📈 Алкогольная группа «Кристалл» в январе-феврале увеличила выручку на 39% г/г, до 496 млн руб. При этом на выручку ЛВИ пришлось 106 млн руб. (рост в 1,7 раза г/г). Общие продажи составили 1,5 млрд руб. (+45% г/г), отгрузки – 326 тыс. ДАЛ (+46% г/г). На сегодня все инвестиционные программы, под которые привлекались средства в ходе IPO, запущены и находятся на разных стадиях реализации.

📊 «Алроса» и Минфин заключили соглашение о выкупе алмазов в 2024 г. В рамках этого договора Гохран в марте приобрел у «Алросы» первую партию алмазов, включающую весь срез добычи. Предполагается, что подобные сделки будут регулярно проходить в этом году. Сумма этой сделки не уточняется, но Гохран действует в рамках бюджетного лимита на покупку драгметаллов и драгкамней, который на 2024 г. составляет 51,5 млрд руб.

📈 В феврале промпроизводство в России с учетом лишнего дня ускорило рост до 8,5% (+3,9 п.п. м/м). Рост в обрабатывающих отраслях ускорился до 13,5% г/г, в добывающих – до 2,1% г/г, в сфере обеспечения электроэнергетикой, газом и паром – до 6,4% г/г, в сфере водоснабжения – до 6,0%.

#daily #interfax

Международная панорама:

🚘Китайские автомобили половину Европы заполонили
👋🏻Reddit: уже уходите?
💉Moderna, не пора ли диверсифицироваться?
💳Robinhood раздаёт кредитные карты. Пока, правда, только богатым.

Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки»

Что на рынках сегодня?

🟩Американские рынки перешли к росту: S&P увеличился на 0,86%, Nasdaq – на 0,51%, Dow Jones – на 1,22%. Количество заявок на ипотеку в США за неделю снизилось на 0,7%, ставка по 30-летним ипотечным кредитам упала с 6,97% до 6,93%.

🟩Европейские рынки продолжают торговаться в «зелёной» зоне: Euro Stoxx 50 укрепляется на 0,22%, CAC – на 0,25%, DAX – на 0,15%. Индекс потребительского доверия в Еврозоне в марте вырос на 0,6 п. м/м, до -14,9 п.

🟨Азиатские рынки снова закрылись разнонаправленно: Nikkei 225 просел на 1,46%, Hang Seng набрал 0,91%, CSI300 – 0,52%. Председатель КНР С.Цзиньпин на встрече с представителями американского бизнеса заявил, что страна планирует и реализует серию крупных мер, ориентированных на всеобъемлющее углубление реформ, создание бизнес-среды мирового класса и на обеспечение широкого пространства для развития международного бизнеса.

#акции #международныерынки

🟢По состоянию на 16:30 на рынке ОФЗ наблюдаются умеренные объемы торгов с фокусом ликвидности в коротком флоатере ОФЗ 24021 и в длинных выпусках ОФЗ с фиксированным купоном (более 10 лет).

🔑В целом на рынке ОФЗ с фиксированным купоном сегодня просматривается разнонаправленная динамика. Ценовой индекс RGBI нащупал поддержку на уровне 115 б.п.

🔖Доходность индекса IFX-Cbonds, включающего 30 наиболее ликвидных выпусков, по итогам среды выросла до 15,39% годовых, прибавив 11 б.п. с конца прошлой недели (22.03.2024: YTM IFX-Cbonds = 15,28% годовых).

🔸Инфляция с 19 по 25 марта ускорилась до 0,11% с 0,06% неделей ранее, а в годовом выражении – до 7,61%.
🔺Эксперт РА повысило рейтинг АО «Группа ГМС» до уровня ruA, прогноз Стабильный.
💡Финальный ориентир по купону по новому выпуску О'Кей установлен на уровне 15,50% годовых.
🗒️Ростелеком провел сбор заявок на новый выпуск облигаций с фиксированным купоном.

🌍 Глобальные рынки облигаций. Доходности US Treasuries реагируют преимущественно ростом на сильные данные по ВВП в США за 4 кв. 2023 г. По итогам 4 кв. 2023 г. рост ВВП составил 3,4% в годовом выражении, тогда как первоначальная оценка была ниже, на уровне 3,2%.

Как прошел день

Российский рынок акций в четверг продолжил карабкаться вверх при нейтральном новостном фоне - индекс Мосбиржи вырос на 0,26% (3313п). По завершению налогового периода рубль перешел к снижению - пара USDRUB прибавила 0,21% до 92,5 руб., пара CNYRUB выросла на 0,41%, до 12,71 руб. Ключевые голубые фишки, за исключением Сбера (#SBER +1,22%), умеренно снизились по завершении основной торговой сессии - Лукойл (#LKOH -1,12%), Газпром (#GAZP -0,14%), Норильский никель (#GMKN -0,21%).
🔴 Yandex N.V. (#YNDX -0,06%) сообщила, что российские активы «переданы будущей головной компании Яндекса — МКПАО «Яндекс», которая до закрытия первого этапа сделки будет находиться под контролем Yandex N.V.». Кроме того, Yandex N.V. получила все необходимые разрешения на совершение сделки от профильной Правкомиссии и ФАС. Срок завершения первого этапа сделки по продаже активов Yandex N.V. был продлен до 30 апреля.
🛒 Ритейлер Магнит (#MGNT +0,45%) раскрыл результаты по РСБУ за год: чистая прибыль достигла 98,3 млрд руб. против 272 млн руб., что подстегнуло дивидендные ожидания инвесторов и позволило #MGNT достичь максимумов в 2017 года.
📈 Холдинг ЭсЭфАй (#SFIN -1,04%) опубликовал результаты за 2023 г. по МСФО. Общий доход от операционной деятельности вырос на 123%, до 34,9 млрд руб., чистая прибыль увеличилась в 3,2 раза, до 19,4 млрд руб. Прибыль на акцию составила 407 руб. против 127 руб. годом ранее.
☑️ Новости IPO Начало торгов акциями Европлана (Тикер – LEAS) на Мосбирже запланировано на пятницу, 29 марта. По данным СМИ книга заявок в рамках IPO «Европлана» переподписана в 4 раза, что позволит компании разместить свои акции по верхней границе диапазона (835-875 руб.), а стоимость компании может составить 105 млрд руб. Акционер компании, «ЭсЭфАй», продает 15 млн акций, а значит сможет привлечь около 13 млрд руб. Период сбора заявок завершился сегодня.

🌐 Фондовые рынки США торгуются без единой динамики: S&P растет на 0,10%, Nasdaq теряет 0,19%, DowJones прибавляет 0,05%. ВВП США в IV кв.’23 г. вырос на 3,4% годовых, что на 0,1 п.п. выше значения первой оценки и на 0,2 п.п. выше значения второй. Ценовой индекс расходов на личное потребление вырос на 1,8%. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за прошедшую неделю сократилось на 2 тыс., до 210 тыс., а четырёхнедельная скользящая средняя – на 0,75 тыс., до 211 тыс. Несмотря на то, что фондовый рынок США будет завтра закрыт в связи со Страстной пятницей, инвесторы будут изучать очередной блок статданных, связанных с доходами физических лиц, потребительскими расходами и расходами на личное потребление.


Не является инвестиционной рекомендацией

#РСХБ #акции #облигации

📈 Азиатские фондовые индексы закрывают пятничные торги в зеленых цветах - Nikkei (+0,50%), Шанхай (+0,47%). Валютный регулятор Китая сообщил сегодня, что будет способствовать дерегулированию финансового рынка и пообещал поддерживать размещение акций и облигаций китайских компании на внешних рынках, а также зарубежные инвестиции суверенных фондов благосостояния. Рынки Австралии, Новой Зеландии, Гонконга, Сингапура и Индии вместе с западными фондовыми площадками сегодня закрыты. Золото обновило очередной годовой максимум в пятницу, выше $2230 за унцию на усилениях ожиданий снижения процентных ставок крупнейшими центробанками в этом году. Геополитическая нестабильность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке также повысила спрос на металл-убежище.
 
📈 США готовят «черные списки» китайских заводов по производству чипов. США составляют список передовых китайских заводов по производству чипов, которым запрещено получать ключевые технологии. По данным источников Reuters, перечень компаний может быть опубликован в ближайшие месяцы. Министерство торговли США еще в 2022 году запретило американским компаниям поставлять оборудование на китайские заводы, производящие передовые чипы, поскольку США стремятся серьезно ограничить технологические достижения Пекина из соображений национальной безопасности. Представитель посольства Китая в Вашингтоне заявил, что США должны «прекратить чрезмерно расширять концепцию национальной безопасности и злоупотреблять давлением госорганов в отношении китайских компаний». Официальные лица США в ответ на запрос агентства сообщили, что готовящийся список компаний не будет исчерпывающим, и впоследствии, вероятно, будет дополняться.

📊 Япония представила слабые результаты по динамике инфляции и объему промышленного производства. Базовая инфляция по итогам марта замедлилась до 2,4% г/г по сравнению с 2,5% г/г. Индекс цен, который исключает свежие продукты и топливо, также замедлился – до 2,9% по сравнению с 3,1% в феврале. Объем промышленного производства снизился на 0,1% м/м в феврале, тогда как аналитики ожидали роста на 1,2% м/м. Такая динамика макроэкономических показателей ставит под сомнение дальнейшие повышения ставок Банком Японии в ближайшее время. Управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда ранее заявлял, что регулятор может приступить к дальнейшему ужесточению ДКП, в случае если инфляция превысит ожидания или риски роста цен значительно вырастут.
 
#daily #interfax

📈 Whoosh объединяет активы в Латинской Америке в холдинговую структуру. В настоящее время Whoosh в пилотном режиме работает в трех странах региона – Бразилии, Чили и Перу. В декабре 2022 г. входящее в группу ООО «ВУШ» подписало договоры опциона с владельцем нескольких компаний в Южной Америке, в результате чего группа получила контроль над ними и начала консолидацию их показателей. 

📊 Yandex N.V. заключила окончательное соглашение по продаже российского бизнеса. Сумма сделки составит 475 млрд руб. Теперь все активы и операции компании «Яндекс» на территории России и на отдельных международных рынках принадлежат МКПАО «Яндекс». Сделка будет проведена в 2 этапа, условия для закрытия первого будут выполнены уже в ближайшие недели, до 30 апреля.

📈 FESCO в январе-феврале зафиксировала рост контейнерного рынка России на 18% г/г.  Контейнерный рынок России за два месяца 2024 г. вырос до 1,1 млн TEU. Импорт вырос на 16% г/г, до 473 тыс. TEU, экспорт – на 17% г/г, до 283 тыс. TEU, рост железнодорожного транзита составил 16% г/г, до 95 тыс. TEU, внутренние перевозки увеличились на 24% г/г, до 200 тыс. TEU.

#daily #interfax
 

Международная панорама:

☕️Кофе подгорел
📱Мировой рынок смартфонов перезагрузился?
🚗Xiaomi – это не только смартфон, но и электрокар
🍽️ИИ скоро будет советовать рестораны, неважно, хотите вы этого или нет

Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки»

Что на рынках сегодня?

🟨Американские рынки изменились разнонаправленно: S&P увеличился на 0,11%, Nasdaq опустился на 0,12%, Dow Jones окреп на 0,12%. ВВП США в IV кв.’23 г. вырос на 3,4% годовых, что на 0,1 п.п. выше значения первой оценки и на 0,2 п.п. выше значения второй.

⛔️Европейские рынки закрыты сегодня по случаю Страстной Пятницы.

🟩Азиатские рынки выросли: Nikkei 225 поднялся на 0,50%, Kospi – на 0,04%, CSI300 – на 0,47%. Розничные продажи в Японии в феврале выросли на 4,6% г/г, до ¥12,9 трлн, рост отмечается по итогам 24го месяца подряд

#акции #международныерынки

🔻В пятницу российский рынок ОФЗ с фиксированным купоном после попыток роста в первой половине недели снова перешел к снижению. Ценовой индекс RGBI на 15:00 теряет 0,21% при объемах торгов в 8,5 млрд руб. по индексу.

〰️На рынке корпоративных облигаций наблюдается нейтральная динамика с умеренным преобладанием покупок в более ликвидных выпусках. «Аномальный» объем проходит в РЖД-28 обл.

☑️Замещающие облигации продолжают двигаться в рамках сложившегося диапазона. По итогам четверга доходность индекса замещающих облигаций Cbonds составила 6,84% годовых.

🌿 Евротранс планирует разместить второй выпуск «зеленых» облигаций.
🔵Газпром планирует выйти на рынок с новым выпуском облигаций с плавающим купоном. Ориентир по ставке купона – RUONIA + спред не выше 140 б.п.
🟢Россельхозбанк проведет сбор заявок на допвыпуск облигаций, купон которых привязан к RUONIA.

🌍 Глобальные рынки облигаций. Глава Банка Франции Франсуа де Гало считает, что ЕЦБ не может игнорировать экономические риски, которые возникнут вследствие длительного удержания ставок на высоком уровне. В связи с этим Франсуа де Гало видит целесообразным начать снижение ставок уже на одном из следующих заседаний ЕЦБ – в апреле или в июне.