📈 Банк России объявил о приостановке публикации статистики внебиржевого валютного рынка. Согласно сообщению Банка России, публикация ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами «завтра», приостановлена в целях ограничения санкционного влияния. На 16 июля Банк России установил курс доллара на уровне 87,8077 руб., евро – 95,7849 руб.
📈 Книга заявок в рамках SPO Росдорбанка переподписана, - Ведомости со ссылкой на представителей банка. Ценовой диапазон объявлен на уровне 165-175 руб. В рамках сделки были выпущены 2,42 млн акций в рамках допэмиссии на сумму 300 млн руб. Одной из целей SPOявляется увеличение free-float для снижения волатильности бумаг, а также привлечение средств для развития бизнеса банка.
📊 ВТБ согласовал в правительстве сделку по выкупу у «Почты России» доли в Почта банке. Диапазон оценки пока не озвучен наряду с таймингом. По словами представителей ВТБ, интеграция Почта банка, будет за горизонтом второго полугодия 2025 г., скорее всего, между 2025 и 2026 гг.
#daily #interfax
📈 Книга заявок в рамках SPO Росдорбанка переподписана, - Ведомости со ссылкой на представителей банка. Ценовой диапазон объявлен на уровне 165-175 руб. В рамках сделки были выпущены 2,42 млн акций в рамках допэмиссии на сумму 300 млн руб. Одной из целей SPOявляется увеличение free-float для снижения волатильности бумаг, а также привлечение средств для развития бизнеса банка.
📊 ВТБ согласовал в правительстве сделку по выкупу у «Почты России» доли в Почта банке. Диапазон оценки пока не озвучен наряду с таймингом. По словами представителей ВТБ, интеграция Почта банка, будет за горизонтом второго полугодия 2025 г., скорее всего, между 2025 и 2026 гг.
#daily #interfax
ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ
🌱 В период с 16 по 26 июля 2024 г. Россельхозбанк проводит размещение нового выпуска облигаций серии БО-20-002Р с фиксированной ставкой купона.
☑️Ставка купона установлена на уровне 17,50% годовых.
☑️ Цена размещения - 100% от номинальной стоимости облигаций.
☑️ Купонный период - 182 дня. Срок обращения выпуска 182 дней (6 месяцев).
📞 Для участия* в первичном размещении облигаций подайте заявку в приложении РСХБ-БРОКЕР (Android) или голосовое поручение по номеру 8-800-100-40-40.
Не является инвестиционной рекомендацией
*выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста #6
🌱 В период с 16 по 26 июля 2024 г. Россельхозбанк проводит размещение нового выпуска облигаций серии БО-20-002Р с фиксированной ставкой купона.
☑️Ставка купона установлена на уровне 17,50% годовых.
☑️ Цена размещения - 100% от номинальной стоимости облигаций.
☑️ Купонный период - 182 дня. Срок обращения выпуска 182 дней (6 месяцев).
📞 Для участия* в первичном размещении облигаций подайте заявку в приложении РСХБ-БРОКЕР (Android) или голосовое поручение по номеру 8-800-100-40-40.
Не является инвестиционной рекомендацией
*выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста #6
🔻Продажи на рынке классических ОФЗ продолжились и во вторник – индекс RGBI по состоянию на 17:45 теряет 0,71% при объемах торгов в ~10,0 млрд руб., с начала месяца снижение составило 3,1%, с начала года – 14,5%. Доходность индекса выросла до 16,25% годовых.
🔑Ключевые объемы торгов в ОФЗ-ПД проходят в выпусках с погашением от 5 лет и выше, котировки которых снижаются на 1,0-2,0% в моменте.
🔹Завтра Минфин РФ проведет два аукциона по размещению ОФЗ - классического ОФЗ 26246 (март 2036г.) и флоатера ОФЗ 29025 (август 2037г.).
▪️Переоценка на рынке корпоративных облигаций с фиксированным купоном продолжается. На закрытие понедельника доходность IFX-Cbonds выросла до 18,69% годовых, прибавив 51 б.п. за день.
☑️Группа Позитив собрала заявки на дебютный флоатер – финальный ориентир по купону установлен на уровне «ключ. + 170 б.п.»
☑️МТС закрыл книгу по новому выпуску облигаций серии 002Р-06 с плавающим купоном.
☑️Х5 Group представила сильные операционные результаты за 2 кв. 2024 г. – чистая выручка выросла на 25,1% г/г.
🌍 Глобальные рынки облигаций. ФРС отметил прогресс в дальнейшем снижении инфляции. Дж. Пауэлл, выступая вчера в Экономическом клубе Вашингтона, заявил, что последние данные по ИПЦ добавляют уверенности в том, что инфляция возвращается к цели в 2%
#fixedincome
🔑Ключевые объемы торгов в ОФЗ-ПД проходят в выпусках с погашением от 5 лет и выше, котировки которых снижаются на 1,0-2,0% в моменте.
🔹Завтра Минфин РФ проведет два аукциона по размещению ОФЗ - классического ОФЗ 26246 (март 2036г.) и флоатера ОФЗ 29025 (август 2037г.).
▪️Переоценка на рынке корпоративных облигаций с фиксированным купоном продолжается. На закрытие понедельника доходность IFX-Cbonds выросла до 18,69% годовых, прибавив 51 б.п. за день.
☑️Группа Позитив собрала заявки на дебютный флоатер – финальный ориентир по купону установлен на уровне «ключ. + 170 б.п.»
☑️МТС закрыл книгу по новому выпуску облигаций серии 002Р-06 с плавающим купоном.
☑️Х5 Group представила сильные операционные результаты за 2 кв. 2024 г. – чистая выручка выросла на 25,1% г/г.
🌍 Глобальные рынки облигаций. ФРС отметил прогресс в дальнейшем снижении инфляции. Дж. Пауэлл, выступая вчера в Экономическом клубе Вашингтона, заявил, что последние данные по ИПЦ добавляют уверенности в том, что инфляция возвращается к цели в 2%
#fixedincome
Как прошел день
🇷🇺 Нисходящий тренд в торгах российскими акциями во вторник при отсутствии новостей сменился ростом за несколько часов до завершения основной сессии. Индекс Мосбиржи завершил торги ростом на 1,08%, на уровне 2945п. Драйверами отскока рынка стали в первую очередь объемные покупки акций Газпрома (#GAZP +3,9%), которые вернулись к уровню четверг-пятницы минувшей недели. Также высокие темпы роста показали бумаги Норильского никеля (#GMKN +2,9%), Полюса (#PLZL +4,1%), Озона (#Ozon +4,4%). Пара CNYRUB снизилась на 0,39%, до 12,04 руб. Банк повысил официальный курс доллара на 17 июля до 87,2824 руб. (+0,54%).
📈 Основанием для роста интереса к акциям Газпрома (#GAZP +3,9%) мог стать в целом позитивный новостной фон. Данные МЭА показали рост поставок газа по «Силе Сибири» в 1П24 на 37,4% г/г., при этом само агентство спрогнозировало увеличение поставок в объеме 30 млрд куб м. при проектной мощности в 38 млрд куб м. Также, согласно отчету Форума стран - экспортеров газа в 1П24 года поставки трубопроводного газа из России в Европу возросли на 24% г/г.
🟡 Усиливающийся консенсус о том, что ФРС уже осенью перейдет к снижению процентных ставок повысило инвестиционный спрос на золото, котировки которого в моменте уже обновили годовые максимумы - выше $2458 за тройскую унцию. Российские золотодобытчики ожидаемо поддержали рост – Полюс (#PLZL +4,1%), Селигдар (#SELG +2,8%), ЮГК (#UGLD +3,3%).
🌐 Американские индексы сегодня торгуются с разнонаправленной динамикой: S&P +0,38%, Nasdaq -0,19%. Данные по розничным продажам в США по итогам июня вышли хуже ожиданий рынка, продемонстрировав нулевой рост за месяц, тогда как рынок ожидал их снижения на 0,3%. Тем не менее, по сравнению с результатом в мае, когда они выросли на 0,3% м/м, точечное "охлаждение" спроса зафиксировано. Базовый индекс розничных продаж вырос более заметно - на 0,4% м/м по сравнению с 0,1% в мае. Банки продолжили активно публиковать отчетность за 2К24. Сегодня лучше ожиданий отчитался Bank of America, что подтолкнуло его акции на 4,77% вверх. Чистая прибыль на акцию составила $0,88 при ожиданиях рынка в $0,80, тогда как выручка - $25,3 млрд при консенсус-прогнозе в $25,2 млрд.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Нисходящий тренд в торгах российскими акциями во вторник при отсутствии новостей сменился ростом за несколько часов до завершения основной сессии. Индекс Мосбиржи завершил торги ростом на 1,08%, на уровне 2945п. Драйверами отскока рынка стали в первую очередь объемные покупки акций Газпрома (#GAZP +3,9%), которые вернулись к уровню четверг-пятницы минувшей недели. Также высокие темпы роста показали бумаги Норильского никеля (#GMKN +2,9%), Полюса (#PLZL +4,1%), Озона (#Ozon +4,4%). Пара CNYRUB снизилась на 0,39%, до 12,04 руб. Банк повысил официальный курс доллара на 17 июля до 87,2824 руб. (+0,54%).
📈 Основанием для роста интереса к акциям Газпрома (#GAZP +3,9%) мог стать в целом позитивный новостной фон. Данные МЭА показали рост поставок газа по «Силе Сибири» в 1П24 на 37,4% г/г., при этом само агентство спрогнозировало увеличение поставок в объеме 30 млрд куб м. при проектной мощности в 38 млрд куб м. Также, согласно отчету Форума стран - экспортеров газа в 1П24 года поставки трубопроводного газа из России в Европу возросли на 24% г/г.
🟡 Усиливающийся консенсус о том, что ФРС уже осенью перейдет к снижению процентных ставок повысило инвестиционный спрос на золото, котировки которого в моменте уже обновили годовые максимумы - выше $2458 за тройскую унцию. Российские золотодобытчики ожидаемо поддержали рост – Полюс (#PLZL +4,1%), Селигдар (#SELG +2,8%), ЮГК (#UGLD +3,3%).
🌐 Американские индексы сегодня торгуются с разнонаправленной динамикой: S&P +0,38%, Nasdaq -0,19%. Данные по розничным продажам в США по итогам июня вышли хуже ожиданий рынка, продемонстрировав нулевой рост за месяц, тогда как рынок ожидал их снижения на 0,3%. Тем не менее, по сравнению с результатом в мае, когда они выросли на 0,3% м/м, точечное "охлаждение" спроса зафиксировано. Базовый индекс розничных продаж вырос более заметно - на 0,4% м/м по сравнению с 0,1% в мае. Банки продолжили активно публиковать отчетность за 2К24. Сегодня лучше ожиданий отчитался Bank of America, что подтолкнуло его акции на 4,77% вверх. Чистая прибыль на акцию составила $0,88 при ожиданиях рынка в $0,80, тогда как выручка - $25,3 млрд при консенсус-прогнозе в $25,2 млрд.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
📈 Американские фьючерсы снижаются по состоянию на утро среды – S&P 500 (-0,45%), Nasdaq (-0,70%). К открытию торгов ожидается публикация «Бежевой книги» ФРС и данных по строительному сектору - вводу жилья и выдаче разрешений на строительство за июнь. В корпоративном секторе из крупных корпораций отчитаются ASML, U.S. Bancorp и United Airlines. Фондовые площадки Азии не показывают единой динамики – начало Пленума КПК пока не принесло значимых оптимистичных новостей, с другой стороны, МВФ улучшил свой прогноз по росту ВВП КНР с 4,6% до 5% в текущем году, при этом также был улучшен прогноз по экономике Индии – с 6,8% до 7% в 2024 году. Акции тайваньского производителя микросхем TSMC подешевели на 1,4% после вербальной атаки Трампа, заявившего, что «Тайвань отнял у нас бизнес по производству чипов». Японский Nikkei (-0,31%), корейский KOSPI (-0,79%), CSI300 (+0,30%), индекс Шеньчженяснижается на 0,30%, гонконгский Heng Seng (+0,08%). Золото незначительно корректируется после достижения годовых максимумов (XAU -0,2%). Российский рынок торгуется вблизи нулевой отметки (+0,07%) по индексу Мосбиржи. Пара CNYRUB умеренно растет, до 12,05 руб. (+0,12%).
📊 Настроения производителей Японии улучшились в июне. Индекс делового доверия, рассчитываемый агентством Reuters Tankan, подскочил до +11 в июле 2024 года с +6 в июне, улучшившись впервые за 4 месяца и достигнув самого высокого значения за 7 месяцев. Между тем, сентимент бизнеса в секторе услуг снизился, отражая взгляд на экономические перспективы. Опрошенные предприятия также ожидают, что индекс вернется к отметке +9 в течение следующих 3 месяцев. Последний опрос был опубликован за 2 недели до июльского заседания Банка Японии, на котором регулятор может снова повысить процентные ставки и объявить о планах по сокращению покупки облигаций.
📈 Показатели инфляции Великобритании оставались стабильными в июне. Уровень инфляции в Великобритании в июне 2024 года составил 2% г/г, как и в мае, хотя рыночные прогнозы указывали на снижение до 1,9%. Наибольший вклад в рост внесли расходы на рестораны и отели (+6,2% против +5,8% в мае). Цены на транспорт также росли более быстрыми темпами (+0,9% против +0,5% в мае). Наибольший вклад в замедление роста цен внесли одежда и обувь (+1,6% против +3% в мае). Инфляция также снизилась на продукты питания (+1,5% по сравнению с 1,7% в мае). Уровень базовой инфляции в июне 2024 года составил 3,5%, оставаясь стабильным 2-й месяц подряд. ИПЦ на услуги, за которыми внимательно следит Банк Англии, учитывая доминирующее положение сектора в экономике Великобритании и отражение роста цен внутри страны, составил 5,7% г/г второй месяц подряд. Тем временем, ИПЦ на товары продолжил снижаться, до -1,4% г/г против -1,3% в мае. В месячном исчислении базовые потребительские цены замедлили темпы роста до +0,2% м/м с 0,5% м/м в мае.
#daily #interfax
📊 Настроения производителей Японии улучшились в июне. Индекс делового доверия, рассчитываемый агентством Reuters Tankan, подскочил до +11 в июле 2024 года с +6 в июне, улучшившись впервые за 4 месяца и достигнув самого высокого значения за 7 месяцев. Между тем, сентимент бизнеса в секторе услуг снизился, отражая взгляд на экономические перспективы. Опрошенные предприятия также ожидают, что индекс вернется к отметке +9 в течение следующих 3 месяцев. Последний опрос был опубликован за 2 недели до июльского заседания Банка Японии, на котором регулятор может снова повысить процентные ставки и объявить о планах по сокращению покупки облигаций.
📈 Показатели инфляции Великобритании оставались стабильными в июне. Уровень инфляции в Великобритании в июне 2024 года составил 2% г/г, как и в мае, хотя рыночные прогнозы указывали на снижение до 1,9%. Наибольший вклад в рост внесли расходы на рестораны и отели (+6,2% против +5,8% в мае). Цены на транспорт также росли более быстрыми темпами (+0,9% против +0,5% в мае). Наибольший вклад в замедление роста цен внесли одежда и обувь (+1,6% против +3% в мае). Инфляция также снизилась на продукты питания (+1,5% по сравнению с 1,7% в мае). Уровень базовой инфляции в июне 2024 года составил 3,5%, оставаясь стабильным 2-й месяц подряд. ИПЦ на услуги, за которыми внимательно следит Банк Англии, учитывая доминирующее положение сектора в экономике Великобритании и отражение роста цен внутри страны, составил 5,7% г/г второй месяц подряд. Тем временем, ИПЦ на товары продолжил снижаться, до -1,4% г/г против -1,3% в мае. В месячном исчислении базовые потребительские цены замедлили темпы роста до +0,2% м/м с 0,5% м/м в мае.
#daily #interfax
📈 Банк России в аналитическом бюллетене «О чем говорят тренды» отметил продолжение активного роста ВВП во 2 кв. Рост по-прежнему прежде всего обеспечивается стабильной динамикой частного спроса.Также аналитики Банка России отмечают в обзоре, что для возвращения инфляции к цели, а экономики – к сбалансированному росту требуется, чтобы денежно-кредитные условия (ДКУ) во втором полугодии были более жесткими, чем в первом полугодии, а также поддержание жестких ДКУ продолжительное время.
📈 ЛСР представило операционные результаты по итогам 2 кв. и 1 пол. 2024 г. По итогам 2 кв. 2024 г. стоимость заключенных контрактов в денежном выражении составила 54 млрд руб., что на 32% больше, чем годом ранее, и на 69% больше, чем за 1 кв. 2024 г. Объем заключенных контрактов в тыс. кв. м. вырос до 222 по сравнению с 220 тыс. кв. м. годом ранее (+0,9% г/г) и 147 тыс. кв. м. в 1 кв. 2024 г. (+51% кв/кв). Доля заключенных контрактов с участием ипотечных средств составила 88%. За полугодие заключено контрактов в объеме 369 тыс. кв. м. или 86 млрд руб.
📊 Озон Банк с 2025 года планирует активизироватьразвитие кредитных продуктов для граждан икомпаний, - РБК. По словам представителя компании, Ozonбанк формирует необходимую IT- и организационную инфраструктуру и в ближайшее время предложит рынку кредитные продукты как в b2c, так и в b2b-сегменте. На первом этапе планируется сфокусироваться на физических лицах и продавцах маркетплейса, а далее масштабироваться на внешний рынок.
#daily #interfax
📈 ЛСР представило операционные результаты по итогам 2 кв. и 1 пол. 2024 г. По итогам 2 кв. 2024 г. стоимость заключенных контрактов в денежном выражении составила 54 млрд руб., что на 32% больше, чем годом ранее, и на 69% больше, чем за 1 кв. 2024 г. Объем заключенных контрактов в тыс. кв. м. вырос до 222 по сравнению с 220 тыс. кв. м. годом ранее (+0,9% г/г) и 147 тыс. кв. м. в 1 кв. 2024 г. (+51% кв/кв). Доля заключенных контрактов с участием ипотечных средств составила 88%. За полугодие заключено контрактов в объеме 369 тыс. кв. м. или 86 млрд руб.
📊 Озон Банк с 2025 года планирует активизироватьразвитие кредитных продуктов для граждан икомпаний, - РБК. По словам представителя компании, Ozonбанк формирует необходимую IT- и организационную инфраструктуру и в ближайшее время предложит рынку кредитные продукты как в b2c, так и в b2b-сегменте. На первом этапе планируется сфокусироваться на физических лицах и продавцах маркетплейса, а далее масштабироваться на внешний рынок.
#daily #interfax
▫️Аукцион по размещению ОФЗ 26246 (март 2036г.) признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. На втором аукционе Минфин РФ разместил флоатер ОФЗ 29025 (август 2037г.) в объеме 16,0 млрд руб. при спросе 220,796 млрд руб. Спрос превысил объем размещения почти в 14 раз.
🔻Российский рынок классических ОФЗ продолжает сползать вниз – индекс RGBI обновляет локальные минимумы, теряя 0,48% по состоянию на 17:15 (мск) при объемах торгов в 7,4 млрд руб.
☑️Инфляционные ожидания населения в июле выросли до 12,4% по сравнению с 11,9% в июне (+5 п.п.).
🔑Прогноз по средней ключевой ставке на 2024 г. повышен до 16,8% по сравнению с 15,9% месяцем ранее, - макроэкономический опрос Банка России. Прогноз по инфляции (декабрь к декабрю) повышен до 6,5% по итогам 2024 г. (ранее 5,5%), на 2025 г. – до 4,5% (ранее 4,2%).
🔜Для возвращения инфляции к цели может потребоваться ужесточение денежно-кредитных условий, - аналитический обзор «О чем говорят тренды» Банка России.
🔵22 июля Элемент Лизинг планирует провести сбор заявок на новый выпуск облигаций серии 001Р-09 с погашением через 3 года и амортизацией. Ориентир по ставке купона установлен на уровне не выше 19,00%, что соответствует доходности к погашению не выше 20,75% годовых.
🌍 Глобальные рынки облигаций. Глава ФРБ Нью-Йорка Дж. Уильямс заявил, что последние данные по инфляции свидетельствуют о приближении дефляционной тенденции, которую «искал» ФРС. По его мнению, снижение ставок может быть оправдано в ближайшие месяцы.
#fixedincome
🔻Российский рынок классических ОФЗ продолжает сползать вниз – индекс RGBI обновляет локальные минимумы, теряя 0,48% по состоянию на 17:15 (мск) при объемах торгов в 7,4 млрд руб.
☑️Инфляционные ожидания населения в июле выросли до 12,4% по сравнению с 11,9% в июне (+5 п.п.).
🔑Прогноз по средней ключевой ставке на 2024 г. повышен до 16,8% по сравнению с 15,9% месяцем ранее, - макроэкономический опрос Банка России. Прогноз по инфляции (декабрь к декабрю) повышен до 6,5% по итогам 2024 г. (ранее 5,5%), на 2025 г. – до 4,5% (ранее 4,2%).
🔜Для возвращения инфляции к цели может потребоваться ужесточение денежно-кредитных условий, - аналитический обзор «О чем говорят тренды» Банка России.
🔵22 июля Элемент Лизинг планирует провести сбор заявок на новый выпуск облигаций серии 001Р-09 с погашением через 3 года и амортизацией. Ориентир по ставке купона установлен на уровне не выше 19,00%, что соответствует доходности к погашению не выше 20,75% годовых.
🌍 Глобальные рынки облигаций. Глава ФРБ Нью-Йорка Дж. Уильямс заявил, что последние данные по инфляции свидетельствуют о приближении дефляционной тенденции, которую «искал» ФРС. По его мнению, снижение ставок может быть оправдано в ближайшие месяцы.
#fixedincome