Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций смог завершить день с положительным результатом. Индекс Мосбиржи закрылся на уровне 3282п. (+0,25%), несмотря на то, что снижение внутри дня по индексу достигало 1,2%. Лишь 12 акций из 50, входящих в индекс, закрыли день снижением. 📈 Наиболее «тяжелые» бумаги индекса – Сбербанка (#SBER +0,45%), ЛУКОЙЛ (#LKOH +1,75%) и Газпром (#GAZP +0,35%) перешли к активному восстановлению во второй половине дня, и продолжают сокращать пятничные потери в вечернюю торговую сессию. Правительство РФ утвердило новым покупателем 27% доли в операторе проекта «Сахалин-2», на которую ранее претендовал Новатэк (#NVTK +1,40%), дочернюю структуру Группы Газпром, ООО «Сахалинская энергия».
Пара USDRUB снизилась на 0,23% до 92,58 руб., CNYRUB вырос на 0,22%, до 12,78 руб.
🏗️ Хуже рынка завершил день индекс строительного сектора (-0,69%). Противоположную друг другу динамику показали расписки Группы Эталон (#ETLN -7,3%) и акции ПИК (#PIKK +4,4%). Эталон разочаровал инвесторов своими результатами по МСФО прошедший год: выручка - 88,8 млрд руб. (+10% г/г), EBITDA - 18,1 млрд руб. (+10% г/г) при рентабельности показателя в 20%. Итоговый финрезультат оказался отрицательным, в размере 3,37 млрд руб. против прибыли в 13 млрд руб. годом ранее. Убыток объясняется значительным ростом капиталовложений для региональной экспансии. Акции ПИКа, напротив, смогли восстановиться выше пятничного уровня вопреки рекомендации СД не выплачивать дивиденды и смене гендиректора.
🌐 Фондовые рынки США снижаются: S&P на 0,14%, Nasdaq теряет 0,19%, DowJones -0,44%. Intel (-3,9%) и AMD (-2%) упали после того, как FT сообщила, что Китай ввел новые «руководящие принципы», которые предполагают постепенное сокращение использование процессоров Intel и AMD в госсекторе. Акции Microsoft также снизились (-1%), т.к. ожидается, что Китай также сократить использование программного обеспечения компании, включая ОС Windows.
Продажи новых домов в США в феврале уменьшились на 0,3% м/м, до 662 тыс., а медианна цена нового дома превысила $400,5 тыс. (-3,5% м/м). Новая недвижимость составляет порядка 10% рынка жилья в США, однако продажи новых домов регистрируются сразу после подписания контракта, что делает их более актуальным индикатором состояния рынка. Президент ФРБ Атланты Р.Бостик заявил, что ожидает лишь одного снижения процентной ставки на 25 б.п. в этом году в отличие от ранее прогнозируемых двух сокращений.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций смог завершить день с положительным результатом. Индекс Мосбиржи закрылся на уровне 3282п. (+0,25%), несмотря на то, что снижение внутри дня по индексу достигало 1,2%. Лишь 12 акций из 50, входящих в индекс, закрыли день снижением. 📈 Наиболее «тяжелые» бумаги индекса – Сбербанка (#SBER +0,45%), ЛУКОЙЛ (#LKOH +1,75%) и Газпром (#GAZP +0,35%) перешли к активному восстановлению во второй половине дня, и продолжают сокращать пятничные потери в вечернюю торговую сессию. Правительство РФ утвердило новым покупателем 27% доли в операторе проекта «Сахалин-2», на которую ранее претендовал Новатэк (#NVTK +1,40%), дочернюю структуру Группы Газпром, ООО «Сахалинская энергия».
Пара USDRUB снизилась на 0,23% до 92,58 руб., CNYRUB вырос на 0,22%, до 12,78 руб.
🏗️ Хуже рынка завершил день индекс строительного сектора (-0,69%). Противоположную друг другу динамику показали расписки Группы Эталон (#ETLN -7,3%) и акции ПИК (#PIKK +4,4%). Эталон разочаровал инвесторов своими результатами по МСФО прошедший год: выручка - 88,8 млрд руб. (+10% г/г), EBITDA - 18,1 млрд руб. (+10% г/г) при рентабельности показателя в 20%. Итоговый финрезультат оказался отрицательным, в размере 3,37 млрд руб. против прибыли в 13 млрд руб. годом ранее. Убыток объясняется значительным ростом капиталовложений для региональной экспансии. Акции ПИКа, напротив, смогли восстановиться выше пятничного уровня вопреки рекомендации СД не выплачивать дивиденды и смене гендиректора.
🌐 Фондовые рынки США снижаются: S&P на 0,14%, Nasdaq теряет 0,19%, DowJones -0,44%. Intel (-3,9%) и AMD (-2%) упали после того, как FT сообщила, что Китай ввел новые «руководящие принципы», которые предполагают постепенное сокращение использование процессоров Intel и AMD в госсекторе. Акции Microsoft также снизились (-1%), т.к. ожидается, что Китай также сократить использование программного обеспечения компании, включая ОС Windows.
Продажи новых домов в США в феврале уменьшились на 0,3% м/м, до 662 тыс., а медианна цена нового дома превысила $400,5 тыс. (-3,5% м/м). Новая недвижимость составляет порядка 10% рынка жилья в США, однако продажи новых домов регистрируются сразу после подписания контракта, что делает их более актуальным индикатором состояния рынка. Президент ФРБ Атланты Р.Бостик заявил, что ожидает лишь одного снижения процентной ставки на 25 б.п. в этом году в отличие от ранее прогнозируемых двух сокращений.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🔖Азиатские фондовые индексы во вторник растут умеренными темпами вне поддержки со стороны западных фондовых площадок. Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии вырос на 0,3%, чему способствовал рост южнокорейского Kospi. Японский Nikkei вырос на 0,12%, при этом иена торгуется на уровне 151,35 (-0,05%) к доллару. Индексы континентального Китая растут в пределах 0,20-0,9%, а индекс Hang Seng прибавляет 1,45%. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,1%. Европейские фьючерсы не изменились. В понедельник Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил, что он ожидает три снижения ставок в этом году, в то время как глава ФРС Лиза Кук призвала к осторожности, а президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик повторил пятничные заявления, сократив свои ожидания до одного снижения. Вероятнее всего глава ФРС Пауэлл предпочтет дождаться большего подтверждения в статданных по инфляции для того, чтобы дать старт смягчению ДКП этим летом. Цены на золото и нефть в целом припали в утреннюю торговую сессию после очередного витка роста: спотовое золото торгуется на уровне $2170 за унцию, а фьючерсы на нефть марки Brent до $86,7.
✔️SWIFT планирует запуск новой платформы цифровых валют центрального банка через 12-24 месяца. По данным Reuters, SWIFT планирует создать новую платформу в ближайшие 1-2 года, готовую для обслуживания цифровых центральных банков различных стран мира, которые сейчас активно разрабатываются. Около 90% центральных банков мира в настоящее время изучают цифровые версии своих валют. Большинство из них не хотят отставать от биткоина и других криптовалют, но сталкиваются с технологическими сложностями.
SWIFT готовится к запуску «дорожной карты» по внедрению CBDC (central bank digital currency platform) в ближайшие 12-24 месяца. В таких странах, как Багамские острова, Нигерия и Ямайка, уже созданы и работают CBDC. Китай значительно продвинулся в проведении реальных испытаний электронного юаня. ЕЦБ также внедряет систему digital euro one, в то время как Банк международных расчетов проводит многочисленные трансграничные испытания.
📊 Индекс цен производителей услуг в Японии составил 2,1% г/г по итогам февраля, оставаясь на стабильном уровне (в январе 2,1% г/г). Аналитики ждали роста на 2,0% г/г. Банк Японии ожидает, что рост цен на услуги заменит инфляцию издержек, и это поможет поддержать общий показатель инфляции вблизи 2%. На прошлой неделе Банк Японии отказался от политики отрицательных ставок, что нашло отражение на динамике йены – за неделю иена ослабла на 1,6%. В связи с этим Министр финансов Японии не исключает, что будут приняты меры по сдерживанию ослабления валюты, в том числе, снижению ее волатильности.
✔️SWIFT планирует запуск новой платформы цифровых валют центрального банка через 12-24 месяца. По данным Reuters, SWIFT планирует создать новую платформу в ближайшие 1-2 года, готовую для обслуживания цифровых центральных банков различных стран мира, которые сейчас активно разрабатываются. Около 90% центральных банков мира в настоящее время изучают цифровые версии своих валют. Большинство из них не хотят отставать от биткоина и других криптовалют, но сталкиваются с технологическими сложностями.
SWIFT готовится к запуску «дорожной карты» по внедрению CBDC (central bank digital currency platform) в ближайшие 12-24 месяца. В таких странах, как Багамские острова, Нигерия и Ямайка, уже созданы и работают CBDC. Китай значительно продвинулся в проведении реальных испытаний электронного юаня. ЕЦБ также внедряет систему digital euro one, в то время как Банк международных расчетов проводит многочисленные трансграничные испытания.
📊 Индекс цен производителей услуг в Японии составил 2,1% г/г по итогам февраля, оставаясь на стабильном уровне (в январе 2,1% г/г). Аналитики ждали роста на 2,0% г/г. Банк Японии ожидает, что рост цен на услуги заменит инфляцию издержек, и это поможет поддержать общий показатель инфляции вблизи 2%. На прошлой неделе Банк Японии отказался от политики отрицательных ставок, что нашло отражение на динамике йены – за неделю иена ослабла на 1,6%. В связи с этим Министр финансов Японии не исключает, что будут приняты меры по сдерживанию ослабления валюты, в том числе, снижению ее волатильности.
📈 VK, «Ростелеком», «Росатом» и МТС хотят купить разработчиков операционных систем. Компании заинтересовались приобретением отечественных разработчиков операционных систем «Базальт СПО», «Ред Софт», ГК «Астра» и НТЦ ИТ РОСА. Участники рынка связывают активность инвесторов с ростом спроса на российские решения и желанием крупнейших холдингов выстраивать собственные экосистемы IT-продуктов. Переход разработчиков под влияние крупных компаний позволит им ускорить разработку продуктов за счет нового финансирования.
📊 Структура «Газпрома» выкупит долю Shell в проекте «Сахалин-2». Правительство РФ разрешило провести сделку по цене 94,8 млрд руб. Покупка доли в «Сахалине-2» уже давно выпала из фокуса внимания Новатэка, поскольку преимущества сделки для компании с течением времени становились все менее очевидными. «Газпром» на этом фоне выглядел единственным реалистичным покупателем.
📈 Максимальная ставка по вкладам в рублях во II декаде марта снизилась до 14,7%. Согласно данным регулятора, ставка в I декаде марта была на уровне 14,85%, а в III декаде февраля – 14,79%. При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов по вкладу и не рассматриваются вклады с дополнительными условиями.
#daily #interfax
📊 Структура «Газпрома» выкупит долю Shell в проекте «Сахалин-2». Правительство РФ разрешило провести сделку по цене 94,8 млрд руб. Покупка доли в «Сахалине-2» уже давно выпала из фокуса внимания Новатэка, поскольку преимущества сделки для компании с течением времени становились все менее очевидными. «Газпром» на этом фоне выглядел единственным реалистичным покупателем.
📈 Максимальная ставка по вкладам в рублях во II декаде марта снизилась до 14,7%. Согласно данным регулятора, ставка в I декаде марта была на уровне 14,85%, а в III декаде февраля – 14,79%. При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов по вкладу и не рассматриваются вклады с дополнительными условиями.
#daily #interfax
Международная панорама:
🍫Какао дороже меди!
🥊Трое одну NVIDIA не бьют
💨ИИ сдул весь углекислый газ
📃Один закон ЕС в плюс, $45 млрд капитализации – в минус
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки начали новую неделю с просадки: S&P снизился на 0,31%, Nasdaq – на 0,27%, Dow Jones – на 0,41%. Продажи новых домов в США в феврале уменьшились на 0,3% м/м, до 662 тыс., а медианна цена нового дома превысила $400,5 тыс. (-3,5% м/м).
🟨Европейские рынки опять не демонстрируют единой динамики: Euro Stoxx 50 снижается на 0,03%, CAC – на 0,08%, DAX прибавляет 0,01%. Потребительское доверие в Германии в апреле ожидается на уровне -29,0 п. (-0,2 п. м/м) по индексу GfK.
🟨Азиатские рынки закрылись разнонаправленно: Nikkei 225 опустился на 0,04%, Hang Seng набрал 0,88%, CSI300 – 0,51%. Министр финансов страны С.Судзуки заявил, что Банк Японии не исключает никаких шагов по регулированию «беспорядочных» движений на валютном рынке, если они произойдут.
#акции #международныерынки
🍫Какао дороже меди!
🥊Трое одну NVIDIA не бьют
💨ИИ сдул весь углекислый газ
📃Один закон ЕС в плюс, $45 млрд капитализации – в минус
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки начали новую неделю с просадки: S&P снизился на 0,31%, Nasdaq – на 0,27%, Dow Jones – на 0,41%. Продажи новых домов в США в феврале уменьшились на 0,3% м/м, до 662 тыс., а медианна цена нового дома превысила $400,5 тыс. (-3,5% м/м).
🟨Европейские рынки опять не демонстрируют единой динамики: Euro Stoxx 50 снижается на 0,03%, CAC – на 0,08%, DAX прибавляет 0,01%. Потребительское доверие в Германии в апреле ожидается на уровне -29,0 п. (-0,2 п. м/м) по индексу GfK.
🟨Азиатские рынки закрылись разнонаправленно: Nikkei 225 опустился на 0,04%, Hang Seng набрал 0,88%, CSI300 – 0,51%. Министр финансов страны С.Судзуки заявил, что Банк Японии не исключает никаких шагов по регулированию «беспорядочных» движений на валютном рынке, если они произойдут.
#акции #международныерынки
✅Завтра Минфин РФ планирует предложить инвесторам два выпуска ОФЗ с фиксированным купоном – среднесрочный ОФЗ 26226 с погашением в 2026 г. в объеме 20 млрд руб. и длинный ОФЗ 26243 с погашением в 2038 г. в объеме доступных остатков. Министерству необходимо привлечь ~33 млрд руб. для выполнения плана 1 кв. 2024 г.
🔖Рынок ОФЗ с фиксированным купоном демонстрирует сегодня разнонаправленную динамику с точечными покупками коротких и среднесрочных ОФЗ.
🔸На низких объемах подрастают выпуски Роснано - РОСНАН2P2 и РОСНАНО 8, позитивно реагируя на новость о погашении выпуска РОСНАНО2P4 без госгарантии на общую сумму 5,4 млрд руб.
✔️ТОП-3 выпуска по объему торгов - Ростел2P9R и флоатеры РЖД 1Р-26R (RUONIA + 1,3%), Газпн3P10R (ключ. ставка + 1,3%).
🔹Финальный ориентир по купону нового выпуска облигаций Сэтл Групп серии 002Р-03 установлен на уровне 15,50% годовых, что соответствует доходности 16,65% годовых.
🔹29 марта РЖД начнет размещение двух выпусков замещающих облигаций.
🔹Росагролизинг провел сбор заявок на выпуск с плавающим купоном, привязанным к RUONIA.
🔖Рынок ОФЗ с фиксированным купоном демонстрирует сегодня разнонаправленную динамику с точечными покупками коротких и среднесрочных ОФЗ.
🔸На низких объемах подрастают выпуски Роснано - РОСНАН2P2 и РОСНАНО 8, позитивно реагируя на новость о погашении выпуска РОСНАНО2P4 без госгарантии на общую сумму 5,4 млрд руб.
✔️ТОП-3 выпуска по объему торгов - Ростел2P9R и флоатеры РЖД 1Р-26R (RUONIA + 1,3%), Газпн3P10R (ключ. ставка + 1,3%).
🔹Финальный ориентир по купону нового выпуска облигаций Сэтл Групп серии 002Р-03 установлен на уровне 15,50% годовых, что соответствует доходности 16,65% годовых.
🔹29 марта РЖД начнет размещение двух выпусков замещающих облигаций.
🔹Росагролизинг провел сбор заявок на выпуск с плавающим купоном, привязанным к RUONIA.
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций вырос во вторник на 0,12%, до 3286п. Наилучший результат сегодня показал индекс информационных технологий МосБиржи (+1,2%) благодаря #ASTR (+7,2%), #OZON (+1,95%), #VKCO (+1,48%). Рост в «Астре» был вызван сообщениями в СМИ о планах крупнейших российских компаний (VK, Ростелеком и Росатом) по покупке российских разработчиков ОС, в перечне «кандидатов» были указаны «Ред Софт», ГК «Астра» и др. Также высокие темпы роста показал не входящий в индекс Софтлайн (#SOFL +3,79%), публикация годовой отчетности по которой была анонсирована на 1 апреля. Пара USDRUB выросла на 0,13% до 92,7 руб., CNYRUB вырос на 0,17%, до 12,79 руб.
🔵 Газпром (#GAZP -0,48%) раскрыл финансовые результаты за год по РСБУ. Выручка снизилась до 5,62 трлн руб. (-29%г/г), убыток от продаж составил 291,8 млрд руб. против прибыли в 1,561 трлн руб. годом ранее. Доходы от участия в других организациях выросли до 895 млрд руб. (+14% г/г). Прочие чистые доходы/расходы составили 324 млрд руб. (-1,34 трлн руб. годом ранее). Итоговая чистая прибыль снизилась на 7%, до 695,6 млрд руб. с 747,2 млрд руб. годом ранее. Стоимость сделки по покупке Газпромом невостребованной доли Shell в СРП-проекте «Сахалин-2» составит 94,8 млрд руб. Доля Газпрома в проекте по итогам сделки увеличится с 50% до 77,5%.
🏢 НабСовет АФК Система (#AFKS +0,98%) утвердил новую дивидендную политику. Рекомендуемый размер дивидендов согласно новой редакции документа будет определяться СД АФК на основе финансовых результатов деятельности, при этом холдинг будет стремиться выплатить в 2024 году не менее 0,52 руб. на каждую обыкновенную акцию общества и далее, в 2025-2026 гг., ежегодно увеличивать размер дивидендов на величину, составляющую от 25% до 50% по отношению к размеру дивидендов, выплаченных в предыдущем году.
⚓️ НМТП (+2,23%) также опубликовала отчетность по РСБУ за 2023 г. Рост выручки составил 17,8% г/г, а размер чистой прибыли достиг 29,3 млрд руб. (+7,4% г/г). Основной вклад в чистую прибыль внесли доходы от участия в других организациях (17,8 млрд руб.). Такой результат стал возможным благодаря росту доходов компании от участия в других организациях за год в 2,2 раза до 17,81 млрд руб. Вопрос о дивидендах СД рассмотрит во 2К24. Отметим также, что по данным Росморречфлота, грузооборот российских морских портов в 2023 году вырос на 5% и достиг рекордного показателя в 883,8 млн тонн.
📊 Банковский сектор в феврале Чистая прибыль банковского сектора в феврале, по данным Банка России, снизилась на 22%, до 275 млрд руб. при ROE около 23% (в январе - 354 млрд руб., ROE – 30%). По оценкам регулятора, «чистая прибыль сократилась из-за формирования резервов по корпоративным кредитам (в январе было восстановление), повышения операционных расходов, а также сокращения чистого процентного дохода, главным образом, из-за меньшего числа дней в феврале». При этом отмечается, что размер прибыли выше прогноза регулятора, в основном из-за низкой стоимости риска по корпоративным кредитам (0,2%). Темп кредитования в феврале в целом был сдержанным. Так, ипотека немного ускорилась (+0,7% после +0,6% в январе). Запас валютной ликвидности (в долларовом эквиваленте) сократился на $3,2 млрд, до $41,8 млрд с $45 млрд., на фоне роста валютного кредитования. Покрытие средств клиентов также сократилось, до ~44%, а покрытие валютных обязательств до 24 с 26%
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций вырос во вторник на 0,12%, до 3286п. Наилучший результат сегодня показал индекс информационных технологий МосБиржи (+1,2%) благодаря #ASTR (+7,2%), #OZON (+1,95%), #VKCO (+1,48%). Рост в «Астре» был вызван сообщениями в СМИ о планах крупнейших российских компаний (VK, Ростелеком и Росатом) по покупке российских разработчиков ОС, в перечне «кандидатов» были указаны «Ред Софт», ГК «Астра» и др. Также высокие темпы роста показал не входящий в индекс Софтлайн (#SOFL +3,79%), публикация годовой отчетности по которой была анонсирована на 1 апреля. Пара USDRUB выросла на 0,13% до 92,7 руб., CNYRUB вырос на 0,17%, до 12,79 руб.
🔵 Газпром (#GAZP -0,48%) раскрыл финансовые результаты за год по РСБУ. Выручка снизилась до 5,62 трлн руб. (-29%г/г), убыток от продаж составил 291,8 млрд руб. против прибыли в 1,561 трлн руб. годом ранее. Доходы от участия в других организациях выросли до 895 млрд руб. (+14% г/г). Прочие чистые доходы/расходы составили 324 млрд руб. (-1,34 трлн руб. годом ранее). Итоговая чистая прибыль снизилась на 7%, до 695,6 млрд руб. с 747,2 млрд руб. годом ранее. Стоимость сделки по покупке Газпромом невостребованной доли Shell в СРП-проекте «Сахалин-2» составит 94,8 млрд руб. Доля Газпрома в проекте по итогам сделки увеличится с 50% до 77,5%.
🏢 НабСовет АФК Система (#AFKS +0,98%) утвердил новую дивидендную политику. Рекомендуемый размер дивидендов согласно новой редакции документа будет определяться СД АФК на основе финансовых результатов деятельности, при этом холдинг будет стремиться выплатить в 2024 году не менее 0,52 руб. на каждую обыкновенную акцию общества и далее, в 2025-2026 гг., ежегодно увеличивать размер дивидендов на величину, составляющую от 25% до 50% по отношению к размеру дивидендов, выплаченных в предыдущем году.
⚓️ НМТП (+2,23%) также опубликовала отчетность по РСБУ за 2023 г. Рост выручки составил 17,8% г/г, а размер чистой прибыли достиг 29,3 млрд руб. (+7,4% г/г). Основной вклад в чистую прибыль внесли доходы от участия в других организациях (17,8 млрд руб.). Такой результат стал возможным благодаря росту доходов компании от участия в других организациях за год в 2,2 раза до 17,81 млрд руб. Вопрос о дивидендах СД рассмотрит во 2К24. Отметим также, что по данным Росморречфлота, грузооборот российских морских портов в 2023 году вырос на 5% и достиг рекордного показателя в 883,8 млн тонн.
📊 Банковский сектор в феврале Чистая прибыль банковского сектора в феврале, по данным Банка России, снизилась на 22%, до 275 млрд руб. при ROE около 23% (в январе - 354 млрд руб., ROE – 30%). По оценкам регулятора, «чистая прибыль сократилась из-за формирования резервов по корпоративным кредитам (в январе было восстановление), повышения операционных расходов, а также сокращения чистого процентного дохода, главным образом, из-за меньшего числа дней в феврале». При этом отмечается, что размер прибыли выше прогноза регулятора, в основном из-за низкой стоимости риска по корпоративным кредитам (0,2%). Темп кредитования в феврале в целом был сдержанным. Так, ипотека немного ускорилась (+0,7% после +0,6% в январе). Запас валютной ликвидности (в долларовом эквиваленте) сократился на $3,2 млрд, до $41,8 млрд с $45 млрд., на фоне роста валютного кредитования. Покрытие средств клиентов также сократилось, до ~44%, а покрытие валютных обязательств до 24 с 26%
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🌐 Фондовые рынки США растут: S&P на 0,33%, Nasdaq прибавляет 0,27%, DowJones +0,28%. Заказы на товары длительного потребления в США в феврале выросли на 1,4% м/м, до $277,9 млрд, возглавили рост заказы на транспортное оборудование (+3,3% м/м). Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний в январе вырос на 6,6% г/г, что стало максимальным темпом роста с ноября 2022 г., наибольший прирост наблюдался в Сан-Диего (+11,2% г/г), Лос-Анджелесе (+8,6% г/г) и Детройте (+8,2% г/г). Индекс потребительского доверия в США в марте составил 104,7 п. (-0,1 п. м/м). Оценка потребителями текущей ситуации улучшилась, но они стали более пессимистично оценивать будущее в вопросе цен на продукты питания и бензин.
🍩 Акции Krispy Kreme взлетели в моменте на 26% после объявления McDonald's (+0,08%) о расширении партнерства. К концу 2026 года McDonald's планирует продавать пончики Krispy Kreme во всех своих ресторанах по всей стране. По состоянию на 31 декабря Krispy Kreme поставляла пончики в 6800 сторонних магазинов. В США насчитывается около 13 500 действующих ресторанов McDonald's, и сеть ресторанов быстрого питания планирует открыть еще 900 заведений к 2027 году.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🌐 Фондовые рынки США растут: S&P на 0,33%, Nasdaq прибавляет 0,27%, DowJones +0,28%. Заказы на товары длительного потребления в США в феврале выросли на 1,4% м/м, до $277,9 млрд, возглавили рост заказы на транспортное оборудование (+3,3% м/м). Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний в январе вырос на 6,6% г/г, что стало максимальным темпом роста с ноября 2022 г., наибольший прирост наблюдался в Сан-Диего (+11,2% г/г), Лос-Анджелесе (+8,6% г/г) и Детройте (+8,2% г/г). Индекс потребительского доверия в США в марте составил 104,7 п. (-0,1 п. м/м). Оценка потребителями текущей ситуации улучшилась, но они стали более пессимистично оценивать будущее в вопросе цен на продукты питания и бензин.
🍩 Акции Krispy Kreme взлетели в моменте на 26% после объявления McDonald's (+0,08%) о расширении партнерства. К концу 2026 года McDonald's планирует продавать пончики Krispy Kreme во всех своих ресторанах по всей стране. По состоянию на 31 декабря Krispy Kreme поставляла пончики в 6800 сторонних магазинов. В США насчитывается около 13 500 действующих ресторанов McDonald's, и сеть ресторанов быстрого питания планирует открыть еще 900 заведений к 2027 году.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
📈 Азиатские фондовые индексы во вторник торгуются разнонаправленно под влиянием как слабого роста индексов Уолл-стрит, сильных статданных по Китаю (рост доходов промышленности на 10,2% за 2М24) и снижение до опасных уровней японской йены. Японский Nikkei вырос на 0,73%, при этом иена приближается к уровню 152 (-0,05%) к доллару и уже вызвало ужесточение риторики со стороны Минфина и ЦБ страны. Индексы континентального Китая снижаются на 1-2,5%, а индекс Hang Seng теряет 1,5%. Европейские фондовые рынки открылись в среду с положительной динамикой, продолжив сильное ралли, вызванное ожиданиями снижения процентных ставок. Основной индекс Мосбиржи также открылся ростом на 0,25%.
📈 Прибыль промышленных компаний Китая продемонстрировала резкий прирост, что подкрепляет надежды на устойчивое восстановление экономики Поднебесной. Прибыль промышленных предприятий Китая выросла на 10,2% за январь-февраль после снижения прибыли на 2,3% за весь 2023 г. Некоторые экономисты считают, что в случае сохранения уверенных темпов восстановления экономики Поднебесной, цель по росту ВВП будет достигнута, однако для этого необходимы дальнейшие меры по поддержке экономики. Государственные компании продемонстрировали рост прибылей на уровне 0,5% за два месяца, иностранные фирмы – на 31,2%, компании частного сектора – на 12,7%.
📊 Автопроизводители США скорректируют логистику после обрушения моста в Балтиморе. Порт Балтимор является наиболее загруженным портом США для отгрузки автомобилей, в 2023 году, согласно данным администрации порта, было обработано не менее 850 тыс транспортных средств. На автотранспортные средства и запчасти приходилось 42% всего импорта порта Балтимор. Американские автопроизводители General Motors и Ford перенаправят пострадавшие поставки после обрушения моста в США, закрывшего порт Балтимора. Министр транспорта США отметил большое количество транспортных средств, обрабатываемых в порту, и сказал, что официальные лица ожидают значительных последствий для цепочек поставок. Группа Stellantis, Toyota, VAG, BMW заявили о начале обсуждения с различными транспортными компаниями планов действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы обеспечить бесперебойный поток транспортных средств для клиентов. В то же время, пока слишком рано говорить о том, какое влияние авария окажет на автомобильный сектор. Во время пандемии задержки в портах США на Тихом океане сказались на грузоперевозках и складировании. На пике затора тарифы на доставку были почти на 700% выше, чем в среднем до пандемии. В отчете, подготовленном для торговой группы Национальной ассоциации производителей, говорилось, что каждый день перебоев в работе в Лос-Анджелесе и Лонг-Бич сокращал ВВП страны на $520 млн.
#daily #interfax
📈 Прибыль промышленных компаний Китая продемонстрировала резкий прирост, что подкрепляет надежды на устойчивое восстановление экономики Поднебесной. Прибыль промышленных предприятий Китая выросла на 10,2% за январь-февраль после снижения прибыли на 2,3% за весь 2023 г. Некоторые экономисты считают, что в случае сохранения уверенных темпов восстановления экономики Поднебесной, цель по росту ВВП будет достигнута, однако для этого необходимы дальнейшие меры по поддержке экономики. Государственные компании продемонстрировали рост прибылей на уровне 0,5% за два месяца, иностранные фирмы – на 31,2%, компании частного сектора – на 12,7%.
📊 Автопроизводители США скорректируют логистику после обрушения моста в Балтиморе. Порт Балтимор является наиболее загруженным портом США для отгрузки автомобилей, в 2023 году, согласно данным администрации порта, было обработано не менее 850 тыс транспортных средств. На автотранспортные средства и запчасти приходилось 42% всего импорта порта Балтимор. Американские автопроизводители General Motors и Ford перенаправят пострадавшие поставки после обрушения моста в США, закрывшего порт Балтимора. Министр транспорта США отметил большое количество транспортных средств, обрабатываемых в порту, и сказал, что официальные лица ожидают значительных последствий для цепочек поставок. Группа Stellantis, Toyota, VAG, BMW заявили о начале обсуждения с различными транспортными компаниями планов действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы обеспечить бесперебойный поток транспортных средств для клиентов. В то же время, пока слишком рано говорить о том, какое влияние авария окажет на автомобильный сектор. Во время пандемии задержки в портах США на Тихом океане сказались на грузоперевозках и складировании. На пике затора тарифы на доставку были почти на 700% выше, чем в среднем до пандемии. В отчете, подготовленном для торговой группы Национальной ассоциации производителей, говорилось, что каждый день перебоев в работе в Лос-Анджелесе и Лонг-Бич сокращал ВВП страны на $520 млн.
#daily #interfax
📈 «Русснефть» сохранила годовую чистую прибыль по МСФО в 2023 г. на уровне 20,4 млрд руб. Выручка при этом упала на 17,9% г/г, до 238,7 млрд руб., себестоимость – на 26,2% г/г, до 172,2 млрд руб., выручка с внутреннего рынка – на 25,1% г/г, до 160,6 млрд руб., а вот выручка от экспорта за рубеж прибавила 2,0% г/г, до 74,3 млрд руб.
📊 Совет директоров Альфа-банка одобрил замещение выпуска «вечных» евробондов. Банк может разместить замещающие облигации номинальной стоимостью до $400 млн, по бондам будет предусмотрена возможность досрочного погашения. Оплатить замещающие бумаги при внебиржевом размещении можно будет евробондами, права на которые учитываются российскими депозитариями вне учетной системы НРД, при биржевом – денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов, права на которые учитываются НРД.
📈 Добыча в РФ выросла на 14% за январь-февраль. Добыча газа в РФ растет с начала года: в феврале российские компании произвели 64,5 млрд м3, что на 13,8% больше, чем годом ранее. Вместе с тем независимые производители заметно понизили среднесуточное производство газа, а «Роснефть», которая в прошлом году стала лидером роста добычи в РФ, увеличила производство лишь на 2,8%, стабилизировав добычу на Харампурском месторождении и «Роспане». Причиной роста добычи газа в РФ может быть высокий спрос на внутреннем рынке и эффект низкой базы.
#daily #interfax
📊 Совет директоров Альфа-банка одобрил замещение выпуска «вечных» евробондов. Банк может разместить замещающие облигации номинальной стоимостью до $400 млн, по бондам будет предусмотрена возможность досрочного погашения. Оплатить замещающие бумаги при внебиржевом размещении можно будет евробондами, права на которые учитываются российскими депозитариями вне учетной системы НРД, при биржевом – денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов, права на которые учитываются НРД.
📈 Добыча в РФ выросла на 14% за январь-февраль. Добыча газа в РФ растет с начала года: в феврале российские компании произвели 64,5 млрд м3, что на 13,8% больше, чем годом ранее. Вместе с тем независимые производители заметно понизили среднесуточное производство газа, а «Роснефть», которая в прошлом году стала лидером роста добычи в РФ, увеличила производство лишь на 2,8%, стабилизировав добычу на Харампурском месторождении и «Роспане». Причиной роста добычи газа в РФ может быть высокий спрос на внутреннем рынке и эффект низкой базы.
#daily #interfax