🇷🇺 Российский долговой рынок во вторник вернулся к снижению. Инвесторы вновь прислушались к жесткой позиции регулятора относительно возможной траектории процентных ставок до конца года. Котировки гособлигаций с дюрацией до 5 лет откатились до пятничных уровней и ниже, в то время как в длинных выпусках продажи не были поддержаны значимыми объемами сделок. В корпоративных бондах с фиксированным купоном и флоатерах сохраняется спрос на наиболее короткие выпуски. Ценовой индекс ОФЗ RGBI снизился почти на 0,4%, а индекс корпоративных бондов RUCBCPNS вырос более чем на 0,05%.
На фоне низкого аппетита участников первичных аукционов ОФЗ к флоатерам Минфина анонсировал размещение в среду 2 выпусков с фиксированным купоном – ОФ3 26246 и ОФЗ 26248, которые, на наш взгляд, могут вызвать больший интерес, чем флоатеры. Полагаем, что в среду в большинстве выпусков ОФЗ продолжится снижение котировок при невысокой торговой активности
📊 В классических корпоративных бондах росли котировки коротких выпусков. Выпуски РЖД-30 обл (g-spread 230bp), РЖД 1Р-05R (g-spread 260bp) и РЖД Б01P2R (g-spread 250bp) с дюрацией 1-1,5 года выглядят интересно.
📂 Темпы роста доходов Ростелекома замедляются, кредитные метрики под давлением;
🍷Simple Group установила финальный ориентир спреда к КС Банка России дебютного флоатера на уровне 450 б.п.;
🌐 Глобальные рынки облигаций Годовой уровень инфляции в Германии был подтвержден на уровне 2,0% в октябре 2024 года, ускорившись с сентябрьского роста на 1,6% и совпав с предварительными оценками.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #fixedincome #облигации
На фоне низкого аппетита участников первичных аукционов ОФЗ к флоатерам Минфина анонсировал размещение в среду 2 выпусков с фиксированным купоном – ОФ3 26246 и ОФЗ 26248, которые, на наш взгляд, могут вызвать больший интерес, чем флоатеры. Полагаем, что в среду в большинстве выпусков ОФЗ продолжится снижение котировок при невысокой торговой активности
📊 В классических корпоративных бондах росли котировки коротких выпусков. Выпуски РЖД-30 обл (g-spread 230bp), РЖД 1Р-05R (g-spread 260bp) и РЖД Б01P2R (g-spread 250bp) с дюрацией 1-1,5 года выглядят интересно.
📂 Темпы роста доходов Ростелекома замедляются, кредитные метрики под давлением;
🍷Simple Group установила финальный ориентир спреда к КС Банка России дебютного флоатера на уровне 450 б.п.;
🌐 Глобальные рынки облигаций Годовой уровень инфляции в Германии был подтвержден на уровне 2,0% в октябре 2024 года, ускорившись с сентябрьского роста на 1,6% и совпав с предварительными оценками.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #fixedincome #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций снизился во вторник после 7 дней роста. Индекс Мосбиржи отступил на 1,03%, до 2757п. В лидерах роста рынка акции ЮГК (+11,85%), т.к. Ростехнадзор разрешил возобновление работ на 3-х из 4-х золотодобывающих карьерах группы, по которым ранее действовало предписание о приостановке работ. Спрос также транслировался на бумаги Полюса (+1,4%) и Селигдара (+1,6%). В бумагах черной металлургии преобладает пессимизм – Северсталь (-2,9%), ММК (-1,9%) НЛМК (-2%). Аналитики Северстали спрогнозировали снижение металлопотребления по итогам года на 5,7%. Потребление стали в 3К24, по расчетам компании, снизилось до 10,8 млн тонн (-9,2%).
📉 Инвесторы пересматривают свои дивидендные ожидания от Ростелекома (#RTKM -2,9%, #RTKMP -2,5%) после публикации результатов по МСФО за минувший квартал. Убыток компании за 3К24 составил 6,7 млрд. руб., а за 9М24 чистая прибыль сократилась год к году почти в 2 раза, до до 19,3 млрд. рублей. Динамика прибыли обусловлена ростом расходов по обслуживанию кредитов и перерасчетом отложенных налогов в связи с повышением c 1 января 2025 г. ставки налога на прибыль.
🛫 Аэрофлот (-1,42%) продолжает демонстрировать восстановление собственных операционных показателей - за 10М24 г. пассажиропоток увеличился на 18,2% г/г, до 47,29 млн чел. из которых на внутренние линии пришлось 36,56 млн чел (+13,7% г/г), на международные: 10,72 (+36,9% г/г). Пассажирооборот составил 126 827,9 млн пкм (+22,7% г/г); занятость кресел выросла до 90% (+2,1 п.п.) из них на международных линиях 86,7% (+3,7 п.п.), а на внутренних: 91,8% (+1,8 п.п.).
📊 Пара CNYRUB снизилась на 0,10% до 13,50 руб. Официальный курс доллара США на 13 ноября составил 97,96 руб.
🌐 Американские рынки во вторник снижается. S&P отступил от локальных максимумов и в моменте теряет 0,29%, Nasdaq снижается на 0,28%. Сегодняшний день не богат на макростатистику, поэтому все внимание инвесторов сфокусировано на окончании сезона отчетности. Сегодня представила результаты биотехническая компания Novavax, акции которой упали на 5,5%. Инвесторы разочарованы пересмотром прогноза выручки в связи со снижением продаж вакцины против COVID. Выручка компании по итогам 3К24 составила $84,5 млн (пред. $186,9 млн), по итогам периода зафиксирован убыток на уровне $121,3 млн.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций снизился во вторник после 7 дней роста. Индекс Мосбиржи отступил на 1,03%, до 2757п. В лидерах роста рынка акции ЮГК (+11,85%), т.к. Ростехнадзор разрешил возобновление работ на 3-х из 4-х золотодобывающих карьерах группы, по которым ранее действовало предписание о приостановке работ. Спрос также транслировался на бумаги Полюса (+1,4%) и Селигдара (+1,6%). В бумагах черной металлургии преобладает пессимизм – Северсталь (-2,9%), ММК (-1,9%) НЛМК (-2%). Аналитики Северстали спрогнозировали снижение металлопотребления по итогам года на 5,7%. Потребление стали в 3К24, по расчетам компании, снизилось до 10,8 млн тонн (-9,2%).
📉 Инвесторы пересматривают свои дивидендные ожидания от Ростелекома (#RTKM -2,9%, #RTKMP -2,5%) после публикации результатов по МСФО за минувший квартал. Убыток компании за 3К24 составил 6,7 млрд. руб., а за 9М24 чистая прибыль сократилась год к году почти в 2 раза, до до 19,3 млрд. рублей. Динамика прибыли обусловлена ростом расходов по обслуживанию кредитов и перерасчетом отложенных налогов в связи с повышением c 1 января 2025 г. ставки налога на прибыль.
🛫 Аэрофлот (-1,42%) продолжает демонстрировать восстановление собственных операционных показателей - за 10М24 г. пассажиропоток увеличился на 18,2% г/г, до 47,29 млн чел. из которых на внутренние линии пришлось 36,56 млн чел (+13,7% г/г), на международные: 10,72 (+36,9% г/г). Пассажирооборот составил 126 827,9 млн пкм (+22,7% г/г); занятость кресел выросла до 90% (+2,1 п.п.) из них на международных линиях 86,7% (+3,7 п.п.), а на внутренних: 91,8% (+1,8 п.п.).
📊 Пара CNYRUB снизилась на 0,10% до 13,50 руб. Официальный курс доллара США на 13 ноября составил 97,96 руб.
🌐 Американские рынки во вторник снижается. S&P отступил от локальных максимумов и в моменте теряет 0,29%, Nasdaq снижается на 0,28%. Сегодняшний день не богат на макростатистику, поэтому все внимание инвесторов сфокусировано на окончании сезона отчетности. Сегодня представила результаты биотехническая компания Novavax, акции которой упали на 5,5%. Инвесторы разочарованы пересмотром прогноза выручки в связи со снижением продаж вакцины против COVID. Выручка компании по итогам 3К24 составила $84,5 млн (пред. $186,9 млн), по итогам периода зафиксирован убыток на уровне $121,3 млн.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
📈 После 5-ти дневного «трамп ралли» индикаторы WallStreet взяли паузу и закрыли вторник небольшим снижением. Согласно опросу BOFA, вложения в акции последнюю неделю выросли до рекордного уровня с 2013 года. Между тем, инвесторы обратили внимание и на рост доходностей Treasuries – c минимумов сентября доходность 10 ти летних бумаг выросла уже 83 б.п. Среди отдельных компаний отметим неудачный день (-2,5%) для Boeing, которая отчитался об отгрузках всего 14 самолетов в прошедшем октябре (по сравнению с 34 самолетами в октябре ’23) по причине забастовки работников. Одним из лидеров роста стали бумаги Shopify (+21%) на фоне публикации сильной отчетности (выручка +26%, GMV+24%. Сегодня внимание инвесторов будет приковано к данным по потребинфляции за октябрь. Консенсус предполагает небольшой рост до 2,6% по сравнению с 2,4% в сентябре при сохранении месячных темпов на уровне 0,2%. Японский Nikkei потерял сегодня1,7%. Данные по индексу цен производителей Японии показали рост с 3,1% в сентябре до 3,4% в октябре. Китайские площадки – без единой динамики: небольшой рост в материковых индексах балансируется снижением в гонконгском Hang Seng. Тем временем, индекс доллара (DXY) продолжил восхождение к сильному сопротивлению на уровне 106-106,5 пунктов, и здесь тоже назревает коррекция. Золото (+0,33%) отработало уровень поддержки 2600 $/oz и , по крайней мере, пока остановилось в снижении. Нефтяные котировки не показывают выраженной динамики, торгуясь возле отметки 72$/bbl по Brent. Российский рынок открылся умеренным снижением на 0,4% : продолжает оставаться под давлением Ростелеком, повышенным вниманием инвесторов пользуется Норникель (+1,4%).
📊 Китай размещает долларовые гособлигации в Саудовской Аравии. Впервые с 2021 года Китай приступил к размещению долларовых гособлигаций. В качестве локации для размещения была выбрана Саудовская Аравия. Ранее, в первых числах ноября, Минфин Китая сообщал, что планирует разместить облигации объемом до $2 млрд. По данным Bloomberg Минфин Китая предлагает трехлетние и пятилетние ценные бумаги с ориентировочной премией в 25 б.п. и 30 б.п. к доходности соответствующих по срочности казначейских облигаций США. По данным источников Bloomberg, на утро среды объем заявок со стороны инвесторов уже превысил $25,7 млрд. Ожидается, что облигации будут торговаться на Nasdaq Dubai и котироваться на Гонконгской бирже. В сентябре Китай разместил гособлигации на €2 млрд (~$2,1 млрд) во Франции.
📈 Мировые продажи электромобилей в октябре выросли на 35% г/г. Китайский CATL готов к инвестициям в США. По данным Rho Motion, мировые продажи EV и PHEV автомобилей выросли до 1,72 млн ед., на 35% г/г в октябре, что обусловлено ростом продаж в Китае до 1,2 млн ед., на 54%. Продажи в Европе достигли 0,26 млн ед. (+0,8% г/г). В США и Канаде продажи электромобилей выросли на 11,4% до 0,16 млн ед. В остальном мире продажи выросли на 10,9%. Китайский аккумуляторный гигант CATL сообщил, что рассмотрит возможность строительства завода в США, если новая администрация Белого дома откроет двери для китайских инвестиций в цепочку поставок для производителей электромобилей. С 2017 года китайские производители электромобилей и аккумуляторов были вытеснены с рынка США, столкнувшись с жесткими торговыми барьерами. Ранее Трамп заявлял, что страна будет открыта внешним прямым инвестициям в автомобилестроении. В настоящее время CATL ограничила свое присутствие на рынке США лицензионными сделками по производству аккумуляторов на заводах Ford и Tesla. Также CATL является основным поставщиком Tesla для шанхайского завода компании.
#daily #interfax
📊 Китай размещает долларовые гособлигации в Саудовской Аравии. Впервые с 2021 года Китай приступил к размещению долларовых гособлигаций. В качестве локации для размещения была выбрана Саудовская Аравия. Ранее, в первых числах ноября, Минфин Китая сообщал, что планирует разместить облигации объемом до $2 млрд. По данным Bloomberg Минфин Китая предлагает трехлетние и пятилетние ценные бумаги с ориентировочной премией в 25 б.п. и 30 б.п. к доходности соответствующих по срочности казначейских облигаций США. По данным источников Bloomberg, на утро среды объем заявок со стороны инвесторов уже превысил $25,7 млрд. Ожидается, что облигации будут торговаться на Nasdaq Dubai и котироваться на Гонконгской бирже. В сентябре Китай разместил гособлигации на €2 млрд (~$2,1 млрд) во Франции.
📈 Мировые продажи электромобилей в октябре выросли на 35% г/г. Китайский CATL готов к инвестициям в США. По данным Rho Motion, мировые продажи EV и PHEV автомобилей выросли до 1,72 млн ед., на 35% г/г в октябре, что обусловлено ростом продаж в Китае до 1,2 млн ед., на 54%. Продажи в Европе достигли 0,26 млн ед. (+0,8% г/г). В США и Канаде продажи электромобилей выросли на 11,4% до 0,16 млн ед. В остальном мире продажи выросли на 10,9%. Китайский аккумуляторный гигант CATL сообщил, что рассмотрит возможность строительства завода в США, если новая администрация Белого дома откроет двери для китайских инвестиций в цепочку поставок для производителей электромобилей. С 2017 года китайские производители электромобилей и аккумуляторов были вытеснены с рынка США, столкнувшись с жесткими торговыми барьерами. Ранее Трамп заявлял, что страна будет открыта внешним прямым инвестициям в автомобилестроении. В настоящее время CATL ограничила свое присутствие на рынке США лицензионными сделками по производству аккумуляторов на заводах Ford и Tesla. Также CATL является основным поставщиком Tesla для шанхайского завода компании.
#daily #interfax
📊 Число зарегистрированных ипотечных сделок в Москве на первичном и вторичном рынках, согласно данным Росреестра, снизилось на 13,4% г/г по итогам 10 мес. 2024 г. Число зарегистрированных договоров ипотечного жилищного кредитования составило 100,8 тыс. (пред. 116,4 тыс.). В ведомстве отметили, что октябрь текущего года продемонстрировал активность заемщиков, которые поспешили взять ипотеку, пока не кончились выделенные банкам лимиты на льготные госпрограммы.
📈 Девелопер А101 нарастил по итогам 9 мес. 2024 г. объем текущего строительства до 2 308 тыс. кв. м., что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля А101 в Московском регионе выросла до 11%. Объем продаж вырос на 26% г/г, до 428 тыс. кв. м или на 29% в денежном эквиваленте, до 111 млрд руб. Объем остатков на эскроу составил 195 млрд руб. по сравнению с 85 млрд руб. годом ранее (х2,3). У компании в обращении один выпуск облигаций А101 1P01 с фиксированной ставкой купона (дох. 21,4%, дюр. 2,0 года).
📊 Норникель увеличил объем программы биржевых облигаций серии 001Р до 800 млрд руб. Прежний объем программы был на уровне 300 млрд руб. Программа бондов компании была зарегистрирована в ноябре 2018 года. В рамках 30-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. На текущий момент у компании в обращении 4 выпуска облигаций в рублях, а также по два выпуска панда-облигаций и замещающих облигаций.
#daily #interfax
📈 Девелопер А101 нарастил по итогам 9 мес. 2024 г. объем текущего строительства до 2 308 тыс. кв. м., что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля А101 в Московском регионе выросла до 11%. Объем продаж вырос на 26% г/г, до 428 тыс. кв. м или на 29% в денежном эквиваленте, до 111 млрд руб. Объем остатков на эскроу составил 195 млрд руб. по сравнению с 85 млрд руб. годом ранее (х2,3). У компании в обращении один выпуск облигаций А101 1P01 с фиксированной ставкой купона (дох. 21,4%, дюр. 2,0 года).
📊 Норникель увеличил объем программы биржевых облигаций серии 001Р до 800 млрд руб. Прежний объем программы был на уровне 300 млрд руб. Программа бондов компании была зарегистрирована в ноябре 2018 года. В рамках 30-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. На текущий момент у компании в обращении 4 выпуска облигаций в рублях, а также по два выпуска панда-облигаций и замещающих облигаций.
#daily #interfax
🇷🇺 Российский долговой рынок в среду балансировал вблизи достигнутых уровней Инвесторы преимущественно были сфокусированы на аукционах Минфина по размещению ОФЗ. Ценовой индекс ОФЗ RGBI торговался чуть выше 100п., прибавляя 0,3% ко вторнику, а индекс корпоративных бондов RUCBCPNS вырос лишь на 0,02%. В случае если вечерняя статистика среды по ИПЦ вновь покажет замедление инфляции, котировки облигаций могут перейти к консолидации вблизи текущих уровней в краткосрочной перспективе
🏢 Аукционы ОФЗ Инвесторы проявили существенный интерес к ОФЗ с фиксированным купонным доходом на аукционах Минфина, которому удалось разместить гособлигаций общим объемом 88,95 млрд руб., предоставив небольшую премию в 5 б.п. к доходности по выпускам ОФЗ 26246 и ОФЗ 26248.
📈 В классических корпоративных бондах несмотря на высокую вероятность удержания высоких процентных ставок на горизонте до 1,5-2-х лет, считаем возможным постепенное накопление позиций в выпусках надежных эмитентов с дюрацией более 2-х лет. На текущих ценовых уровнях могут быть интересны ГазпромКP6 (ytm 21,4%; dur 2,8y), ГазпромКP5 (ytm 22,2%; dur 2,1y), ВЭБ 1P-19 (ytm 22,2%; dur 2,2y), sВЭБ2P-33 (ytm 23,3%; dur 2,3y)
🏅АКРА- кредитный рейтинг -Атомэнергопромаподтвержден на уровне АAA(RU) - sАтомэнп01 и sАтомэнп03 могут быть интересны;
📂 Кредитный рейтинг Группы Продовольствие от АКРА отозван;
🌐 Глобальные рынки облигаций Годовой уровень инфляции в США ускорился до 2,6% в октябре 2024 года по сравнению с 2,4% в сентябре, совпав с консенсус-прогнозами
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #fixedincome #облигации
🏢 Аукционы ОФЗ Инвесторы проявили существенный интерес к ОФЗ с фиксированным купонным доходом на аукционах Минфина, которому удалось разместить гособлигаций общим объемом 88,95 млрд руб., предоставив небольшую премию в 5 б.п. к доходности по выпускам ОФЗ 26246 и ОФЗ 26248.
📈 В классических корпоративных бондах несмотря на высокую вероятность удержания высоких процентных ставок на горизонте до 1,5-2-х лет, считаем возможным постепенное накопление позиций в выпусках надежных эмитентов с дюрацией более 2-х лет. На текущих ценовых уровнях могут быть интересны ГазпромКP6 (ytm 21,4%; dur 2,8y), ГазпромКP5 (ytm 22,2%; dur 2,1y), ВЭБ 1P-19 (ytm 22,2%; dur 2,2y), sВЭБ2P-33 (ytm 23,3%; dur 2,3y)
🏅АКРА- кредитный рейтинг -Атомэнергопромаподтвержден на уровне АAA(RU) - sАтомэнп01 и sАтомэнп03 могут быть интересны;
📂 Кредитный рейтинг Группы Продовольствие от АКРА отозван;
🌐 Глобальные рынки облигаций Годовой уровень инфляции в США ускорился до 2,6% в октябре 2024 года по сравнению с 2,4% в сентябре, совпав с консенсус-прогнозами
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #fixedincome #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций показал небольшой рост в среду. Индекс Мосбиржи достиг 2764п. (+0,26%). В лидерах по объему торгов сегодня акции ТКС Холдинга (+0,8%) и Сбера (+1,11%), консолидирующихся на уровнях 20-х чисел октября. 🏗Акции Самолета (+3,1%) отреагировали бурным ростом после заявления вице-премьера Хуснуллина о том, что власти предпримут все усилия для недопущения банкротства девелоперов в РФ.
☑ Минторговли США снизило ставку компенсационной пошлины на фосфорные удобрения Фосагро (-0,55%) с 28,5% до 18,21%, но акции компании все равно снизились, т.к. инвесторы предпочли зафиксировать прибыль после объявления рекомендаций по выплате дивидендов на прошлой неделе.
📂 IPO крупнейшая в СНГ машиностроительная группа Трансмашхолдинг рассматривает возможность проведения IPO, но для этого, по мнению главы компании, фондовый рынок «должен быть способен приобретать и впитывать такие объемы», т.к. «если делать публичное размещение, там речь пойдет о десятках миллиардов». Компания представлена на долговом рынке, где в обращении находится 3 выпуска биржевых облигаций ТМХ на 30 млрд руб.
📊 Пара CNYRUB выросла на 0,69% до 13,60 руб. Официальный курс доллара США на 14 ноября составил 98,37 руб. (+0,42%)
📈 За период с 6 по 11 ноября инфляция ускорилась до 0,30% с 0,20% до 0,27%. Ускорение темпов роста цен обусловлено высокой динамикой цен на плодоовощную продукцию. В лидерах по росту цен вновь огурцы (+8,8%), помидоры (+5,9%) и авиабилеты экономического класса (+5,6%). В лидерах по снижению вермишель (-0,4%), проживание в гостинице (-0,44%) и эгроферон (-0,5%).
🌐 Американские рынки сегодня снижаются: S&P -0,04%, Nasdaq -0,13%. Хотя данные по инфляции оказались в рамках прогноза, тем не менее, рост цен остается устойчивым. По итогам октября инфляция составила 0,2% м/м (на уровне прошлого месяца), в годовом выражении инфляция ускорилась до 2,6% г/г (пред. 2,4% г/г, ожид. 2,6% г/г). Продовольственная инфляция снизилась до 0,2% м/м по сравнению с 0,4% м/м в сентябре, инфляция энергоресурсов ускорилась до 1,0% м/м по сравнению с 0,7% м/м месяцем ранее, инфляция услуг составила 0,3% м/м (пред. 0,4% м/м). Базовая инфляция по итогам октября +0,3% м/м (пред. 0,3%, ожид. 0,3%) или +3,3% г/г (пред.3,3%, ожид. 3,3%). Доходности UST незначительно снижаются в рамках реакции на опубликованную статистику по инфляции.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций показал небольшой рост в среду. Индекс Мосбиржи достиг 2764п. (+0,26%). В лидерах по объему торгов сегодня акции ТКС Холдинга (+0,8%) и Сбера (+1,11%), консолидирующихся на уровнях 20-х чисел октября. 🏗Акции Самолета (+3,1%) отреагировали бурным ростом после заявления вице-премьера Хуснуллина о том, что власти предпримут все усилия для недопущения банкротства девелоперов в РФ.
☑ Минторговли США снизило ставку компенсационной пошлины на фосфорные удобрения Фосагро (-0,55%) с 28,5% до 18,21%, но акции компании все равно снизились, т.к. инвесторы предпочли зафиксировать прибыль после объявления рекомендаций по выплате дивидендов на прошлой неделе.
📂 IPO крупнейшая в СНГ машиностроительная группа Трансмашхолдинг рассматривает возможность проведения IPO, но для этого, по мнению главы компании, фондовый рынок «должен быть способен приобретать и впитывать такие объемы», т.к. «если делать публичное размещение, там речь пойдет о десятках миллиардов». Компания представлена на долговом рынке, где в обращении находится 3 выпуска биржевых облигаций ТМХ на 30 млрд руб.
📊 Пара CNYRUB выросла на 0,69% до 13,60 руб. Официальный курс доллара США на 14 ноября составил 98,37 руб. (+0,42%)
📈 За период с 6 по 11 ноября инфляция ускорилась до 0,30% с 0,20% до 0,27%. Ускорение темпов роста цен обусловлено высокой динамикой цен на плодоовощную продукцию. В лидерах по росту цен вновь огурцы (+8,8%), помидоры (+5,9%) и авиабилеты экономического класса (+5,6%). В лидерах по снижению вермишель (-0,4%), проживание в гостинице (-0,44%) и эгроферон (-0,5%).
🌐 Американские рынки сегодня снижаются: S&P -0,04%, Nasdaq -0,13%. Хотя данные по инфляции оказались в рамках прогноза, тем не менее, рост цен остается устойчивым. По итогам октября инфляция составила 0,2% м/м (на уровне прошлого месяца), в годовом выражении инфляция ускорилась до 2,6% г/г (пред. 2,4% г/г, ожид. 2,6% г/г). Продовольственная инфляция снизилась до 0,2% м/м по сравнению с 0,4% м/м в сентябре, инфляция энергоресурсов ускорилась до 1,0% м/м по сравнению с 0,7% м/м месяцем ранее, инфляция услуг составила 0,3% м/м (пред. 0,4% м/м). Базовая инфляция по итогам октября +0,3% м/м (пред. 0,3%, ожид. 0,3%) или +3,3% г/г (пред.3,3%, ожид. 3,3%). Доходности UST незначительно снижаются в рамках реакции на опубликованную статистику по инфляции.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
📈 Индексы Wall Street закрыли день без существенных изменений. Пока инвесторы не находят новых драйверов для продолжения «трамп ралли». Азиатские площадки продолжают находиться под давлением. Японский Nikkeiтеряет сегодня 0,5%, хотя в первые часы торгов наблюдался некоторый рост на фоне снижения курса йены до минимумов с 24 июня. Индексы материкового Китая и Гонконга существенно просели на 1,5-1,9%. Тем не менее, оптимизм в отношении китайских рынков пока сохраняется, особенно у инвесторов-резидентов. По данным Bloomberg, дневные обороты на Шанхайской и Шеньчженьской биржах выросли на последние сессий до 2 трлн юаней ($276 млрд), при этом два месяца назад обороты едва достигали 500 млрд юаней. Кроме того, в октябре был зафиксирован сильный отток из депозитов физлиц в банках на сумму 570 млрд юаней и открыто 6,8 млн счетов – рекорд с июня 2015 года. Сегодня практически все товарные рынки торгуются со снижением на фоне продолжения укрепления доллара, который вплотную приблизился к верней границы диапазона, сформировавшегося с начала 2023 года.: Нефть снова ниже 72$/bbl, медь опустилась ниже 9000$/ тонну, а золото - к уровню поддержки 2550$/oz. Российский рынок открылся снижением в моменте до 1,8%, однако инвесторы попытались выкупить утренний минимум.
📊 Минфин Китая анонсировал налоговые льготы для сектора недвижимости. В среду Минфин КНР объявил о введении в ближайшее время налоговых льгот при сделках с недвижимостью и землей, направленных на поддержку сектора недвижимости за счет увеличения спроса. Министерство расширило право на получение налога на недвижимость в размере 1%, включив в него квартиры площадью до 140 кв. метров по сравнению с предыдущим нормативом в 90 кв. метрами. Минимальная ставка НДС при сделках с землей будет снижена на 0,5%. Жители Пекина, Шанхая, Шэньчжэня и Гуанчжоу освобождаются от уплаты НДС, когда они продают свои дома по истечении 2-х лет после покупки и более. Ранее, в конце сентября, власти приняли ряд мер по смягчению требований к недвижимости, включая снижение минимального первоначального взноса до 15% для всех категорий жилья и смягчение ограничений на покупку жилья.
📈 Tencent сообщил о росте выручки и чистой прибыли в 3К24. Tencent Holdings Ltd, китайский лидер в сфере игр и социальных сетей, представил результаты за 3К24, отметив что инвестиции компании в ИИ еще не приносят существенного дохода, и может потребоваться несколько кварталов, чтобы они оказали существенное влияние на прибыль. Совокупная выручка за квартал достигла 167,19 млрд юаней (~$23,14 млрд), совпав с консенсус-оценкой аналитиков (167,8 млрд юаней). Доходы от игр на внутреннем рынке выросли на 14% г/г, до 37,3 млрд юаней, доходы от международных игр выросли на 9% г/г, до 14,5 млрд юаней. Финансовые технологии и облачные сервисы Tencent, в которых наиболее активно внедряются ИИ-технологии, показали гораздо более скромный рост, до 53,1 млрд юаней (+2% г/г), а выручка от маркетинговых услуг выросла на 17% до 30 млрд юаней. Чистая прибыль выросла на 47% до 53,23 млрд юаней, превысив консенсус-прогнозы аналитиков в 52,89 млрд юаней. Отчетность показала, что Tencent инвестировала 17,9 млрд юаней в R&D за квартал. Акции Tencent с начала года выросли более чем на 32%.
#daily #interfax
📊 Минфин Китая анонсировал налоговые льготы для сектора недвижимости. В среду Минфин КНР объявил о введении в ближайшее время налоговых льгот при сделках с недвижимостью и землей, направленных на поддержку сектора недвижимости за счет увеличения спроса. Министерство расширило право на получение налога на недвижимость в размере 1%, включив в него квартиры площадью до 140 кв. метров по сравнению с предыдущим нормативом в 90 кв. метрами. Минимальная ставка НДС при сделках с землей будет снижена на 0,5%. Жители Пекина, Шанхая, Шэньчжэня и Гуанчжоу освобождаются от уплаты НДС, когда они продают свои дома по истечении 2-х лет после покупки и более. Ранее, в конце сентября, власти приняли ряд мер по смягчению требований к недвижимости, включая снижение минимального первоначального взноса до 15% для всех категорий жилья и смягчение ограничений на покупку жилья.
📈 Tencent сообщил о росте выручки и чистой прибыли в 3К24. Tencent Holdings Ltd, китайский лидер в сфере игр и социальных сетей, представил результаты за 3К24, отметив что инвестиции компании в ИИ еще не приносят существенного дохода, и может потребоваться несколько кварталов, чтобы они оказали существенное влияние на прибыль. Совокупная выручка за квартал достигла 167,19 млрд юаней (~$23,14 млрд), совпав с консенсус-оценкой аналитиков (167,8 млрд юаней). Доходы от игр на внутреннем рынке выросли на 14% г/г, до 37,3 млрд юаней, доходы от международных игр выросли на 9% г/г, до 14,5 млрд юаней. Финансовые технологии и облачные сервисы Tencent, в которых наиболее активно внедряются ИИ-технологии, показали гораздо более скромный рост, до 53,1 млрд юаней (+2% г/г), а выручка от маркетинговых услуг выросла на 17% до 30 млрд юаней. Чистая прибыль выросла на 47% до 53,23 млрд юаней, превысив консенсус-прогнозы аналитиков в 52,89 млрд юаней. Отчетность показала, что Tencent инвестировала 17,9 млрд юаней в R&D за квартал. Акции Tencent с начала года выросли более чем на 32%.
#daily #interfax