Международная панорама:
⛰️Рекордные инвестиции в страны «Пояса и пути»
🚗Tesla: мелочи на приборной панели
🌾Продовольствие дешевеет, кризис отменяется?
🤑Самое дорогое яблоко в мире
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки завершили пятницу уверенным ростом: S&P укрепился на 1,07%, Nasdaq – на 1,74%, Dow Jones – на 0,35%. Инфляционные ожидания среди населения на ближайший год в январе снизились до минимальных с декабря 2020 г. 2,9% (-0,2 п.п. м/м), на 5 лет –остались на уровне 2,9%.
🟨Европейские рынки начали новую неделю с разнонаправленных изменений: Euro Stoxx 50 теряет 0,05%, CAC – 0,10%, DAC – 0,01%. Профицит торгового баланса Германии в декабре составил €22,2 млрд (+8,8% м/м), экспорт – €125,3 млрд (-4,6% м/м), импорт – €103,1 млрд (-6,7% м/м).
🟨Азиатские рынки также закрыли понедельник без единого консенсуса: Nikkei 225 увеличился на 0,54%, Kospi опустился на 0,92%, Hang Seng – на 0,15%. Японский индекс менеджеров по закупкам от Jibun Bank вырос на 1,6 п. м/м, до 53,1 п., что стало наивысшим значением с сентября 2023 г.
#акции #международныерынки
⛰️Рекордные инвестиции в страны «Пояса и пути»
🚗Tesla: мелочи на приборной панели
🌾Продовольствие дешевеет, кризис отменяется?
🤑Самое дорогое яблоко в мире
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки завершили пятницу уверенным ростом: S&P укрепился на 1,07%, Nasdaq – на 1,74%, Dow Jones – на 0,35%. Инфляционные ожидания среди населения на ближайший год в январе снизились до минимальных с декабря 2020 г. 2,9% (-0,2 п.п. м/м), на 5 лет –остались на уровне 2,9%.
🟨Европейские рынки начали новую неделю с разнонаправленных изменений: Euro Stoxx 50 теряет 0,05%, CAC – 0,10%, DAC – 0,01%. Профицит торгового баланса Германии в декабре составил €22,2 млрд (+8,8% м/м), экспорт – €125,3 млрд (-4,6% м/м), импорт – €103,1 млрд (-6,7% м/м).
🟨Азиатские рынки также закрыли понедельник без единого консенсуса: Nikkei 225 увеличился на 0,54%, Kospi опустился на 0,92%, Hang Seng – на 0,15%. Японский индекс менеджеров по закупкам от Jibun Bank вырос на 1,6 п. м/м, до 53,1 п., что стало наивысшим значением с сентября 2023 г.
#акции #международныерынки
🤱🏻 Группа «Мать и Дитя» представила операционные результаты за 2023 г.
💰Общая выручка выросла на 9,6% г/г, до 27,6 млрд руб., сопоставимая - на 8,5% г/г во многом благодаря сильным доходным показателям в госпиталях и клиниках Москвы и регионов
🏥Региональные госпитали увеличили доход на 15,5% г/г, до 7,5 млрд руб., амбулатории - на 23,6% г/г, до 3,8 млрд руб., за счёт утилизации родовых мощностей госпиталей в Санкт-Петербурге, Самаре и Тюмени, росту загрузки коечного фонда и благодаря росту количества циклов ЭКО и среднего чека по ним
👩🏻⚕️Московские амбулатории нарастили выручку на 9,7% г/г, до 2,9 млрд руб., благодаря росту количества посещений, московские госпитали - на 3,1% г/г, до 13,4 млрд руб., на фоне роста количества помещений по направлениям Педиатрия, Диагностика и Телемедицина
👨👩👧👦Группа активно занимается расширением внутри Москвы: в отчётном периоде был открыт многопрофильный госпиталь MD Group Мичуринский, сумма инвестиций в который превысила 2,8 млрд руб., а также клиника семейного формата MD Group Зиларт за 81 млн руб.
📄7 ноября 2023 г. Компания завершила процедуру смены статуса листинга на МосБирже до первичного
💰В декабре СД одобрил див.политику, которая предусматривает возможность распределения на выплаты акционерам до 100% чистой прибыли, в т.ч. накопленной.
#MDMG #акции
💰Общая выручка выросла на 9,6% г/г, до 27,6 млрд руб., сопоставимая - на 8,5% г/г во многом благодаря сильным доходным показателям в госпиталях и клиниках Москвы и регионов
🏥Региональные госпитали увеличили доход на 15,5% г/г, до 7,5 млрд руб., амбулатории - на 23,6% г/г, до 3,8 млрд руб., за счёт утилизации родовых мощностей госпиталей в Санкт-Петербурге, Самаре и Тюмени, росту загрузки коечного фонда и благодаря росту количества циклов ЭКО и среднего чека по ним
👩🏻⚕️Московские амбулатории нарастили выручку на 9,7% г/г, до 2,9 млрд руб., благодаря росту количества посещений, московские госпитали - на 3,1% г/г, до 13,4 млрд руб., на фоне роста количества помещений по направлениям Педиатрия, Диагностика и Телемедицина
👨👩👧👦Группа активно занимается расширением внутри Москвы: в отчётном периоде был открыт многопрофильный госпиталь MD Group Мичуринский, сумма инвестиций в который превысила 2,8 млрд руб., а также клиника семейного формата MD Group Зиларт за 81 млн руб.
📄7 ноября 2023 г. Компания завершила процедуру смены статуса листинга на МосБирже до первичного
💰В декабре СД одобрил див.политику, которая предусматривает возможность распределения на выплаты акционерам до 100% чистой прибыли, в т.ч. накопленной.
#MDMG #акции
🏪МКПАО «Лента» представило финансовые и операционные результаты за IV кв.’23 г.
💵Продажи выросли на 50,3% г/г, до 222,7 млрд руб., розничные - на 50,8% г/г, до 219,9 млрд руб., онлайн - на 58,1% г/г, до 17,7 млрд руб., сопоставимые - на 13,3% г/г. Стабильный рост объясняется ростом среднего чека (+7,5% г/г) и трафика (+5,4% г/г), а также консолидацией «Монетки»
🏬Общее количество магазинов выросло до 2 819 ед., включая 261 гипермаркет, 246 супермаркетов и 2 312 магазинов у дома. Общая торговая площадь прибавила 30,0% г/г, составив 2 324,7 тыс. кв. м.
🔝Выручка сегмента гипермаркетов выросла на 13,2% г/г: основной бизнес «Ленты» продемонстрировал лучшие темпы роста со II кв.’22 г. Сопоставимые продажи также вышли на рекордные уровни благодаря разгону инфляции и, как следствие, увеличению LFL-чека.
🛒Несмотря на сохранение гипермаркетами ключевой роли (61,8% общей выручки), фокус всё больше смещается на формат «У дома»
#LENT #акции
💵Продажи выросли на 50,3% г/г, до 222,7 млрд руб., розничные - на 50,8% г/г, до 219,9 млрд руб., онлайн - на 58,1% г/г, до 17,7 млрд руб., сопоставимые - на 13,3% г/г. Стабильный рост объясняется ростом среднего чека (+7,5% г/г) и трафика (+5,4% г/г), а также консолидацией «Монетки»
🏬Общее количество магазинов выросло до 2 819 ед., включая 261 гипермаркет, 246 супермаркетов и 2 312 магазинов у дома. Общая торговая площадь прибавила 30,0% г/г, составив 2 324,7 тыс. кв. м.
🔝Выручка сегмента гипермаркетов выросла на 13,2% г/г: основной бизнес «Ленты» продемонстрировал лучшие темпы роста со II кв.’22 г. Сопоставимые продажи также вышли на рекордные уровни благодаря разгону инфляции и, как следствие, увеличению LFL-чека.
🛒Несмотря на сохранение гипермаркетами ключевой роли (61,8% общей выручки), фокус всё больше смещается на формат «У дома»
#LENT #акции
🇷🇺 Российский рынок облигаций в понедельник показывает умеренно нисходящую динамику - индекс гособлигаций RGBITR теряет позиции внутри дня, снизившись на 0,10% с уровня открытия. Публикуемая ценовая статистика и динамика курса рубля пока ограничивает привлекательность ОФЗ и корпоративных облигаций с фиксированным купонным доходом. Ставки денежного рынка выросли на 3-4 б.п. – RUSFAR до 15,85%, а MOEXREPO до 15,48%.
🔵 В классических ОФЗ объем сделок достиг порядка 7 млрд руб. Наибольший объем сделок прошел в ОФЗ 26244 (price -0,11%) и ОФЗ 26238 (price +0,05%). Кривая доходности ОФЗ на сроке от 2-х до 10 лет сформировалась в диапазоне 13,3-12,05%. Считаем выпуски ОФЗ 26244 (ytm 12,17%; dur 6y) и ОФЗ 26230 (ytm 12,28%; dur 7,3y) наиболее недооцененными в моменте среди других классических выпусков ОФЗ. Котировки указанных выпусков имеют потенциал роста на 0,65% и 0,85% соответственно. (-10-15 б.п. по доходности).
🟡 В корпоративных флоатерах с привязкой к RUONIA мы предпочитаем относительно короткие МТС-Банк03 (-0,24%) и РСХБ2Р2 (-0,10%). Во флоатерах с привязкой к ключевой ставке Банка России интересны ликвидные Газпнф3P8R (+0,06%) и РСетиЛЭ1P1(-0,06%).
✅ В классических корпоративных бондах в «голубых фишках» старше 1 года интересны ЮГК 1P3 (g-spread 205 bp.) и Автодор3Р3 (g-spread 230 bp.). В ликвидном 2-м эшелоне считаем, что более короткий iКарРус1P2 (g-spread 330 bp.) выглядит интереснее, чем iКарРус1P3(g-spread 290 bp.), а СамолетР12 (g-spread 260 bp.) это более короткая альтернатива СамолетР13, открытие книги заявок по которому ожидается во вторник, 6 февраля.
📊 В квазивалютных бондах обращаем внимание на продолжительную, в течение последних 2 недель, восходящую ценовую динамику ГТЛК ЗО28Д (+3,5%) и ГТЛК ЗО29Д (+4%), ГазКЗ-29Д (+2%) и ГазКЗ-30Д (+1,95%)
☑️ МКБ отложил анонсированное замещение евробондов-2026 в евро на неопределенный срок
✅ ВТБ возобновил выплату купонов по «вечным» субординированным бондам
⚡️ С 5 по 13 февраля ПИК-Корпорация проводит сбор заявок на размещение бондов серии ЗО-2026
⭐️ 9 февраля для квалифицированных инвесторов откроется книга заявок по дебютным бондам Симпл Солюшнз Кэпитл
🌐 Глобальные рынки облигаций. Доходность гособлигаций по всему миру выросла в понедельник под впечатлением от слов главы ФРС о том, что снижение процентной ставки в марте маловероятно. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 10 б.п. до 4,13%, 10-летних облигаций Германии на 8 б.п., до 2,27%, 10-летних облигаций Великобритании приблизилась к 4,06% (+18 б.п.).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #облигации
🔵 В классических ОФЗ объем сделок достиг порядка 7 млрд руб. Наибольший объем сделок прошел в ОФЗ 26244 (price -0,11%) и ОФЗ 26238 (price +0,05%). Кривая доходности ОФЗ на сроке от 2-х до 10 лет сформировалась в диапазоне 13,3-12,05%. Считаем выпуски ОФЗ 26244 (ytm 12,17%; dur 6y) и ОФЗ 26230 (ytm 12,28%; dur 7,3y) наиболее недооцененными в моменте среди других классических выпусков ОФЗ. Котировки указанных выпусков имеют потенциал роста на 0,65% и 0,85% соответственно. (-10-15 б.п. по доходности).
🟡 В корпоративных флоатерах с привязкой к RUONIA мы предпочитаем относительно короткие МТС-Банк03 (-0,24%) и РСХБ2Р2 (-0,10%). Во флоатерах с привязкой к ключевой ставке Банка России интересны ликвидные Газпнф3P8R (+0,06%) и РСетиЛЭ1P1(-0,06%).
✅ В классических корпоративных бондах в «голубых фишках» старше 1 года интересны ЮГК 1P3 (g-spread 205 bp.) и Автодор3Р3 (g-spread 230 bp.). В ликвидном 2-м эшелоне считаем, что более короткий iКарРус1P2 (g-spread 330 bp.) выглядит интереснее, чем iКарРус1P3(g-spread 290 bp.), а СамолетР12 (g-spread 260 bp.) это более короткая альтернатива СамолетР13, открытие книги заявок по которому ожидается во вторник, 6 февраля.
📊 В квазивалютных бондах обращаем внимание на продолжительную, в течение последних 2 недель, восходящую ценовую динамику ГТЛК ЗО28Д (+3,5%) и ГТЛК ЗО29Д (+4%), ГазКЗ-29Д (+2%) и ГазКЗ-30Д (+1,95%)
☑️ МКБ отложил анонсированное замещение евробондов-2026 в евро на неопределенный срок
✅ ВТБ возобновил выплату купонов по «вечным» субординированным бондам
⚡️ С 5 по 13 февраля ПИК-Корпорация проводит сбор заявок на размещение бондов серии ЗО-2026
⭐️ 9 февраля для квалифицированных инвесторов откроется книга заявок по дебютным бондам Симпл Солюшнз Кэпитл
🌐 Глобальные рынки облигаций. Доходность гособлигаций по всему миру выросла в понедельник под впечатлением от слов главы ФРС о том, что снижение процентной ставки в марте маловероятно. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 10 б.п. до 4,13%, 10-летних облигаций Германии на 8 б.п., до 2,27%, 10-летних облигаций Великобритании приблизилась к 4,06% (+18 б.п.).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций в понедельник торговался в узком боковике, так и не сумев преодолеть сопротивление на уровне 3230-3240п. Индекс МосБиржи закрылся номинальным ростом в 0,01%, до 3227п. Валютная пара USD/RUB снизилась на 0,5%, до 91,57 руб. Лучшую динамику показали индексы компаний электроэнергетики (+1,16%) и ТЭКа (+0,29%). На смешанном внешнем и внутреннем новостном фоне инвесторы предпочитали отыгрывать отдельные корпоративные события.
📉 Новость о реструктуризации Yandex (#YNDX -3,1%) не внесла ясности в перспективы для розничных инвесторов. С учетом дисконта в 50% российский бизнес оценен приблизительно на уровне текущей капитализации Yandex N.V. на Мосбирже. Анонсированная сегодня сделка должна еще быть одобрена и акционерами, и регуляторами и пока не дает оснований российским инвесторам продолжать покупки при объявленном горизонте завершения реструктуризации в полгода.
📈 ГК «Мать и Дитя» (#MDMG +4,03%) представила сильные операционные показатели за 2023 год: рост выручки составил 9,6% при росте сопоставимой выручки на 8,5%, который в значительной мере обеспечен ростом за счет региональных продаж на 15,5%. Группа планирует завершить редомициляцию в начале 2К24 года и рассчитывает на возобновление выплаты дивидендов согласно новой дивполитике в размере 100% чистой прибыли. Положительные корпоративные новости позволили бумагам компании вновь приблизиться к своим историческим максимумам.
🌐 Фондовые рынки США снижаются: S&P теряет «в весе» 0,5%, Nasdaq снижается на 0,4%, Dow Jones сократился на 1%. Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США в январе вырос на 1,1 п. м/м, до 52,5 п., композитный показатель прибавил те же 1,1 п. м/м, до 52,0 п. Сектор услуг США начал год неплохо: рост производства и спроса ускорился, а ценовое давление заметно снизилось. Ключевым драйвером более быстрого роста стал сектор финансовых услуг, где мягкие финансовые условия, связанные с ожиданиями низких процентных ставок, стимулировали рост активности. Глава ФРС Дж.Пауэлл подтвердил, что снижение процентных ставок вряд ли произойдет в ближайшем будущем, поскольку нужно «больше доказательств того, что инфляция устойчиво снижается до 2%», прежде чем предпринять «этот очень важный шаг».
Сезон отчетности не ждёт, и крупные компании начали отчитываться сразу в понедельник. Уверенные результаты представили пищевая Tyson Foods (на фоне роста цен на мясо), производитель крупной техники Caterpillar (благодаря сохраняющемуся спросу) и горемычная The Estée Lauder (из-за плана реструктуризации и успеха ELF Beauty), которая за 2023 г. на слабейших отчётах обвалила свои котировки на 51,6%. Чуть хуже отчитался McDonald’s (впервые за 4 года, не дотянувшись до консенсус-прогноза по выручке из-за замедления темпов роста международного бизнеса).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций в понедельник торговался в узком боковике, так и не сумев преодолеть сопротивление на уровне 3230-3240п. Индекс МосБиржи закрылся номинальным ростом в 0,01%, до 3227п. Валютная пара USD/RUB снизилась на 0,5%, до 91,57 руб. Лучшую динамику показали индексы компаний электроэнергетики (+1,16%) и ТЭКа (+0,29%). На смешанном внешнем и внутреннем новостном фоне инвесторы предпочитали отыгрывать отдельные корпоративные события.
📉 Новость о реструктуризации Yandex (#YNDX -3,1%) не внесла ясности в перспективы для розничных инвесторов. С учетом дисконта в 50% российский бизнес оценен приблизительно на уровне текущей капитализации Yandex N.V. на Мосбирже. Анонсированная сегодня сделка должна еще быть одобрена и акционерами, и регуляторами и пока не дает оснований российским инвесторам продолжать покупки при объявленном горизонте завершения реструктуризации в полгода.
📈 ГК «Мать и Дитя» (#MDMG +4,03%) представила сильные операционные показатели за 2023 год: рост выручки составил 9,6% при росте сопоставимой выручки на 8,5%, который в значительной мере обеспечен ростом за счет региональных продаж на 15,5%. Группа планирует завершить редомициляцию в начале 2К24 года и рассчитывает на возобновление выплаты дивидендов согласно новой дивполитике в размере 100% чистой прибыли. Положительные корпоративные новости позволили бумагам компании вновь приблизиться к своим историческим максимумам.
🌐 Фондовые рынки США снижаются: S&P теряет «в весе» 0,5%, Nasdaq снижается на 0,4%, Dow Jones сократился на 1%. Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США в январе вырос на 1,1 п. м/м, до 52,5 п., композитный показатель прибавил те же 1,1 п. м/м, до 52,0 п. Сектор услуг США начал год неплохо: рост производства и спроса ускорился, а ценовое давление заметно снизилось. Ключевым драйвером более быстрого роста стал сектор финансовых услуг, где мягкие финансовые условия, связанные с ожиданиями низких процентных ставок, стимулировали рост активности. Глава ФРС Дж.Пауэлл подтвердил, что снижение процентных ставок вряд ли произойдет в ближайшем будущем, поскольку нужно «больше доказательств того, что инфляция устойчиво снижается до 2%», прежде чем предпринять «этот очень важный шаг».
Сезон отчетности не ждёт, и крупные компании начали отчитываться сразу в понедельник. Уверенные результаты представили пищевая Tyson Foods (на фоне роста цен на мясо), производитель крупной техники Caterpillar (благодаря сохраняющемуся спросу) и горемычная The Estée Lauder (из-за плана реструктуризации и успеха ELF Beauty), которая за 2023 г. на слабейших отчётах обвалила свои котировки на 51,6%. Чуть хуже отчитался McDonald’s (впервые за 4 года, не дотянувшись до консенсус-прогноза по выручке из-за замедления темпов роста международного бизнеса).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
📈 Ралли как на внутренних фондовых площадках Китая, так и на рынке Гонконга последовало во вторник сразу вслед за сообщениями о расширении поддержки Китаем рынка акций и дальнейших усилий по восстановлению доверия к рынкам. В частности, китайский суверенный фонд, Central Huijin Investment Co. намеревается увеличить позиции в фондовых активах при полной поддержке регулятора, кроме того, введены дополнительные ограничения на короткие продажи для некоторых категорий инвесторов. Индекс внутреннего рынка CSI 300 , «оторвавшись» от минимальных значений с марта 2020 года, растет на 2,7%, гонконгский Hang Seng – свыше 4%. Кроме этого, официальные представители Министерства торговли заявили о мерах по поддержке внутреннего потребительского спроса, в частности, для стимулирования продаж автомобилей и потребительских товаров длительного пользования для дома. Юань отреагировал некоторым укреплением, но пока в целом остается в рамках диапазона, сформированного за последние четыре недели -7,18-7,22 CNY/USD. Нефть показывает неуверенную динамику, прибавляя 0,35% к вчерашнему закрытию. Российский рынок открылся небольшим ростом в очередных попытках преодолеть максимум февраля на уровне 3230 пунктов по индексу Мосбиржи.
📈 Китайские власти вводят новые ограничения на короткие продажи, а госфонды увеличивают активы за счет покупок биржевых фондов. Китайский регулятор по ценным бумагам (CSRC) заявил во вторник, что приостановит привлечение брокерскими компаниями акций для кредитования и ограничит размер рефинансирования ценных бумаг в рамках дальнейших усилий по ограничению коротких продаж. Надзорный орган также запретит кредитование ценными бумагами инвесторам, которые продают акции в тот же день покупки, и пообещал бороться с незаконным арбитражем с использованием коротких продаж. Днем ранее CSRC пообещал «нулевую терпимость» к злонамеренным продавцам коротких позиций. Согласно законодательству Китая, акции не могут быть проданы в тот же день покупки, но некоторые инвесторы обходят правила, используя заемные акции. CSRC заявила, что таким трейдерам будет запрещено занимать акции. Поддержку фондовым рынкам Китая оказала новость о том, что Central Huijin, подразделение инвестиционного фонда China Investment Corp. стоимостью $1,4 трлн, сообщило, что увеличивает покупки крупных ETF. К наиболее покупаемым ETF на сегодняшний день относятся ETF с высокой капитализацией, такие как Huatai-Pinebridge CSI 300 и E Fund CSI 300, а также E Fund ChiNext Price Index ETF и ChinaAMC CSI Science and Technology Innovation Board 50 ETF. По оценкам Goldman Sachs, за последний месяц национальные фонды купили оншорных китайских акций примерно на 70 млрд юаней (~$9,7 млрд).
📊 Toyota улучшила оценки по операционной прибыли на следующий год почти на 9% после уверенных результатов за прошедший квартал. По итогам прошедшего квартала операционная прибыль составила 1,7 трлн иен, увеличившись на 76% г/г, тогда как аналитики ожидали 1,3 трлн иен. Продемонстрировать более сильные результаты компании удалось, в том числе благодаря слабой иене и устойчивому спросу на «гибридные» автомобили и высокомаржинальные модели. Общий объем продаж автомобилей вырос на 11% г/г. На фоне хороших результатов за квартал Toyota повысила прогноз по прибыли на следующий год до 4,9 трлн иен по сравнению с 4,5 трлн ранее при консенсус-прогнозе аналитиков на уровне 4,6 трлн иен. Бумаги Toyota отреагировали ростом на 4% на улучшение прогнозов. В целом по отрасли довольно пессимистичные прогнозы в связи с ожиданиями замедления спроса на электромобили и сокращения производства из-за высоких ставок в экономике.
#daily #interfax
📈 Китайские власти вводят новые ограничения на короткие продажи, а госфонды увеличивают активы за счет покупок биржевых фондов. Китайский регулятор по ценным бумагам (CSRC) заявил во вторник, что приостановит привлечение брокерскими компаниями акций для кредитования и ограничит размер рефинансирования ценных бумаг в рамках дальнейших усилий по ограничению коротких продаж. Надзорный орган также запретит кредитование ценными бумагами инвесторам, которые продают акции в тот же день покупки, и пообещал бороться с незаконным арбитражем с использованием коротких продаж. Днем ранее CSRC пообещал «нулевую терпимость» к злонамеренным продавцам коротких позиций. Согласно законодательству Китая, акции не могут быть проданы в тот же день покупки, но некоторые инвесторы обходят правила, используя заемные акции. CSRC заявила, что таким трейдерам будет запрещено занимать акции. Поддержку фондовым рынкам Китая оказала новость о том, что Central Huijin, подразделение инвестиционного фонда China Investment Corp. стоимостью $1,4 трлн, сообщило, что увеличивает покупки крупных ETF. К наиболее покупаемым ETF на сегодняшний день относятся ETF с высокой капитализацией, такие как Huatai-Pinebridge CSI 300 и E Fund CSI 300, а также E Fund ChiNext Price Index ETF и ChinaAMC CSI Science and Technology Innovation Board 50 ETF. По оценкам Goldman Sachs, за последний месяц национальные фонды купили оншорных китайских акций примерно на 70 млрд юаней (~$9,7 млрд).
📊 Toyota улучшила оценки по операционной прибыли на следующий год почти на 9% после уверенных результатов за прошедший квартал. По итогам прошедшего квартала операционная прибыль составила 1,7 трлн иен, увеличившись на 76% г/г, тогда как аналитики ожидали 1,3 трлн иен. Продемонстрировать более сильные результаты компании удалось, в том числе благодаря слабой иене и устойчивому спросу на «гибридные» автомобили и высокомаржинальные модели. Общий объем продаж автомобилей вырос на 11% г/г. На фоне хороших результатов за квартал Toyota повысила прогноз по прибыли на следующий год до 4,9 трлн иен по сравнению с 4,5 трлн ранее при консенсус-прогнозе аналитиков на уровне 4,6 трлн иен. Бумаги Toyota отреагировали ростом на 4% на улучшение прогнозов. В целом по отрасли довольно пессимистичные прогнозы в связи с ожиданиями замедления спроса на электромобили и сокращения производства из-за высоких ставок в экономике.
#daily #interfax
📈 IPO «Делимобиля» пройдет по верхней границе ценового коридора. Цена размещения акций компании «Каршеринг Руссия» (работает под брендом «Делимобиль») в рамках IPO составит 265 руб. Таким образом, оно пройдет по верхней границе ценового диапазона, а капитализация компании составит 46,6 млрд руб. Сделка сопровождалась повышенным интересом со стороны инвесторов, размер IPO был увеличен: объём предложения был пересмотрен с 3 млрд руб. до 4,2 млрд руб.
📊 Экспорт целлюлозы в КНР по итогам 2023 г. вырос на четверть. Поставки намного обошли по темпам экспорт пиломатериалов и круглого леса, составив 3,6 млн тонн (+25,4% г/г). Доля Китая в общем объёме лесного экспорта из РФ продолжает увеличиваться. Но на фоне замедления экономики спрос со стороны Китая может перестать расти, что приведет к профициту отдельных продуктов на российском внутреннем рынке.
📈 Минфин РФ в феврале вернется к покупке валюты/золота по бюджетному правилу. Минфин РФ с 7 февраля по 6 марта планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объёмом 73,2 млрд руб., ежедневный объём операций составит эквивалент 3,7 млрд руб. Месяцем ранее, с 15 января, Минфин впервые с возобновления покупок в августе прошлого года проводил продажи валюты/золота (69,1 млрд руб., ежедневный объём – 4,1 млрд руб.).
#daily #interfax
📊 Экспорт целлюлозы в КНР по итогам 2023 г. вырос на четверть. Поставки намного обошли по темпам экспорт пиломатериалов и круглого леса, составив 3,6 млн тонн (+25,4% г/г). Доля Китая в общем объёме лесного экспорта из РФ продолжает увеличиваться. Но на фоне замедления экономики спрос со стороны Китая может перестать расти, что приведет к профициту отдельных продуктов на российском внутреннем рынке.
📈 Минфин РФ в феврале вернется к покупке валюты/золота по бюджетному правилу. Минфин РФ с 7 февраля по 6 марта планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объёмом 73,2 млрд руб., ежедневный объём операций составит эквивалент 3,7 млрд руб. Месяцем ранее, с 15 января, Минфин впервые с возобновления покупок в августе прошлого года проводил продажи валюты/золота (69,1 млрд руб., ежедневный объём – 4,1 млрд руб.).
#daily #interfax
Международная панорама:
🇨🇳Обвалом китайского рынка акций озаботилось даже Правительство
🗻Alcoa от страха спрятали алюминий в песок
💰Кто следующий на получение субсидий?
🧊Заморозка выдачи лицензий на экспорт СПГ понравилась не всем
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки опустились по итогам торгов понедельника: S&P опустился на 0,32%, Nasdaq – на 0,20%, Dow Jones – на 0,71%. По индексу ISM Services был зарегистрирован рост деловой активности: показатель составил 53,4 п. (+2,9 п. м/м), удерживаясь выше нейтрального значения в 50,0 п. уже 13 месяцев подряд.
🟩Европейские рынки растут медленными темпами: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,30%, CAC – 0,22%, IBEX 35 – 0,17%. Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Еврозоне в январе вырос до 47,9 п. (+0,3 п. м/м), достигнув максимальной отметки за последние 6 месяцев.
🟨Азиатские рынки вновь не продемонстрировали единонаправленных изменений: Nikkei 225 просел на 0,53%, CSI300 поднялся на 3,48%, Hang Seng – на 4,04%. ЦБ Австралии не стал менять параметры своей ДКП на первом заседании 2024 г., оставив ставку на уровне 4,35% годовых.
#акции #международныерынки
🇨🇳Обвалом китайского рынка акций озаботилось даже Правительство
🗻Alcoa от страха спрятали алюминий в песок
💰Кто следующий на получение субсидий?
🧊Заморозка выдачи лицензий на экспорт СПГ понравилась не всем
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки опустились по итогам торгов понедельника: S&P опустился на 0,32%, Nasdaq – на 0,20%, Dow Jones – на 0,71%. По индексу ISM Services был зарегистрирован рост деловой активности: показатель составил 53,4 п. (+2,9 п. м/м), удерживаясь выше нейтрального значения в 50,0 п. уже 13 месяцев подряд.
🟩Европейские рынки растут медленными темпами: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,30%, CAC – 0,22%, IBEX 35 – 0,17%. Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Еврозоне в январе вырос до 47,9 п. (+0,3 п. м/м), достигнув максимальной отметки за последние 6 месяцев.
🟨Азиатские рынки вновь не продемонстрировали единонаправленных изменений: Nikkei 225 просел на 0,53%, CSI300 поднялся на 3,48%, Hang Seng – на 4,04%. ЦБ Австралии не стал менять параметры своей ДКП на первом заседании 2024 г., оставив ставку на уровне 4,35% годовых.
#акции #международныерынки