📈 Промомед провел IPO по верхней границе ценового диапазона. Цена размещения составила 400 руб./акция, объем размещения – 6 млрд руб. По итогам IPO рыночная капитализация компании составит 85 млрд руб. Аллокацияна институциональных инвесторов составила 82,5% от объема предложения, на розничных инвесторов – 13,9%, топ-менеджерам, сотрудникам и партнерам – 3,6%. Торги акциями начнутся 12 июля 2024 года под тикером PRMD и ISIN RU000A108JF7.
📈 АФК «Система» опубликовала результаты за 1 кв. 2024 г. Консолидированная выручка АФК «Система» выросла на 24,7% г/г, до 272,9 млрд руб., при этом наибольший вклад в рост выручки внесли МТС, EtalonGroup и агрохолдинг Степь. Скорр. OIBDA выросла на 7,2%, до 69,7 млрд руб. Чистая прибыль составила 1,5 млрд руб. Чистые финансовые обязательства корпоративного центра составили 268,6 млрд руб. (+4,1% г/г). Корпоративный долг на 52% представлен кредитами в банках, 48% приходится на рублевые облигации. Средневзвешенная ставка по облигационному портфелю составила 10,24%.
📊 Самолет Плюс в ходе pre-IPO планирует привлечь 0,8 млрд руб. По информации на платформе, весь бизнес "Самолет Плюс" оценен в 20 млрд рублей. Исходя из этого, в ходе раунда компания планирует продать около 4% акций. Цена размещения - 275 рублей за одну акцию.
#daily #interfax
📈 АФК «Система» опубликовала результаты за 1 кв. 2024 г. Консолидированная выручка АФК «Система» выросла на 24,7% г/г, до 272,9 млрд руб., при этом наибольший вклад в рост выручки внесли МТС, EtalonGroup и агрохолдинг Степь. Скорр. OIBDA выросла на 7,2%, до 69,7 млрд руб. Чистая прибыль составила 1,5 млрд руб. Чистые финансовые обязательства корпоративного центра составили 268,6 млрд руб. (+4,1% г/г). Корпоративный долг на 52% представлен кредитами в банках, 48% приходится на рублевые облигации. Средневзвешенная ставка по облигационному портфелю составила 10,24%.
📊 Самолет Плюс в ходе pre-IPO планирует привлечь 0,8 млрд руб. По информации на платформе, весь бизнес "Самолет Плюс" оценен в 20 млрд рублей. Исходя из этого, в ходе раунда компания планирует продать около 4% акций. Цена размещения - 275 рублей за одну акцию.
#daily #interfax
🇷🇺 Российский долговой рынок в пятницу торговался в нейтральном тренде без значимых отклонений относительно ценовых уровней четверга. Индекс RGBITR на 18:00 снижается на 0,04%. Базовые ставки денежного рынка снизились - RUSFAR O/N до 16,39% (-19 б.п.), а MOEXREPO O/N на 12 б.п., до 16,24%.
📉 Рынок ОФЗ в первую половину торгового дня пятницы показывал признаки стабилизации и даже роста котировок, но с увеличением торговой активности вновь стали преобладать продажи, особенно в длинных выпусках. Ожидаем, что доходности гособлигаций с дюрацией более 5 лет продолжат стремиться к уровню 15,75% годовых на следующей неделе.
📊 В рублевых корпоративных бондах с фиксированным купонным доходом растет интерес к качественным недооцененным выпускам с дюрацией более 1 года. Так, при медианном g-spread во 2-м эшелоне на уровне ~200 б.п., покупали НоваБевБП5, iСелкт1Р3R, ПочтаРБ1P6, Росагрл1Р4. В более доходных корпоративных бондах, на наш взгляд, интерес могут представлять выпуски Брус 2P02, О'КЕЙ Б1Р5, Джи-гр 2Р3, ЭталонФин1 и СэтлГрБ2P3.
📁 1 августа ГК Самолет проведет сбор заявок на 3-летний флоатер для квалифицированных инвесторов.
📁 Финальный ориентир спреда к КС Банка России флоатера РОСЭКСИМБАНКа серии 002P-05 на 10 млрд руб. установлен на уровне 190 б.п.
☑️ АК АЛРОСА разместила в четверг 39,7% выпуска облигаций серии ЗО27-Д.
🌐 Глобальные рынки облигаций Доходности казначейских облигаций умеренно снижаются, реагируя на опубликованную в пятницу статистику - в 2Y UST до уровня 4,48% (-2 б.п.) и до 4,19% (-1 б.п.) в 10Y UST.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвест #облигации #fixedincome
📉 Рынок ОФЗ в первую половину торгового дня пятницы показывал признаки стабилизации и даже роста котировок, но с увеличением торговой активности вновь стали преобладать продажи, особенно в длинных выпусках. Ожидаем, что доходности гособлигаций с дюрацией более 5 лет продолжат стремиться к уровню 15,75% годовых на следующей неделе.
📊 В рублевых корпоративных бондах с фиксированным купонным доходом растет интерес к качественным недооцененным выпускам с дюрацией более 1 года. Так, при медианном g-spread во 2-м эшелоне на уровне ~200 б.п., покупали НоваБевБП5, iСелкт1Р3R, ПочтаРБ1P6, Росагрл1Р4. В более доходных корпоративных бондах, на наш взгляд, интерес могут представлять выпуски Брус 2P02, О'КЕЙ Б1Р5, Джи-гр 2Р3, ЭталонФин1 и СэтлГрБ2P3.
📁 1 августа ГК Самолет проведет сбор заявок на 3-летний флоатер для квалифицированных инвесторов.
📁 Финальный ориентир спреда к КС Банка России флоатера РОСЭКСИМБАНКа серии 002P-05 на 10 млрд руб. установлен на уровне 190 б.п.
☑️ АК АЛРОСА разместила в четверг 39,7% выпуска облигаций серии ЗО27-Д.
🌐 Глобальные рынки облигаций Доходности казначейских облигаций умеренно снижаются, реагируя на опубликованную в пятницу статистику - в 2Y UST до уровня 4,48% (-2 б.п.) и до 4,19% (-1 б.п.) в 10Y UST.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвест #облигации #fixedincome
Как прошел день
🇷🇺Российский рынок акций завершил пятничные торги на уровне 2973п. по индексу Мосбиржи, снизившись на 0,63% к четвергу и на 5,6% за неделю. Пара CNYRUB выросла на 0,15%, до 11,97 руб. Банк России снизил официальный курс доллара на 13 июля до 87,743 руб. (-0,28%).
📁 МТС Банк (#MBNK +1,42%) отчитался за 5М24 по МСФО. Чистая прибыль выросла на 43% до 6,4 млрд. руб. Операционные доходы до вычета резервов выросли на 33,1% - до 31,1 млрд руб. Комиссионные доходы выросли на 63% до 10,9 млрд. Капитал без учета бессрочных облигаций вырос на 23,3% до 87,9 млрд. руб.
🏢 Акции Банка Санкт-Петербург (#BSPB -4,22%, #BSPBP -3,0%) снизились после публикации результатов за 1П 2024г по РСБУ. Инвесторы отреагировали на снижение чистой прибыли на 11,7% под влиянием увеличившихся до 2,3 млрд руб. расходов на резервы (в 1П23 резервы были восстановлены в размере 8 млрд руб.). При этом в условиях высокой процентной ставки чистый процентный доход банка вырос +51,5%, до 33,6 млрд. руб., а комиссионные доходы снизились на 16,3%, до 5,4 млрд. руб. ROE за полугодие находится на более чем комфортном уровне – 28%.
💊 В первый день торгов акции Промомед (#PRMD) выросли на 0,02% от цены размещения (400 руб.). На открытии бумаги показали незначительное снижение, но котировки достаточно быстро вышли «в плюс».
🌐 Американские индексы торгуются в плюсе: S&P +0,71%, Nasdaq 0,78%. В продолжение вчерашней статистики по инфляции сегодня был опубликован индекс цен производителей за июнь, который не оправдал ожидания инвесторов. PPI вырос до 2,6% г/г (ожид. 2,3% г/г) при росте на 2,4% в мае. За месяц рост составил 0,2% м/м (ожид. 0,1% м/м) после нулевой динамики в мае. В целом статистика по инфляции остается весьма волатильной. В США стартовал сезон отчетности, который традиционно открыли банки. Результаты JPMorgan по итогам 2К24 оказались лучше ожиданий рынка - Adj. EPS $4,40 при ожиданиях $4.28, выручка - $50,99 млрд при ожиданиях $50,21 млрд руб. Поддержку результатам оказал рост комиссий за инвестиционно-банковские услуги более быстрыми темпами, чем ожидал рынок, и позитивные результаты управления портфелем акций. Тем не менее, бумаги JPMorgan отреагировали снижением на результаты 2 кв.- в моменте -2%, так как прибыль от основной деятельности банка снижается второй квартал подряд.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок акций завершил пятничные торги на уровне 2973п. по индексу Мосбиржи, снизившись на 0,63% к четвергу и на 5,6% за неделю. Пара CNYRUB выросла на 0,15%, до 11,97 руб. Банк России снизил официальный курс доллара на 13 июля до 87,743 руб. (-0,28%).
📁 МТС Банк (#MBNK +1,42%) отчитался за 5М24 по МСФО. Чистая прибыль выросла на 43% до 6,4 млрд. руб. Операционные доходы до вычета резервов выросли на 33,1% - до 31,1 млрд руб. Комиссионные доходы выросли на 63% до 10,9 млрд. Капитал без учета бессрочных облигаций вырос на 23,3% до 87,9 млрд. руб.
🏢 Акции Банка Санкт-Петербург (#BSPB -4,22%, #BSPBP -3,0%) снизились после публикации результатов за 1П 2024г по РСБУ. Инвесторы отреагировали на снижение чистой прибыли на 11,7% под влиянием увеличившихся до 2,3 млрд руб. расходов на резервы (в 1П23 резервы были восстановлены в размере 8 млрд руб.). При этом в условиях высокой процентной ставки чистый процентный доход банка вырос +51,5%, до 33,6 млрд. руб., а комиссионные доходы снизились на 16,3%, до 5,4 млрд. руб. ROE за полугодие находится на более чем комфортном уровне – 28%.
💊 В первый день торгов акции Промомед (#PRMD) выросли на 0,02% от цены размещения (400 руб.). На открытии бумаги показали незначительное снижение, но котировки достаточно быстро вышли «в плюс».
🌐 Американские индексы торгуются в плюсе: S&P +0,71%, Nasdaq 0,78%. В продолжение вчерашней статистики по инфляции сегодня был опубликован индекс цен производителей за июнь, который не оправдал ожидания инвесторов. PPI вырос до 2,6% г/г (ожид. 2,3% г/г) при росте на 2,4% в мае. За месяц рост составил 0,2% м/м (ожид. 0,1% м/м) после нулевой динамики в мае. В целом статистика по инфляции остается весьма волатильной. В США стартовал сезон отчетности, который традиционно открыли банки. Результаты JPMorgan по итогам 2К24 оказались лучше ожиданий рынка - Adj. EPS $4,40 при ожиданиях $4.28, выручка - $50,99 млрд при ожиданиях $50,21 млрд руб. Поддержку результатам оказал рост комиссий за инвестиционно-банковские услуги более быстрыми темпами, чем ожидал рынок, и позитивные результаты управления портфелем акций. Тем не менее, бумаги JPMorgan отреагировали снижением на результаты 2 кв.- в моменте -2%, так как прибыль от основной деятельности банка снижается второй квартал подряд.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
📈 Фондовые площадки Азии преимущественно снижаются в понедельник, реагируя на данные по ВВП Китая, которые не оправдали ожидания инвесторов, а также оценивая перспективы президентской избирательной гонки в США. Фьючерсы на S&P 500 (+0,24%) и Nasdaq (+0,39%) с утра торгуются в умеренном плюсе. Японский фондовый рынок сегодня закрыт в связи с государственным праздником. Китайские индексы умеренно корректируются под давлением макростатистики - CSI300 (+011%) торгуется в «плюсе», индекс Шеньчжэня снижается на 0,63%, а гонконгский индекс Hang Seng теряет более чем 1,75%.Укрепление доллара США после выходных оказывает давление на котировки золота (XAU -0,33%) и доходности казначейских облигаций (UST 10Y – 4,22%, +3 б.п.). Российский рынок открылся снижением на 0,1% по индексу Мосбиржи. Наиболее ярко снижаются бумаги Магнита (-5,5%) на факторе закрытия реестра по дивидендам в размере 412 руб. Пара CNYRUB торгуется на уровне 11,97 руб. (+0,03%).
📊 Рост экономики КНР во 2К24 замедлился до 4,7% г/г и не оправдал ожиданий рынков. Экономика Китая выросла на 4,7% г/г во 2К24 года, не оправдав рыночных прогнозов в 5,1% и снизившись с 5,3% роста в 1К24. Повышение ВВП КНР в апреле-июне относительно января-марта составило 0,7%. В 1К24, согласно пересмотренным данным, рост составил 1,5% м/м, а не 1,6% м/м, как сообщалось ранее. Замедление темпов экономического роста обусловлено продолжающимся спадом на рынке недвижимости, слабым потребительским спросом, торговыми противоречиями с Западом. Озабоченность вызывает также и потребительский сектор, где рост розничных продаж за июнь замедлился до 2% г/г с 3,7% в мае, при прогнозе роста на 3,3%. Снижение темпов роста продаж вызвано дефляционным давлением, которые вынудило предприятия понизить цены на все товары - от автомобилей до продуктов питания и одежды. Консенсус аналитиков предполагает, что базовая ставка по годовым кредитам будет снижена на 10 б.п., а также будет снижен норматив обязательного резервирования банков на 25 б.п. в 3К24.
📈 Добыча угля в Китае в июне выросла до шестимесячного максимума. Согласно опубликованным в понедельник данным, добыча угля в Китае в июне выросла до шестимесячного максимума, т.к. шахты увеличивали добычу, чтобы удовлетворить сезонный спрос. Добыча угля в июне составила 405,38 млн тонн (+3,6% г/г), что является самым высоким показателем с декабря. По оценкам Reuters, среднесуточная добыча в июне выросла до 13,5 млн тонн, что также является самым высоким показателем с декабря. Ожидается, что производство продолжит расти в 3К24 из-за сезонного спроса. Но рост в июле может быть ограничен в случае если некоторые ограничение в области безопасности будут сохранены властями страны. Объем производства в январе-июне составил 2,27 млрд тонн, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, и вызвано более низкими объемами добычи в январе-мае.
#daily #interfax
📊 Рост экономики КНР во 2К24 замедлился до 4,7% г/г и не оправдал ожиданий рынков. Экономика Китая выросла на 4,7% г/г во 2К24 года, не оправдав рыночных прогнозов в 5,1% и снизившись с 5,3% роста в 1К24. Повышение ВВП КНР в апреле-июне относительно января-марта составило 0,7%. В 1К24, согласно пересмотренным данным, рост составил 1,5% м/м, а не 1,6% м/м, как сообщалось ранее. Замедление темпов экономического роста обусловлено продолжающимся спадом на рынке недвижимости, слабым потребительским спросом, торговыми противоречиями с Западом. Озабоченность вызывает также и потребительский сектор, где рост розничных продаж за июнь замедлился до 2% г/г с 3,7% в мае, при прогнозе роста на 3,3%. Снижение темпов роста продаж вызвано дефляционным давлением, которые вынудило предприятия понизить цены на все товары - от автомобилей до продуктов питания и одежды. Консенсус аналитиков предполагает, что базовая ставка по годовым кредитам будет снижена на 10 б.п., а также будет снижен норматив обязательного резервирования банков на 25 б.п. в 3К24.
📈 Добыча угля в Китае в июне выросла до шестимесячного максимума. Согласно опубликованным в понедельник данным, добыча угля в Китае в июне выросла до шестимесячного максимума, т.к. шахты увеличивали добычу, чтобы удовлетворить сезонный спрос. Добыча угля в июне составила 405,38 млн тонн (+3,6% г/г), что является самым высоким показателем с декабря. По оценкам Reuters, среднесуточная добыча в июне выросла до 13,5 млн тонн, что также является самым высоким показателем с декабря. Ожидается, что производство продолжит расти в 3К24 из-за сезонного спроса. Но рост в июле может быть ограничен в случае если некоторые ограничение в области безопасности будут сохранены властями страны. Объем производства в январе-июне составил 2,27 млрд тонн, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, и вызвано более низкими объемами добычи в январе-мае.
#daily #interfax
📈 Правительство смягчило требование по продаже выручки крупнейшими экспортерами до 60% с 40%. Это уже второе снижение порога за последний месяц. Ранее, в конце июня, правительство уже снижало требование по продаже выручки с 80% до 60%. Согласно сообщению, решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности.
📈 Роснано досрочно выплатило банкам-кредиторам около 80% накопленного до 2021 года «исторического»долга, - сообщил Интерфакс. При этом размер дисконта при погашении составил 20%, однако сумма погашения не была раскрыта. Представитель Роснано прокомментировал, что выплата была произведена из собственных средств, вырученных от продажи части из портфеля активов, «доведенной до приемлемого уровня зрелости».
📊 Селигдар по итогам 1 пол. 2024 г. нарастил производство золота до 2,89 тонн, что на 7% больше, чем годом ранее. Объемы реализации золота выросли на 16% г/г до 2,65 тонн. Выручка от реализации произведенного золота выросла на 51% (без учета единоразовых операций в 2023 году по реализации золота третьих лиц на сумму 6,2 млрд рублей) до 17,3 млрд руб. Помимо роста реализации золота, поддержку выручки компании оказал рост средней цены реализации золота на фоне благоприятной конъюнктуры (+31% г/г).
#daily #interfax
📈 Роснано досрочно выплатило банкам-кредиторам около 80% накопленного до 2021 года «исторического»долга, - сообщил Интерфакс. При этом размер дисконта при погашении составил 20%, однако сумма погашения не была раскрыта. Представитель Роснано прокомментировал, что выплата была произведена из собственных средств, вырученных от продажи части из портфеля активов, «доведенной до приемлемого уровня зрелости».
📊 Селигдар по итогам 1 пол. 2024 г. нарастил производство золота до 2,89 тонн, что на 7% больше, чем годом ранее. Объемы реализации золота выросли на 16% г/г до 2,65 тонн. Выручка от реализации произведенного золота выросла на 51% (без учета единоразовых операций в 2023 году по реализации золота третьих лиц на сумму 6,2 млрд рублей) до 17,3 млрд руб. Помимо роста реализации золота, поддержку выручки компании оказал рост средней цены реализации золота на фоне благоприятной конъюнктуры (+31% г/г).
#daily #interfax