📈 Итоговая цена размещения акций ВсеИнструменты.ру составила 200 руб./акция. Рыночная капитализация компании 100 млрд руб. Доля Акций в свободном обращении по итогам составит ~12%. Аллокацияна институциональных инвесторов составила около 79% от объема предложения, на розничных инвесторов – порядка 15%, аллокация сотрудникам и партнерам компании – 6%. Стабилизация биржевых торгов в размере до 15% от акций будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.
📈 Промомед установил ценовой диапазон IPO на уровне 375-400 руб./акция. Рыночная капитализация компании составит 75-80 млрд руб., без учета средств, привлеченных в рамках IPO. Размер предложения составит около 6,0 млрд рублей. Компания планирует направить привлеченные по итогам IPO средства на разработку, регистрацию и вывод на рынок новых инновационных препаратов, а также на снижение долговой нагрузки и оптимизацию структуры капитала.
📊 Еще одна компания рассматривает возможность выйти на IPO – ГК «Медскан», сеть медицинских центров, - Ведомости со ссылкой на источники. Представитель ГК прокомментировал, что холдинг всегда изучает возможные способы привлечения капитала для реализации проектов, однако комментировать какие-либо конкретные планы относительно рынков капитала преждевременно.
#daily #interfax
📈 Промомед установил ценовой диапазон IPO на уровне 375-400 руб./акция. Рыночная капитализация компании составит 75-80 млрд руб., без учета средств, привлеченных в рамках IPO. Размер предложения составит около 6,0 млрд рублей. Компания планирует направить привлеченные по итогам IPO средства на разработку, регистрацию и вывод на рынок новых инновационных препаратов, а также на снижение долговой нагрузки и оптимизацию структуры капитала.
📊 Еще одна компания рассматривает возможность выйти на IPO – ГК «Медскан», сеть медицинских центров, - Ведомости со ссылкой на источники. Представитель ГК прокомментировал, что холдинг всегда изучает возможные способы привлечения капитала для реализации проектов, однако комментировать какие-либо конкретные планы относительно рынков капитала преждевременно.
#daily #interfax
🔑Российский рынок классических закрывает неделю снижением – по состоянию на 15:30 ценовой индекс RGBI теряет 0,68%. За неделю снижение индекса RGBI составляет почти 1,0%.
🔖Кривая ОФЗ в части 3-15 лет растет на 1-5 б.п. до 16,27-15,13% годовых, в короткой части кривой динамика более волатильная (+18-40 б.п. в зависимости от срочности).
🔎Доходность индекса замещающих облигаций Cbonds на закрытие четверга составила 8,36% годовых, не изменившись по сравнению с днем ранее, при дюрации 3,4 года. Доходность индекса Мосбиржи юаневых облигаций по итогам четверга составила 7,01%, показав рост на 5 б.п., при дюрации индекса в 1,4 года.
✔️АКРА подтвердило рейтинг Группы «ВИС» на уровне A(RU) со стабильным прогнозом.
✔️Минфин РФ будет принимать решения по привлечению ОФЗ с учетом потребностей рынка, - А. Силуанов.
#fixedincome
🔖Кривая ОФЗ в части 3-15 лет растет на 1-5 б.п. до 16,27-15,13% годовых, в короткой части кривой динамика более волатильная (+18-40 б.п. в зависимости от срочности).
🔎Доходность индекса замещающих облигаций Cbonds на закрытие четверга составила 8,36% годовых, не изменившись по сравнению с днем ранее, при дюрации 3,4 года. Доходность индекса Мосбиржи юаневых облигаций по итогам четверга составила 7,01%, показав рост на 5 б.п., при дюрации индекса в 1,4 года.
✔️АКРА подтвердило рейтинг Группы «ВИС» на уровне A(RU) со стабильным прогнозом.
✔️Минфин РФ будет принимать решения по привлечению ОФЗ с учетом потребностей рынка, - А. Силуанов.
#fixedincome
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций в первую половину пятницы протестировал недельные минимумы, коснувшись 3104п., но затем смог вернуться на траекторию роста, закрыв основную торговую сессию на уровне 3149п. (+0,49%) по основному индексу Мосбиржи. Среди отраслевых индексов лишь нефтегазовый (+0,32%) и металлургический (+0,53%) сектора завершили торги «в плюсе». На положительный результат «сырьевых» индексов первую очередь повлиял рост акций Газпрома (#GAZP +3,49%), Лукойла (#LKOH +1,16%), Полюса (#PLZL +1,65%) и Норильского никеля (#GMKN +2,6%).
Пара CNYRUB снизилась на 0,07%, до 11,97 руб. Банк России повысил официальный курс доллара на 6 июля до 88,1348 руб. (+0,02%).
🔵 ВТБ (#VTBR -0,98%) планирует выкупить у акционеров свои дробные акции, оставшиеся после обратного сплита на баланс своей «дочки». Затем акции будут консолидированы и возвращены в рынок. Руководство банка оценивает объем таких акций «в несколько миллионов рублей». Напомним, что с 9 по 14 июля торги #VTBR будут приостановлены из-за консолидации. Также обсуждается выкуп доли «Почты России» в «Почта-банке», с последующей полной интеграцией банка. По мнению предправления ВТБ, ориентиром по цене передачи Почта-банка для ВТБ является один капитал. По данным отчетности Почта-банка на 1 июня размер капитала составлял 70,9 млрд руб.
📉 В лидерах снижения сегодня бумаги Соллерса (#SVAV -8,41%) и Россети Мос. регион (#MSRS -10,55%), динамика которых обусловлена дивидендными отсечками.
IPO
🔩 Компания ВИ.ру (#VSEH) подвела итоги первичного размещения. Итоговая цена акции составила 200 руб. (нижняя граница диапазона), что соответсвтует капитализации 100 млрд руб., free-float составил около 12%. 79% книги пришлось на «институционалов». В первый день торгов #VSEH снизились на 0,01% при торговом обороте в 948 млн руб.
💊 Фармкомпания Промомед (#PRMD) открыла сегодня книгу заявок и объявила ценовой коридор: 375–400 руб. за акцию (капитализация 75–80 млрд руб.), объем предложения: около 6 млрд руб. в формате допэмиссии, сбор заявок продлится до 11 июля. Мосбиржа допустила акции компании к торгам с 12 июля под тикером PRMD.
🌐Американские индексы активно растут, тестируя новые максимумы - S&P +0,30%, Nasdaq +0,77%. Настроения инвесторов улучшились после выхода данных, которые показали замедление темпов найма в США в июне и рост уровня безработицы до самого высокого уровня с конца 2021 года, что усилило ожидания снижения ставок в сентябре. Число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 206 тыс. в июне, в то время как данные за май были пересмотрены в сторону понижения с первоначальных 272 тыс. до 218 тыс., а апрельский показатель также был пересмотрен в сторону понижения на 57 тыс. до 108 тыс.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций в первую половину пятницы протестировал недельные минимумы, коснувшись 3104п., но затем смог вернуться на траекторию роста, закрыв основную торговую сессию на уровне 3149п. (+0,49%) по основному индексу Мосбиржи. Среди отраслевых индексов лишь нефтегазовый (+0,32%) и металлургический (+0,53%) сектора завершили торги «в плюсе». На положительный результат «сырьевых» индексов первую очередь повлиял рост акций Газпрома (#GAZP +3,49%), Лукойла (#LKOH +1,16%), Полюса (#PLZL +1,65%) и Норильского никеля (#GMKN +2,6%).
Пара CNYRUB снизилась на 0,07%, до 11,97 руб. Банк России повысил официальный курс доллара на 6 июля до 88,1348 руб. (+0,02%).
🔵 ВТБ (#VTBR -0,98%) планирует выкупить у акционеров свои дробные акции, оставшиеся после обратного сплита на баланс своей «дочки». Затем акции будут консолидированы и возвращены в рынок. Руководство банка оценивает объем таких акций «в несколько миллионов рублей». Напомним, что с 9 по 14 июля торги #VTBR будут приостановлены из-за консолидации. Также обсуждается выкуп доли «Почты России» в «Почта-банке», с последующей полной интеграцией банка. По мнению предправления ВТБ, ориентиром по цене передачи Почта-банка для ВТБ является один капитал. По данным отчетности Почта-банка на 1 июня размер капитала составлял 70,9 млрд руб.
📉 В лидерах снижения сегодня бумаги Соллерса (#SVAV -8,41%) и Россети Мос. регион (#MSRS -10,55%), динамика которых обусловлена дивидендными отсечками.
IPO
🔩 Компания ВИ.ру (#VSEH) подвела итоги первичного размещения. Итоговая цена акции составила 200 руб. (нижняя граница диапазона), что соответсвтует капитализации 100 млрд руб., free-float составил около 12%. 79% книги пришлось на «институционалов». В первый день торгов #VSEH снизились на 0,01% при торговом обороте в 948 млн руб.
💊 Фармкомпания Промомед (#PRMD) открыла сегодня книгу заявок и объявила ценовой коридор: 375–400 руб. за акцию (капитализация 75–80 млрд руб.), объем предложения: около 6 млрд руб. в формате допэмиссии, сбор заявок продлится до 11 июля. Мосбиржа допустила акции компании к торгам с 12 июля под тикером PRMD.
🌐Американские индексы активно растут, тестируя новые максимумы - S&P +0,30%, Nasdaq +0,77%. Настроения инвесторов улучшились после выхода данных, которые показали замедление темпов найма в США в июне и рост уровня безработицы до самого высокого уровня с конца 2021 года, что усилило ожидания снижения ставок в сентябре. Число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 206 тыс. в июне, в то время как данные за май были пересмотрены в сторону понижения с первоначальных 272 тыс. до 218 тыс., а апрельский показатель также был пересмотрен в сторону понижения на 57 тыс. до 108 тыс.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
📈 Фьючерсы на американские рынки с утра умеренно снижаются после покорения индексами очередных исторических вершин на прошедшей неделе. Полагаем, что достижение уровня сопротивления по S&P в рамках восходящего тренда говорит о высокой вероятности краткосрочной коррекции на 1-1,5%. Материковые китайские фондовые площадки и рынок Гонконга также отступают от пятничных уровней, реагируя на повышение в пятницу пошлин на электромобили на 38% со стороны ЕС, на новые меры стабилизации со стороны НБК, сохраняя осторожность в преддверии начала 3-го Пленума КПК. HangSeng снижается на 2,1%, Шанхайский индекс теряет 1,1%, японский Nikkei закрылся на 0,06% ниже пятничного уровня, также отступив от исторического максимума. Золото немного корректируется (-0,46%) на фоне укрепления индекса доллара (+0,15%). Российский рынок открылся ростом на 0,45%. Пара CNYRUB торгуется выше 12 руб.
📊 Центральный банк Китая корректирует операции с ликвидностью. В понедельник Народный банк Китая заявил, что начнет заключать временные соглашения о выкупе облигаций или обратном репо, чтобы повысить эффективность операций на открытом рынке и сохранить достаточную ликвидность банковской системы. Участники рынка и аналитики полагают, что этот шаг открывает путь к новому процентному коридору, в котором ставка 7-дневного обратного репо служит основным ориентиром, предоставляя банку больше возможностей для управления ликвидностью и процентными ставками в условиях повышенного спроса на облигации. Данное решение было принято после того, как заявления главы НБК в июне о том, что 7-дневняя ставка репо «в основном выполняет свою функцию» в качестве основной учетной ставки. Процентные ставки по операциям временного и обратного репо будут на 20 б.п. ниже и на 50 б.п. выше семидневных операций обратного РЕПО, или 1,6% и 2,3% соответственно. Решение ЦБ Китая добавило инструмент внутридневного управления ликвидностью, который может помочь стабилизировать рыночную ликвидность. Предполагается, что НБК не будет проводить операции обратного репо овернайт слишком часто и может проводить операции в середине, конце месяца или в конце квартала.Доходность 30-летних государственных облигаций Китая выросла на 2,5 б.п. после заявления НБК, в то время как доходность 10-летних облигаций выросла примерно на 2 б.п.
📈 Банк Японии сигнализирует о прогрессе в повышении заработной платы и цен. Банк Японии заявил, что нехватка рабочей силы вынуждает небольшие компании повышать заработную плату и компенсировать растущие издержки за счет повышения цен, что свидетельствует об уверенности в том, что страна добивается прогресса в достижении целевого уровня инфляции в 2%. Оптимистичная оценка, сделанная в кратком изложении обсуждений на встрече руководителей региональных отделений Банка Японии, может усилить аргументы в пользу повышения процентных ставок центральным банком уже на своем следующем заседании 30-31 июля. Оценка была сопоставлена с оценкой предыдущего заседания в апреле, когда Банк Японии заявил, что есть «обнадеживающие признаки» того, что значительное повышение заработной платы в крупных компаниях распространится и на более мелкие фирмы. Статданные, опубликованные ранее в понедельник, показали, что средняя базовая заработная плата японских работников в мае выросла на 2,5%, что является самым быстрым показателем за 31 год, при этом работники, занятые неполный рабочий день, продемонстрировали особенно сильный рост.
#daily #interfax
📊 Центральный банк Китая корректирует операции с ликвидностью. В понедельник Народный банк Китая заявил, что начнет заключать временные соглашения о выкупе облигаций или обратном репо, чтобы повысить эффективность операций на открытом рынке и сохранить достаточную ликвидность банковской системы. Участники рынка и аналитики полагают, что этот шаг открывает путь к новому процентному коридору, в котором ставка 7-дневного обратного репо служит основным ориентиром, предоставляя банку больше возможностей для управления ликвидностью и процентными ставками в условиях повышенного спроса на облигации. Данное решение было принято после того, как заявления главы НБК в июне о том, что 7-дневняя ставка репо «в основном выполняет свою функцию» в качестве основной учетной ставки. Процентные ставки по операциям временного и обратного репо будут на 20 б.п. ниже и на 50 б.п. выше семидневных операций обратного РЕПО, или 1,6% и 2,3% соответственно. Решение ЦБ Китая добавило инструмент внутридневного управления ликвидностью, который может помочь стабилизировать рыночную ликвидность. Предполагается, что НБК не будет проводить операции обратного репо овернайт слишком часто и может проводить операции в середине, конце месяца или в конце квартала.Доходность 30-летних государственных облигаций Китая выросла на 2,5 б.п. после заявления НБК, в то время как доходность 10-летних облигаций выросла примерно на 2 б.п.
📈 Банк Японии сигнализирует о прогрессе в повышении заработной платы и цен. Банк Японии заявил, что нехватка рабочей силы вынуждает небольшие компании повышать заработную плату и компенсировать растущие издержки за счет повышения цен, что свидетельствует об уверенности в том, что страна добивается прогресса в достижении целевого уровня инфляции в 2%. Оптимистичная оценка, сделанная в кратком изложении обсуждений на встрече руководителей региональных отделений Банка Японии, может усилить аргументы в пользу повышения процентных ставок центральным банком уже на своем следующем заседании 30-31 июля. Оценка была сопоставлена с оценкой предыдущего заседания в апреле, когда Банк Японии заявил, что есть «обнадеживающие признаки» того, что значительное повышение заработной платы в крупных компаниях распространится и на более мелкие фирмы. Статданные, опубликованные ранее в понедельник, показали, что средняя базовая заработная плата японских работников в мае выросла на 2,5%, что является самым быстрым показателем за 31 год, при этом работники, занятые неполный рабочий день, продемонстрировали особенно сильный рост.
#daily #interfax
📈 8 июля Банк России запускает единую базу данных с рейтингами компаний. Репозиторий будет аккумулировать рейтинги юрлиц и облигаций от всех четырех российских рейтинговых агентств. Это АКРА, «Эксперт РА», НРА и НКР. Репозиторий создается для агрегации информации и удобства инвесторов.
📈 Биофарм-компания «Промомед» собирает заявки на IPO. Диапазон IPO установлен на уровне 375-400 руб./акция, что соответствует рыночной капитализации в 75-80 млрд руб. Размещение пройдет в формате cash-in. Прием заявок от инвесторов на участие в размещении продлится с 5 по 11 июля. ПАО «Промомед» (PRMD) - биофармацевтическая компания с ведущими позициями в области эндокринологии и онкологии. Компания имеет вертикально-интегрированную структуру, занимаясь разработкой, исследованиями, производством и дистрибуцией лекарственных средств. C 2019 по 2023 год среднегодовые темпы роста выручки и EBITDA составляли 32% и 45% соответственно. По итогам 2023 г. выручка «Промомеда» по МСФО выросла на 17,5%, до 15,84 млрд руб.
📊 «Интер РАО» ведет переговоры о покупке новочебоксарского «Химпрома», сообщает Коммерсант со ссылкой на источники. Новочебоксарский химкомбинат — одно из крупнейших предприятий химического комплекса РФ, выпускает более 150 наименований продукции, в том числе гипохлорит кальция, хлороформ, едкий натр и хлорпроизводные кремния. «Говорить о результатах таких переговоров можно будет только в том случае, если они приведут к совершению той или иной сделки»,— сообщили в Интер РАО.
#daily #interfax
📈 Биофарм-компания «Промомед» собирает заявки на IPO. Диапазон IPO установлен на уровне 375-400 руб./акция, что соответствует рыночной капитализации в 75-80 млрд руб. Размещение пройдет в формате cash-in. Прием заявок от инвесторов на участие в размещении продлится с 5 по 11 июля. ПАО «Промомед» (PRMD) - биофармацевтическая компания с ведущими позициями в области эндокринологии и онкологии. Компания имеет вертикально-интегрированную структуру, занимаясь разработкой, исследованиями, производством и дистрибуцией лекарственных средств. C 2019 по 2023 год среднегодовые темпы роста выручки и EBITDA составляли 32% и 45% соответственно. По итогам 2023 г. выручка «Промомеда» по МСФО выросла на 17,5%, до 15,84 млрд руб.
📊 «Интер РАО» ведет переговоры о покупке новочебоксарского «Химпрома», сообщает Коммерсант со ссылкой на источники. Новочебоксарский химкомбинат — одно из крупнейших предприятий химического комплекса РФ, выпускает более 150 наименований продукции, в том числе гипохлорит кальция, хлороформ, едкий натр и хлорпроизводные кремния. «Говорить о результатах таких переговоров можно будет только в том случае, если они приведут к совершению той или иной сделки»,— сообщили в Интер РАО.
#daily #interfax