,76%).
✅ Совет директоров Газпром нефти (#SIBN +0,66%) рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2023г в размере 19,49 руб. на акцию (дивидендная доходность 2,6%). Дата отсечки установлена на 8 июля 2024 года. Совокупный размер дивидендов, выплаченных за 2023 год составляет 102,43 руб. на акцию (дивидендная доходность 13,5%).
🛢️ В четверг, 23 мая, Совет директоров Роснефти (#ROSN -0,22%) в числе прочих вопросов рассмотрит вопрос «о рекомендациях по распределению прибыли ПАО «НК «Роснефть» за 2023 год, по размеру дивиденда по акциям ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2023 года и порядку его выплаты». Наша целевая цена по акциям Роснефти составляет 660 руб. Таким образом, потенциал роста #ROSN составляет 11,8%.
📈 АФК Система (#AFKS +3,8%) сегодня в лидерах короткого перечня выросших бумаг. Холдинг сообщил о планах первичного размещения «дочки», ГК «Элемент», на СПБ Бирже. Организаторы IPO Элемента оценили стоимость компании в 117–140 млрд рублей. «СПБ биржа» решила включить с 30 мая обыкновенные акции ПАО «Элемент» в 1-й котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам. Ожидается, что по результатам IPO доля акций ГК Элемент в свободном обращении составит не менее 10%.
🌐 Американские индексы во вторник торгуются в небольшом плюсе: S&P +0,09%, Nasdaq +0,05%. Представители ФРС продолжают давать комментарии относительно дальнейшей траектории ДКП.
Сегодня высказался член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер, который заявил о необходимости наблюдения за инфляцией еще несколько месяцев, только тогда, в случае положительных данных, он сможет поддержать идею смягчения ДКП. По его мнению, удержание ставки на текущем уровне еще 3-4 месяца в любом случае не приведет к "обвалу" экономики. Завтра будут опубликованы протоколы FOMC, которые могут раскрыть дополнительные детали относительно дальнейшей траектории ставки ФРС.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций во вторник отступил на 1,15%, до 3428п. по индексу Мосбиржи. Динамика обусловлена снижением в основных голубых фишках во главе с Газпромом (#GAZP -3,86%). Пара USDRUB снизилась к уровню 90,09 руб. (-0,73%), а пара CNYRUB снизилась до 12,41 руб. (-0,76%).
✅ Совет директоров Газпром нефти (#SIBN +0,66%) рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2023г в размере 19,49 руб. на акцию (дивидендная доходность 2,6%). Дата отсечки установлена на 8 июля 2024 года. Совокупный размер дивидендов, выплаченных за 2023 год составляет 102,43 руб. на акцию (дивидендная доходность 13,5%).
🛢️ В четверг, 23 мая, Совет директоров Роснефти (#ROSN -0,22%) в числе прочих вопросов рассмотрит вопрос «о рекомендациях по распределению прибыли ПАО «НК «Роснефть» за 2023 год, по размеру дивиденда по акциям ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2023 года и порядку его выплаты». Наша целевая цена по акциям Роснефти составляет 660 руб. Таким образом, потенциал роста #ROSN составляет 11,8%.
📈 АФК Система (#AFKS +3,8%) сегодня в лидерах короткого перечня выросших бумаг. Холдинг сообщил о планах первичного размещения «дочки», ГК «Элемент», на СПБ Бирже. Организаторы IPO Элемента оценили стоимость компании в 117–140 млрд рублей. «СПБ биржа» решила включить с 30 мая обыкновенные акции ПАО «Элемент» в 1-й котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам. Ожидается, что по результатам IPO доля акций ГК Элемент в свободном обращении составит не менее 10%.
🌐 Американские индексы во вторник торгуются в небольшом плюсе: S&P +0,09%, Nasdaq +0,05%. Представители ФРС продолжают давать комментарии относительно дальнейшей траектории ДКП.
Сегодня высказался член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер, который заявил о необходимости наблюдения за инфляцией еще несколько месяцев, только тогда, в случае положительных данных, он сможет поддержать идею смягчения ДКП. По его мнению, удержание ставки на текущем уровне еще 3-4 месяца в любом случае не приведет к "обвалу" экономики. Завтра будут опубликованы протоколы FOMC, которые могут раскрыть дополнительные детали относительно дальнейшей траектории ставки ФРС.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
📈 Американские площадки закрыли день установлением очередных максимумов, но азиатские площадки торгуются сегодня без единой динамики. Nikkei в начале дня пытался расти, однако, инвесторы предпочли зафиксировать прибыль после выхода данных по внешней торговле: рост экспорта отстал от темпов роста импорта, что привело к дефициту торгового баланса, создав предпосылки для дальнейшего давления на курс йены. Индексы материкового Китая дают умеренный прирост в пределах 0,3%, Hang Seng немного снижается, тестируя вчерашний минимум. Производить EV Xpeng сильно отчитался за 1 кв. с оптимистичным прогнозом по росту поставок автомобилей во втором квартале, акции в Гонконге росли более чем на 13%, «компенсируя» вчерашнее разочарование в Li auto. На нефтяном рынке довольно ощутимое снижение, Brent вновь тестирует минимумы с середины марта. Рост запасов в США, снижение геополитического напряжения на Ближнем Востоке, а также риск сохранения ставок на высоком уровне более продолжительное время в совокупности дают основания для краткосрочной слабости котировок, а вот поводов для роста участники рынка пока не находят. Российский рынок открылся ростом в пределах 0,3% на фоне умеренного восстановления котировок Газпрома.
📊 Глобальные хедж-фонды покупают китайские акции четвертую неделю подряд. Глобальные хедж-фонды четвертую неделю подряд увеличивают свои позиции в китайских акциях, пытаясь опередить восстановление рынка. Фондовые индексы Китая растут с февраля, поскольку власти активизировали меры по решению экономических проблем, а макроэкономические данные показали признаки восстановления. В рамках своих последних шагов по восстановлению доверия рынка Китай на прошлой неделе выпустил стимулирующие облигации на сумму 1 трлн юаней ($138 млрд) и объявил о ряде мер по поддержке испытывающего трудности рынка жилья в стране. По данным Goldman Sachs prime brokerage, хедж-фонды покупали китайские акции в течение последних 7 из 8 недель. В этом году рынки Китая неожиданно превзошли основные мировые рынки: гонконгский индекс Hang Seng вырос на треть по сравнению с январским минимумом. Индекс MSCI China вырос на 16% в этом году. В понедельник Goldman Sachs повысил целевые уровни как для MSCI China, так и для китайского индекса голубых фишек CSI 300. Некоторые инвесторы из хедж-фондов делают ставку на ралли, покупая колл-опционы в качестве способа извлечь большую выгоду из роста акций, говорится в отдельной заметке Goldman Sachs в пятницу.
📈 Глава Минфина США предлагает G7 оказывать совместное давление на Китай. Министр финансов США Йеллен заявила во вторник, что США и Европа должны совместно отреагировать на переизбыток промышленных мощностей в Китае, чтобы сохранить жизнеспособность производителей по обе стороны Атлантики. Глава Минфина сообщила, что министры финансов G7 разделяют обеспокоенность США по поводу попыток Китая доминировать в отраслях экологически чистой энергетики, но не нуждаются в «детальной координации» торговых действий после введения высоких тарифов США на китайские товары. Йеллен заявила, что избыточные промышленные мощности Китая угрожают как американским, так и европейским фирмам, а также промышленному развитию стран с формирующимся рынком.
#daily #interfax
📊 Глобальные хедж-фонды покупают китайские акции четвертую неделю подряд. Глобальные хедж-фонды четвертую неделю подряд увеличивают свои позиции в китайских акциях, пытаясь опередить восстановление рынка. Фондовые индексы Китая растут с февраля, поскольку власти активизировали меры по решению экономических проблем, а макроэкономические данные показали признаки восстановления. В рамках своих последних шагов по восстановлению доверия рынка Китай на прошлой неделе выпустил стимулирующие облигации на сумму 1 трлн юаней ($138 млрд) и объявил о ряде мер по поддержке испытывающего трудности рынка жилья в стране. По данным Goldman Sachs prime brokerage, хедж-фонды покупали китайские акции в течение последних 7 из 8 недель. В этом году рынки Китая неожиданно превзошли основные мировые рынки: гонконгский индекс Hang Seng вырос на треть по сравнению с январским минимумом. Индекс MSCI China вырос на 16% в этом году. В понедельник Goldman Sachs повысил целевые уровни как для MSCI China, так и для китайского индекса голубых фишек CSI 300. Некоторые инвесторы из хедж-фондов делают ставку на ралли, покупая колл-опционы в качестве способа извлечь большую выгоду из роста акций, говорится в отдельной заметке Goldman Sachs в пятницу.
📈 Глава Минфина США предлагает G7 оказывать совместное давление на Китай. Министр финансов США Йеллен заявила во вторник, что США и Европа должны совместно отреагировать на переизбыток промышленных мощностей в Китае, чтобы сохранить жизнеспособность производителей по обе стороны Атлантики. Глава Минфина сообщила, что министры финансов G7 разделяют обеспокоенность США по поводу попыток Китая доминировать в отраслях экологически чистой энергетики, но не нуждаются в «детальной координации» торговых действий после введения высоких тарифов США на китайские товары. Йеллен заявила, что избыточные промышленные мощности Китая угрожают как американским, так и европейским фирмам, а также промышленному развитию стран с формирующимся рынком.
#daily #interfax
📈 Минфин РФ сегодня проведет один аукцион по размещению нового выпуска ОФЗ 26246 с погашением 12 марта 2036 г. Ставка купона ОФЗ 26246 установлена на уровне 12,00% годовых. На прошлом аукционе Минфину РФ не удалось разместить два предлагаемых выпуска ОФЗ с фиксированным купоном – ОФЗ 26226 (погашение окт. 2026) и новый выпуск ОФЗ 26247 (май 2039). По итогам 2 кв. 2024 г. Минфин РФ разместил на аукционах 407,2 млрд руб. по номиналу или 41% от запланированного объема.
📈 Мосбиржа представила финансовые результаты по МСФО за 1 кв. 2024 г. Операционные доходы Мосбиржи выросли на 46,5% г/г, до 34,0 млрд руб. В частности, комиссионный доход составил 14,53 млрд руб. (+45,9% г/г), процентные и прочие финансовые доходы – 19,4 млрд руб. (+47,2% г/г). Операционные расходы выросли на 80,3% г/г, до 9,8 млрд руб. Чистая прибыль – 19,4 млрд руб. (+35,0% г/г). По сравнению с 4 кв. 2023 г. чистая прибыль снизилась на 3,4% кв/кв.
📊 Softline расширяет свое присутствие на ближневосточном рынке. Softline открывает хаб в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает ТАСС. Новое представительство открывается в Дубае, а основной целью на Ближнем Востоке станет продвижение собственных продуктов, сервисов, а также решений российских вендоров.
#daily #interfax
📈 Мосбиржа представила финансовые результаты по МСФО за 1 кв. 2024 г. Операционные доходы Мосбиржи выросли на 46,5% г/г, до 34,0 млрд руб. В частности, комиссионный доход составил 14,53 млрд руб. (+45,9% г/г), процентные и прочие финансовые доходы – 19,4 млрд руб. (+47,2% г/г). Операционные расходы выросли на 80,3% г/г, до 9,8 млрд руб. Чистая прибыль – 19,4 млрд руб. (+35,0% г/г). По сравнению с 4 кв. 2023 г. чистая прибыль снизилась на 3,4% кв/кв.
📊 Softline расширяет свое присутствие на ближневосточном рынке. Softline открывает хаб в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает ТАСС. Новое представительство открывается в Дубае, а основной целью на Ближнем Востоке станет продвижение собственных продуктов, сервисов, а также решений российских вендоров.
#daily #interfax
🔎 Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ 26246 суммарно на 16,5 млрд руб. (на основном аукционе - 11,2 млрд руб. и в рамках ДРПА - 5,3 млрд руб.). Новый выпуск ОФЗ 26246 по сравнению с уже обращающимися ОФЗ-ПД был размещен без премии.
🔻Российский рынок ОФЗ с фиксированным купоном третий день подряд демонстрирует существенное снижение – по состоянию на 16:30 ценовой индекс RGBI теряет 0,39% при объемах торгов по индексу в 5,5 млрд руб.
☑️Фосагро проведет сбор заявок на облигации, номинированные в долл. США с расчетами в рублях. Ориентир по ставке купона – не выше 6,50%.
☑️Финальный ориентир по флоатеру ДОМ.РФ установлен на уровне «RUONIA+105 б.п.»
🌍 Глобальные рынки облигаций. Инфляция в Великобритании по итогам апреля снизилась до 2,3% г/г (пред. 3,2% м/м) и до 0,3% м/м (пред. 0,6% м/м). Однако инвесторы ожидали более заметного снижения инфляции – до 2,1% г/г и до 0,2% м/м.
#fixedincome
🔻Российский рынок ОФЗ с фиксированным купоном третий день подряд демонстрирует существенное снижение – по состоянию на 16:30 ценовой индекс RGBI теряет 0,39% при объемах торгов по индексу в 5,5 млрд руб.
☑️Фосагро проведет сбор заявок на облигации, номинированные в долл. США с расчетами в рублях. Ориентир по ставке купона – не выше 6,50%.
☑️Финальный ориентир по флоатеру ДОМ.РФ установлен на уровне «RUONIA+105 б.п.»
🌍 Глобальные рынки облигаций. Инфляция в Великобритании по итогам апреля снизилась до 2,3% г/г (пред. 3,2% м/м) и до 0,3% м/м (пред. 0,6% м/м). Однако инвесторы ожидали более заметного снижения инфляции – до 2,1% г/г и до 0,2% м/м.
#fixedincome