Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций смог частично отыграть снижение предыдущего дня. Основной индекс Мосбиржи вырос в пятницу на 1,86%, до 2825п. Санкции вновь были в центре внимания. Днем в СМИ появились неподтвержденные данные с перечнем российских нефтекомпаний, против которых будут направлены новые ограничения. Котировки Brent отреагировали ростом, превысив во второй половине дня $80. Новый перечень санкций со стороны США, опубликованный вечером действительно был сфокусирован на российском нефтяном секторе. Под санкционные ограничения, в частности, попали Газпром нефть (+1,89%), Сургутнефтегаз (-ао -2,1%; ап -1,6%), проект «Восток Ойл» Роснефти, свыше 20 нефтесервисных компаний, десятки танкеров. В целом динамика акций нефтегазовой отрасли была преимущественно позитивной, что отчасти обусловлено закрытием коротких позиций, но к вечеру темпы роста рынка закономерно снизились. Поддержку бумагам Транснефти (+2,82%) оказала новость об отсутствии планов у транзитеров приостанавливать поставки по нефтепроводу «Дружба».
📈 В лидерах по обороту (37% всего объема индекса) и по темпам роста стоимости остаются бумаги Сбера (+2,3%) и Т-техно (+5,2%). Сбербанк по капитализации вновь занял 1-е место, оттеснив на второе место Роснефть (-2,34%), акции которой подешевели под влиянием дивидендного гэпа и объявленных санкций.
🏗️ Единый реестр застройщиков РФ подвел итоги прошедшего года – Группа ПИК (+4,1%) сохранила лидерство по объему введенного жилья, сдав в эксплуатацию 1,68 млн кв.м. - 46 ЖК в 13 регионах страны При этом ГК Самолет (+2,7%) заняла 2-е место, сдав в эксплуатацию 1,31 млн кв.м. - 21 ЖК в 3-х регионах. По объемам текущего строительства в лидерах по-прежнему ГК Самолет - 5,21 млн кв.м., ГК ПИК - 4,34 млн кв.м.
📊 Пара CNYRUB выросла на 1,03%, до 13,72 руб. Официальный курс доллара США на 11 января был снижен до 101,9146 руб. (-0,4%).
🌐 Американские рынки стремительно снижаются в пятницу: S&P -1,8%, Nasdaq -2,1%. Негативная реакция последовала вслед за публикацией статданных по рынку труда, которые оказались сильнее ожиданий рынка. Уровень безработицы в США снизился до 4,1% после 4,2% месяцем ранее. Число занятых в нес\х секторе выросло на 223 тыс. при ожиданиях роста на 135 тыс. Инвесторы усомнились в возможности двух снижений ставок в текущем году, более негативно реагируют ИТ компании.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций смог частично отыграть снижение предыдущего дня. Основной индекс Мосбиржи вырос в пятницу на 1,86%, до 2825п. Санкции вновь были в центре внимания. Днем в СМИ появились неподтвержденные данные с перечнем российских нефтекомпаний, против которых будут направлены новые ограничения. Котировки Brent отреагировали ростом, превысив во второй половине дня $80. Новый перечень санкций со стороны США, опубликованный вечером действительно был сфокусирован на российском нефтяном секторе. Под санкционные ограничения, в частности, попали Газпром нефть (+1,89%), Сургутнефтегаз (-ао -2,1%; ап -1,6%), проект «Восток Ойл» Роснефти, свыше 20 нефтесервисных компаний, десятки танкеров. В целом динамика акций нефтегазовой отрасли была преимущественно позитивной, что отчасти обусловлено закрытием коротких позиций, но к вечеру темпы роста рынка закономерно снизились. Поддержку бумагам Транснефти (+2,82%) оказала новость об отсутствии планов у транзитеров приостанавливать поставки по нефтепроводу «Дружба».
📈 В лидерах по обороту (37% всего объема индекса) и по темпам роста стоимости остаются бумаги Сбера (+2,3%) и Т-техно (+5,2%). Сбербанк по капитализации вновь занял 1-е место, оттеснив на второе место Роснефть (-2,34%), акции которой подешевели под влиянием дивидендного гэпа и объявленных санкций.
🏗️ Единый реестр застройщиков РФ подвел итоги прошедшего года – Группа ПИК (+4,1%) сохранила лидерство по объему введенного жилья, сдав в эксплуатацию 1,68 млн кв.м. - 46 ЖК в 13 регионах страны При этом ГК Самолет (+2,7%) заняла 2-е место, сдав в эксплуатацию 1,31 млн кв.м. - 21 ЖК в 3-х регионах. По объемам текущего строительства в лидерах по-прежнему ГК Самолет - 5,21 млн кв.м., ГК ПИК - 4,34 млн кв.м.
📊 Пара CNYRUB выросла на 1,03%, до 13,72 руб. Официальный курс доллара США на 11 января был снижен до 101,9146 руб. (-0,4%).
🌐 Американские рынки стремительно снижаются в пятницу: S&P -1,8%, Nasdaq -2,1%. Негативная реакция последовала вслед за публикацией статданных по рынку труда, которые оказались сильнее ожиданий рынка. Уровень безработицы в США снизился до 4,1% после 4,2% месяцем ранее. Число занятых в нес\х секторе выросло на 223 тыс. при ожиданиях роста на 135 тыс. Инвесторы усомнились в возможности двух снижений ставок в текущем году, более негативно реагируют ИТ компании.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🔖Индикаторы Wall Street закрыли пятницу ощутимым снижением, основным мотивом которого стала более умеренная оценка перспектив смягчения ДКП в текущем году после весьма сдержанного суждения относительно перспектив снижения инфляции в США со стороны ФРС, а также очень устойчивого рынка труда, что и показала пятничная статистика. Сегодня фьючерсы на американские индексы также указывают на вероятность дальнейшего снижения. На наш взгляд, сильная поддержка индекса находится на уровне 5700 пунктов. Китайские акции сегодня снова под давлением: индекс Hang Seng потерял более 1%, а индексы континентального Китая в пределах 0,2-0,3%. Индекс доллара DXY продолжает показывать растущую динамику, но НБК пытается сдержать сильное ослабление юаня: НБК планирует усилить контроль за валютным рынком, решить проблему деструктивного поведения на рынке, стимулировать зарубежные заимствования, а также планирует рекордную эмиссию краткосрочных бумаг в Гонконге, что усилит спрос на юань. Нефтяные котировки сегодня растут на фоне введенных санкционных ограничений, достигнув октябрьских высот. Несмотря на жесткие санкции российский рынок сегодня демонстрирует сильный рост на 1,8%, при этом основными хедлайнерами роста индекса выступают бумаги Газпрома и Новатэка. В нефтяной отрасли приоритет остается за акциями Татнефти, а в финансовой – за акциями Сбера и Т – технологий.
📊 Китай увеличил экспортные поставки в декабре на фоне угроз введения новых торговых пошлин со стороны США. В декабре экспортные поставки выросли на 10,7% г/г, превысив прогноз роста на 7,3% и улучшившись по сравнению с ростом на 6,7% в ноябре. Импорт неожиданно вырос на 1%, что является самым высоким показателем с июля 2024 года. Экономисты ожидали снижения на 1,5%. Положительное сальдо торгового баланса Китая в прошлом месяце выросло до $104,8 млрд по сравнению с $97,4 млрд в ноябре. Положительное сальдо торгового баланса с США за тот же период увеличилось до $33,5 млрд с $29,8 млрд месяцем ранее. Внешнеторговый оборот Китая по итогам 2024 года увеличился на 5% и составил 43,85 трлн юаней ($6,1 трлн). Экспорт вырос на 7,1% и достиг 25,45 трлн юаней, в то время как импорт повысился на 2,3% - до 18,39 трлн юаней. В 2024 году объем торговли КНР с Россией составил $244,82 млрд, увеличившись на 1,9%, при этом экспорт вырос до $115,5 млрд (+4,1%), а импорт остался примерно на уровне 2023 года, составив $129,3 млрд.
📈 CATL готовится к получению листинга в Гонконге. Акции компании CATL, крупнейшего производителя аккумуляторов для электромобилей с долей 38% на глобальном рынке, торгуются с 2018 года на Шеньчжэньской бирже, но по данным источников Bloomberg, компания уже проводит переговоры с Bank ofAmerica Corp., China International Capital Corp., CSC Financial Co. и JPMorgan Chase & Co., которые могут стать организаторами второго листинга в Гонконге в текущем году. По планам размещение на Гонконской торговой площадке может помочь привлечь компании не менее $5 млрд. Совет директоров компании одобрил второй листинг в декабре и теперь ожидает одобрения со стороны акционеров и регулирующих органов. Компания, наряду с TencentHoldings Ltd., недавно была внесена в «черный список» за предполагаемые связи с китайским ВПК, но при этом ограничений со стороны Минторга США пока нет.
#daily #interfax
📊 Китай увеличил экспортные поставки в декабре на фоне угроз введения новых торговых пошлин со стороны США. В декабре экспортные поставки выросли на 10,7% г/г, превысив прогноз роста на 7,3% и улучшившись по сравнению с ростом на 6,7% в ноябре. Импорт неожиданно вырос на 1%, что является самым высоким показателем с июля 2024 года. Экономисты ожидали снижения на 1,5%. Положительное сальдо торгового баланса Китая в прошлом месяце выросло до $104,8 млрд по сравнению с $97,4 млрд в ноябре. Положительное сальдо торгового баланса с США за тот же период увеличилось до $33,5 млрд с $29,8 млрд месяцем ранее. Внешнеторговый оборот Китая по итогам 2024 года увеличился на 5% и составил 43,85 трлн юаней ($6,1 трлн). Экспорт вырос на 7,1% и достиг 25,45 трлн юаней, в то время как импорт повысился на 2,3% - до 18,39 трлн юаней. В 2024 году объем торговли КНР с Россией составил $244,82 млрд, увеличившись на 1,9%, при этом экспорт вырос до $115,5 млрд (+4,1%), а импорт остался примерно на уровне 2023 года, составив $129,3 млрд.
📈 CATL готовится к получению листинга в Гонконге. Акции компании CATL, крупнейшего производителя аккумуляторов для электромобилей с долей 38% на глобальном рынке, торгуются с 2018 года на Шеньчжэньской бирже, но по данным источников Bloomberg, компания уже проводит переговоры с Bank ofAmerica Corp., China International Capital Corp., CSC Financial Co. и JPMorgan Chase & Co., которые могут стать организаторами второго листинга в Гонконге в текущем году. По планам размещение на Гонконской торговой площадке может помочь привлечь компании не менее $5 млрд. Совет директоров компании одобрил второй листинг в декабре и теперь ожидает одобрения со стороны акционеров и регулирующих органов. Компания, наряду с TencentHoldings Ltd., недавно была внесена в «черный список» за предполагаемые связи с китайским ВПК, но при этом ограничений со стороны Минторга США пока нет.
#daily #interfax
📊 Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2024 г. составил $244,8 млрд. Товарооборот увеличился на 1,9% г/г, при этом экспорт из Китая в Россию вырос до $115,5 млрд (+4,1%), а импорт из РФ остался примерно на уровне 2023 года, составив $129,3 млрд. По итогам декабря товарооборот составил $21,97 млрд – экспорт из России в Китай $10,7 млрд, Китай экспортировал $11,3 млрд.
📈 Активность эмитентов на долговом рынке в 2024 г. оказалась рекордной, - Коммерсант. По итогам 2024 г. объем размещенных облигаций, по данным Cbonds, составил 6,86 трлн руб., при этом существенный объем размещения пришелся на декабрь. В 2023 г. объем размещения составил 5,2 трлн руб. По итогам декабря объем размещения составил 1,8 трлн руб. при историческом максимуме в 1,4 трлн руб.
📊 Группа МГКЛ по итогам 2024 г., согласно предварительным операционным результатам, нарастила выручку до 8,5 млрд руб. (х3,9 раза). Количество розничных клиентов составило 277 тыс. человек, что на 12% больше, чем годом ранее. Общий портфель залоговых займов по ломбардному направлению и товаров в ресейле вырос на 73%, превысив 2 млрд рублей.
#daily #interfax
📈 Активность эмитентов на долговом рынке в 2024 г. оказалась рекордной, - Коммерсант. По итогам 2024 г. объем размещенных облигаций, по данным Cbonds, составил 6,86 трлн руб., при этом существенный объем размещения пришелся на декабрь. В 2023 г. объем размещения составил 5,2 трлн руб. По итогам декабря объем размещения составил 1,8 трлн руб. при историческом максимуме в 1,4 трлн руб.
📊 Группа МГКЛ по итогам 2024 г., согласно предварительным операционным результатам, нарастила выручку до 8,5 млрд руб. (х3,9 раза). Количество розничных клиентов составило 277 тыс. человек, что на 12% больше, чем годом ранее. Общий портфель залоговых займов по ломбардному направлению и товаров в ресейле вырос на 73%, превысив 2 млрд рублей.
#daily #interfax
🔖Российский рынок ОФЗ с фиксированным купоном открывает неделю без ярко выраженной динамики. Индекс RGBI по состоянию на 18:00 прибавляет 0,16%. Объемы торгов пока не вышли «на полную» мощность.
🔑Чистый индекс ОФЗ-флоатеров (RUFLGBICP) на закрытие пятницы снизился на 0,03%, тогда как по итогам недели снижение составило 0,3%.
▫️Индекс корпоративных облигаций с фиксированным купоном RUCBCPNS сегодня торгуется в плюсе (+0,19%), в рамках рыночной волатильности. Более заметно (среди бумаг с объемом торгов от 5 млн руб.) прибавляют выпуски неинвестиционного рейтинга.
☑️В корпоративных флоатерах динамика разнонаправленная. Бумаги отдельных эмитентов с повышенной долговой нагрузкой, ранее существенно просевшие, в моменте отскакивают (ГК Самолет, АФК «Система»).
🔎М Видео выплатило купонный доход по выпуску МВ ФИН 1Р5 (цена 89,7%, изм. 0,4%, ключ. + 4,25%) в размере 20,75 руб. на облигацию.
📝Доходности замещающих облигаций закрыли пятницу преимущественно ростом, тогда как сегодня наблюдается умеренно-позитивная динамика при росте котировок преимущественно в коротких бумагах. Новые антироссийские санкции на нефтяной сектор выступают еще одним фактором для снижения нефтегазовых доходов и, как следствие, ослабления рубля, что повышает привлекательность квазивалютных инструментов.
📌По итогам 2024 года объем рынка внутренних корпоративных облигаций России составил 31,0 трлн руб., что на 23,0% больше, чем годом ранее.
📌Глобальные рынки облигаций. После сильных пятничных данных по рынку труда США инвестдома более активно пересматривают свои ожидания по дальнейшей траектории ДКП ФРС.
#fixedincome
🔑Чистый индекс ОФЗ-флоатеров (RUFLGBICP) на закрытие пятницы снизился на 0,03%, тогда как по итогам недели снижение составило 0,3%.
▫️Индекс корпоративных облигаций с фиксированным купоном RUCBCPNS сегодня торгуется в плюсе (+0,19%), в рамках рыночной волатильности. Более заметно (среди бумаг с объемом торгов от 5 млн руб.) прибавляют выпуски неинвестиционного рейтинга.
☑️В корпоративных флоатерах динамика разнонаправленная. Бумаги отдельных эмитентов с повышенной долговой нагрузкой, ранее существенно просевшие, в моменте отскакивают (ГК Самолет, АФК «Система»).
🔎М Видео выплатило купонный доход по выпуску МВ ФИН 1Р5 (цена 89,7%, изм. 0,4%, ключ. + 4,25%) в размере 20,75 руб. на облигацию.
📝Доходности замещающих облигаций закрыли пятницу преимущественно ростом, тогда как сегодня наблюдается умеренно-позитивная динамика при росте котировок преимущественно в коротких бумагах. Новые антироссийские санкции на нефтяной сектор выступают еще одним фактором для снижения нефтегазовых доходов и, как следствие, ослабления рубля, что повышает привлекательность квазивалютных инструментов.
📌По итогам 2024 года объем рынка внутренних корпоративных облигаций России составил 31,0 трлн руб., что на 23,0% больше, чем годом ранее.
📌Глобальные рынки облигаций. После сильных пятничных данных по рынку труда США инвестдома более активно пересматривают свои ожидания по дальнейшей траектории ДКП ФРС.
#fixedincome
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций в понедельник продолжил торговаться в восходящем тренде. Основной индекс Мосбиржи вырос в на 1,47%, до 2866п. 🛫 Драйверами роста индекса стали «голубые фишки», среди которых наиболее динамичный рост показали акции Газпрома (+4,42%) и Новатэка (+4,2%). Рост акций экспортеров газа вероятно поддерживается ожиданиями улучшения ценовой конъюнктуры на газовом рынке Европы, поставки на который еще осуществляются. Отметим, что текущие котировки как #GAZP, так и #NVTK вплотную приблизились к линиям сопротивления на уровне 200-дневной скользящих средних и для закрепления на более высоких значениях необходимы дополнительные драйверы. 📈 Самой популярной бумагой на рынке остается акция Т-технологии (+1,5%) – оборот по #T превысил 41 млрд руб.
🚢 В лидерах снижения акции Совкомфлота (-4.1%), т.к. санкционные ограничения в глазах инвесторов сокращают операционный потенциал компании на 2025 год и ставят под вопрос выплату дивидендов за 2024 год.
🛢️Бумаги Роснефти (-2,7%) также теряют позиции на факторе новых санкций. По данным Bloomberg Индия заявила, что не будет покупать нефтьу компаний, подпадающих под санкции. Также по данным зарубежных СМИ первые танкеры попавшие под санкции уже простаивают у берегов Китая.
📊 Пара CNYRUB выросла на 0,71%, до 13,82 руб. Официальный курс доллара США на 14 января был повышен до 102,708 руб. (+0,77%).
🌐 Американские рынки продолжают снижаться: S&P 0,41%, Nasdaq -1,05%. Негативные настроения тянутся еще с пятницы, когда были опубликованы сильные данные по рынку труда США, которые ставят под вопрос снижение ставки в 2025 г. На текущий момент трейдеры не ждут даже одного "полноценного" снижения ставки в текущем году, усугубляет ситуацию и вероятные перспективы введения новых пошлин Трампом. В среду будет опубликована статистика по инфляции, которая может немного подкорректировать настроения инвесторов. Консенсус-прогноз +0,3% м/м или 2,9% г/г, месяцем ранее значения были на уровне 0,3% м/м и 2,7% г/г.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций в понедельник продолжил торговаться в восходящем тренде. Основной индекс Мосбиржи вырос в на 1,47%, до 2866п. 🛫 Драйверами роста индекса стали «голубые фишки», среди которых наиболее динамичный рост показали акции Газпрома (+4,42%) и Новатэка (+4,2%). Рост акций экспортеров газа вероятно поддерживается ожиданиями улучшения ценовой конъюнктуры на газовом рынке Европы, поставки на который еще осуществляются. Отметим, что текущие котировки как #GAZP, так и #NVTK вплотную приблизились к линиям сопротивления на уровне 200-дневной скользящих средних и для закрепления на более высоких значениях необходимы дополнительные драйверы. 📈 Самой популярной бумагой на рынке остается акция Т-технологии (+1,5%) – оборот по #T превысил 41 млрд руб.
🚢 В лидерах снижения акции Совкомфлота (-4.1%), т.к. санкционные ограничения в глазах инвесторов сокращают операционный потенциал компании на 2025 год и ставят под вопрос выплату дивидендов за 2024 год.
🛢️Бумаги Роснефти (-2,7%) также теряют позиции на факторе новых санкций. По данным Bloomberg Индия заявила, что не будет покупать нефтьу компаний, подпадающих под санкции. Также по данным зарубежных СМИ первые танкеры попавшие под санкции уже простаивают у берегов Китая.
📊 Пара CNYRUB выросла на 0,71%, до 13,82 руб. Официальный курс доллара США на 14 января был повышен до 102,708 руб. (+0,77%).
🌐 Американские рынки продолжают снижаться: S&P 0,41%, Nasdaq -1,05%. Негативные настроения тянутся еще с пятницы, когда были опубликованы сильные данные по рынку труда США, которые ставят под вопрос снижение ставки в 2025 г. На текущий момент трейдеры не ждут даже одного "полноценного" снижения ставки в текущем году, усугубляет ситуацию и вероятные перспективы введения новых пошлин Трампом. В среду будет опубликована статистика по инфляции, которая может немного подкорректировать настроения инвесторов. Консенсус-прогноз +0,3% м/м или 2,9% г/г, месяцем ранее значения были на уровне 0,3% м/м и 2,7% г/г.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации