Как прошел день
🇷🇺Российский рынок акций завершил пятничные торги на уровне 2973п. по индексу Мосбиржи, снизившись на 0,63% к четвергу и на 5,6% за неделю. Пара CNYRUB выросла на 0,15%, до 11,97 руб. Банк России снизил официальный курс доллара на 13 июля до 87,743 руб. (-0,28%).
📁 МТС Банк (#MBNK +1,42%) отчитался за 5М24 по МСФО. Чистая прибыль выросла на 43% до 6,4 млрд. руб. Операционные доходы до вычета резервов выросли на 33,1% - до 31,1 млрд руб. Комиссионные доходы выросли на 63% до 10,9 млрд. Капитал без учета бессрочных облигаций вырос на 23,3% до 87,9 млрд. руб.
🏢 Акции Банка Санкт-Петербург (#BSPB -4,22%, #BSPBP -3,0%) снизились после публикации результатов за 1П 2024г по РСБУ. Инвесторы отреагировали на снижение чистой прибыли на 11,7% под влиянием увеличившихся до 2,3 млрд руб. расходов на резервы (в 1П23 резервы были восстановлены в размере 8 млрд руб.). При этом в условиях высокой процентной ставки чистый процентный доход банка вырос +51,5%, до 33,6 млрд. руб., а комиссионные доходы снизились на 16,3%, до 5,4 млрд. руб. ROE за полугодие находится на более чем комфортном уровне – 28%.
💊 В первый день торгов акции Промомед (#PRMD) выросли на 0,02% от цены размещения (400 руб.). На открытии бумаги показали незначительное снижение, но котировки достаточно быстро вышли «в плюс».
🌐 Американские индексы торгуются в плюсе: S&P +0,71%, Nasdaq 0,78%. В продолжение вчерашней статистики по инфляции сегодня был опубликован индекс цен производителей за июнь, который не оправдал ожидания инвесторов. PPI вырос до 2,6% г/г (ожид. 2,3% г/г) при росте на 2,4% в мае. За месяц рост составил 0,2% м/м (ожид. 0,1% м/м) после нулевой динамики в мае. В целом статистика по инфляции остается весьма волатильной. В США стартовал сезон отчетности, который традиционно открыли банки. Результаты JPMorgan по итогам 2К24 оказались лучше ожиданий рынка - Adj. EPS $4,40 при ожиданиях $4.28, выручка - $50,99 млрд при ожиданиях $50,21 млрд руб. Поддержку результатам оказал рост комиссий за инвестиционно-банковские услуги более быстрыми темпами, чем ожидал рынок, и позитивные результаты управления портфелем акций. Тем не менее, бумаги JPMorgan отреагировали снижением на результаты 2 кв.- в моменте -2%, так как прибыль от основной деятельности банка снижается второй квартал подряд.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок акций завершил пятничные торги на уровне 2973п. по индексу Мосбиржи, снизившись на 0,63% к четвергу и на 5,6% за неделю. Пара CNYRUB выросла на 0,15%, до 11,97 руб. Банк России снизил официальный курс доллара на 13 июля до 87,743 руб. (-0,28%).
📁 МТС Банк (#MBNK +1,42%) отчитался за 5М24 по МСФО. Чистая прибыль выросла на 43% до 6,4 млрд. руб. Операционные доходы до вычета резервов выросли на 33,1% - до 31,1 млрд руб. Комиссионные доходы выросли на 63% до 10,9 млрд. Капитал без учета бессрочных облигаций вырос на 23,3% до 87,9 млрд. руб.
🏢 Акции Банка Санкт-Петербург (#BSPB -4,22%, #BSPBP -3,0%) снизились после публикации результатов за 1П 2024г по РСБУ. Инвесторы отреагировали на снижение чистой прибыли на 11,7% под влиянием увеличившихся до 2,3 млрд руб. расходов на резервы (в 1П23 резервы были восстановлены в размере 8 млрд руб.). При этом в условиях высокой процентной ставки чистый процентный доход банка вырос +51,5%, до 33,6 млрд. руб., а комиссионные доходы снизились на 16,3%, до 5,4 млрд. руб. ROE за полугодие находится на более чем комфортном уровне – 28%.
💊 В первый день торгов акции Промомед (#PRMD) выросли на 0,02% от цены размещения (400 руб.). На открытии бумаги показали незначительное снижение, но котировки достаточно быстро вышли «в плюс».
🌐 Американские индексы торгуются в плюсе: S&P +0,71%, Nasdaq 0,78%. В продолжение вчерашней статистики по инфляции сегодня был опубликован индекс цен производителей за июнь, который не оправдал ожидания инвесторов. PPI вырос до 2,6% г/г (ожид. 2,3% г/г) при росте на 2,4% в мае. За месяц рост составил 0,2% м/м (ожид. 0,1% м/м) после нулевой динамики в мае. В целом статистика по инфляции остается весьма волатильной. В США стартовал сезон отчетности, который традиционно открыли банки. Результаты JPMorgan по итогам 2К24 оказались лучше ожиданий рынка - Adj. EPS $4,40 при ожиданиях $4.28, выручка - $50,99 млрд при ожиданиях $50,21 млрд руб. Поддержку результатам оказал рост комиссий за инвестиционно-банковские услуги более быстрыми темпами, чем ожидал рынок, и позитивные результаты управления портфелем акций. Тем не менее, бумаги JPMorgan отреагировали снижением на результаты 2 кв.- в моменте -2%, так как прибыль от основной деятельности банка снижается второй квартал подряд.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
📈 Фондовые площадки Азии преимущественно снижаются в понедельник, реагируя на данные по ВВП Китая, которые не оправдали ожидания инвесторов, а также оценивая перспективы президентской избирательной гонки в США. Фьючерсы на S&P 500 (+0,24%) и Nasdaq (+0,39%) с утра торгуются в умеренном плюсе. Японский фондовый рынок сегодня закрыт в связи с государственным праздником. Китайские индексы умеренно корректируются под давлением макростатистики - CSI300 (+011%) торгуется в «плюсе», индекс Шеньчжэня снижается на 0,63%, а гонконгский индекс Hang Seng теряет более чем 1,75%.Укрепление доллара США после выходных оказывает давление на котировки золота (XAU -0,33%) и доходности казначейских облигаций (UST 10Y – 4,22%, +3 б.п.). Российский рынок открылся снижением на 0,1% по индексу Мосбиржи. Наиболее ярко снижаются бумаги Магнита (-5,5%) на факторе закрытия реестра по дивидендам в размере 412 руб. Пара CNYRUB торгуется на уровне 11,97 руб. (+0,03%).
📊 Рост экономики КНР во 2К24 замедлился до 4,7% г/г и не оправдал ожиданий рынков. Экономика Китая выросла на 4,7% г/г во 2К24 года, не оправдав рыночных прогнозов в 5,1% и снизившись с 5,3% роста в 1К24. Повышение ВВП КНР в апреле-июне относительно января-марта составило 0,7%. В 1К24, согласно пересмотренным данным, рост составил 1,5% м/м, а не 1,6% м/м, как сообщалось ранее. Замедление темпов экономического роста обусловлено продолжающимся спадом на рынке недвижимости, слабым потребительским спросом, торговыми противоречиями с Западом. Озабоченность вызывает также и потребительский сектор, где рост розничных продаж за июнь замедлился до 2% г/г с 3,7% в мае, при прогнозе роста на 3,3%. Снижение темпов роста продаж вызвано дефляционным давлением, которые вынудило предприятия понизить цены на все товары - от автомобилей до продуктов питания и одежды. Консенсус аналитиков предполагает, что базовая ставка по годовым кредитам будет снижена на 10 б.п., а также будет снижен норматив обязательного резервирования банков на 25 б.п. в 3К24.
📈 Добыча угля в Китае в июне выросла до шестимесячного максимума. Согласно опубликованным в понедельник данным, добыча угля в Китае в июне выросла до шестимесячного максимума, т.к. шахты увеличивали добычу, чтобы удовлетворить сезонный спрос. Добыча угля в июне составила 405,38 млн тонн (+3,6% г/г), что является самым высоким показателем с декабря. По оценкам Reuters, среднесуточная добыча в июне выросла до 13,5 млн тонн, что также является самым высоким показателем с декабря. Ожидается, что производство продолжит расти в 3К24 из-за сезонного спроса. Но рост в июле может быть ограничен в случае если некоторые ограничение в области безопасности будут сохранены властями страны. Объем производства в январе-июне составил 2,27 млрд тонн, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, и вызвано более низкими объемами добычи в январе-мае.
#daily #interfax
📊 Рост экономики КНР во 2К24 замедлился до 4,7% г/г и не оправдал ожиданий рынков. Экономика Китая выросла на 4,7% г/г во 2К24 года, не оправдав рыночных прогнозов в 5,1% и снизившись с 5,3% роста в 1К24. Повышение ВВП КНР в апреле-июне относительно января-марта составило 0,7%. В 1К24, согласно пересмотренным данным, рост составил 1,5% м/м, а не 1,6% м/м, как сообщалось ранее. Замедление темпов экономического роста обусловлено продолжающимся спадом на рынке недвижимости, слабым потребительским спросом, торговыми противоречиями с Западом. Озабоченность вызывает также и потребительский сектор, где рост розничных продаж за июнь замедлился до 2% г/г с 3,7% в мае, при прогнозе роста на 3,3%. Снижение темпов роста продаж вызвано дефляционным давлением, которые вынудило предприятия понизить цены на все товары - от автомобилей до продуктов питания и одежды. Консенсус аналитиков предполагает, что базовая ставка по годовым кредитам будет снижена на 10 б.п., а также будет снижен норматив обязательного резервирования банков на 25 б.п. в 3К24.
📈 Добыча угля в Китае в июне выросла до шестимесячного максимума. Согласно опубликованным в понедельник данным, добыча угля в Китае в июне выросла до шестимесячного максимума, т.к. шахты увеличивали добычу, чтобы удовлетворить сезонный спрос. Добыча угля в июне составила 405,38 млн тонн (+3,6% г/г), что является самым высоким показателем с декабря. По оценкам Reuters, среднесуточная добыча в июне выросла до 13,5 млн тонн, что также является самым высоким показателем с декабря. Ожидается, что производство продолжит расти в 3К24 из-за сезонного спроса. Но рост в июле может быть ограничен в случае если некоторые ограничение в области безопасности будут сохранены властями страны. Объем производства в январе-июне составил 2,27 млрд тонн, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, и вызвано более низкими объемами добычи в январе-мае.
#daily #interfax
📈 Правительство смягчило требование по продаже выручки крупнейшими экспортерами до 60% с 40%. Это уже второе снижение порога за последний месяц. Ранее, в конце июня, правительство уже снижало требование по продаже выручки с 80% до 60%. Согласно сообщению, решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности.
📈 Роснано досрочно выплатило банкам-кредиторам около 80% накопленного до 2021 года «исторического»долга, - сообщил Интерфакс. При этом размер дисконта при погашении составил 20%, однако сумма погашения не была раскрыта. Представитель Роснано прокомментировал, что выплата была произведена из собственных средств, вырученных от продажи части из портфеля активов, «доведенной до приемлемого уровня зрелости».
📊 Селигдар по итогам 1 пол. 2024 г. нарастил производство золота до 2,89 тонн, что на 7% больше, чем годом ранее. Объемы реализации золота выросли на 16% г/г до 2,65 тонн. Выручка от реализации произведенного золота выросла на 51% (без учета единоразовых операций в 2023 году по реализации золота третьих лиц на сумму 6,2 млрд рублей) до 17,3 млрд руб. Помимо роста реализации золота, поддержку выручки компании оказал рост средней цены реализации золота на фоне благоприятной конъюнктуры (+31% г/г).
#daily #interfax
📈 Роснано досрочно выплатило банкам-кредиторам около 80% накопленного до 2021 года «исторического»долга, - сообщил Интерфакс. При этом размер дисконта при погашении составил 20%, однако сумма погашения не была раскрыта. Представитель Роснано прокомментировал, что выплата была произведена из собственных средств, вырученных от продажи части из портфеля активов, «доведенной до приемлемого уровня зрелости».
📊 Селигдар по итогам 1 пол. 2024 г. нарастил производство золота до 2,89 тонн, что на 7% больше, чем годом ранее. Объемы реализации золота выросли на 16% г/г до 2,65 тонн. Выручка от реализации произведенного золота выросла на 51% (без учета единоразовых операций в 2023 году по реализации золота третьих лиц на сумму 6,2 млрд рублей) до 17,3 млрд руб. Помимо роста реализации золота, поддержку выручки компании оказал рост средней цены реализации золота на фоне благоприятной конъюнктуры (+31% г/г).
#daily #interfax
🔻Котировки классических ОФЗ открывают неделю заметным снижением при существенных объемах торгов для понедельника (~8 млрд руб.). По состоянию на 17:15 (мск) RGBI теряет 0,62%, снижаясь до очередных минимумов марта 2022 г. Давление на котировки продолжает, на наш взгляд, оказывать приближение заседания Банка России по денежно-кредитной политике 26 июля.
☑️На текущей неделе запланировано погашение выпуска ОФЗ 26227 (дата погашения 17.07.2024) в объеме 400 млрд руб., что, вероятно, в перспективе окажет точечную поддержку рынку госдолга.
🔑В рублевых корпоративных выпусках облигацийболее существенные объемы продолжают сохраняться во флоатерах. Среди них ТОП-3 выпуска - Мегафон2P4 (ключ. + 1,1%), НорНикБ1P7 (ключ. + 1,3%), РУСАЛ 1Р9 (ключ. + 2,2%).
▪️Доходность индекса IFX-Cbonds на закрытие пятницы составила 18,18% годовых (дюр. 1,1 года), продемонстрировав рост на 23 б.п. за неделю. Сегодня в котировках бумаг с фиксированным купоном (объем торгов более 5 млрд руб.) умеренно преобладают продажи.
☑️Котировки замещающих облигаций и квазивалютных выпусков в понедельник предпринимают попытки роста после преимущественно негативной динамики на прошлой неделе.
☑️Финальный ориентир по купону нового выпуска Магнита с плавающим купоном установлен на уровне «ключ. + 100 б.п.».
☑️Роснано выставило оферту по выпуску облигации серии БО-002P-02 без госгарантии, - Ведомости.
☑️Россельхозбанк размещает облигации с фиксированной ставкой купона и погашением через 6 мес. Ставка купона установлена на уровне 17,50% годовых.
#fixedincome
☑️На текущей неделе запланировано погашение выпуска ОФЗ 26227 (дата погашения 17.07.2024) в объеме 400 млрд руб., что, вероятно, в перспективе окажет точечную поддержку рынку госдолга.
🔑В рублевых корпоративных выпусках облигацийболее существенные объемы продолжают сохраняться во флоатерах. Среди них ТОП-3 выпуска - Мегафон2P4 (ключ. + 1,1%), НорНикБ1P7 (ключ. + 1,3%), РУСАЛ 1Р9 (ключ. + 2,2%).
▪️Доходность индекса IFX-Cbonds на закрытие пятницы составила 18,18% годовых (дюр. 1,1 года), продемонстрировав рост на 23 б.п. за неделю. Сегодня в котировках бумаг с фиксированным купоном (объем торгов более 5 млрд руб.) умеренно преобладают продажи.
☑️Котировки замещающих облигаций и квазивалютных выпусков в понедельник предпринимают попытки роста после преимущественно негативной динамики на прошлой неделе.
☑️Финальный ориентир по купону нового выпуска Магнита с плавающим купоном установлен на уровне «ключ. + 100 б.п.».
☑️Роснано выставило оферту по выпуску облигации серии БО-002P-02 без госгарантии, - Ведомости.
☑️Россельхозбанк размещает облигации с фиксированной ставкой купона и погашением через 6 мес. Ставка купона установлена на уровне 17,50% годовых.
#fixedincome
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций продолжил снижение в понедельник. На фоне дивидендных отсечек крупнейших компаний, а также до решения ЦБ по ставке инвесторы не решаются перейти к покупкам. Индекс завершил основные торги на уровне 2913п., снизившись на 2,01% к пятнице.
Пара CNYRUB выросла на 0,58%, до 12,04 руб. Банк повысил официальный курс доллара на 16 июля до 87,8077 руб. (+0,07%).
✅ Группа Русагро (#AGRO -3,26%) в минувшую пятницу была включена правительством в число экономически значимых организаций, что открывает перспективу принудительной редомициляции и возможным дивидендным выплатам.
☑️ Новатэк (#NVTK -1,93%) в условиях санкционных ограничений опубликовал позитивные операционные результаты за 1П24. Добыча углеводородов выросла на 2,7% г/г, до 330,7 млн бнэ, реализация газа, включая СПГ снизилась лишь на 3,3% г/г, до 39,3 млрд куб. м, а реализация жидких углеводородов выросла на 7% г/г, до 8,3 млн т.
🟡 Группа Селигдар (#SELG -2,74%) также представила высокие производственные результаты за 1П24. Производство золота выросло на 7% г/г, до 2894 кг, олова снизилось на 14% г/г, до 1 223 т, меди увеличилось на 67%, до 949 т. Выручка от продажи металлов составило 20,8 млрд руб. (+3% г/г).
🌐 Американские индексы торгуются в плюсе: S&P +0,48%, Nasdaq 0,54%. В лидерах роста компании финансового (+1,4%) и энергетического (+2,1%) секторов. Индекс производственной активности NY Empire State снизился до -6,6п. в июле, что оказалось ниже ожиданий рынка (-6п.). Участники торгов продолжают делать ставку на то, что ФРС снизит процентные ставки в сентябре с вероятностью 94%. Тем временем сезон отчетности в самом разгаре: Goldman Sachs показал высокие результаты за 2К24 как по прибыли ($3,04 млрд или $8,62 на акцию против прогноза в $8,34 на акцию), так и по выручке ($12,73 млрд против оценки в $12,46 млрд.), BlackRock отчитался о рекордном объеме активов под управлением во 2К24 – $10,65 трлн. Результат был достигнут благодаря росту стоимости активов клиентов и вливанию средств инвесторов в ETF-фонды компании. За квартал BlackRock зафиксировала общий чистый приток средств в размере $81,57 млрд, что выше $80,16 млрд годом ранее. Общий доход BlackRock подскочил на 8% до $4,81 млрд. Чистая прибыль выросла до $1,50 млрд, или $9,99 на акцию, за 2К24, после $1,37 млрд, или $9,06 на акцию, во 2К23.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций продолжил снижение в понедельник. На фоне дивидендных отсечек крупнейших компаний, а также до решения ЦБ по ставке инвесторы не решаются перейти к покупкам. Индекс завершил основные торги на уровне 2913п., снизившись на 2,01% к пятнице.
Пара CNYRUB выросла на 0,58%, до 12,04 руб. Банк повысил официальный курс доллара на 16 июля до 87,8077 руб. (+0,07%).
✅ Группа Русагро (#AGRO -3,26%) в минувшую пятницу была включена правительством в число экономически значимых организаций, что открывает перспективу принудительной редомициляции и возможным дивидендным выплатам.
☑️ Новатэк (#NVTK -1,93%) в условиях санкционных ограничений опубликовал позитивные операционные результаты за 1П24. Добыча углеводородов выросла на 2,7% г/г, до 330,7 млн бнэ, реализация газа, включая СПГ снизилась лишь на 3,3% г/г, до 39,3 млрд куб. м, а реализация жидких углеводородов выросла на 7% г/г, до 8,3 млн т.
🟡 Группа Селигдар (#SELG -2,74%) также представила высокие производственные результаты за 1П24. Производство золота выросло на 7% г/г, до 2894 кг, олова снизилось на 14% г/г, до 1 223 т, меди увеличилось на 67%, до 949 т. Выручка от продажи металлов составило 20,8 млрд руб. (+3% г/г).
🌐 Американские индексы торгуются в плюсе: S&P +0,48%, Nasdaq 0,54%. В лидерах роста компании финансового (+1,4%) и энергетического (+2,1%) секторов. Индекс производственной активности NY Empire State снизился до -6,6п. в июле, что оказалось ниже ожиданий рынка (-6п.). Участники торгов продолжают делать ставку на то, что ФРС снизит процентные ставки в сентябре с вероятностью 94%. Тем временем сезон отчетности в самом разгаре: Goldman Sachs показал высокие результаты за 2К24 как по прибыли ($3,04 млрд или $8,62 на акцию против прогноза в $8,34 на акцию), так и по выручке ($12,73 млрд против оценки в $12,46 млрд.), BlackRock отчитался о рекордном объеме активов под управлением во 2К24 – $10,65 трлн. Результат был достигнут благодаря росту стоимости активов клиентов и вливанию средств инвесторов в ETF-фонды компании. За квартал BlackRock зафиксировала общий чистый приток средств в размере $81,57 млрд, что выше $80,16 млрд годом ранее. Общий доход BlackRock подскочил на 8% до $4,81 млрд. Чистая прибыль выросла до $1,50 млрд, или $9,99 на акцию, за 2К24, после $1,37 млрд, или $9,06 на акцию, во 2К23.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации