Как прошел день
🇷🇺 В пятницу российский рынок акций завершил торги небольшим снижением, отыграв большую часть утренних потерь. Индекс МосБиржи закрылся снижением на 0,11%, до 3226 п. Валютная пара USD/RUB выросла на 0,6%, с 90,47 до 91,05 руб.
🔵 Совет директоров Газпрома (#GAZP+0.6%) включил в повестку дня собрания акционеров вопрос «о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». Собрание акционеров компании состоится 28 июня.
💻 «Яндекс» (#YNDX -0,58%) зарегистрировал в САР «Фонд менеджеров». В компании не стали комментировать цели и задачи новой компании в структуре Yandex N.V., а также ее роль в реструктуризации ИТ-холдинга. Расписки Яндекса снизились на 0,58% по итогам торгов, после продолжительного роста.
🔵 Северсталь (#CHMF -2,2%) подвела итоги работы за прошедший год, а СД компании рекомендовал к выплате высокие дивиденды – 191,5 руб. на акцию (див. доходность - 11,7%). Котировки компании снизились на 2,2% - часть инвесторов зафиксировала прибыль по бумаге, которые выросли более чем на 37% с середины декабря. Сильные операционные и финансовые показатели компании позволили нам улучшить нашу расчетную целевую цену #CHMF на ближайшие 12 месяцев до 1990 руб. (потенциал роста +20% от пятничного уровня). Наш сегодняшний комментарий по отчету компании см. выше
🍗 Акции Группы Черкизово (#GCHE+0,75%) после публикации высоких финансовых результатов за год по РСБУ подскочили в моменте на 5,4%, но очень быстро котировки откатились почти к прежним уровням. Согласно отчету, выручка компании выросла более чем в 2,6х, до 22 млрд руб., а чистая прибыль составила 14,7 млрд руб. (рост в 4,5 раза). Ранее компания сообщила о росте объемов экспорта продукции до 110 тыс тонн. В денежном выражении экспортные продажи выросли на 15%.
🌐 Фондовые рынки США растут при поддержке высоких статданных: S&P поднимается на 1%, Nasdaq – на 1,6%, Dow Jones – на 0,2%. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе в январе составило 353 тыс. человек, уровень безработицы не изменился м/м, составив 3,7%, доля экономически активного населения также осталась на декабрьском уровне, 62,5%. Средний почасовой заработок вырос на 0,6% м/м, до $34,55.
Гиганты продолжают представлять свою отчётность. Накануне после закрытия Apple огорчил инвесторов слабыми продажами и ростом конкуренции в Китае. Amazon же, напротив, воодушевил быстрым внедрением ИИ в производство и сохраняющимися высокими тратами покупателей на товары ежедневного спроса. Производитель потребительских товаров Clorox повысил прогноз продаж на 2024 г., что подняло его котировки сразу на 6,1% в моменте. Нефтяники пострадали от эффекта высокой базы 2022 г., поэтому просадки доходов в годовом сопоставлении что у Exxon Mobil, что у Chevron были впечатляющими. Представитель сектора здравоохранения AbbVie внезапно снизил объём продаж Humira, чем удивил инвесторов, накануне скупавших бумаги в ожидании сильного отчёта.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 В пятницу российский рынок акций завершил торги небольшим снижением, отыграв большую часть утренних потерь. Индекс МосБиржи закрылся снижением на 0,11%, до 3226 п. Валютная пара USD/RUB выросла на 0,6%, с 90,47 до 91,05 руб.
🔵 Совет директоров Газпрома (#GAZP+0.6%) включил в повестку дня собрания акционеров вопрос «о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». Собрание акционеров компании состоится 28 июня.
💻 «Яндекс» (#YNDX -0,58%) зарегистрировал в САР «Фонд менеджеров». В компании не стали комментировать цели и задачи новой компании в структуре Yandex N.V., а также ее роль в реструктуризации ИТ-холдинга. Расписки Яндекса снизились на 0,58% по итогам торгов, после продолжительного роста.
🔵 Северсталь (#CHMF -2,2%) подвела итоги работы за прошедший год, а СД компании рекомендовал к выплате высокие дивиденды – 191,5 руб. на акцию (див. доходность - 11,7%). Котировки компании снизились на 2,2% - часть инвесторов зафиксировала прибыль по бумаге, которые выросли более чем на 37% с середины декабря. Сильные операционные и финансовые показатели компании позволили нам улучшить нашу расчетную целевую цену #CHMF на ближайшие 12 месяцев до 1990 руб. (потенциал роста +20% от пятничного уровня). Наш сегодняшний комментарий по отчету компании см. выше
🍗 Акции Группы Черкизово (#GCHE+0,75%) после публикации высоких финансовых результатов за год по РСБУ подскочили в моменте на 5,4%, но очень быстро котировки откатились почти к прежним уровням. Согласно отчету, выручка компании выросла более чем в 2,6х, до 22 млрд руб., а чистая прибыль составила 14,7 млрд руб. (рост в 4,5 раза). Ранее компания сообщила о росте объемов экспорта продукции до 110 тыс тонн. В денежном выражении экспортные продажи выросли на 15%.
🌐 Фондовые рынки США растут при поддержке высоких статданных: S&P поднимается на 1%, Nasdaq – на 1,6%, Dow Jones – на 0,2%. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе в январе составило 353 тыс. человек, уровень безработицы не изменился м/м, составив 3,7%, доля экономически активного населения также осталась на декабрьском уровне, 62,5%. Средний почасовой заработок вырос на 0,6% м/м, до $34,55.
Гиганты продолжают представлять свою отчётность. Накануне после закрытия Apple огорчил инвесторов слабыми продажами и ростом конкуренции в Китае. Amazon же, напротив, воодушевил быстрым внедрением ИИ в производство и сохраняющимися высокими тратами покупателей на товары ежедневного спроса. Производитель потребительских товаров Clorox повысил прогноз продаж на 2024 г., что подняло его котировки сразу на 6,1% в моменте. Нефтяники пострадали от эффекта высокой базы 2022 г., поэтому просадки доходов в годовом сопоставлении что у Exxon Mobil, что у Chevron были впечатляющими. Представитель сектора здравоохранения AbbVie внезапно снизил объём продаж Humira, чем удивил инвесторов, накануне скупавших бумаги в ожидании сильного отчёта.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🔖Азиатские площадки начали неделю небольшим ростом. Nikkei прибавляет 0,5% на фоне сильного снижения курса йены накануне в пятницу. При поддержке местных госфондов индексы континентального Китая слабо отреагировали на некоторое «охлаждение» индекса деловой активности в сфере услуг в Китае. С сегодняшнего дня НРБ снижает ставку резервирования на 0.5 п.п, что высвободит около 1 трлн юаней долгосрочного банковского капитала и позволит стимулировать рост кредитной активности в экономике. Кроме того, в преддверии праздничной недели НРБ предоставил 100 млрд юаней в виде обратного репо на 14 –ти дневный срок по ставке 1,95%. Нефтяные котировки умеренно снижаются под влиянием укрепления доллара относительно других валют.
📈 Рост деловой активности в сфере услуг Китая в январе замедлился. Индекс менеджеров по закупкам в сфере глобальных услуг (PMI) от Caixin/S&P снизился до 52,7 с 52,9 в декабре, фиксируя мягкий старт для экономики №2 в мире на фоне слабого спроса и спада цен на недвижимость. Экономика Китая изо всех сил пытается восстановить динамику, сталкиваясь с многочисленными проблемами, включая постоянное дефляционное давление, длительный спад на рынке жилья и растущий долг местных органов власти. Правительство использует зарекомендовавший себя метод использования госдолга для финансирования инфраструктуры, чтобы помочь поднять экономику, поскольку потребители с осторожностью относятся к расходам на фоне неопределенности в отношении доходов. На прошлой неделе представители Минфина КНР сообщили о том, что страна сохранит бюджетную экспансию в 2024 году, чтобы стимулировать восстановление экономики, укрепив мнение рынка о том, что государственные расходы станут основным инструментом правительства для ускорения экономического роста.
📊 Некоторые проекты китайских застройщиков таких, как Sunac China, CIFI Holdings и Country Garden внесены местными властями в «список пригодных для кредитования». Все выше перечисленные застройщики испытывают проблему с ликвидностью, в частности, Country Garden в прошлом году объявила дефолт по оффшорному долгу, Sunac завершила структуризацию долга, а CIFI Holdings находится в процессе реструктуризации долга. В рамках механизма «списка пригодных проектов для кредитования» местные власти планируют рекомендовать банкам осуществлять финансирование «одобренных» проектов застройщиков. Таким образом, Китай намерен «сгладить» кризис недвижимости в стране и не допустить повтора ситуации, которая произошла с Evergrande. В моменте бумаги застройщиков Sunac China, CIFI Holdings и Country Garden отреагировали ростом на 3-5%.
#daily #interfax
📈 Рост деловой активности в сфере услуг Китая в январе замедлился. Индекс менеджеров по закупкам в сфере глобальных услуг (PMI) от Caixin/S&P снизился до 52,7 с 52,9 в декабре, фиксируя мягкий старт для экономики №2 в мире на фоне слабого спроса и спада цен на недвижимость. Экономика Китая изо всех сил пытается восстановить динамику, сталкиваясь с многочисленными проблемами, включая постоянное дефляционное давление, длительный спад на рынке жилья и растущий долг местных органов власти. Правительство использует зарекомендовавший себя метод использования госдолга для финансирования инфраструктуры, чтобы помочь поднять экономику, поскольку потребители с осторожностью относятся к расходам на фоне неопределенности в отношении доходов. На прошлой неделе представители Минфина КНР сообщили о том, что страна сохранит бюджетную экспансию в 2024 году, чтобы стимулировать восстановление экономики, укрепив мнение рынка о том, что государственные расходы станут основным инструментом правительства для ускорения экономического роста.
📊 Некоторые проекты китайских застройщиков таких, как Sunac China, CIFI Holdings и Country Garden внесены местными властями в «список пригодных для кредитования». Все выше перечисленные застройщики испытывают проблему с ликвидностью, в частности, Country Garden в прошлом году объявила дефолт по оффшорному долгу, Sunac завершила структуризацию долга, а CIFI Holdings находится в процессе реструктуризации долга. В рамках механизма «списка пригодных проектов для кредитования» местные власти планируют рекомендовать банкам осуществлять финансирование «одобренных» проектов застройщиков. Таким образом, Китай намерен «сгладить» кризис недвижимости в стране и не допустить повтора ситуации, которая произошла с Evergrande. В моменте бумаги застройщиков Sunac China, CIFI Holdings и Country Garden отреагировали ростом на 3-5%.
#daily #interfax
📈 «Софтлайн» планирует купить производителя кассового оборудования «Атол». Возможная сумма сделки оценивается на уровне 5 млрд руб. Таким образом, «Софтлайн» продолжает стратегию поглощения активов в разных сегментах. Новая сделка позволит компании расширить клиентскую базу в розничной торговле, а также усилить позиции в продажах не только ПО, но и аппаратного обеспечения.
📊 Yandex N.V. продает «Яндекс» за 475 млрд руб. консорциуму инвесторов. Параметры сделки учитывают стандартное требование российских властей при продаже активов нерезидентами о дисконте не менее 50% к рынку. Средневзвешенная рыночная капитализация Yandex N.V. за 3 месяца, закончившиеся 31 января, составила порядка $10,2 млрд (918 млрд руб.), а активы, включённые в сделку, генерировали больше 95% выручки группы за 9 месяцев 2023 г. Предполагается, что сделка будет оплачена комбинацией акций и денег, при этом кэш составит не менее 50%. Таким образом, продавец получит эквивалент как минимум 230 млрд руб. в китайских юанях и до 176 млн акций класса «А» Yandex N.V.
📈 Индекс PMI сферы услуг РФ в январе немного снизился. Показатель составил 55,8 п. (-0,4 п. м/м). Последние данные указали на резкий рост объёмов производства российскими поставщиками услуг, который оказался вторым по темпам с августа 2023 г. Опрошенные компании связывали это с устойчивым ростом новых заказов и высоким потребительским спросом.
#daily #interfax
📊 Yandex N.V. продает «Яндекс» за 475 млрд руб. консорциуму инвесторов. Параметры сделки учитывают стандартное требование российских властей при продаже активов нерезидентами о дисконте не менее 50% к рынку. Средневзвешенная рыночная капитализация Yandex N.V. за 3 месяца, закончившиеся 31 января, составила порядка $10,2 млрд (918 млрд руб.), а активы, включённые в сделку, генерировали больше 95% выручки группы за 9 месяцев 2023 г. Предполагается, что сделка будет оплачена комбинацией акций и денег, при этом кэш составит не менее 50%. Таким образом, продавец получит эквивалент как минимум 230 млрд руб. в китайских юанях и до 176 млн акций класса «А» Yandex N.V.
📈 Индекс PMI сферы услуг РФ в январе немного снизился. Показатель составил 55,8 п. (-0,4 п. м/м). Последние данные указали на резкий рост объёмов производства российскими поставщиками услуг, который оказался вторым по темпам с августа 2023 г. Опрошенные компании связывали это с устойчивым ростом новых заказов и высоким потребительским спросом.
#daily #interfax
Международная панорама:
⛰️Рекордные инвестиции в страны «Пояса и пути»
🚗Tesla: мелочи на приборной панели
🌾Продовольствие дешевеет, кризис отменяется?
🤑Самое дорогое яблоко в мире
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки завершили пятницу уверенным ростом: S&P укрепился на 1,07%, Nasdaq – на 1,74%, Dow Jones – на 0,35%. Инфляционные ожидания среди населения на ближайший год в январе снизились до минимальных с декабря 2020 г. 2,9% (-0,2 п.п. м/м), на 5 лет –остались на уровне 2,9%.
🟨Европейские рынки начали новую неделю с разнонаправленных изменений: Euro Stoxx 50 теряет 0,05%, CAC – 0,10%, DAC – 0,01%. Профицит торгового баланса Германии в декабре составил €22,2 млрд (+8,8% м/м), экспорт – €125,3 млрд (-4,6% м/м), импорт – €103,1 млрд (-6,7% м/м).
🟨Азиатские рынки также закрыли понедельник без единого консенсуса: Nikkei 225 увеличился на 0,54%, Kospi опустился на 0,92%, Hang Seng – на 0,15%. Японский индекс менеджеров по закупкам от Jibun Bank вырос на 1,6 п. м/м, до 53,1 п., что стало наивысшим значением с сентября 2023 г.
#акции #международныерынки
⛰️Рекордные инвестиции в страны «Пояса и пути»
🚗Tesla: мелочи на приборной панели
🌾Продовольствие дешевеет, кризис отменяется?
🤑Самое дорогое яблоко в мире
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки завершили пятницу уверенным ростом: S&P укрепился на 1,07%, Nasdaq – на 1,74%, Dow Jones – на 0,35%. Инфляционные ожидания среди населения на ближайший год в январе снизились до минимальных с декабря 2020 г. 2,9% (-0,2 п.п. м/м), на 5 лет –остались на уровне 2,9%.
🟨Европейские рынки начали новую неделю с разнонаправленных изменений: Euro Stoxx 50 теряет 0,05%, CAC – 0,10%, DAC – 0,01%. Профицит торгового баланса Германии в декабре составил €22,2 млрд (+8,8% м/м), экспорт – €125,3 млрд (-4,6% м/м), импорт – €103,1 млрд (-6,7% м/м).
🟨Азиатские рынки также закрыли понедельник без единого консенсуса: Nikkei 225 увеличился на 0,54%, Kospi опустился на 0,92%, Hang Seng – на 0,15%. Японский индекс менеджеров по закупкам от Jibun Bank вырос на 1,6 п. м/м, до 53,1 п., что стало наивысшим значением с сентября 2023 г.
#акции #международныерынки
🤱🏻 Группа «Мать и Дитя» представила операционные результаты за 2023 г.
💰Общая выручка выросла на 9,6% г/г, до 27,6 млрд руб., сопоставимая - на 8,5% г/г во многом благодаря сильным доходным показателям в госпиталях и клиниках Москвы и регионов
🏥Региональные госпитали увеличили доход на 15,5% г/г, до 7,5 млрд руб., амбулатории - на 23,6% г/г, до 3,8 млрд руб., за счёт утилизации родовых мощностей госпиталей в Санкт-Петербурге, Самаре и Тюмени, росту загрузки коечного фонда и благодаря росту количества циклов ЭКО и среднего чека по ним
👩🏻⚕️Московские амбулатории нарастили выручку на 9,7% г/г, до 2,9 млрд руб., благодаря росту количества посещений, московские госпитали - на 3,1% г/г, до 13,4 млрд руб., на фоне роста количества помещений по направлениям Педиатрия, Диагностика и Телемедицина
👨👩👧👦Группа активно занимается расширением внутри Москвы: в отчётном периоде был открыт многопрофильный госпиталь MD Group Мичуринский, сумма инвестиций в который превысила 2,8 млрд руб., а также клиника семейного формата MD Group Зиларт за 81 млн руб.
📄7 ноября 2023 г. Компания завершила процедуру смены статуса листинга на МосБирже до первичного
💰В декабре СД одобрил див.политику, которая предусматривает возможность распределения на выплаты акционерам до 100% чистой прибыли, в т.ч. накопленной.
#MDMG #акции
💰Общая выручка выросла на 9,6% г/г, до 27,6 млрд руб., сопоставимая - на 8,5% г/г во многом благодаря сильным доходным показателям в госпиталях и клиниках Москвы и регионов
🏥Региональные госпитали увеличили доход на 15,5% г/г, до 7,5 млрд руб., амбулатории - на 23,6% г/г, до 3,8 млрд руб., за счёт утилизации родовых мощностей госпиталей в Санкт-Петербурге, Самаре и Тюмени, росту загрузки коечного фонда и благодаря росту количества циклов ЭКО и среднего чека по ним
👩🏻⚕️Московские амбулатории нарастили выручку на 9,7% г/г, до 2,9 млрд руб., благодаря росту количества посещений, московские госпитали - на 3,1% г/г, до 13,4 млрд руб., на фоне роста количества помещений по направлениям Педиатрия, Диагностика и Телемедицина
👨👩👧👦Группа активно занимается расширением внутри Москвы: в отчётном периоде был открыт многопрофильный госпиталь MD Group Мичуринский, сумма инвестиций в который превысила 2,8 млрд руб., а также клиника семейного формата MD Group Зиларт за 81 млн руб.
📄7 ноября 2023 г. Компания завершила процедуру смены статуса листинга на МосБирже до первичного
💰В декабре СД одобрил див.политику, которая предусматривает возможность распределения на выплаты акционерам до 100% чистой прибыли, в т.ч. накопленной.
#MDMG #акции
🏪МКПАО «Лента» представило финансовые и операционные результаты за IV кв.’23 г.
💵Продажи выросли на 50,3% г/г, до 222,7 млрд руб., розничные - на 50,8% г/г, до 219,9 млрд руб., онлайн - на 58,1% г/г, до 17,7 млрд руб., сопоставимые - на 13,3% г/г. Стабильный рост объясняется ростом среднего чека (+7,5% г/г) и трафика (+5,4% г/г), а также консолидацией «Монетки»
🏬Общее количество магазинов выросло до 2 819 ед., включая 261 гипермаркет, 246 супермаркетов и 2 312 магазинов у дома. Общая торговая площадь прибавила 30,0% г/г, составив 2 324,7 тыс. кв. м.
🔝Выручка сегмента гипермаркетов выросла на 13,2% г/г: основной бизнес «Ленты» продемонстрировал лучшие темпы роста со II кв.’22 г. Сопоставимые продажи также вышли на рекордные уровни благодаря разгону инфляции и, как следствие, увеличению LFL-чека.
🛒Несмотря на сохранение гипермаркетами ключевой роли (61,8% общей выручки), фокус всё больше смещается на формат «У дома»
#LENT #акции
💵Продажи выросли на 50,3% г/г, до 222,7 млрд руб., розничные - на 50,8% г/г, до 219,9 млрд руб., онлайн - на 58,1% г/г, до 17,7 млрд руб., сопоставимые - на 13,3% г/г. Стабильный рост объясняется ростом среднего чека (+7,5% г/г) и трафика (+5,4% г/г), а также консолидацией «Монетки»
🏬Общее количество магазинов выросло до 2 819 ед., включая 261 гипермаркет, 246 супермаркетов и 2 312 магазинов у дома. Общая торговая площадь прибавила 30,0% г/г, составив 2 324,7 тыс. кв. м.
🔝Выручка сегмента гипермаркетов выросла на 13,2% г/г: основной бизнес «Ленты» продемонстрировал лучшие темпы роста со II кв.’22 г. Сопоставимые продажи также вышли на рекордные уровни благодаря разгону инфляции и, как следствие, увеличению LFL-чека.
🛒Несмотря на сохранение гипермаркетами ключевой роли (61,8% общей выручки), фокус всё больше смещается на формат «У дома»
#LENT #акции