📈 Азиатские площадки начинают неделю без единой динамики: Nikkei прибавляет 0,9% вслед за фееричным закрытием американских площадок после выхода данных по рынку труда. Лидирует технологический сектор. Китайские континентальные площадки открылись умеренным снижением. НБК удалось снизить кратковременное давление на национальную валюту – офшорный юань демонстрирует признаки стабилизации вблизи отметки 7,25, центральный курс установлен сегодня на уровне выше пятничного курса на уровне 7,0947. За выходные геополитика на Ближнем Востоке не принесла «сюрпризов», и нефть довольно существенно корректируется в поисках поддержки на уровне 88,90$. Тем не менее, золото обозначило новый максимум на фоне увеличения покупок со стороны центральных банков и спроса со стороны хедж фондов. Банк Китая покупает золото 17 месяцев подряд, объем золотых резервов достиг 72,74 млн унций. Российский рынок открылся ростом в пределах 0,5%. Сплит и рост на товарных рынках в предшествующую неделю пошли на пользу Норильскому Никелю, который на открытии лидирует в индексе Мосбиржи.
📈 Аналитики АСЕАН+3: экономика Китая вырастет на 5,3% в текущем году. По оценкам агентства макроэкономических исследований АСЕАН+3, AMRO, экономика Китая вырастет на 5,3% в 2024 году на фоне стабилизации сектора недвижимости и улучшению внешнего спроса. Постепенное восстановление сектора недвижимости в Китае на фоне сохраняющихся макроэкономических стимулов увеличат инвестиции в недвижимость. Экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидают, что ВВП Китая вырастет на 4,6%. Агентство AMRO прогнозирует рост экономик большинства стран Группы АСЕАН. Только КНР, Японии, Южной Корее, вклад экономик которых в экономический рост Азии составляет 75%, суммарно вырастут на 4,5%, по сравнению с 4,3% в прошлом году. Внутренний спрос, по мнению аналитиков, останется устойчивым, подкрепляемым восстановлением инвестиций и устойчивыми потребительскими расходами. Кроме того, восстановление экспорта, особенно полупроводниковой продукции, роста туризма должны обеспечить дополнительный импульс к росту. Если рост экономики Китая замедлится до 4,3% (-1% от прогноза AMRO), то рост экономики всего региона сократится на 1,7%, т.к. пострадают торговля, инвестиции и туризм.
📊 Реальная заработная плата в Японии по итогам февраля показала снижение. Снижение наблюдается 23й месяц подряд. Динамика заработной платы является важным показателем для Банка Японии, так как при принятии решений по денежно-кредитной политике регулятор, в первую очередь, обращает внимание на инфляцию и перспективы заработной платы. По данным министерства труда, реальная заработная плата снизилась на 1,3% после снижения на 1,1% в январе. Тогда как номинальная заработная плата выросла на 1,8%, что является самым быстрым ростом с июня прошлого года. При этом японские компании в среднем в этом году повысили заработную плату самыми быстрыми темпами за последние 33 года – на 5,24%. При расчете реальной заработной платы показатель корректируется на инфляцию, которая включает динамику цен на свежие продукты, но не включает арендную плату, в феврале ИПЦ составил 3,3% г/г.
#daily #interfax
📈 Аналитики АСЕАН+3: экономика Китая вырастет на 5,3% в текущем году. По оценкам агентства макроэкономических исследований АСЕАН+3, AMRO, экономика Китая вырастет на 5,3% в 2024 году на фоне стабилизации сектора недвижимости и улучшению внешнего спроса. Постепенное восстановление сектора недвижимости в Китае на фоне сохраняющихся макроэкономических стимулов увеличат инвестиции в недвижимость. Экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидают, что ВВП Китая вырастет на 4,6%. Агентство AMRO прогнозирует рост экономик большинства стран Группы АСЕАН. Только КНР, Японии, Южной Корее, вклад экономик которых в экономический рост Азии составляет 75%, суммарно вырастут на 4,5%, по сравнению с 4,3% в прошлом году. Внутренний спрос, по мнению аналитиков, останется устойчивым, подкрепляемым восстановлением инвестиций и устойчивыми потребительскими расходами. Кроме того, восстановление экспорта, особенно полупроводниковой продукции, роста туризма должны обеспечить дополнительный импульс к росту. Если рост экономики Китая замедлится до 4,3% (-1% от прогноза AMRO), то рост экономики всего региона сократится на 1,7%, т.к. пострадают торговля, инвестиции и туризм.
📊 Реальная заработная плата в Японии по итогам февраля показала снижение. Снижение наблюдается 23й месяц подряд. Динамика заработной платы является важным показателем для Банка Японии, так как при принятии решений по денежно-кредитной политике регулятор, в первую очередь, обращает внимание на инфляцию и перспективы заработной платы. По данным министерства труда, реальная заработная плата снизилась на 1,3% после снижения на 1,1% в январе. Тогда как номинальная заработная плата выросла на 1,8%, что является самым быстрым ростом с июня прошлого года. При этом японские компании в среднем в этом году повысили заработную плату самыми быстрыми темпами за последние 33 года – на 5,24%. При расчете реальной заработной платы показатель корректируется на инфляцию, которая включает динамику цен на свежие продукты, но не включает арендную плату, в феврале ИПЦ составил 3,3% г/г.
#daily #interfax
📈 Чистая прибыль Globaltrans по МСФО за 2023 г. выросла на 55% г/г, до 38,6 млрд руб. Выручка поднялась на 11% г/г, до 104,7 млрд руб., скор.EBITDA – на 6% г/г, до 52,3 млрд руб. Выплата дивидендов находится в фокусе компании, но из-за технических сложностей она пока приостановлена.
📊 «Лукойл» заплатил $200 млн за вхождение в совместные проекты с «Казмунайгазом» по освоению месторождений на шельфе Каспия. Сделка также предполагает выплату дополнительной премии в размере $100 млн при выполнении отлагательных условий по проекту. «Лукойл» расширяет партнерство в Казахстане на фоне санкций против российской нефти, а также дополнительных ограничений для нефтедобычи в РФ на фоне сделки ОПЕК+.
📈 «Озон фармацевтика» может осенью провести IPO. Эмитент может привлечь более 10 млрд руб. Сектор фармацевтики на данный момент не представлен на российском фондовом рынке, что усиливает интерес к размещению. Менеджмент «Озон фармацевтика» много раз отмечал, что компания изучает различные возможности и варианты дальнейшего роста бизнеса, в том числе на рынках акционерного капитала.
#daily #interfax
📊 «Лукойл» заплатил $200 млн за вхождение в совместные проекты с «Казмунайгазом» по освоению месторождений на шельфе Каспия. Сделка также предполагает выплату дополнительной премии в размере $100 млн при выполнении отлагательных условий по проекту. «Лукойл» расширяет партнерство в Казахстане на фоне санкций против российской нефти, а также дополнительных ограничений для нефтедобычи в РФ на фоне сделки ОПЕК+.
📈 «Озон фармацевтика» может осенью провести IPO. Эмитент может привлечь более 10 млрд руб. Сектор фармацевтики на данный момент не представлен на российском фондовом рынке, что усиливает интерес к размещению. Менеджмент «Озон фармацевтика» много раз отмечал, что компания изучает различные возможности и варианты дальнейшего роста бизнеса, в том числе на рынках акционерного капитала.
#daily #interfax
Международная панорама:
🧈Продовольствие в марте стало дороже
🚕Tesla попробует «выехать» за счёт роботакси
🏗️Как новый проблемный застройщик рост китайского рынка акций подорвал
✈️Что такое не везёт, и как с этим летается Boeing?
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки выросли на торгах: S&P укрепился на 1,11%, Nasdaq – на 1,24%, Dow Jones – на 0,80%. На прошлой неделе, после выхода статистики, трейдеры подрастеряли энтузиазм и вновь начали терять веру в 3 снижения процентной ставки в этом году. Так, вероятность этого оценивается в 92%, хотя ранее превышала 97%.
🟩Европейские рынки преимущественно укрепляются: Euro Stoxx 50 набирает 0,47%, CAC – 0,57%, DAX – 0,65%. Розничные продажи в Еврозоне в феврале снизились на 0,5% м/м.
🟩Азиатские рынки в большинстве своём выросли: Nikkei 225 поднялся на 0,91%, Hang Seng – на 0,05%, Kospi – на 0,13%. Дефицит торгового баланса Японии в феврале составил ¥280,9 млрд по сравнению с январским показателем в ¥1,4 трлн.
#акции #международныерынки
🧈Продовольствие в марте стало дороже
🚕Tesla попробует «выехать» за счёт роботакси
🏗️Как новый проблемный застройщик рост китайского рынка акций подорвал
✈️Что такое не везёт, и как с этим летается Boeing?
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки выросли на торгах: S&P укрепился на 1,11%, Nasdaq – на 1,24%, Dow Jones – на 0,80%. На прошлой неделе, после выхода статистики, трейдеры подрастеряли энтузиазм и вновь начали терять веру в 3 снижения процентной ставки в этом году. Так, вероятность этого оценивается в 92%, хотя ранее превышала 97%.
🟩Европейские рынки преимущественно укрепляются: Euro Stoxx 50 набирает 0,47%, CAC – 0,57%, DAX – 0,65%. Розничные продажи в Еврозоне в феврале снизились на 0,5% м/м.
🟩Азиатские рынки в большинстве своём выросли: Nikkei 225 поднялся на 0,91%, Hang Seng – на 0,05%, Kospi – на 0,13%. Дефицит торгового баланса Японии в феврале составил ¥280,9 млрд по сравнению с январским показателем в ¥1,4 трлн.
#акции #международныерынки
🔻Российский рынок ОФЗ с фиксированным купоном продолжает сползать вниз. Под давлением длинные ОФЗ с фиксированным купоном, котировки которых в моменте теряют 0,2-0,4%. Ценовой индекс RGBI на 16:00 снижается на 0,04%.
💡Глава Банка России, выступая сегодня на заседании комитетов Госдумы, еще раз заявила о возможности снижения ставки во втором полугодии,при этом выразила опасения относительно раннего смягчения ДКП.
🔑Рынок замещающих облигаций: «Домодедово Фьюэл Фасилитис» утвердило условия выпуска замещающих облигаций серии ЗО28 на 453 млн долл. США.
☑️Эксперт РА повысило рейтинг ПАО «Аэрофлот» до уровня ruAA, прогноз Стабильный. На текущий момент у компании в обращении один выпуск облигаций - Аэрофл БО1 (дох. 15,50%, дюр. 2,0 года).
☑️Сегежа Групп зафиксировала объем размещения нового выпуска облигаций с плавающим купоном серии 003Р-04R на уровне 10 млрд руб. Финальный ориентир по купону установлен на уровне RUONIA+ спред 430 б.п.
☑️АКРА повысило рейтинг ПАО «КАМАЗ» до АА(RU), прогноз Стабильный.
🌍 Глобальные рынки облигаций. Настроения инвесторов в еврозоне улучшились до максимального значения за последние 2 года, демонстрируя восстановление уже шестой месяц подряд. Индекс Sentix вырос до -5,9 п. в апреле по сравнению с -10,5 п. в марте, тогда как аналитики ожидали уровня в -8,5 п.
💡Глава Банка России, выступая сегодня на заседании комитетов Госдумы, еще раз заявила о возможности снижения ставки во втором полугодии,при этом выразила опасения относительно раннего смягчения ДКП.
🔑Рынок замещающих облигаций: «Домодедово Фьюэл Фасилитис» утвердило условия выпуска замещающих облигаций серии ЗО28 на 453 млн долл. США.
☑️Эксперт РА повысило рейтинг ПАО «Аэрофлот» до уровня ruAA, прогноз Стабильный. На текущий момент у компании в обращении один выпуск облигаций - Аэрофл БО1 (дох. 15,50%, дюр. 2,0 года).
☑️Сегежа Групп зафиксировала объем размещения нового выпуска облигаций с плавающим купоном серии 003Р-04R на уровне 10 млрд руб. Финальный ориентир по купону установлен на уровне RUONIA+ спред 430 б.п.
☑️АКРА повысило рейтинг ПАО «КАМАЗ» до АА(RU), прогноз Стабильный.
🌍 Глобальные рынки облигаций. Настроения инвесторов в еврозоне улучшились до максимального значения за последние 2 года, демонстрируя восстановление уже шестой месяц подряд. Индекс Sentix вырос до -5,9 п. в апреле по сравнению с -10,5 п. в марте, тогда как аналитики ожидали уровня в -8,5 п.
Как прошел день
🇷🇺 «Зеленая волна» продолжается на российском рынке акций 10-й день подряд при поддержке динамики сырьевых рынков – кроме высоких цен на нефть и золото, на прошлой неделе широким фронтом восстанавливались котировки фьючерсов на промышленные металлы. Основной индекс Мосбиржи вырос на 0,65%, до 3417п. Пара USDRUB выросла на 0,22%, до 92,46 руб., пара CNYRUB увеличилась на 0,13%, до 12,78 руб.
📈 Повышенным вниманием сегодня пользовались акции Норильского никеля (#GMKN +1,63%), торги по которым возобновились после сплита 1:100. Котировкам удалось «отскочить» в моменте на 2,5% с открытия торгов, при поддержке ценовой конъюнктуры в промметаллах за последние 1,5-2 недели. Наша краткосрочная цель по бумагам Норникеля составляет 160 руб. Дробление акций при прочих равных условиях делает их более доступными для широкого круга инвесторов, прежде всего для «физиков». Еще более динамичный рост показывают бумаги Русала» (#RUAL +2,16%) и En+ (#ENPG +10,6%), отыгрывая 5 недельное ралли на рынке алюминия и позитивную «переоценку» в металлах платиновой группы.
☑️ Ожидание публикации позитивных результатов АФК Система (#AFKS +6,19%) позволили акциям холдинга обновить максимум с января 2022 года. Мы полагаем, что несмотря на устойчивый финансовый профиль АФК основным драйвером роста являются перспектива вывода дочерних компаний на IPO, в условиях необходимости рефинансировать свой кредитный портфель при текущих высоких процентных ставках. Помимо уже анонсированного IPO МТС-Банка, Холдинг устойчивые темпы роста показывают дочерние компании из секторов АПК, медицины, фармбизнеса.
🔵 Бумаги Озона (#OZON -0,38%) снизились по итогам основных торгов. С начала года бумаги компании прибавили 39%, при этом рост проходил в режиме «молчания» касательно перспектив редомициляции ритейлера. Возможно руководство Ozonа поделится новой информацией о стратегии развития в текущем году уже во вторник, 9 апреля, когда ритейлер подведет итоги 2023 года.
🏢 Согласно опубликованному сегодня обзору рисков финансовых рынков Банка России, в марте крупнейшими продавцами акций стали розничные инвесторы, которые впервые с ноября 2022 г. перешли к нетто-продажам и за март продали акций на 37 млрд руб. Основные покупки на рынке акций совершали некредитные финансовые организации, купившие акций на 18,6 млрд руб. Продолжили совершать покупки системные и прочие банки, которые купили акций на 10,4 и 10,9 млрд руб. соответственно.
🌐 Фондовые рынки США в понедельник показывают околонулевой рост: S&P на 0,08%, Nasdaq – на 0,04%, Dow Jones – на 0,03%. Президент ФРБ Далласа Л.Логан выразила уверенность в том, что инфляция в стране продолжит замедляться в этом году, при этом думать о снижении ставок пока слишком рано. Логан указала на существенные риски для дальнейшего прогресса на пути к ценовой стабильности. Это, вкупе со статистикой с рынка труда, заставляет инвесторов сомневаться снижении ставки в этом году в три шага. На этой неделе участники торгов будут сфокусированы на данных по инфляции, ценах производителей, индексом потребительского доверия в Мичигане и протоколами заседания ФРС.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 «Зеленая волна» продолжается на российском рынке акций 10-й день подряд при поддержке динамики сырьевых рынков – кроме высоких цен на нефть и золото, на прошлой неделе широким фронтом восстанавливались котировки фьючерсов на промышленные металлы. Основной индекс Мосбиржи вырос на 0,65%, до 3417п. Пара USDRUB выросла на 0,22%, до 92,46 руб., пара CNYRUB увеличилась на 0,13%, до 12,78 руб.
📈 Повышенным вниманием сегодня пользовались акции Норильского никеля (#GMKN +1,63%), торги по которым возобновились после сплита 1:100. Котировкам удалось «отскочить» в моменте на 2,5% с открытия торгов, при поддержке ценовой конъюнктуры в промметаллах за последние 1,5-2 недели. Наша краткосрочная цель по бумагам Норникеля составляет 160 руб. Дробление акций при прочих равных условиях делает их более доступными для широкого круга инвесторов, прежде всего для «физиков». Еще более динамичный рост показывают бумаги Русала» (#RUAL +2,16%) и En+ (#ENPG +10,6%), отыгрывая 5 недельное ралли на рынке алюминия и позитивную «переоценку» в металлах платиновой группы.
☑️ Ожидание публикации позитивных результатов АФК Система (#AFKS +6,19%) позволили акциям холдинга обновить максимум с января 2022 года. Мы полагаем, что несмотря на устойчивый финансовый профиль АФК основным драйвером роста являются перспектива вывода дочерних компаний на IPO, в условиях необходимости рефинансировать свой кредитный портфель при текущих высоких процентных ставках. Помимо уже анонсированного IPO МТС-Банка, Холдинг устойчивые темпы роста показывают дочерние компании из секторов АПК, медицины, фармбизнеса.
🔵 Бумаги Озона (#OZON -0,38%) снизились по итогам основных торгов. С начала года бумаги компании прибавили 39%, при этом рост проходил в режиме «молчания» касательно перспектив редомициляции ритейлера. Возможно руководство Ozonа поделится новой информацией о стратегии развития в текущем году уже во вторник, 9 апреля, когда ритейлер подведет итоги 2023 года.
🏢 Согласно опубликованному сегодня обзору рисков финансовых рынков Банка России, в марте крупнейшими продавцами акций стали розничные инвесторы, которые впервые с ноября 2022 г. перешли к нетто-продажам и за март продали акций на 37 млрд руб. Основные покупки на рынке акций совершали некредитные финансовые организации, купившие акций на 18,6 млрд руб. Продолжили совершать покупки системные и прочие банки, которые купили акций на 10,4 и 10,9 млрд руб. соответственно.
🌐 Фондовые рынки США в понедельник показывают околонулевой рост: S&P на 0,08%, Nasdaq – на 0,04%, Dow Jones – на 0,03%. Президент ФРБ Далласа Л.Логан выразила уверенность в том, что инфляция в стране продолжит замедляться в этом году, при этом думать о снижении ставок пока слишком рано. Логан указала на существенные риски для дальнейшего прогресса на пути к ценовой стабильности. Это, вкупе со статистикой с рынка труда, заставляет инвесторов сомневаться снижении ставки в этом году в три шага. На этой неделе участники торгов будут сфокусированы на данных по инфляции, ценах производителей, индексом потребительского доверия в Мичигане и протоколами заседания ФРС.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации