November 17, 2023
November 17, 2023
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций по итогам дня сумел частично отыграть снижение предыдущего дня - индекс МосБиржи достиг 3 206 п. (+0,54%). В лидерах роста Русагро #AGRO (+4,19%) и бумаги Сургутнефтегаза, которые восстанавливаются на ожиданиях публикации высоких результатов за 9М23 по РСБУ - #SNGS (+3,34%), #SNGS (+3,18%). Рубль отреагировал на ослабление цен на нефть - пара USDRUB выросла на 0,95%, до 90,0 руб., курс юаня на 1,58%, до 12,47 руб.
🚢 #FLOT (+1,21%) – 20 ноября ожидается публикации финансовых результатов за 9М23. Накануне были опубликованы рекомендации СД компании ВОСА о выплате дивидендов в размере 6,32 руб. на акцию (дивидендная доходность – 5,05%);
👔 #HHRU (-1,33%) - HeadHunter продлил срок прием заявок на обмен акций HeadHunter Group на бумаги МКАО в рамках реструктуризации с 17 ноября до 1 декабря.
💳 #QIWI (-0,35%) - Консолидированная чистая выручка Qiwi по МСФО в 3К23 выросла менее чем на 1% — до 8,8 млрд руб., скорр. EBITDA снизилась до 3,56 млрд руб. (-37% г/г), а скорр. чистая прибыль за квартал уменьшилась до 3,6 млрд руб. (-24% г/г).
🌐 Американские фондовые площадки начали торги с умеренного снижения: S&P опускается на 0,04%, Nasdaq – на 0,2%, Dow Jones – на 0,1%.
Темпы роста строительства новых домов в США в октябре составили 1,9% м/м (-4,2% г/г), достигнув 1,372 млн. Количество разрешений на строительство выросло на 1,1% м/м (-4,4% г/г), до 1,487 млн, а количество построенных домов на одну семью – на 0,2% м/м, до 970 тыс. При этом темп ввода домов в эксплуатацию замедлился на 0,9% м/м, до 993 тыс.
Среди отчитавшихся накануне «в ночь» выделим уверенные результаты ритейлеров Ross Stores (+7,0%) и Gap (+19,0%). А вот уверенный отчёт Applied Materials (-7,0%) был подпорчен сообщением о грядущем расследовании. По слухам, компания продавала свою продукцию без надлежащих экспортных лицензий, чем и привлекла внимание Минюста США.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций по итогам дня сумел частично отыграть снижение предыдущего дня - индекс МосБиржи достиг 3 206 п. (+0,54%). В лидерах роста Русагро #AGRO (+4,19%) и бумаги Сургутнефтегаза, которые восстанавливаются на ожиданиях публикации высоких результатов за 9М23 по РСБУ - #SNGS (+3,34%), #SNGS (+3,18%). Рубль отреагировал на ослабление цен на нефть - пара USDRUB выросла на 0,95%, до 90,0 руб., курс юаня на 1,58%, до 12,47 руб.
🚢 #FLOT (+1,21%) – 20 ноября ожидается публикации финансовых результатов за 9М23. Накануне были опубликованы рекомендации СД компании ВОСА о выплате дивидендов в размере 6,32 руб. на акцию (дивидендная доходность – 5,05%);
👔 #HHRU (-1,33%) - HeadHunter продлил срок прием заявок на обмен акций HeadHunter Group на бумаги МКАО в рамках реструктуризации с 17 ноября до 1 декабря.
💳 #QIWI (-0,35%) - Консолидированная чистая выручка Qiwi по МСФО в 3К23 выросла менее чем на 1% — до 8,8 млрд руб., скорр. EBITDA снизилась до 3,56 млрд руб. (-37% г/г), а скорр. чистая прибыль за квартал уменьшилась до 3,6 млрд руб. (-24% г/г).
🌐 Американские фондовые площадки начали торги с умеренного снижения: S&P опускается на 0,04%, Nasdaq – на 0,2%, Dow Jones – на 0,1%.
Темпы роста строительства новых домов в США в октябре составили 1,9% м/м (-4,2% г/г), достигнув 1,372 млн. Количество разрешений на строительство выросло на 1,1% м/м (-4,4% г/г), до 1,487 млн, а количество построенных домов на одну семью – на 0,2% м/м, до 970 тыс. При этом темп ввода домов в эксплуатацию замедлился на 0,9% м/м, до 993 тыс.
Среди отчитавшихся накануне «в ночь» выделим уверенные результаты ритейлеров Ross Stores (+7,0%) и Gap (+19,0%). А вот уверенный отчёт Applied Materials (-7,0%) был подпорчен сообщением о грядущем расследовании. По слухам, компания продавала свою продукцию без надлежащих экспортных лицензий, чем и привлекла внимание Минюста США.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
November 17, 2023
November 19, 2023
November 19, 2023
November 20, 2023
📈Глобальные рынки открывают неделю без единой динамики. Китайские индексы предпринимают попытки восстановления в условиях сохранения ставок Народным Банком Китая и укрепления юаня на фоне планируемых некоторых послаблений со стороны регулятора. Японский Nikkei в ходе сегодняшней сессии установил новый 33 – х летний максимум, но развивать успех пока не стал, закрывшись на 0,6% ниже уровней пятницы. Нефть пытается восстановить потери прошлой недели на фоне почти единогласного мнения инвесторов о том, что ОПЕК+ вряд ли допустит серьезное снижение, продлив сокращения добычи на новый срок. Внешний фон в целом благоволит позитивному настрою российских площадок.
📊НБК ожидаемо оставил базовые кредитные ставки без изменений. Китай оставил базовые кредитные ставки без изменений на прежнем уровне т.к. ослабление юаня продолжало ограничивать дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики НБК. Последние данные показывают, что восстановление остаётся неравномерным: промышленное производство и розничные продажи неожиданно выросли, но дефляция набирает обороты, и мало признаков того, что проблемный рынок недвижимости восстановится в ближайшее время. В то время как экономика по-прежнему нуждается в дополнительных политических стимулах, эскалация смягчения денежно-кредитной политики усилила бы нежелательное понижательное давление на китайскую валюту. Основная ставка по кредиту сроком на 1 год (LPR) была сохранена на уровне 3,45%, а пятилетняя LPR осталась неизменной на уровне 4,20%.
📈Акции стоимостью 40,7 млрд юаней станут доступны для торговли в КНР на следующей неделе. Планируется, что акции на сумму около 40,7 млрд юаней (около $5,67 млрд долларов) будут допущены к торгам на фондовых биржах Китая. Начиная с 20 по 24 ноября акции 67 компаний, зарегистрированных на бирже, будут доступны для торговли на фондовых биржах Шанхая и Шэньчжэня. «Lock-up акции» относятся к акциям, принадлежащим крупным акционерам, которые обязаны подождать определенный период, прежде чем им будет разрешено продать свои активы. Продажа крупных пакетов «lock-up акции» помимо привнесения дополнительной ликвидности на рынок потенциально может повлиять на динамику спроса и предложения.
#daily #interfax
📊НБК ожидаемо оставил базовые кредитные ставки без изменений. Китай оставил базовые кредитные ставки без изменений на прежнем уровне т.к. ослабление юаня продолжало ограничивать дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики НБК. Последние данные показывают, что восстановление остаётся неравномерным: промышленное производство и розничные продажи неожиданно выросли, но дефляция набирает обороты, и мало признаков того, что проблемный рынок недвижимости восстановится в ближайшее время. В то время как экономика по-прежнему нуждается в дополнительных политических стимулах, эскалация смягчения денежно-кредитной политики усилила бы нежелательное понижательное давление на китайскую валюту. Основная ставка по кредиту сроком на 1 год (LPR) была сохранена на уровне 3,45%, а пятилетняя LPR осталась неизменной на уровне 4,20%.
📈Акции стоимостью 40,7 млрд юаней станут доступны для торговли в КНР на следующей неделе. Планируется, что акции на сумму около 40,7 млрд юаней (около $5,67 млрд долларов) будут допущены к торгам на фондовых биржах Китая. Начиная с 20 по 24 ноября акции 67 компаний, зарегистрированных на бирже, будут доступны для торговли на фондовых биржах Шанхая и Шэньчжэня. «Lock-up акции» относятся к акциям, принадлежащим крупным акционерам, которые обязаны подождать определенный период, прежде чем им будет разрешено продать свои активы. Продажа крупных пакетов «lock-up акции» помимо привнесения дополнительной ликвидности на рынок потенциально может повлиять на динамику спроса и предложения.
#daily #interfax
November 20, 2023
November 20, 2023
📈Правительство поддержало введение штрафов для экспортеров за непродажу валюты.Власти прибегли к введению обязательной репатриации и продажи валютной выручки на фоне ослабления рубля. 11 октября президент РФ подписал указ, обязывающий часть экспортеров продавать и репатриировать выручку. Какие это компании, не раскрывается, но скорее всего, в список попали компании, у которых доля экспорта в выручке превышает 60%.
📊Дефицит федерального бюджета России сократился до 0,7% ВВП с января по октябрь.Показатель составил 1,235 трлн руб. Отмечается, что на это повлиял несырьевой экспорт, который скомпенсировал просадку в нефтяном экспорте. Кроме того, одним из факторов сокращения дефицита стало ускорение инфляции: в таких условиях оборотные налоги, включая НДС, приносят больше.
📈Qiwi снова продлит паузу в выплате дивидендов.Совет директоров по-прежнему оставляет вопрос выплаты будущих дивидендов на рассмотрении, пока изменение санкционного режима не позволит распределить средства среди всех акционеров. Компания не видит возможности выплатить дивиденды или выкупить акции в равном отношении ко всем существующим акционерам из-за сохраняющихся проблем с инфраструктурой фондового рынка. При этом платить дивиденды Qiwi перестала ещё с IV кв.’21 г.
#daily #interfax
📊Дефицит федерального бюджета России сократился до 0,7% ВВП с января по октябрь.Показатель составил 1,235 трлн руб. Отмечается, что на это повлиял несырьевой экспорт, который скомпенсировал просадку в нефтяном экспорте. Кроме того, одним из факторов сокращения дефицита стало ускорение инфляции: в таких условиях оборотные налоги, включая НДС, приносят больше.
📈Qiwi снова продлит паузу в выплате дивидендов.Совет директоров по-прежнему оставляет вопрос выплаты будущих дивидендов на рассмотрении, пока изменение санкционного режима не позволит распределить средства среди всех акционеров. Компания не видит возможности выплатить дивиденды или выкупить акции в равном отношении ко всем существующим акционерам из-за сохраняющихся проблем с инфраструктурой фондового рынка. При этом платить дивиденды Qiwi перестала ещё с IV кв.’21 г.
#daily #interfax
November 20, 2023
November 20, 2023
Завтра, 21 ноября, заканчивается сбор заявок на участие в IPO ПАО «ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ».
🟡 Профиль Эмитента: Группа Компаний «Южуралзолото» (Далее – ЮГК) – один из крупнейших российских золотодобытчиков. По итогам 2022 года ЮГК заняла 4-е место по объему производства золота в России. Группа ведет добычу на Урале (Челябинская область) и в Сибири (Красноярский край, Хакасия), перерабатывая руду на собственных предприятиях. Оцененные, выявленные и предполагаемые ресурсы ЮГК составляют 40,7 млн унций (по стандартам JORC), что является достаточным для стабильной работы компании на протяжении 30 лет.
🟡 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ IPO:
Индикативный ценовой диапазон: 55 – 60 копеек за одну акцию (~6 млрд руб.), что соответствует стоимости акционерного капитала ЮГК в размере 110-120 млрд руб. без учета ожидаемого привлечения средств на IPO.
Объем размещения: до 5% акционерного капитала.
Инвесторам будут предложены акции дополнительной эмиссии. В рамках IPO не планируется продажа акций основным акционером компании. Компания и ее основной акционер приняли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций ЮГК ими и аффилированными с ними лицами в течение 180 дней после завершения IPO
Механизм стабилизации: в рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации размером до 15% от размера предложения, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.
Период сбора заявок:с 13 до 21 ноября 2023 года
Дата размещения и расчетов: 22 ноября 2023 года
🟡 ЦЕЛЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ:
Все привлеченные средства в ходе IPO будут использованы для общекорпоративных целей и снижения долговой нагрузки.
🟡 ФАКТОРЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ:
✅ Сильные позиции в отрасли (4-е место по объемам производства, 2-е место по запасам золота)
✅ Высокорентабельное производство и низкие затраты
✅ Пик инвестиционного цикла будет пройден в текущем году
✅ Стратегия развития предполагает удвоение объемов продаж к 2028 году, при среднегодовых темпах роста выручки более 10%.
✅ Защитный актив в период повышенной волатильности.
Презентация об Эмитенте: http://d.zaix.ru/CYj3.pdf
Акции ЮГК включены в раздел «Второй уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, c тикером UGLD и ISIN RU000A0JPP37. Ожидается, что старт торгов акциями ЮГК начнутся на Московской бирже 22 ноября 2023 г. Один торговый лот будет содержать 1000 акций компании.
Для участия в первичном размещении отправьте заявление в приложении РСХБ-БРОКЕР или свяжитесь с вашим финансовым консультантом по номеру 8-800-100-40-40
Не является инвестиционной рекомендацией
🟡 Профиль Эмитента: Группа Компаний «Южуралзолото» (Далее – ЮГК) – один из крупнейших российских золотодобытчиков. По итогам 2022 года ЮГК заняла 4-е место по объему производства золота в России. Группа ведет добычу на Урале (Челябинская область) и в Сибири (Красноярский край, Хакасия), перерабатывая руду на собственных предприятиях. Оцененные, выявленные и предполагаемые ресурсы ЮГК составляют 40,7 млн унций (по стандартам JORC), что является достаточным для стабильной работы компании на протяжении 30 лет.
🟡 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ IPO:
Индикативный ценовой диапазон: 55 – 60 копеек за одну акцию (~6 млрд руб.), что соответствует стоимости акционерного капитала ЮГК в размере 110-120 млрд руб. без учета ожидаемого привлечения средств на IPO.
Объем размещения: до 5% акционерного капитала.
Инвесторам будут предложены акции дополнительной эмиссии. В рамках IPO не планируется продажа акций основным акционером компании. Компания и ее основной акционер приняли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций ЮГК ими и аффилированными с ними лицами в течение 180 дней после завершения IPO
Механизм стабилизации: в рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации размером до 15% от размера предложения, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.
Период сбора заявок:с 13 до 21 ноября 2023 года
Дата размещения и расчетов: 22 ноября 2023 года
🟡 ЦЕЛЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ:
Все привлеченные средства в ходе IPO будут использованы для общекорпоративных целей и снижения долговой нагрузки.
🟡 ФАКТОРЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ:
✅ Сильные позиции в отрасли (4-е место по объемам производства, 2-е место по запасам золота)
✅ Высокорентабельное производство и низкие затраты
✅ Пик инвестиционного цикла будет пройден в текущем году
✅ Стратегия развития предполагает удвоение объемов продаж к 2028 году, при среднегодовых темпах роста выручки более 10%.
✅ Защитный актив в период повышенной волатильности.
Презентация об Эмитенте: http://d.zaix.ru/CYj3.pdf
Акции ЮГК включены в раздел «Второй уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, c тикером UGLD и ISIN RU000A0JPP37. Ожидается, что старт торгов акциями ЮГК начнутся на Московской бирже 22 ноября 2023 г. Один торговый лот будет содержать 1000 акций компании.
Для участия в первичном размещении отправьте заявление в приложении РСХБ-БРОКЕР или свяжитесь с вашим финансовым консультантом по номеру 8-800-100-40-40
Не является инвестиционной рекомендацией
November 20, 2023
РСХБ Инвестиции pinned «Завтра, 21 ноября, заканчивается сбор заявок на участие в IPO ПАО «ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ». 🟡 Профиль Эмитента: Группа Компаний «Южуралзолото» (Далее – ЮГК) – один из крупнейших российских золотодобытчиков. По итогам 2022 года ЮГК заняла 4-е место по…»
November 20, 2023
Международная панорама:
🪴Что доллару плохо, то меди – фундамент роста
🚙Xiaomi представил отчёт и машину
🌼Астра распустилась!
🕸️Новый виток интереса к криптовалютам
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки завершили пятницу умеренным ростом: S&P прибавил 0,13%, Nasdaq – 0,08%, Dow Jones – 0,01%. Темпы роста строительства новых домов в США в октябре составили 1,9% м/м (-4,2% г/г), достигнув 1,372 млн.
🟨Европейские рынки начали новую неделю разнонаправленно: Euro Stoxx 50 увеличивается на 0,11%, CAC – на 0,30%, DAX проседает на 0,05%. Инфляция в Еврозоне в октябре выросла на 2,9% годовых, минимальными темпами с июля 2021 г., базовый показатель составил 4,2% годовых, и это минимум с июля 2022 г.
🟨Азиатские рынки не продемонстрировали единой динамики: Nikkei 225 потерял 0,59%, Hang Seng укрепился на 1,86%, Kospi – на 0,86%. НБК сохранил основную ставку по кредиту сроком на 1 год на уровне 3,45%, а пятилетнюю LPR – на уровне 4,20%.
#акции #международныерынки
🪴Что доллару плохо, то меди – фундамент роста
🚙Xiaomi представил отчёт и машину
🌼Астра распустилась!
🕸️Новый виток интереса к криптовалютам
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки завершили пятницу умеренным ростом: S&P прибавил 0,13%, Nasdaq – 0,08%, Dow Jones – 0,01%. Темпы роста строительства новых домов в США в октябре составили 1,9% м/м (-4,2% г/г), достигнув 1,372 млн.
🟨Европейские рынки начали новую неделю разнонаправленно: Euro Stoxx 50 увеличивается на 0,11%, CAC – на 0,30%, DAX проседает на 0,05%. Инфляция в Еврозоне в октябре выросла на 2,9% годовых, минимальными темпами с июля 2021 г., базовый показатель составил 4,2% годовых, и это минимум с июля 2022 г.
🟨Азиатские рынки не продемонстрировали единой динамики: Nikkei 225 потерял 0,59%, Hang Seng укрепился на 1,86%, Kospi – на 0,86%. НБК сохранил основную ставку по кредиту сроком на 1 год на уровне 3,45%, а пятилетнюю LPR – на уровне 4,20%.
#акции #международныерынки
November 20, 2023
November 20, 2023